Tamanho do mercado de contêineres, participação e análise da indústria, por material (virgem e reciclado), por indústria de uso final (alimentos e bebidas, cuidados pessoais e cosméticos, industriais e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de papelão para contêineres foi avaliado em US$ 141,43 bilhões em 2025. Prevê-se que valha US$ 144,22 bilhões em 2026 e alcance US$ 175,89 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 2,51% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de papelão para contêineres com uma participação de mercado de 43,80% em 2025.

Containerboard é um tipo de cartão composto por linerboard e meio corrugado que confere resistência e durabilidade às caixas de papelão ondulado. É amplamente utilizado em vários setores, incluindo alimentos e bebidas, eletrônicos, comércio eletrônico,farmacêuticoe varejo, devido à sua natureza leve, economia, reciclabilidade e versatilidade. O mercado de papelão para contêineres inclui a produção, distribuição e utilização de materiais de papelão para contêineres, que são usados ​​principalmente na fabricação de embalagens de papelão ondulado.

A International Paper e o Grupo Mondi são os principais fabricantes de produtos, respondendo pela maior participação no mercado global.

Principais conclusões do mercado global de embalagens de contêineres

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2025: US$ 141,43 bilhões
• Tamanho do mercado em 2026: US$ 144,22 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2034: US$ 175,89 bilhões
• CAGR: 2,51% de 2026–2034

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de papelão para contêineres com uma participação de 43,80% em 2025, impulsionada pela rápida urbanização, expansão do comércio eletrônico e aumento da demanda das indústrias de alimentos e bebidas e varejo na China, Índia e Sudeste Asiático.
• Por material, espera-se que o segmento reciclado retenha a maior participação de mercado em 2025, apoiado pela consciência ambiental, pelos mandatos governamentais de reciclagem e pela relação custo-benefício das fibras recicladas na produção de embalagens.

Principais destaques do país:

• China: Produziu mais de 70 milhões de toneladas de papelão para contêineres em 2023, tornando-se o maior produtor e consumidor do mundo, apoiado pelo comércio eletrônico e pelo crescimento da manufatura.
• Estados Unidos: O maior produtor global com 31,5 milhões de toneladas em 2023, impulsionado pelos setores retalhista e alimentar e reforçado por regulamentações federais de sustentabilidade, como a Lei de Reciclagem de Embalagens.
• Índia: A crescente urbanização e a expansão organizada do retalho estão a aumentar a procura de cartão para contentores, especialmente em embalagens de alimentos, bebidas e industriais.
• Alemanha: As inovações em revestimentos biodegradáveis ​​e as diretivas da UE que promovem práticas de economia circular estão a acelerar o crescimento do mercado.
• EAU: Iniciativas governamentais como a Estratégia de Desperdício Zero estão a impulsionar a mudança para embalagens sustentáveis, incluindo a adopção de embalagens de cartão nos sectores do retalho e da logística.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento das tendências do comércio eletrônico e maior foco na sustentabilidade para promover o crescimento do mercado

A rápida expansão do comércio eletrônico impulsionou significativamente o crescimento global do mercado de contêineres. Com as lojas de compras online se tornando o principal canal de varejo, há uma necessidade cada vez maior de soluções de embalagens resistentes e leves para remessa. Os cartões para contêineres, principalmente as caixas de papelão ondulado, são preferidos por sua capacidade de proteger os produtos durante o transporte e por sua personalização para fins de marca. A sustentabilidade tornou-se um grande impulsionador do mercado à medida que os consumidores e os governos pressionam por soluções de embalagens ecológicas. Os painéis para contêineres são feitos principalmente de fibras recicladas e recursos renováveis, alinhando-se aos esforços globais para reduzir o desperdício de plástico.

Por exemplo, de acordo com um estudo publicado na Confederação das Indústrias Europeias de Papel, a produção total de papel em 2022 atingiu 84,8 milhões de toneladas. Uma diminuição notável foi relatada em quase todos os tipos de papel e cartão, com exceção dos tipos domésticos e sanitários.

Avanços tecnológicos na produção de containers para impulsionar o crescimento do mercado

As inovações na fabricação de embalagens para contêineres, como o uso de materiais leves e de alta resistência, impulsionaram ainda mais o crescimento do mercado. Técnicas de produção modernas permitem maior durabilidade, redução do uso de materiais e maior reciclabilidade, tornando essas placas mais atraentes para empresas que buscam soluções econômicas e sustentáveis.Impressão digitalas tecnologias também permitiram uma melhor personalização, o que é vital para a marca e o marketing, aumentando ainda mais o apelo do produto para as indústrias.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Volatilidade nos preços das matérias-primas para dificultar o crescimento do mercado

O mercado é altamente dependente da disponibilidade e do custo das matérias-primas, como a pasta de madeira virgem e o papel reciclado. As flutuações nos preços das matérias-primas, impulsionadas por factores como perturbações na cadeia de abastecimento global, restrições comerciais e regulamentações ambientais, criam pressões de custos significativas para os fabricantes. Além disso, o aumento da demanda porembalagens sustentáveisintensificou a competição por fibras recicladas de alta qualidade, aumentando ainda mais os custos. Esta volatilidade dos preços reduz frequentemente as margens de lucro e coloca desafios à manutenção de estruturas de preços estáveis ​​no mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

O aumento da industrialização e da urbanização nas economias emergentes gerará oportunidades de crescimento do mercado

A crescente industrialização e urbanização nas economias emergentes, particularmente na Ásia-Pacífico, na América Latina e em África, estão a impulsionar a procura de cartão para contentores. Estas regiões estão a testemunhar um aumento dos investimentos nos sectores da indústria transformadora e do retalho, necessitando da utilização de materiais de embalagem de alta qualidade. Além disso, o crescimento dos setores de varejo organizado e de alimentos e bebidas nesses mercados está criando novos caminhos para o uso de embalagens cartonadas. Os fabricantes podem capitalizar esta tendência estabelecendo instalações de produção e cadeias de abastecimento localizadas para atender às necessidades específicas da região.

DESAFIOS DO MERCADO

Concorrência intensa e fragmentação do mercado para desafiar o crescimento do mercado

O mercado é altamente competitivo e fragmentado, com numerosos players regionais e globais. Esta intensa concorrência pressiona as margens de lucro, especialmente para os fabricantes que operam em mercados sensíveis aos preços. Além disso, à medida que o comércio eletrónico continua a crescer, os requisitos de embalagem evoluem, levando as empresas a inovar continuamente, o que pode consumir muitos recursos.

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TENDÊNCIAS DE MERCADO DE CONTAINERBOARD

A crescente demanda por soluções de embalagens sustentáveis ​​emergirá como uma tendência chave

Fabricantes decosméticos, cuidados pessoais, eletrônicos, alimentos e bebidas e outros preferem soluções de embalagens ecológicas, pois os ajudam a reduzir o desperdício de embalagens. As caixas de papelão ondulado oferecem características versáteis, leves, de alta gramatura e durabilidade, o que as tornam a escolha preferida para a confecção de soluções de embalagens. São consideradas uma forma sustentável de embalagem, pois são feitas de materiais reciclados. A produção de caixas de papelão ondulado a partir de materiais reciclados ajuda os fabricantes a reduzir o impacto ambiental, cumprindo assim os padrões industriais e regulamentações dos governos para proteger o meio ambiente.

Regulamentações de governos e associações levaram vários fabricantes a adicionar placas para contêineres sustentáveis ​​aos seus portfólios. Em maio de 2020, a Cascades lançou uma nova linha de embalagens para e-commerce. Na linha de produtos, a empresa adicionou caixas de papelão ondulado como solução de embalagem sustentável para empresas que vendem seus produtos online. A crescente adoção de produtos ecológicos, a rápida expansão da indústria do comércio eletrónico e o aumento das inovações tecnológicas também alimentarão a adoção de painéis para contentores.  Conseqüentemente, esses fatores farão com que o mercado floresça durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 causou desaceleração nas atividades de manufatura

A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo numa variedade de indústrias em todo o mundo, especialmente na indústria de embalagens. Os fabricantes de caixas de papelão ondulado ofereciam embalagens ecologicamente corretas, reutilizáveis ​​e biodegradáveis ​​feitas com papelão. No entanto, as preocupações com a higiene e a segurança das embalagens reutilizáveis ​​interromperam temporariamente o progresso da indústria de embalagens em direção a uma cadeia de abastecimento circular e sustentável.

A pandemia também causou um aumento nos pedidos pela Internet, resultando num aumento da necessidade de embalagens de papelão ondulado. As redes de abastecimento encontraram vários desafios como resultado da crescente procura. Um desequilíbrio entre a oferta e a procura influenciou a logística de transporte global nos fluxos de contentores.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A pesquisa e o desenvolvimento em embalagens leves para contêineres ganharam impulso à medida que os fabricantes buscam reduzir o uso de materiais, mantendo a resistência e a durabilidade. As inovações se concentram na otimização da composição das fibras e nas técnicas de estratificação para criar placas para contêineres de alto desempenho com peso reduzido. Isto diminui os custos de transporte e alinha-se com os objetivos de sustentabilidade de redução das pegadas de carbono. As empresas estão explorando tecnologias avançadas de fabricação de papel, como aditivos químicos e processos de refino para melhorar a relação resistência/peso dos cartões para contêineres sem comprometer sua funcionalidade.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por material

Segmento reciclado lidera mercado devido ao aumento da consciência ambiental

Com base no material, o mercado é segmentado em virgem e reciclado.

Reciclado é o segmento dominante e detém a maior participação de mercado de papelão para contêineres, 73,80% em 2026. O papelão reciclado é considerado mais sustentável, pois reduz a necessidade de fibras virgens, o que envolve desmatamento e maiores emissões de carbono durante a produção. À medida que aumentam as preocupações ambientais globais, tanto os consumidores como as empresas estão a dar prioridade a opções de embalagens recicláveis ​​e ecológicas. Muitas regiões estão a estabelecer metas de reciclagem ambiciosas. Por exemplo, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) estabeleceu uma meta de aumentar as taxas de reciclagem de produtos de papel, incentivando o uso de papel reciclado em embalagens, incluindo papelão para embalagens.

Por indústria de uso final

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O segmento de alimentos e bebidas domina o mercado devido ao uso generalizado de containersboards

Com base na indústria de uso final, o mercado é segmentado em alimentos e bebidas, cuidados pessoais e cosméticos, industriais, entre outros.

A indústria de uso final de alimentos e bebidas assume a liderança do mercado, pois o papelão para contêineres oferece proteção robusta para uma variedade de itens alimentícios, de produtos secos a perecíveis, ao mesmo tempo que mantém os padrões de higiene exigidos, contribuindo com 49,72% globalmente em 2026. Sua capacidade de resistir à umidade, ao estresse físico e ao manuseio brusco durante o transporte o torna ideal para embalagens de alimentos. Além disso, a crescente preferência dos consumidores por materiais de embalagem sustentáveis, recicláveis ​​e biodegradáveis ​​alinha-se com os atributos ecológicos do cartão para embalagens, especialmente à medida que as marcas alimentares procuram reduzir a sua pegada ambiental. O Containerboard também é usado para embalar frutas e vegetais frescos que precisam percorrer longas distâncias. A crescente utilização das embalagens dealimentos congelados, produtos frescos, alimentos prontos para consumo e produtos enlatados aumentam assim o crescimento segmental.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE CONTAINERBOARD

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Aumento da urbanização para apoiar o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente o crescimento mais rápido no mercado global, com China, Japão e Índia sendo os maiores mercados. A rápida urbanização e expansão do comércio eletrónico na Índia e no Sudeste Asiático estão a contribuir para o aumento da procura de cartões para contentores. O mercado do Japão deverá atingir 11,26 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 22,08 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 15,65 mil milhões de dólares até 2026.

• A Associação Nacional da Indústria de Papel da China informou que só a China produziu mais de 70 milhões de toneladas de papelão para contêineres em 2023, tornando-se o maior produtor e consumidor global de embalagens de papelão ondulado.

A crescente preferência por soluções de embalagens sustentáveis ​​impulsiona o crescimento do mercado na América do Norte 

Os governos norte-americanos estão cada vez mais enfatizando embalagens sustentáveis. Em 2022, a Lei Federal de Reciclagem de Embalagens dos EUA foi proposta para reduzirplásticoresíduos e promover a reciclagem, o que beneficiará o mercado, pois as embalagens de papelão ondulado são 100% recicláveis. A Estratégia de Resíduos Zero de Plástico do Canadá alinha-se com a pressão por embalagens mais sustentáveis ​​e ecológicas, incentivando a adoção do cartão para embalagens devido às suas propriedades recicláveis ​​e biodegradáveis. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 23,53 bilhões até 2026.

• De acordo com a American Forest & Paper Association (AF&PA), a produção de papelão para contêineres só nos EUA atingiu 31,5 milhões de toneladas em 2023, com a indústria crescendo a uma taxa anual de cerca de 2% nos últimos cinco anos. Os EUA são o maior produtor mundial de papelão para contêineres, impulsionado por extensas exigências de embalagens nos setores de varejo, alimentos e bebidas.

Avanços em revestimentos biodegradáveis ​​para aumentar o crescimento do mercado na Europa

A Europa é a segunda maior região e espera-se que cresça rapidamente nos próximos anos. O mercado regional está a testemunhar inovações em revestimentos biodegradáveis ​​e soluções de embalagens sustentáveis, à medida que os fabricantes respondem à crescente procura dos consumidores por produtos verdes. O mercado do Reino Unido deverá atingir 3,44 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 6,65 mil milhões de dólares até 2026.

• O Plano de Acção para a Economia Circular da União Europeia, que enfatiza a redução do impacto ambiental das embalagens, tem sido um grande impulsionador do mercado. A UE estabeleceu metas de reciclagem ambiciosas, visando uma taxa de reciclagem de papel e cartão de 90% até 2025. Este impulso regulamentar beneficiará diretamente o mercado, uma vez que se alinha com a mudança para materiais de embalagem recicláveis.

Regulamentações e esforços de sustentabilidade incentivarão o crescimento constante do mercado na América Latina

O mercado na América Latina está testemunhando uma mudança em direção a práticas mais sustentáveis, com os fabricantes locais adotando técnicas de produção mais ecológicas e aumentando o uso de fibras recicladas na produção de papelão para contêineres.

• A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do Brasil, que incentiva a reciclagem e o uso de embalagens recicláveis, ajudou a impulsionar a demanda por embalagens de papelão ondulado. A política promove uma mudança do plástico para materiais à base de papel, como o cartão para embalagens.

Regulamentações crescentes e esforços de sustentabilidade estão impulsionando o crescimento do mercado no Oriente Médio

A região do Médio Oriente e África tem um mercado relativamente pequeno, mas em crescimento, impulsionado principalmente por países como a Turquia, a África do Sul e os Emirados Árabes Unidos.

• Nos EAU, as regulamentações governamentais concentram-se no aumento das taxas de reciclagem e na redução dos resíduos plásticos. A Estratégia de Desperdício Zero dos EAU está a pressionar as indústrias a adoptarem embalagens mais sustentáveis, incluindo embalagens de cartão.

PERSPECTIVAS E INVESTIMENTOS FUTUROS

O mercado de papelão para contêineres está presenciando fusões e aquisições estratégicas, à medida que as empresas buscam fortalecer sua posição no mercado e expandir suas ofertas de produtos. Aquisições notáveis, como a aquisição da Papeteries de Genval pela Smurfit Kappa em 2020, refletem o esforço das empresas no sentido de consolidar as suas capacidades de produção e entrar em novos mercados. Estes acordos visam muitas vezes garantir uma quota maior do mercado de embalagens sustentáveis ​​ou explorar mercados regionais emergentes, como a Ásia-Pacífico e a América Latina.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado testemunharão oportunidades de crescimento significativas com lançamentos de novos produtos

O mercado global é altamente fragmentado e competitivo. Alguns players importantes estão dominando o mercado, oferecendo soluções inovadoras de embalagens na indústria de embalagens. Esses players estão constantemente focados na expansão de sua base de clientes em todas as regiões, inovando sua gama existente de produtos. O relatório também destaca os principais desenvolvimentos dos fabricantes.

Os principais players do setor incluem International Paper, Mondi Group, SCG Packaging Public Company Limited, DS Smith, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Smurfit Kappa e outros. Inúmeras outras empresas que operam no mercado estão focadas em fornecer soluções avançadas de embalagens.

Lista das principais empresas de papelão perfiladas no relatório:

• Artigo Internacional(NÓS.)
• SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED (Tailândia)
• DS Smith(REINO UNIDO.)
• Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
• Smurfit Kappa(Irlanda)
• Grupo Mondi (Reino Unido)
• Oji Fiber Solutions (NZ) Ltd. (Austrália)
• WestRock Company (EUA)
• Rengo Co., Ltd.(Japão)
• Georgia-Pacic LLC (EUA)
• Hamburger Containerboard (Áustria)
• Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (Hong Kong)
• Stora Enso (Finlândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2024 –A WestRock Company anunciou planos para construir uma nova fábrica de caixas de papelão ondulado em Pleasant Prairie, Wisconsin, para atender à crescente demanda dos clientes da região dos Grandes Lagos. A empresa pretende fechar sua fábrica existente no norte de Chicago quando a construção da nova instalação for concluída.
• Maio de 2023 -A Smurfit Kappa concluiu o seu mais recente projecto de investimento na Polónia, resultando numa expansão significativa da sua fábrica de cartão canelado em Pruszków. A expansão tornou a fábrica da Smurfit Kappa a maior na Polónia e uma das fábricas de embalagens mais modernas e de alta tecnologia da Europa.
• Janeiro de 2023 –A Mondi Plc concluiu a aquisição da fábrica Duino do Grupo Burgo, perto de Trieste (Itália), por um valor total de US$ 43,29 milhões. A fábrica operava em uma máquina de papel que produz papel mecânico revestido leve. A Mondi planejou converter a máquina de papel para produzir anualmente cerca de 420.000 toneladas de papelão reciclado de alta qualidade. Esta aquisição ajudará o Grupo Mondi a investir no crescimento do negócio de embalagens, construir uma plataforma integrada e ampliar o seu alcance geográfico.
• Outubro de 2022 -A Middle East Paper Co (MEPCO) anunciou que investiria US$ 400 milhões em uma fábrica de embalagens de papel ou papelão no Reino Unido. A fábrica, após a conclusão, terá uma capacidade de produção anual de 400.000 toneladas e atenderá os mercados locais e globais. A fábrica também ajudará a MEPCO a aumentar a sua capacidade de produção e a expandir a sua base de consumidores em diferentes e novos mercados a nível mundial.
• Setembro de 2022 -A Stora Enso anunciou a aquisição da De Jong Packaging Group, uma fábrica de papelão para contêineres com sede na Holanda, por um preço de US$ 1,04 bilhão. A De Jong fabrica bandejas e caixas de papelão ondulado principalmente para comércio eletrônico, produtos frescos e fins industriais. Esperava-se que esta aquisição ajudasse a Stora Enso a avançar nas suas orientações estratégicas, aumentando assim as receitas e construindo quota de mercado no setor de embalagens renováveis ​​na Europa.
• Setembro de 2021 -Rengo Co., Ltd. anunciou que Vina Kraft Paper Co., Ltd., sua joint venture no Vietnã, decidiu construir uma nova base de produção para cartões para contêineres. Com a fábrica recém-construída, a Vina Kraft Paper estabelecerá firmemente sua posição como líder no mercado de papelão para contêineres do Vietnã e terá como objetivo o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. A visão geral do mercado também se concentra em aspectos-chave, como principais players, cenário competitivo, tipos de produtos/serviços, segmentos de mercado, análise das cinco forças de Porter e segmentos líderes do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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