Tamanho do mercado de tratamento de sementes, participação e análise da indústria, por tipo (produtos químicos sintéticos e biológicos), por função (proteção de sementes e aprimoramento de sementes), por técnica de aplicação (revestimento de sementes, tratamento de sementes e peletização de sementes), por estágio de semente (na fazenda e fora da fazenda), por tipo de cultura (cereais, oleaginosas, frutas e legumes e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de tratamento de sementes foi avaliado em US$ 5,00 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 5,52 bilhões em 2025 para US$ 11,74 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,38% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de tratamento de sementes com uma participação de mercado de 31,% em 2024.

O tratamento de sementes, um conceito novo e recente em factores de produção agrícolas, transformou a indústria agrícola de um paradigma de produto único para uma abordagem sistémica que aborda múltiplos desafios que afectam o rendimento e a qualidade das culturas. O aumento das práticas agrícolas sustentáveis ​​e das práticas agrícolas sustentáveis ​​está contribuindo adicionalmente para a adoção de práticas de tratamento de sementes em todo o mundo. O potencial de crescimento das sementes tratadas continua promissor nos mercados maduros das economias desenvolvidas que estão em transição para produtos adequados, sustentáveis ​​e sistémicos. Além disso, espera-se que o crescimento futuro do mercado global emerja do desenvolvimento de novas soluções que sejam eficazes, económicas e ajudem a melhorar a produção agrícola. BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. e Corteva Agriscience são players proeminentes que operam no mercado global.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Necessidade crescente de aumentar o rendimento das colheitas devido ao aumento dos gastos com alimentos

Um aumento robusto na produção agrícola alimenta principalmente a indústria global. De acordo com o Governo da Índia, o setor agrícola representa 18,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) do país em 2021-22 e registou um crescimento flexível nos últimos dois anos. Cresceu 3,9% em 2021-22 e 3,6% em 2020-21. O aumento significativo na produção de produtos agrícolas pode ser atribuído à introdução de novas tecnologias, inovações de produtos e melhorias de processos no sector agrícola.

O tratamento moderno de sementes consiste em novas substâncias ativas e formulações, que proporcionam controle duradouro e de amplo espectro de pragas e doenças. Além disso, esses novos produtos para tratamento de sementes são misturados com precisão e consistem em vários ingredientes ativos, diferentes agentes umectantes, corantes e, às vezes, repelentes de pássaros, que são rigorosamente testados quanto à sua segurança para a semente, o produtor e o meio ambiente. Assim, os tratamentos modernos de sementes são seguros para os produtores e para o meio ambiente, além de seus objetivos específicos.controle de pragasabordagem. Assim, espera-se que esses produtos atendam aos padrões de eficácia, segurança e ambientais.

Permitir um quadro político e regulamentar para reduzir a doença e aumentar a produtividade

O crescimento do mercado global de tratamento de sementes é alimentado pelo apoio do setor público às políticas agrícolas e aos esforços para tornar a agricultura mais lucrativa. Os governos e as autoridades reguladoras em todo o mundo concretizaram os seus esforços em relação ao seu sector agrário, que já é fortemente subsidiado em alguns mercados emergentes dependentes da agricultura. Os governos de diferentes economias desenvolvidas e em desenvolvimento perceberam a importância do tratamento das sementes para garantir a emergência óptima das culturas. Em comparação com a aplicação foliar de outros insumos convencionais, o tratamento das sementes com soluções sintéticas ou biológicas é um método bem direcionado para reduzir a doença e aumentar o rendimento.

Restrição de mercado

Baixa conscientização e desafios tecnológicos modernos para impedir o crescimento do mercado

A principal restrição para o crescimento do mercado é a sua utilização subótima em países onde pode desempenhar um papel fundamental no aumento da produção e na proteção das culturas. Os agricultores de muitos países em desenvolvimento desconhecem os diferentes aspectos do tratamento das sementes. Os desafios agrícolas modernos exigem soluções inovadoras provenientes de factores de produção ecológicos para proteger e melhorar os produtos básicos. Além disso, os produtores devem ter maior cautela para não misturar os produtos biológicos com os produtos, reduzindo drasticamente a eficácia de tais soluções. O domínio dos métodos tradicionais de protecção das culturas e a sua maior disponibilidade entre os agricultores podem excluir as novas sementes tratadas lançadas no mercado.

Oportunidade de mercado

Aumento da demanda por soluções biológicas para fornecer oportunidades de crescimento do mercado

A crescente necessidade de soluções biológicas seguindo as tendências da agricultura sustentável é uma nova oportunidade no mercado. Representam um grande avanço em termos da transição dos métodos químicos de protecção das culturas e em termos do novo fornecimento de factores de produção que serão adoptados tanto pelos agricultores como pelos consumidores. Tratamentos biológicos de sementes derivados de micróbios naturais,extratos de plantas,ou bactérias benéficas oferecem uma opção de protetores de sementes que podem proteger as sementes e promover o desenvolvimento saudável, sem depender de produtos químicos tóxicos.

Tendências do mercado de tratamento de sementes

Incorporação de tecnologias inovadoras para substituir o envolvimento manual

O foco da maioria dos decisores políticos agrícolas está nos sistemas agrícolas orgânicos e integrados relacionados. Este caminho para a sustentabilidade geralmente ignora as necessidades dos sistemas agrícolas convencionais nas terras agrícolas mais férteis. No entanto, tem havido análises sobre os efeitos dos ambientes políticos nacionais e internacionais nas estratégias de inovação das empresas que desenvolvem produtos nas áreas de pesticidas, tais como insecticidas e fungicidas, biotecnologia e sementes, o que poderia potencialmente reduzir o impacto ambiental de todos os sistemas agrícolas. As tecnologias mais recentes, como formulações de liberação controlada, microencapsulação e polímeros avançados, têm oferecido resultados significativos para tratamentos para obter um desempenho mais confiável nos campos, têm múltiplos resultados benéficos em uma aplicação de sementes e aderem melhor às sementes. A tecnologia também ofereceu soluções biológicas tradicionais, como micróbios benéficos, que ajudam a melhorar naturalmente o desenvolvimento das raízes e a saúde das plantas.

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Impacto das tarifas no mercado

As tarifas dos EUA sobre as importações agrícolas e as contra-tarifas impostas pelos parceiros comerciais transformaram o panorama do sector agrícola. As medidas comerciais causaram instabilidade de preços, perturbaram os mercados de exportação e prejudicaram alianças com grandes parceiros comerciais, como a China, o México e a UE.  De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa sobre Política Alimentar, as tarifas podem resultar numa contração de 3,3%-4,7% do comércio agrícola internacional e numa diminuição do PIB internacional em 0,3%-0,4%. Despesas adicionais relacionadas com matérias-primas, equipamentos e transporte através de tarifas podem contribuir para o aumento dos preços dos materiais de tratamento de sementes, impactando agricultores e consumidores. As perturbações comerciais também tendem a causar problemas na cadeia de abastecimento e mudanças nas forças de mercado, o que pode beneficiar algumas áreas, mas prejudicar outras.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Os produtos químicos sintéticos detêm a maior participação de mercado devido ao alto custo das sementes OGM

Com base no tipo, o mercado é segmentado em produtos químicos sintéticos e biológicos.

Os produtos químicos sintéticos são fungicidas ou inseticidas aplicados às sementes para controlar sementes e mudas contra doenças. Espera-se que o segmento de produtos químicos sintéticos testemunhe um forte desempenho de vendas em relação ao tratamento biológico, uma vez que leva menos tempo para controlar doenças e pragas de plantas, tornando-o o segmento líder no mercado. Diversas máquinas de tratamento automático com alta precisão estão disponíveis, tornando-as menos trabalhosas. O alto custo desementes geneticamente modificadasé um fator significativo na demanda e no crescimento de tratamentos químicos. As plantas cultivadas a partir de sementes tratadas com produtos químicos indutores de resistência, como ácido salicílico, ácido jasmônico e outros, apresentam efeitos duradouros na proteção nos diferentes estágios de desenvolvimento das culturas.

Prevê-se que o segmento de tratamento biológico apresente um crescimento substancial, uma vez que este tratamento é composto por recursos renováveis ​​que contêm ingredientes ativos naturais que oferecem proteção contra patógenos transmitidos pelo solo, melhoram o estresse abiótico e aumentam o crescimento das plantas.

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Por função

Proteção de sementes para obter o maior crescimento devido ao custo competitivo e aos esforços reduzidos de aplicação

Por segmento de função, o mercado é segmentado em proteção e aprimoramento de sementes.

Prevê-se que o segmento de proteção de sementes testemunhe o crescimento mais rápido, pois fornece uma solução completa de proteção contra vários estressores de plantas em um único produto que é favorável ao produtor, às culturas e ambientalmente responsável. Além disso, em comparação com produtos fitofarmacêuticos convencionais, os tratamentos de proteção de sementes oferecem custos competitivos, reduzem os esforços de aplicação e poupam tempo.

A crescente popularidade dos melhoramentos físicos de sementes é uma abordagem alternativa a outros tratamentos químicos, que fornecem uma solução melhor no mercado de sementes e deverão impactar o crescimento do mercado. Os tratamentos de campo magnético são considerados ferramentas práticas de melhoramento de sementes para culturas hortícolas; no entanto, sua aplicação é limitada a larga escala. Os campos magnéticos e as radiações ionizantes são os tratamentos de sementes pré-semeadura mais favoráveis ​​entre os métodos físicos.

Por técnica de aplicação

A proteção precoce da colheita contra infecções foliares impulsiona o crescimento da técnica de tratamento de sementes

Com base na técnica de aplicação, o mercado é segmentado em revestimento de sementes, tratamento de sementes e peletização de sementes.

O tratamento de sementes é o segmento de crescimento mais rápido, permitindo que a semente germine mais rapidamente do que as sementes não tratadas. Os curativos de sementes promovem relações precoces com microrganismos benéficos do solo, como as micorrizas, que auxiliam na absorção de nutrientes. Controla a infecção das sementes e protege a cultura da infecção foliar, reduzindo assim as pressões das doenças no final da estação, tornando os fungicidas na cultura mais eficazes e reduzindo a perda potencial de rendimento e qualidade durante o enchimento dos grãos.

Prevê-se que o revestimento de sementes detenha uma parcela significativa do mercado global. A crescente incidência de doenças de sementes que afectam indesejavelmente o crescimento e a saúde geral das culturas está a conduzir a uma procura agregada de ingredientes de revestimento de sementes para protegê-las do ataque de pragas e outros microrganismos nocivos no ambiente do solo.

Por Estágio de Semente

Aumentar a tolerância ao estresse abiótico aumenta a utilização do tratamento na fazenda

No estágio do segmento de sementes, o mercado compreende dentro e fora da fazenda.

No tratamento off-farm é o segmento líder devido à fácil disponibilidade desementesaos agricultores e a mistura manual de pesticidas economiza tempo. Junto com isso, o uso de sementes já tratadas ajuda a aumentar a produtividade agrícola.

O segmento agrícola está testemunhando uma demanda global significativa devido a uma abordagem eficaz para aliviar as condições adversas dos canteiros de sementes, como a formação de crostas no solo e a umidade limitada do solo. O tratamento na fazenda oferece um potencial fotossintético mais substancial para plantas que são tolerantes a estresses abióticos.

Por tipo de corte

Cereais exibirão a maior proporção do mercado devido à sua crescente aplicação na indústria alimentícia

Com base no tipo de cultura, o mercado é segmentado em cereais, oleaginosas, frutas e vegetais, entre outros.

Espera-se que o segmento de cereais detenha a maior participação no mercado, devido ao forte foco do governo na segurança alimentar nos mercados em desenvolvimento. Além disso, a procura de cereais está a aumentar, uma vez que têm uma vasta gama de aplicações na indústria alimentar.

Sementes oleaginosasestão ganhando força significativa nos últimos anos, à medida que a urbanização aumenta nos países em desenvolvimento, espera-se que os hábitos alimentares e os padrões de refeições tradicionais mudem para alimentos processados, o que aumenta a demanda por óleos vegetais. De acordo com as Perspectivas Agrícolas 2021-2030 da OCDE-FAO, espera-se que a Índia mantenha um elevado crescimento do consumo de óleo vegetal per capita de 2,6% ao ano, atingindo 14 kg per capita em 2030, necessitando de um elevado crescimento das importações de 3,4% ao ano.

Perspectiva Regional do Mercado de Tratamento de Sementes

Geograficamente, o relatório de mercado global abrange análises na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A América do Norte detém a maior quota de mercado de tratamento de sementes, que se situou em 5,19 mil milhões de dólares em 2024. É impulsionada principalmente por condições agroeconómicas favoráveis, homogeneidade em termos de nível de intensificação e perfil do agricultor, e uma vasta gama de zonas agro-climáticas e culturas. Os mercados dos EUA e do Canadá procuram enfrentar o desafio crescente de optimizar os recursos naturais e gerir os crescentes custos laborais. As sementes tratadas estão preparadas para contribuir com os esforços para enfrentar os desafios mencionados anteriormente devido à sua alta produtividade e ao mesmo tempo reduzir o uso de agroquímicos. Os principais players do mercado têm se concentrado na expansão de sua gama biológica de tratamento de sementes para atender à crescente demanda. Por exemplo, em dezembro de 2024, a UPL Corp., uma fornecedora de soluções agrícolas abrangentes e sustentáveis, lançou o NIMAXXA, um bionematicida. O novo produto é um tratamento de sementes bionematicidas de cepa tripla para proteção de nematóides durante toda a temporada em soja e milho, registrado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Europa

O mercado regional de sementes tratadas na Europa é impulsionado principalmente pela sua procura robusta, especialmente na Europa Ocidental, que apresenta um nível proporcionalmente elevado de utilização de agroquímicos em comparação com a área de plantação. Prevê-se que as sementes tratadas com soluções contribuam para o gerenciamento da resistência e diminuam a complexidade operacional. A Europa Central e Oriental tem um elevado potencial para intensificar a procura, uma vez que estas regiões carecem de intervenções tecnológicas, o que é ainda agravado por padrões climáticos irregulares e restrições naturais. A região tem registado uma mudança crescente no sentido da gestão integrada de pragas e de soluções biológicas, com os agricultores a procurarem cada vez mais alternativas ecológicas aos tratamentos químicos tradicionais, alimentando a procura de tratamentos biológicos de sementes. Os fabricantes que operam na região têm apostado na expansão da sua gama biológica para responder à crescente procura. Por exemplo, em outubro de 2023, a Syngenta AG, uma empresa global de tecnologia agrícola, reforçou o seu foco em produtos biológicos. Expandiu a sua liderança no tratamento de sementes abrindo o seu primeiro centro de serviços biológicos no The Seedcare Institute em Maintal, Alemanha. O novo centro responderia à crescente procura dos agricultores em toda a UE por soluções biológicas de tratamento de sementes.

Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente a taxa de crescimento mais rápida em comparação com a média global. A China e a Índia são mercados-chave, combinando-se para dominar o mercado de tratamento de sementes da Ásia-Pacífico. A região tem testemunhado uma procura constante de tratamento de sementes nos últimos anos, devido à crescente modernização da agricultura e ao aumento da procura de alimentos. O cenário de produção de produtos básicos como trigo e arroz na região continua favorável. As sementes tratadas com pesticidas são utilizadas para aumentar a produtividade destas culturas importantes, mesmo em terras marginais com baixos factores de produção agrícola. Espera-se também que a região contribua consideravelmente para o setor global da agricultura orgânica. O sector agrícola continua a ser essencial para a subsistência dos indivíduos e para a estabilidade económica global. A procura e o consumo de culturas para alimentação humana, animal e combustível proliferam, resultando na necessidade crescente de aumentar o rendimento das culturas. Além disso, espera-se que o surgimento de revestimentos de sementes biodegradáveis ​​ofereça oportunidades de crescimento significativas para os participantes deste mercado.

Ámérica do Sul

A demanda por soluções tratadas com sementes está aumentando no Brasil e na Argentina na América do Sul. Soja, milho, arroz, feijão e sorgo são commodities cujas sementes são cada vez mais tratadas com misturas de soluções químicas e biológicas, devido à sua maior aceitação na região. O segmento de produtos químicos oferece controle no início da temporada, enquanto o tratamento microbiano exibe controle estendido à medida que coloniza as raízes em desenvolvimento. Além disso, espera-se que o segmento agrícola cresça mais rapidamente devido à viabilidade biológica e a factores de estabilidade. 

Oriente Médio e África

Prevê-se que a procura de sementes tratadas no Médio Oriente e em África cresça significativamente. O aumento da tolerância aos estresses bióticos e abióticos torna o segmento de proteção de sementes popular na região. Não é apenas a funcionalidade dominante associada às sementes tratadas, mas também se espera que apresente um crescimento mais rápido nos próximos anos. Inseticidas seguidos defungicidassão amplamente utilizados, sendo o tratamento de sementes o método mais comum. Os principais players do mercado têm se concentrado na expansão de seus negócios na região e em atender à crescente demanda por tratamento de sementes. Por exemplo, em maio de 2022, a Corteva Agriscience investiu em um novo laboratório do Centro de Tecnologias Aplicadas a Sementes (CSAT) em Rosslyn, Pretória. A nova instalação utilizaria equipamentos líderes da indústria e focaria especificamente no desenvolvimento de receitas e testes de segurança de soluções aplicadas em sementes, e atenderia às demandas contínuas dos produtores de grãos em toda a África, Oriente Médio.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Foco na expansão do portfólio por players proeminentes do mercado para apoiar o crescimento do mercado

O mercado global de tratamento de sementes está moderadamente consolidado, com empresas agroquímicas globais e players locais estabelecidos competindo por participação de mercado. A Syngenta AG é um dos principais players com uma enorme base de clientes, servindo seus produtos globalmente. A empresa está focada na inovação de novos produtos e na expansão de sua base de mercado para fortalecer sua presença no mercado. Por exemplo, em novembro de 2023, a Syngenta Canada Inc. lançou o Cruiser Maxx Vibrance Potato, um novo inseticida e fungicida para tratamento de sementes de batata. O novo produto oferece proteção contra pragas e doenças.

Outros participantes importantes, como BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. e Corteva Agriscience, estão se concentrando em fusões, aquisições e parcerias estratégicas para ganhar um mercado paisagístico ainda mais competitivo. A entrada de players de nicho no mercado contribui para intensificar a concorrência, impactando positivamente no crescimento do mercado. 

Principais players no mercado de tratamento de sementes

Lista de empresas de tratamento de sementes perfiladas

• Syngenta AG(Suíça)
• BASF SE(Alemanha)
• Bayer AG (Alemanha)
• UPL Ltda. (Índia)
• Corteva Agrociências(NÓS.)
• (Austrália)
• Corporação FMC (EUA)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japão)
• Croda Internacional. PLC (Reino Unido)
• Germain's Seed Technology, Inc.(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2024 -A Syngenta Vegetal Seeds inaugurou um novo Laboratório de Saúde de Sementes em Hyderabad, Índia. A inauguração fortaleceu o investimento contínuo da empresa em capacidades de controle de qualidade, e a instalação é uma das instalações de teste de sementes mais avançadas do mundo.
• Fevereiro de 2024 -Locus Agricultura, umabiológico agrícolaA empresa lançou seis novos tratamentos biológicos para sua linha de produtos Rhizolizer Duo, que incluía três produtos biológicos em sulco para milho, algodão e legumes, e três tratamentos de sementes para trigo e cereais, soja e milho.
• Outubro de 2023 -A Corteva, Inc., uma empresa americana, lançou o Straxan, um fungicida para tratamento de sementes no Canadá. O novo produto é uma formulação pronta para uso e fácil de aplicar, visando doenças proeminentes transmitidas pelas sementes e pelo solo.
• Agosto de 2022 -A BASF e a Poncho Votivo anunciaram uma parceria com o Field of Dreams Movie Site, um famoso milharal nos EUA. Com amplo espectro de controle de insetos e forte proteção contra nematóides, a Poncho Votivo oferece rendimentos mais elevados.
• Maio de 2022 –A Syngenta lançou um novo produto para tratamento de sementes, VICTRATO. O novo produto ajuda a controlar nematóides e doenças fúngicas transmitidas pelo solo, aumentando a qualidade e o rendimento de muitas culturas, incluindo soja, milho, cereais, algodão e arroz.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de tratamento de sementes analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais como tendências de mercado, dinâmica de mercado, empresas proeminentes e canais de distribuição. Além disso, o relatório de estatísticas de mercado também fornece insights sobre a análise do mercado global e destaca desenvolvimentos significativos da indústria.

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Escopo e segmentação do relatório