Tamanho do mercado de eletrônicos de defesa da Índia, participação e análise da indústria, por vertical (navegação, comunicação e exibição, guerra eletrônica, optrônicos, radares e C4ISR), por navegação, comunicação e exibição (aviônica, vetrônica e sistemas de ponte integrados) por guerra eletrônica (jammers, suítes EW de autoproteção, armas de energia dirigida, contramedidas infravermelhas direcionais, antenas, sistemas de alerta de mísseis IR e outros), por Optrônica, por radares, por C4ISR, por plataforma, por terra, por marinha, por via aérea, por espaço e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de Eletrônica de Defesa da Índia valia US$ 6,85 bilhões em 2024. Ele deve valer US$ 7,46 bilhões em 2025 e atingir US$ 11,35 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 6,18% durante o período de previsão.

O setor eletrónico de defesa da Índia está a fortalecer-se rapidamente sob as políticas governamentais "Make in India" e de autossuficiência (Atmanirbhar Bharat), apoiadas por investimentos estratégicos em infraestruturas, I&D e parcerias público-privadas. O governo lançou iniciativas como os Corredores Industriais de Defesa em Uttar Pradesh e Tamil Nadu, apoiadas por injeções de capital para modernizar as Empresas do Setor Público (PSUs) e promover a produção local nos setores aeroespacial e eletrónico. Isto é ainda apoiado por plataformas de colaboração como o INDUS-X, que facilitam a I&D conjunta entre startups indianas e norte-americanas em domínios avançados, incluindo IA e electrónica espacial. 

Tendências do mercado de eletrônicos de defesa da Índia

A adoção da arquitetura modular aberta é a última tendência do mercado

Uma tendência crescente no setor eletrónico de defesa da Índia é a utilização de arquiteturas modulares de sistema aberto (MOSA), que facilitam atualizações mais rápidas, melhoram a interoperabilidade e promovem a inovação ao nível dos componentes. A Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) e a Bharat Electronics Limited (BEL) estão criando progressivamente plataformas de padrão aberto para computadores de missão, guerra eletrônicasistemas de controle e rádios definidos por software, permitindo assim a integração plug-and-play em vários serviços. Esta abordagem minimiza a dependência de revisões abrangentes do sistema e permite que os fornecedores locais forneçam de forma independente subsistemas modulares e componentes eletrônicos.

Principais conclusões

• Por segmentação vertical, a guerra eletrônica representou cerca de 22,60% do mercado em 2024.
• Pela segmentação C4ISR, o sistema de sensores deverá crescer a um CAGR de 7,38% durante o período de previsão.
• Pela segmentação marítima, os submarinos representavam cerca de 25,12% do mercado em 2024.

Fatores de crescimento do mercado de eletrônicos de defesa da Índia

Programas governamentais para impulsionar a fabricação nacional no setor de defesa são projetados para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria electrónica de defesa da Índia está a registar um impulso significativo com as iniciativas Make in India e Atmanirbhar Bharat, conduzindo a investimentos substanciais em capacidades de produção doméstica, investigação e desenvolvimento e infra-estruturas de produção. Ao mesmo tempo, o governo indiano está a melhorar os processos de aquisição através da introdução de políticas como Buy (Indian), Buy & Make (Indian) e IDDM (Indigenously Designed, Developed & Manufactured), que visam direcionar os contratos para fornecedores locais. 

• Em maio de 2025, segundo artigo do Ministério da Informação e Radiodifusão, cerca de 65% dos equipamentos de defesa são fabricados internamente.

Além disso, iniciativas como o Projecto Akashteer (sistemas automatizados de defesa aérea desenvolvidos pela BEL) exemplificam este impulso para a auto-suficiência, com mais de 200 unidades entregues até ao final de 2024.

Eletrônicos de defesa nacionais versus importados na Índia

Restrições do mercado de eletrônicos de defesa da Índia

Restrição limitada de integração do setor privado limita o crescimento do mercado

Uma restrição persistente no crescimento do mercado eletrónico de defesa da Índia é o envolvimento limitado do setor privado em iniciativas de defesa estratégicas e de alto valor. Unidades do setor público (PSUs), como a Bharat Electronics Limited (BEL) e a Hindustan Aeronautics Limited (HAL), continuam a dominar os principais contratos, frequentemente negligenciando startups ágeis e PMEs que poderiam promover a inovação. Além disso, as empresas privadas enfrentam dificuldades para obter acesso a instalações de testes de defesa, cumprir padrões de nível de defesa e navegar em processos de aquisição morosos. Essas barreiras retardam o tempo de lançamento no mercado e restringem a extensão da inovação privada, especialmente em áreas como IA, fusão de sensores e sistemas de computação avançados.

Análise de segmentação do mercado de eletrônicos de defesa da Índia

Por análise vertical

Com base na vertical, o mercado é dividido em navegação, comunicação emostrar, guerra eletrônica, optrônica, radares e C4ISR.

Em 2024, o mercado indiano era liderado pelo setor de navegação, comunicação e display. O Governo da Índia fez investimentos significativos na produção nacional, concentrando-se especialmente na comunicação, guerra electrónica (EW) e sistemas electrónicos aerotransportados. O Orçamento da União para 2024-25 impulsionou o financiamento de capital para a modernização da defesa e das infraestruturas, indicando um compromisso sólido com o avanço do setor.

Por navegação, comunicação e análise de exibição

Baseado em navegação, comunicação e exibição, o mercado é dividido em aviônicos, vetrônicos e sistemas de ponte integrados.

O segmento de aviônicos dominou o mercado. Este domínio é alimentado pela função essencial que estes sistemas desempenham nas actividades militares contemporâneas, fornecendo alvos precisos, comunicação segura e inteligência estratégica.

Por Análise de Guerra Eletrônica

Com base na guerra eletrônica, o mercado é segmentado em bloqueadores, suítes EW de autoproteção, armas de energia direcionada, contramedidas infravermelhas direcionais, antenas, sistemas de alerta de mísseis IR, sistemas de identificação de amigos ou inimigos, sistemas de alerta a laser, receptores de alerta de radar, entre outros.

Os conjuntos EW de autoproteção dominaram o mercado em 2024. Este segmento está centrado na proteção de plataformas e pessoal contra perigos e é impulsionado pela necessidade de uma melhor consciência situacional e pela crescente complexidade da guerra contemporânea.  

Por análise optrônica

Baseado na optrônica, o mercado é bifurcado em sistemas portáteis, cargas úteis EO/IR.

O segmento de cargas úteis EO/IR dominou o mercado em 2024. Esses sistemas encontram aplicações em múltiplas plataformas, como terrestre, aérea e marítima, servindo funções como vigilância, reconhecimento e orientação de mísseis. Organizações como BEL (Bharat Electronics Limited) e DRDO (Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa) desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e produção de sistemas EO/IR de ponta, auxiliando na expansão do mercado.

Por análise de radar

Com base no radar, o mercado é segmentado em radares de vigilância e alerta aéreo antecipado, radares de rastreamento e controle de fogo, radares de penetração no solo, radares meteorológicos, radares contra-drones, controle de tráfego aéreoradares, e outros.

O segmento de radares de vigilância e alerta aéreo antecipado dominou o mercado em 2024. Isso se deve à função essencial que os radares servem para melhorar a consciência situacional, identificar ameaças e auxiliar operações militares, especialmente em meio a crescentes tensões geopolíticas e preocupações com a segurança das fronteiras.

Por análise C4ISR

Com base no C4ISR, o mercado é segmentado em sistema de sensores, tecnologias de comunicação e rede, display e periféricos, entre outros.

O segmento de tecnologias de comunicação e rede dominou o mercado em 2024. O crescimento segmental é impulsionado pela incorporação de análises orientadas por IA e sistemas de comunicação seguros, que melhoram a eficácia do campo de batalha e a preparação das tropas, juntamente com tecnologias avançadas de rede de comunicação.

Por análise de plataforma

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em terrestre, marítimo, aéreo e espacial.

O segmento aerotransportado dominou o mercado em 2024. A maior ênfase no envolvimento preciso, no rápido desdobramento da força e nas capacidades aprimoradas de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) alimentou o investimento no setor aerotransportado, tornando-o a principal oportunidade de crescimento no setor de defesa indiano.

Por análise de terreno

Com base em terra, o mercado é segmentado em sistemas de soldados desmontados, veículos militares de combate e centros de comando.

O segmento de veículos militares de combate dominou o mercado em 2024. Este crescimento deve-se à necessidade contínua de proteger as vastas fronteiras terrestres da Índia, resolver questões de segurança interna e defender a força armada. Esta categoria inclui veículos como tanques de batalha principais, veículos de combate de infantaria e veículos blindados de transporte de pessoal, todos com demanda substancial.

Por Análise Marinha

Baseado na marinha, o mercado é segmentado em porta-aviões, navios anfíbios, destróieres, fragatas, submarinos e embarcações marítimas não tripuladas.

O segmento de submarinos foi responsável pela maior participação no mercado de eletrônicos de defesa da Índia em 2024. Isso é alimentado pelo progresso na tecnologia submarina, com capacidades furtivas, propulsão nuclear e sistemas de combate. Além disso, as crescentes tensões geopolíticas e a procura de melhores capacidades de vigilância e defesa impulsionam o crescimento segmentar.

Por análise aerotransportada

Com base no ar, o mercado é segmentado em aeronaves militares, helicópteros militares eveículos aéreos não tripulados (UAVs).

O segmento de aeronaves militares dominou o mercado em 2024. A ênfase da Índia na atualização da sua força aérea e no fortalecimento das suas capacidades de defesa impulsionou a necessidade de aviónica avançada, sistemas de radar e várias tecnologias de guerra eletrónica para as suas aeronaves militares.

Por Análise Espacial

Com base no espaço, o mercado é segmentado em Satélites LEO, Satélites MEO e Satélites GEO. 

Os satélites LEO dominaram o mercado em 2024. O segmento de satélites LEO na Índia está testemunhando uma expansão significativa, alimentada pela demanda por Internet confiável e de alta velocidade e recursos de vigilância aprimorados para fins de defesa.

Lista das principais empresas no mercado de eletrônicos de defesa da Índia

Bharat Electronics Limited (BEL), Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Centum Electronics, Tata Advanced Systems Limited (TASL) e L&T Defense (Larsen & Toubro) são alguns players proeminentes no mercado indiano de eletrônicos de defesa. As principais entidades do sector público, como BEL, HAL e BDL, estão a concentrar-se na actualização das suas plataformas actuais, incorporando aviónica avançada, vigilância orientada por IA e tecnologias de guerra electrónica, frequentemente em parceria com a DRDO. Contratantes privados de defesa, como Data Patterns, Centum e Paras Defense, são líderes em inovação para sistemas embarcados de alto desempenho, subsistemas de radar e eletroópticos, normalmente apoiados por seus próprios recursos de projeto e fabricação.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Bharat Electronics Limited (BEL) (Índia)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (Índia)
• Paras Defesa e Tecnologias Espaciais(Índia)
• Tata Advanced Systems Limitada (TASL)(Índia)
• Sistemas de Defesa Mahindra (Índia)
• Centum Electronics (Índia)
• Defesa L&T (Larsen & Toubro)(Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2025:A Índia recebeu o primeiro de seis radares Surya de frequência muito alta (VHF), que foram desenvolvidos localmente por uma empresa em Bengaluru, como parte de um contrato avaliado em cerca de 24 milhões de dólares. Esses radares são projetados para a detecção de aeronaves furtivas e melhoram as capacidades da Índia para vigilância aérea de baixa altitude.
• Abril de 2025:O Ministério da Defesa (MoD) celebrou um contrato no valor de 285 milhões de dólares com a Bharat Electronics Limited (BEL) para o fornecimento de sistemas de guerra electrónica (EW), kits de modificação de aeronaves e equipamento relacionado para os helicópteros Mi-17 V5 da Força Aérea Indiana. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de eletrônicos de defesa da Índia fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por eletrônicos de defesa.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO