Tamanho do mercado de seguros de Hong Kong, análise de participação e indústria, por tipo (vida e não vida {propriedade, saúde, motor e outros}), por modo (off-line e on-line) por canal de distribuição (agências, bancos, corretores, canais de marketing direto e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de seguros de Hong Kong foi avaliado em US$ 76,15 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 80,38 bilhões em 2025 para US$ 127,02 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

Seguro é um contrato (apólice) no qual uma seguradora indeniza o segurado pelos prejuízos em troca de um prêmio. Fornece proteção financeira durante emergências, perdas, danos ou lesões inevitáveis ​​e oferece benefícios fiscais, como deduções e isenções fiscais. Esse tipo de apólice inclui apólices de vida e não vida.

A penetração dos seguros em Hong Kong é bastante superior em comparação com outros países desenvolvidos, isto deve-se à integração regional do país, à mudança das preferências dos consumidores e ao aumento da consciência sobre os vários benefícios associados a tais políticas entre a população.

Além disso, espera-se também que a retoma das viagens transfronteiriças a partir da China Continental aumente a procura de seguros de vida entre a população do país, impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com o recente inquérito realizado pelo grupo Swiss Re, quase 30,0% dos cidadãos de Hong Kong pretendiam adquirir seguro de vida em 2022 e 2023.

Durante a pandemia COVID-19 em 2020, o mercado experimentou um crescimento positivo. Isto deveu-se à maior consciencialização sobre a importância da segurança financeira e da gestão de riscos entre os consumidores durante a pandemia. Além disso, a crescente digitalização dos canais de distribuição e a crescente acessibilidade aos clientes contribuíram significativamente para o crescimento da penetração dos seguros em Hong Kong. Além disso, devido a estes factores, importantes intervenientes no mercado reportaram um aumento nas suas receitas e prémios brutos emitidos, principalmente deseguro saúdenegócios em 2020.

• Por exemplo, em dezembro de 2020, a AXA reportou um crescimento de 5,1% nas receitas do segmento de seguros de saúde em comparação com 2019.

Tendências do mercado de seguros de Hong Kong

Aumentando o foco de participantes proeminentes no lançamento de novos produtos

Nos últimos anos, tem havido um aumento na procura de seguros de vida e não-vida em Hong Kong, o que levou a uma forte penetração no país. Para satisfazer esta crescente procura de apólices de vida e não-vida, os principais intervenientes no mercado estão fortemente concentrados na introdução de novos produtos com benefícios adicionais. Isso irá aprimorar suas ofertas de produtos, proporcionando aos clientes múltiplas opções.

• Por exemplo, em abril de 2023, o AIA Group Limited anunciou o lançamento do AIA CarePass, a primeira curadoria abrangente de serviços premium de suporte médico no mercado de Hong Kong. Isto permitiu que os residentes de Hong Kong obtivessem facilmente serviços médicos precisos e provisões médicas de especialistas globais.

Além disso, importantes players do mercado aumentaram seu foco em iniciativas estratégicas, como parcerias e colaborações com outros players, para atender à alta demanda e expandir o alcance do cliente. Esta iniciativa estratégica resulta principalmente do impacto da retoma das viagens transfronteiriças entre a China Continental e Hong Kong em 2023.

• Por exemplo, em novembro de 2023, o Grupo AXA fez parceria com a UMP Healthcare Holdings Limited para fornecer serviços e experiências médicas e de saúde transfronteiriças premium e completas aos seus clientes no continente com maior acessibilidade.

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Fatores de crescimento do mercado de seguros de Hong Kong

Crescente carga de doenças crônicas e crescente população geriátrica para aumentar a demanda por seguro de vida

O peso das doenças crónicas, incluindo o cancro, as doenças cardiovasculares e a diabetes, tem aumentado significativamente em Hong Kong. Este fardo crescente aumenta ainda mais as despesas com saúde, resultando num encargo financeiro para a população do país. Para evitar tais despesas, os residentes estão adotando fortemente apólices de seguro de vida, que deverão alimentar a demanda, impulsionando o crescimento do mercado de seguros de Hong Kong.

• Por exemplo, em agosto de 2022, de acordo com os dados publicados pela Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd., aproximadamente 1-2% da população de Hong Kong sofre de insuficiência cardíaca, dos quais cerca de 20.000 casos requerem hospitalização anualmente.

Além disso, o crescente envelhecimento da população, que é mais propensa a doenças crónicas, tem vindo a alimentar o fardo do cancro e dos acidentes vasculares cerebrais no país. Os idosos são mais dependentes de cuidados, tratamento médico constante e enfermagem permanente. Esses cuidados podem ser caros para a população idosa. Portanto, para superar esses gastos, os idosos preferem adquirir seguros de vida com planos de aposentadoria, que proporcionam estabilidade financeira.

• Por exemplo, de acordo com o Departamento de Censos e Estatística, em Hong Kong, a população geriátrica era de cerca de 1,45 milhões em 2021 e prevê-se que atinja 2,74 milhões em 2046.

Aumentar a renda disponível em Hong Kong para estimular a penetração de seguros de vida e não vida no país

Nos últimos anos, tem havido um crescimento significativo do rendimento disponível entre a população de Hong Kong. Espera-se que este elevado rendimento disponível alimente a flexibilidade financeira da população do país. Além disso, este elevado rendimento disponível permite que as pessoas gastem mais na melhoria do seu nível de vida e também impulsionam a procura de cobertura de riscos de vida e saúde no país.

• Por exemplo, em 2023, de acordo com os dados publicados pelo Departamento de Censos e Estatística, o rendimento nacional bruto disponível (RNB) de Hong Kong era de 411.027,2 dólares, um crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior. Além disso, o rendimento nacional bruto disponível entre 2010 e 2023 aumentou 80,5%.

Além disso, o aumento do rendimento disponível resultou num aumento da despesa da população em geral em bens, tais como propriedades e veículos. Posteriormente, houve um aumento no número de veículos e propriedades cadastradas no país.

• Por exemplo, de acordo com dados do Departamento de Transportes de Hong Kong, havia aproximadamente 108.674 motocicletas registradas em Hong Kong em 2023, destacando um aumento de 28,7% em relação a 2019. De acordo com as regulamentações governamentais de Hong Kong, ter planos de veículos, especialmente seguro contra terceiros, é crucial no país.

Estas regulamentações relativas aos seguros automóveis e patrimoniais estão a levar a uma penetração crescente dos seguros não-vida no país.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações complexas da indústria para limitar a entrada de players emergentes

O International Accounting Standards Board (IASB) desenvolveu um conjunto de regras contábeis conhecido como International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17), que entrou em vigor em 2023 após ser desenvolvido em 2017. Essas normas visam melhorar a precisão e a transparência das informações nas demonstrações financeiras das seguradoras. No entanto, após a alteração da IFRS17, as seguradoras enfrentaram alguns desafios.

• Por exemplo, os balanços devem reflectir as alterações de acordo com as condições de mercado, a IFRS 17 exige maior transparência nas demonstrações financeiras. Além disso, o prazo para as seguradoras cumprirem as normas após a implementação da IFRS 17 foi muito curto.

Além disso, para implementar e compreender estas normas complexas, as empresas necessitam de recursos qualificados. Isto pode representar um desafio para as empresas emergentes e de pequena dimensão se adaptarem a estas normas, limitando a sua entrada no mercado, o que deverá restringir o crescimento do mercado de seguros de Hong Kong.

Análise de segmentação do mercado de seguros de Hong Kong

Análise por tipo

A crescente penetração do seguro de vida no país impulsionou o crescimento do segmento

Com base no tipo, o mercado é classificado em vida e não vida. O segmento não vida é ainda segmentado em patrimonial, saúde, automóvel, entre outros.

O segmento de vida dominou o mercado em 2024 e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. Esta posição dominante deveu-se principalmente à elevada penetração dos produtos de seguros de vida em Hong Kong. Além disso, prevê-se também que a crescente consciencialização dos residentes do país sobre a importância do planeamento financeiro e da protecção monetária das suas famílias em caso de circunstâncias inesperadas impulsione a elevada penetração dos planos de vida no país, impulsionando o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em março de 2023, de acordo com a Actuary Magazine, Hong Kong relatou vendas de 1.075.080 novas apólices de seguro de vida individuais em 2021.

O segmento não vida foi responsável por uma participação de mercado substancial em 2023 e deverá se expandir a um CAGR significativo durante o período de previsão. O aumento dos volumes de prémios de negócios de responsabilidade civil geral, negócios imobiliários e negócios de acidentes e saúde em Hong Kong aumentou o prémio bruto emitido gerado por várias seguradoras em Hong Kong. Espera-se que isso impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

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Análise por modo

Benefícios e conveniência dos planos de seguros off-line impulsionaram o crescimento do segmento

Por modalidade, o mercado de Hong Kong é segmentado em online e offline.

O segmento offline dominou o mercado em 2024. O domínio do segmento deveu-se principalmente aos benefícios associados aos planos offline, como explicações mais precisas dos termos, atendimento personalizado de agentes experientes e capacidade de lidar diretamente com agentes de confiança, reduzindo o risco de fraude cibernética. Além disso, permite que os clientes que se sentem desconfortáveis ​​com os processos online liguem diretamente para os agentes ou visitem as agências locais para obter assistência, salvaguardando uma experiência mais personalizada e de apoio na navegação pelas opções de seguros de saúde. Espera-se que isso impulsione o crescimento do segmento nos próximos anos.

Projeta-se que o segmento online cresça no maior CAGR nos próximos anos. Este crescimento pode ser atribuído à crescente penetração digital no país, incluindo o setor segurador. Isso permitiu aos clientes comparar e adquirir apólices adequadas às suas necessidades com maior comodidade e acessibilidade. Prevê-se que isso aumente a popularidade dos planos online em Hong Kong. Portanto, as seguradoras em Hong Kong estão significativamente focadas no fornecimento de planos online. Isso ampliará a disponibilidade do produto e levará a maiores taxas de compra, impulsionando o crescimento do segmento nos próximos anos.

• Por exemplo, a partir de maio de 2024, o Grupo HSBC oferece uma ampla gama de planos online, como o Swift Guard Critical Illness, o plano VHIS Flexi e o Family Protector Term Life, em Hong Kong.

Por análise de canal de distribuição

Lançamentos estratégicos de vários planos por parte dos bancos para impulsionar o crescimento segmentar

Por canal de distribuição, o mercado de Hong Kong é segmentado em agências, bancos, corretoras, canais de marketing direto, entre outros.

O segmento de bancos dominou o mercado em 2024 e deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído aos lançamentos estratégicos de diversos planos, incluindo seguros de estudos e seguros de seleção patrimonial, pelos bancos do país. Estes planos proporcionam aos estudantes que estudam no estrangeiro um cuidado extensivo e oferecem diferentes opções de investimento para responder às necessidades crescentes dos consumidores, o que aumenta a sua procura, estimulando o crescimento segmental.

• Por exemplo, em agosto de 2022, o Grupo HSBC anunciou o lançamento do Plano Vinculado à Proteção Wealth Select em Hong Kong para oferecer diversas opções de investimento adequadas às necessidades em evolução dos clientes.

Projeta-se que o segmento de agências cresça a um CAGR substancial nos próximos anos. Este crescimento pode ser atribuído ao maior foco estratégico no recrutamento e atuação de agentes por parte de diversas empresas no país. Isto pode apoiar as vendas de produtos da empresa de forma mais precisa e eficiente, o que deverá estimular o crescimento do segmento durante o período de projeção.

Por outro lado, o segmento de outros também deverá expandir no maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído a um aumento significativo nos canais de marketing direto em resposta à crescente digitalização e ao aumento do número de corretores para comunicar e realizar transações com os clientes de forma eficiente.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O foco no lançamento de novos produtos pelos principais players do mercado impulsiona a concorrência no mercado

Os principais players do mercado, como AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited e Prudential, foram responsáveis ​​pela significativa participação no mercado de seguros de Hong Kong em 2024. O crescimento significativo desses players no mercado é atribuído ao seu forte foco no lançamento de novos produtos.

• Em janeiro de 2024, o AIA Group Limited lançou o Global Power Multi-Currency Plan 3 para ajudar os consumidores a atingirem os seus objetivos individuais mais cedo, oferecendo flexibilidade extra e retornos mais elevados.

Além disso, os outros intervenientes proeminentes no mercado de seguros de Hong Kong mudaram o seu foco para iniciativas estratégicas, tais como colaborações e parcerias, para melhorar a presença da sua marca no mercado.

• Em janeiro de 2023, o Grupo HSBC firmou uma parceria com a MediTrust Health Technology Co. Ltd., um fornecedor de soluções de saúde online na China Continental, para fornecer uma ampla gama de serviços de saúde, acelerando o crescimento do seu negócio de riqueza e seguros na China Continental.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SEGUROS:

• AXA(França)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hong Kong)
• Grupo AIA Limited (Hong Kong)
• Zurich Insurance Group Ltd. (Suíça)
• Bupa (Reino Unido)
• Prudencial (Reino Unido)
• American International Group, Inc. (EUA)
• FTLife Insurance Company Limited (Hong Kong)
• BANCO DA CHINA (BOC) (China)
• Grupo HSBC(REINO UNIDO.)
• Companhia de seguros de vida da China Ltd.(China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024– A AXA atualizou seu SmartTraveller Plus, um plano de seguro de viagem com benefícios recentemente adicionados, incluindo consulta médica virtual, entrega de medicamentos e benefícios opcionais de cruzeiro.
• Fevereiro de 2024– A FTLife Insurance Company Limited lançou um FamCare 198 Critical Illness Protector – Pregnancy Baby Protection para fornecer proteção precoce contra doenças críticas para pessoas e seus familiares, garantindo um futuro seguro.
• Fevereiro de 2024– A Prudential iniciou uma colaboração com o Shenzhen New Frontier United Family Hospital ("UFH") para melhorar as ofertas de cuidados de saúde e satisfazer a crescente necessidade de serviços médicos transfronteiriços convenientes e confiáveis.
• Julho de 2023– A AXA firmou uma parceria com a GoGoX, a principal plataforma de tecnologia de logística da Ásia, para cocriar um novo modelo, unindo forças com seguros que oferecem cobertura de seguro personalizada e completa aos usuários da GoGoX.
• Novembro de 2022– Zurich Insurance Company Ltd anunciou uma colaboração com o Citi para promover um plano de seguro Zurich Lifestyle totalmente personalizável.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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