Tamanho do mercado de coque de agulha, participação e análise da indústria, por tipo (à base de petróleo e à base de carvão), por aplicação (eletrodos de grafite, material especial de carbono/grafite, bateria de íons de lítio e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de coque agulha foi avaliado em dólares americanos6bilhão em 2025. O mercado deverá crescer de USD6,37bilhão em 2026 e deverá atingir USD10.8bilhão até 2034, exibindo um CAGR de6,82% durante o período de previsão de 2026-2034. Espera-se que a região Ásia-Pacífico tenha a maior participação de receita no mercado, devido à rápida industrialização, ao crescimento da indústria de veículos elétricos (EV) e ao aumento da produção de aço. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de53,83% em 2025.

O coque de agulha é um elemento essencial no processo de reciclagem do aço, que impulsiona o crescimento do mercado. Este é principalmente um elemento de aquecimento usado em um forno elétrico a arco (EAF) para fabricação de aço. As propriedades versáteis do aço tornam-no o material mais dominante utilizado em diversas indústrias em todo o mundo. 

• Em Abril de 2025, o Governo da Índia anunciou a meta de atingir uma capacidade de produção de 300 mil milhões de toneladas até 2030, contra 179 toneladas métricas em 2024, para satisfazer a enorme procura pelas indústrias de utilização final. Espera-se que tal desenvolvimento impulsione a expansão do mercado durante o período de previsão.

A Ásia-Pacífico, especialmente a China, dominou o mercado devido à sua substancial produção de aço e à crescente indústria de veículos elétricos. A América do Norte e a América Latina também testemunharam um crescimento significativo, apoiado pelos avanços nas tecnologias de produção de aço e pela crescente adoção de VEs. O mercado está preparado para uma expansão substancial, apoiada pela industrialização global, pela urbanização e pela transição para soluções energéticas mais limpas.

A GrafTech International Ltd. é um player proeminente no mercado principalmente devido à sua significativa integração vertical e capacidade de produção em grande escala. A empresa opera através de suas principais instalações de produção na Europa. A integração vertical proporciona à GrafTech vantagens competitivas em qualidade de produto e custos, solidificando sua posição de liderança na indústria de coque agulha.

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DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Rápido crescimento da indústria siderúrgica para promover o crescimento do mercado

A crescente demanda por eletrodos de grafite na indústria siderúrgica é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de coque agulha. Comofornos elétricos a arcotornam-se mais predominantes devido à sua eficiência energética e emissões mais baixas, a necessidade de coque de alta qualidade aumenta. Além disso, a crescente adoção de baterias de íons de lítio em veículos elétricos (EVs) alimentou a demanda, já que o coque agulhado é um material anódico essencial. A urbanização e o crescimento das infra-estruturas também impulsionam o consumo de aço, apoiando indirectamente a procura de coque, especialmente nas economias emergentes com bases industriais em expansão.

• Em abril de 2025, o Grupo Baldota anunciou planos de investimento para uma usina siderúrgica em Karnataka, Índia. A planta deverá ter capacidade de produção de 10,5 bilhões de toneladas/ano quando estiver totalmente operacional. Tais desenvolvimentos indicam a forte procura de aço e coque agulha.

Desenvolvimento de infraestrutura e urbanização para impulsionar o crescimento do mercado

A rápida urbanização e o desenvolvimento de infra-estruturas em grande escala alimentam a procura de produtos, especialmente em mercados emergentes como a Índia, a China e o Sudeste Asiático. À medida que os projectos de construção e industriais crescem, a necessidade de aço aumenta, aumentando indirectamente a procura de coque utilizado em eléctrodos de grafite para a produção de aço EAF. Investimentos governamentais emcidades inteligentes, transporte e habitação criam oportunidades de mercado a longo prazo. Esta tendência garante uma procura consistente pelo coque sintético, impulsionada pelo crescimento económico liderado pelas infra-estruturas e pela evolução das necessidades estruturais das nações em desenvolvimento.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Altos custos de produção para conter o crescimento do mercado

Apesar da forte procura, o mercado enfrenta restrições como elevados custos de produção e preocupações ambientais. A fabricação do produto envolve processos que consomem muita energia e libera gases de efeito estufa significativos, o que pode levar a obstáculos regulatórios e ao aumento dos custos de conformidade. As restrições de abastecimento devido à limitada matéria-prima à base de petróleo restringem ainda mais as capacidades de produção. A disponibilidade variável de matérias-primas e a volatilidade dos preços também prejudicam a estabilidade do mercado. Além disso, as tensões geopolíticas que afectam o abastecimento de petróleo e as operações de refinação podem perturbar a produção, especialmente em regiões fortemente dependentes dos derivados do petróleo.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Espera-se que o aumento da demanda por baterias de íons de lítio crie oportunidades lucrativas

A transição para a energia renovável e a mobilidade elétrica oferece oportunidades robustas para os fabricantes de coque agulhado. O crescente mercado de veículos elétricos exige baterias de íons de lítio, onde o coque sintético é essencial para a produção de ânodos. O aumento do investimento em soluções de armazenamento de energia limpa apresenta novos caminhos para a utilização de coque. Além disso, os avanços na tecnologia e na I&D podem reduzir os custos de produção e os impactos ambientais, impulsionando a procura de uma produção sustentável. As economias emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico e em África, apresentam uma procura crescente de infra-estruturas e de aço, oferecendo uma penetração de mercado inexplorada e um potencial de crescimento nos próximos anos.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, espera-se que a procura de baterias EV cresça quatro vezes e meia até 2030 e nove e doze vezes em 2035, criando enormes oportunidades para os fabricantes de ânodos e coque de baterias de lítio nos próximos anos.

DESAFIOS DO MERCADO

Restrições comerciais e instabilidade geopolítica desafiam os participantes do mercado

O número limitado de produtores e a sua dependência de matérias-primas específicas criam desafios na produção e nos preços. As regulamentações ambientais que visam as emissões de carbono colocam desafios operacionais, necessitando de atualizações tecnológicas e maiores investimentos. Além disso, a concorrência de materiais alternativos e substitutos sintéticos embateriae aplicações de eletrodos podem prejudicar a participação de mercado. As restrições comerciais e a instabilidade geopolítica podem complicar ainda mais o abastecimento e a distribuição globais, especialmente em mercados dependentes das exportações e em regiões que enfrentam escassez de matérias-primas.

TENDÊNCIAS GLOBAIS DO MERCADO DE COQUE DE AGULHA

A crescente demanda por grafite sintético é uma tendência de mercado emergente

Uma tendência importante no mercado é a mudança para o coque agulhado sintético, impulsionado por sua qualidade consistente e adequação para aplicações em baterias. O aumento nas vendas de veículos elétricos aumenta a demanda por materiais anódicos de alto desempenho, tornando as variantes sintéticas mais atraentes. As inovações tecnológicas na produção e purificação de coque estão a melhorar a eficiência e a conformidade ambiental. Além disso, estão a surgir estratégias de integração vertical entre os fabricantes para garantir o acesso às matérias-primas e estabilizar os preços. As mudanças regionais na produção, especialmente em direcção à Ásia-Pacífico, também estão a influenciar os fluxos comerciais globais e a competitividade.

IMPACTO DAS TARIFAS DOS EUA

As tarifas dos EUA, especialmente as aplicadas a bens e matérias-primas produzidos na China, têm um impacto significativo no mercado global, incluindo o aumento dos custos e as perturbações no comércio. A China, um grande consumidor de coque, respondeu com tarifas retaliatórias, levando a custos de importação mais elevados e abrandando a produção de materiais anódicos. Isso diminuiu os EUAcoque de petróleoremessas para a China e cadeias de abastecimento globais potencialmente transformadas.

Além disso, em resposta às tarifas dos EUA, a China impôs tarifas sobre o coque de petróleo dos EUA, incluindo o coque agulha, o que aumentou os custos de importação. Isto levou a uma diminuição nos embarques de coque dos EUA para a China. Assim, as tarifas perturbaram a cadeia de abastecimento global, uma vez que a China, um grande consumidor, procura fontes alternativas de abastecimento. Isto pode levar à incerteza e volatilidade no mercado, impactando também outros países.

Assim, a imposição de tarifas pelos EUA levou a um aumento acentuado nos preços do coque de petróleo e do coque com baixo teor de enxofre na China e noutros mercados. Este aumento de preços foi atribuído a uma desaceleração nas operações de refinação e ao aumento da procura de setores que incluem materiais anódicos em todo o mundo.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Segmento à base de petróleo dominará o mercado devido à alta demanda em fornos elétricos a arco

Com base no tipo, o mercado é segmentado em petróleo e carvão.

Espera-se que o segmento à base de petróleo domine a participação de mercado79,77% em 2026, impulsionado por suas vantagens distintas em diversas aplicações. O segmento à base de petróleo, derivado de matéria-prima de petróleo, é preferido para a produção de eletrodos de grafite de ultra-alta potência (UHP) usados ​​na produção de aço em fornos elétricos a arco (EAF) devido à sua integridade estrutural e condutividade superiores.

Além disso, o segmento à base de carvão, especialmente as variantes sintéticas, está ganhando força na indústria de baterias de íons de lítio por sua alta pureza e consistência, tornando-o ideal para a produção de ânodos. As necessidades crescentes nos setores siderúrgico e de veículos elétricos alimentam a procura paralela de ambos os tipos. A procura de coque à base de carvão deverá crescer significativamente, impulsionada principalmente pelo aumento da procura das indústrias do aço e das baterias de iões de lítio.

Por aplicativo

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O aumento da produção de aço contribui para o crescimento segmentar dos eletrodos de grafite

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em eletrodos de grafite, material especial de carbono/grafite, bateria de íons de lítio, entre outros.

Estima-se que o segmento de eletrodos de grafite detenha uma maior participação no mercado de coque de agulha75,33% em 2026, devido ao rápido crescimento na indústria siderúrgica, especialmente na produção de fornos elétricos a arco (EAF), ao aumento das regulamentações ambientais que favorecem os EAF em vez dos altos-fornos e ao aumento da infraestrutura de eletrodos na produção de aço. Isso aumenta o consumo de coque devido à sua condutividade elétrica e resistência superiores.

• Em dezembro de 2024, o Mitsubishi Chemical Group anunciou planos para aumentar a capacidade de produção de material anódico para baterias de íon-lítio usadas principalmente em veículos elétricos.

Além disso, espera-se que o segmento de baterias de íons de lítio cresça significativamente devido ao seu papel crítico na produção de materiais anódicos de alto desempenho. Sua estrutura altamente cristalina aumenta a capacidade, longevidade e eficiência de carregamento da bateria. Comoveículos elétricos (VEs), a eletrônica portátil e os sistemas de armazenamento de energia se expandem rapidamente, espera-se que o coque sintético se torne essencial para atender aos padrões de qualidade e desempenho na produção de baterias.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE COQUE DE AGULHA

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A alta demanda das indústrias de usuários finais impulsiona o crescimento do mercado na América do Norte

O mercado na América do Norte é impulsionado pela alta demanda da indústria de eletrodos de grafite, particularmente nos EUA. A região se beneficia da fabricação de aço bem estabelecida eBateria VEsetores. Os avanços tecnológicos e as regulamentações ambientais incentivam a produção de coque sintético de alta qualidade. Além disso, o boom do gás de xisto garante a disponibilidade de matérias-primas. No entanto, a concorrência das importações asiáticas e a flutuação dos preços das matérias-primas representam desafios para o mercado. Espera-se que o mercado permaneça estável com uma previsão de crescimento moderado.

NÓS.

Aumentando a produção de aço para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que o mercado nos EUA cresça significativamente, devido ao aumento da produção de aço utilizando fornos elétricos a arco e à crescente demanda por baterias de íon-lítio. Este crescimento é ainda apoiado pela crescente adoção de veículos elétricos,energia renovávelsistemas de armazenamento e avanços na tecnologia de baterias que exigem materiais anódicos de alta qualidade. Estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 0,73 bilhão até 2026.

• Em abril de 2025, Lyten anunciou a produção de metal de lítio para bateria para expandir sua cadeia de fornecimento de baterias nos EUA, o que cria uma cadeia de fornecimento de ânodos fabricados exclusivamente nos EUA.

Europa

Aumento da demanda por baterias de íons de lítio para impulsionar o crescimento do mercado

Na Europa, o mercado é apoiado por uma forte ênfase na sustentabilidade e nas energias limpas. A região concentra-se em veículos eléctricos e iniciativas de aço verde, aumentando a procura de coque agulhado na produção de baterias e eléctrodos. Regulamentações ambientais rigorosas e altos custos operacionais impactam a fabricação local, levando ao aumento das importações. A Alemanha, a França e o Reino Unido lideram no consumo, apesar da recuperação económica mais lenta em algumas partes. O aumento dos investimentos em energias renováveis ​​e na reciclagem do aço impulsionará o crescimento a longo prazo. Estima-se que o mercado do Reino Unido atinja 0,24 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 0,28 mil milhões de dólares até 2026.

Ásia-Pacífico

A produção robusta de aço impulsiona o crescimento do mercado

A Ásia-Pacífico domina o mercado, com a China e a Índia como principais contribuintes. A rápida industrialização, a produção robusta de aço e a crescente indústria de veículos elétricos são os principais impulsionadores. A China lidera tanto no consumo como na produção, com diferentes iniciativas governamentais apoiando os mercados de VE e baterias. O Japão e a Coreia do Sul também apresentam uma procura constante. No entanto, preocupações ambientais e limitações de capacidade de produção podem impactar o fornecimento. Com o aumento dos projectos de infra-estruturas e a adopção de veículos eléctricos, a região está preparada para um crescimento significativo a longo prazo. Estima-se que o mercado do Japão atinja 0,22 mil milhões de dólares até 2026, e o mercado da Índia atinja 0,31 mil milhões de dólares até 2026.

• Em outubro de 2024, Rain Industries Ltd e Northern Graphite anunciaram um acordo conjunto para desenvolver materiais avançados de ânodo de bateria para baterias de íon-lítio para veículos elétricos. Portanto, espera-se que tais desenvolvimentos por parte dos participantes do mercado de baterias impulsionem a demanda do mercado durante o período de previsão.

China

A siderurgia em fornos elétricos a arco em grande escala impulsiona o crescimento do mercado

O mercado da China é impulsionado principalmente pela crescente produção de baterias de íons de lítio e pela produção de aço em fornos elétricos a arco. A transição do país dos altos-fornos tradicionais para os EAFs, impulsionada por políticas ambientais e pelo impulso à produção sustentável de aço, aumentou significativamente a procura de eléctrodos de grafite fabricados com coque agulhado. Além disso, a rápida expansão da China no mercado de veículos eléctricos e nos sistemas de armazenamento de energia ampliou a necessidade de materiais anódicos de alta qualidade em baterias de iões de lítio. Assim, esses fatores impulsionam o crescimento do mercado nos próximos anos. Estima-se que o mercado da China atinja 2,6 mil milhões de dólares até 2026.

América latina

Crescente demanda por aço para impulsionar o crescimento do mercado

A procura de coque agulha na América Latina está a crescer de forma constante, impulsionada pelo aumento da produção de aço e pela procura de veículos eléctricos. Além disso, os projectos governamentais de infra-estruturas e a industrialização apoiam ainda maisgrafitenecessidades relacionadas a eletrodos e baterias, com consumo crescente de coque durante o período de previsão.

Oriente Médio e África

Espera-se que o aumento dos investimentos em infraestrutura industrial e o aumento da produção de aço impulsionem o crescimento do mercado

O mercado do Médio Oriente e África está a registar um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento dos investimentos em infra-estruturas industriais e pelo aumento da produção de aço, particularmente na Arábia Saudita e na África do Sul. O mercado também está a ser influenciado pela tendência global para a adoção de energias renováveis ​​e veículos elétricos (EV), que estão a impulsionar a procura de baterias de iões de lítio, onde o coque de agulha é utilizado no ânodo.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aumentar o foco na expansão da produção pelos principais players está alimentando o crescimento do mercado

Os principais players que operam no mercado global de coque agulha incluem GrafTech International Ltd., Graphite India Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, JXTG Holdings, Phillips 66, Sumitomo Corporation, Indian Oil Corporation, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group. Em setembro de 2020, a IndianOil anunciou a instalação da Unidade Grassroot Needle Coker na Refinaria Paradip, na Índia, usando a tecnologia interna de P&D da IndianOil. Esta unidade terá capacidade de 56 KTPA utilizando eletrodos de grafite. Os players do mercado estão adotando diversas estratégias de expansão, como parcerias, colaborações e expansão regional, para aumentar a participação de mercado no mercado global nos próximos anos.

Lista das principais empresas de Needle Coke perfiladas

• GrafTech International Ltd (EUA)
• Grafite Índia Ltda(Índia)
• Corporação Química Mitsubishi(Japão)
• Participações JXTG (Japão)
• Corporação Sumitomo (Japão)
• Corporação Petrolífera Indiana (Índia)
• Sojitz Jet Corporation(Japão)
• Posco Chemical Company (Coreia do Sul)
• Corporação Nacional de Petróleo da China (China)
• Phillips 66 (EUA)
• Grupo Bao-steel (China)
• Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em janeiro de 2025, a TACC Ltd colaborou com a Ceylon Graphene Technologies (CGT) para estabelecer umgrafenounidade fabril na Índia. Além disso, ambas as empresas avançarão na tecnologia e nas aplicações do grafeno.
• Em maio de 2023, a Chevron Lummus Global LLC anunciou um contrato com a TAQAT Development Company para desenvolver um complexo de coque agulha/grafite sintético de 75.000 TPA na Arábia Saudita. A Chevron Lummus Global LLC fornecerá licenciamento, testes de plantas piloto, projeto básico e suporte operacional.
• Em julho de 2022, Zhongyi Future New Energy Technology Co., Ltd. anunciou um acordo para construir um projeto de material de carbono de coque agulha com um investimento de US$ 1,49 bilhão. Espera-se que o projeto gere vendas de US$ 1,93 bilhão após a conclusão.
• Em dezembro de 2022, a Gazprom Neft anunciou a produção de coque agulha na Refinaria de Omsk em 2024. A unidade de produção reduziu a dependência de importações da Rússia, da indústria aeroespacial para a indústria siderúrgica.
• Em novembro de 2020, a Fanda Carbon firmou uma parceria estratégica com a Sinopec Oil Refining Co., Ltd. para estabelecer uma cooperação em larga escala no fornecimento e P&D de produtos de coque agulha.

Análise e oportunidades de investimento

• Em julho de 2023, a Anovion anunciou planos para desenvolver uma unidade de produção para produzir grafite sintética feita de coque agulha através de um investimento de 800 mil milhões de dólares. O desenvolvimento é parcialmente financiado por uma doação do Departamento de Energia dos EUA, e a planta está localizada na Geórgia, EUA.
• Em novembro de 2021, o Grupo LB anunciou planos para construir uma instalação de fabricação de material anódico para baterias de íons de lítio com capacidade de 200.000 toneladas/ano. Espera-se que o projeto atenda à crescente demanda por baterias de íon-lítio, levando ao crescimento do mercado de coque agulhado como matéria-prima para eletrodos de grafite.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de coque agulha oferece uma visão detalhada do mercado. Centra-se em aspectos-chave, como empresas líderes no mercado. Além disso, o relatório oferece insights regionais e tendências e tecnologia do mercado global, e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO