Marine Vessel Market Size, Share, & Industry Analysis, By Ship Type (Container Ships, Passenger Ships, Bulk Carriers, Tankers, Offshore Ships, Specialty Vessel, General Cargo Ship, and Others), By Dead Weight (100 GT to 499 GT, 500 GT to 24,999 GT, 25,000 GT to 59,999 GT, and Above 60,000 GT), By System (Propulsion System, Control System, Electrical sistema, estrutura externa, sistema gerador de energia, máquinas de convés e outros), por solução (ajuste de linha e ajuste retro) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de embarcações marítimas foi avaliado em US $ 152,38 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US $ 160,56 bilhões em 2024 para US $ 247,96 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 5,6% durante o período de previsão. A Ásia -Pacífico dominou o mercado de embarcações marinhas com uma participação de mercado de 52,46% em 2023.

A construção naval é a construção de navios e outros navios flutuantes. Geralmente, ocorre em uma instalação especializada conhecida como estaleiro. Os construtores de navios também são chamados de armadores. O setor de construção naval será responsável por projetar e construir navios oceânicos globalmente. O setor de construção naval, com forte apoio do governo e estabilidade política essencial para a existência contínua dessa indústria, tem uma intensidade de capital extremamente alta. A pandemia COVID-19 teve um efeito notável nos mercados de remessa em 2020. Segundo as estimativas da Rede de Inteligência de Transporte de Clarksons (2020A), o comércio global de transportes marítimos contrataria 4,4% em 2020, uma diminuição comparável à observada após a crise financeira internacional.

Takeaways do mercado global de embarcações marinhas 

Tamanho e previsão do mercado:

• 2023 Tamanho do mercado: US $ 152,38 bilhões
• 2024 Tamanho do mercado: US $ 160,56 bilhões
• 2032 Tamanho do mercado de previsão: US $ 247,96 bilhões
• CAGR: 5,6% durante 2024-2032

Quota de mercado:

• A Ásia -Pacífico dominou o mercado de embarcações marinhas com uma participação de 52,46% em 2023, apoiada por fortes atividades de construção naval na China, Japão e Coréia do Sul, que coletivamente representaram 94% do mercado global de construção naval (UNCTAD 2021). O crescimento é alimentado pelo aumento da demanda de navios de contêineres, embarcações movidas a LNG e adoção de propulsão híbrida.
• Por tipo de navio, os navios de contêiner lideraram o mercado em 2023 e devem ser o segmento que mais cresce devido à expansão do comércio global e contratos recorde, como o contrato de US $ 3,06 bilhões da CMA CGM-CSSC para 21 navios de contêineres em 2023.

Os principais destaques do país:

• China: Maior centro de construção naval com iniciativas apoiadas pelo governo e aumento das ordens de navio de LNG e metanol duplo-combustível, melhorando o domínio da Ásia-Pacífico.
• Coréia do Sul: Forte presença de indústrias pesadas Hyundai e Oceano Hanwha, concentrando-se em transportadoras de propulsão dupla de alta pressão.
• Índia: Cultivando a construção naval indígena através da Dock e GRSE da Mazagon, apoiada por programas navais "Make in India".
• U.S.: Investimento em embarcações marítimas de próxima geração e programas de modernização da frota naval para aumentar o crescimento norte-americano.
• Europa: Grécia e França expandindo a produção de portadores de GNL; Damen Shipyards e Thyssenkrupp Marine dirigindo projetos avançados de navios.

Tendências do mercado de embarcações marinhas

Transformação digital moderna e tecnologias usadas na construção naval para permitir o crescimento do mercado

O uso das tecnologias modernas está sendo aplicado ativamente no setor de construção naval, que está se desenvolvendo em ritmo acelerado. A transformação digital está na vanguarda da competição e da globalização. Essa tendência exige que a indústria de construção naval encontre um roteiro que permitirá que ela se adapte à era digital. O crescente uso das tecnologias modernas na construção naval está aumentando o crescimento do mercado. Tecnologias, como impressão 3D, motores alimentados por GNL, segurança cibernética, plataformas digitais, sistemas de otimização de combustível, soluções de navios inteligentes, máquinas de revestimento a laser, Internet das coisas, novos materiais, robótica, realidade virtual e aumentada, e outros estão impulsionando a demanda para construtores de navios.

Por exemplo, em julho de 2022, o especialista em contenção de GNL francês GTT assinou um contrato para sua solução de remessa inteligente GTT Digital para equipar mais de trinta embarcações de uma empresa de remessa de GNL dentro de dois anos. O contrato prevê a implantação de sensores, sistemas automáticos de coleta de dados e "software inteligente" para monitorar e otimizar o consumo de energia do navio e o desempenho ambiental.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado de embarcações marinhas

O comércio marítimo internacional continuou a crescer para impulsionar o crescimento do mercado

A espinha dorsal da globalização e industrialização é o transporte marítimo, que promove as cadeias de suprimentos que facilitam o comércio entre as fronteiras. O foco crescente dos principais fornecedores em vários mercados que dependem de rotas marinhas para o transporte está impulsionando o mercado. Estima -se que o maior foco de fornecedores de matéria -prima e fornecedores de mercado de commodities para transportar cargas através de remessas marítimas promova o crescimento do mercado, pois reduz as emissões de carbono razoavelmente baixas em comparação com o transporte de frete rodoviário. Devido ao aumento da demanda por grandes volumes de produtos, particularmente petróleo bruto, aço, minério e mercadorias acabadas, como veículos a motor, predominantemente dos países em desenvolvimento, o transporte sofreu um forte crescimento na última década. O transporte de mercadorias por mar ou outras vias navegáveis e seu trânsito através dos portos marítimos do mundo representam o maior volume comercial.

O aumento do volume comercial está aumentando a demanda por navios. Além disso, de acordo com o relatório da UNCTAD, 11.055 milhões de toneladas de mercadorias foram transportadas em 2019 e 10.631 milhões de toneladas em 2020. Além disso, a demanda por navios -tanque, navios de carga, portadores comerciais em massa e navios especiais aumentarão a tendência de transporte marítimo internacional ou maritime.

O aumento dos acordos relacionados ao comércio ajuda o crescimento do mercado

Numerosos acordos comerciais foram concluídos no que diz respeito ao transporte de mercadorias pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os fornecedores mudaram, portanto, a escolha das hidrovias como um modo de transporte mais eficiente. Essa tendência aumentada levou a portadores de contêineres melhores e mais eficientes, com diferentes tamanhos e capacidades sendo desenvolvidos pelos operadores de embarcações de carga, impulsionando assim o crescimento do mercado de embarcações marinhas. Além disso, os ATCs tornaram possíveis reduções nos direitos aduaneiros e impostos. A recuperação pós-pandêmica resultou em uma rápida aceleração no movimento de transporte de carga e carga em todos os setores, levando a uma maior demanda por navios marinhos. Assim, um aumento nos movimentos de carga através do Seaways também testemunhou uma mudança significativa, resultando em crescimento do mercado.

Além disso, como exportadores e importadores não devem impostos ao governo, houve um crescimento nas atividades comerciais. Os países dos blocos comerciais estão relaxando suas proibições, facilitando os negócios. O aumento da demanda por melhores contêineres é, portanto, uma conseqüência do boom nos acordos comerciais, que também apóia o crescimento do mercado de construção naval globalmente. Por exemplo, em setembro de 2022, a Índia participou ativamente de negociações comerciais regionais e multilaterais para diversificar e melhorar seu mercado de exportação, garantindo o acesso a recursos naturais, intermediários e bens de capital que apoiarão a produção nacional.

Fatores de restrição

Custos de alto desenvolvimento, fabricação e manutenção dos navios marítimos dificultam o crescimento do mercado

O alto custo de desenvolvimento da construção de uma embarcação marinha é um fator privilegiado que dificulta o crescimento do mercado de embarcações marinhas. Os navios e os combatentes da superfície incluem sensores altamente caros, elétricos, geração de energia, comunicação e outros sistemas de gerenciamento. A tecnologia em rápida mudança nos sistemas de sensores é responsável por substituir o sistema convencional. Portanto, o alto custo da construção de navios de guerra navais está restringindo o crescimento do mercado. Além disso, os custos de manutenção e reparo dos navios são de cerca de 10%, mas podem subir para 25% a 30% do custo total das operações em embarcações mais antigas.

A idade do navio tem sido frequentemente associada a esses custos. Ainda assim, também é causado por reparos imprevistos, peças de reposição inadequadas e falta de técnicos qualificados. Preparar e implementar um plano de manutenção quando o navio começar a operar e durante sua fase de projeto pode mitigar esses problemas.

Análise de segmentação de mercado de embarcações marinhas

O mercado global é segmentado em tipo de navio, peso morto, sistema e solução.

Por análise de tipo de navio

O segmento de navios de contêiner para ganhar impulso devido à alta demanda por comércio global durante o período de previsão

Com base no tipo de navio, o mercado é segmentado em navios de contêiner, navios de passageiros, transportadores a granel, navios -tanque, navios offshore, embarcação especializada, navio de carga geral e outros. Em outros segmentos, consideramos o barco de balsa, o navio de cruzeiro, a transportadora de GNL e GLP e vários navios -tanque.

O segmento de navios de contêiner manteve a maior participação de mercado em 2023 e é estimada como o segmento que mais cresce durante 2024-2032. O crescimento se deve a suas aplicações crescentes para transportar cargas em grandes quantidades e pode transportar até 24.000 GT. A crescente demanda por navios de contêiner globalmente abastecerá o crescimento segmentar durante o período de previsão. Por exemplo, em abril de 2023, a China State Shipbuilding Company (CSSC) e a operadora de navio de contêineres francês CMA CGM assinaram um acordo para dezesseis navios de contêineres de US $ 3,06 bilhões, quebrando o recorde como a compra de embarcações mais cara da China na história. O acordo exige 12 navios de contêiner de metanol de combustível duplo com 4 contêineres LCF LNG e 15.000 unidades equivalentes de 20 pés capazes de manter 23.000 unidades equivalentes de 23 metros. (Teus). A crescente demanda por transporte marítimo de carga e carga é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do segmento. 

Além disso, o segmento de transportadores a granel é o segundo segmento que mais cresce. A crescente demanda por transportadores a granel pelo transporte de grandes quantidades de mercadorias, como cereais, brasas, grãos, minério, cimento e assim por diante, catalisa o crescimento segmentar. Além disso, os transportadores a granel têm uma grande capacidade de carga de até 300.000 toneladas, e o aumento dos aspectos tecnológicos nos portadores a granel estão aumentando a demanda. Por exemplo, em junho de 2023, a Kansai Electric Power Co (Kepco) assinou um contrato com a gigante japonesa de transporte Mitsui O.S.K. Linhas (mol) para fabricar um portador a granel com dupla cheia de tempo capaz de queimar óleo combustível marinho convencional ou GNL de gás natural líquido. Será construído na Oshima Shipbuilding Co.

Por análise de peso morto

25.000 GT a 59.999 GT segmento definido para crescer devido à crescente demanda pelo transporte de mercadorias

Com base no peso morto, o mercado é segmentado em 100 gt a 499 gt, 500 gt a 24.999 gt, 25.000 gt a 59.999 gt e acima de 60.000 gt.

O segmento de 25.000 GT a 59.999 GT é estimado como o segmento que mais cresce de 2024-2032. Consideramos navios de contêiner, navios -tanque químicos e assim por diante neste segmento. A crescente demanda por esses navios globalmente está alimentando o crescimento segmentar. Por exemplo, de acordo com um relatório da UNCTAD 2022, a frota de petroleiros aumentou 29% para 30% em 2022.

Além disso, o segmento acima de 60.000 GT representou a maior participação de mercado em 2023. Sob o peso de 60.000 GT, consideramos portadores a granel, navios de contêiner, portadores de gás liquefeito e outros navios. Além disso, de acordo com o relatório da UNCTAD 2022, a participação geral da carga na capacidade de carga total aumentou de 4% a 5% na categoria de peso morto pesado.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Por análise do sistema

O aumento das tendências tecnológicas e o avanço em diferentes sistemas estão impulsionando o crescimento segmentar do mercado

Com base no sistema, o mercado é dividido em um sistema de propulsão, sistema de controle, sistema elétrico, estrutura externa, sistema gerador de energia, máquinas de deck e outros.

O segmento do sistema de propulsão foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e provavelmente será o segmento que mais cresce de 2024 a 2032. A descarbonização e regulamentos ambientais, como o indicador de intensidade de carbono (CII), continuará a impulsionar a renovação de frotas por vários proprietários de navios. A crescente pesquisa e desenvolvimento de sistemas de propulsão está impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, em dezembro de 2022, uma joint venture, o levantamento da Jumbo Shipping, com sede na Holanda, concedeu um contrato à Wartsila para quatro sistemas de propulsão híbrida de metanol. O sistema de propulsão híbrida de metanol está sendo construído no estaleiro Wuhu na China.

Além disso, o segmento de máquinas de convés é o segundo segmento de crescimento mais rápido. A crescente utilização de máquinas de convés para diferentes aplicações de navios está impulsionando a demanda por crescimento segmentar. Por exemplo, em novembro de 2022, a Pelagic Wind Services concedeu um contrato à Kongsberg Maritime ao design e equipamento para novos CSOVs. O pacote de equipamentos compreende máquinas de convés, um sistema de propulsão híbrida, um sistema elétrico de energia e outros.

Por análise de solução

O aumento da fabricação indígena de navios por países emergentes está impulsionando o crescimento do mercado 

Com base na solução, o mercado é segmentado em ajuste de linha e ajuste retrô.

O segmento de ajuste da linha foi responsável pela maior participação de mercado da embarcação marinha em 2023 e espera-se que seja o segmento que mais cresce de 2024 a 2032. Espera-se que o aumento do foco na produção indígena de navios por países emergentes aumente o crescimento do segmento nos próximos anos. Por exemplo, em abril de 2023, a França e a China assinaram o maior contrato de construção naval do mundo. A empresa de transporte francês CMA CGM e a China State Shipbuilding Corp. (CSSC) fizeram um acordo para construir 21 navios de contêiner. O valor total do contrato foi de US $ 3,06 bilhões.

O segmento de ajuste retrô está crescendo lado a lado para se alinhar, pois os principais países se concentram na modernização e atualização de sua frota marinha com tecnologias de próxima geração. Além disso, a regulamentação de 2023 da IMO para reduzir a meta de emissão de GEE é reduzir as emissões do setor de navegação internacional em quase 40% até 2030 e 70% até 2050 em comparação com os níveis de emissão de GEE de 2008. O novo regulamento afeta a eficiência e as emissões de carbono dos navios efetivos a partir de janeiro de 2023. O novo regulamento transforma o transporte internacional e cria uma nova onda de incerteza. O regulamento afeta os navios marinhos comerciais e não comerciais.          

Insights regionais

Com base nas regiões, o mercado é classificado na Europa, América do Norte, Ásia -Pacífico e o resto do mundo.

Para obter mais informações sobre a análise regional deste mercado, Descarregue amostra grátis

O mercado da Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado de embarcações marinhas em 2023. É provavelmente a região que mais cresce durante o período de previsão devido à China, Japão e aumento da frota marinha da Coréia do Sul. Além disso, de acordo com o relatório da UNCTAD 2021, China, Japão e República da Coréia representaram 94% do mercado de construção naval. Por exemplo, em março de 2023, a Cummins anunciou um novo motor de propulsão B4.5 compatível com Hybrid para os mercados marinhos da Ásia-Pacífico. Disponível como um motor independente com um sistema de controle, como um conjunto de geradores ou como um pacote pronto para híbrido, o B4.5 de luz, mas densidade de energia, foi projetada para aplicações marítimas recreativas e comerciais.

A Europa deve ser a segunda região que mais cresce durante o período de previsão. Os investimentos em crescimento de empresas privadas para construir navios marinhos na região devem aumentar a demanda de embarcações marítimas devido a tendências em transportadores de implantação. A presença dos principais produtores de embarcações marinhas e a segunda maior frota da região impulsionou o crescimento do mercado global. Por exemplo, em novembro de 2022, um proprietário grego contratou o Hanwha Ocean (ex-Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) para construir as transportadoras de GNL para Maran Gas. O contrato total valeu US $ 466 milhões. A Hanwha construirá a construção de dois portadores de GNL de classe cúbica de 174.000 metros cúbicos equipados com um motor de propulsão de dual-combustível de alta pressão (ME-GI). Os navios marítimos serão construídos no estaleiro da OKPO e devem ser entregues em 2026.

A América do Norte deve crescer em um CAGR significativo durante o período de previsão. O aumento do financiamento federal para a aquisição de navios marinhos pelo governo dos EUA e a crescente demanda por navios tecnológicos da próxima geração e avançados para o transporte marítimo devem impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em setembro de 2022, a BCI Marine fornecerá seus motores marítimos ao distribuidor de motores externos a diesel marítimos de alto desempenho do Canadá. Os motores são projetados para usuários comerciais que precisam de um motor de baixa manutenção e longo alcance que oferece excelente desempenho e é extremamente durável.

A América Latina garante significativamente uma ampla distribuição de mercadorias através de cadeias de suprimentos, incluindo aquelas consideradas essenciais, como alimentos e suprimentos médicos. Assim, espera -se que o mercado cresça significativamente na região devido à adoção de propulsão híbrida no setor de transporte marítimo. Em novembro de 2020, Wartsila e CBO para parceria no primeiro projeto de atualização de navios híbridos da América Latina. Ambas as empresas concordaram em converter uma embarcação para operar com propulsão híbrida. Os navios devem ser equipados com uma bateria para propulsão híbrida, melhorando o consumo de energia da embarcação e reduzindo sua pegada de carbono.

O Oriente Médio e a África projetaram um crescimento constante devido ao crescente transporte de mercadorias em todo o mundo. Por exemplo, em maio de 2023, o AD Ports Group anunciou comprar cinco transportadoras a granel da Saif Powertec, a empresa em Bangladesh, para o movimento da carga geral e a carga a granel seco entre o porto de Fujairah dos Emirados Árabes Unidos e Bangladesh. As aquisições de embarcações expandirão as operações da divisão de remessas do grupo sob seu cluster marítimo e o ajudará a cumprir suas metas de expansão global.

Principais participantes do setor

Os principais participantes do mercado se concentram em fusões e aquisições para expansão de negócios

O mercado está fragmentado, pois muitas empresas estão envolvidas na produção de navios marinhos. Para projetar e desenvolver navios marinhos, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) lançaram tecnologias inovadoras, incluindo sistemas robóticos, impressão 3D e propulsão elétrica integrada.

A General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd (Coréia do Sul) e os sistemas BAE foram alguns dos principais fabricantes de embarcações marinhas em 2022. No primeiro trimestre de 2021, a Hyundai Heaving Industries Co. Ltd. adquiriu o DAEWOOLEILING SHAPBULILING SHAIRINE e a DAELILLING SHAPBULING SHAIRIEN e Em 2019, a China State Shipbuilding Corporation (CSSC) concluiu uma fusão com a China Shipbuilding Industry Company (CSIC) para formar uma nova empresa de construção naval.

Lista das principais empresas de embarcações marinhas:

• BAE Systems(REINO UNIDO.)
• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Índia)
• Garden Reach Builders and Engineers (GRSE)(Índia)
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI)(Coréia do Sul)
• Hyundai Mipo Dockyard (Coréia do Sul)
• General Dynamics Corp Nassco (EUA)
• Larsen & Toubro Ltd. (Índia)
• Navantia (Espanha)
• Thyssenkrupp Marine Systems (Alemanha)
• Damen Shipyards Group(Holanda)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Julho de 2023 -O Hyundai Mipo Dockyard anunciou planos para desenvolver um sistema avançado de propulsão elétrica híbrida com posicionamento de próxima geração para uma embarcação de operação de serviço comercial (CSOV) com o registro de remessa da Coréia (KR).
• Junho de 2023 -Um grande contrato com a Acta Marine para a construção de dois outros CSOVs, os navios de serviço de construção, concluídos recentemente entre Tersan, um dos principais estaleiros do setor de transporte. Este novo contrato traz o livro de pedidos da Tersan Shipyards até quatro projetos irmãos da Acta Marine, seguindo os dois CSOVs atualmente em construção.
• Junho de 2023 - UDUPI Cochin Shipyard Limited (UCSL), o construtor de navios indianos, administrado pelo governo, conquistou uma ordem internacional para projetar e construir seis embarcações de carga de 3800 dwt de nova geração para uma empresa norueguesa, Wilson Shiprowning AS. Um contrato de US $ 72 milhões foi concluído com a possibilidade de comprar mais oito navios. O primeiro navio será entregue em dezembro de 2024; O restante deve ser concluído até março de 2026.
• Abril de 2023 -Os comerciantes chineses do estaleiro China pesados-Jiangsu concederam um primeiro contrato para o especialista em contenção de GNL francês GTT para projetar quatro novos LNGCs (portadores de gás natural liquificado) em nome de proprietários de navios europeus.
• Março de 2023 -O estaleiro sul -coreano Samsung Heavy Industries (SHI) concedeu um contrato ao especialista em contenção de GNL francês GTT para projetar o novo FLNG (Gás Natural Licificado Flutuante) em nome de uma empresa asiática.
• Janeiro de 2022-A empresa de transporte francesa TOWT (Transoceanic Wind Transport) assinou um contrato de construção naval para seu novo navio de carga de vela projetado e projetado. Espera -se que seja colocado em serviço no verão de 2023 pelo estaleiro da Piriou Marine, que fica na França.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Marine Vessel Market

View Full Infographic

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, diferentes plataformas, sistemas e aplicações da embarcação marinha. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências globais do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado desenvolvido nos últimos anos.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Scopo e segmentação de relatório