Hong Kong Seguros Tamanho do mercado, participação e análise da indústria, por tipo (vida e não vida {propriedade, saúde, motor e outros}), por modo (offline e online) por canal de distribuição (agências, bancos, corretores, canais de marketing direto e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de seguros de Hong Kong foi avaliado em US $ 76,15 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 80,38 bilhões em 2025 para US $ 127,02 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

O seguro é um contrato (apólice) no qual uma seguradora compensa a pessoa segurada por perdas em troca de um prêmio. Ele fornece proteção financeira durante emergências, perda inevitável, danos ou lesões e oferece benefícios fiscais, como deduções e isenções de impostos. Esses tipos de políticas incluem políticas de vida e não vida.

A penetração do seguro em Hong Kong é bastante maior em comparação com outros países desenvolvidos, isso se deve à integração regional do país, mudando a preferência do consumidor e aumentando a conscientização sobre vários benefícios associados a essas políticas entre a população.

Além disso, a retomada de viagens transfronteiriças da China continental também deve aumentar a demanda por seguro de vida entre a população do país, impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com a pesquisa recente realizada pelo Grupo Swiss Re, quase 30,0% dos cidadãos de Hong Kong pretendiam comprar seguro de vida em 2022 e 2023.

Durante a pandemia Covid-19 em 2020, o mercado experimentou um crescimento positivo. Isso ocorreu devido ao aumento da conscientização sobre a importância da segurança financeira e do gerenciamento de riscos entre os consumidores durante a pandemia. Além disso, a crescente digitalização dos canais de distribuição e a crescente acessibilidade aos clientes contribuíram significativamente para o crescimento da penetração de seguros em Hong Kong. Além disso, devido a esses fatores, os participantes proeminentes do mercado relataram um aumento em suas receitas e prêmios graves por escrito, principalmente deseguro de saúdeEmpresas em 2020.

• Por exemplo, em dezembro de 2020, a AXA registrou um crescimento de 5,1% na receita do segmento de seguro de saúde em comparação a 2019.

Tendências do mercado de seguros de Hong Kong

Foco crescente de players proeminentes no lançamento de novos produtos

Nos últimos anos, houve um aumento na demanda por vida e seguro não-vida em Hong Kong, o que levou a uma forte penetração no país. Para atender a essa demanda crescente por políticas de vida e não vida, os principais players do mercado estão altamente focados na introdução de novos produtos com benefícios adicionais. Isso aumentará suas ofertas de produtos, fornecendo aos clientes várias opções.

• Por exemplo, em abril de 2023, a AIA Group Limited anunciou o lançamento da AIA Carepsass, a primeira curadoria abrangente de serviços de apoio médico premium no mercado de Hong Kong. Isso permitiu que os residentes de Hong Kong obtivessem sem esforço serviços médicos e disposições médicas precisas de especialistas globais.

Além disso, os participantes proeminentes do mercado aumentaram seu foco em iniciativas estratégicas, como parcerias e colaborações com outros jogadores, para atender à alta demanda e expandir o alcance do cliente. Essa iniciativa estratégica é principalmente o impacto da retomada de viagens transfronteiriças entre a China continental e Hong Kong em 2023.

• Por exemplo, em novembro de 2023, o AXA Group fez uma parceria com a UMP Healthcare Holdings Limited para fornecer serviços médicos e de saúde transfronteiriços e experiências de uma parada de uma parada para seus clientes no continente com maior acessibilidade.

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Fatores de crescimento do mercado de seguros de Hong Kong

Rising Burden de doenças crônicas e crescente população geriátrica para aumentar a demanda por seguro de vida

O ônus das doenças crônicas, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e diabetes, tem aumentado significativamente em Hong Kong. Esse ônus crescente aumenta ainda mais as despesas de saúde, resultando em um ônus financeiro para a população do país. Para evitar tais despesas, os moradores estão adotando altamente as apólices de seguro de vida, que devem alimentar a demanda, impulsionando o crescimento do mercado de seguros de Hong Kong.

• Por exemplo, em agosto de 2022, de acordo com os dados publicados pela Roche Diagnostics Asia-Pacific Pte Ltd., aproximadamente 1-2% da população de Hong Kong sofre de insuficiência cardíaca, dos quais cerca de 20.000 casos exigem hospitalização anualmente.

Além disso, o crescente envelhecimento da população, que é mais propenso a distúrbios crônicos, tem alimentado o ônus do câncer e do coração no país. Os indivíduos idosos são mais dependentes de cuidados, tratamento médico constante e enfermagem permanente. Esse cuidado pode ser caro para a população mais velha. Portanto, para superar essas despesas, os indivíduos velhos preferem comprar seguro de vida com planos de aposentadoria, o que fornece estabilidade financeira.

• Por exemplo, de acordo com o Departamento de Censo e Estatística, em Hong Kong, a população geriátrica foi de cerca de 1,45 milhão em 2021 e deve atingir 2,74 milhões em 2046.

Aumentando a renda disponível em Hong Kong para alimentar a penetração de seguros de vida e não vida no país

Nos últimos anos, houve um crescimento significativo da renda disponível entre a população de Hong Kong. Espera -se que essa alta renda descartável altere a flexibilidade financeira das pessoas no país. Além disso, essa alta renda descartável permite que as pessoas gastem mais em aprimorar seu padrão de vida e também impulsionar a demanda por cobertura de risco de vida e saúde no país.

• Por exemplo, a partir de 2023, de acordo com os dados publicados pelo Departamento de Censo e Estatística, a renda disponível nacional bruta (GNDI) de Hong Kong foi de US $ 411.027,2, um crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior. Além disso, a receita descartável nacional bruta entre 2010 e 2023 aumentou 80,5%.

Além disso, o aumento da renda disponível resultou em maiores gastos entre a população em geral em ativos, como propriedades e veículos. Posteriormente, houve um aumento no número de veículos e propriedades registradas no país.

• Por exemplo, de acordo com dados do Departamento de Transportes de Hong Kong, havia aproximadamente 108.674 motocicletas registradas em Hong Kong em 2023, destacando um aumento de 28,7% em relação a 2019. Segundo os regulamentos governamentais em Hong Kong, com planos de veículos, particularmente o seguro de terceiros, é crucial no país.

Esses regulamentos relacionados ao seguro motor e de propriedade estão levando ao aumento da penetração do seguro não-vida no país.

Fatores de restrição

Regulamentos complexos da indústria para limitar a entrada de players emergentes

O International Accounting Standards Board (IASB) desenvolveu um conjunto de regras contábeis conhecidas como Padrão de Relatório Financeiro Internacional 17 (IFRS 17), que entrou em vigor em 2023, após ser desenvolvido em 2017. Esses padrões visam melhorar a precisão e a transparência das informações nas demonstrações financeiras das seguradoras. No entanto, após a emenda do IFRS17, as seguradoras enfrentaram certos desafios.

• Por exemplo, os balanços devem refletir mudanças de acordo com as condições do mercado, o IFRS 17 requer maior transparência nas demonstrações financeiras. Além disso, o prazo para as seguradoras cumprirem os padrões após a implementação do IFRS 17 foi muito curto.

Além disso, para implementar e entender esses padrões complexos, as empresas exigem recursos qualificados. Isso pode representar um desafio para as empresas emergentes e de tamanho pequeno se adaptarem a esses padrões, limitando sua entrada no mercado, que deve restringir o crescimento do mercado de seguros de Hong Kong.

Análise de segmentação de mercado de seguros de Hong Kong

Por análise de tipo

Aumentar a penetração do seguro de vida no país aumentou o crescimento do segmento

Com base no tipo, o mercado é classificado em vida e não vida. O segmento não-vida é ainda segmentado em propriedades, saúde, motor e outros.

O segmento de vida dominou o mercado em 2024 e deve crescer no CAGR mais alto durante o período de previsão. Esse domínio deveu -se principalmente à alta penetração de produtos de seguro de vida em Hong Kong. Além disso, a crescente conscientização dos moradores do país sobre a importância do planejamento financeiro e a proteção de suas famílias monetariamente em caso de circunstâncias inesperadas também é previsto para impulsionar a alta penetração dos planos de vida no país, impulsionando o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em março de 2023, conforme a revista ATuário, Hong Kong registrou vendas de 1.075.080 novas apólices individuais de seguro de vida em 2021.

O segmento não-vida representou uma participação de mercado substancial em 2023 e deve se expandir em um CAGR significativo durante o período de previsão. O aumento dos volumes premium dos negócios de negócios de responsabilidade geral, negócios de propriedades e acidentes e saúde em Hong Kong aumentou o prêmio grave por escrito gerado por várias seguradoras em Hong Kong. Espera -se que isso impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

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Por análise de modo

Benefícios e conveniência dos planos de seguro off -line alimentaram o crescimento do segmento

Por modo, o mercado de Hong Kong é segmentado on -line e offline.

O segmento offline dominou o mercado em 2024. O domínio do segmento se deve principalmente aos benefícios associados aos planos offline, como explicações mais precisas de termos, assistência personalizada de agentes experientes e a capacidade de lidar diretamente com agentes confiáveis, reduzindo o risco de fraude cibernética. Além disso, permite que os clientes que se sentem desconfortáveis ​​com os processos on -line ligam diretamente aos agentes ou visitem agências locais para obter assistência, protegendo uma experiência mais favorável e personalizada na navegação de opções de seguro de saúde. Isso deve alimentar o crescimento do segmento nos próximos anos.

O segmento on -line deve crescer no CAGR mais alto nos próximos anos. Esse crescimento pode ser atribuído à crescente penetração digital no país, incluindo o setor de seguros. Isso permitiu aos clientes comparar e comprar políticas adequadas, considerando suas necessidades com maior conveniência e acessibilidade. Prevê -se que isso aumente a popularidade dos planos on -line em Hong Kong. Portanto, as seguradoras em Hong Kong estão significativamente focadas em fornecer planos on -line. Isso expandirá a disponibilidade do produto e levará a taxas de compra mais altas, impulsionando o crescimento do segmento nos próximos anos.

• Por exemplo, em maio de 2024, o HSBC Group oferece uma ampla gama de planos on -line, como o Swift Guard Critical Donness, o VHIS Flexi Plan e o Protetor Family Protector Life, em Hong Kong.

Por análise de canal de distribuição

Lançamentos estratégicos de vários planos dos bancos para alimentar o crescimento segmentar

Por canal de distribuição, o mercado de Hong Kong é segmentado em agências, bancos, corretores, canais de marketing direto e outros.

O segmento Banks dominou o mercado em 2024 e deve crescer em um CAGR significativo durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído aos lançamentos estratégicos de vários planos, incluindo planos de seguro de seguro de estudo e seleção de riqueza, por bancos no país. Esses planos fornecem aos alunos que buscam educação no exterior com extensos cuidados e oferecem diferentes opções de investimento para atender às necessidades em evolução dos consumidores, o que aumenta sua demanda, estimulando o crescimento segmentar.

• Por exemplo, a partir de agosto de 2022, o HSBC Group anunciou o lançamento do plano vinculado à proteção da Wealth Select Protection em Hong Kong para oferecer diversas opções de investimento adequadas às necessidades de evolução do cliente.

O segmento das agências deve crescer em um CAGR substancial nos próximos anos. Esse crescimento pode ser atribuído ao maior foco estratégico no recrutamento e desempenho dos agentes por várias empresas do país. Isso pode apoiar as vendas de produtos da Companhia com mais precisão e eficiência, o que deve estimular o crescimento do segmento durante o período de projeção.

Por outro lado, o segmento de outros também é esperado para expandir o CAGR mais alto durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído a um aumento significativo nos canais de marketing direto em resposta ao aumento da digitalização e a um aumento no número de corretores para se comunicar e transações com os clientes com eficiência.

Principais participantes do setor

Concentre -se no lançamento de novos produtos pelos principais players do mercado impulsiona a competição no mercado

Os principais participantes do mercado, como a AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited, e Prudential, foram responsáveis ​​pela participação de mercado significativa de seguros de Hong Kong em 2024. O crescimento significativo desses players no mercado é atribuído ao seu forte foco nos lançamentos de novos produtos.

• Em janeiro de 2024, a AIA Group Limited lançou o Global Power Multi-Currency Plan 3 para ajudar os consumidores a alcançar seus objetivos individuais mais cedo, oferecendo flexibilidade extra e retornos mais altos.

Além disso, os outros participantes de destaque no mercado de seguros de Hong Kong mudaram seu foco para iniciativas estratégicas, como colaborações e parcerias, para melhorar sua presença na marca no mercado.

• Em janeiro de 2023, o HSBC Group entrou em parceria com a Meditrust Health Technology Co. Ltd., um fornecedor de soluções de saúde on -line na China continental, para fornecer uma ampla gama de serviços de saúde, acelerando o crescimento de seus negócios de riqueza e seguros na China continental.

Lista das principais companhias de seguros:

• AXA(França)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hong Kong)
• Grupo AIA Limited (Hong Kong)
• Zurich Insurance Group Ltd. (Suíça)
• Bupa (Reino Unido)
• Prudential (Reino Unido)
• American International Group, Inc. (EUA)
• FTLife Insurance Company Limited (Hong Kong)
• Banco da China (BOC) (China)
• Grupo HSBC(REINO UNIDO.)
• China Life Insurance Company Ltd.(China)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Março de 2024- A AXA atualizou seu SmartTraveller Plus, um plano de seguro de viagem com benefícios recentemente adicionados, incluindo consulta médica virtual, entrega de medicamentos e benefícios opcionais de cruzeiro.
• Fevereiro de 2024- A FTLife Insurance Company Limited lançou um Protetor de Protetor de Doenças Críticas da FAMCARE 198 - Proteção ao bebê da gravidez para fornecer proteção de doenças críticas precoces para pessoas e seus familiares, garantindo um futuro seguro.
• Fevereiro de 2024-A Prudential firmou uma colaboração com o New Frontier Frontier United Hospital Frontier United ("UFH") para melhorar as ofertas de assistência médica e atender à necessidade em evolução de serviços médicos transfronteiriços convenientes e confiáveis.
• Julho de 2023-A AXA firmou uma parceria com a Gogox, a principal plataforma de tecnologia de logística da Ásia, para co-criar um novo modelo, unindo forças com seguro que oferece cobertura de seguro adaptada e completa aos usuários do Gogox.
• Novembro de 2022- A Zurich Insurance Company Ltd anunciou uma colaboração com o Citi para promover um plano de seguro de estilo de vida de Zurique totalmente personalizável.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Hong Kong Insurance Market

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