Tamanho do mercado de cosméticos da China, participação e análise, por produto (cuidados com os cabelos, cuidados com a pele, maquiagem e outros), por gênero (homens e mulheres), por canal de distribuição (lojas especializadas, hipermercados e supermercados, canais online e outros), 2025-2032

O tamanho do mercado de cosméticos da China valia US$ 38,90 bilhões em 2024. Estima-se que o mercado cresça de US$ 41,31 bilhões em 2025 para68,00 mil milhões de dólares até 2032, exibindo um CAGR de 7,38% durante o período de previsão.

A China emergiu como um dos mercados de cosméticos mais dinâmicos do mundo, impulsionado por uma mistura de herança cultural, consumismo moderno e influência digital. As marcas locais, muitas vezes referidas como “beleza chinesa”, estão a ganhar terreno significativo ao aproveitarem ingredientes tradicionais chineses, narrativas históricas e inovação acessível. Os consumidores, especialmente as gerações mais jovens, demonstram uma forte preferência por produtos que reflectem a identidade cultural e o orgulho nacional, empurrando as marcas locais para a concorrência com as marcas internacionais. Ao mesmo tempo, a premiumização está moldando o comportamento de compra. Os consumidores estão cada vez mais dispostos a pagar por produtos que prometem eficácia, apelo luxuoso ou uma sensação de exclusividade.

Tendências do mercado chinês

Ascensão das marcas de beleza chinesas

Os consumidores chineses, especialmente a Geração Z e os millennials, são cada vez mais atraídos por marcas locais que integram princípios medicinais tradicionais chineses, narrativas culturais e estética moderna. Esta mudança é alimentada pelo crescente orgulho nacional “guócháo”, muitas vezes referido como movimento China-chic, e pela percepção de que as marcas locais compreendem melhor as necessidades dos consumidores em termos de tipo de pele, clima e estilo de vida. Muitos players da C-beauty também são altamente ágeis, lançando novos produtos rapidamente e aproveitando canais digitais como Douyin e Xiaohongshu para capturar tendências virais. Consequentemente, a C-beauty está a competir de igual para igual com gigantes internacionais e também está a expandir-se no estrangeiro, sinalizando um impulso global da inovação cosmética chinesa.

Por exemplo, os chinesescuidados com a pelea marca Proya viu suas vendas no varejo saltarem cerca de 56% durante a campanha 3,8 do Dia da Mulher no primeiro semestre de 2023, refletindo a forte adesão do consumidor às marcas nacionais.

Principais conclusões

• Por produto, os cuidados com a pele representaram cerca de 31,50% do mercado de cosméticos da China em 2024.
• Por género, a dimensão do mercado das mulheres foi avaliada em 33,26 mil milhões de dólares em 2024.
• Por canal de distribuição, o segmento de canais online deverá crescer a um CAGR anual de 8,29% no período de previsão.
• O mercado de cosméticos na China valia 38,90 bilhões de dólares em 2024.

Fatores de crescimento do mercado

Comércio digital e consumo orientado por influenciadores para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado chinês é impulsionado principalmente pelo domínio do comércio digital e do marketing liderado por influenciadores. Plataformas como Douyin, Xiaohongshu e Tmall transformaram a forma como os produtos de beleza são descobertos, avaliados e comprados. Os consumidores, especialmente as gerações mais jovens, dependem fortemente de vendas por streaming ao vivo, vídeos curtos e recomendações KOL (Key Opinion Leader) para orientar as suas decisões de compra. Este ecossistema digital acelera a visibilidade do produto e permite que as marcas lancem tendências na velocidade da luz e se envolvam diretamente com os consumidores de maneiras altamente interativas. Além disso, o aumento do comércio eletrónico transfronteiriço aumentou ainda mais o interesse dos consumidores em produtos internacionais. Como resultado, as empresas de produtos de beleza que efetivamente aproveitam o comércio social e as parcerias com influenciadores ganham uma vantagem competitiva significativa, alimentando a rápida expansão da China.mercado de cosméticoscrescimento.

·   Uma tendência observada no primeiro semestre de 2025 é que os consumidores chineses esperam agora mais dos cosméticos, não apenas a aparência, mas também benefícios funcionais (por exemplo, tratamento de problemas de pele), personalização (rotinas ou formulações personalizadas) e transparência dos ingredientes.

Restrições de mercado

Intensificação da concorrência e saturação do mercado para dificultar o crescimento do mercado

O crescimento do mercado cosmético da China é dificultado principalmente pela intensa concorrência e saturação nos principais centros urbanos. A rápida ascensão tanto dos gigantes internacionais como dos ágeis intervenientes nacionais criou um cenário sobrelotado, especialmente em cidades de primeira linha como Pequim, Xangai e Guangzhou. Com um fluxo constante de lançamentos de novos produtos, tendências virais e campanhas promocionais agressivas, os consumidores são inundados com escolhas, tornando difícil para as marcas construir uma fidelidade duradoura. Esta saturação aumenta os custos de marketing e aquisição, mas também pressiona as margens de lucro, à medida que as marcas competem fortemente em preços, velocidade de inovação e colaborações com influenciadores. Em última análise, o principal desafio para muitas empresas reside em eliminar o ruído e sustentar o crescimento numa indústria tão altamente fragmentada e em rápida evolução, restringindo assim o crescimento do mercado.

· A Shiseido, uma marca internacional de cuidados pessoais estabelecida, declarou publicamente que a crescente sensibilidade aos preços entre os consumidores chineses está a intensificar a concorrência nos preços. A empresa observou que as plataformas online estão a oferecer grandes descontos e cupões, enquanto os retalhistas offline estão a sacrificar margens para se manterem competitivos. No ano fiscal de 2024, a empresa sofreu uma queda de 73% no lucro anual, devido ao enfraquecimento da procura na China e ao aumento das pressões competitivas no mercado de beleza.

Análise de Segmentação de Mercado

Por produto 

Com base no produto, o mercado é segmentado emcuidados com os cabelos, cuidados com a pele, maquiagem e outros.

O segmento de cuidados com a pele dominou o mercado na China em 2024. Os cuidados com a pele se encaixam nas rotinas diárias de forma mais natural do que a maquiagem, com produtos, incluindo produtos de limpeza, hidratantes, protetores solares, soros e máscaras, vistos como partes essenciais do autocuidado, do bem-estar e dos cuidados de saúde, em vez de apenas melhorarem a beleza. Além disso, os consumidores procuram cada vez mais produtos que proporcionem benefícios visíveis para a saúde da pele, incluindo hidratação, antienvelhecimento, reparação de barreiras e luminosidade, em vez de apenas uma aparência estética. Além disso, os produtos para a pele são normalmente usados ​​continuamente e substituídos regularmente, criando um consumo mais estável em comparação com muitos itens de maquiagem, que tendem a ser mais sazonais ou orientados por tendências, impulsionando o crescimento da receita segmentada.

Por gênero 

Com base no género, o mercado é segregado entre homens e mulheres.

As mulheres detêm o domínioCosméticos chinesesquota de mercado, em grande parte porque a beleza e os cuidados pessoais estão profundamente enraizados nos hábitos de consumo, nas expectativas culturais e nas escolhas de estilo de vida das mulheres. Para muitas mulheres chinesas, a maquilhagem e os cuidados com a pele não são vistos como indulgências opcionais, mas como itens essenciais diários ligados ao autocuidado, à confiança e à imagem social. Esta perceção estende-se a todas as faixas etárias, desde os jovens consumidores da Geração Z que experimentam novas rotinas de beleza até às gerações mais velhas que dão prioridade aos cuidados de pele anti-envelhecimento e centrados no bem-estar. Além disso, as mulheres demonstram maior disposição para gastar em produtos premium e inovadores, especialmente em cuidados com a pele einventar, em comparação com os homens. 

Por canal de distribuição 

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em lojas especializadas, hipermercados e supermercados, canais online, entre outros.

Hipermercados e supermercados dominam a distribuição de cosméticos na China em 2024. Esses centros de distribuição off-line permitem que os consumidores comprem produtos de maquiagem junto com mantimentos e itens essenciais para o dia a dia. À medida que as pessoas visitam os supermercados regularmente, estes canais proporcionam exposição repetida e oportunidades de compra por impulso, impulsionando ainda mais o crescimento do segmento. Além disso, à medida que a urbanização se expande, os supermercados e hipermercados estão a espalhar-se pelas cidades de nível 2, de nível 3 e de nível inferior. Eles ajudam as marcas a alcançar consumidores que podem não ser tão ativos online ou que preferem inspecionar fisicamente os produtos antes de comprar.

Lista das principais empresas do mercado

No mercado cosmético da China, líderes globais como L’Oréal, Estée Lauder, Procter & Gamble e Shiseido contribuem significativamente com um forte reconhecimento de marca, posicionamento premium e redes de distribuição expansivas. Estas empresas investem fortemente no desenvolvimento de produtos localizados, no envolvimento digital e na colaboração com plataformas e influenciadores chineses para se adaptarem às preferências em evolução dos consumidores. As suas estratégias também enfatizam cuidados de pele premium, beleza limpa e inovação sustentável, alinhando-se com a crescente procura por eficácia e transparência.

Ao mesmo tempo, intervenientes nacionais emergentes e inovadores, como Florasis, Perfect Diary, Proya e Judydoll, estão a remodelar o cenário competitivo. Essas marcas prosperam aproveitando o comércio social, a transmissão ao vivo e a marca cultural “guochao” (chique chinês), ao mesmo tempo que mantêm a agilidade no lançamento de produtos orientados por tendências. As suas estratégias centram-se na narrativa, na inovação de ingredientes e no envolvimento do consumidor através de plataformas como Douyin e Xiaohongshu, permitindo-lhes construir uma forte lealdade entre as gerações mais jovens e desafiar gigantes globais estabelecidos. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

·      L'Oréal EUA(França)

·      The Estée Lauder Companies Inc. (EUA)

·      Procter & Gamble Co. (EUA)

·      Shiseido Company, Limitada(Japão)

·      Corporação Amorepacífica (Coreia do Sul)

·      Beiersdorf AG(Alemanha)

·      (EUA)

·      Florasis(China)

·      Diário Perfeito (China)

·      Proya Cosmetics Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Setembro de 2024: Huaxizi (conhecida internacionalmente como Florasis), uma marca de beleza chinesa, realizou seu primeiro lançamento global de produto em Xangai, apresentando sua mais recente série “Hua Yang Yu Rong”. A coleção, composta por itens básicos de maquiagem, como base, pó solto e soro de alta qualidadebatons, é sustentado por novas tecnologias cosméticas desenvolvidas ao longo de quatro anos.

Dezembro de 2023:A marca chinesa de maquiagem Perfect Dairy lançou um novo batom, o BioLip Essence Lipstick, integrando essência labial e benefícios da máscara por meio de sua tecnologia patenteada Biolip. A fórmula incorpora um complexo de peptídeo de romã desenvolvido em colaboração com uma equipe francesa de P&D, projetado para preencher profundamente a pele dos lábios e melhorar o brilho. Este lançamento reflete a estratégia da Perfect Diary para atender à crescente demanda dos consumidores por produtos de maquiagem que ofereçam benefícios para a pele e apelo estético.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, inclui informações sobre as tendências da indústria cosmética, incluindo ingredientes limpos, fornecimento ético, formulações seguras, entre outros. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por cosméticos.

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Escopo e segmentação do relatório