Tamanho do mercado de arrendamento financeiro, análise de participação e indústria, por modo de negócios (internacional e doméstico), por tipo de ativo (veículos, máquinas e equipamentos, imóveis e equipamentos de TI) e por setor (TI e telecomunicações, varejo, saúde, transporte, governo e outros), previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho do mercado global de arrendamento financeiro foi avaliado em US$ 238,06 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 250,80 bilhões em 2026 para US$ 431,03 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 7,0% durante o período de previsão.

O mercado de locação financeira permite que as empresas adquiram activos de elevado valor, tais como aeronaves, máquinas industriais, veículos e equipamentos, sem grandes despesas de capital iniciais, permitindo que os locatários utilizem o activo enquanto a propriedade permanece com o locador durante o prazo da locação. Proporciona flexibilidade financeira, eficiência fiscal e uma melhor gestão de balanços tanto para as PME como para as grandes empresas em sectores que incluem a aviação, a construção, a indústria transformadora, a logística e as infra-estruturas de TI.

O crescimento do mercado está a ser impulsionado pela crescente procura de financiamento baseado em activos, pela expansão da automação industrial e pelo aumento dos investimentos de capital em infra-estruturas e modernização da frota. Além disso, a transição para modelos baseados na utilização e a digitalização das operações de leasing através da avaliação de riscos baseada na IA, da gestão de contratos baseada em blockchain e de plataformas de leasing online está a aumentar a eficiência operacional e a transparência.

Grandes empresas do mercado incluindo Sumitomo Mitsui, BNP Paribhas, Grupo HSBC, North Star Leasing buscando estratégias como diversificação de portfólio,transformação digitale parcerias estratégicas com OEMs e plataformas fintech para aumentar o alcance do cliente, melhorar a precisão da subscrição e otimizar o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento dos investimentos de capital e modernização de ativos para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento dos investimentos de capital e as iniciativas de modernização de ativos em grande escala estão a atuar como catalisadores chave para a expansão do mercado. À medida que indústrias como a indústria transformadora, a construção, a logística e a aviação aumentam as suas operações, a procura de financiamento de equipamento e tecnologia de elevado valor através de leasing continua a aumentar. As empresas estão a adotar cada vez mais locações financeiras para adquirir maquinaria avançada, veículos e infraestrutura digital sem incorrer em custos iniciais elevados, permitindo uma melhor gestão de liquidez e flexibilidade operacional. Por exemplo,

• Em outubro de 2025, os programas de expansão de produção de aeronaves da Airbus e da Boeing impulsionaram a procura de leasing por parte das companhias aéreas que procuram gerir os custos da frota de forma eficiente.

Em conclusão, o aumento dos ciclos de investimento industrial, juntamente com a modernização contínua dos activos de produção e transporte, está a aumentar significativamente o volume e o valor dos activos arrendados a nível mundial, impulsionando assim um crescimento constante e sustentado do mercado de leasing financeiro global.

Restrições de mercado

Aumento das taxas de juros e volatilidade do risco de crédito para restringir o crescimento do mercado

O mercado de locação financeira enfrenta restrições significativas devido à flutuação das taxas de juro e à crescente volatilidade do risco de crédito, que em conjunto funcionam como restrições importantes ao crescimento sustentável. A locação financeira é altamente sensível às condições macroeconómicas, uma vez que os custos elevados dos empréstimos têm um impacto directo na rentabilidade das empresas de locação e na acessibilidade dos contratos de locação para os utilizadores finais.

Os períodos de política monetária restritiva ou de abrandamento económico conduzem frequentemente à redução da procura de novos equipamentos e aluguer de veículos, juntamente com riscos de incumprimento mais elevados por parte das PME e dos mutuários de média dimensão. Por exemplo, os aumentos das taxas de juro globais durante 2023-2024 causaram um aumento dos custos de financiamento para os principais locadores, como o BNP Paribas Leasing Solutions e a Siemens Financial Services, obrigando-os a reavaliar o risco da carteira e a restringir os critérios de crédito.

Assim, essas condições financeiras voláteis resultam em margens comprimidas, numa expansão mais lenta da carteira e em pressões acrescidas de gestão de risco, restringindo colectivamente a dinâmica de crescimento global do mercado.

Oportunidades de mercado

Integração de plataformas digitais avançadas para aumentar a eficiência operacional e criar grandes oportunidades de mercado nos próximos anos

A adoção de tecnologias digitais, como monitoramento de ativos orientado por IA, análise de manutenção preditiva e contratos inteligentes habilitados para blockchain, está transformando o cenário de arrendamento financeiro. Essas tecnologias simplificam o gerenciamento de arrendamento, reduzem despesas administrativas e melhoram a transparência no uso de aeronaves, registros de manutenção e liquidações de fim de arrendamento. Os principais arrendadores estão investindo em plataformas digitais de gerenciamento de leasing que integram dados de saúde das aeronaves em tempo real e rastreamento automatizado de conformidade, reduzindo disputas e tempo de inatividade.

Espera-se que esta evolução digital crie novos fluxos de receitas e eficiências operacionais para locadores e locatários, reforçando a rentabilidade a longo prazo e a confiança entre as partes interessadas.

Tendências do mercado de arrendamento financeiro

A crescente mudança de “aluguel de ativos” para equipamento como serviço (EaaS) é considerada uma tendência significativa do mercado

O mercado está testemunhando cada vez mais uma transição dos modelos tradicionais de aluguel de ativos para estruturas de Equipamento como Serviço (EaaS), onde os clientes pagam com base no uso, no desempenho ou na produção, e não na propriedade. Esta mudança é impulsionada principalmente pelo crescente foco das indústrias na flexibilidade operacional, otimização de custos e digitalização. Através do EaaS, arrendadores e fabricantes integram tecnologias inteligentes como IoTsensores, análise de nuvem e ferramentas de manutenção preditiva para monitorar o desempenho dos ativos e oferecer suporte de serviço em tempo real. Por exemplo, as principais empresas de leasing de equipamentos e OEMs, especialmente em setores como a construção, a saúde e a automação industrial, começaram a oferecer modelos de acesso baseados em assinatura. Isso inclui contratos vinculados ao desempenho em que os preços se ajustam às horas-máquina, ao rendimento ou aos resultados de produtividade. Alguns OEMs, como Siemens e Caterpillar, também integraram plataformas baseadas em IoT que monitoram a condição dos ativos, otimizam o agendamento de manutenção e acionam automaticamente intervenções de serviço antes que ocorra um tempo de inatividade.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por modo de negócios

Extensas atividades de leasing transfronteiriço aceleraram o crescimento do mercado

Com base no modo de negócio, o mercado é dividido em internacional e doméstico.

O modo de negócios internacional capturou a maior participação no mercado de arrendamento financeiro em 2025 devido às extensas atividades de arrendamento transfronteiriço e à forte participação de arrendadores globais. Os principais centros de leasing, como a Irlanda, Singapura e os EUA, facilitaram transações internacionais em grande escala com companhias aéreas em todo o mundo. A crescente procura de frotas de aeronaves modernas e quadros fiscais e regulamentares atrativos nos mercados globais apoiaram ainda mais este domínio.

Prevê-se que o modo de negócios doméstico cresça no CAGR mais alto de 10,1% durante o período de previsão devido ao aumento da digitalização das PME, localização/relocalização da produção e programas de infraestrutura do setor público para equipamentos financiados localmente.

Por tipo de ativo

Aumento da demanda por ativos intensivos em capital para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no tipo de ativo, o mercado é dividido em veículos, máquinas e equipamentos, imóveis e equipamentos de TI

As máquinas e equipamentos ocuparam a maior parte em 2025 devido à crescente procura de activos de capital intensivo nos sectores da indústria transformadora, da construção e da indústria. As empresas estão cada vez mais a adoptar a locação financeira para adquirir maquinaria avançada sem grandes investimentos iniciais, melhorando assim a liquidez e a eficiência operacional. Além disso, o foco crescente na automação e modernização das instalações de produção acelerou ainda mais as atividades de arrendamento neste segmento. Benefícios fiscais favoráveis ​​e opções de financiamento flexíveis também contribuíram para a sua posição dominante no mercado.

O veículo deverá crescer no maior CAGR de 8,6% durante o período de previsão devido à expansão das atividades de transporte e logística globalmente. O aumento do aluguer de frotas por parte de entidades empresariais, empresas de logística e operadores de transporte partilhado está a impulsionar a procura nesta categoria.

Por indústria

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Maior demanda por arrendamento financeiro no setor de transportes para conquistar maior participação no mercado

Com base na indústria, o mercado é analisado em TI & Telecom, varejo, saúde, transporte, governo, entre outros.

O transporte conquistou a maior participação de mercado em 2025. Isso se deve principalmente à alta demanda por aluguel de aeronaves, navios eveículos comerciais. A crescente necessidade de expansão da frota nos setores de aviação, transporte marítimo e logística tornou o leasing financeiro uma opção atraente para a gestão de despesas de capital. O leasing permite que as operadoras acessem ativos de transporte avançados sem grandes custos iniciais, melhorando o fluxo de caixa e a flexibilidade operacional. Além disso, o aumento do comércio internacional e da mobilidade dos passageiros reforçaram o domínio do sector.

O governo previu crescer no maior CAGR de 10,4% durante o período de previsão devido ao aumento dos projetos de infraestrutura pública e à modernização dos ativos de propriedade do governo. Muitos governos estão a adoptar a locação financeira para financiar equipamentos de transporte, defesa e utilidade pública em grande escala, sem sobrecarregar os orçamentos fiscais.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

AMÉRICA DO NORTE

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2025, avaliada em 81,03 mil milhões de dólares. O crescimento é impulsionado principalmente pela forte presença de grandes empresas de leasing e instituições financeiras bem estabelecidas. A região beneficia de um ecossistema maduro de leasing de equipamentos de aviação, transporte e industriais, apoiado por estruturas fiscais favoráveis ​​e soluções de financiamento flexíveis. Por exemplo,

• Em abril de 2025, a Barings (com sede em Charlotte, EUA) comprometeu-se com mais de 200 milhões de dólares para adquirir 12 aeronaves antigas e seus arrendamentos associados, em antecipação à demanda sustentada de passageiros, apesar das restrições de oferta. Este acordo demonstra como as empresas de leasing na América do Norte estão a gerir ativamente carteiras de grandes ativos, a mobilizar capital e a estruturar transações de leasing complexas, uma marca de um ecossistema de leasing maduro.

Em 2025, estima-se que o mercado de arrendamento financeiro dos EUA atinja US$ 65,38 bilhões devido a quadros regulatórios favoráveis ​​e à disponibilidade de diversos instrumentos financeiros. Além disso, a inovação contínua em plataformas de leasing digital e a forte confiança dos investidores melhoram ainda mais a expansão do mercado dos EUA na região da América do Norte.

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ÁSIA PACÍFICO

Estima-se que o mercado na Ásia-Pacífico atinja US$ 69,39 bilhões em 2025 e garanta a posição com a maior taxa de crescimento de 8,1% durante os anos previstos. Na região, estima-se que a Índia e a China atinjam 15,75 mil milhões de dólares e 17,49 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. O aumento das iniciativas governamentais que promovem o financiamento de ativos e as parcerias público-privadas impulsionam a adoção do leasing entre as empresas locais. A crescente procura por aeronaves comerciais, veículos e maquinaria industrial está a acelerar ainda mais a dinâmica do mercado.

EUROPA

Depois da Ásia-Pacífico, prevê-se que a região europeia registe a taxa de crescimento de 7,1%, que é a terceira mais elevada entre todas as regiões e atinja a avaliação de 51,30 mil milhões de dólares em 2025. O mercado europeu está a registar um rápido crescimento, alimentado pelo aumento dos investimentos em transportes sustentáveis, iniciativas de aviação verde e transformação digital em todas as indústrias. Forte demanda por soluções de leasing em setores como manufatura,energia renovável, e o setor automotivo está impulsionando a expansão do mercado.

A região combina mercados maduros, como o Reino Unido, com oportunidades de elevado crescimento no setor financeiro. Apoiados por estes factores, países como o Reino Unido prevêem registar uma avaliação de 10,00 mil milhões de dólares, a Alemanha registar 9,08 mil milhões de dólares e a França registar 8,54 mil milhões de dólares em 2025.

AMÉRICA DO SUL E ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Médio Oriente e África testemunhariam um crescimento moderado neste espaço de mercado.  O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 14,31 bilhões como sua avaliação. O mercado na América do Sul é impulsionado pela crescente urbanização e projetos de desenvolvimento de infraestrutura em países como Brasil, Chile e Colômbia estão criando fortes oportunidades de arrendamento.

No Médio Oriente e África, o GCC deverá atingir o valor de 10,01 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento do mercado do Médio Oriente e África é apoiado pela presença de locadores globais e instituições financeiras em países como os EAU, a Arábia Saudita e a África do Sul, melhorando ainda mais a acessibilidade ao mercado.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Transformação digital e automação ponta a ponta pelos principais players para impulsionar o crescimento do mercado

As empresas estão investindo em fluxos de trabalho digitais, como e-KYC, assinaturas eletrônicas, contratos habilitados para blockchain e sistemas de gerenciamento de arrendamento baseados em nuvem. Esta digitalização ponta a ponta reduz a intervenção manual, melhora a conformidade e acelera o ciclo de aprovação de leasing. Empresas como Sumitomo, BNP, HSBC adotam métodos digitais para agilizar modelos de leasing.

Longa lista de empresas de arrendamento financeiro estudadas

• Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co.(Japão)
• BNP Paribas (França)
• Grupo HSBC (Reino Unido)
• Quinto Terceiro Banco(NÓS.)
• Comércio Bancshares, Inc.(NÓS.)
• Texas Capital Bancshares, Inc.
• Wells Fargo Bank NV (Holanda)
• Leasing North Star (EUA)
• Crest Capital (EUA)
• Grupo SMBC(Japão)
• Grupo CIT (EUA)
• Grupo DLL (Holanda)
• Hitachi Capital Corporation (Japão)
• John Deere (EUA)
• Société Générale Equipment Finance (França)
• E outros.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em setembro de 2025, a Air Lease Corporation (ALC) concordou em ser adquirida por um consórcio liderado pela Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo Global Management e Brookfield Asset Management por US$ 7,4 bilhões. A aquisição destaca a crescente consolidação e investimento estrangeiro no setor de arrendamento financeiro.
• Em maio de 2025,Wells Fargo assinou um acordo para vender seu negócio de leasing de equipamentos ferroviários para uma joint venture recém-formada entre o locador de vagões GATX Corporation e a Brookfield Infrastructure.
• Em setembro de 2024,A Avolon anunciou a aquisição de 118 aeronaves da Castlelake Aviation avaliadas em cerca de US$ 5 bilhões, expandindo significativamente seu portfólio global de leasing. O acordo fortalece a presença da Avolon no mercado e apoia a sua estratégia de crescimento da frota a longo prazo.
• Em abril de 2024, Sa ociété Générale venderá sua divisão de financiamento e leasing de equipamentos ao Groupe BPCE por US$ 1,00 bilhão. A transação abrange transportes, equipamentos industriais, ativos de leasing tecnológico e reflete o reposicionamento estratégico de uma importante unidade bancária/de leasing na Europa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO