Tamanho do mercado de agentes quelantes, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (gluconato de sódio, organofosfonatos, EDTA e HEDTA, EDDS, GLDA, IDS e MGDA, NTA e glucoheptonatos), por aplicação (celulose e papel, produto de limpeza doméstico, institucional e industrial, processamento químico, agroquímicos, tratamento de água, aplicação de fotos, produto de consumo, têxtil, metal) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho global do mercado de agentes quelantes foi de US$ 4.757,1 milhões em 2019 e deve atingir US$ 6.396,9 milhões até 2027, exibindo um CAGR de 4,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de agentes quelantes com uma participação de mercado de 41,4% em 2019.

Agentes quelantes são compostos químicos que reagem para formar um complexo estável e solúvel em água com íons metálicos. Às vezes são chamados de quelantes, quelantes ou agentes sequestrantes. Espera-se que a demanda global por esses compostos surja das indústrias de celulose e papel e de limpeza e detergentes durante o período de previsão. Além disso, prevê-se que a rápida industrialização impulsione o mercado em conjunto com rigorosas regulamentações governamentais para água segura e doce para diferentes aplicações, comoprodutos químicos para tratamento de água, entre outros. A crescente demanda por formulações de limpeza, como produtos de limpeza de superfícies, produtos de limpeza multiuso e desinfetantes, provavelmente alimentará o mercado.

Visão geral do mercado global de agentes quelantes

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado de 2019: US$ 4.757,1 milhões
• Tamanho do mercado previsto para 2027: US$ 6.396,9 milhões
• CAGR: 4,4% (2019–2027)

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico liderou o mercado com uma participação de 41,4% em 2019, impulsionada pela rápida industrialização, aumento do consumo de detergentes e iniciativas de tratamento de água na China, Índia e Sudeste Asiático.

Informações regionais:

• Ásia-Pacífico: O tamanho do mercado foi de US$ 1.969,5 milhões em 2019. A região continua dominante devido ao crescimento populacional, ao aumento das necessidades de tratamento de água e à mudança para detergentes líquidos.
• Europa: testemunhando uma forte procura por quelantes biodegradáveis, especialmente em detergentes para máquinas de lavar louça e na produção sustentável de pasta e papel.
• América do Norte: Crescimento impulsionado por aplicações em campos petrolíferos, limpeza industrial, tratamento de água e produtos farmacêuticos.
• América Latina: O crescente setor agroquímico do Brasil, especialmente no cultivo de milho e soja, está aumentando a demanda por quelatos usados ​​como fertilizantes com micronutrientes.
• Médio Oriente e África: A procura de produtos químicos para tratamento de água e águas residuais está a aumentar devido à aplicação regulamentar e à expansão industrial nos Emirados Árabes Unidos, no Qatar e nas nações vizinhas.

Diminuição da demanda da indústria de celulose e papel em meio à pandemia de COVID-19 prejudicará o mercado

A procura de agentes sequestradores registou uma taxa de crescimento lenta entre 2019 e 2020 devido à COVID-19 e aos consequentes confinamentos em vários países ao redor do mundo. Isto contribuiu para um declínio no mercado mundial de celulose e papel, levando à diminuição da produção. A pandemia da COVID-19 teve um enorme efeito na produção industrial e na economia mundial, o que teve inevitavelmente um impacto direto na indústria da pasta e do papel. Por exemplo, devido ao encerramento de faculdades e universidades, o papel para fotocopiadora e o papel para impressão registaram recentemente uma diminuição notável na procura. Devido às perturbações nas cadeias de abastecimento globais de produção, a pandemia da COVID-19 está a colocar graves desafios à indústria da pasta e do papel. No entanto, uma gama de produtos de papel, comoembalagens de alimentosprodutos, materiais de embalagem de papelão ondulado, produtos de papel para higiene pessoal e papéis de especialidades médicas, está mostrando sinais positivos. Para minimizar os riscos associados a esta pandemia, as técnicas convencionais de processamento de pasta e papel necessitam de ser renovadas e integradas.

Nesta situação pandémica, no entanto, as maiores necessidades de higiene resultaram num rápido aumento na utilização de produtos de limpeza, tais como produtos de limpeza de superfícies e detergentes. Além disso, agentes sequestrantes biodegradáveis, como MGDA e GLDA, continuam a atrair interesse em formulações e aplicações de limpeza doméstica, como limpeza industrial e institucional.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE AGENTES QUELATANTES

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Aumento da demanda da indústria cosmética para impulsionar o mercado

Os agentes sequestrantes são descritos como ingredientes que inativam íons metálicos para evitar seus efeitos adversos na estabilidade ou aparência de produtos cosméticos, de acordo com o dicionário on-line de ingredientes do The Personal Care Product Council, wINCI. As impurezas metálicas podem vir de diversas fontes, seja das matérias-primas do produto, do sistema de água, ou das minuciosas extrações de equipamentos metálicos e recipientes de armazenamento, especialmente aqueles que são extraídos naturalmente. Esses íons metálicos deteriorarão os produtos cosméticos se não forem desativados, reduzindo a pureza, sacrificando a integridade do perfume e induzindo ranço/oxidação. O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e seus derivados incluem agentes sequestrantes comuns, ácido etidrônico e seus derivados, ácido galactárico, metassilicato de sódio e derivados de fosfato. Dois quelantes comuns usados ​​na indústria de cuidados pessoais dos EUA são o EDTA dissódico e o EDTA tetrassódico. Em dezembro de 2020, o Neutrol MGDA, um agente complexante altamente estável e ecológico, foi lançado pela BASF Care Creations para aplicações em cuidados pessoais. É facilmente biodegradável e possui excelente perfil em ecologia e toxicologia.

Em praticamente qualquer tipo de formulação de cuidados pessoais, os quelantes são usados ​​para maximizar a potência e aumentar a estabilidade, melhorando assim a aceitação no mercado. Além disso, eles demonstraram potencial para melhorar o comportamento preservativo. Emsabonete líquidoe sabonete líquido, por exemplo, quelantes são usados ​​para evitar a deterioração do cheiro e da cor e para prevenir o impacto sinérgico antimicrobiano. Para impedir o ranço, o amolecimento, as manchas marrons, as rachaduras e a descoloração devido aos íons metálicos, bem como para aumentar a formação de espuma e a capacidade de enxaguamento, eles são frequentemente misturados em sabonetes em barra. Os agentes sequestrantes naturais, embora biodegradáveis, ajudam a melhorar a vida útil dos produtos cosméticos, minimizando os perigos para o meio ambiente. Esses agentes também tendem a preservar ingredientes essenciais, incluindo óleos insaturados, quando usados ​​em conjunto com antioxidantes, como o tocoferol.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE AGENTES QUELATANTES

A demanda por agentes quelantes verdes continua a crescer

Os agentes sequestrantes mais consumidos são os quelantes de ácidos aminopolicarboxílicos; no entanto, a procura por quelantes alternativos verdes continua a aumentar. Isto se deve a preocupações ambientais, como a não biodegradabilidade, toxicidade e mobilização, que cercam esses quelatos convencionais de metais tóxicos. Além disso, mais de 90% dos produtos químicos orgânicos são derivados de refinarias de combustíveis fósseis não sustentáveis. A perda contínua de fornecimentos de petróleo, combinada com a mudança dos clientes para produtos mais ecológicos, significa que é necessário procurar agentes sequestrantes substitutos mais ecológicos. Estas alternativas mais ecológicas têm boa capacidade de formar complexos e baixo teor de nitrogênio, a fim de substituir os quelatos convencionais e reduzir a carga de nitrogênio. Além disso, são biodegradáveis ​​facilmente ou pelo menos inerentemente. Esses quelatos alternativos mais ecológicos também são altamente adequados para promover políticas de proteção ambiental.

O GLDA, derivado da matéria-prima natural ácido L-glutâmico, produzido pela Akzo Nobel e Showa Denko como substituto do fosfato NTA, e o EDTA, em particular para aplicações de limpeza, são exemplos de agentes sequestrantes biodegradáveis. A BASF produz ácido metilglicina N,N-diacético (MGDA), que é um agente quelante multifuncional e é facilmente biodegradável. Os agentes sequestrantes ambientalmente sustentáveis ​​continuarão a crescer, uma vez que estes produtos são mais biodegradáveis ​​e podem substituir os aminopolicarboxilatos convencionais, como o EDTA e o NTA, ou os fabricantes de fosfato, como o tripolifosfato de sódio, na lavagem de louça.

Crescente demanda por fosfonatos de diversas indústrias de uso final para ajudar o mercado

Os fosfonatos são utilizados como agentes sequestrantes e inibidores de incrustações em diversas aplicações técnicas e industriais. Os fosfonatos possuem propriedades que os separam de outros agentes sequestrantes e têm um efeito importante no meio ambiente. A associação de fosfonatos com superfícies é muito poderosa, levando a uma remoção considerável dos sistemas técnicos e naturais. Pouca ou nenhuma remobilização de metais é necessária devido a esta adsorção eficaz. Nenhuma biodegradação de fosfonatos durante o tratamento da água é detectada. Cada vez mais, os fosfonatos são utilizados em detergentes, agentes de tratamento e limpeza (DCC) como agentes complexantes e em produtos químicos industriais. 2 fosfonobutano-1, 2, 4-ácido tricarboxílico (PBTC), 1-hidroxietilideno (ácido 1,1 difosfônico) (HEDP), aminotris (ácido metilfosfônico) (ATMP), etilenodiaminotetra (ácido metileno fosfônico) (EDTMP) e dietilenotriaminopenta (ácido metileno fosfônico) - (ácido metileno fosfônico) (DTPMP) são os fosfonatos mais amplamente encontrados em aplicações DCC. Num número crescente de utilizações industriais e domésticas, incluindo sistemas de refrigeração de água, processamento de petróleo, indústria de vestuário e detergentes, são utilizados fosfonatos. Durante o tratamento de águas residuais, os fosfonatos não são biodegradados, mas são dissolvidos por adsorção em lodo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Riscos ecotoxicológicos do EDTA que provavelmente prejudicarão o mercado

Para metais, aminopolicarboxilatos (APCs), quelantes (como EDTA e NTA) e fosfonatos têm efeitos de quelação potentes. Muitas dessas moléculas não são facilmente biodegradáveis. A dissolução de metais pesados ​​de sedimentos e solos pode ser causada pela penetração destes quelatos na atmosfera, mobilizando-os, levando a níveis elevados de metais, com exceção dos fosfonatos que não mobilizam metais tóxicos. Devido à sua elevada solubilidade em água e baixa biodegradabilidade, estes quelatos sobrevivem no ambiente (exceto NTA). Foi confirmado que em algumas instalações de tratamento de águas residuais industriais e municipais nos EUA foram detectados 800 μg/L de EDTA e até 12 mg/L em massas de água europeias. O EDTA está agora na lista prioritária da Europa de medicamentos para gestão de riscos.

O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) contém 10% de nitrogênio, o que pode causar danos às espécies marinhas. Em comparação, a maioria dos agentes sequestrantes típicos (APCs e fosfonatos) são extraídos do petróleo. Portanto, devido aos receios constantes sobre a sua toxicidade e efeitos ambientais nocivos, a utilização de quelantes APC convencionais está a diminuir. Outro problema é que a maioria destes quelatos comuns são feitos de substâncias venenosas, como o cianeto.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE AGENTES QUELATANTES

Por análise de tipo de produto

Segmento de gluconato de sódio terá participação significativa no mercado global

Por tipo de produto, o mercado de agentes quelantes é segmentado em gluconato de sódio, organofosfonatos, ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), ácido dietilenotriaminopentaacético (DTPA) e ácido hidroxietiletilenodiaminotriacético (HEDTA), ácido etilenodiamina disuccínico (EDDS), ácido glutâmico-n, ácido n-diacético (GLDA), ácido iminodisuccínico (IDS) e ácido metilglicinodiacético (MGDA), ácido nitrilotriacético (NTA) e glucoheptonatos. O segmento de gluconato de sódio detinha a maior participação de mercado em 2019. Excelente capacidade quelante, especialmente em soluções alcalinas e alcalinas condensadas, é a propriedade notável do gluconato de sódio. Com cálcio, ferro, cobre, alumínio e outros metais pesados, forma quelatos estáveis, superando todos os outros agentes, como EDTA, NTA e compostos similares, nesse aspecto.

Espera-se que os segmentos EDDS, GLDA, IDS e MGDA se expandam em um ritmo rápido durante o período de previsão. O GDLA é um agente quelante seguro e facilmente biodegradável que pode ser usado especialmente em aplicações de limpeza como alternativa ao NTA EDTAfosfatose fosfonatos. Em um amplo espectro de pH, possui alta solubilidade. É solúvel em ácidos e em outros solventes, que não são aquosos. MGDA pode ser usado como uma alternativa para NTA, EDTA, fosfatos e fosfonatos, especialmente em aplicações de limpeza de curto tempo de contato. O iminodisuccinato de sódio é um quelante ambientalmente benigno e é usado para lavagem, fotografia, agricultura e amaciamento de água.

Por análise de aplicação

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Segmento de papel e celulose gerará altas receitas apoiadas pela crescente demanda por papéis gráficos e tissue

Em termos de aplicação, o mercado é segmentado em celulose e papel, produtos de limpeza doméstica, institucional e industrial, processamento químico, agroquímicos, tratamento de água, aplicação fotográfica, produtos de consumo, têxteis, metais, entre outros. O segmento de celulose e papel constituiu a principal participação de mercado. Podem ser obtidos custos de branqueamento mais baixos com a utilização destes agentes. Isto é conseguido através de uma maior capacidade de branqueamento da pasta e/ou de uma melhor regulação das reacções de oxidação do branqueamento catalisadas de iões metálicos. Agentes sequestrantes são usados ​​em operações de branqueamento de celulose para extrair e desativar íons metálicos. Espera-se que o crescimento do mercado aumente devido à crescente demanda por papéis gráficos e tecidos.

Prevê-se que o segmento de produtos de limpeza doméstica, institucional e industrial se expanda em ritmo rápido. Os agentes sequestradores são bons construtores. Tanto no saneamento doméstico como industrial, melhoram a capacidade de limpeza dos produtos de limpeza e detergentes. Esses agentes são capazes de eliminar incrustações, suavizar a água e melhorar a ação da lavagem higiênica. Com os íons metálicos, esses agentes possuem uma propriedade especial; eles podem formar complexos solúveis. Esse recurso ajuda a remover sujeira e incrustações, amaciar a água e melhorar a ação higiênica da lavagem.

ANÁLISE DE MERCADO REGIONAL DE AGENTES QUELATANTES

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 1.969,5 milhões em 2019. A Ásia-Pacífico dominou a participação de mercado dos agentes quelantes e provavelmente manterá sua posição durante o período de previsão. Os principais impulsionadores do mercado na região são o crescimento populacional, a urbanização e a industrialização. Espera-se que as economias em desenvolvimento, incluindo a Índia, a China, a Indonésia e outras, apresentem melhorias substanciais nos seus processos de tratamento de água e nas aplicações de limpeza e detergentes devido ao aumento da população e à crescente sensibilização. A crescente preferência por detergentes líquidos em vez de detergentes em pó devido ao melhor desempenho é outro fator importante que impulsiona o crescimento da indústria de surfactantes na região, que, por sua vez, alimentará o mercado.

Na Europa, espera-se que a procura de agentes sequestrantes biodegradáveis ​​se expanda rapidamente devido à crescente consciencialização pública sobre a contaminação ambiental causada pela utilização de agentes não biodegradáveis ​​em aplicações como detergentes para máquinas de lavar louça. As oportunidades proporcionadas pela economia verde estão a ser aproveitadas pela indústria de pasta e papel da região. Assim, o crescimento lucrativo noindústria de celulose e papelimpulsionará o crescimento do mercado de agentes quelantes.

Na América do Norte, a crescente demanda por agentes sequestrantes em aplicações em campos petrolíferos e sistemas de limpeza industrial provavelmente impulsionará o mercado. O crescimento das indústrias de uso final, como farmacêutica, tratamento de água e surfactantes, deverá contribuir para o crescimento do mercado regional.

Existem vantagens comparativas únicas para a América Latina na agricultura, tais como amplos recursos terrestres, solos férteis, abastecimento de água suficiente e condições climáticas desejáveis. O Brasil é uma das economias em rápido crescimento e um dos principais mercados mundiais para proteção de cultivos. O rápido crescimento da indústria de protecção de culturas do país deve-se ao aumento da procura de milho e soja para exportação, o que impulsionou o uso de agroquímicos. A crescente demanda por agroquímicos na região provavelmente impulsionará o mercado. Na agricultura, os quelatos metálicos são comumente usados ​​como fertilizantes de micronutrientes para fornecer ferro, manganês, zinco e cobre às plantas. EDTA, DTPA e EDDHA são os quelatos mais comuns utilizados na agricultura.

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A demanda portratamento de água e esgotono Médio Oriente e em África deverá expandir-se rapidamente, em grande parte devido às rigorosas restrições ambientais impostas pelas agências governamentais em resposta às crescentes preocupações regionais de conservação da água. Além disso, a rápida industrialização nas economias emergentes, como os EAU e o Qatar, onde as fábricas estão interessadas em implementar processos de tratamento de água e águas residuais em linha com os requisitos para a eliminação de esgotos industriais. Prevê-se que as crescentes regulamentações rigorosas relativas à protecção da água impulsionem a procura de agentes quelantes na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais empresas para adotar estratégias para ampliar a participação no mercado

AkzoNobel N.V., BASF SE, Dow, Mitsubishi Chemical Corporation, NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., Nouryon e Hexion são alguns dos principais players do mercado. Em 2019, o mercado global estava fragmentado. Expansão de capacidade e fusões e aquisições são algumas das principais táticas adotadas pelas grandes empresas.

O mercado continua fragmentado e o ambiente competitivo é muito forte, com o envolvimento de grandes players, bem como de pequenos e médios players. Fatores como a simples disponibilidade de matérias-primas e o advento da silibina como um novo agente quelante de ferro provavelmente criarão oportunidades lucrativas para os fabricantes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS EMMERCADO DE AGENTES QUELATANTES:

• Akzo Nobel N.V. (Amsterdã, Holanda)
• ADM(Illinois, EUA)
• BASF SE(Ludwigshafen, Alemanha)
• Dow Chemical Company (Michigan, EUA)
• Corporação Química Mitsubishi(Tóquio, Japão)
• Kemira(Helsínquia, Finlândia)
• Shandong IRO Chelating Chemical Co., Ltd. (Shandong, China)
• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (Osaka, Japão)
• Nouryon (Amsterdã, Holanda)
• Materiais de Desempenho Ascend (Houston, EUA)
• Hexion (Ohio, EUA)
• Ava Chemicals Private Limited (Maharashtra, Índia)
• Tosoh Corporation (Tóquio, Japão)
• Grupo Bozzetto (Filago, Itália)
• Indústria Co. de Zhonglan, Ltd. (Shandong, China)
• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em junho de 2021,Oncodesign, um grupo biofarmacêutico dedicado à medicina de precisão, anunciou uma colaboração estratégica com a Covalab, um desenvolvedor de anticorpos sob medida, a CheMatech, líder europeia em síntese e fornecimento de agentes quelantes, e a ABX-CRO, uma empresa farmacêutica relacionada à oncologia, para desenvolver e lançar o Drive-MRT (RadioTerapia Molecular) que oferece incorporação de todo o Theranostics
• Em janeiro de 2021,A Recodati Rare Diseases, fabricante do Chemet (succimer), um agente quelante de metais pesados ​​oralmente ativo usado no tratamento de envenenamento por chumbo em um paciente pediátrico, anunciou uma escassez de curto prazo da cápsula.
• Em maio de 2021,O FDA dos EUA expandiu o rótulo da cápsula de tratamento oral com ligação de ferro, Ferripox. Ferripox é um agente quelante de ferro produzido em laboratório e consumido por via oral que reduz o nível de Fe ao entrar nas células e remover metal tóxico dos tecidos e fluidos dos órgãos.
• Em janeiro de 2021,LBB Specialties adquiriu o negócio de Custom Chemical Services. A CCS atendeu a indústria de cuidados pessoais com uma variedade de especialidades químicas, como emolientes, emulsificantes, filtros UV, agentes quelantes, espessantes, silicones, vitaminas e surfactantes. Com esta aquisição, a LLB adquiriu o portfólio de produtos CCS e ampliou sua oferta.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Chelating Agents Market

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O relatório de mercado de agentes quelantes fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como cenário competitivo, produtos e tipos de produtos. O relatório também oferece insights sobre tendências de mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Este relatório inclui dados históricos e previsões de crescimento de receita nos níveis global, regional e nacional, e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades de mercado no setor.

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