Tamanho do mercado de pelotas de minério de ferro, participação e análise da indústria, por produto (alto-forno e redução direta), por aplicação (produção de aço, produtos químicos à base de ferro e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de pelotas de minério de ferro foi avaliado em US$ 60,82 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 61,64 bilhões em 2025 para US$ 94,51 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão.

Pelotas de minério de ferro são pequenas bolas esféricas de minério de ferro usadas como matéria-prima primária na fabricação de aço. Eles são feitos aglomerando concentrado de minério de ferro finamente moído (geralmente magnetita ou hematita) com ligantes (geralmente argila bentonita, calcário ou ligantes orgânicos) e depois queimando-os em um forno de pelotização.

O mercado abrange vários players importantes, com Samarco, Vale, Ferrexpo PLC, Bahrain Steel, Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) e ArcelorMittal na vanguarda. Amplo portfólio com lançamento de produtos inovadores e forte expansão da presença geográfica têm sustentado o domínio dessas empresas no mercado global.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Crescente demanda global de aço para impulsionar o crescimento do mercado

A procura global de aço é o principal impulsionador do mercado, uma vez que cerca de 90-95% das pelotas são consumidas na produção de aço. Cada tonelada de aço requer cerca de 1,4 a 1,6 toneladas deminério de ferroinsumos, e as pelotas são cada vez mais preferidas devido ao seu maior teor de Fe (65-72%) e menor teor de impurezas em comparação com o sínter e o minério granulado.

Os pellets também oferecem uma vantagem ambiental e de custo. Eles melhoram a produtividade do alto-forno em 10–15% e reduzem o consumo de coque, o que se traduz em menores emissões de CO₂. Com as metas climáticas globais empurrando as siderúrgicas para operações mais ecológicas, os pellets estão emergindo como matéria-prima preferida. Assim, a expansão da produção de aço, aliada aos requisitos de eficiência e sustentabilidade, faz da demanda por aço o pilar central do crescimento do mercado de pelotas de minério de ferro.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Altos custos de capital e operacionais de plantas de pelotização para restringir a expansão do mercado

Os elevados custos de capital e operacionais das plantas de pelotização são uma grande restrição ao mercado. A instalação de uma planta de pelotização requer grandes investimentos em beneficiamento, tambores de esfera e fornos de endurecimento. A pelotização consome grandes quantidades de energia para secagem e endurecimento, com os custos de combustível representando 20-30% das despesas de produção. Em regiões com energia cara, como a Europa, isto reduz a competitividade.

• Por exemplo, durante a crise energética de 2022 na UE, os produtores de pellets como a LKAB (Suécia) relataram custos de produção mais elevados devido ao aumento da eletricidade egás natural

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Foco na mudança em direção à produção de aço com baixo carbono cria oportunidades de crescimento

A mudança global em direção à produção de aço de baixo carbono apresenta a maior oportunidade para o mercado. As rotas tradicionais alto-forno-forno básico de oxigênio (BF-BOF) são intensivas em carbono, emitindo cerca de 1,9 toneladas de CO₂ por tonelada de aço. Para cumprir as metas climáticas, as siderúrgicas estão acelerando a adoção de tecnologias de redução direta de ferro reduzido (DRI) e de hidrogênio, que exigem pelotas de grau DR (>67% de Fe, baixo teor de sílica e alumina).

• Por exemplo, o projeto HYBRIT da Suécia e o programa Salzgitter SALCOS da Alemanha estão ambos a planear utilizar pellets de alta qualidade para a produção de aço a hidrogénio.

DESAFIOS DO MERCADO

Disponibilidade limitada de minério de ferro de alta qualidade para dificultar o crescimento do mercado

O mercado enfrenta vários desafios que poderão limitar o seu crescimento, apesar do aumento da procura. Uma questão fundamental é a disponibilidade limitada de minério de ferro de alto teor necessário para a pelotização. Muitas regiões, como a Índia, possuem principalmente minério de médio a baixo teor (55-62% Fe), o que requer um beneficiamento caro antes da produção de pelotas. Isto aumenta os custos e reduz a competitividade em comparação com os produtores do Brasil ou da Suécia, que têm acesso a minérios de magnetita e hematita naturalmente de alto teor.

• Um exemplo claro da disponibilidade limitada de minério de ferro de alta qualidade vem da Índia, o segundo maior produtor de aço do mundo. A maioria das reservas de minério indianas tem um teor médio de Fe de 55–62%, que é considerado de médio a baixo teor. Para produzir pelotas, esse minério requer beneficiamento – processos como moagem, separação magnética e flotação – para elevar o teor de Fe acima de 65%. Isso adiciona custos significativos.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO

A mudança em direção à integração vertical é uma tendência significativa do mercado

Uma tendência importante no mercado é a integração vertical, onde as siderúrgicas investem diretamente na produção de pelotas para garantir o fornecimento de matéria-prima e reduzir a volatilidade dos custos. Esta abordagem ajuda as empresas a controlar a qualidade, a garantir uma matéria-prima estável e a evitar a dependência de fornecedores terceiros, especialmente em tempos de perturbação do mercado.

• Um exemplo importante é Cleveland-Cliffs, nos EUA. A empresa não apenas opera várias minas de minério de ferro, mas também controla 28 MTPA de capacidade de pelotas em Michigan e Minnesota. Ao fornecer pelotas diretamente às suas fábricas de aço a jusante (incluindo as antigas instalações da ArcelorMittal USA e da AK Steel que adquiriu), a Cliffs garante a segurança das matérias-primas cativas, ao mesmo tempo que reduz a exposição às oscilações de preços globais. Esta estratégia tornou-a a maior produtora de pellets da América do Norte.

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Análise de Segmentação

Por produto

A relação custo-benefício contribui para o crescimento substancial do segmento de altos-fornos

Com base na segmentação do produto, o mercado é classificado em alto-forno e redução direta.

O segmento de alto-forno foi responsável pela participação significativa no mercado de pelotas de minério de ferro em 2024. O segmento de alto-forno (BF) testemunhou um crescimento constante no consumo de pelotas de minério de ferro porque as pelotas oferecem uma vantagem econômica em relação ao minério granulado e sinter no processo de fabricação de aço.

• Na Índia, onde a dependência do carvão coque importado aumenta os custos de produção de aço, empresas como a JSW Steel e a Tata Steel utilizam extensivamente pellets BF para otimizar a eficiência e reduzir o consumo de combustível. 

Por aplicativo

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A crescente demanda global estimula o crescimento do segmento de produção de aço

Em termos de aplicação, o mercado é categorizado em produção de aço, produtos químicos à base de ferro, entre outros.

O segmento de produção de aço capturou a maior participação do mercado em 2024. Em 2025, o segmento deverá dominar com 88,4% de participação. O domínio do segmento é impulsionado pelo fato de que mais de 85% de todas as pelotas de minério de ferro são consumidas na siderurgia. Os pellets são a matéria-prima preferida nas rotas de alto-forno (BF) e de redução direta (DRI) devido ao seu alto teor de Fe (65–72%), tamanho consistente e baixo teor de impurezas. Essas propriedades melhoram a produtividade do forno, reduzem os custos de energia e reduzem as emissões em comparação com o sínter ou o minério granulado.

• A China, o maior produtor de aço do mundo, depende cada vez mais de pellets importados do Brasil, da Suécia e da Índia para reduzir a poluição e melhorar a eficiência dos fornos.

Espera-se que o segmento de produtos químicos à base de ferro cresça a um CAGR de 5,7% durante o período de previsão.  

Perspectiva regional do mercado de pelotas de minério de ferro

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 16,96 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 18,65 mil milhões de dólares. Este domínio é impulsionado pela enorme base de produção de aço da região e pela crescente procura industrial. De acordo com a World Steel Association, a APAC é responsável por mais de 70% da produção global de aço bruto, liderada pela China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Como as pelotas de minério de ferro são usadas principalmente na produção de aço, o crescimento do aço na região impulsiona diretamente o consumo de pelotas. Em 2025, estima-se que o mercado da China atinja 7,70 mil milhões de dólares.

• De acordo com o Ministério do Aço da Índia, a procura de aço na Índia está a expandir-se rapidamente. Espera-se que cresça de 128 milhões de toneladas em 2023 para mais de 170 milhões de toneladas até 2030 – aumentando a capacidade doméstica de pelotas de produtores como JSW Steel, NMDC e KIOCL.

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Prevê-se que a América Latina e a Europa testemunhem um crescimento notável nos próximos anos. A força da América Latina reside na abundância de recursos e na capacidade de fornecer pelotas de alta qualidade com teor de Fe acima de 67%, que são cada vez mais procuradas na Europa e no Médio Oriente para a produção de aço com baixo teor de carbono. Estima-se que o mercado na América Latina atinja US$ 14,57 bilhões em 2025 e garanta a posição de segunda maior região do mercado. Na região, estima-se que o Brasil atinja US$ 6,08 bilhões cada em 2025.

Durante o período de previsão, prevê-se que a Europa registe uma taxa de crescimento de 5,6%, que é a terceira mais elevada entre todas as regiões e atinja a avaliação de 14,50 mil milhões de dólares em 2025. Isto deve-se principalmente ao crescente impulso para a produção de aço verde. A agenda de descarbonização da UE no âmbito do Acordo Verde Europeu está a pressionar as siderúrgicas a adotarem soluções baseadas no hidrogénio.Ferro Reduzido Direto (DRI). Apoiados por estes factores, estima-se que a Alemanha registe 4,38 mil milhões de dólares, a Itália registe 1,77 mil milhões de dólares e a França 1,25 mil milhões de dólares em 2025. Depois da Europa.

Durante o período de previsão, as regiões da América do Norte e do Oriente Médio e África testemunhariam um crescimento moderado neste mercado. O mercado norte-americano em 2025 deverá registrar uma avaliação de US$ 8,74 bilhões. O mercado da região é impulsionado principalmente pelos EUA e Canadá, ambos possuindo capacidade significativa de pelotização e fortes indústrias siderúrgicas nacionais. No Médio Oriente e em África, a Arábia Saudita deverá atingir o valor de 1,07 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Ampla gama de ofertas de produtos, juntamente com uma forte rede de distribuição de empresas-chave, apoiam sua posição de liderança

O mercado de pelotas de minério de ferro está moderadamente consolidado, com algumas grandes empresas mineiras e siderúrgicas dominando a produção e o comércio globais. Esses players estão ativamente envolvidos na inovação de produtos, parcerias estratégicas e expansão geográfica.

Samarco, Vale, Ferrexpo PLC, Bahrain Steel, Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) e ArcelorMittal são alguns dos players dominantes no mercado. Uma gama abrangente de produtos, presença global através de uma forte rede de distribuição e colaborações com indústrias de utilização final são algumas das características destes intervenientes que apoiam o seu domínio.

Outros players proeminentes no mercado incluem Ansteel, Baowu e Severstal, entre outros. Estas empresas estão a realizar diversas iniciativas estratégicas, como investimentos em I&D e parcerias com outras empresas para aumentar a sua presença no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO PERFILADAS

• Samarco (Brasil)
• Vale S.A.. (Brasil)
• Ferrexpo PLC(Suíça)
• Bahrein Aço(GIIC) (Bahrein)
• (JSPL)(Índia)
• KIOCL Ltd. (Índia)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Grupo Ansteel (China)
• Grupo China Baowu Steel (China)
• Severstal (Rússia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2024:A Samarco revelou planos de duplicar sua capacidade instalada de produção, visando ampliar a produção de pelotas e finos de minério de ferro em 2025.
• Outubro de 2024:A Vale, em colaboração com o Jinnan Steel & Iron Group, declarou investimento no estabelecimento de uma planta de concentração de minério de ferro em Omã.
• Fevereiro de 2024:A KIOCL, fabricante estatal indiana de pelotas, anunciou planos para iniciar as operações de mineração em suas minas de minério de ferro em Devadari no ano fiscal de 2025, com a meta de atingir a capacidade total de produção dentro de quatro anos.
• Junho de 2023:A Samarco alcançou um marco significativo ao produzir 20 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro desde a retomada das operações em dezembro de 2020.
• Agosto de 2023:A Bahrain Steel firmou parceria com o Grupo Essar para fornecimento de pelotas de minério de ferro para aAço VerdeProjeto Arábia (GSA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório