Tamanho do mercado de subestações de baixa tensão, participação e análise da indústria, por instalação (externa e interna), por aplicação (transmissão e distribuição), por usuário final (serviços públicos e industriais) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de subestações de baixa tensão foi avaliado em US$ 73,96 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 77,86 bilhões em 2026 para US$ 115,43 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,04% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de subestações de baixa tensão com uma participação de 42,68% em 2025.

Uma subestação de baixa tensão é um dispositivo usado na transmissão de eletricidade que normalmente suporta tensões de até 1.000 volts CA ou 1.500 volts CC. Este dispositivo ajuda a otimizar o fluxo de energia dentro da rede, diminuindo as perdas e melhorando a eficiência geral do sistema. As subestações de baixa tensão são usadas principalmente para reduzir a média tensão (MT) para as tensões mais baixas necessárias para escritórios, residências e outros edifícios.

Subestações de baixa tensão são usadas em áreas urbanas para aplicações residenciais, comerciais e industriais. A crescente necessidade de transmissão e distribuição eficiente de eletricidade está impulsionando a demanda global pelo mercado.

A General Electric (GE) é um dos principais players do mercado, junto com concorrentes como Schneider Electric, Siemens, ABB e Eaton. O crescimento do mercado está sendo impulsionado pela crescente demanda por soluções de distribuição de energia confiáveis ​​e eficientes em termos energéticos.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Avanços em tecnologias para impulsionar o crescimento do mercado

O setor industrial é um dos pilares centrais da economia global, impulsionando uma ampla gama de aplicações. Essa influência se deve aos avanços nas tecnologias associadas aos dispositivos industriais. Como resultado, o sector está a experimentar uma expansão global, atraindo investimentos de empresas bem estabelecidas.

Por exemplo, em setembro de 2023, a Eaton anunciou um investimento no valor de 500 milhões de dólares para expandir a sua capacidade de produção de soluções elétricas nos mercados de serviços públicos, comerciais, de saúde, industriais e residenciais. Este movimento estratégico visa atender à crescente demanda por soluções elétricas da Eaton, fortalecendo sua presença industrial e operacional na América do Norte.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Alto custo de investimento para impedir o crescimento do mercado

As subestações são integradas às linhas de transmissão e distribuição que sustentam o fluxo de eletricidade. Todo o processo necessita de equipamentos pesados, incluindo subestações, cuja implantação inicial geralmente é cara. Além disso, os projectos de transmissão e distribuição exigem investimentos pesados ​​devido à sua implementação em larga escala a nível mundial. Este fator específico pode dificultar o crescimento do mercado de subestações de baixa tensão em muitos países. O desafio é particularmente significativo nos países em desenvolvimento, onde os recursos financeiros limitados tornam difícil a realização de projectos de infra-estruturas de elevado investimento.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Alteração da tecnologia Grid para criar novas oportunidades globalmente

Nos últimos anos,rede inteligenteO conceito tem sido uma tendência devido às crescentes exigências de uma rede elétrica mais eficiente, sustentável e resiliente, capaz de lidar com a crescente demanda de energia. Além disso, a integração de fontes de energia renováveis ​​na rede representa um grande avanço no sector energético, contribuindo para a redução do impacto ambiental. Assim, as empresas estão continuamente a trabalhar em tecnologia de rede que possa ser integrada com subestações e outros produtos energeticamente eficientes. Em 26 de maio de 2023, a Mitsubishi Electric Corporation anunciou que o seu parceiro com sede em Taipei, Shihlin Electric & Engineering Corporation, recebeu um contrato da Taiwan Power Company para fornecer o primeiro compensador estático síncrono (STATCOM) de Taiwan para a aplicação de estabilização da rede elétrica. O STATCOM, fornecido pela Mitsubishi Electric, será instalado na Subestação Nanke em Tainan e fará parte da subestação especificamente concebida para se integrar perfeitamente com a paisagem e a comunidade circundantes.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SUBESTAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

A integração de energias renováveis ​​e tecnologias digitais impulsionará o crescimento do mercado no futuro

O crescimento do mercado de subestações de baixa tensão (BT) é impulsionado pelo aumento da demanda por eletricidade, pelo desenvolvimento de infraestrutura e pela integração de fontes de energia renováveis. Este crescimento é ainda impulsionado pela adoção de subestações digitais, que melhoram a eficiência operacional e a fiabilidade através de tecnologias avançadas como IoT e IA. Além disso,subestações digitais, utilizando tecnologias como IoT, IA e aprendizado de máquina, estão se tornando cada vez mais predominantes. Eles oferecem recursos aprimorados de monitoramento, controle e automação, levando a maior estabilidade e eficiência da rede.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por instalação

O segmento outdoor domina devido ao aumento da demanda em áreas remotas

Com base na instalação, o mercado é dividido em interno e externo.  

O segmento outdoor está dominando a participação no mercado global de subestações de baixa tensão devido à crescente demanda em áreas remotas. A necessidade de subestações externas nos países em desenvolvimento para apoiar linhas de transmissão e distribuição está impulsionando o segmento externo.

O segmento indoor tem experimentado um crescimento mais lento nos últimos anos devido às suas aplicações e ao design pequeno e compacto. Esses projetos são implantados em áreas onde o espaço é a principal preocupação. Por exemplo, em abril de 2023, Bharat Bijlee, pioneiro em engenharia elétrica na Índia, construiu uma subestação interna dentro de um terminal de aeroporto em uma grande cidade indiana. O projeto cumpriu todas as aprovações legais estabelecidas pela AAI, Petróleo, Autoridade Central de Eletricidade (CEA) e Organização de Segurança de Explosivos (PESO).

Por aplicativo

Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica para apoiar o Crescimento do Segmento

Por aplicação, o mercado global é bifurcado em transmissão e distribuição.

O segmento de distribuição está dominando o mercado global devido à rápida expansão das redes de distribuição de eletricidade em todo o mundo. Além disso, é um dos principais componentes da infraestrutura energética geral, e o segmento detém mais de 50% da aplicação total.

Em outubro de 2024, a L&T Electrical & Automation garantiu vários contratos para projetar e construir infraestrutura de rede essencial, incluindo subestações elinhas de transmissão, o que reforça a importância de uma rede robusta de transmissão e distribuição numa rede elétrica unificada.

A transmissão é o segundo maior segmento, impulsionado pela crescente procura de linhas de transmissão em áreas rurais remotas. Os crescentes projetos de linhas de transmissão vêm influenciando a subestação de baixa tensão nos últimos anos.

Por usuário final

Adoção de energia renovável para impulsionar a expansão do segmento de serviços públicos nos próximos anos

Por usuário final, o mercado global é dividido em serviços públicos e industrial.

O segmento de serviços públicos domina o mercado globalmente devido à ampla gama de linhas de transmissão e distribuição que atendem áreas urbanas e rurais. A maioria das subestações é utilizada em operações de serviços públicos, o que as torna um componente chave.

Industrial é o segmento que mais cresce, impulsionado pela expansão dos setores industriais. O crescimento neste setor é apoiado pela adoção de fontes renováveis, tecnologia de rede e avanços na operação. 

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SUBESTAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico é a região dominante globalmente e detém a participação máxima no mercado de subestações de baixa tensão. A procura é influenciada pelo rápido crescimento económico em países-chave como a Índia e a China. Além disso, a mudança da população para zonas remotas poderá aumentar o consumo de electricidade tanto no sector industrial como no sector residencial.

Em julho de 2023, a Hitachi Energy anunciou a implantação e comissionamento bem-sucedidos de sua solução RTU560 para a Autoridade Metropolitana de Eletricidade (MEA) na Tailândia. Esta iniciativa fez parte de um projeto para melhorar a rede elétrica em Bangkok e regiões próximas. A implantação de uma RTU560 em cada uma das 28 subestações na região de trabalho da MEA visa atrair as suas competências de monitorização e controlo e fornecer conectividade para garantir uma rede de distribuição de energia fiável.

América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce devido à disponibilidade de numerosos fabricantes na região e a um forte portfólio de produtos e serviços para aplicações de transmissão e distribuição.

A crescente procura por subestações de baixa tensão também é alimentada pelas operações de exploração da região.

Os EUA são o país dominante na América do Norte, devido à ampla adoção de tecnologia no país. Além disso, o esforço do governo no sentido da estabilização da rede está a aumentar a procura no mercado. Por exemplo, em Agosto de 2024, o Departamento de Energia anunciou 2,2 mil milhões de dólares em financiamento para oito novos projectos em 18 estados destinados a reforçar a rede eléctrica. O investimento ajudaria a construir mais de 600 milhas de novas linhas de transmissão e a modernizar 400 milhas de linhas atuais.

Europa

A Europa regista um crescimento lento devido a múltiplos factores macro e microeconómicos. A geopolítica desequilibrada na região europeia está a desafiar a expansão industrial. Apesar disso, países emergentes como a Alemanha, a França e o Reino Unido estão continuamente a concentrar-se em produtos energeticamente eficientes, como subestações, para expandir as linhas de transmissão nestes países. Em dezembro de 2023, a GE Vernova e a MYTILINEOS, uma empresa industrial com sede na Grécia, anunciaram planos para fornecer obras de engenharia e tecnologia para as duas estações conversoras VSC HVDC. As subestações de baixa tensão servem como terminais para cabos HVDC e convertem corrente contínua em corrente alternada, permitindo a transmissão de eletricidade para a rede de transmissão terrestre.

América latina

A América Latina detém uma parcela notável do setor de baixa tensãomercado de subestações, apesar do crescimento relativamente lento na região. No entanto, países emergentes como o Brasil e o México estabeleceram bases industriais fortes devido à rápida industrialização. Isso levou à implantação eficiente de subestações em vários setores. Por exemplo, em 6 de Março de 2024, a empresa federal de energia do México tinha mais de 13 projectos de transmissão em curso como parte dos seus esforços para reforçar linhas eléctricas e subestações em todo o país antes do Presidente Andrés Manuel López Obrador terminar o seu mandato em Outubro. Estes desenvolvimentos estão a aumentar a procura de uma distribuição de energia fiável e eficiente na região.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África demonstraram um ligeiro crescimento devido à adopção de novas tecnologias e aos esforços de electrificação. Países como os EAU, a Arábia Saudita e o Qatar estão a expandir activamente as suas linhas de transmissão e distribuição. Em setembro de 2023, a Arábia Saudita anunciou que a L&T Electrical & Automation conectaria várias regiões da rede elétrica nacional por meio de links de corrente contínua de alta tensão (HVDC). Além disso, a L&T estabeleceria ligações de transmissão HVDC de ±500 kV e recebeu instruções para uma subestação isolada a gás de 380 kV e duas linhas de transmissão aéreas de 380 kV. Espera-se que estes desenvolvimentos de infra-estruturas em grande escala criem procura para subestações de baixa tensão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

CENÁRIO COMPETITIVO

Expansão do setor industrial para impulsionar a demanda de subestações globalmente

O mercado é altamente competitivo, com grandes players como Siemens Schneider Electric, ABB, Eaton e GE desenvolvendo ativamente tecnologias avançadas e formando parcerias estratégicas para expandir a sua presença no mercado. Por exemplo, em 9 de janeiro de 2023, a Siemens Energy, que tem forte presença no mercado Ásia-Pacífico, despachou o primeiro dos três OffshoreTransformadorMódulos a serem implantados no parque eólico Moray East de 950 MW, na costa da Escócia. O escopo inclui a subestação onshore completa, incluindo três SVC PLUS (STATCOM) e três topsides de plataforma de subestação offshore. Além disso, a Siemens Energy irá implantar uma fiação subterrânea de exportação de 35 quilômetros para a subestação terrestre de New Deer, em Aberdeenshire.

Lista das principais empresas perfiladas no relatório

• GE (EUA)    
• NR Electric Co., Ltd.
• Siemens(Alemanha)
• Hitachi ABB Power Grids (Suíça)
• Schneider Elétrica(França)
• Eaton(Irlanda)
• Efacec (Portugal)
• Rockwell Automation (EUA)
• Emerson (EUA)
• Belden (EUA)
• L&T Elétrica e Automação (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025- A L&T garantiu um acordo para uma subestação crítica de 380 kV na Arábia Saudita, com o objetivo de facilitarenergia solarintegração na rede. Da mesma forma, no Kuwait, a empresa iniciará os trabalhos numa subestação de 400 kV para fortalecer a infraestrutura da rede regional.
• Novembro de 2024- Os seccionadores de 66 e 145 quilovolts (kV) com capacidade quebra-gelo foram instalados nas subestações Leh, Khalsti, Drass e Kargil de propriedade da Power Grid Corporation of India. Estas melhorias suportam uma operação confiável em climas extremos.
• Outubro de 2024- A Schneider Electric industrializou uma subestação de quiosque especializada sem SF6 com contenção de arco interno para maior segurança. Este é um dos primeiros designs de quiosques livres de SF6 com classificação de arco interno no mercado, oferecendo a capacidade de criar uma rede mais verde em toda a Austrália.
• Março de 2024-O Governo Federal da Nigéria anunciou a adição de 625 MW à rede nacional, aumentando a sua capacidade total para 4.800 MW. Este marco foi alcançado através da implantação de dois sistemas Siemenssubestações móveisnos estados de Lagos e Kebbi. De acordo com o Ministro da Energia, espera-se que estas subestações estrategicamente posicionadas aliviem as restrições à capacidade de transmissão em mais de 1300MV a nível doméstico.
• Julho de 2023-A POWERGRID, Empresa Central de Transmissão da Índia, informou ser proprietária de cerca de 63.000 km de linhas de transmissão e 107 subestações com capacidade de transmissão de 63.000 MVA. A concessionária mantém uma utilidade de rede em 99%, destacando sua adesão às melhores práticas e excelência operacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de produto e cenário competitivo. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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