Tamanho do mercado de pelotas de biomassa, participação e análise da indústria por tipo (pelotas de madeira, pelotas de resíduos agrícolas, pelotas de resíduos industriais e outros), por produto (torrefificado e não torrefado), por usuário final (industrial, transporte, residencial, comercial e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de pelotas de biomassa foi avaliado em US$ 13,35 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 14,14 bilhões em 2025 para US$ 22,11 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,60% durante o período de previsão.

Pellets de biomassa são fontes de combustível pequenas e cilíndricas feitas de matéria orgânica comprimida, como madeira, resíduos agrícolas, resíduos de alimentos, culturas energéticas ou materiais vegetais. Estes pellets ganharam enorme popularidade em diferentes países, pois oferecem uma alternativa renovável, sustentável e eficiente aos combustíveis fósseis utilizados em processos industriais, aquecimento, geração de eletricidade, juntamente com os setores residencial e comercial. Além disso, a quota de mercado é impulsionada pela sua capacidade de reduzir a pegada de carbono, uma vez que estes pellets não libertamdióxido de carbono, que mitiga as alterações climáticas. Conseqüentemente, os pellets ajudam a reduzir a demanda por petróleo, carvão e gás natural, que são os principais contribuintes para os gases de efeito estufa.

O crescimento do mercado é impulsionado pela sua capacidade de oferecer eficiência energética, devido à alta densidade energética dos pellets e à sua capacidade de queimar de forma mais eficiente em comparação com a biomassa bruta, levando a uma melhor produção de calor e redução do consumo de combustível. Os pellets de biomassa são uma escolha popular para sistemas de aquecimento residenciais e comerciais devido à sua maior eficiência energética e emissões relativamente baixas. Além disso, os pellets têm formato uniforme, o que os torna mais fáceis de armazenar, transportar e manusear em comparação com biomassa volumosa ou de formato irregular.

A Enviva Inc. é a produtora líder mundial depelotas de madeira industriais, uma fonte de energia renovável derivada da biomassa. A empresa converte fibra de madeira em pellets de madeira, que são então enviados para clientes, principalmente na Europa e na Ásia, em substituição aos combustíveis fósseis. O modelo de negócio da Enviva centra-se em oferecer uma alternativa sustentável ao carvão e outros combustíveis fósseis, contribuindo para os esforços globais de descarbonização.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente demanda por fontes de energia sustentáveis ​​e renováveis ​​impulsiona o crescimento do mercado

Os pellets de biomassa são amplamente conhecidos pela sua sustentabilidade e pela crescente consciência em relação às alterações climáticas e às preocupações com a poluição do ar e da água causada por combustíveis fósseis. As centrais eléctricas alimentadas a carvão impulsionam a procura do mercado de pellets de biomassa. As fontes de energia renováveis, como os pellets de biomassa, produzem poucas ou nenhumas emissões de gases com efeito de estufa, o que é crucial para a mitigação das alterações climáticas. Os governos de vários países estão a concentrar-se na transição para fontes renováveis ​​para reduzir as emissões de carbono e combater as alterações climáticas.

Por exemplo, em julho de 2024, o Ministério de Novas eEnergia Renovávelanunciou incentivos financeiros reforçados para a fabricação de pellets de biomassa para promover uma qualidade do ar mais limpa e fontes de energia verdes. No âmbito deste esquema de incentivos, a Assistência Financeira Central (CFA), que é um componente do Programa Nacional de Bioenergia, fornecerá US$ 25.610 (INR 21,0 lakhs) para cada tonelada métrica por hora (MTPH) para instalações de fabricação de pelotas não torrefadas, com um limite máximo de US$ 128.049 (INR 105 lakhs) para cada projeto.

Além disso, para instalações de fabricação de pelotas torradas, o financiamento será fixado em US$ 51.220 (INR 42,0 lakhs) por MTPH, limitado a US$ 256.098 (INR 210 lakhs) por projeto ou 30% do custo de capital para a planta e maquinário de uma instalação de 1 MTPH, dependendo de qual valor for menor para ambos os componentes. Esses fatores estão impulsionando o crescimento do mercado de pelotas de biomassa.

Pelotas de biomassa promovem economia circular e ajudam no desvio de resíduos impulsionando a expansão do mercado

Pellets feitos de resíduos orgânicos auxiliam no desvio de resíduos, que de outra forma iriam para aterros sanitários ou seriam queimados, causando poluição. Assim, a utilização de resíduos reduz a quantidade de resíduos que precisam ser descartados em aterros, minimizando o impacto ambiental associado aos aterros. Estes pellets ajudam na economia circular, transformando resíduos numa valiosa fonte de energia que reduz a dependência de combustíveis fósseis.

A combustão de pellets de biomassa produz um ar mais limpo e substitui a necessidade de queimar madeira oucarvão, que libera poluentes nocivos. Além disso, estes pellets promovem um modelo energético descentralizado, uma vez que são produzidos localmente, capacitando as comunidades e fornecendo soluções energéticas sustentáveis ​​e acessíveis. Por exemplo, de acordo com a Servoday Plants & Equipment Limited, o potencial estimado de geração de eletricidade na Índia a partir de pellets de biomassa deverá atingir 244 TWh até 2030, o que representará aproximadamente 6% da produção total de energia.  

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Investimento excessivo em configuração de fabricação de pelotas de biomassa para dificultar o crescimento do mercado

A instalação de uma fábrica de pellets de biomassa requer um investimento de capital significativo, que inclui o custo de terrenos, maquinaria e infra-estruturas. Além disso, é necessário um enorme investimento para o desenvolvimento de infra-estruturas para o transporte e armazenamento de pellets de biomassa. Além disso, os maquinários utilizados para produção de pellets de biomassa, como secadores, peletizadoras, moinhos de martelos, entre outros, exigem um alto investimento inicial.

A biomassa bruta, como madeira, palha, resíduos agrícolas e outros, requer secagem adequada, mistura uniforme e redução de tamanho, o que aumenta o custo geral de manuseio, armazenamento e processamento da matéria-prima. Prevê-se que esses aspectos dificultem o crescimento do mercado de pelotas de biomassa nos próximos anos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Aumento da produção, consumo e importação-exportação de pelotas para gerar excelentes oportunidades de crescimento do mercado

A produção, importação-exportação e consumo de pellets de biomassa estão a aumentar a nível mundial devido a um foco crescente na sustentabilidade. Conforme afirma a Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas, em 2022, a produção depellets de madeirana União Europeia (UE) foi de cerca de 20,3 milhões de toneladas. Além disso, a importação de pellets de madeira na União Europeia em 2022 foi de 5,89 milhões de toneladas e a exportação representou 1,48 milhões de toneladas.

No mesmo ano, o consumo de pellets de madeira foi de 24,80 milhões de toneladas. Estas estatísticas indicam um aumento significativo no número de fábricas de pellets de biomassa e na sua capacidade, o que deverá gerar excelentes oportunidades para as empresas que operam na indústria de pellets de biomassa. Conforme afirmado pela Enviva, o principal produtor de pellets de madeira, a procura estimada de pellets de madeira na Alemanha foi de cerca de 20%, seguida pelo Reino Unido com 18%, o Japão representando 15%, a Coreia do Sul 15%, seguido por outros países.

DESAFIOS DO MERCADO

O alto custo das matérias-primas e os obstáculos logísticos apresentam desafios para os participantes emergentes da indústria

As empresas que operam no setor enfrentam desafios significativos devido à flutuação dos custos e fornecimento de matérias-primas. Além disso, os obstáculos logísticos associados ao transporte e armazenamento e a necessidade de manter padrões de qualidade consistentes aumentam o custo. A falta de equipamentos padronizados e de tecnologias de conversão prejudica a capacidade de produção e a qualidade da produção de pellets de biomassa, o que cria uma barreira para as empresas menores.

O custo dos pellets de biomassa é percebido como mais elevado porque são mais caros que os combustíveis fósseis, devido ao custo mais elevado de transporte, armazenamento e manuseio. Além disso, a limitada conscientização dos consumidores em relação à adoção desses pellets como uma fonte viável de energia apresenta desafios para os participantes do mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE PELLETS DE BIOMASSA

Avanços na tecnologia para impulsionar os processos de produção de pellets

Avanços nas tecnologias de produção de pellets de biomassa com o uso deinteligência artificial (IA)e automação para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade do produto de pellets são as tendências recentes do mercado. O uso de IA e automação pode aprimorar o processo de produção de pellets, como secagem, compressão e resfriamento, com a ajuda de sensores. Além disso, o uso de IA ajuda a monitorar parâmetros críticos, como teor de umidade, temperatura e umidade, para manter as condições ideais. Esse controle em tempo real minimiza os erros, melhora a consistência do produto e reduz o risco de falha do equipamento.

Além disso, o recurso de manutenção preditiva dos algoritmos de IA ajuda a analisar os padrões de dados antes que ocorra uma falha no equipamento, oferece manutenção proativa, reduz o tempo de inatividade e minimiza problemas de produção. As peletizadoras de alta pressão com técnicas avançadas de secagem aumentam a durabilidade dos pellets e a densidade energética. O uso de alimentadores de alta pressão e técnicas de secagem aprimoradas reduzem o custo de produção e a densidade energética dos pellets de biomassa.

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IMPACTO DA TARIFA NO MERCADO GLOBAL DE PELLETS DE BIOMASSA

O impacto das tarifas na indústria de pellets de biomassa será significativo, uma vez que poderá aumentar o custo dos produtos importados, o que pode tornar estes pellets caros para consumidores e empresas. Além disso, um aumento no custo pode impactar a procura de pellets de biomassa e os consumidores podem mudar para alternativas mais baratas. Os consumidores e as empresas podem mudar para fontes alternativas de energia, comogás naturalou pode buscar pelotas em países com tarifas mais baixas ou sem tarifas.

No entanto, se os produtores nacionais de pellets conseguirem satisfazer a procura de pellets de biomassa, a venda de pellets aumentaria devido à redução da concorrência dos mercados de exportação. O impacto das tarifas pode ser mitigado com a ajuda de políticas governamentais e subsídios para a utilização de biomassa e produção de energia renovável. Assim, prevê-se que o impacto das tarifas na indústria de pellets de biomassa seja multifacetado a nível global.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Pellets de madeira domina o mercado devido à sua alta densidade energética

Com base no tipo, o mercado é segmentado em pelotas de madeira, pelotas de resíduos agrícolas, pelotas de resíduos industriais, entre outros.

O segmento de pellets de madeira representou uma quota de mercado dominante. Esses pellets são amplamente utilizados como combustível de biomassa devido à sua alta densidade energética, facilidade de manuseio e benefícios ambientais. Por exemplo, os pellets de madeira são mais densos em comparação com a madeira bruta e requerem menos espaço para armazenamento e transporte. O baixo teor de umidade maximiza a produção de calor e reduz o resíduo de cinzas. O formato e o tamanho consistentes dos pellets de madeira, com formato cilíndrico uniforme, tornam-nos fáceis de manusear, armazenar e transportar. Além disso, estes pellets são amplamente utilizados em sistemas de aquecimento residenciais, como fogões e caldeiras a pellets, e no setor industrial para geração de calor e energia.

Os pellets agrícolas ganharam popularidade significativa devido à sua capacidade de renovação, relação custo-benefício como fonte de combustível e eficiência. Esses pellets agrícolas incluem palha, talos e cascas que são uma alternativa sustentável em comparação aos combustíveis fósseis. Os pellets agrícolas têm ampla gama de aplicações em corretivos de solo, camas para animais e aquecimento para usos residenciais, comerciais e industriais.

Os pellets de resíduos industriais produzidos por vários subprodutos industriais e materiais residuais, como os resíduos gerados no setor de papel, têxtil e construção, são fontes de combustível ecologicamente corretas e econômicas quando processados ​​na forma de pellets.

O outro segmento compreende resíduos de alimentos, resíduos florestais e resíduos lombares não tratados. Ao converter estes resíduos em pellets de biomassa, os agricultores podem utilizar os recursos de forma eficaz e contribuir para um ambiente mais limpo.

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Por produto  

Torrefied domina a participação de mercado devido ao aumento da eficiência energética e maior durabilidade

Com base no produto, o mercado é classificado em torrado e não torrado.

Entre estes, o segmento torrado representou a quota de mercado dominante. Os pellets torrados oferecem maior densidade energética em comparação com a biomassa não torrada, pois contêm mais energia por unidade, o que os torna uma fonte de combustível mais eficiente. O processo de torrefação remove a umidade do material de biomassa, melhorando a estabilidade dos pellets torrados e facilitando seu transporte. O menor teor de umidade reduz o crescimento microbiano e o risco de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Além disso, a durabilidade dos pellets de biomassa é aumentada devido à sua maior resistência ao estresse mecânico, mudanças de temperatura e danos causados ​​pela água. Isso os torna menos suscetíveis à degradação durante o manuseio, armazenamento e transporte. Além disso, os pellets torrados produzem menos emissões de gases com efeito de estufa em comparação com os combustíveis fósseis e libertam menos poluentes, como óxidos de azoto eenxofredióxido de carbono, o que aumenta a sua procura.

O segmento não torreificado está crescendo a um ritmo considerável devido à sua maior disponibilidade e menor custo. Esses pellets têm baixa densidade de energia e alto teor de umidade, sendo adequados para uso local e aplicações de aquecimento em pequena escala.

Por usuário final

O segmento industrial domina o mercado devido ao uso generalizado em aplicações de geração de energia e aquecimento industrial

Com base no usuário final, o mercado é subdividido em industrial, transporte, residencial, comercial, entre outros.

Destes, o segmento industrial foi responsável pela maior participação de mercado. Os pellets de biomassa são amplamente utilizados no setor industrial para geração de energia e aplicações de aquecimento industrial. Por exemplo, muitas centrais eléctricas utilizam pellets de biomassa como fonte de combustível para a geração de electricidade. A utilização destes pellets para geração de energia auxilia na transição para energias renováveis ​​e reduz a dependência de combustíveis fósseis. No setor do aquecimento industrial, os pellets de biomassa servem como uma alternativa sustentável e viável aos combustíveis fósseis tradicionais, contribuindo para um setor industrial mais verde.

Prevê-se que o segmento residencial cresça a um ritmo mais rápido durante o período de previsão. No setor residencial, os pellets de biomassa são utilizados em fogões a pellets e caldeiras projetadas para aquecimento automatizado e eficiente. A utilização destes pellets para aplicação residencial reduz a dependência de combustíveis fósseis, como óleo de aquecimento e gás natural.

No setor comercial, os pellets de biomassa são utilizados para fins de aquecimento em edifícios comerciais, como hospitais, edifícios, armazéns, hospitais e outros setores, especialmente em regiões mais frias.

O segmento demais inclui a utilização de pellets de biomassa para forração de animais. Esses pellets são utilizados na aplicação de camas para animais devido ao seu controle de odor, alta absorção e facilidade de manutenção. Conseqüentemente, esses pellets podem manter o ambiente animal seco e reduzir a quantidade de cama necessária. Por exemplo, um saco de pellets de madeira tem capacidade de absorver até 11 galões de água.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE PELLETS DE BIOMASSA

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A Europa foi responsável pela maior participação de mercado de pellets de biomassa

Europa

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O aumento das iniciativas de sustentabilidade impulsiona a parcela dominante da região

A Europa foi responsável pela maior parte da produção de pellets de biomassa e produziu aproximadamente 20 milhões de toneladas de pellets de madeira de biomassa em 2023. A Alemanha foi responsável pela maior produção de pellets de madeira, representando 3 milhões de toneladas. A União Europeia (UE) promove a utilização de biomassa para a transição energética. Além disso, a UE estabeleceu uma Diretiva sobre Energias Renováveis, que inclui as energias renováveis ​​e a bioenergia como iniciativas de sustentabilidade. O Pacto Ecológico Europeu promove a utilização debioenergiacomo fonte de energia sustentável com o objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050.

Alemanha

A Alemanha é o maior produtor de pellets de madeira da Europa e a maior parte da produção de pellets do país tem certificação EN Plus e qualidade A1. A maioria dos pellets de madeira produzidos na Alemanha são consumidos internamente para geração de energia. A presença dos principais produtores de pellets de biomassa na Alemanha impulsiona a procura de pellets neste país. Por exemplo, a German Pellets GmbH, um fabricante bem estabelecido de pellets de madeira, concentra-se em melhorar a qualidade dos pellets de madeira para torná-los um combustível sustentável e económico. Além disso, a Wismar Pellets GmbH tem uma forte presença na Alemanha e na Europa Central e oferece uma vasta gama de pellets de madeira.

Ásia-Pacífico

Aumento da geração de resíduos agrícolas para impulsionar o crescimento do mercado

A Ásia-Pacífico é outra região de destaque devido ao aumento da produção de resíduos agrícolas, o que aumenta a procura de pellets de biomassa, por se tratar de uma fonte renovável de energia derivada de resíduos agrícolas. Conforme declarado pelo Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola, a Índia gera cerca de 350 milhões de toneladas de resíduos agrícolas, sendo descartada uma quantidade significativa de palha de arroz. Da mesma forma, a China possui resíduos agrícolas abundantes que estão a ser utilizados para correcções do solo, alimentação animal e outras aplicações industriais.

América do Norte

Aplicação diversificada de pelotas de biomassa impulsiona participação de mercado

Na América do Norte, os pellets de biomassa estão sendo amplamente utilizados para aquecimento, geração de eletricidade e como combustíveis para transporte. Além disso, os subsídios governamentais nesta região incentivam a adoção destes pellets para fins de aquecimento. Por exemplo, nos EUA, os subsídios para pellets de biomassa são liberados pelo Programa Energia Rural para a América (REAP), que apoia projetos rurais de energia renovável. Além disso, existem incentivos e benefícios fiscais a nível estatal, bem como políticas que promovem a cocombustão de biomassa em centrais térmicas.

Resto do mundo

A crescente conscientização sobre a descarbonização impulsiona a demanda por pelotas

A procura de pellets de biomassa no resto do mundo é impulsionada pela crescente pressão sobre vários países para cumprirem as suas metas de emissões de carbono. Os pellets, quando obtidos de forma sustentável, são considerados uma fonte de energia neutra em carbono. Além disso, as crescentes preocupações com a segurança energética e o aumento do custo dos combustíveis fósseis impulsionam a adopção de pellets de biomassa em diferentes países.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Investimentos e expansão de negócios apresentam oportunidades de crescimento significativas para participantes do mercado

O mercado está passando por avanços significativos que apresentam oportunidades de investimento atraentes para os participantes do mercado, devido à crescente demanda por energias renováveis ​​e ao apoio governamental a iniciativas baseadas em biomassa. Por exemplo, o Ministério das Energias Novas e Renováveis ​​da Índia lançou um programa para apoiar a criação de fábricas de produção de pellets de biomassa e para apoiar projectos de cogeração baseados em biomassa em diversas indústrias na Índia.

Lista das principais empresas de pellets de biomassa perfiladas

• Enviva Inc.(NÓS.)
• Grupo Drax plc(REINO UNIDO.)
• Babcock & Wilcox Enterprises (EUA)
• Graanul Invest(Estônia)
• (EUA)
• Corporação Sumitomo (Japão)
• Biopower Ltd (Índia)
• The Westervelt Company (EUA)
• Green Circle Bio Energy, LLC (EUA)
• Zilkha Biomass Energy (EUA)
• Fram Combustíveis Renováveis, LLC(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2025- O Ministério de Energias Novas e Renováveis ​​(MNRE) revisou as diretrizes do Programa Nacional de Biomassa de 2022 a 2027 (Fase-1). O principal destaque da revisão inclui a integração de tecnologia para permitir o uso deInternet das Coisas (IoT)para envios trimestrais de dados ou soluções de monitoramento, em vez dos sistemas existentes de aquisição de dados, controle de supervisão de projetos e monitoramento remoto.
• Junho de 2025- A Agência Internacional de Energia (AIE) publicou o Relatório Mundial sobre o Investimento Energético que prevê um aumento de 13% nos investimentos em bioenergia em 2025, atingindo um valor recorde de 16 mil milhões de dólares, apesar de um abrandamento nas novas adições de capacidade para biocombustíveis líquidos.
• Janeiro de 2025- A NTPC, a principal empresa de energia integrada da Índia, encomendou 930.000 toneladas de pellets de biomassa para co-combustão em centrais eléctricas, o que ajudará a melhorar a qualidade do ar, de acordo com o Ministério da Energia. Além disso, a NTPC está em processo de aquisição de mais 2,5 milhões de toneladas, com os fornecedores convidados a apresentar suas propostas até 1º de novembro, conforme mencionado.
• Setembro de 2024- A empresa canadense de combustíveis renováveis ​​Woodland Biofuels anunciou um investimento de US$ 1,35 bilhão no Porto do Sul da Louisiana. A empresa utiliza biomassa residual para a produção de biocombustível sustentável.
• Agosto de 2024- SDL Solutions, empresa líder no desenvolvimento de fontes de energia renováveis, anunciou planos para duplicar a capacidade da sua nova linha de produção de pellets de madeira. A empresa possui experiência diversificada em operações de limpeza de locais, colheita e serraria.

Análise e oportunidades de investimento

Os pellets de biomassa apresentam uma oportunidade de investimento favorável devido à crescente procura de soluções energéticas sustentáveis ​​e iniciativas de descarbonização. Prevê-se que o mercado se expanda significativamente, com estes pellets oferecendo poupanças de custos e benefícios ambientais em comparação com os combustíveis fósseis.

• Em Setembro de 2024, o produtor de electricidade britânico Drax (DRX.L) anunciou que poderia afectar até 12,5 mil milhões de dólares ao desenvolvimento de centrais eléctricas de biomassa equipadas com tecnologia de captura e armazenamento de carbono (BECCS) nos EUA durante os próximos dez anos. A Drax, responsável por aproximadamente 6% da geração de eletricidade do Reino Unido, afirmou que embora continue dedicada ao Reino Unido, também vê potencial para a sua tecnologia BECCS nos EUA.
• Em agosto de 2021, a Mitsui & Co., Ltd. anunciou um investimento de aprox. 4,04 milhões de dólares na Punjab Renewable Energy Systems Private Limited (PRESPL), que é a principal empresa indiana de energia baseada em biomassa. Este investimento visa alinhar-se com a criação de uma sociedade sustentável para a expansão do negócio de bioenergia na Índia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra nos principais aspectos do mercado, como os principais players, vários tipos de pellets de biomassa, produtos e seus usuários finais. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO