Tamanho do mercado de equipamentos metalúrgicos, participação e análise da indústria, por tipo (fresadoras, furadeiras, tornos, retificadoras, máquinas de corte e outros), por aplicação (automotivo, aeroespacial e defesa, construção, eletrônica e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de equipamentos metalúrgicos foi avaliado em US$ 100,5 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 105,8 bilhões em 2026 para US$ 159,62 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,27% durante o período de previsão.

O mercado global de equipamentos metalúrgicos está experimentando um crescimento considerável devido à rápida industrialização, aos avanços tecnológicos e às iniciativas e investimentos governamentais. Iniciativas governamentais e investimentos no setor manufatureiro apoiam o crescimento do mercado de equipamentos metalúrgicos.  

• De acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF), prevê-se que o setor industrial na Índia atinja 1 bilião de dólares até 2025-26, devido aos investimentos robustos em várias indústrias de utilizadores finais e iniciativas governamentais, como os regimes Make in India e Production Linked Incentives (PLI).  
• Os EAU anunciaram 6,3 mil milhões de dólares em Maio de 2024 para impulsionar o seu sector industrial nacional e expandir as capacidades industriais. 

Motorista de mercado de equipamentos metalúrgicos

Rápida industrialização em toda a região Ásia-Pacífico para impulsionar o crescimento do mercado 

A rápida industrialização na China, Índia, Taiwan, Singapura, Malásia, Tailândia, Japão e Vietname foi alcançada através do amplo apoio dos governos para desenvolver capacidades de produção doméstica, garantir a competitividade através do aproveitamento de economias de escala e da inovação tecnológica, e criar campeões nacionais e marcas globais. A rápida industrialização aumenta a demanda por equipamentos metalúrgicos em vários setores de usuários finais, como automotivo, eletrônico, construção e maquinário pesado.

• Em 2021, Singapura anunciou várias iniciativas para desenvolver capacidades de produção avançadas. Estas iniciativas incluem um novo programa de formação para desenvolver uma força de trabalho industrial com competências e capacidades emergentes.       

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Restrição do mercado de equipamentos metalúrgicos

Escassez de mão de obra qualificada na Europa para limitar o crescimento do mercado

Espera-se que a escassez de mão de obra qualificada nos países da União Europeia (UE) capazes de operar equipamentos metalúrgicos limite o crescimento do mercado nesta região. Os fabricantes europeus têm capacidade de produção limitada devido à escassez de trabalhadores qualificados. A escassez de mão de obra na UE é atribuída principalmente ao envelhecimento da mão de obra, à concorrência de outras regiões e à falta de formação contínua.  

• De acordo com o Relatório sobre Escassez e Excedente de Mão de Obra de 2023 do EURES (Serviços Europeus de Emprego), em 2023, cerca de 21 países da UE estavam com dificuldades para encontrar soldadores qualificados.
• Além disso, de acordo com o relatório Heidelberger Druckmaschinen AG 2023 baseado na escassez de competências e de mão de obra entre as PME alemãs, 92% dos entrevistados observaram que são afetados pela escassez de competências e de mão de obra.

Oportunidade de mercado de equipamentos metalúrgicos

A ascensão da fabricação inteligente e da indústria 4.0 para maximizar a demanda por equipamentos metalúrgicos

A fabricação inteligente envolve análise de big data, robótica e integração de tecnologia. Ele permite que a máquina se desligue e determine qual peça precisa ser substituída antes que cause qualquer dano. A fabricação inteligente fornece insights sobre o que a força de trabalho e os equipamentos podem fazer. Com estes conhecimentos, as empresas podem adaptar os seus processos de produção para incluir linhas de produtos diferentes ou especializadas. A ascensão da fabricação inteligente e da Indústria 4.0 oferece oportunidades para os fabricantes desenvolverem equipamentos de usinagem que apoiem esses avanços.  

• De acordo com a NASSCOM, a Associação Comercial Indiana, estima-se que as tecnologias digitais contribuam com 40% de todos os gastos com tecnologia de produção até 2025.

Segmentação

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro Macro Econômicos
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Análise por Tipo

Por tipo, o mercado é segmentado em fresadoras, furadeiras, tornos, retificadoras, máquinas de corte, entre outros.

Equipamentos de usinagem, como fresadoras, furadeiras, tornos, retificadoras e máquinas de corte, desempenham papéis essenciais em vários setores de usuários finais. Essas máquinas costumam ser versáteis e podem lidar com diversos materiais, como cobre, aço e ligas, permitindo a produção de diversos produtos. Os rápidos avanços na tecnologia de usinagem resultam em produção, eficiência e produtividade de alta qualidade nas instalações de fabricação. 

• Em fevereiro de 2023, a Mills CNC revelou tornos avançados: Puma DNT 2100 e Puma DNT 2600. Essas máquinas oferecem aos fabricantes de componentes alta potência, velocidade, flexibilidade e confiabilidade de processo.

Análise por Aplicação

Por aplicação, o mercado é segmentado em automotivo, aeroespacial e defesa, construção, eletrônica, entre outros.

O segmento automotivo é responsável pela maior participação de mercado de receitas devido ao aumento dos veículos elétricos (EVs), aos rigorosos padrões de segurança e qualidade e aos avanços tecnológicos. Padrões rígidos de segurança aumentam a demanda por equipamentos metalúrgicos de alta precisão, o que aumenta a confiabilidade das peças automotivas. Além disso, o aumento dos VEs aumenta a adoção de máquinas metalúrgicas de última geração.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas de VE atingiram cerca de 14 milhões de unidades em 2023 em todo o mundo. 95% dessas vendas são geradas na China, Europa e EUA.

Análise Regional

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Em termos geográficos, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado global de equipamentos metalúrgicos em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento das atividades de fabricação, à presença de economias em desenvolvimento, ao desenvolvimento de infraestrutura e às iniciativas governamentais. O crescimento da indústria automotiva nesta região aumentou o investimento em máquinas metalúrgicas para atender à crescente demanda por veículos.    

• A produção de veículos leves (LV) da Ásia-Pacífico em 2023 expandiu cerca de 10% em relação ao ano anterior (YoY) para 51,8 milhões de unidades devido à forte demanda na China, Índia e Japão.    

A América do Norte é o segundo maior mercado com base na demanda por equipamentos metalúrgicos. A região da América do Sul apresenta um crescimento constante devido ao aumento do investimento e às políticas regulatórias de apoio.

• Por exemplo, em março de 2024, a Toyota, uma empresa automotiva japonesa, anunciou um investimento de US$ 2.022 bilhões no Brasil até 2030.

Principais participantes cobertos

O mercado global de equipamentos metalúrgicos é altamente competitivo e conta com um número significativo de players no mercado. Nos EUA, os 5 principais players representam apenas cerca de 25% a 30% do mercado.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• (EUA)
• Komatsu (Japão)
• Máquinas-ferramentas Phillips Índia Unip. Ltd. (Índia)
• FPS Werkzeugmaschinen GmbH (Alemanha)
• Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG (Alemanha)
• TOHO CHIKAKOKI (Japão)
• Máquina-ferramenta Co. de Shandong Luzhong, Ltd.  (China)
• United Grindin（Xangai) Ltd.
• JAINNHER MACHINE CO., LTD (Taiwan)
• Máquinas KOYO (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em maio de 2024, a United Grinding anunciou a expansão de sua linha de equipamentos de retificação e medição com sete novos produtos. Inclui duas retificadoras cilíndricas e uma retificadora de superfícies e perfis.
• Em abril de 2024, Tormach anunciou o lançamento do CNC 1500MX para fresamento. Esta máquina pode ser combinada com o braço robótico industrial ZA6 da Tormach para manutenção de máquinas leves.