Tamanho do mercado de biopesticidas, análise de participação e indústria, por tipo (bioinseticida, biofungicida, bionematicida e outros), por fonte (microbianos e bioquímicos), por modo de aplicação (aplicação foliar, tratamento de sementes, aplicação de solo), por forma (líquido e seco), por cultura (cereais, sementes oleaginosas, frutas e vegetais {frutas e vegetais}, leguminosas, culturas de fibra, grama e ornamentais e Outros), Por Canal de Distribuição (Compras Governamentais / Subsídios, Vendas Diretas, Lojas de Varejo / Agro-Revendedores, Online / Plataformas e Cooperativas de Comércio

O tamanho do mercado global de biopesticidas foi avaliado em US$ 8,57 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 9,91 bilhões em 2025 para US$ 29,24 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 16,72% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de biopesticidas com uma participação de mercado de 37,69% em 2024.

Os biopesticidas são um tipo de pesticida produzido a partir de materiais naturais, como plantas, animais, bactérias e certos minerais, usados ​​para controlar pragas e patógenos agrícolas. Espera-se que o mercado cresça significativamente nos próximos anos, alimentado pela crescente consciência sobre as desvantagens dos pesticidas convencionais e por um aumento na procura de práticas agrícolas sustentáveis. Além disso, as crescentes iniciativas governamentais para apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento alimentariam ainda mais o crescimento do mercado.

Além disso, o mercado abrange vários players importantes, incluindo Syngenta AG, Bayer AG, BASF SE e Bioceres S.A., entre outros. A diversificação das linhas de produtos e a expansão do canal de distribuição têm apoiado o crescimento dessas empresas no mercado global.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente demanda por alimentos orgânicos desempenhará um papel crucial na demanda de produtos

A agricultura biológica é cada vez mais defendida como uma alternativa ideal às técnicas convencionais para reduzir o impacto global no ambiente. Espera-se que a trajetória promissora de crescimento das práticas de agricultura biológica beneficie o crescimento futuro dos pesticidas de base biológica, com uma maior procura de produtos fitofarmacêuticos orgânicos e naturais. De acordo com os dados fornecidos pelo Inquérito de Investigação Económica, as vendas a retalho de produtos alimentares biológicos nos EUA foram de 65,4 mil milhões de dólares em 2024. A forte ênfase dos governos e de outras partes interessadas no modo de agricultura biológica e sustentável aumentou a adopção do produto.  

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Vida útil limitada e altos custos associados ao produto podem dificultar o crescimento do mercado

Embora o produto seja considerado mais seguro para as culturas e para o ambiente, tem um prazo de validade curto ou limitado e um elevado risco de contaminação. Além disso, espera-se que os elevados requisitos de manutenção de alguns produtos, juntamente com os seus elevados custos de aplicação, em oposição a vários pesticidas tradicionais, surjam como obstáculos significativos ao crescimento do mercado. Além disso, os elevados custos do produto restringem os pequenos ou marginais agricultores de implementar estes métodos nas práticas agrícolas. Além disso, os custos de aplicação do produto são aumentados ainda mais pelos custos adicionais de mão de obra necessários para sua aplicação, o que limita o crescimento do mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Crescente demanda por culturas especiais para criar oportunidades de expansão do mercado

Globalmente, a procura por culturas especiais está a aumentar entre os consumidores. Culturas hortícolas comobagas, frutas de árvores e outros estão crescendo em demanda entre consumidores preocupados com a saúde. Portanto, para aumentar o rendimento destas culturas e protegê-las de pragas, são necessários insumos agrícolas especializados. Estas culturas são altamente susceptíveis às alterações climáticas e alguns países seguem requisitos rigorosos em matéria de resíduos e verificam rigorosamente os frutos importados. Assim, as empresas têm a oportunidade de desenvolver produtos especificamente adequados para utilização nessas culturas.  

• De acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Agricultura dos EUA, os EUA exportaram 13,53 mil milhões de dólares em frutas e vegetais em 2024.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE BIOPESTICIDAS

Aumento do apoio governamental e iniciativas para impulsionar o crescimento do mercado

Os governos de todo o mundo reconhecem cada vez mais o impacto negativo dos pesticidas convencionais. Os biopesticidas, com as suas origens naturais e ação direcionada, oferecem uma alternativa mais sustentável, alinhada com os objetivos governamentais de proteção ambiental. O produto é mais seguro em comparação com outros pesticidas convencionais e, portanto, em muitos países, o seu registo requer menos dados e tempo. Por exemplo, na Índia, o Conselho Central de Controlo de Inseticidas e o Comité de Registo desenvolveram regras simplificadas para o registo de biopesticidas em comparação com os registos de pesticidas químicos, a fim de promover a utilização de produtos biopesticidas na agricultura.

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Análise de Segmentação

Por tipo

Fertilizantes fixadores de nitrogênio serão procurados devido à capacidade de gerar maior rendimento

Com base no tipo, o mercado é segmentado embiofungicida, bioinseticida, bionematicida e outros.

Espera-se que o segmento de bioinseticidas detenha uma parte importante do mercado global. Em comparação com os inseticidas convencionais, o desenvolvimento de novos produtos e o tempo associado ao desenvolvimento de bioinseticidas são menores, o que proporciona uma vantagem económica aos fabricantes. Assim, esse benefício aliado à eficácia no controle de pragas sustenta o crescimento do segmento de bioinseticidas. 

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Por fonte

Microbianos dominam o segmento devido à alta eficácia na produção agrícola

Com base na fonte, o mercado é segmentado em microbianos e bioquímicos.

Espera-se que o segmento microbiano detenha uma participação dominante no mercado de biopesticidas. Em 2025, prevê-se que o segmento domine com 61,15% de participação. Os microbianos provaram a sua capacidade de aumentar a absorção de nutrientes, ao mesmo tempo que impulsionam o desenvolvimento da microbiota residencial das plantas.  Além disso, estes pesticidas são alternativas sustentáveis ​​e amigas do ambiente aos pesticidas químicos.

Espera-se que o segmento de bioquímicos cresça a um CAGR de 15,20% durante o período de previsão.  Os elevados custos de produção tornam estes produtos caros, levando a uma menor aceitação em comparação com produtos microbianos.

Por modo de aplicação

Segmento de aplicação foliar manterá maior parcela de receita devido à sua potência suficiente para aumentar o crescimento e a produtividade das plantas

Com base no modo de aplicação, o mercado é segmentado em aplicação foliar, aplicação no solo,tratamento de sementese outros.

Espera-se que o segmento de aplicação foliar garanta uma maior participação de receita no mercado global com fortes projeções de crescimento durante o período de previsão. A aplicação do produto por esse método pode resultar em rápido crescimento das mudas após a germinação. O segmento detinha uma participação de 81,17% em 2024.

O tratamento de sementes deverá florescer com uma taxa de crescimento de 16,97% durante o período de previsão. O produto utilizado para tratamento de sementes está ganhando popularidade entre os cultivadores devido à crescente conscientização do tratamento de produtos agrícolas à base de micróbios para melhorar a qualidade das sementes e restabelecer a variedade microbiana.

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Por colheita

Segmento de frutas e vegetais exibirá participação majoritária atribuída à crescente demanda por produtos orgânicos

Com base na safra, o mercado é segmentado em cereais, oleaginosas, frutas e vegetais, entre outros.

Espera-se que o segmento de frutas e legumes detenha uma participação majoritária no mercado global durante o período de previsão. A popularidade cada vez maior dos produtos orgânicos entre os consumidores impulsiona a demanda por frutas e vegetais no mercado. Além disso, as frutas e os vegetais são frequentemente mais suscetíveis aos danos causados ​​por pragas em comparação com outras culturas, necessitando de soluções seguras para o controlo de pragas. O segmento deverá deter 44,58% de participação em 2025.

Além disso, prevê-se que os cereais cresçam a uma CAGR de 17,47% durante o período do estudo.

Por formulário

Segmento líquido dominará devido à aplicabilidade mais fácil

Com base na forma, o mercado é segmentado em líquido e seco.

Espera-se que o segmento líquido mantenha seu domínio durante o período de previsão no mercado. Os líquidos podem ser aplicados diretamente nos campos ou misturados com outros insumos agrícolas e depois aplicados nas culturas ou no solo. Pode penetrar no solo com mais facilidade, facilitando o controle de pragas.  Além disso, o segmento deverá deter 55,7% de participação em 2025.

Além disso, prevê-se que a forma seca cresça a uma CAGR de 16,8% durante o período de estudo.

Por canal de distribuição

Compras governamentais liderarão devido ao aumento nas compras em massa

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em compras governamentais/subsídios, vendas diretas, lojas de varejo/agro-revendedores, plataformas online/e-commerce e cooperativas/organizações de agricultores.

Espera-se que o segmento de compras governamentais mantenha seu domínio durante o período de previsão no mercado global. O governo está a promover práticas agrícolas e apoia directamente os seus agricultores, distribuindo-lhes esses produtos gratuitamente ou a um preço limitado. Também ajuda as empresas a venderem seus produtos ao governo em grande volume.  Este canal deverá deter 27,76% de participação em 2025.

Além disso, projeta-se que as vendas diretas cresçam a um CAGR de 16,51% durante o período do estudo.

Perspectiva Regional do Mercado de Biopesticidas

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 2,79 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com uma participação nas receitas de 3,23 mil milhões de dólares. Os consumidores da região optam cada vez mais por alimentos orgânicos, buscando opções mais saudáveis ​​e minimizando sua exposição a resíduos químicos. Essa tendência tem impulsionado a demanda por alternativas naturais de controle de pragas, alimentando o crescimento do mercado na região. O aperto de regras e regulamentos relativos ao uso de produtos químicos sintéticos de proteção de culturas para proteção ambiental contra implicações perigosas também está impulsionando o crescimento do mercado regional. Até 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 3,13 bilhões.

• Por exemplo, em maio de 2025, a Super Growers, uma empresa sediada nos EUA, lançou no mercado Omnicide IPM, uma tecnologia de nanoemulsão baseada em biopesticida de próxima geração. O produto auxilia no controle de pragas, fungos e esportes.

Europa

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento notável nos próximos anos. A Europa detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 1,95 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com uma receita de 2,25 mil milhões de dólares. Uma enorme população decomida orgânicaos consumidores e o aumento das restrições regulatórias relacionadas ao uso de pesticidas sintéticos são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado em toda a região. Durante o período de previsão, a região europeia deverá registar uma taxa de crescimento de 16,44%, que é a segunda maior entre todas as regiões e atingir a avaliação de 2,69 mil milhões de dólares em 2025. O consumo de produtos orgânicos é um dos factores-chave que impulsiona a procura de biopesticidas na região. Apoiados por estes factores, países como a Alemanha prevêem registar uma avaliação de 0,55 mil milhões de dólares, a França registar 0,46 mil milhões de dólares e a Itália registar 0,27 mil milhões de dólares em 2025.

Ásia-Pacífico

Depois da Europa, estima-se que o mercado da Ásia-Pacífico atinja 2 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Espera-se que este crescimento do mercado regional seja impulsionado por um investimento crescente por parte dos governos e dos principais intervenientes em I&D para desenvolver pesticidas eficazes e ecológicos que possam ajudar a aumentar os rendimentos e melhorar a resiliência. Nesta região, estima-se que a China e o Japão atinjam 1,07 mil milhões de dólares e 0,17 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Médio Oriente e África testemunhariam um crescimento moderado no espaço de mercado. O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 1,35 bilhão como sua avaliação. A falta de conhecimento técnico e a disponibilidade limitada do produto são grandes restrições que dificultam o crescimento do mercado de biopesticidas na região. No Oriente Médio e na África, Israel deverá crescer a uma CAGR de 16,24% durante o período de previsão.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Empresas se concentram em fusões e aquisições e colaboração para competir em nível global

Os produtos biopesticidas são componentes essenciais nos conceitos modernos de gestão integrada de pragas para atingir o nível necessário de proteção das culturas contra pragas e doenças sem causar danos ao ambiente e à saúde humana. A crescente procura destes produtos está a atrair os principais intervenientes do mercado para diversificarem o seu portfólio de produtos e rede de distribuição para aumentar o alcance do mercado e a base de consumidores. Além disso, fusões, aquisições e colaboração são as principais estratégias adotadas por empresas como a Marrone Bio Innovations para competir no mercado global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE BIOPESTICIDAS PERFILADAS

• BASF SE (Alemanha)
• Syngenta AG(Suíça)
• Bayer AG(Alemanha)
• Bioceres S.A. (Argentina)
• Novozymes(Dinamarca)
• Sistemas Biológicos Koppert (Holanda)
• Floridienne SA (Bélgica)
• Grupo Gowan (Irlanda)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japão)
• Certis EUA LLC.(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2025: A Sumitomo Chemical lançou um novo biopesticida denominado Sumifly no mercado europeu. O produto é composto por esporos do fungo entomopatogênico Isaria fumosorosea, eficaz contra diversas moscas brancas e tripes em todas as fases da vida.
• Junho de 2025: ICAR-Instituto Indiano de Pesquisa de Especiarias (ICAR-IISR) anunciou o lançamento comercial de um novo produto biopesticida que ajuda a controlar pragas no cardamomo. O produto é fabricado com fungo natural Lecanicillium psalliotae.
• Agosto de 2024: A BioConsortia lançou um novo biofungicida/bactericida denominado Amara, que recebeu registro da Agência de Proteção Ambiental (EPA). Este produto é adequado para frutas e vegetais de alto valor.
• Janeiro de 2024:A UPL Limited, uma empresa multinacional indiana, lançou umbioinsecticida, Atacante. O novo produto auxilia no controle de pragas em diversas culturas e é feito a partir do fungo Beauveria bassiana.
• Janeiro de 2024: A Simbiose, empresa brasileira, anunciou o lançamento do fungicida Frontier Control (Bacillus velezensis). O novo produto é um fungicida microbiológico com formulação em suspensão concentrada (S.C.) e é utilizado para aplicação no solo.
• Outubro de 2023:A Vestaron Corporation, uma empresa de bioinseticidas sediada nos EUA, levantou US$ 10 milhões em financiamento para novos planos de pesquisa e desenvolvimento de biopesticidas.
• Setembro de 2023:A Croda International plc., uma empresa britânica de especialidades químicas, lançou um novo biopesticida, Atlox BS-50. O novo produto é um pó pronto para uso para micróbios formadores de esporos e atende à demanda por biopesticidas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório