Tamanho do mercado de produtos biológicos agrícolas, análise de participação e indústria, por tipo (biopesticidas, bioestimulantes e biofertilizantes), por fonte (microbianos e bioquímicos), por método de aplicação (pulverização foliar, tratamento de solo, tratamento de sementes e outros), por cultura (culturas em linha {, cereais, sementes oleaginosas, culturas de fibra e leguminosas}, frutas e vegetais {frutas e vegetais}, grama e ornamentais, e Outros) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de produtos biológicos agrícolas foi avaliado em US$ 15,10 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 17,16 bilhões em 2025 para US$ 43,58 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 14,24% durante o período de previsão.

A exploração do meio ambiente devido ao uso excessivo deprodutos químicos para proteção de culturasespera-se que fomente a procura de produtos biológicos. Esses produtos podem ser aplicados isoladamente ou em combinação com produtos químicos sintéticos resistentes a pragas. Projeta-se que suas aplicações generalizadas na agricultura impulsionem o crescimento do mercado global nos próximos anos. A demanda por esses produtos está aumentando para atender também à demanda pelo manejo pré e pós-colheita das culturas. O aspecto de comercialização do mesmo pode ser ainda mais facilitado pela adopção de estratégias de inovação de produtos, pelo desenvolvimento de serviços abrangentes de última milha e pelo estabelecimento de uma base sólida de marketing e distribuição eficazes.

Além disso, fabricantes como BASF SE, Bayer AG., Novozymes A/S, Syngenta AG e UPL Ltd., entre outros, são os principais intervenientes na indústria de produtos biológicos agrícolas. Espera-se que o foco crescente na pesquisa e desenvolvimento de soluções de produtos inovadoras apoie o crescimento constante do mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente demanda por alimentos orgânicos desempenhará um papel crucial na demanda de produtos

A produção global de frutas, vegetais e cereais está a crescer de forma constante. Com o aumento do rendimento disponível nas economias desenvolvidas e emergentes, a procura de frutas e vegetais de alta qualidade está a aumentar rapidamente. De acordo com os dados fornecidos pela FAOSTAT, a produção global de frutas e vegetais atingiu 2,1 mil milhões de toneladas em 2023. A utilização de tais produtos ajuda a melhorar a fertilidade do solo e a aumentar o conteúdo microbiano, reabastecendo a população de microrganismos no solo. Além disso, várias culturas agrícolas apresentaram um aumento no rendimento das culturas quandobiofertilizantesforam usados.   

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Falta de diretrizes regulatórias bem definidas para produtos biológicosPode dificultar o crescimento do mercado

Uma grande restrição para o crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas é a natureza vaga e o escopo limitado dos sistemas regulatórios em todo o mundo. A ausência de harmonização internacional mina o próprio propósito para o qual estes órgãos de governo foram formados. Os atrasos processuais no registo e aprovação de novos produtos também estão a inibir o seu crescimento efetivo. O mercado necessita de padronização de informações que possibilite seu crescimento orgânico e reduza o número de inconsistências para fabricantes e produtores. Ainda não existe uma definição única e globalmente aceita para tais produtos para fins legais, regulatórios ou comerciais. Por exemplo, o termo “bioestimulante vegetal” está em uso desde o ano de 1997. Tais fatores sustentaram o crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Impulso crescente em direção à agricultura orgânica para criar oportunidades de expansão do mercado

Os governos de todo o mundo estão a implementar diversas políticas (por exemplo, a política do prado ao prato da União Europeia que visa reduzir o consumo de pesticidas em 50% até 2030) e a implementá-las para reduzir a dependência dos agricultores de pesticidas e fertilizantes químicos. Estão a fornecer incentivos aos agricultores para cultivarem culturas biológicas, criando assim um quadro que apoia a transição dos agricultores para factores de produção agrícolas com baixo teor de resíduos. À medida que novas tecnologias são constantemente desenvolvidas, as empresas têm a oportunidade de desenvolver produtos direcionados a esses mercados e de desenvolver novos produtos. As empresas podem aumentar as suas quotas de mercado nas respetivas categorias, lançando novas linhas de produtos ou expandindo as suas linhas de produtos atuais.    

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE BIOFERTILIZANTES

Um aumento nas iniciativas e apoio do governo para impulsionar o crescimento do mercado

Os governos de todo o mundo reconhecem cada vez mais o impacto negativo dos pesticidas convencionais.Biopesticidas, com as suas origens naturais e ação direcionada, oferecem uma alternativa mais sustentável, alinhada com os objetivos governamentais de proteção ambiental. O produto é considerado mais seguro em comparação com outros pesticidas convencionais e, portanto, em muitos países, o seu registo requer menos dados e tempo. Por exemplo, na Índia, o Conselho Central de Controlo de Inseticidas e o Comité de Registo desenvolveram regras simplificadas para o registo de biopesticidas em comparação com os registos de pesticidas químicos, a fim de promover a utilização de produtos biopesticidas na agricultura.

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Análise de Segmentação

Por tipo

Desenvolvimento na Agricultura Orgânica Aumentou o Crescimento do Segmento de Biopesticidas

Por tipo, o mercado é dividido em biopesticidas,bioestimulantese biofertilizantes.

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O segmento de biopesticidas foi responsável pela maior participação no mercado global de produtos biológicos agrícolas em 2024, devido ao foco crescente dos agricultores e agricultores no desenvolvimento de produtos resistentes a pragas para aumentar o rendimento de culturas de alta qualidade. Os avanços na agricultura biológica e a crescente procura de produtos ecológicos estão a aumentar ainda mais a procura de biopesticidas em todo o mundo. Além disso, o crescente interesse das partes interessadas da indústria agrícola na gestão de pragas e a adopção de uma estratégia mais segura para gerir a população de pragas são alguns dos principais factores que impulsionam o crescimento do segmento. 

Espera-se que o segmento de biopesticidas cresça a um CAGR de 16,72% durante o período de previsão.

Por fonte

Adoção crescente entre agricultores para aumentar a expansão do segmento microbiano

Com base na fonte, o mercado é segmentado em microbianos e bioquímicos.

O segmento microbiano é responsável pela maior participação de mercado. Prevê-se que o segmento mantenha o seu domínio ao longo do período de previsão, devido à crescente adoção de produtos microbianos pelos agricultores para resolver vários problemas agrícolas importantes. Estas questões incluem a protecção das plantas, a manutenção da saúde do solo e o aumento da produtividade das culturas. Espera-se ainda que a crescente pesquisa sobre vários micróbios que têm o potencial de desempenhar papéis significativos na proteção de culturas impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Em 2025, prevê-se que o segmento domine com 55,23% de participação. Espera-se que o segmento microbiano cresça a um CAGR de 15,88% durante o período de previsão.

O segmento de bioquímicos também deverá crescer de forma constante no futuro. Bioquímicos são insumos agrícolas derivados de fontes biológicas, como alimentos, plantas, árvores e resíduos biológicos. Assim, servem como um bom substituto para os produtos químicos convencionais e ajudam a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Além disso, a utilização de produtos bioquímicos na agricultura pode diminuir as emissões de carbono e manter o equilíbrio ecológico, o que deverá abrir caminho para o crescimento do segmento.

Por Método de Aplicação

O segmento de aplicação foliar manteve maior parcela de receita devido à sua potência suficiente para aumentar o crescimento e a produtividade das plantas

Em termos de método de aplicação, o mercado é dividido em pulverização foliar, tratamento de solo, tratamento de sementes, entre outros.

O segmento de pulverização foliar detinha grande participação no mercado em 2024 devido ao fato de que aplicá-los com pulverização foliar proporciona inúmeros benefícios agronômicos em relação a outros e é a abordagem mais utilizada devido à sua simplicidade. Além disso, prevê-se que a maior adoção da pulverização foliar por grandes e pequenos agricultores orgânicos e convencionais ajude o segmento a crescer. Por aplicação, o segmento foliar detinha a participação de 62,6% em 2024.

O tratamento de sementes deverá florescer com uma taxa de crescimento de 13,90% ao longo do período de previsão. O segmento de tratamento do solo também está a observar um crescimento substancial, uma vez que a procura por um tratamento eficaz do solo está a crescer devido à diminuição das terras agrícolas disponíveis para o cultivo.

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Por colheita

O segmento de culturas em linha exibiu uma participação majoritária atribuída à crescente demanda por produtos orgânicos

Com base na cultura, o mercado é segregado em frutas e vegetais, culturas em linha, grama e plantas ornamentais, entre outros.

O segmento de culturas em linha que inclui cereais,sementes oleaginosas, as culturas de fibras e leguminosas lideraram em 2024 devido a um aumento na preferência dos consumidores por alimentos menos processados ​​e orgânicos. Os resíduos de pesticidas são frequentemente substancialmente mais elevados nestas culturas. Como resultado, as cadeias de mercearias e os comerciantes de produtos alimentares estão sob maior pressão para competir com base na gestão de resíduos de pesticidas. Além disso, os agricultores procuram produtos, como produtos biológicos, que possam ser utilizados sem aumentar os problemas de resíduos de pesticidas. Além disso, o segmento deverá deter 55,42% de participação em 2025.

O segmento de frutas e hortaliças também apresenta crescimento significativo devido ao seu consumo crescente e fatores de promoção da saúde. A projeção é que o segmento cresça a um CAGR de 15,59% durante o período do estudo.

Perspectiva regional do mercado de produtos biológicos agrícolas

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

AMÉRICA DO NORTE

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 4,25 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 4,81 mil milhões de dólares. Prevê-se que o crescimento deste mercado nos EUA seja alimentado devido a vários fatores. Estes incluem o aumento da área plantada para culturas arvenses, como trigo, algodão e soja, e um aumento preocupante de doenças e infecções de plantas. A Agência de Protecção Ambiental dos EUA desempenhou um papel proactivo no reconhecimento do forte potencial de procura de bioestimulantes, e a agência está assim a trabalhar no sentido de reduzir a incerteza regulamentar, o que acabará por reduzir os custos de colocação de um produto no mercado. Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 4,29 bilhões.

• Por exemplo, em novembro de 2024, a Yara lançou seu portfólio de produtos bioestimulantes YaraAmplix no mercado dos EUA e Canadá.

EUROPA

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento notável nos próximos anos. A Europa detinha uma participação em 2023 avaliada em 3,94 mil milhões de dólares e em 2024 com 4,46 mil milhões de dólares. Os preços crescentes dos fertilizantes químicos à base de azoto e fósforo e a crescente consciencialização sobre os seus impactos negativos no ambiente e na saúde humana estão a acelerar a utilização destes produtos na região. Durante o período de previsão, prevê-se que a região europeia registe a taxa de crescimento de 14,03%, que é a terceira mais elevada entre todas as regiões e atinja a avaliação de 5,03 mil milhões de dólares em 2025. Isto envolve uma abordagem regulamentar para incentivar o registo de produtos biopesticidas e grandes investimentos para investigação e desenvolvimento de protecção não química de culturas. Apoiados por estes factores, países como a Alemanha prevêem registar uma avaliação de 0,76 mil milhões de dólares, a França registar 0,83 mil milhões de dólares e a Itália registar 0,72 mil milhões de dólares em 2025.

ÁSIA PACÍFICO

Depois da Europa, estima-se que o mercado da Ásia-Pacífico atinja 3,64 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Os governos da China, da Índia e de outros países asiáticos estão a desenvolver planos para encorajar uma produção melhor e mais eficiente de pesticidas e também encorajar os agricultores a adoptarem tais produtos para proteger as suas colheitas. Nesta região, estima-se que a China e o Japão atinjam 1,86 mil milhões de dólares e 0,68 mil milhões de dólares cada em 2025.

AMÉRICA DO SUL, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Médio Oriente e África testemunhariam um crescimento moderado neste espaço de mercado. O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 2,54 bilhões como sua avaliação. A procura dos consumidores por produtos isentos de produtos químicos e o aumento das operações agrícolas na região estão a impulsionar a procura porbiocontroleprodutos da região. No Oriente Médio e na África, Israel deverá crescer a um CAGR de 12,87% durante o período de previsão. O uso crescente de práticas agrícolas sustentáveis, juntamente com políticas governamentais favoráveis ​​e apoio ao cultivo orgânico, são fatores-chave que influenciam o crescimento do mercado nesta região.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Empresas se concentram em fusões e aquisições e colaboração para competir no mercado

O mercado global apresenta uma estrutura moderadamente consolidada devido à presença de diversas empresas bem estabelecidas e emergentes. As empresas proeminentes detêm uma participação significativa no mercado devido à sua enorme base de clientes, forte fidelidade à marca e rede de distribuição e crescente produção global de alimentos. Fabricantes proeminentes como a Novozymes e a Syngenta também se concentram na expansão da sua presença, aumentando o desenvolvimento dos seus produtos, investindo no lançamento de novos produtos e, em seguida, instalando novos equipamentos para reduzir as emissões de carbono. Esses players também colaboram e adquirem marcas regionais e locais para diversificar seu portfólio de produtos. Por exemplo, em 2024, a Corteva investiu em startups como Puna Bio e Symbiotics, que são atores-chave no mercado de soluções biológicas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS BIOLÓGICAS AGRÍCOLAS PERFILADAS

• Bayer AG(Alemanha)
• BASF SE(Alemanha)
• Syngenta AG(Suíça)
• UPL Limited (Índia)
• Marrone Bio Innovations (EUA)
• SEIPASA S.A. (Espanha)
• Sistemas Biológicos Koppert (Holanda)
• Indústrias PI (Índia)
• Novozymes A/S(Dinamarca)
• Grupo Gowan (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2025: MustGrow Biologics Corp. lançou três soluções biológicas utilizando tecnologia de ponta no mercado canadense. Os principais produtos oferecidos pela empresa incluem os inoculantes micorrízicos EZ-Gro Max, EZ-Gro Cyto e Rootella.
• Março de 2025: A empresa europeia Cultiva lançou os bioestimulantes “Parka” que receberam registro oficial sob a regulamentação de fertilizantes da União Europeia. Este registo ajudou a empresa a expandir o acesso do seu produto aos agricultores da União Europeia.
• Outubro de 2023: Openeem Bioscience, uma start-up agroquímica sediada no Brasil, lançou a "matriz biobotânica", um novo produto biológico destinado ao controle de pragas e doenças agrícolas. Planejou lançar seus produtos de proteção de cultivos até o ano de 2026. 
• Setembro de 2023: A Croda International, uma empresa sediada no Reino Unido, lançou um novo sistema de entrega chamado Atlox BS-50, um sistema de entrega de micróbios pronto para uso que ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento do produto final e, portanto, suporta o desenvolvimento mais rápido de novos produtos.
• Setembro de 2023: A FMC Corporation lançou uma nova marca de biopesticidas no Brasil chamada Biológicos da FMC. A nova marca visa melhorar a produtividade e adotar novos modos de ação para uma agricultura sustentável.
• Agosto de 2023: Bionema Group Ltd., um fabricante de produtos biológicos agrícolas com sede no Reino Unido, lançou uma nova linha de produtos biofertilizantes que podem ser usados ​​em horticultura e culturas agrícolas, gramados esportivos e outras culturas ornamentais.
• Maio de 2023: Nutrition Technologies, uma das empresas líderes em Agtech, lançou Diptia, um biofertilizante derivado de excrementos de insetos. Este novo produto ajuda a reduzir doenças fúngicas nas plantas e apoia o crescimento das plantas

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório