FPSO Market Size, Share, Growth & Industry Analysis, By Storage Capacity (Less than 1 MMBBLs, 1-2 MMBBLs, and More than 2 MMBBLs) By Water Depth (Shallow Water, Deepwater, and Ultra-Deepwater), By Construction Type (Converted and New Build), By Hull Type (Single Hull and Double Hull), By Ownership (Contractor Owned {Contractor Managed and Operator Managed} and Operator Owned {Contratado gerenciado e operador gerenciado}) e previsão regional, 2020-2032

O tamanho do mercado global de FPSO foi avaliado em US $ 13,06 bilhões em 2019 e deve crescer de US $ 6,78 bilhões em 2020 a US $ 34,65 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 14,56% durante o período de previsão. O Oriente Médio e a África dominaram o mercado global com uma participação de 36,37% em 2019. O impacto global do Covid-19 foi sem precedentes e impressionantes, com unidades flutuantes de armazenamento e descarregamento testemunhando um choque negativo em todas as regiões em meio à pandemia. Com base em nossa análise, o mercado exibirá um enorme declínio de mais de -48% em 2020. O aumento repentino do CAGR é atribuído à demanda e crescimento desse mercado, retornando aos níveis pré -pandemia quando a pandemia terminar.

O armazenamento de produção flutuante e a unidade de descarregamento ou FPSO é um tipo especial de embarcação usado em toda a indústria de petróleo e gás para produzir e armazenar uma enorme quantidade de hidrocarbonetos a partir de bacias offshore. A embarcação é amplamente utilizada em diferentes profundidades da água para armazenar e processar o petróleo bruto produzido a partir dos poços. Ele é fabricado usando um navio existente através de modificações necessárias ou construindo um novo navio especial do zero. A unidade mantém vários tipos de equipamentos para executar ações, como tratamento e separação do petróleo bruto, para ajudar os contratados para gerenciamento eficiente e descarregamento da saída, reduzindo a dependência da infraestrutura externa do pipeline.

A demanda global reduzida por petróleo e gás em meio a Covid-19 para dificultar o crescimento

A propagação rápida do Covid-19, um tipo de síndrome respiratória aguda grave (SARS), piorou significativamente as situações para diferentes indústrias. Várias nações introduziram ações severas para mitigar o impacto do coronavírus, como bloqueio de nível nacional ou estadual. Consequentemente, a pandemia obstruiu a indústria de petróleo e gás, deixando o mercado em turbulência. Vários fatores, como uma queda na demanda global e uma guerra de preços em andamento, evoluída pela crise internacional, impactaram a saúde financeira de diferentes indústrias. Além disso, prevê -se que a escassez de investimentos nos projetos concluídos e questões significativas em toda a cadeia de transporte de petróleo e petróleo de produtos petrolíferos desempenhem um papel fundamental, desde que a disseminação da infecção viral não esteja contida.

Por exemplo, em março de 2020, a Agência Internacional de Energia (IEA) estimou que a demanda global de petróleo em 2020 é de cerca de 99,9 milhões de barris por dia, diminuindo cerca de 90.000 barris por dia em comparação com o ano anterior.

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Últimas tendências

Imposição de contratos de longo prazo entre empresas uma tendência fundamental para impulsionar o crescimento

O mercado global está passando por um grande número de acordos de longo prazo entre vários participantes do setor. Esses contratos envolvem a construção e operação dos navios, como engenharia e design de front-end (feed), operações e manutenção, comissionamento e atualização de tecnologia. Por exemplo, em setembro de 2020, a SRO Solutions, uma empresa de tecnologia sediada no Reino Unido, anunciou a digitalização completa de alguns navios flutuantes de armazenamento de produção e descarregamento de propriedade da Modec em Gana.

Esforço colaborativo dos participantes do setor para desenvolver campos de alta capacidade para favorecer o cenário da indústria

Diferentes empresas de petróleo e gás estão se esforçando para integrar as ofertas de tecnologia e produzir de vários ativos. As parcerias devem oferecer uma oportunidade para gerar investimentos significativos para a implantação de diferentes plataformas e equipamentos. Por exemplo, em outubro de 2020, dois principais players do setor de hidrocarbonetos, BP e Equinor, anunciaram coletivamente duas novas reservas de petróleo no Canadá offshore. Os dois recursos chamados Cambriol e Cappahayden estão localizados nos 600 metros e 1.000 metros de profundidade da água, respectivamente.

Fatores determinantes

Aumentar a demanda de energia globalmente para ajudar no crescimento do mercado

Vários países emergentes e desenvolvidos observaram um aumento significativo no consumo de energia ao longo dos anos. A crescente necessidade de fontes de combustível confiáveis, como petróleo, gás e outrospetroquímicoNas estações de geração de energia para operar várias máquinas, deve aumentar o mercado flutuante de armazenamento e descarregamento de produção. Por exemplo, em setembro de 2019, a EIA dos EUA prevê que mais da metade do aumento do consumo de energia global incorrerá na não organização para a cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE) as nações asiáticas da Índia e da China até 2050. Além disso, o relatório projetou que a ingestão de energia quase dobraria na região, com a Índia e a China e a contribuidores significativos para a demanda acima do subsolo.

Descobertas contínuas de novas reservas offshore com alto potencial de produção para aumentar o crescimento

Diferentes empresas de exploração de petróleo e gás demonstraram seus esforços para encontrar novos reservatórios de capacidade em massa que liberam um novo potencial da indústria. As empresas perfuraram vários poços de gato selvagem em diferentes bacias para comprovar suas descobertas e quantificar a capacidade de produção das zonas. Por exemplo, em dezembro de 2020, a empresa brasileira Petrobras confirmou sua descoberta de uma nova reserva de petróleo no campo de Buzios, na bacia de Santos, localizada no brasil offshore. O poço está localizado em uma profundidade de águas ultra-profundas de cerca de 1.850 metros com um excelente reservatório de petróleo de qualidade.

Fatores de restrição

Alto custo de construção inicial para impedir o crescimento do mercado

A construção de embarcações flutuantes de produção, armazenamento e descarga requer a construção e integração de vários componentes e estruturas, levando a uma quantia significativa de dinheiro. Além disso, certos fatores de seleção e design são considerados para a implantação do FPSO na indústria de petróleo e gás, incluindo capacidade de produção, reservas de hidrocarbonetos, número de poços, profundidade da água e infraestrutura existente que restringem a construção e a flexibilidade operacional. É provável que esses fatores afetem o crescimento do mercado do FPSO.

Segmentação

Por análise de capacidade de armazenamento

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1-2 segmento MMBBLS previsto para liderar

Com base na capacidade de armazenamento, o mercado é trifurcado em menos de 1 MMBBLs, 1-2 MMBBLs e mais de 2 MMBBLs.

As unidades FPSO com capacidade de armazenamento inferiores a 1 milhão de barris (MMBBLs) são projetados para mostrar um aumento significativo durante o período de previsão, pois os navios ajudam bastante em profundidades próximas à costa, fornecendo operações menos complexas.

Prevê-se que o segmento de 1-2 MMBBLS experimente um crescimento considerável devido à concessão de novos contratos de embarcações com grande capacidade e à detecção de novas reservas em massa.

Por análise de profundidade da água

Segmento Deepwater para dominar apoiado por novas reservas descoberta em formações mais profundas

Com base na profundidade da água, essa indústria pode ser segregada principalmente em águas rasas, águas profundas e águas ultra-profundas.

A descoberta contínua de reservas de águas profundas, juntamente com a crescente inclinação de empresas de E&P para produzir de reservatórios mais profundos, deve impulsionar o segmento de águas profundas.

O segmento de águas rasas deve manter uma participação de mercado significativa, pois várias regiões estão atualmente focadas na produção de prateleiras continentais e encostas continentais.

Por análise de tipo de construção

Novo segmento de construção projetado para gerar o maior CAGR

Com base no tipo de construção, o mercado é segmentado em uma compilação convertida e nova.

O segmento de nova construção deve manter um crescimento substancial devido ao maior custo de construção para novos navios e a uma ampla gama de opções de configuração e flexibilidade ideal de design conforme os requisitos do contratado.

É provável que o segmento convertido cresça consideravelmente devido ao seu baixo gasto de capital, juntamente com ciclos de compras curtas.

Por análise do tipo Hull

A demanda do segmento de casco duplo é aumentado por várias vantagens de design que suportam operações fáceis

Com base no tipo de casco, o mercado é bifurcado em um único casco e casco duplo.

O segmento de casco duplo provavelmente testemunhará um crescimento significativo sobre o prazo previsto, pois o design oferece uma área de contenção dedicada e reduz os riscos de derramamentos de óleo.

Um único tipo de casco transmite mais estabilidade de design ao sistema, pois equilibra a altura meta-central e o centro de gravidade dos vasos idealmente. É provável que isso leve ao crescimento segmentar durante o período de previsão.

Por análise de propriedade

Segmento de propriedade do operador para manter a posição dominante

Com base na propriedade, o mercado pode ser amplamente categorizado em pertencentes a contratados e de propriedade do operador, com outras partições em subcategorias centradas no gerenciamento dos navios.

Vários contratados estão participando de todo o setor para fornecer navios aos operadores de campo dentro de pouco tempo, impulsionando o tamanho do segmento de propriedade do contratado.

A presença de operadores-chave e uma presença de longa data no desenvolvimento de reservatórios offshore complementam o crescimento do segmento de propriedade do operador.

Insights regionais

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O mercado foi analisado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Prevê -se que a Ásia -Pacífico seja uma das principais regiões do mercado global de armazenamento e descarregamento de produção flutuante devido à crescente demanda de energia entre as economias em desenvolvimento. Além disso, espera -se que as crescentes atividades de exploração e produção na região façam o crescimento do mercado. Por exemplo, em dezembro de 2017, a China National Petroleum Corporation (CNPC) anunciou a descoberta de novas reservas na bacia de Junggar, localizada na província de Xinjiang, com uma capacidade total estimada de reservatório entre 0,52 e 1,24 bilhão de toneladas de petróleo bruto recuperável.

A América do Norte tem uma presença de longa data na indústria flutuante de armazenamento e descarga de produção e opera uma das unidades testadas pelo tempo em suas duras condições de água. Além disso, espera -se que as altas de produção das agências regionais e a presença de vários gigantes da indústria favorecem o crescimento regional. Por exemplo, em novembro de 2019, a Administração de Informações sobre Energia dos EUA informou que cerca de 19% da produção total de petróleo do país em 2018 foi alcançada nas águas federais do Golfo do México. A organização afirmou ainda que aproximadamente 3% do gás seco nacional foi derivado dos mesmos campos.

O Oriente Médio e a África deve ser a região mais proeminente em todo o mundo devido ao aumento dos investimentos na exploração de ativos offshore e na descoberta de novas reservas em massa. A região ficou em US $ 4,75 bilhões em 2019. Vários países regionais, incluindo Angola, Nigéria e Gana, provaram e não comprovados e não comprovados reservatórios offshore e exibem uma presença estabelecida na implantação de unidades de FPSO em diferentes profundidades. Os esforços de colaboração de vários jogadores para explorar essas reservas são outro fator que aumenta o crescimento regional. Por exemplo, em novembro de 2020, uma empresa nigeriana de petróleo e gás First E&P anunciou iniciar a produção de petróleo por meio do navio de armazenamento de produção e descarga de Abigail-Joseph flutuante e descarregamento localizado em águas rasas da bacia offshore do país. A empresa freteu o navio de Yinson em fevereiro de 2019 com o contrato de sete anos e uma opção de estendê-lo até 15 anos.

Principais participantes do setor

Modec para avançar sua propriedade da frota e iniciar vários contratos para fortalecer sua posição no setor

Várias empresas regionais e globais estão participando ativamente do setor para fornecer diferentes componentes, equipamentos, serviços e soluções. As empresas se concentram em aprimorar suas ofertas para fornecer soluções de operação econômicas e promover capacidades de produção e processamento. A Modec, Inc. é uma empresa japonesa que trata de engenharia, compras, construção e instalação de unidades flutuantes de armazenamento e descarregamento de produção. A empresa fornece uma ampla gama de serviços principalmente relacionados ao casco e amarração do FPSO, juntamente com soluções de operações e manutenção, para obter vários acordos de longo prazo.

Por exemplo, em dezembro de 2020, a Modec Inc. garantiu um contrato da Woodside para entregar o contrato de operações e manutenção para embarcações de armazenamento e descarregamento de produção flutuantes da Sangomar no Senegal. O New Deal deve cobrir as operações de instalação e comissionamento, juntamente com a O&M, por uma década com uma extensão opcional por até 10 anos adicionais após o período inicial.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Petrobras (Brasil)
• CNOOC (China)
• Total(França)
• Royal Dutch Shell (Holanda)
• Chevron (EUA)
• ExxonMobil (EUA)
• BP (Reino Unido)
• Equinor (Noruega)
• Energia Woodside (Austrália)
• Aker Solutions (Noruega)
• Dana Petroleum Limited (Reino Unido)
• Vår Energi (Noruega)
• Vietsovpetro (Vietnã)
• Eni (Itália)
• Dommo Energia (Brasil)
• Keppel Offshore & Marine (Cingapura)
• BW Offshore (Noruega)
• Teekay (Bermuda)
• Bumi Armada Berhad (Malásia)
• SBM Offshore (Holanda)
• Yinson Holdings Berhad (Malásia)
• Bluewater (Holanda)
• Misc Berhad (Malásia)
• Modec Inc.(Japão)
• Rubicon Offshore (Cingapura)
• Saipem (Itália)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Dezembro de 2020 -A SBM Offshore estendeu seu contrato predominante com a Shell para o arrendamento do Espirito Santo FPSO, localizado no Brasil. A extensão durará cinco anos, com o novo período operacional de dezembro de 2023 a dezembro de 2028.
• Novembro de 2020 -A Keppel Offshore & Marine garantiu um pedido no valor de cerca de US $ 75 milhões de um cliente desconhecido para entregar trabalho de conversão para um navio FPSO. O contrato envolve operações de fabricação e integração para componentes como varandas riser, módulos topside e suporte de amarração espalhados, entre outros serviços.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of FPSO Market

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