Tamanho do mercado de acesso aos salários ganhos, análise de participação e indústria, por entrega (EWA patrocinado pelo empregador, EWA direto ao consumidor, EWA vinculado a cartão/centrado em carteira), por tipo de cliente (SMB, grandes empresas, plataforma/agregadores), por vertical (varejo, saúde, manufatura, TI e telecomunicações, viagens e transporte, hospitalidade e outros) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho global do mercado de acesso aos salários ganhos foi avaliado em US$ 5,70 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 7,10 bilhões em 2025 para US$ 33,43 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 24,8% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de acesso aos salários ganhos com uma quota de mercado de 41,58% em 2024.

O mercado de acesso aos salários ganhos permite que os trabalhadores retirem os salários acumulados pelas horas que já trabalharam, em vez de esperar até ao final do ciclo salarial. As plataformas EWA integram-se com os sistemas de folha de pagamento ou de presença dos empregadores para calcular os salários auferidos em tempo real e facilitar o acesso antecipado através de transferências digitais.

A crescente procura de flexibilidade financeira entre os trabalhadores está a impulsionar a adopção do acesso aos salários ganhos, uma vez que ajuda a gerir o fluxo de caixa entre os ciclos salariais e reduz a dependência de empréstimos consignados ou cartões de crédito. 

As principais empresas do mercado, incluindo DailyPay, Earnin, PayActive e WageStream, estão adotando estratégias de crescimento para apoiar sua presença no mercado. Estes intervenientes estão a aumentar os seus portfólios através de parcerias estratégicas com empregadores, fornecedores de folhas de pagamento e neobancos, juntamente com a inovação contínua de produtos para melhorar a experiência do utilizador e a acessibilidade.

IMPACTO DA IA GENERATIVA

O aumento do impacto da Gen-AI na folha de pagamento em tempo real, na avaliação de riscos e no bem-estar financeiro impulsiona o crescimento do mercado

IA generativaestá definido para trazer mudanças significativas para a indústria de Earned Wage Access (EWA), com os maiores efeitos provavelmente testemunhados na verificação da folha de pagamento em tempo real, no gerenciamento de riscos de transação e de reputação e na oferta de suporte personalizado ao bem-estar financeiro. A IA generativa tem recursos para lidar com dados não estruturados da folha de pagamento, automatizar verificações de acessibilidade e fornecer insights financeiros personalizados aos usuários.

Ao simplificar tarefas operacionais comuns, a IA Generativa permite que os fornecedores de EWA acelerem as aprovações de transações, melhorem as previsões sobre o fluxo de caixa e reduzam o esforço necessário para se conectarem com os empregadores, aumentando assim a eficiência e a capacidade de escalar as operações. Por exemplo:

• Em março de 2024, Payactiv lançou um assistente financeiro habilitado para Gen-AI. Esta ferramenta analisa o comportamento de gastos do usuário para recomendar tempos ideais de retirada de salários ganhos e oportunidades de economia.
• Em maio de 2024, o DailyPay introduziu um mecanismo de verificação da folha de pagamento baseado em IA que reconcilia automaticamente os dados de tempo e presença com solicitações de desembolso salarial. Isso ajuda a minimizar erros e melhorar a conformidade com as políticas do empregador.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Maior mudança em direção ao ecossistema de pagamentos instantâneos e sem dinheiro para impulsionar a expansão do mercado

Com o avanço das barreiras de pagamento em tempo real, os funcionários podem receber os salários ganhos instantaneamente em contas bancárias e carteiras digitais, reduzindo os atrasos tradicionais na folha de pagamento. Essa proximidade melhora a experiência do usuário, expande a acessibilidade financeira e apoia o envolvimento entre funcionários e empregadores. Além disso, a utilização de sistemas de pagamento instantâneo reduz as dificuldades nas transações, diminui o risco de problemas de pagamento e promove maior transparência e confiança entre todas as partes envolvidas. Por exemplo,

• A FedNow nos EUA registou um aumento significativo no volume de transações durante o quarto trimestre de 2024, aumentando 172% em comparação com o trimestre anterior, à medida que mais instituições financeiras começaram a utilizar serviços de pagamento instantâneo, criando uma estrutura em tempo real para os empregadores oferecerem pagamentos de salários. 
• O regulamento SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) na UE exige que os pagamentos em euros sejam processados ​​dentro de dez segundos a partir de 2025, integrando ainda mais recursos de pagamento instantâneo nos principais sistemas bancários.

Esses desenvolvimentos estão contribuindo para o crescimento do mercado de acesso aos salários ganhos em todos os principais países. 

Restrições de mercado

Cenário regulatório ambíguo e em evolução para restringir o crescimento do mercado

O mercado de acesso aos salários ganhos enfrenta uma incerteza considerável devido às diferentes regulamentações em diferentes regiões. 

Em muitos países, ainda não está claro se os serviços EWA devem ser considerados produtos de crédito ou adiantamentos de salários, o que afecta directamente os requisitos de conformidade, os procedimentos de licenciamento e a clareza das taxas. 

Por exemplo, embora alguns estados dos EUA, como Califórnia e Nevada, tenham começado a criar regras para fornecedores de EWA, outros estados ainda não têm diretrizes claras, levando a dificuldades de conformidade e ao aumento dos riscos operacionais. 

Da mesma forma, na Europa e em certas áreas da Ásia, os serviços da EWA podem sobrepor-se às leis laborais ou aos regulamentos de protecção salarial, o que pode restringir o crescimento até que sejam estabelecidos padrões consistentes.

Oportunidades de mercado

Aumento da adoção de RTPs para criar grandes oportunidades de mercado nos próximos anos

A rápida adoção de pagamentos em tempo real (RTP), APIs e recursos financeiros incorporados está facilitando o cálculo de salários e o envio de dinheiro instantaneamente através de diversas plataformas financeiras. 

As APIs de folha de pagamento permitem que os provedores de EWA acessem dados históricos e em tempo real sobre salários e comparecimento dos empregadores, eliminando a necessidade de verificação manual. Por exemplo,

• De acordo com um relatório do BCG, o financiamento incorporado, como serviços bancários e de pagamento incorporados em aplicações não financeiras, está a deixar de ser uma possibilidade futura para se tornar uma prática comum, preparando o terreno para o desenvolvimento de serviços EWA incorporados.

Como resultado, a convergência de APIs abertas, pagamentos em tempo real e ecossistemas financeiros integrados está a estabelecer a base tecnológica para a próxima geração de plataformas de acesso aos salários ganhos, permitindo desembolsos salariais mais inteligentes, mais rápidos e mais seguros.

Tendências do mercado de acesso aos salários ganhos

A integração de IA e análise preditiva para gerenciamento de finanças pessoais é considerada uma tendência significativa do mercado 

A combinação de análise preditiva e Inteligência Artificial (IA)está se tornando uma das tendências mais significativas no mercado de acesso aos salários ganhos. À medida que as plataformas Employee Wage Access (EWA) passam de ferramentas básicas de pagamento sob demanda para sistemas completos de bem-estar financeiro, a IA está ajudando a fornecer insights personalizados e baseados em dados que melhoram a interação do usuário e a segurança financeira a longo prazo.

Os sistemas de IA analisam as tendências de rendimento dos funcionários, os hábitos de consumo, os registos de transações e as horas de trabalho para fornecer conselhos em tempo real sobre os melhores momentos para aceder aos salários, criar orçamentos e encontrar oportunidades de poupança.

Empresas como DailyPay, Payactiv e Even começaram a usar painéis analíticos baseados em IA para rastrear grupos de gastos, verificar pontuações de saúde financeira e fornecer recomendações personalizadas que ajudam a manter os usuários engajados e construir confiança.

O uso conjunto de IA e análise preditiva provavelmente tornará os serviços EWA mais inteligentes, sustentáveis ​​e altamente personalizados.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por entrega 

A forte integração com os sistemas de folha de pagamento dos empregadores acelerou o crescimento do segmento EWA patrocinado pelos empregadores

Com base na entrega, o mercado é dividido em EWA patrocinado pelo empregador, EWA direto ao consumidor e EWA vinculado a cartão/centrado em carteira.

A EWA patrocinada pelos empregadores capturou a maior participação de mercado de acesso aos salários ganhos em 2024, devido à sua forte integração com os sistemas de folha de pagamento dos empregadores, que permite cálculos salariais precisos e em tempo real e reembolso automatizado por meio de deduções na folha de pagamento. Este modelo oferece clareza regulatória, maior confiança e menor risco de inadimplência em comparação com ofertas diretas ao consumidor. Os empregadores adoptam progressivamente o EWA como parte dos seus programas de retenção financeira e bem-estar dos funcionários, proporcionando vantagens à escala deste modelo. Além disso, a sua integração suave nos ecossistemas de folha de pagamento e RH reduz o atrito, tornando-a a escolha preferida entre as grandes empresas.

Prevê-se que o EWA direto ao consumidor cresça no maior CAGR de 28,6% durante o período de previsão, devido à sua capacidade de atender freelancers, trabalhadores temporários e funcionários sem programas patrocinados pelo empregador. 

Por tipo de cliente 

Parceria cada vez maior com os principais fornecedores de EWA por grandes empresas para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo de cliente, o mercado é dividido em SMB, Grandes Empresas e Plataforma/Agregadores.

As grandes empresas detinham a maior quota de mercado em 2024. As grandes empresas estão cada vez mais a fazer parcerias com os principais fornecedores de EWA, como DailyPay, FlexWage e Payactiv, para aumentar a satisfação dos funcionários e reduzir a rotatividade, especialmente em setores como a indústria transformadora, os cuidados de saúde e o retalho, com grandes forças de trabalho horárias. Estas organizações têm a capacidade financeira e a infra-estrutura para integrar perfeitamente as soluções EWA nos seus sistemas existentes de folha de pagamento e RH. Além disso, sua prontidão para conformidade e capacidade de gerenciar integrações de fornecedores com eficiência fazem deles os principais adotantes de programas EWA patrocinados por empregadores.

O segmento SMB está preparado para crescer no maior CAGR de 28,0% durante o período de previsão, devido à crescente acessibilidade e acessibilidade de soluções de folha de pagamento baseadas em nuvem e orientadas por API.

Por vertical 

Segmento de varejo dominado devido às integrações perfeitas de folha de pagamento/HRIS 

Com base na vertical, o mercado é analisado em varejo, saúde, manufatura, TI e Telecom, viagens e transporte, hospitalidade, entre outros.

O varejo capturou a maior participação de mercado de acesso aos salários ganhos em 2024 e deverá crescer no maior CAGR de 28,7% durante o período de previsão. Os retalhistas estão a adotar as soluções EWA para melhorar a satisfação dos funcionários, melhorar o bem-estar financeiro e reduzir a rotatividade, especialmente durante épocas de pico, como períodos promocionais e feriados. Além disso, integrações perfeitas de folha de pagamento/HRIS, trilhos de pagamento instantâneo (RTP/UPI/FedNow) e regulamentações mais claras reduzem os riscos, apoiando assim o crescimento do segmento.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE ACESSO A SALÁRIOS GANHOS

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Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África. 

A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 1,89 mil milhões de dólares, e também manteve a liderança em 2024, com 2,37 mil milhões de dólares. O crescimento do mercado da América do Norte deve-se à adoção precoce de sistemas de folha de pagamento digital e à presença de grandes fornecedores líderes de EWA, como Payactiv e DailyPay. O forte ecossistema de fintech e a infraestrutura de pagamentos avançada da região, incluindo FedNow e Pagamentos em Tempo Real (RTP), apoiam desembolsos salariais contínuos.

Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 2,08 bilhões. Vários empregadores dos EUA integraram a EWA nas suas plataformas de RH, com empresas como Walmart e Target expandindo o acesso a trabalhadores horistas. Espera-se que esta combinação de maturidade tecnológica, concorrência entre fornecedores e clareza regulatória impulsione a liderança da América do Norte no mercado global de EWA.

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Prevê-se que a região europeia registe uma taxa de crescimento de 23,5%, que é a segunda mais elevada entre todas as regiões, e atinja a avaliação de 1,84 mil milhões de dólares em 2025. O mercado está a registar um rápido crescimento, alimentado por regulamentos de apoio da UE, como o PSD2, e o próximo mandato de Transferência Instantânea de Crédito SEPA está a acelerar as capacidades de pagamento instantâneo em toda a região. Os principais empregadores do Reino Unido, Alemanha e França estão a estabelecer parcerias com fintechscomo Wagestream e Hastee para melhorar o bem-estar financeiro e a retenção dos funcionários.

A região combina mercados maduros, como o Reino Unido, com oportunidades de elevado crescimento na solução de acesso salarial. Apoiados por estes factores, prevê-se que países como o Reino Unido registem uma avaliação de 0,39 mil milhões de dólares, a Alemanha registe 0,50 mil milhões de dólares e a França registe 0,23 mil milhões de dólares em 2025. 

Depois da Europa, estima-se que o mercado na Ásia-Pacífico atinja 1,44 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a terceira maior posição no mercado. Na região, estima-se que a Índia e a China atinjam 0,40 mil milhões de dólares e 0,33 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. A crescente penetração dos smartphones e a adoção de pagamentos digitais em países como a Índia, a China e o Japão estão a permitir um acesso mais rápido aos salários auferidos através de aplicações móveis. Os governos e reguladores na Austrália, Singapura e Índia estão a promover a inclusão financeira e ecossistemas de pagamentos em tempo real, como o UPI e o PayNow.

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Oriente Médio e África testemunhariam um crescimento moderado neste mercado. O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 0,33 bilhão em sua avaliação. O mercado na América do Sul é impulsionado pela ampla adoção de banco digitale sistemas de pagamento instantâneo, como a rede Pix do Brasil, que permite desembolsos salariais contínuos-

No Médio Oriente e em África, o CCG deverá atingir o valor de 0,24 mil milhões de dólares em 2025. As parcerias crescentes entre empregadores e fintechs regionais em mercados como os EAU, a Arábia Saudita e a África do Sul estão a acelerar o acesso a soluções de remuneração a pedido tanto para as forças de trabalho migrantes como locais.

CENÁRIO COMPETITIVO 

Principais participantes da indústria:

Aumento dos investimentos em análises de risco e acessibilidade baseadas em IA por parte dos principais participantes para garantir transações mais rápidas 

As empresas estão investindo cada vez mais em análises de risco e acessibilidade baseadas em IA, integração de folha de pagamento em tempo real e plataformas de desembolso digital para garantir transações mais rápidas, compatíveis e seguras. Além disso, os fornecedores estão aproveitando arquiteturas baseadas em API e blockchain para melhorar a transparência, automatizar cálculos salariais e apoiar a confiança entre empregadores, funcionários e instituições financeiras.

Longa lista das principais empresas com acesso aos salários ganhos perfiladas:

• DailyPay (EUA)
• Ganhando(NÓS.)
• PayActiv(NÓS.)
• Chuva Technologies, Inc. (NÓS.)
• FlexWage (EUA)
• Fluxo salarial (Reino Unido)
• Refine (Índia)
• CloudPay AGORA (Reino Unido)
• Financeiro Instantâneo(Colômbia)
• Hastee (Londres)
• Filial(Minnesota)
• ZayZoon (Canadá)
• Earnipay (Nigéria)
• Estróvia (Singapura)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2025-Rain, fornecedora de soluções EWA, lançou integração de pagamento sob demanda integrada na Workday, Inc. como parte do programa Built on Workday. Essa integração permite que os clientes do Workday habilitem o Rain diretamente na plataforma Workday, eliminando a necessidade de alterações no sistema, implementações de terceiros ou transferência de dados.
• Dezembro de 2024- A Fiserv adquiriu o Payfare, fornecedor canadense de acesso aos salários ganhos (EWA). A aquisição ajuda a aprimorar as soluções financeiras integradas da Fiserv com o aplicativo de consumo e gerenciamento de programas de cartão da Payfare.
• Dezembro de 2024-A plataforma de folha de pagamento CloudPay fez parceria com o Banco Santander, um dos bancos europeus. Isto ajuda a oferecer aos funcionários de PME e empresas em Espanha acesso em tempo real aos seus salários auferidos.
• Maio de 2024-Chime lançou o “MyPay”, um produto de adiantamento de salário. O banco digital introduziu um recurso que permite aos usuários acessar até US$ 500 de seus salários antes do dia do pagamento, sem taxas obrigatórias, juros ou verificação de crédito.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO