Colombia Medical Device Market Size, Share & Industry Analysis By Type (Orthopedic Devices, Cardiovascular Devices, Diagnostic Imaging, In-vitro Diagnostics, Minimally Invasive Surgery (MIS), Wound Management, Diabetes Care, Ophthalmic, Dental, and Others), By End User (Hospitals & Ambulatory Surgery Centers (ASCs), Clinics, and Others), and Forecasts, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos da Colômbia foi avaliado em US $ 1,49 bilhão em 2024. O mercado deve crescer de US $ 1,58 bilhão em 2025 para US $ 2,34 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 5,8% durante o período de previsão.

Os dispositivos médicos abrangem uma ampla gama de equipamentos médicos, incluindo máquinas de ecocardiografia, monitores de pressão arterial, grampeadores cirúrgicos e outros. A expansão da indústria de equipamentos médicos na Colômbia é impulsionada pela crescente carga de condições crônicas e pelo crescente número de pacientes que buscam diagnóstico e tratamento em hospitais e outros centros de saúde.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, cerca de 117.620 novos casos de câncer foram observados na Colômbia, e a prevalência de câncer nos últimos cinco anos foi de cerca de 303.656.

Além disso, o aumento da conscientização dos dispositivos de tratamento tecnologicamente avançado entre os pacientes levou a crescentes visitas hospitalares para diagnóstico e tratamento de doenças. Além disso, as altas taxas de tratamento aumentam a demanda por esses dispositivos em hospitais e outros ambientes de saúde. Assim, a crescente prevalência de doenças crônicas entre a população e o aumento da demanda por tais dispositivos nos centros de saúde impulsionaram o crescimento do mercado.

• De acordo com um artigo publicado pela International Society para cirurgia cardiotorácica minimamente invasiva em agosto de 2021, cerca de 600 e 1.300 cirurgias cardíacas foram realizadas anualmente, das quais 20% a 30% são feitas como minimamente invasoras de cirurgias cardiovasculares (microfones) no principal centro de cirurgia cardiovasiva em colombia.

Além disso, os principais players como Medtronic, Boston Scientific Corporation e Abbott têm se concentrado em parcerias e colaborações para fortalecer sua presença no mercado.

Dinâmica de mercado

Motoristas de mercado

O aumento dos gastos com saúde em dispositivos médicos por agências governamentais para impulsionar o crescimento do mercado

A prevalência de distúrbios crônicos é alta entre a população na Colômbia. Além disso, a população geriátrica que sofre de condições debilitantes, como diabetes, câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), está aumentando em todo o país.

Assim, várias agências governamentais agora estão se concentrando no desenvolvimento da infraestrutura de saúde da Colômbia e no fornecimento de tais dispositivos nos centros de saúde. Da mesma forma, vários órgãos governamentais também estão se concentrando em estratégias orgânicas, como o aumento dos gastos com saúde na produção e implantação desses dispositivos em todo o país.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Administração Internacional de Comércio em 2023, a Colômbia possui o terceiro maior mercado de dispositivos médicos. O equipamento médico é responsável por 5% do gasto total em saúde no país.

Assim, o aumento dos gastos com saúde emdispositivos médicosEm todo o país e em crescentes iniciativas governamentais, como promoção da saúde, acordos de livre comércio (TLC) com economias internacionais e ênfase nos extensos canais de distribuição para o fornecimento de equipamentos médicos aumentarão ainda mais o crescimento do mercado de dispositivos médicos da Colômbia.

• Por exemplo, de acordo com os dados do Banco Mundial, na Colômbia, os gastos com saúde representaram 7,69% de seu produto interno bruto (PIB) em 2023, enquanto essa proporção foi de 7,57% em 2022.

Restrições de mercado

Produção de dispositivos médicos limitados por participantes -chave para restringir o crescimento do mercado

O mercado de dispositivos médicos da Colômbia depende muito da importação de equipamentos médicos na Colômbia de economias desenvolvidas como EUA, Canadá e Alemanha. Da mesma forma, o país enfatiza muito a aquisição de produtos tecnologicamente avançados, como instrumentos cirúrgicos, equipamentos de diagnóstico de imagem e dispositivos ortopédicos e protéticos.

• De acordo com um artigo publicado pela Organização Internacional de Comércio (ITA) em 2022, a importância do dispositivo da Colômbia representou cerca de 83,0% do mercado de dispositivos médicos em 2021.

Os fabricantes domésticos do país se concentram principalmente na produção limitada de consumíveis médicos e dispositivos de baixa tecnologia. Além disso, a falta de infraestrutura tecnologicamente avançada para a fabricação de tais dispositivos limita ainda mais sua produção no país.

Assim, a produção doméstica em pequena escala de produtos médicos por participantes do mercado e alta dependência de importações de outros países desenvolvidos podem dificultar o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

O foco crescente dos players de mercado em P&D para lançamentos de novos produtos cria uma oportunidade lucrativa

Os participantes do mercado têm se concentrado em P&D para o desenvolvimento e o lançamento de equipamentos eficazes e avançados no país.

• Por exemplo, a Viatris Inc. iniciou um ensaio clínico de fase 3 em agosto de 2021 para estudar a eficácia do Selatogrel quando auto-administrado através de seringas pré-cheias entre pacientes com sintomas de infarto agudo do miocárdio (AMI). O estudo foi concluído em agosto de 2025. O estudo está sendo realizado em 490 locais, incluindo a Colômbia.

A forte ênfase dos participantes do mercado na realização de ensaios clínicos no país deve criar consciência sobre esses produtos, alimentando assim o crescimento do mercado durante o período de previsão. 

Desafios de mercado

A alta dependência da importação de equipamentos médicos atua como um desafio para o crescimento da adoção de produtos

A forte dependência de equipamentos estrangeiros torna o mercado vulnerável a flutuações cambiais, atrasos comerciais e inflação de custos, limitando assim a adoção de dispositivos no país.

Cenários regulatórios rigorosos limitam o crescimento do mercado

A autoridade regulatória colombiana para equipamentos médicos exige a adesão à documentação, classificação e segurança rigorosas, que podem retardar o tempo até o mercado para novos participantes.

Lacunas na acessibilidade de equipamentos médicos impedem o crescimento do mercado

Embora as regiões urbanas tenham acesso a dispositivos avançados, as áreas rurais e carentes geralmente não possuem infraestrutura e financiamento, limitando a penetração de tecnologias de ponta.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Tendências do mercado de dispositivos médicos da Colômbia

A alta ênfase do governo em testes de diagnóstico in vitro em todo o país é uma tendência emergente do mercado

Após a pandemia covid-19, o governo colombiano se concentrou em aumentar os testes de diagnóstico de rotina e sua disponibilidade em todo o país devido ao aumento da prevalência de doenças infecciosas entre a população. Além disso, as agências de saúde do país enfatizaram aumentar o número e a presença de laboratórios de teste de diagnóstico in vitro em vários ambientes de saúde. Além disso, a crescente conscientização sobre doenças infecciosas entre a população levou a um aumento nas visitas dos pacientes em hospitais e centros de diagnóstico.

De acordo com a OMS estima, em 2020, a Colômbia teve a capacidade de processar 28.204,0 testes de PCR diariamente em uma rede de 94 laboratórios distribuídos em 30 departamentos do país.

Além disso, várias agências de saúde pública, como a Organização Mundial da Saúde (OMS)/Organização Pan-Americana de Saúde (PAHO), entraram em colaborações com o governo colombiano para ajudar a acessar e expandir a presença de laboratórios in vitro e capacidade de diagnóstico em todo o país.

• De acordo com um artigo publicado pela NCBI em 2022, a Colômbia atingiu uma capacidade nacional de teste máximo de 92.070 amostras de PCR por dia em 2022.

Outras tendências

Aumento do desenvolvimento de infraestrutura para aprimorar as instalações de tratamento

O investimento do governo em hospitais e clínicas públicas nas principais cidades e áreas rurais está aumentando a demanda por tecnologias médicas modernas.

Crescente expansão digital para aumentar a expansão do mercado

Há uma adoção crescente deTelemedicina, Diagnósticos orientados a IA, dispositivos de monitoramento vestíveis e ferramentas minimamente invasivas como parte da transformação da saúde digital da Colômbia.

Análise de segmentação

Por tipo

Aumento da demanda por dispositivos de insulina de auto-administração convenientes para aumentar o crescimento do segmento de cuidados com diabetes

Com base no tipo, o mercado é segmentado em dispositivos ortopédicos,dispositivos cardiovasculares, Imagem de diagnóstico, diagnóstico in vitro, cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, cuidados com diabetes, oftalmológico, dental e outros.

O segmento de cuidados com diabetes deve crescer no CAGR mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído ao crescente fardo do diabetes, que tem alimentado a demanda por dispositivos de insulina de auto-administração convenientes.

• De acordo com as estatísticas do Banco Mundial, a prevalência de diabetes entre indivíduos de 20 a 79 anos na Colômbia foi relatada em 8,3% em 2021.

O segmento de diagnóstico de imagem é projetado para registrar uma CAGR devido ao crescente número de testes de triagem de diagnóstico de rotina entre a população e a crescente adoção de dispositivos de imagem em ambientes de saúde, impulsionando ainda mais o crescimento do segmento.

• De acordo com as estatísticas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2021, uma tomografia computadorizada média de 6,0 (TC) foi realizada por um milhão de habitantes na Colômbia.
• De acordo com dados publicados pelo Latin America Data Hospital Data 2022, um total de 1.574,0 equipamentos de raios-X estão disponíveis na Colômbia.

Além disso, odispositivos ortopédicose prevê-se que os segmentos de dispositivos cardiovasculares cresçam significativamente devido ao aumento da carga de distúrbios relacionados a cardíacos e ortopédicos entre a população colombiana.

• De acordo com um artigo publicado pelo NCBI em 2022, a incidência de artrite reumatóide combinada é estimada em 11,0% ao ano na Colômbia.

O outro segmento foi responsável pela maior participação de mercado em 2024. Esse domínio é atribuído à crescente produção de produtos médicos dos jogadores domésticos e ênfase crescente na aprovação de dispositivos médicos pelas autoridades regulatórias na Colômbia. Além disso, o aumento dos investimentos na P&D de dispositivos tecnologicamente avançados pelos principais players aumentará a produção desses dispositivos no país, impulsionando ainda mais a participação no segmento.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Pelo usuário final

Número crescente de hospitais e centros de cirurgia ambulatorial (ASCs) para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em clínicas de hospitais e cirurgias ambulatoriais (ASCs) e outros.

O segmento Hospitais e Centros de Cirurgia Ambulatorial (ASCS) representou a maior participação de mercado de dispositivos médicos da Colômbia em 2024. A crescente população de pacientes que sofria de condições crônicas e a crescente taxa de hospitalização na Colômbia impulsionou o crescimento do segmento. Além disso, a crescente ênfase em parcerias público-privadas para o desenvolvimento de infraestrutura hospitalar modernizada, como hospitais e ASCs entre atores particulares e órgãos governamentais, são principalmente responsáveis ​​pela crescente demanda e adoção de dispositivos de saúde nesses ambientes.

• Por exemplo, de acordo com os dados do Hospiscope 2022, o número total de hospitais da Colômbia foi de 3.464 em 2022.

O segmento de outros outros deve crescer em um CAGR substancial durante o período de previsão. O crescente número de visitas aos pacientes a centros de saúde, como casas de repouso e centros de cuidados de longo prazo, na Colômbia leva ao crescimento do segmento. Esses centros oferecem tratamento para diferentes doenças e devem impulsionar o crescimento do segmento de outros durante o período de previsão.

Cenário competitivo

Principais participantes do setor

Colaborações entre os participantes do mercado para impulsionar o desenvolvimento do mercado

A Colômbia é o terceiro maior mercado de dispositivos médicos da América Latina, depois do Brasil e do México. O mercado é fragmentado, com players líderes como Medtronic, Boston Scientific Corporation e Abbott. Esses participantes do mercado estão adotando estratégias como colaborações e parcerias para desenvolver dispositivos tecnologicamente avançados para pacientes que sofrem de doenças crônicas. Assim, essas iniciativas de participantes do mercado, juntamente com uma ênfase crescente nas redes de distribuição, para expandir o acesso aos portfólios de produtos existentes, impulsionarão o crescimento do mercado.

• Em março de 2023, a Medtronic Plc e a Nvidia Corporation anunciaram sua parceria para acelerar o desenvolvimento da IA ​​no sistema de saúde e trazer novosInteligência Artificial (AI)-soluções baseadas no atendimento ao paciente.

Outros participantes proeminentes do mercado são a Siemens Healthineers, GE Healthcare, Pavmed Inc. e Stryker. Um aumento significativo na prevalência de doenças crônicas, as crescentes autorizações de mercado por agências reguladoras e o cenário de reembolso favorável para consumíveis de ponta na Colômbia deve aumentar o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas de dispositivos médicos da Colômbia perfilados

• Medtronic (Irlanda)
• Abbott(NÓS.)
• Johnson & Johnson(NÓS.)
• Stryker (EUA)
• BD (EUA)
• Boston Scientific Corporation (EUA)
• Siemens Healthineers GmbH (Alemanha)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Suíça)
• Pavmed Inc. (EUA)
• Fresenius Se & Co. KGAA (Alemanha)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Julho de 2025 -A Medtronic anunciou sua parceria com a Koninklijke Philips N.V. para expandir o acesso à tecnologia de monitoramento de pacientes globalmente.
• Agosto de 2024 -A Abbott anunciou sua parceria com a Medtronic para a integração da tecnologia Libre da Abbott, com a entrega automatizada de insulina (AID) da Medtronic eCaneta de insulina inteligenteSistemas para o desenvolvimento de um sistema avançado de monitoramento de glicose (CGM).
• Janeiro de 2023 -A Abbott anunciou a aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para o sistema de implantação da aórtica transcateter mais recente da empresa (TAVI), Navitor, para tratar pessoas com estenose aórtica grave que estão em risco alto ou extremo de cirurgia de coração aberto.
• Fevereiro de 2023 -A Siemens Healthineers AG e a Unilabs (um provedor líder de serviços de diagnóstico) anunciaram um contrato de vários anos. A Unilabs investiu na tecnologia de alto nível da Siemens Healthineers e adquirirá mais de 400 analisadores de laboratório para melhorar ainda mais sua infraestrutura de laboratório para oferecer um serviço incomparável aos seus clientes.
• Janeiro de 2022- Stryker firmou um acordo para adquirir a Vocera Communications, uma plataforma líder na categoria de coordenação e comunicação de cuidados digitais, para expandir sua divisão médica.

Cobertura do relatório

O relatório de pesquisa de previsão do mercado de dispositivos médicos da Colômbia fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como fabricantes de dispositivos médicos, produtos e usuários finais. Além disso, oferece informações sobre as tendências do mercado, os principais desenvolvimentos do setor, como fusões, parcerias e aquisições. Além dos fatores mencionados acima, o relatório inclui os fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos com uma análise regional de diferentes segmentos.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Scopo e segmentação de relatório