Tamanho do mercado de segurança BFSI, participação e análise do setor, por tipo (soluções integradas de segurança física e soluções de segurança cibernética e gerenciamento de riscos), por tipo de implantação (no local e baseado em nuvem), por usuário final (bancos, seguros e empresas financeiras não bancárias) e previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho do mercado global de títulos BFSI foi avaliado em USD75,21bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de USD82,63bilhões em 2026 para dólares americanos188,73bilhão até 2034, exibindo um CAGR de10h90% durante o período de previsão. 

O mercado de serviços bancários, financeiros e de segurança de seguros inclui soluções físicas e de segurança cibernética, como vigilância, cofre e cofre, alarme, sistemas de gerenciamento de ativos, segurança de rede, aplicativos em nuvem, segurança de endpoint, etc. As conformidades regulatórias e mudanças políticas inovadoras também contribuem para o crescimento do mercado. O sector bancário e financeiro está a passar por mudanças rápidas, que são apoiadas de forma proeminente pela inovação tecnológica, pelas mudanças demográficas, pela mudança na procura dos clientes e pelo aumento dos requisitos regulamentares.  O investimento do governo em infraestruturas de segurança e a expansão dos bancos privados em todas as regiões aumentam ainda mais o crescimento das soluções de segurança física e cibernética.Banco digital, a implementação de soluções bancárias baseadas em IA e o mobile banking são serviços que aumentam ainda mais as ameaças cibernéticas, impulsionando o investimento em soluções de segurança BFSI. Por exemplo, a fraude cibernética aumentou quase 10 vezes nos últimos 10 anos na Índia. De acordo com o Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos, as perdas devido a fraudes cibernéticas representaram cerca de 21,24 milhões de dólares em 2023-24, contra 2,94 milhões de dólares em 2014-15. 

Participantes proeminentes do mercado estão se esforçando para expandir sua presença no mercado por meio de um portfólio abrangente de produtos e serviços. Os bancos e outros sistemas financeiros estão se concentrando principalmente na manutenção e na oferta de soluções de segurança da informação dos clientes para minimizar fraudes cibernéticas e violações de dados. As ameaças às infra-estruturas físicas, como caixas multibanco, bancos e carrinhas de segurança, estão a crescer cada vez mais em áreas remotas, como cidades de nível 3 e nível 4 de economias emergentes e subdesenvolvidas. Devido a esses fatores, espera-se que o mercado testemunhe um forte crescimento durante o período de previsão. Os principais players, como IBM Corporation, Hikvision e outros, oferecem consistentemente soluções de segurança, aumentando ainda mais a participação no mercado. 

Durante a crise pandémica da COVID-19, os sectores essenciais, incluindo o bancário, estavam operacionais, pelo que o mercado de segurança BFSI teve um impacto comparativamente baixo. No entanto, o mercado recuperou-se pós-pandemia devido à adoção de transações digitais e ao aumento das experiências dos clientes no mobile banking.

IMPACTO DA IA GERATIVA

A detecção precoce de fraudes e a avaliação de riscos devido à adoção de IA impulsionam o mercado

As instituições bancárias e financeiras estão a transformar-se principalmente devido às inovações digitais. Generativo inteligência artificialauxilia em diversas operações bancárias, como detecção precoce de fraudes, avaliação de risco de crédito em tempo real, melhor atendimento ao cliente, gestão ideal de patrimônio e portfólio e detecção precoce de casos de lavagem de dinheiro. As plataformas de IA ajudam na análise e processamento de dados a uma velocidade relativamente maior, sem qualquer intervenção humana. 

IMPACTO DAS TARIFAS 

Tarifas comerciais e interrupção da cadeia de abastecimento para desacelerar o crescimento do mercado

As tarifas específicas de cada país introduzidas pelos EUA impactariam o mercado de segurança BFSI, como câmeras, sensores e outros. Isso desaceleraria ainda mais o crescimento do mercado por um curto período. No entanto, condições de mercado sem precedentes e a mudança da preferência do utilizador final para soluções de segurança impulsionariam o crescimento do mercado durante o período de previsão. 

DINÂMICA DE MERCADO

Tendências do mercado de segurança BFSI

Transformação Digital e Inteligência Artificial para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A automação e a inovação digital no setor bancário e financeiro estão impulsionando o crescimento do mercado de segurança BFSI. O número crescente de transações digitais, serviços bancários móveis e pagamentos através de plataformas digitais em vários países emergentes exige medidas de segurança variadas, que incluem ferramentas de encriptação e deteção de fraudes. A adoção do pagamento digital em países como a Índia, o Brasil, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita está a crescer como resultado do aumento da população jovem. Por exemplo, de acordo com o Fórum Económico Mundial, os pagamentos em tempo real na região do Médio Oriente representaram cerca de 675 milhões de dólares e deverão atingir 2,6 mil milhões de dólares até 2027. O rápido crescimento do pagamentos digitaistem sido observado devido à população que entende de tecnologia, à adoção de serviços bancários através de telefones celulares e ao aumento do investimento governamental. Estes factores impulsionam o mercado para ameaças financeiras e sistemas de detecção de fraude, impulsionando, em última análise, o crescimento de soluções de segurança no sector BFSI. 

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Drivers de mercado

Crescente preferência por proteção de dados e ativos para impulsionar o desenvolvimento do mercado

Banking and Financial Institutions demand stringent security solutions to protect the assets and data privacy of customers. Ativos como dinheiro, cofres, cofres, caixas eletrônicos, computadores, CDMs e outros exigem proteção constante contra roubo. Instalação de sistemas de segurança, como câmeras, alarmes e outros em infraestrutura de bancos e instituições financeiras para gerar forte demanda no mercado por soluções de segurança. O rápido crescimento dos pagamentos digitais em países emergentes e em desenvolvimento, como os EAU, o Egipto e a Índia, está a atrair investimentos significativamente. Adoção de tecnologias na infraestrutura bancária e digital para impulsionar investimentos consideráveis ​​de capital em soluções de segurança cibernética. Por exemplo, em Fevereiro de 2025, os Emirados Árabes Unidos anunciaram um investimento de cerca de 2 mil milhões de dólares emtransformação digitale soluções de segurança cibernética. Crescentes riscos financeiros e investimento em infraestrutura digital para impulsionar o crescimento do mercado de segurança BFSI.    

Restrições de mercado

Altos custos iniciais para limitar o crescimento do mercado

Soluções avançadas, incluindo software e sistemas baseados em nuvem, aumentam os custos iniciais de instalação para instituições financeiras. Os bancos cooperativos e as instituições financeiras emergentes, como as empresas fintech e outras plataformas de pagamento digital, necessitam de soluções avançadas para proteger os dados dos clientes contra ameaças cibernéticas. O elevado custo de instalação limitaria ainda mais o crescimento das soluções de segurança devido à crise financeira nas PME.

Oportunidades de mercado

Investimento em infraestrutura segura em nuvem para trazer oportunidades de mercado significativas

Os desafios de segurança de dados no setor bancário e financeiro são consideravelmente elevados devido ao aumento do investimento em infraestruturas digitais. Devido a estes desafios, o crescimento dos investimentos em soluções de segurança baseadas na nuvem, devido à sua relação custo-eficiência e proteção robusta de dados, está a aumentar. Os serviços em nuvem oferecem infraestrutura digital segura com protocolos de segurança rigorosos, permitindo investimentos significativos em infraestrutura em nuvem para o setor BFSI.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Investimento em infraestrutura física e ameaças crescentes para impulsionar o segmento de soluções integradas de segurança física

Por tipo, o mercado é classificado em soluções integradas de segurança física e soluções de segurança cibernética e gerenciamento de riscos. 

O segmento de Segurança Física deverá dominar o mercado com uma participação de 56,18% em 2026. As soluções integradas de segurança física são ainda classificadas em sistemas de vigilância, sistemas de controle de acesso, sistemas de cofre e segurança, sistemas de alarme, sistemas de segurança contra incêndio e ambiental, sistemas de gerenciamento de visitantes e ativos, entre outros. Cibersegurançae as soluções de gerenciamento de risco incluem segurança de rede, segurança de aplicativos em nuvem, segurança de endpoint, segurança de aplicativos e outros.

As soluções integradas de segurança física dominaram a participação de mercado de 56% em 2024. O número crescente de redes e agências bancárias, a grande quantidade de transações entre bancos privados e públicos e as políticas regulatórias rigorosas impactam positivamente o mercado de segurança física. Com o aumento dos roubos e a procura de protecção de activos de alto valor, as instituições BFSI estão a gerar uma forte procura de câmaras de segurança, sistemas de videovigilância, veículos blindados e sistemas de controlo de acesso. As cidades de nível 3 e de nível 4 em vários países em desenvolvimento e emergentes estão a gerar a necessidade de agências bancárias, ATMs e CDMs, impulsionando a procura de soluções integradas de segurança física. 

A população jovem, as soluções bancárias convenientes em telemóveis e as normas regulamentares favoráveis ​​estão a impactar o crescimento das soluções de segurança cibernética e de gestão de riscos em todas as regiões. Espera-se que a redução dos custos de infraestrutura física e a automação no setor bancário tragam fortes oportunidades de mercado durante o período de previsão.

Por tipo de implantação

No local atende a maior participação de mercado de receita como resultado da crescente infraestrutura antiga  

Com base no tipo de implantação, o mercado é segmentado em local e baseado em nuvem.

Espera-se que o segmento local lidere o mercado, contribuindo com 55,59% globalmente em 2026. O segmento local é responsável pela maior participação de mercado de receitas devido a grandes infraestruturas, instituições financeiras estabelecidas, bancos e outros. As instituições bancárias e financeiras atendem a um grande número de agências, caixas eletrônicos e outras infraestruturas de TI. Diversas instituições consolidadas estão ampliando sua presença abrindo novas agências e aumentando seu patrimônio físico, como agências, caixas eletrônicos, entre outros. Por exemplo, o HDFC Bank tem mais de 9.000 agências espalhadas pela Índia, juntamente com mais de 21.000 caixas eletrônicos. Estas infraestruturas bancárias requerem proteção de alta segurança com a implantação de sistemas de vigilância, sensores, câmaras e outros no local. Todos esses fatores impulsionam o tipo de implantação local. Espera-se que este segmento adquira participação de mercado de 56% em 2025.

Espera-se que as soluções baseadas em nuvem testemunhem a maior taxa de crescimento durante o período de previsão devido à redução do investimento e à digitalização de apoio. Além disso, os custos operacionais de segurança física são minimizados com a ajuda de serviços baseados em nuvem. Projeta-se que este segmento apresente um CAGR de 11,01% durante o período de previsão.

Por usuário final

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Os bancos são responsáveis ​​pela maior participação nas receitas devido a transações consistentes de alto volume 

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em bancos, seguradoras e empresas financeiras não bancárias. 

Bancos atendidos com maior participação de mercado de receitas55,54% EM 2026, representando cerca de 55,3% em 2024. A infra-estrutura bancária em todas as regiões está a avançar ao longo dos anos, conduzindo a um maior volume de transacções em numerário e ao manuseamento físico de dinheiro, resultando assim numa elevada procura de soluções de segurança. Vários órgãos reguladores introduziram medidas e políticas rigorosas para proteger as transações e dados financeiros dos clientes. Devido a estes factores, a procura de sistemas e soluções de segurança é impulsionada de forma proeminente pelo sector bancário. A projeção é que o segmento bancário adquira 55% da participação de mercado em 2025.

As seguradoras e as sociedades financeiras não bancárias funcionam em plataformas digitais. A prevenção de transações fraudulentas e ameaças cibernéticas é de extrema importância nestes setores. No entanto, várias directrizes e regulamentos de apoio estão a ser introduzidos por órgãos reguladores nacionais e internacionais, que apoiarão o crescimento do mercado de sistemas de segurança no sector BFSI. Espera-se que o segmento de empresas financeiras não bancárias apresente um CAGR de 11,77% durante o período de previsão.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGURANÇA BFSI

Por região, o mercado é dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África. 

América do Norte 

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América do Nortedominou o mercado com uma avaliação de US$ 29,44 bilhões em 2025 e US$ 32,35 bilhões em 2026. A América do Norte domina a participação de mercado de segurança do BFSI devido a vários fatores, como o setor financeiro avançado e experiente em tecnologia, a crescente adoção de pagamentos digitais, a crescente necessidade de sistemas de detecção de ameaças e a presença de provedores de soluções de segurança cibernética em todos os países. Padrões regulatórios rigorosos estabeleceram instituições financeiras e exigiram um ecossistema de segurança cibernética para impulsionar o mercado de soluções de segurança BFSI nos países da América do Norte. Os EUA dominarão o mercado na região norte-americana. O valor de mercado regional em 2024 foi de 27,02 mil milhões de dólares e, em 2023, o valor de mercado liderou a região em 24,84 mil milhões de dólares.

Tamanho do mercado de segurança BFSI da América do Norte, 2019-2032 (US$ bilhões)

 Espera-se que o tamanho do mercado dos EUA atinja 21,43 mil milhões de dólares em 2025. Riscos crescentes de segurança cibernética, regulamentações fortes por parte dos órgãos estatutários e foco na construção de um ecossistema financeiro seguro e resiliente para impulsionar o crescimento do mercado em toda a região. A crescente demanda por soluções baseadas em IA para ataques cibernéticos e gerenciamento de riscos traz uma forte demanda por segurança BFSI. A crescente população jovem e a sua preferência por soluções bancárias pela Internet aumentam ainda mais a procura do mercado por soluções de segurança nos EUA.

Europa

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Prevê-se que a Europa responda pelo segundo maior tamanho de mercado de US$ 18,48 bilhões em 2025, exibindo o segundo CAGR de crescimento mais rápido de 9,66% durante o período de previsão.

Financiamento de apoio do governo em sistemas e soluções de detecção de ameaças financeiras, despesas de capital de apoio em startups de segurança e estratégias de colaboração para aumentar o crescimento do mercado. Por exemplo, o governo do Reino Unido anunciou um investimento de cerca de 76 milhões de dólares na Iniciativa de Segurança Financeira Digital em Setembro de 2024. Espera-se que tais investimentos por parte dos respectivos governos europeus e associações nacionais impulsionem um crescimento moderado para o mercado de segurança. Espera-se que o valor de mercado no Reino Unido seja em dólares americanos6.14bilhão em 2026.

Por outro lado, a Alemanha prevê atingir 3,98 mil milhões de dólares e a França deverá deter 1,62 mil milhões de dólares em 2025.

Ásia-Pacífico

Projeta-se que a Ásia-Pacífico seja o terceiro maior tamanho de mercado, com US$ 16,70 bilhões em 2025. A adoção de infraestrutura de pagamento digital em vários países asiáticos e iniciativas governamentais de apoio, juntamente com investimentos significativos em infraestrutura de segurança cibernética, deverão impulsionar o mercado para a região Ásia-Pacífico. Vários serviços financeiros e instituições bancárias no mercado estão a financiar iniciativas baseadas em IA e de segurança cibernética para melhorar a privacidade dos dados. Por exemplo, em dezembro de 2023, o Mizuho Financial Group anunciou o seu investimento de cerca de 81 milhões de dólares num centro de operações de segurança baseado em IA no Japão. Além disso, o ANZ Bank lançou a sua plataforma de monitorização de segurança baseada em IA, denominada CyberShield, em maio de 2024. O valor de mercado na China deverá ser de 6,16 mil milhões de dólares em 2025.

Por outro lado, a Índia prevê atingir o USD1,57bilhões e o Japão provavelmente deterá dólares4,77bilhão em 2026.

Oriente Médio e África

O crescimento da demografia jovem, a inclinação para pagamentos digitais convenientes e seguros, o aumento da capacidade de gastos e o crescimento do sector do comércio electrónico são alguns dos factores proeminentes que impulsionam o crescimento na região. Vários governos nacionais estão a apoiar os pagamentos digitais através de iniciativas e investimentos em serviços de apoio, como os serviços de rede 5G. O aumento dos crimes cibernéticos na região gera ainda mais a procura de soluções de segurança cibernética e física. De acordo com uma investigação financiada pela IBM, o custo do cibercrime no Médio Oriente representou cerca de 8 milhões de dólares por incidente em 2023, crescendo a uma taxa enorme de cerca de 51% em comparação com 2018. Várias dessas ameaças e crimes cibernéticos resultariam no aumento dos investimentos em soluções de segurança. O tamanho do mercado do GCC é estimado em US$ 1,56 bilhão em 2025.

Ámérica do Sul

Espera-se que a América do Sul seja a quarta maior região, com um tamanho de mercado de US$ 6,76 bilhões em 2025. A crescente adoção de serviços bancários digitais, apoiados por políticas regulatórias e estruturas de segurança rigorosas, para impulsionar o mercado de sistemas de segurança financeira. Espera-se que o mercado sul-americano testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão, como resultado das crescentes ameaças cibernéticas.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Soluções de segurança tecnológicas integradas e parcerias colaborativas fortaleceram a presença dos principais participantes

Os principais players do mercado são consideravelmente diversificados entre uma ampla gama de participantes do mercado. Vários intervenientes importantes estão a investir ativamente em fornecedores emergentes de soluções de segurança e a introduzir novas ofertas abrangentes ao setor BFSI. As estratégias colaborativas com os participantes do mercado nacional estão aumentando ainda mais a presença dos principais players do mercado. Por exemplo, o JP Morgan Chase aumentou os seus gastos em tecnologia para 17 mil milhões de dólares em 2024 em diversas áreas, como a IA generativa e a cibersegurança.

Lista das principais empresas de segurança do BFSI perfiladas: 

• Hikvision (China)
• Eixo Comunicações(Suécia)
• Honeywell (EUA)
• Bosch (Alemanha)
• Genetec (Canadá)
• Johnson Controls (Irlanda)
• Alegião (Irlanda)
• Panasonic (Japão)
• ZKTeco (China)
• Corporação IBM(NÓS.)
• Cisco Systems, Inc. (EUA)
• Redes Palo Alto(NÓS.)
• Check Point Software Technologies Ltd.
• McAfee, LLC (EUA)
• Trend Micro Incorporated (Japão)
• (EUA)
• RSA Segurança(NÓS.)
• (EUA)
• Sophos Ltd. (Reino Unido)
• Sistemas FLIR (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2025: Reco arrecadou mais de US$ 25 milhões em financiamento para segurança de software como serviço para construir uma plataforma de segurança baseada em IA. Os investidores incluem Insight Partners, Zeev Ventures, Angular Ventures e Redseed.
• Abril de 2025: Uma empresa alemã de FinTech, Hawk, garantiu mais de 56 milhões de dólares no seu financiamento da Série C para fornecer soluções avançadas em crimes financeiros apoiadas pela Inteligência Artificial.
• Abril de 2025: Jericho Security atraiu um investimento de cerca de 15 milhões de dólares. A empresa é especializada em fornecer plataformas de treinamento em segurança cibernética e defesa contra ataques de phishing.
• Janeiro de 2025: Orchid Security, uma startup movida por IA, atraiu mais de US$ 36 milhões em financiamento inicial da Team8 e Intel Capital.
• Abril de 2024: Estima-se que os bancos brasileiros investirão cerca de US$ 7,64 bilhões em soluções de segurança cibernética no ano de 2024.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

Várias instituições bancárias e financeiras estão a expandir a sua presença entre a população jovem através da Internet e da banca móvel. Como resultado, os principais players do mercado estão fazendo investimentos significativos em startups e empresas de segurança cibernética. Com uma população jovem crescente através de aplicações móveis, a procura por soluções de segurança cibernética está a crescer em todas as regiões, impulsionada principalmente por crimes cibernéticos e fraudes bancárias.

• Por exemplo, no segundo trimestre de 2024, as startups de cibersegurança atraíram mais de 4,4 mil milhões de dólares em investimentos de investidores de risco, permanecendo o valor mais elevado desde 2022.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos, tipos de implantação e usuários finais dos serviços. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO