Tamanho do mercado de seguros incorporados, análise de participação e indústria, por tipo de seguro (seguro de propriedade, seguro de saúde, seguro de automóvel, seguro de viagem, seguro cibernético e outros), por canal de distribuição (comércio eletrônico e plataformas online, telecomunicações e provedores de serviços digitais, varejo e lojas físicas, instituições financeiras e bancos, entre outros), por usuário final (clientes individuais, PMEs e grandes empresas) e previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho global do mercado de seguros incorporados foi avaliado em US$ 143,88 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 176,35 bilhões em 2026 para US$ 1.464,42 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 30,30% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 47,60%em 2024.

O seguro incorporado é uma integração perfeita da cobertura de seguro na jornada de compra de um produto ou serviço. São oferecidos dados em tempo real, principalmente no ponto de venda, sem a necessidade de processo de inscrição separado. Este modelo ajuda os consumidores a acessar proteção contextual e relevante, como seguro de entrega, viagem ou dispositivo, durante as transações. É alimentado por APIs e plataformas digitais que conectam seguradoras a provedores de serviços, varejistas ou plataformas tecnológicas.

O mercado é impulsionado pela crescente adoção de plataformas digitais e de comércio eletrônico, que oferecem integração perfeita de produtos de seguros na jornada do cliente. O aumento da procura dos consumidores por cobertura de seguros personalizada e a pedido está a levar as empresas a incorporar ofertas de seguros noutros serviços ou produtos. Além disso, os avanços na análise de dados e na IA permitem que as seguradoras ofereçam soluções personalizadas, melhorando a experiência do cliente e a eficiência operacional.

As principais empresas do mercado, como Qover, Cover Genius e Bolttech, estão a adotar estratégias de crescimento focadas em integrações baseadas em API com plataformas de mobilidade, comércio eletrónico, fintech e viagens para fornecer cobertura adequada em escala. Estas empresas estão a expandir-se para novas geografias através de parcerias locais e sandboxes regulamentares. Muitos também diversificam as ofertas em seguros de saúde, cibernéticos e gig economy.

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IMPACTO DA IA GENERATIVA

Aumento de chatbots baseados em IA em seguros integrados para impulsionar o crescimento do mercado

IA generativatransforma o seguro integrado automatizando a geração de apólices, personalizando recomendações de produtos com base em dados em tempo real e aprimorando o suporte ao cliente por meio de chatbots baseados em IA. Ele permite que as seguradoras adaptem dinamicamente as ofertas de microsseguros com base no comportamento do usuário e no contexto da transação. Por exemplo, quando um cliente reserva um voo numa OTA como a Booking.com, a GenAI pode analisar instantaneamente o histórico de viagem, a duração da viagem e o risco do destino para sugerir um seguro de viagem personalizado incorporado automaticamente no processo de checkout. Da mesma forma, no comércio eletrônico, a GenAI pode recomendar garantia estendida ou planos de proteção contra danos adaptados ao valor do produto e ao perfil do usuário. Empresas como Cover Genius e Zego usam GenAI para gerar automaticamente apólices dinâmicas, responder às dúvidas dos clientes por meio de chatbots de IA e melhorar a conversão, oferecendo microsseguros relevantes sob demanda, sem entrada manual. Isso impulsiona ainda mais o crescimento do mercado de seguros incorporados.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Maior foco em microsseguros e cobertura de nicho para impulsionar a expansão do mercado

O microsseguro oferece cobertura pequena e acessível para necessidades específicas, como telemóveis, viagens ou artigos pessoais, tornando o seguro acessível a um público mais vasto, especialmente nos mercados emergentes. Por exemplo,

• Em outubro de 2024, a Life Insurance Corporation of India (LIC) lançou seu plano de seguro de micro prazo para grupo de prêmio único. Isto ajudará a fornecer cobertura de seguro de vida acessível a membros de vários grupos financeiros e sociais.
• Em 2024, a Trov, líder em seguros sob demanda, incorporou opções de microsseguro em plataformas de comércio eletrônico, permitindo que os consumidores adquirissem cobertura para itens de alto valor, como eletrônicos ou bagagens, no ponto de venda.

Além disso, plataformas como a Cover Genius estão incorporando seguros de viagem especializados durante os processos de reserva, oferecendo coberturas de nicho adaptadas às necessidades da viagem, como despesas médicas, perda de bagagem ou cancelamentos de viagens. A crescente popularidade dessas microapólices e sob demanda melhora a experiência do cliente e acelera o surgimento de seguros integrados, tornando as apólices mais acessíveis, relevantes e acessíveis.

Restrições de mercado

A falta de conscientização e compreensão pode restringir o crescimento do mercado

Muitos consumidores ainda não conhecem o processo de funcionamento do seguro embutido e relutam em adotá-lo, fazendo com que percam benefícios, como a comodidade de obter cobertura no ponto de venda. Por exemplo, um consumidor que compra um bilhete de avião pode não compreender o valor acrescentado do seguro de viagem instantâneo oferecido no checkout, muitas vezes percebendo-o como uma despesa desnecessária.

Da mesma forma, no comércio eletrónico, os compradores podem não compreender a necessidade de planos de proteção, tais como danos acidentais ou cobertura de garantia, para os produtos que compram.

Esta falta de conhecimento pode levar a baixas taxas de adoção, mesmo quando o seguro está perfeitamente integrado no processo de transação. Empresas como a Cover Genius estão a trabalhar para educar os consumidores e explicar o conceito, mas o mercado terá dificuldade em atingir o seu potencial sem total conhecimento.

Oportunidades de mercado

Crescente transformação tecnológica impulsionada pelas insurtechs para impulsionar a expansão do mercado

Os avanços tecnológicos criaram novas oportunidades para as seguradoras integrarem os seus produtos com os de outras indústrias. Por meio de conexões abertas baseadas em API com plataformas de comércio eletrônico, viagens e saúde, bem como do compartilhamento contínuo de dados, as seguradoras podem identificar clientes em potencial e oferecer seus produtos no ponto de compra. Por exemplo,

• Zego, uma empresa insurtech, aproveitou a tecnologia API para incorporar seguros comerciais flexíveis em plataformas como Deliveroo e Uber. O pessoal de entrega e os motoristas podem adquirir cobertura de viagem, oferecendo um modelo de seguro pré-pago que se integra perfeitamente ao seu trabalho.

Este avanço tecnológico reduz significativamente os custos de distribuição, uma vez que as seguradoras beneficiam da confiança estabelecida entre o retalhista e os clientes. Os consumidores encaram o seguro como um serviço de valor acrescentado e não como uma despesa adicional, mudando a mentalidade e impulsionando as vendas.

Seguro Incorporado Tendências de mercado

Mudar as expectativas do cliente nas transações é considerada uma tendência significativa do mercado

Os consumidores esperam mais comodidade, personalização e experiência de transparência em suas transações. À medida que exigem cada vez mais serviços instantâneos e atritos, as seguradoras adaptaram-se integrando o âmbito do seguro no ponto de venda, seja em serviços eletrónicos, viagens ou dispositivos móveis. Por exemplo, ao reservar um voo ou comprar um bilhete onlinesmartphone, os clientes esperam opções para adicionar seguro com o mínimo de esforço.

Os consumidores também procuram incentivos personalizados para atender às suas necessidades específicas, como seguros de viagem personalizados em função da época da viagem ou do destino. A mudança de comportamento dos consumidores motiva as seguradoras a abandonarem os modelos tradicionais e integrarem o escopo do seguro nas compras diárias.

Portanto, as empresas utilizam a tecnologia para atender a essas expectativas, fornecendo políticas instantâneas e de demanda. A tendência reflete uma mudança mais ampla para soluções locais para conveniência dos consumidores, promovendo eventualmente o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

Por tipo de seguro

Crescente demanda por cobertura perfeita durante transações imobiliárias para impulsionar o crescimento do segmento de seguros patrimoniais

Com base no tipo de seguro, o mercado é dividido em seguros patrimoniais, seguros de saúde, seguros de automóveis, seguros de viagem,seguro cibernéticoe outros.

Os seguros patrimoniais capturaram a maior participação de mercado de 30,03% em 2026, devido à crescente demanda por cobertura imediata e contínua durante transações ou aluguéis de imóveis. Por exemplo, plataformas como a Airbnb integraram o seguro de partilha de casa diretamente nas reservas. Oferece aos anfitriões e hóspedes cobertura automática para responsabilidades ou danos durante a estadia. Além disso, plataformas imobiliárias online como a Zillow começaram a incorporar opções de seguro de propriedade para locatários e compradores durante as suas transações, tornando mais fácil garantir a proteção com o mínimo de esforço.

Prevê-se que o seguro automóvel cresça no maior CAGR durante o período de previsão. É impulsionado pela crescente procura por uma cobertura contínua no ecossistema automóvel. Por exemplo, Uber e Lyft integraram seguro automóvel diretamente em seus aplicativos. A Tesla introduziu seguros integrados em seus veículos, oferecendo políticas em tempo real baseadas no uso, ajustadas com base no comportamento de direção. Estas integrações atendem ao desejo crescente dos consumidores por conveniência e flexibilidade, permitindo-lhes optar pelo seguro no ponto de serviço sem a necessidade de processos separados.

Por canal de distribuição

A crescente mudança em direção às compras on-line e aos serviços digitais impulsionou o crescimento do segmento de comércio eletrônico e plataformas on-line

Com base no canal de distribuição, o mercado é analisado em plataformas de comércio eletrônico e online,telecomunicaçõese provedores de serviços digitais, lojas físicas e de varejo, instituições financeiras e bancos, entre outros.

O comércio eletrónico e as plataformas online capturaram a maior quota de mercado, contribuindo com 49,03% globalmente em 2026. Com uma mudança crescente para serviços digitais online e compras eletrónicas, os consumidores esperam mais conveniência, incluindo acesso a opções de seguros agrupados no ponto de venda. Empresas como Alibaba, Amazon e outros retalhistas online incorporaram produtos de seguros nas suas ofertas, atendendo a uma economia sob demanda.

Prevê-se que as instituições financeiras e os bancos cresçam a um CAGR mais elevado durante o período de previsão. À medida que os ambientes regulatórios evoluem para apoiarbanco digitale soluções de seguros integradas, os bancos estão cada vez mais aptos a oferecer estes serviços. Esta integração ajuda as instituições a melhorar o envolvimento do cliente e a fornecer serviços financeiros personalizados e abrangentes.

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Por usuário final

Necessidade crescente de produtos de seguros personalizados por parte de pessoas físicas para impulsionar o crescimento do segmento de clientes individuais

Com base no usuário final, o mercado é estudado em termos de clientes individuais, PMEs e grandes empresas.

Entre estes, os clientes particulares capturaram a maior quota de mercado, representando 57,68% de quota de mercado em 2026, à medida que procuram cada vez mais produtos de seguros personalizados que se integrem facilmente nas suas atividades diárias. Além disso, com a crescente adoção de plataformas digitais, os consumidores individuais estão a explorar soluções de seguros fáceis, rápidas e flexíveis que podem ser integradas na sua vida quotidiana.

Prevê-se que as PME cresçam a um CAGR proeminente durante o período de previsão. Os governos e os reguladores incentivam cada vez mais as PME a adotarem produtos de seguros para melhorar a estabilidade financeira e a continuidade dos negócios. Isto está criando um ambiente onde o seguro integrado pode prosperar. Além disso, o crescimento das inovações das InsurTech, que muitas vezes visam as PME, apoia ainda mais este crescimento.

SEGURO INCORPORADO PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

Por geografia, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico detém uma importante participação no mercado de seguros integrados e deverá crescer no maior CAGR durante o período do estudo, devido ao aumento da penetração móvel e às inovações fintech. Isto facilitou a integração perfeita de produtos de seguros nas transações diárias. O mercado do Japão deverá atingir 13,57 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 37,68 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 13,78 mil milhões de dólares até 2026. Por exemplo,

• A Alibaba incorporou ofertas de seguros diretamente no seu ecossistema de comércio eletrónico, facilitando aos consumidores a aquisição de cobertura durante as transações.

Além disso, a crescente população da classe média e a crescente conscientização sobre os produtos de seguros contribuem para a expansão do mercado. O apoio regulamentar em países como a Índia está a acelerar ainda mais a integração dos seguros com serviços financeiros e plataformas digitais.

A China detém a maior parte do mercado Ásia-Pacífico devido à ampla adoção de comércio eletrônico e serviços fintech. Alipay e WeChat Pay integraram produtos de seguros incorporados, como viagens, saúde e garantias de produtos, diretamente em suas plataformas, oferecendo aos consumidores opções de compra perfeitas. Além disso, o quadro regulamentar da China está a evoluir para apoiar atransformação digitaldo setor segurador, incentivando as seguradoras a adotarem soluções inovadoras.

Europa

Na Europa, a ascensão das empresas InsurTech, como a Lemonade e a Zego, está a impulsionar a inovação ao integrar produtos de seguros nas experiências digitais quotidianas, incluindo o comércio eletrónico e plataformas de gig economy. A Zego oferece seguro integrado para entregadores e motoristas por meio de seu aplicativo móvel. O ambiente regulamentar favorável da Europa, como o Pacote de Financiamento Digital da UE, promove a inovação, assegurando ao mesmo tempo a proteção do consumidor, contribuindo também para o crescimento da região. O mercado do Reino Unido deverá atingir 13,39 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 11,19 mil milhões de dólares até 2026.

América do Norte

A América do Norte crescerá a um CAGR considerável durante o período de previsão. A elevada adoção de plataformas de comércio eletrónico, juntamente com a crescente popularidade dos serviços a pedido, levou à expansão de ofertas de seguros integradas em setores como saúde, automóveis e viagens. Além disso, o apoio regulamentar aos serviços financeiros digitais nos EUA e no Canadá está a acelerar a adoção destas soluções. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 21,84 bilhões até 2026.

O mercado de seguros integrados dos EUA está a registar um crescimento significativo devido à crescente integração de produtos de seguros em plataformas digitais, comércio eletrónico e serviços financeiros. A procura dos consumidores por uma cobertura contínua e a pedido está a levar as empresas a oferecer soluções integradas, especialmente em setores como o automóvel, a saúde e as viagens.

Oriente Médio e África

A região MEA está testemunhando uma demanda considerável para o mercado. Em países como os EAU e a África do Sul, os seguros incorporados estão a ser integrados em plataformas de comércio eletrónico e aplicações móveis, tornando a cobertura mais acessível. Além disso, a crescente penetração da Internet e a crescente sensibilização para os produtos de seguros entre os consumidores nos mercados emergentes contribuem para a expansão do sector.

Ámérica do Sul

Na América do Sul, o crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento do acesso à Internet e pela expansão do comércio eletrônico e dos serviços fintech. Plataformas no Brasil e na Argentina oferecem produtos de seguros como parte de seus serviços digitais, especialmente nos setores de saúde, automóveis e viagens.

Cenário Competitivo

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Portfólio de serviços mais amplo e expansão de produtos entre os principais players para impulsionar o crescimento do mercado

Os principais players do mercado de seguros integrados concentram-se em aquisições estratégicas, parcerias e no desenvolvimento de soluções abrangentes de seguros digitais para fortalecer sua posição competitiva e ampliar o alcance de mercado. Essas estratégias permitem que as organizações atendam à crescente demanda por integração contínua e sob demanda de seguros em plataformas digitais. Além disso, os participantes enfrentam desafios críticos, como privacidade de dados, conformidade regulatória e escalabilidade por meio de tecnologia avançada e soluções robustas de gerenciamento de dados.

Longa lista de empresas estudadas

• Endava (Reino Unido)
• Chubb (EUA)
• Accenture (Irlanda)
• AXA Seguros (França)
• Limonada (EUA)
• Raiz(NÓS.)
• Código aberto(Polônia)
• Gênio da capa(NÓS.)
• Quver (Bélgica)
• Tigerlab (Suíça)
• Grupo ERGO AG (Alemanha)
• Estender (Canadá)
• Owen (Itália)
• Grupo Cheche (China)
• Smartplay Corporation (Japão)
• Hepster (Alemanha)
• Olik (Brasil)
• Cenoura (Coreia do Sul)
• OneDegree (Coreia do Sul)
• E outros

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2025:A bolttech fez parceria com a Sumitomo Corporation, uma das casas comerciais do Japão. Estas duas empresas formaram uma joint venture para fornecer soluções integradas baseadas em tecnologia para parceiros de distribuição nos mercados asiáticos.
• Março de 2025:A Smartpay Corporation, uma provedora de serviços BNPL, fez parceria com a Chubb Insurance Japan. Esta parceria ajudará a lançar seguros integrados em todo o país e visa proporcionar inovação ao mercado de seguros japonês.
• Janeiro de 2025:A Accenture adquiriu a AOX, uma empresa alemã especializada em software embarcado para fornecedores e fabricantes automotivos. Esta aquisição aumenta as capacidades da Accenture para apoiar os clientes do setor automóvel na abordagem dos desafios da transição para veículos definidos por software.
• Janeiro de 2025: Tint, uma plataforma de seguros integrada, anunciou o lançamento de uma nova e inovadora gama de soluções de seguros integradas. O portfólio expandido de produtos abrange agora os setores de mobilidade, compartilhamento de residências e transporte e logística, ao mesmo tempo que marca a entrada da empresa em mercados inteiramente novos.
• Agosto de 2024:ERGO, O2 Telefónica e Telefónica Insurance formaram parceria para oferecer seguros integrados aos produtos e serviços da O2. Em breve, os clientes da O2 poderão adicionar facilmente coberturas complementares, como seguro de dispositivo ou de viagem, digitalmente e sob demanda.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

O mercado de seguros integrados apresenta oportunidades de investimento significativas, especialmente devido à crescente adoção de plataformas digitais e às inovações InsurTech. O mercado está a observar um aumento nos investimentos à medida que as empresas reconhecem o potencial da integração perfeita de seguros no comércio eletrónico, fintech e serviços de mobilidade. Por exemplo, a Lemonade, líder em InsurTech, angariou financiamento substancial para expandir as suas soluções em novos setores, como seguros residenciais e de saúde.

Os investidores também estão focados em parcerias, com empresas como a Zego fazendo parceria com a Uber para oferecer seguros integrados para trabalhadores temporários. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por soluções de seguros personalizadas e sob demanda, criando oportunidades para startups e players estabelecidos inovarem. Além disso, os avanços regulamentares em regiões como a UE e os EUA proporcionam um ambiente favorável à expansão.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações líderes do serviço. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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