Tamanho do mercado de nanotubos de carbono da Europa, participação e análise da indústria, por produto (Nanotubos de Carbono Multi Walled (MWCNT) e Nanotubos de Carbono de Parede Única (SWCNT)), por aplicação (Plásticos e Compósitos, Elétrica e Eletrônica (TIMs e outros), Energia e Outros) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado europeu de nanotubos de carbono foi avaliado em US$ 1,37 bilhão em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 1,54 bilhão em 2025 para US$ 3,50 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,5% durante o período de previsão.

Nanotubos de carbono (CNTs) são nanoestruturas cilíndricas compostas por átomos de carbono dispostos em uma rede hexagonal, semelhante ao grafeno. Eles exibem notáveis ​​propriedades mecânicas, elétricas e térmicas, tornando-os um dos materiais mais promissores em nanotecnologia. Os CNTs são classificados em dois produtos principais: nanotubos de carbono de parede simples (SWCNTs) e nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs). Os CNTs possuem alta condutividade térmica, o que os torna ideais para aplicações em dissipação de calor, como microeletrônica e materiais compósitos. Além disso, os CNTs exibem propriedades eletrônicas únicas que dependem de sua quiralidade, que se refere à maneira como sua rede hexagonal de carbono é torcida. Alguns CNTs se comportam como metais, enquanto outros atuam como semicondutores, possibilitando seu uso em transistores, sensores e dispositivos eletrônicos flexíveis.

O mercado é impulsionado pela rápida adoção em veículos elétricos (EVs), plásticos condutores, eletrodos de bateria, antiestáticos embalageme compósitos de alta resistência. A procura também é influenciada pela expansão do pipeline de gigafábricas do continente, o que está a aumentar a necessidade de materiais para baterias melhorados com CNT, tais como aditivos condutores e ligantes à base de CNT.

O mercado é composto por vários players importantes, incluindo OCSiAl, Nanocyl SA, Arkema, Resonac Holdings Corporation e Canatu. Um amplo portfólio, lançamentos de produtos inovadores e forte expansão da presença geográfica têm sustentado o domínio dessas empresas no mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Adoção rápida de materiais avançados para impulsionar o crescimento do mercado

Os fabricantes de automóveis na Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido estão a fazer uma rápida transição para arquiteturas de veículos ricas em compósitos para cumprir os rigorosos mandatos de emissões da UE e as metas de CO₂ da UE para toda a frota, que exigem uma redução de 55% nas emissões de CO₂ até 2030, em comparação com as linhas de base de 2021. Os CNTs oferecem uma solução excepcionalmente poderosa, pois simultaneamente reduzem o peso, aumentam a rigidez estrutural, melhoram a resistência ao impacto e fornecem excelentes propriedades elétricas e térmicas em compósitos poliméricos.

OEMs europeus e fornecedores de nível 1 estão integrando polímeros reforçados com CNT em componentes críticos, incluindo gabinetes de baterias, linhas de combustível, plásticos condutores, peças internas protegidas contra ESD, embalagens antiestáticas para eletrônicos e estruturas estruturais leves. 

• Por exemplo, os fabricantes alemães de veículos elétricos já incorporaram aditivos condutores à base de CNT em produtos de alto desempenho bateria de íon de lítioânodos para melhorar as taxas de carga e prolongar o ciclo de vida, permitindo um carregamento mais rápido para veículos elétricos da próxima geração.

Os compósitos reforçados com CNT também são cada vez mais adotados em aplicações de células de combustível de hidrogênio, uma tecnologia prioritária dentro da estratégia climática da UE, onde placas bipolares aprimoradas com CNT e camadas de difusão de gás melhoram significativamente a condutividade, mantendo a baixa massa. Além disso, lubrificantes e revestimentos condutores à base de CNT estão sendo explorados para reduzir as perdas por atrito mecânico em transmissões de alto desempenho, contribuindo ainda mais para a eficiência energética. Os compósitos estruturais habilitados para CNT são particularmente atraentes em programas de redução de peso para frotas comerciais, ônibus e sistemas ferroviários, onde mesmo uma redução de peso de 1–2% pode se traduzir em economias substanciais de combustível ao longo da vida.

Além disso, a Estratégia Química da UE para a Sustentabilidade incentiva a mudança para materiais de alto desempenho e maior durabilidade, e os compósitos à base de CNT demonstram precisamente estas características. Além disso, o pipeline de gigafábricas de baterias EV em rápida expansão na Europa, abrangendo Suécia, França, Alemanha e Polónia, está a reforçar a necessidade de aditivos condutores de CNT, à medida que as empresas que fabricam baterias de iões de lítio, LFP, NMC e de estado sólido dependem cada vez mais de pastas de CNT para melhorar a condutividade em níveis de carga mais baixos do que o negro de fumo tradicional.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Preocupações ambientais para restringir a expansão do mercado

À medida que a procura de CNT continua a aumentar, as preocupações relativas à sua produção, utilização e eliminação suscitaram debates sobre o seu impacto ambiental a longo prazo. Questões como a toxicidade potencial, os desafios na biodegradabilidade e o elevado consumo de energia associado aos processos de fabrico de CNT podem atrasar a Europa mercado de nanotubos de carbonocrescimento.

As preocupações ambientais relacionadas com os CNT envolvem a sua potencial toxicidade e impactos na saúde humana e nos ecossistemas. Estudos sugerem que certos tipos de CNTs, especialmente aqueles com proporções elevadas, podem apresentar propriedades semelhantes às fibras de amianto, levantando preocupações sobre os riscos de inalação. Se partículas de CNT forem liberadas no ar durante a fabricação ou descarte, elas poderão representar riscos respiratórios para os trabalhadores e comunidades vizinhas. Além disso, o seu tamanho em nanoescala permite-lhes penetrar nas membranas biológicas, levando potencialmente a efeitos citotóxicos. Estes riscos levaram os organismos reguladores, como a Agência de Protecção Ambiental (EPA) e a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA), a considerar regulamentações mais rigorosas para a produção e manuseamento de CNTs, o que pode dificultar o crescimento do mercado europeu de nanotubos de carbono.

Faltam métodos adequados de descarte e reciclagem para materiais que contêm CNT. Ao contrário dos materiais tradicionais, os CNTs não se degradam facilmente no meio ambiente, o que levanta preocupações sobre a sua acumulação no solo e nas fontes de água. Quando os CNT entram nos ecossistemas, os seus efeitos a longo prazo na vida aquática e nas plantas permanecem incertos, levando à hesitação entre as indústrias e as agências ambientais. A ausência de protocolos padronizados para a gestão de resíduos de CNT motivou ainda mais a necessidade de pesquisas sobre métodos de descarte ecologicamente corretos. Sem soluções sustentáveis, o uso crescente de CNTs em diversas aplicações pode levar à poluição ambiental, limitando a sua adoção.

OPORTUNIDADES DE MERCADO: 

Inovação de materiais orientada para a sustentabilidade e pressão regulatória apoiando a adoção de CNT para criar oportunidades lucrativas de crescimento

Os robustos objectivos de sustentabilidade e as pressões regulamentares da Europa tornaram-se uma das mais fortes forças macroeconómicas que aceleram a adopção de nanotubos de carbono (CNT), à medida que as indústrias de todo o continente se esforçam para cumprir metas climáticas rigorosas, melhorar a eficiência dos materiais e reduzir os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida. Os CNTs fornecem uma combinação única de benefícios de desempenho que apoiam diretamente esses objetivos, tornando-os cada vez mais essenciais na fabricação avançada.

Ao abrigo do Acordo Verde da UE, do pacote Fit-for-55 e do Plano de Acção para a Economia Circular, as empresas são obrigadas a reduzir as emissões, diminuir a utilização de recursos, prolongar a vida útil dos produtos e mudar para materiais energeticamente eficientes. Os CNTs permitem todos esses resultados simultaneamente, melhorando a resistência mecânica, diminuindo o peso, melhorando a condutividade elétrica e térmica e aumentando a durabilidade. Como resultado, estão a ser incorporados numa gama crescente de aplicações industriais europeias.

• Por exemplo, no setor dos transportes, os polímeros reforçados com CNT estão a ajudar os fabricantes de automóveis a cumprir o mandato de redução de emissões da UE para 2030, substituindo componentes metálicos mais pesados ​​em veículos EV e ICE por compósitos condutores mais leves que ainda oferecem funcionalidade antiestática, estrutural e de alta temperatura. Os OEMs alemães e franceses usam carcaças de polímero aprimoradas com CNT, componentes de baterias e conjuntos internos para melhorar a eficiência energética e reduzir a massa do veículo. 

Os CNT também são vitais para a transição energética renovável da Europa, especialmente na energia eólica, onde os fabricantes na Dinamarca e na Alemanha incorporam epóxis reforçados com CNT nas pás das turbinas, uma vez que reduzem significativamente as microfissuras, aumentam a resistência à fadiga, prolongam a vida útil das pás e melhoram a proteção contra descargas atmosféricas, fatores essenciais à medida que a Europa aumenta a capacidade eólica offshore e procura reduzir os ciclos de manutenção das turbinas.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE NANOTUBOS DE CARBONO NA EUROPA

Fabricação avançada de eletrônicos e semicondutores e materiais condutores de alto desempenho são uma das tendências significativas do mercado

A ascensão da fabricação de eletrônicos avançados, da inovação em semicondutores e do desenvolvimento de materiais condutores de alto desempenho em toda a Europa representa outro grande impulsionador para a expansão do mercado CNT. Os CNTs oferecem condutividade elétrica extraordinária, capacidade de gerenciamento térmico e precisão em nanoescala, tornando-os essenciais para eletrônicos de última geração, displays flexíveis, sensores, blindagem de interferência eletromagnética (EMI) e eletrônicos impressos usados ​​em tecnologias industriais e de consumo. 

A Europa possui uma infraestrutura robusta de semicondutores e microeletrónica, apoiada pela Lei dos Chips da UE, que está a impulsionar a inovação em materiais para interconexões em nanoescala, componentes passivos e microinterconexões. Os CNTs estão sendo explorados como substitutos do cobre em interconexões ultrafinas devido à sua superior capacidade de transporte de corrente, resistência à migração elétrica e estabilidade térmica. 

Além disso, o crescente mercado europeu de produtos eletrónicos flexíveis, dispositivos vestíveis, sensores IoT e circuitos imprimíveis depende cada vez mais de tintas condutoras baseadas em CNT, uma vez que combinam elevada condutividade com flexibilidade e durabilidade. Filmes termicamente condutivos aprimorados por CNT também estão ganhando adoção em camadas de dissipação de calor para eletrônica de potência, estações base 5G e unidades de controle de energia EV, especialmente à medida que as indústrias europeias avançam em direção a designs mais compactos e de alta potência.

O forte ecossistema aeroespacial e de defesa da região aumenta ainda mais a procura. Os materiais de blindagem EMI reforçados com CNT tornaram-se essenciais em caixas eletrônicas de aeronaves, componentes de satélite, sistemas de radar e dispositivos de comunicação seguros devido aos riscos crescentes de interferência eletromagnética. O setor de eletrônicos de consumo na Alemanha, na Holanda e nos países nórdicos utiliza CNTs em plásticos condutores leves, eletrodos de exibição e componentes antiestáticos. 

As películas condutoras transparentes baseadas em CNT estão a ser exploradas como alternativas ao óxido de índio e estanho (ITO) para ecrãs, painéis tácteis e módulos solares, o que se alinha com o impulso da Europa para a independência de matérias-primas críticas. Instituições de investigação, incluindo IMEC (Bélgica), Fraunhofer (Alemanha) e CEA Tech (França), estão fortemente envolvidas na investigação electrónica CNT, acelerando ainda mais a comercialização. 

DESAFIOS DO MERCADO: 

Altos custos de produção e limitações de expansão para dificultar o crescimento do mercado

A tecnologia CNT avançou significativamente; no entanto, a produção de CNTs consistentes e de alta pureza ainda requer reatores sofisticados, ambientes de matéria-prima controlados e sistemas catalíticos avançados, o que aumenta os custos de capital e operacionais. Os produtores europeus, em particular, enfrentam fortes pressões de custos devido aos preços mais elevados da energia, às rigorosas normas de emissões industriais e aos quadros de produção com utilização intensiva de mão-de-obra, em comparação com a Ásia. Como resultado, os CNTs muitas vezes permanecem mais caros do que os aditivos condutores concorrentes, como negro de fumo,fibras de carbono cultivadas a vapor, ou nanoplacas de grafeno, o que limita sua adoção em indústrias sensíveis ao custo. O desafio é ainda mais intensificado quando os utilizadores a jusante, especialmente os das indústrias de plásticos, peças automóveis e produtos eletrónicos de consumo, exigem soluções de materiais com preços competitivos e dentro de orçamentos de aquisição apertados. 

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Análise de Segmentação

Por produto 

O segmento de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) manteve a participação dominante à medida que são cada vez mais incorporados em sistemas de armazenamento de energia 

Por produto, o mercado é classificado em nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) e nanotubos de carbono de paredes simples (SWCNT).

O nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT)O segmento detinha a maior participação de mercado de nanotubos de carbono da Europa em 2024 e deverá experimentar um crescimento substancial durante o período de previsão. Os MWCNTs estão sendo cada vez mais incorporados em sistemas de armazenamento de energia, veículos elétricos (EVs) e materiais de construção avançados. A Alemanha, a França e o Reino Unido estão a liderar a adoção de MWCNT na produção automóvel e aeroespacial, impulsionados pelas metas de redução das emissões de carbono da UE. O financiamento da União Europeia para a inovação em nanomateriais apoia ainda mais a expansão do mercado. Além disso, os MWCNT estão a encontrar aplicações em têxteis e materiais inteligentes de próxima geração, apoiados por fortes infra-estruturas académicas e de I&D em toda a região.

O crescimento do segmento SWCNT da Europa está enraizado nos avanços em tecnologias e eletrónica sustentáveis. Países como a Alemanha e os Países Baixos estão a investir em supercapacitores baseados em SWCNT, células de combustível e componentes eletrónicos leves. A forte agenda ambiental da região empurra as indústrias para materiais ecológicos, onde os SWCNTs encontram aplicações em electrónica flexível e sensores biodegradáveis. As instituições académicas e os programas governamentais em França e na Escandinávia estão a impulsionar a inovação, especialmente nas ciências da vida e nos sistemas de energias renováveis. As parcerias estratégicas entre startups e grandes corporações estão a acelerar a comercialização, apesar dos obstáculos relacionados com custos e escalabilidade.

Por aplicativo

Segmento de plásticos e compósitos lidera devido à crescente demanda por polímeros projetados

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em plásticos e compósitos, elétricos e eletrônicos (TIMs e outros), energia, entre outros.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

O segmento de plásticos e compósitos domina o mercado, impulsionado pela crescente demanda por materiais leves e de alta resistência nos setores automotivo, aeroespacial e de construção. Os CNTs estão sendo cada vez mais incorporados em termoplásticos e termofixos para aumentar a resistência mecânica, a estabilidade térmica e a condutividade elétrica, oferecendo vantagens em relação aos enchimentos tradicionais. Com a União Europeia a pressionar agressivamente pela neutralidade carbónica e por uma maior eficiência de combustível, os fabricantes automóveis procuram materiais compósitos avançados para reduzir o peso e as emissões dos veículos. O segmento deverá deter 69,4% de participação em 2025. 

O segmento elétrico e eletrônico está testemunhando um crescimento favorável ao longo do período de previsão. A crescente miniaturização de dispositivos e a procura de materiais de maior desempenho são os principais impulsionadores deste crescimento. Os CNTs são ideais para este setor devido à sua excepcional condutividade elétrica, flexibilidade e resistência ao calor, tornando-os adequados para aplicações como placas de circuito impresso, interconexões, blindagem de interferência eletromagnética (EMI) e tecnologias de exibição. A Alemanha, a França e os Países Baixos estão na vanguarda da inovação eletrónica na Europa, com ecossistemas robustos para semicondutorese nanotecnologia, acelerando assim a adoção da CNT. 

O segmento elétrico e eletrônico deverá crescer a um CAGR de 11,9% durante o período do estudo. 

O segmento de aplicação de energia no mercado europeu está a registar um crescimento acelerado, em grande parte alimentado pela transição para energias limpas da região e pelo aumento do investimento em tecnologias sustentáveis. Eles são amplamente utilizados em baterias de íon-lítio, supercapacitores e células de combustível, onde melhoram o desempenho do eletrodo, aumentam a densidade de energia e melhoram os ciclos de carga-descarga. Com o Pacto Ecológico da União Europeia e os rigorosos objetivos climáticos que visam emissões líquidas zero até 2050, há uma pressão crescente para desenvolver soluções de armazenamento de energia da próxima geração.

Perspectiva Regional do Mercado de Nanotubos de Carbono

Por geografia, o mercado é categorizado em Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Holanda, Espanha, Suíça e o resto da Europa. 

O crescimento dos nanotubos de carbono na Alemanha é atribuído aos seus avançados setores automotivo e de engenharia. A ênfase do país em materiais de alto desempenho para componentes automotivos e aplicações industriais impulsiona a demanda por CNTs. À medida que os OEMs alemães e os fornecedores de nível 1 estão fazendo a transição para arquiteturas centradas em veículos elétricos, a demanda por materiais com condutividade aprimorada, resiliência mecânica e capacidades de leveza se intensificou, capacidades que os polímeros aprimorados por CNT e compósitosoferecem ganhos de eficiência. Além disso, a liderança de engenharia da Alemanha em máquinas, polímeros especiais e compósitos de fibra de carbono estende-se naturalmente à integração CNT para peças aeroespaciais, caixas de equipamentos industriais e compostos poliméricos termicamente condutores.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

O crescimento do mercado do Reino Unido é impulsionado por uma demanda significativa por dispositivos eletrônicos vestíveis, e a microeletrônica facilita a integração de CNTs em diversas aplicações. A dedicação do Reino Unido ao avanço tecnológico e à inovação promove um ambiente propício para o crescimento do mercado de CNT, com explorações contínuas de novas aplicações comerciais em diversos setores. Os investimentos planejados em veículos elétricos e em armazenamento de energia do Reino Unido, incluindo iniciativas de fabricação de células domésticas, incentivam o uso de CNTs como agentes condutores e melhoradores estruturais para formulações de cátodo/ânodo. 

Na França, o crescimento do mercado é impulsionado por uma combinação de sua forte indústria de compósitos, robusta fabricação aeroespacial e de defesa, e iniciativas apoiadas pelo governo que apoiam a mobilidade de baixo carbono e materiais industriais de alto desempenho. Fornecedores aeroespaciais franceses e fabricantes de sistemas integram compósitos reforçados com CNT para melhorar a rigidez mecânica, a resistência à fadiga, a condutividade e a redução de peso em componentes estruturais, materiais de cabine e sistemas elétricos. Além disso, o legado da indústria automotiva do país, impulsionando a transição para veículos elétricospor OEMs nacionais, incentiva o uso de CNTs em baterias de íons de lítio, compostos condutores, peças de blindagem EMI e invólucros de polímero gerenciados termicamente. A França também mantém um setor sofisticado de produtos químicos e materiais especiais que utiliza CNTs em revestimentos, tintas condutoras, modificadores de misturas de polímeros e elastômeros avançados para aplicações industriais e eletrônicas.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria:

Os principais participantes do mercado estão firmando parcerias para expandir seu alcance no mercado

O mercado é concentrado e competitivo, com grandes players incluindo OCSiAl, Nanocyl SA, Arkema, Resonac Holdings Corporation, Canatu, entre outros. Estas empresas estão a formar iniciativas estratégicas, incluindo parcerias, colaborações, joint ventures e desenvolvimento de novos produtos, para alargar os seus portfólios de produtos e expandir o seu alcance global. A baixa viabilidade empresarial, devido aos elevados custos de produção, será provavelmente uma razão preocupante para os participantes industriais. No entanto, a inclinação regulamentar para a promoção da nanotecnologia será um importante factor impulsionador para os fabricantes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE NANOTUBOS DE CARBONO PERFILADAS:

• Arkema SA(França)
• Nanocil SA(Bélgica)
• Resonac Holdings Corporation (Japão)
• OCSiAl(Luxemburgo)
• Materiais Avançados CHASM(NÓS.)
• Canatu (Finlândia)
• Catalisador UP (Estônia)
• MOLCHEM (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Março de 2025: Canatu lançou seu programa de cinco anos “Era do Carbono” com até US$ 10,8 milhões em financiamento da Business Finland, com o objetivo de construir um ecossistema de semicondutores baseado em CNT e uma fábrica piloto na Finlândia, posicionando as capacidades europeias de CNT para chips de próxima geração. 

Outubro de 2024: OCSiAl abriu sua primeira instalação europeia de nanotubos de grafeno. A instalação tem uma capacidade anual nominal para síntese de nanotubos de grafeno de 60 toneladas e linhas dedicadas para várias dispersões de nanotubos, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento e um laboratório de controle de qualidade.

Junho de 2024: OCSiAl concluiu a construção de uma instalação para produção de dispersões de nanotubos de carbono de parede única (SWCNT) na Sérvia, que apoiaria a fabricação de baterias de alto desempenho. A instalação possui equipamentos de última geração e linhas de produção operadas em salas limpas, aderindo aos mais altos padrões de qualidade.

Junho de 2024: A OCSiAl expandiu seu portfólio de produtos de bateria com dispersões de nanotubos de carbono de parede única (SWCNT) de alto conteúdo, proporcionando benefícios de economia de custos para fabricantes de células e preparação de sinalização para dispersão europeia em larga escala e capacidade de síntese.

Março de 2024: A CHASM Advanced Materials fez parceria com a Ingevity para expandir o fornecimento de aditivos NTeC-E CNT para gigafábricas na América do Norte e na Europa, sinalizando um movimento estratégico para localizar a produção de CNT e acelerar a qualificação de baterias EV habilitadas para CNT em fábricas de células europeias.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

A análise de mercado fornece um estudo aprofundado do tamanho e previsão do mercado por todos os segmentos incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e tendências que deverão impulsionar o mercado durante o período de previsão. Oferece informações sobre os avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos da indústria e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa de mercado também inclui um cenário competitivo detalhado, fornecendo informações sobre participação de mercado e perfis dos principais players operacionais.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Escopo e segmentação do relatório