Tamanho do mercado de pílulas dietéticas da Europa, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (prescrição e sem receita (OTC)), por aplicação (supressão de apetite, bloqueio de gordura e outros), por canal de distribuição (farmácias hospitalares, drogarias e farmácias de varejo e farmácias on-line) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado europeu de pílulas dietéticas foi de US$ 237,1 milhões em 2020 e deve crescer de US$ 297,1 milhões em 2021 para US$ 1.411,1 milhões em 2028, com um CAGR de 24,9% no período 2021-2028. O mercado apresentou um crescimento inferior de 11,4% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os comprimidos dietéticos a testemunhar um impacto negativo na procura em toda a Europa durante a pandemia. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

Em termos de prevalência da obesidade a nível global, a Europa ocupa apenas o segundo lugar, atrás dos Estados Unidos. Esta forte tendência de obesidade, que deverá aumentar na região, levou a preocupações de que a obesidade possa assumir a forma de uma epidemia na região. Além disso, a obesidade tem uma série de implicações graves, tais como um aumento do custo económico da carga sobre o sistema de saúde da Europa. Isto levou a preocupações de que os níveis crescentes de obesidade possam criar uma crise de saúde pública na Europa. Assim, tem havido um forte aumento de iniciativas governamentais para enfrentar o problema da obesidade na região. Assim, espera-se que tais desenvolvimentos contribuam fortemente para o crescimento do mercado no período de previsão.

Apesar dos cenários regulatórios rigorosos na Europa, estas tendências positivas em termos de adoção depílulas dietéticasespera-se que conduzam a um maior envolvimento das principais empresas. Espera-se que essas empresas se envolvam em iniciativas de P&D para o desenvolvimento de novos medicamentos, levando ao lançamento de produtos com maior eficácia. Como esses medicamentos ajudam os indivíduos a perder peso em conjunto com dieta e exercícios, reduzindo o apetite, espera-se que esses produtos testemunhem fortes taxas de adoção. Espera-se que esses fatores positivos de mercado, juntamente com os lançamentos antecipados de produtos, aumentem e liderem o desempenho estelar do mercado desses medicamentos no período de previsão.

Redução de visitas hospitalares devido à pandemia de COVID-19 para diminuir o crescimento do mercado na Europa

A pandemia COVID-19 limitou o forte crescimento do mercado europeu, uma vez que o governo impôs bloqueios que levaram a um forte declínio nas visitas hospitalares. Estas quedas nas visitas hospitalares na Europa levaram a uma diminuição no número de novas prescrições para perda de peso, o que levou a um menor crescimento do mercado em 2020. No entanto, a forte adoção de farmácias online em países-chave como o Reino Unido e a Alemanha para recargas repetidas de receitas evitou que o CAGR de 2020 ficasse em valores negativos. A adoção sustentada de pílulas dietéticas OTC em 2020 também evitou um impacto negativo mais pronunciado.

No cenário global, Saxenda (liraglutida) registrou queda nas receitas devido ao menor número de visitas hospitalares em países-chave como os Estados Unidos devido à pandemia de COVID-19. No entanto, na Europa e na região do Médio Oriente e África (EMEA), a Novo Nordisk A/S testemunhou uma forte tendência de vendas para Saxenda. A empresa registrou um aumento de aproximadamente 15,0% em relação ao ano fiscal de 2019. Algumas das razões que contribuíram para o crescimento do Saxenda (liraglutida) podem incluir maior adoção detelemedicinana região, juntamente com o aumento do uso de farmácias on-line. No entanto, o mercado europeu regista tendências de recuperação do mercado. No ano fiscal de 2021, a Novo Nordisk A/S continuou a forte tendência de crescimento na Europa e no Médio Oriente e África (EMEA), com a região a registar um crescimento de 18,0% em CER e 10,0% em termos de moeda local.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O uso crescente de medicamentos existentes para diabetes como medicamentos para perda de peso emergirá como uma tendência popular

Uma das tendências mais prevalentes testemunhadas no mercado é que vários medicamentos existentes que estão sendo usados ​​para o tratamento do diabetes estão atualmente sendo considerados para o tratamento da obesidade. Esta tendência do uso de medicamentos para diabetes comomedicamentos anti-obesidadeé aplicável aos produtos atualmente aprovados no mercado de pílulas dietéticas, bem como aos próximos lançamentos de produtos. Um dos medicamentos mais importantes no mercado de medicamentos dietéticos aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) é o Saxenda (liraglutida) da Novo Nordisk A/S. A liraglutida melhora o controle da glicemia, e estudos clínicos declarados pela Novo Nordisk A/S indicam que 56% dos participantes do estudo alcançaram perda de peso significativa no ano 1.

O medicamento dietético semaglutida da Novo Nordisk A/S (atualmente conhecido como medicamento antidiabético da Ozempic) deverá ser lançado na Europa em 2022. Em dezembro de 2020, a empresa apresentou um pedido de autorização de introdução no mercado à Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Esses medicamentos para diabetes funcionam como inibidores de apetite, a fim de induzir a perda de peso e deverão contribuir significativamente para o aumento deste mercado no período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de obesidade para impulsionar o crescimento do mercado        

Um dos fatores mais críticos que estão impactando positivamente o crescimento do mercado europeu de pílulas dietéticas é o aumento substancial na prevalência da obesidade na Europa. Em abril de 2021, o Parlamento Europeu lançou o intergrupo sobre obesidade que apelou a um plano de tratamento e gestão mais eficiente para a obesidade. A Europa testemunhou um aumento sem precedentes nos níveis de obesidade na região, com um aumento de 161,0% nos níveis de obesidade desde 1975.

A prevalência da obesidade aumentou dramaticamente na Europa, com a região a ocupar o segundo lugar em termos de taxas de obesidade, atrás apenas dos Estados Unidos. Estas estatísticas confirmam ainda mais o facto de a Europa enfrentar uma crise de saúde pública devido ao aumento das taxas de obesidade na região. A obesidade constitui um grave problema de saúde pública, pois aumenta significativamente o risco de doenças crónicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e certos tipos de cancro. Em termos de impacto na sociedade como um todo, tem implicações significativas em termos de custos diretos e indiretos, o que colocaria uma pressão considerável nos cuidados de saúde e nos recursos sociais.

De acordo com as estatísticas divulgadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), estima-se que 1 em cada 10 pessoas são consideradas obesas em França e quase 40,0% têm excesso de peso (incluindo obesos). Espera-se que uma prevalência tão forte de obesidade nos principais países da Europa contribua significativamente para a taxa de crescimento positiva das pílulas dietéticas na Europa no período de previsão. Prevê-se que todos estes fatores levem a um aumento na população de pacientes na Europa, o que deverá impulsionar o crescimento deste mercado no período de previsão.

Fortes candidatos a pipeline para estimular o crescimento do mercado

Na Europa, o aumento da prevalência da obesidade tem sido surpreendente, o que aumentou significativamente a procura de medidas terapêuticas eficazes para combater o problema. Como se espera que o problema da obesidade cresça nas próximas décadas, há uma maior necessidade de lançamento de novos medicamentos para perda de peso no mercado europeu. Isto levou ao envolvimento de várias empresas estabelecidas e emergentes nas iniciativas de I&D para o desenvolvimento de produtos de pílulas/medicamentos para perder peso.

Por exemplo, a empresa biofarmacêutica Amgen Inc., sediada nos EUA, tem atualmente dois candidatos a medicamentos em fase de preparação na Fase 1 do processo de ensaios clínicos. O medicamento candidato em pipeline da empresa, AMG 171, que é um medicamento de proteína de fusão, está em testes de Fase 1 nos Estados Unidos. Da mesma forma, o medicamento candidato em pipeline da empresa, o AMG 133, que é um medicamento conjugado anticorpo-peptídeo, está em testes de Fase 1 nos Estados Unidos. Espera-se que tais avanços nas iniciativas de I&D conduzam eventualmente ao lançamento de novos produtos na Europa.

A ERX Pharmaceuticals, uma empresa biofarmacêutica emergente em estágio clínico, está atualmente na Fase 1 do processo de ensaios clínicos para o tratamento da obesidade. Seu candidato a medicamento ERX-1000, um sensibilizador de leptina de primeira classe, está sendo desenvolvido para o tratamento da obesidade. Em estudos iniciais, o medicamento candidato mostrou-se promissor com o ERX-1000, demonstrando uma redução sem precedentes de 45% no peso corporal em estudos pré-clínicos em ratos gravemente obesos induzidos por dieta. Estes desenvolvimentos reflectem uma grande promessa em termos de futuros lançamentos de produtos, conduzindo ao crescimento forte e sustentado deste mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ambiente regulatório difícil e preocupações com efeitos colaterais que dificultam o crescimento

Apesar de uma necessidade crítica e crescente de medicamentos eficazes para perda de peso, um dos fortes obstáculos ao crescimento do mercado é o cenário regulatório rigoroso na Europa. Existe um processo regulatório consideravelmente difícil para a aprovação de novos medicamentos dietéticos, o que pode impedir muitas empresas biofarmacêuticas proeminentes de investir neste mercado. As empresas nos países europeus precisam de ultrapassar obstáculos regulamentares rigorosos para a aprovação de novos medicamentos para perda de peso.

Por exemplo, muitos órgãos reguladores utilizam uma diretriz de perda de peso total de 5% para determinar se um medicamento induz uma perda de peso significativa. Esses fortes requisitos regulamentares prejudicariam significativamente o crescimento do mercado a nível europeu. Outro fator restritivo crítico são as fortes preocupações regulatórias e pessoais em relação às reações adversas após o consumo de medicamentos para perda de peso. Embora o cenário regulamentar rigoroso na Europa limite a introdução generalizada de novos medicamentos dietéticos, em certos casos, as reações adversas a eles associadas podem limitar a sua adoção, apesar da presença no mercado.

Em 2009, o lançamento do alli (orlistat) da GlaxoSmithKline foi sujeito à oposição do órgão regulador francês da Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Esta oposição ao Alli e ao Xenical (orlistat) repetiu-se novamente em 2011, quando a agência reguladora observou que havia um risco de lesões hepáticas raras mas graves devido ao consumo destes medicamentos. Além disso, como Alli, que é ummedicamento de venda livre (OTC), é vendido sem receita médica na França, este medicamento é submetido a monitoramento de farmacovigilância em todo o país. A AFSSAPS também recomendou que os médicos alertassem os potenciais consumidores de orlistat sobre os perigos de lesões hepáticas graves. Tais observações por parte dos principais órgãos reguladores podem limitar ainda mais a adopção de pílulas dietéticas na Europa.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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Segmento de prescrição crescerá no maior CAGR em 2021-2028

Com base no tipo de produto, o mercado pode ser segmentado em prescrição e venda livre (OTC).

Em termos de segmento de tipo de produto, o segmento de prescrição foi responsável pela maior participação de mercado em 2020, o que é atribuível às fortes vendas de medicamentos dietéticos prescritos, como Saxenda (liraglutida). Prevê-se também que lançamentos de produtos novos e antecipados no segmento de prescrição impulsionem ainda mais o crescimento do segmento durante o período de previsão. Por exemplo, espera-se que o medicamento dietético semaglutido da Novo Nordisk A/S (atualmente conhecido como medicamento antidiabético Ozempic) seja lançado na Europa em 2022.

O segmento de balcão (OTC) testemunhou um CAGR comparativamente mais baixo no período de previsão. Algumas das razões que contribuem para a participação de mercado do segmento incluem a forte adoção do Alli (orlistat) como medicamento OTC e que não requer receita médica. No entanto, a falta de novos lançamentos de destaque neste segmento aliada à crescente adoção e lançamentos demedicamentos prescritosespera-se que leve a um declínio na participação de mercado do segmento no período de previsão.

Por análise de aplicação

A supressão do apetite emergirá como o segmento dominante no futuro próximo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em supressão de apetite, bloqueio de gordura, entre outros. Espera-se que o segmento de supressão de apetite represente o segmento dominante durante o período de previsão. O segmento de supressão do apetite foi responsável pela maior participação de mercado em 2020 no espaço europeu de pílulas dietéticas, o que pode ser atribuído ao aumento da adoção de Saxenda (liraglutida) no mercado europeu. Maior utilização demedicamentos para diabetesjá que também se prevê que medicamentos para perda de peso impulsionem ainda mais o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, espera-se também que os próximos lançamentos de produtos neste segmento no período de previsão impulsionem o crescimento.

O segmento de bloqueio de gordura foi responsável pela segunda maior participação de mercado em 2020 no espaço europeu de pílulas dietéticas, devido à presença de produtos proeminentes como o orlistat, que está disponível na forma de medicamentos prescritos ou de venda livre (OTC). Porém, prevê-se que o segmento perca participação de mercado durante o período de previsão devido à falta de novos lançamentos neste segmento e também à ausência de medicamentos patenteados. O segmento demais representou uma menor participação de mercado em 2020.

Por análise de canal de distribuição

Segmento de Farmácias Hospitalares manteve participação dominante em 2020

Com base nos canais de distribuição, o mercado europeu de pílulas dietéticas é segmentado em farmácias hospitalares, drogarias e farmácias de varejo e farmácias on-line. Espera-se que o segmento de farmácias hospitalares seja o segmento dominante em termos de pílulas dietéticas na Europa durante o período de previsão. O cenário regulatório em termos de farmácias em vários países europeus importantes permitiria o domínio do segmento de farmácias hospitalares, permitindo-lhes assim ganhar uma forte preferência entre a população. Além disso, como medicamentos como o Saxenda (liraglutido) só podem ser prescritos após um exame minucioso por profissionais de saúde nestes ambientes, espera-se que este segmento domine o mercado no período de previsão.

O segmento de drogarias e farmácias de varejo foi responsável pela segunda maior participação de mercado em 2020, devido à utilização das configurações para aquisição de recargas de receitas e também à compra de pílulas dietéticas de venda livre (OTC). Prevê-se que o segmento de farmácias on-line cresça no CAGR mais alto devido às recomendações regulatórias positivas das principais agências governamentais, como o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Com base no país/sub-região, o mercado europeu pode ser segmentado na Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Dinamarca, Países Baixos, Noruega, Suécia, Rússia e no resto da Europa.

O tamanho do mercado na Europa foi de US$ 237,1 milhões em 2020, e espera-se que a região testemunhe fortes tendências de crescimento durante o período de previsão. Espera-se que a forte prevalência da obesidade na região, os lançamentos antecipados de produtos e o aumento das preocupações de que a obesidade seja a próxima crise de saúde pública da Europa impulsionem o crescimento do mercado no período de previsão.

Em termos de países, espera-se que a Alemanha responda pela maior participação de receita de mercado em 2020 em termos de pílulas dietéticas na Europa. Algumas das razões para a forte quota de mercado do país incluem a forte prevalência da obesidade no país e a maior consciencialização sobre o problema iminente da obesidade no país. Por exemplo, de acordo com as projeções do Instituto Robert Koch na Alemanha, dois terços dos homens (67%) e metade das mulheres (53%) na Alemanha têm excesso de peso. Um quarto dos adultos (23% dos homens e 24% das mulheres) pode ser considerado obeso.

Projeta-se que o Reino Unido seja responsável pela segunda maior participação em termos da indústria europeia de pílulas dietéticas durante o período de previsão de 2021-28. Por exemplo, de acordo com as estimativas do Health Survey for England 2019, foi projetado que 28,0% dos adultos em Inglaterra são obesos e outros 36,2% são considerados com excesso de peso. Espera-se que tais estatísticas intensifiquem ainda mais a demanda por medicamentos dietéticos no país.

Outros países importantes no mercado incluíram França, Itália e Espanha. Estima-se que a França testemunhe um CAGR relativamente significativo durante o período de previsão. A forte adoção de medicamentos prescritos, a crescente prevalência da obesidade e a crescente conscientização sobre o tratamento da obesidade estão impulsionando o crescimento do mercado no país líder. Para a Itália, a crescente penetração dos principais intervenientes em todo o país é outro factor significativo que apoia uma trajectória de crescimento positiva para o mercado na Europa. Em Espanha, o forte crescimento do mercado deve-se principalmente ao aumento da incidência de obesidade entre a população espanhola.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Portfólio dedicado de medicamentos para obesidade da Novo Nordisk A/S elevará a empresa à posição Apex

Em termos do cenário competitivo das pílulas dietéticas na Europa, o mercado é dominado pela Novo Nordisk A/S devido à principal oferta de produtos da empresa, o medicamento prescrito Saxenda (liraglutida). Além disso, a empresa também possui um forte pipeline de medicamentos para medicamentos dietéticos, que inclui o medicamento semaglutida. Espera-se que a forte participação de receita de mercado da empresa na Europa, juntamente com os lançamentos de medicamentos previstos pela empresa no período de previsão, contribuam para o seu domínio de mercado. Além disso, prevê-se que o cenário de reembolso positivo em relação ao Saxenda (liraglutido) no Reino Unido contribua para a liderança de mercado da empresa.

Outras empresas importantes no mercado europeu incluem F. Hoffmann-La Roche Ltd, GlaxoSmithKline plc e Teva Pharmaceutical Industries Ltd. devido ao seu proeminente portfólio de pílulas dietéticas. O medicamento prescrito Xenical (orlistat) pertence ao portfólio da F. Hoffmann-La Roche Ltd. A GlaxoSmithKline plc detém o medicamento de venda livre (OTC) de Alli (orlistat) em seu portfólio de produtos, enquanto a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Outros intervenientes principais incluem a VIVUS Inc. e a Currax Pharmaceuticals LLC, que deverão envolver-se em diversas execuções estratégicas, tais como aprovações regulamentares para aumentar a sua quota de mercado de comprimidos dietéticos na Europa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Basileia, Suíça)
• (Petah Tikva, Israel)
• GlaxoSmithKline plc (Londres, Reino Unido)
• Novo Nordisk A/S (Bagsværd, Dinamarca)
• Sandoz International GmbH (Novartis AG) (Holzkirchen, Alemanha)
• VIVUS Inc.(Campbell, EUA)
• Currax Pharmaceuticals LLC (Morristown, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2021– A Novo Nordisk afirmou que o Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou a expansão do uso de Saxenda para o tratamento da obesidade em adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos.
• Dezembro de 2020– A Novo Nordisk anunciou que o pedido de Autorização de Introdução no Mercado para semaglutido na obesidade foi submetido à Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Diet Pills Market

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O relatório de pesquisa de mercado de pílulas dietéticas da Europa fornece análises detalhadas do mercado e se concentra em aspectos-chave, como lançamentos de novos produtos, insights: crescimento de canais online, visão geral: maiores marcas e empresas e desenvolvimentos importantes do setor. Além disso, inclui uma visão geral das tendências publicitárias, análise de classes de medicamentos e visão geral do financiamento das vendas da Saxenda: privado vs. público, e o impacto da COVID-19 no mercado europeu. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais estratégias dos principais participantes. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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