Tamanho do mercado de serviços de alimentação MENA, participação e análise, por tipo (restaurantes de serviço completo [restaurantes finos e restaurantes casuais], restaurantes de serviço rápido, institutos e outros), por tipo de serviço (comercial e institucional) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado de serviços de alimentação MENA valia US$ 101,36 bilhões em 2024. Estima-se que o mercado cresça de US$ 113,72 bilhões em 2025 para US$ 89,04 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,41% durante o período de previsão.

O mercado de serviços alimentares do Médio Oriente e Norte de África (MENA) está a crescer de forma constante devido ao aumento da urbanização, da população jovem, das políticas de diversificação e do aumento dos rendimentos disponíveis. A recuperação do turismo e dos eventos internacionais pós-pandemia também impulsionou a procura por restaurantes, catering e restaurantes de serviço rápido. Segundo o Ministério do Turismo, o número de turistas aumentou de 63,83 milhões em 2021 para 86,16 milhões em 2023. Ao mesmo tempo, a digitalização – que vai desde aplicativos de entrega de comida atécozinhas na nuvem— está transformando o comportamento do consumidor e ampliando o acesso.

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Tendências do mercado de serviços de alimentação MENA

O crescente conceito de Cloud Kitchen nos países MENA influencia o impulso de crescimento do mercado

Um conceito de negócio lucrativo e em desenvolvimento, “cozinhas em nuvem” tem sido a palavra de ordem no setor de restaurantes ultimamente. Também conhecidas como “cozinhas escuras” e “cozinhas fantasma”, causaram uma enorme perturbação na indústria e abriram novas portas para a geração de receitas.

Um conceito popular, os serviços de take-away, já é um negócio próspero em países asiáticos como a Índia e Singapura. No entanto, em poucos anos, o enorme crescimento deste conceito chamou a atenção de restauradores internacionais em países do CCG, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. O crescente número de imigrantes, o crescente uso deentrega de comida on-lineempresas, e mudanças regulares nas preferências dos consumidores são previstas para incentivar o crescimento do mercado. Prevendo o potencial de crescimento na região, os principais intervenientes estão a entrar neste mercado lucrativo para alargar o seu alcance de clientes. Num desses casos, em Dubai, a Foodlink Global Restaurants & Catering LLC lançou uma nova cozinha gourmet na nuvem, “Art of Dum”, em fevereiro de 2023.

Fatores de crescimento do mercado de serviços de alimentação MENA

Aumento da renda disponível e expansão da população da classe média para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento dos rendimentos disponíveis e o crescimento da população da classe média são os principais impulsionadores do forte crescimento no sector dos serviços alimentares do MENA, uma vez que aumentam os gastos dos consumidores em refeições em restaurantes e impulsionam a expansão dos estabelecimentos de serviços alimentares nas áreas urbanas. Com o PIB per capita e o consumo interno ainda em crescimento no CCG e na região mais alargada do MENA, os consumidores gastam uma maior parte do seu orçamento emserviço de alimentaçãoestabelecimentos para uma variedade de cozinhas e experiências gastronômicas.

• De acordo com o Governo do Canadá, em 2023, a Arábia Saudita ficou em sexto lugar entre vinte e cinco nações do Médio Oriente e de África em termos de rendimento bruto médio per capita, que foi de 14.721 dólares. O país registou um crescimento em prazo real de 3,5% no rendimento disponível per capita durante o ano de 2023.

Restrições do mercado de serviços de alimentação MENA

Inflação alimentar e dependência de importações para limitar o crescimento do mercado

Os países do CCG estão localizados em regiões áridas com recursos hídricos renováveis ​​limitados devido à escassez de chuvas. Os recursos naturais da região estão sob pressão e esgotamento significativos devido ao desenvolvimento económico e demográfico descontrolado, à rápida urbanização mal planeada, ao elevado consumo de recursos e à expansão dos sistemas de irrigação nas explorações agrícolas locais. A situação deverá piorar devido aos problemas causados ​​pelas alterações climáticas. Os desafios ambientais resultantes poderão limitar o potencial de crescimento futuro e expor a região a uma variedade de riscos ecológicos naturais e artificiais.

O Banco Mundial informou que de março a dezembro de 2022, a inflação alimentar foi em média de 29% em 16 países do MENA, ultrapassando a taxa de inflação anual global de 19,4%. O Banco Mundial alertou também que o declínio nutricional causado pelo aumento dos preços dos alimentos terá consequências a longo prazo para o desenvolvimento e as perspectivas das crianças. As economias da região MENA variam desde exportadores de petróleo de elevado rendimento nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), até nações afectadas por conflitos, como o Iémen, importadores de petróleo em desenvolvimento, como a Jordânia, e exportadores de petróleo em desenvolvimento, como o Iraque.

No Irão e no Egipto, a inflação anual dos alimentos ultrapassa os 61%, tornando difícil para as famílias comprar produtos alimentares essenciais, como arroz, pão e vegetais. Com a inflação alimentar a atingir novos máximos todos os anos, as despesas dos consumidores com alimentos consumidos fora de casa também serão prejudicadas pelo número reduzido de visitas a restaurantes, pela diminuição dos gastos com alimentos consumidos fora de casa e pelo aumento dos preços dos alimentos nos estabelecimentos de alimentação.

Análise de segmentação de mercado de serviços de alimentação MENA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em restaurantes com serviço completo,restaurantes de serviço rápido, institutos e outros.

Os restaurantes de serviço completo são os mais dominantes na participação de mercado de food service do MENA, pois oferecem uma experiência gastronômica inclusiva com serviço de mesa, menus extensos, atmosfera distinta e instalações de lazer ou para ocasiões formais. O segmento é mais elevado em termos de quota de valor, particularmente em áreas urbanas desenvolvidas e nações baseadas no turismo, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar.

Os restaurantes de serviço rápido (QSRs) concentram-se em fornecer refeições rápidas e convenientes com serviço mínimo de mesa. Eles normalmente têm cardápios limitados e enfatizam a eficiência na preparação e serviço dos alimentos. Cadeias internacionais como McDonald's, KFC e Burger King têm uma presença substancial na região MENA, juntamente com marcas locais que oferecemcomida rápidaopções. Cafés e cafeterias são predominantes em toda a região MENA, oferecendo um ambiente descontraído para socializar, trabalhar ou desfrutar de uma pausa para o café.

Os restaurantes de serviço rápido crescerão a um CAGR de 9,35%. A crescente urbanização e o crescimento das classes trabalhadoras favorecem refeições rápidas, de baixo custo e prontamente disponíveis, aumentando a procura de QSRs.

Por tipo de serviço

Com base no tipo de serviço, o mercado se bifurca em comercial e institucional.

O segmento comercial lidera o mercado de food service MENA principalmente devido à sua relação direta com o turismo, a urbanização e as transições do estilo de vida do consumidor. A região é destino mundial de turismo religioso, de lazer e de negócios. Por exemplo, a Arábia Saudita recebeu mais de 100 milhões de turistas nacionais e internacionais em 2023 (Ministério do Turismo Saudita), e os EAU receberam 17,15 milhões de turistas em 2023 (Autoridade de Turismo do Dubai).

O segmento institucional, por sua vez, deverá registrar crescimento constante ao longo do período previsto, com um CAGR de 6,66%. Os operadores de serviços de catering institucional atendem organizações como hospitais, empresas, escolas e outros, atendendo assim a um público cativo que possui necessidades alimentares pré-determinadas. O conceito de restauração institucional através de escolas, faculdades e hospitais, que só estava presente nas áreas urbanas, está agora a expandir-se nas áreas rurais e nas cidades de nível 2 e nível 3. Com a expansão dos serviços de catering dos institutos nessas cidades, o mercado de serviços de alimentação em nível de instituto oferece oportunidades lucrativas de crescimento que apoiarão o crescimento do mercado de serviços de alimentação MENA.

Por país

Com base na região, o mercado é segmentado em Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Egito, Argélia e o resto do MENA.

A Arábia Saudita teve a maior participação, 34,27% em 2024, seguida pelo Egito e pelos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita possui a maior população, com mais de 36 milhões de habitantes, desencadeando assim uma maior procura de alimentos e maiores visitas a estabelecimentos de serviços alimentares, como restaurantes de serviço rápido (QSR), cafés, padarias e restaurantes de serviço completo.

O Egipto está a registar um rápido crescimento devido à sua grande dimensão, à crescente urbanização e ao aumento dos rendimentos da classe média. Há uma demanda abundante tanto por restaurantes locais acessíveis quanto por redes internacionais de serviço rápido, tornando-o um dos mercados emergentes mais interessantes da região.

Além disso, o sector dos serviços alimentares nos EAU é alimentado por uma indústria turística robusta, uma elevada percentagem de expatriados e crescentes cozinhas na nuvem e opções de refeições de luxo que servem sabores internacionais.

Lista das principais empresas do mercado MENA Food Service

O tamanho do mercado de food service MENA está testemunhando um crescimento significativo devido ao número crescente de players no mercado, como Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell e muitos outros, que inovam regularmente em suas ofertas de alimentos. Isto inclui a introdução de alimentos convencionais e combinados que proporcionam uma experiência de sabor notável aos consumidores. Os restaurantes estão introduzindo novos produtos voltados especificamente para consumidores veganos.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a Furahaa, uma start-up francesa de fast-food, trouxe o seu negócio baseado em plantas para a Arábia Saudita, disponível exclusivamente na aplicação de entrega de comida Hunger Station. O novo cardápio saudita traz outros clássicos, incluindoBatatas fritase cheeseburgers feitos com substitutos sem carne.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Corporação Starbucks(NÓS.)
• Hum! Brands, Inc. (EUA)
• Corporação McDonald's(NÓS.)
• Marcas de restaurantes International Inc.(Canadá)
• Domino's Pizza, Inc. (EUA)
• ALBAIK Food Systems Company (Arábia Saudita)
• Aura Hospitality & Food Services (Qatar)
• Kitopi (Emirados Árabes Unidos)
• Pintinho (Emirados Árabes Unidos)
• Kout Food Group (Kuwait)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Setembro de 2025:Sushi Sushi, marca australiana de sushi premium, está sendo lançada no Oriente Médio por meio de uma parceria com a empresa saudita de restaurantes de serviço rápido Kudu. A parceria planeja abrir 40 lojas Sushi Sushi em toda a Arábia Saudita até 2035, com a primeira loja abrindo em Riade em outubro de 2025.
• Agosto de 2025:O primeiro serviço autónomo de entrega de alimentos da Arábia Saudita foi lançado na área de negócios da Frente ROSHN em Riade. O serviço é uma parceria entre a incorporadora imobiliária ROSHN Group e o aplicativo de entrega Jahez, oficialmente licenciado pela Autoridade Geral de Transportes do Reino.
• Maio de 2025:Malak Al Tawouk, uma marca fast-casual do Oriente Médio, fez parceria com a Switch Foods, produtora de alternativas à carne dos Emirados Árabes Unidos, para lançar uma nova linha de itens de menu de frango à base de vegetais. Os novos itens incluíram Sanduíche de Frango Shawarma, Salada de Frango Mexicana e Tigela de Arroz com Frango Teriyaki.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de food service MENA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado, na cadeia de suprimentos e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e métodos de pesquisa primários.

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Escopo e segmentação do relatório