Tamanho do mercado de aluguel e leasing de GSE da América do Norte, participação e análise do setor, por modelo de negócios (aluguel de curto prazo, arrendamento operacional de longo prazo e arrendamento com tripulação), por tipo de equipamento (movimento de aeronaves, manuseio de bagagem e carga e manutenção de aeronaves), por fonte de energia (GSE não elétrico, elétrico e híbrido), por tipo de aeroporto (centro grande, centro médio, centro pequeno e aeroporto de carga dominante), por mobilidade/instalação Tipo (equipamento móvel autopropelido, rebocável e de portão fixo), por usuário final (

O tamanho do mercado de aluguel e leasing GSE da América do Norte foi avaliado em US$ 745,9 milhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 798,5 milhões em 2026 para US$ 1.331,4 milhões em 2034, exibindo um CAGR de 6,5% durante o período de previsão.

Os serviços de leasing de equipamentos aeroportuários e aluguel de equipamentos de apoio em solo (GSE) são usados ​​para rotação de aeronaves, movimentação de carga, movimentação de passageiros e operações de rampa. O mercado abrange soluções de leasing GSE para equipamentos de manuseio de bagagem, Ground Power Units (GPUs), veículos de serviço sanitário, escadas de embarque de passageiros, tratores de reboque, carregadores de correia, equipamentos elétricos de apoio em solo e equipamentos de infraestrutura de aviação. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento dos movimentos de aeronaves, expansão de carga, estratégias de frota com poucos ativos e aumento da demanda de prestadores de serviços de assistência em terra e operadores de base fixa (FBOs).

Os principais players do mercado incluem Menzies Aviation, Swissport International AG,   Worldwide Flight Services/SATS, Alvest Asset Management/Alvest Equipment Services e dnata/Emirates Group.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE ALUGUER E LOCAÇÃO DE GSE NA AMÉRICA DO NORTE

Modelos de eletrificação e leasing vinculados à infraestrutura remodelam o crescimento do mercado

A mudança para equipamentos elétricos de apoio em terra está mudando a forma como os contratos de arrendamento de equipamentos aeroportuários e de aluguel de equipamentos de apoio em terra são estruturados na América do Norte. As companhias aéreas e os prestadores de serviços de assistência em escala já não avaliam apenas o custo do equipamento; eles também estão avaliando a prontidão do carregador, os ciclos de trabalho,bateriadesempenho, responsabilidade pela manutenção e disponibilidade de energia no aeroporto.

Em abril de 2025, a Air Canada anunciou que o Aeroporto Internacional Jean Lesage da cidade de Quebec se tornaria sua primeira estação canadense a eletrificar totalmente as principais categorias de GSE até o final de 2025, incluindo tratores de bagagem e rampa, carregadores de correia, power stows, carregadores de contêineres e tratores de aeronaves.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

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O aumento dos movimentos de aeronaves e da atividade de carga impulsiona o crescimento do mercado

O maior movimento de aeronaves, o tráfego de passageiros e a intensidade de movimentação de carga estão aumentando a necessidade de aluguel flexível de equipamentos de apoio em terra nos principais aeroportos da América do Norte. As companhias aéreas, os operadores de carga, os operadores de base fixa (FBO) e os prestadores de serviços de assistência em escala estão a utilizar o leasing de equipamentos aeroportuários para evitar grandes investimentos iniciais, mantendo ao mesmo tempo o acesso a equipamentos de manipulação de bagagens, unidades de energia terrestre, veículos de serviço sanitário, escadas de embarque de passageiros e outros equipamentos de infraestrutura de aviação necessários para as operações diárias de rotação. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de aluguel e leasing de GSE na América do Norte nos próximos anos.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Lacunas na infraestrutura de cobrança restringem a adoção mais rápida do leasing BEV-GSE

A adopção de equipamento eléctrico de apoio em terra continua limitada pela capacidade da rede aeroportuária, disponibilidade de carregadores, disposição das rampas, janelas de carregamento e elegibilidade para financiamento de infra-estruturas. Isto limita a implantação mais rápida de soluções de leasing GSE baseadas em BEV, especialmente em aeroportos onde a infraestrutura de carregamento não acompanhou as metas de eletrificação da frota. Como resultado, muitos arrendatários continuam a utilizar frotas mistas ou arrendamentos provisórios de curto prazo, em vez de passarem imediatamente para a substituição total da frota elétrica.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Sale-Leaseback e terceirização de frota gerenciada criam oportunidades de crescimento

Sale-leaseback e leasing de frota gerenciada estão criando oportunidades para locadores dedicados de GSE adquirirem frotas existentes de companhias aéreas, aeroportos, operadores de carga e prestadores de serviços de assistência em escala. Esses modelos permitem que os clientes reduzam a exposição aos ativos próprios, mantendo ao mesmo tempo o acesso a equipamentos de infraestrutura de aviação de missão crítica. Para os locadores, a oportunidade reside na construção de frotas de aluguer escaláveis, na melhoria da utilização de ativos, na oferta de contratos apoiados pela manutenção e no apoio a clientes multiaeroportos com uma implementação de frota mais rápida.

DESAFIOS DO MERCADO

Incerteza sobre crédito fiscal e incentivos desafia preços de locação BEV-GSE

A incerteza em torno dos incentivos para veículos limpos cria um desafio de preços para os arrendadores de BEV-GSE. Quando a elegibilidade ao crédito fiscal não é clara ou tem um prazo determinado, os arrendadores devem decidir se transferem os benefícios esperados para taxas de arrendamento mais baixas ou protegem as margens através de preços mais elevados, validade de cotação mais curta e cláusulas de ajuste fiscal. Isso pode retardar os compromissos dos clientes com a eletricidadeequipamento de apoio à terra,especialmente entre companhias aéreas e prestadores de serviços de assistência em escala que comparam os arrendamentos de BEV com equipamentos a diesel, equipamentos usados ​​ou soluções convencionais de arrendamento de GSE.

Impacto dos mandatos de rampa de emissão zero no leasing BEV-GSE e na eletrificação da frota

As iniciativas de rampa de emissão zero em vários aeroportos estão remodelando a forma como as companhias aéreas, os prestadores de serviços de assistência em terra, os operadores de carga e as autoridades aeroportuárias estruturam os contratos de aluguer e leasing de GSE na América do Norte. A transição para o GSE elétrico a bateria não se limita mais aos relatórios de sustentabilidade; está cada vez mais ligado a metas de emissões a nível aeroportuário, à elegibilidade para financiamento de baixas emissões, a planos de eletrificação de portões e à pressão dos clientes para reduzir a atividade de rampa movida a diesel em grandes aeroportos centrais e de carga intensiva.

No entanto, a adoção do BEV-GSE não está a progredir uniformemente nos aeroportos. Grandes hubs e aeroportos de carga geralmente têm metas de sustentabilidade mais fortes e maior utilização de GSE. Ainda assim, eles também enfrentam requisitos de carregamento mais complexos, layouts de rampas congestionados, janelas de carregamento em horários de pico e restrições de capacidade da rede. Como resultado, os operadores nem sempre podem substituir imediatamente o equipamento diesel, mesmo quando a empresadescarbonizaçãoas metas já estão em vigor. Esta lacuna está a criar procura por arrendamentos provisórios de curto prazo, onde os clientes utilizam contratos de aluguer de diesel, híbridos ou frotas mistas enquanto aguardam pela infraestrutura de carregamento, atualizações de serviços públicos, eletrificação de portões ou aprovações de financiamento aeroportuário.

Em março de 2026, a orientação do programa VALE da FAA declarou que os patrocinadores aeroportuários podem usar fundos AIP e taxas de instalações de passageiros para financiar veículos de baixas emissões, estações de reabastecimento e recarga, eletrificação de portões e outras melhorias na qualidade do ar aeroportuário. A FAA também informou que as subvenções da VALE financiaram 141 projetos em 58 aeroportos em outubro de 2023, apoiando o papel do financiamento aeroportuário e da prontidão da infraestrutura na implantação de GSE de baixas emissões.

Análise de Segmentação

Por modelo de negócios

Mercado dominado por segmento de arrendamento operacional de longo prazo (1 a 7 anos) devido à estabilidade do contrato e ao alinhamento do ciclo de vida da frota

Por modelo de negócios, o mercado é categorizado em aluguel de curto prazo (<12 meses), aluguel sazonal, arrendamento operacional de longo prazo (1–7 anos), arrendamento seco (somente equipamento), arrendamento molhado (equipamento + operador/manutenção), arrendamento de serviço completo, arrendamento de frota gerenciada, arrendamento financeiro/arrendamento FMV, aluguel próprio, relocação de venda, pooling de uso comum, aluguel por turno/por uso, carregador como serviço, somente manutenção/suporte de frota, e Pacote GSE adjacente à ACMI.

O segmento de arrendamento operacional de longo prazo (1 a 7 anos) dominou o mercado em 2025, à medida que as companhias aéreas, as empresas de assistência em escala e os prestadores de serviços aeroportuários preferem cada vez mais o acesso plurianual ao GSE sem assumir o risco total de propriedade. Este modelo é adequado para ativos de alta utilização, como tratores de bagagem, carregadores de correia, tratores de aeronaves, GPUs, carregadores de carga e equipamentos de manutenção de aeronaves, onde os clientes precisam de disponibilidade previsível da frota, mas desejam evitar CapEx antecipado, exposição ao valor residual e complexidade de manutenção.

Espera-se que o segmento de carregador como serviço cresça a um CAGR mais alto de 19,5% durante o período de previsão.

Por tipo de equipamento

Mercado dominado pelo segmento de bagagem e movimentação de carga devido à alta dependência de reviravolta

Com base no tipo de equipamento, o mercado é classificado em movimentação de aeronaves, manuseio de bagagem e carga, passageiros e acessibilidade, manutenção de aeronaves, equipamentos de MRO/suporte e manutenção aeroportuária e AME.

O manuseio de bagagem e carga detinha a maior participação no mercado de aluguel e leasing de GSE da América do Norte em 2025, já que tratores de bagagem, carregadores de correia, carrinhos, carrinhos, carregadores de carga e ativos de rampa relacionados são necessários em quase todas as rotações de aeronaves. Esses ativos têm ampla utilização em companhias aéreas de passageiros, companhias aéreas de carga, integradores, prestadores de serviços de assistência em escala e terminais aeroportuários, tornando-os o maior conjunto de equipamentos em soluções de aluguel de equipamentos de apoio em terra e leasing de GSE.

Espera-se que o segmento de MRO/equipamentos de suporte apresente o crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 10,9% no período de previsão.

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Por fonte de energia

Mercado liderado pelo segmento de GSE não elétrico devido à base de frota instalada e lacunas de prontidão de infraestrutura

Por fonte de energia, o mercado é classificado em GSE não elétrico, GSE elétrico, GSE híbrido,veículo com célula de combustível (FCV),e GSE avançado.

A GSE não elétrica detinha a maior participação de mercado em 2025, uma vez que diesel, gasolina e equipamentos convencionais movidos a combustível ainda representam uma grande parte das frotas ativas de rampas aeroportuárias. Embora o equipamento eléctrico de apoio em terra esteja a ser adoptado, muitos aeroportos ainda estão limitados pela disponibilidade de carregadores, capacidade de energia da rampa, janelas de carregamento e planeamento de infra-estruturas. Como resultado, as unidades não eléctricas continuam a ser importantes para operações de ciclo de trabalho elevado, apoio ao degelo, movimentação de carga e estações onde a electrificação ainda está em transição.

Espera-se que o segmento de veículos com célula de combustível (FCV) apresente o segundo crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 6,3% no período de previsão.

Por condição de ativo GSE

Novo mercado dominado pelo segmento GSE devido às necessidades de confiabilidade e conformidade

Com base na condição dos ativos do GSE, o mercado é segmentado em GSE novo, GSE usado em poucas horas, GSE reformado/com tempo zero, unidades remanufaturadas, frota de retrofit elétrica alugada e GSE excedente/mercado secundário.

O novo GSE foi responsável pelo maior tamanho do mercado em 2025, já que companhias aéreas, aeroportos e prestadores de serviços de assistência em escala preferem ativos mais novos para operações de rampa de alta utilização, onde o tempo de atividade, a segurança, a cobertura de garantia e a conformidade regulatória são essenciais. O novo GSE é especialmente preferido para movimentação de aeronaves, equipamentos de manuseio de bagagem, unidades de energia terrestre, equipamentos elétricos de apoio terrestre e escadas de embarque de passageiros implantados em grandes aeroportos centrais, onde falhas de equipamentos podem prejudicar o desempenho de rotação das aeronaves.

Espera-se que o segmento de frota de retrofit elétrico alugado apresente o crescimento mais rápido do mercado, registrando um CAGR de 11,7% no período de previsão.

Por tipo de aeroporto

Mercado dominado pelo segmento de grandes hubs devido à alta intensidade de movimento de aeronaves

Com base no tipo de aeroporto, o mercado é segmentado em hub grande, hub médio, hub pequeno, serviço comercial não-hub, aeroporto dominante de carga, hub integrador (UPS, FedEx, DHL), aeroporto de serviço aéreo regional/essencial (EAS), FBO/aeroporto de aviação executiva, aeroporto de uso conjunto/militar, aeroporto de clima frio/degelo intensivo e aeroporto de suporte remoto intensivo.

O grande hub detinha a maior participação de mercado em 2025, uma vez que esses aeroportos lidam com a maior concentração de tráfego de passageiros, movimentos de aeronaves, fluxo de bagagem, atividade de carga e operações de assistência em escala. Os grandes centros exigem frotas de aluguer e leasing mais amplas, incluindo tratores de aeronaves, equipamentos de manuseamento de bagagens, unidades de energia terrestre, veículos de serviço sanitário, escadas de embarque de passageiros, carregadores de carga e serviços de apoio de terminal.

Espera-se que o segmento de hub integrador (UPS, FedEx, DHL) apresente o crescimento mais rápido do mercado, registrando um CAGR de 8,9% no período de previsão.

Por Mobilidade/Tipo de Instalação

Mercado dominado pelo segmento autopropelido móvel devido à flexibilidade de rampa e à criticidade de recuperação

Com base no tipo de mobilidade/instalação, o mercado é segmentado em equipamentos móveis autopropulsados, rebocáveis, fixos/estacionários, equipamentos de suporte remoto, carregadores móveis, carregadores fixos, depósitos de carregamento e armazenamento de bateria/microrrede- carregamento suportado.

O segmento autopropulsado móvel detinha a maior participação de mercado em 2025, já que a maioria dos ativos de GSE de alto valor e alta frequência devem se mover de forma independente através de portões, estandes, áreas de carga e zonas de serviço. Equipamentos como tratores pushback, tratores de bagagem, carregadores de correia, carregadores de carga, veículos de serviço de banheiro, escadas de embarque de passageiros e equipamentos elétricos de apoio em solo são fundamentais para o retorno das aeronaves e são mais adequados para locação quando os clientes precisam de implantação flexível em vários locais de aeroportos.

Espera-se que o segmento de armazenamento de bateria/carregamento apoiado por microrrede apresente o crescimento mais rápido do mercado, registrando um CAGR de 17,4% no período de previsão.

Por usuário final

Mercado dominado pelo segmento de companhias aéreas devido à responsabilidade direta de recuperação

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em companhias aéreas (transportadoras de rede, LCCs, ultra-LCCs), empresas de assistência em terra, companhias aéreas de carga e integradores, operadores de carga de comércio eletrônico, autoridades e operadores aeroportuários, FBOs (operadores de base fixa), MROs, empreiteiros de abastecimento, empreiteiros de catering, empreiteiros de degelo e instalações de aviação militar/governamental.

O segmento de companhias aéreas (operadoras de rede, LCCs, Ultra-LCCs) detinha a maior parte do mercado em 2025, já que as transportadoras de rede, LCCs e ultra-LCCs exigem acesso contínuo ao GSE para rotação de aeronaves, manuseio de passageiros, movimentação de bagagem, manutenção de aeronaves e operações de portão. As companhias aéreas adquirem GSE diretamente ou influenciam a demanda de leasing por meio de contratos terceirizados de assistência em escala, tornando-as as mais fortes geradoras de demanda por leasing de equipamentos aeroportuários e aluguel de equipamentos de apoio em terra em toda a América do Norte.

Espera-se que o segmento de operadores de carga de comércio eletrônico apresente o crescimento mais rápido do mercado, registrando um CAGR de 10,3% no período de previsão.

Perspectiva do país para o mercado de aluguel e leasing de GSE na América do Norte

Por país, o mercado é categorizado nos EUA e no Canadá.

NÓS.

Os EUA detinham a maior participação de mercado em 2025 e deverão crescer a um CAGR de 6,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no país é atribuído à sua grande rede aeroportuária, ao maior número de grandes aeroportos centrais, à base de movimentação de aeronaves mais forte, aos extensos gateways de carga e à presença mais ampla de companhias aéreas, FBOs, manipuladores em terra eserviço de aeroportofornecedores. O país também possui um ecossistema mais profundo de aluguel e leasing de equipamentos de infraestrutura de aviação, incluindo soluções de leasing GSE, equipamentos de manutenção aeroportuária, equipamentos elétricos de apoio em terra e ativos especializados de apoio em rampa.

Em julho de 2025, a ACI-NA informou que sete dos dez principais aeroportos globais para movimentos de aeronaves estavam nos EUA, enquanto os principais aeroportos dos EUA, como ATL, ORD, DFW, DEN, CLT, LAX, PHX, MIA e JFK, foram classificados entre os aeroportos mais movimentados da América do Norte por movimentos.

Canadá

O mercado canadense ficou em torno de US$ 76,5 milhões em 2025, crescendo a um CAGR de 7,3% durante o período de previsão, apoiado pela atividade de passageiros e carga em aeroportos como Toronto Pearson, Vancouver, Montréal-Trudeau, Calgary, Hamilton e Edmonton. Embora seja menor que os EUA, o Canadá apresenta uma procura constante de aluguer de equipamento de apoio em terra devido ao tráfego transfronteiriço, ao manuseamento de carga, às operações em tempo frio e às exigências aeroportuárias intensivas em termos de degelo.

Em Fevereiro de 2026, o Statistics Canada informou que os principais e pequenos aeroportos canadianos seleccionados registaram 5,8 milhões de movimentos de aeronaves em 2025, um aumento de 3,1% em relação a 2024, apoiando a procura de leasing de equipamento aeroportuário e GSE relacionado com carga.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais players se concentram na escala da frota, no leasing de serviço completo e na cobertura de vários aeroportos para fortalecer as posições de mercado

O mercado de aluguel e leasing de GSE da América do Norte está moderadamente consolidado, com a concorrência impulsionada pelo tamanho da frota, cobertura aeroportuária, capacidade de manutenção e disponibilidade de equipamentos. Principais players como Alvest Asset Management, Air T/Global Air Lease, Fortbrand/Xcēd, TCR Group, JBT AeroTech, Textron GSE, Tronair, AERO Specialties, Mercury GSE e Cavotec estão fortalecendo suas posições por meio de leasing de equipamentos aeroportuários, aluguel de equipamentos de apoio em terra, soluções de leasing GSE, frotas reformadas e suporte de manutenção de serviço completo.

A concorrência no mercado é cada vez mais moldada pela consolidação e expansão da rede de serviços. Em julho de 2025, a Fortbrand adquiriu a Xcēd, criando uma plataforma com mais de 4.900 unidades de equipamentos em mais de 190 aeroportos, enquanto em agosto de 2025, a Menzies Aviation adquiriu a G2 Secure Staff por US$ 305 milhões, expandindo sua presença nos EUA para mais de 110 locais. Os principais intervenientes estão a reforçar os seus portfólios através de GSE elétrico, monitorização de frotas conectadas, veículos aeroportuários autónomos e modelos de leasing apoiados pela manutenção.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ALUGUEL E LOCAÇÃO DE GSE NA AMÉRICA DO NORTE PERFILADAS

• Menzies Aviation (Reino Unido)
• Swissport International AG (Suíça)
• Serviços de voo em todo o mundo(França)
• Alvest Asset Management (França)
• Grupo dnata/Emirates (Emirados Árabes Unidos)
• Aviação Assinada (EUA)
• Equipamento de apoio terrestre Textron (EUA)
• JBT AeroTech (EUA)
• Tronair (EUA)
• Especialidades AERO (EUA)
• Air T, Inc.
• Gategroup (Suíça)
• Serviços Técnicos de Aviação (ATS) (EUA)
• Cavotec SA (Suíça)
• INAER (Espanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2026:O IRS atualizou as orientações sobre o Crédito para Veículos Comerciais Limpos, informando que o crédito da Seção 45W não está disponível para veículos adquiridos após 30 de setembro de 2025, enquanto os veículos comerciais limpos elegíveis podem se qualificar para créditos de até US$ 40.000.
• Março de 2026:A FAA atualizou as orientações do programa VALE, confirmando que os patrocinadores dos aeroportos podem usar os fundos do Programa de Melhoria Aeroportuária e as Taxas de Instalações de Passageiros para financiar veículos de baixas emissões, estações de reabastecimento e recarga, eletrificação de portões e melhorias na qualidade do ar dos aeroportos. A atualização oferece suporte à implantação de GSE elétrico e ao planejamento da infraestrutura de carregamento.
• Agosto de 2025:A Menzies Aviation concluiu a aquisição da G2 Secure Staff por US$ 305 milhões, duplicando sua presença nos EUA para mais de 110 localidades e expandindo sua rede global para 350 aeroportos em 65 países.
• Julho de 2025:ACI-NA divulgou sua classificação de tráfego aeroportuário na América do Norte de 2024, informando que o tráfego de passageiros aumentou 4,5%, o tráfego de carga aumentou 2,8% e os movimentos de aeronaves cresceram 3,0% na América do Norte. Isto apoiou uma utilização mais forte do aluguer de equipamento de apoio em terra, equipamento de manuseamento de bagagem, unidades de energia terrestre, carregadores de carga e serviços de apoio de terminal.
• Julho de 2025:Fortbrand Services LLC adquiriu a Xcēd Aviation Services LLC da Sasser, Inc. para expandir sua plataforma de GSE e aluguel de equipamentos de manutenção aeroportuária. O negócio combinado atende prestadores de serviço em escala, companhias aéreas de passageiros, aeroportos, empresas de carga e outros usuários finais com mais de 4.900 unidades de equipamentos em mais de 190 aeroportos nos EUA, Canadá e Reino Unido.
• Abril de 2025:A Air Canada anunciou que o Aeroporto Internacional Jean Lesage da cidade de Quebec se tornaria sua primeira estação canadense a eletrificar totalmente todas as principais categorias de GSE até o final de 2025, incluindo tratores de bagagem e de rampa, carregadores de correia, carregadores de energia, carregadores de contêineres e tratores de aeronaves.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise de mercado de aluguel e leasing GSE da América do Norte fornece um estudo aprofundado do tamanho do mercado, segmentação de mercado, perfil da empresa e previsão por todos os segmentos de mercado incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica e tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado durante o período de previsão. Oferece informações sobre avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, desenvolvimentos de especialistas importantes do setor e detalhes sobre parcerias estratégicas, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa de mercado também abrange um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e perfis dos principais players.

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Escopo e segmentação do relatório