Tamanho do mercado de veículos elétricos fora de estrada, análise de participação e indústria, por tipo (BEV e HV), por aplicação (construção, agricultura e mineração) e previsões regionais, 2025-2032

O tamanho do mercado global de veículos elétricos fora de estrada foi de US$ 13,36 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 15,41 bilhões em 2025 para US$ 45,23 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 16,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 46,48% em 2024.

Os veículos eléctricos fora de estrada estão a registar um crescimento significativo, impulsionado pelas crescentes preocupações ambientais, pelas rigorosas regulamentações de emissões e pela crescente procura de soluções sustentáveis ​​e energeticamente eficientes em indústrias como a agricultura, a construção e a mineração. Os governos de todo o mundo estão a implementar políticas para reduzir as pegadas de carbono, incentivando a adopção de veículos de construção eléctricos em vez de máquinas tradicionais movidas a diesel. Os avanços tecnológicos na tecnologia de baterias, como a melhoria da densidade de energia e capacidades de carregamento mais rápidas, também estão melhorando o desempenho e a viabilidade do transporte fora de estrada.veículos elétricos. Além disso, os custos operacionais e de manutenção mais baixos dos veículos elétricos em comparação com os veículos com motor de combustão interna (ICE) tornam-nos uma opção atraente para empresas que pretendem reduzir despesas a longo prazo.

Os veículos com motor de combustão interna (ICE) normalmente dependem de combustíveis fósseis, levando a maiores emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Em contraste, os Veículos Eléctricos (EV) são concebidos para funcionar com electricidade, que pode ser gerada a partir de fontes renováveis, resultando em emissões significativamente mais baixas durante a operação. Embora a produção e eliminação de baterias de VE também possam ter impactos ambientais, as emissões globais do ciclo de vida dos VE tendem a ser inferiores às dos veículos ICE, especialmente à medida que a rede energética se torna mais verde.

Fonte: Schaeffler

Segundo Schaeffler, ao considerar as emissões de CO₂ das máquinas de construção, as escavadoras e as carregadoras de rodas representam a maior proporção, com 45% e 18%, respetivamente.

Os sectores da construção e da mineração, em particular, estão a testemunhar um aumento na procura de equipamento eléctrico devido à necessidade de operações mais silenciosas e livres de emissões em áreas urbanas e ambientalmente sensíveis. Apesar de desafios como os elevados custos iniciais e a infraestrutura de carregamento limitada em locais remotos, o mercado está preparado para um crescimento robusto à medida que os fabricantes investem em I&D e os governos oferecem incentivos para acelerar a transição paramobilidade elétrica. No geral, espera-se que o mercado se expanda significativamente nos próximos anos, impulsionado por metas de sustentabilidade e inovação tecnológica.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS FORA DE ESTRADA

Aumentar o foco na sustentabilidade e na descarbonização é uma tendência mais recente

O foco crescente na sustentabilidade e na descarbonização é uma importante força motriz por trás do crescimento do mercado. Os governos e as organizações em todo o mundo estão a intensificar os esforços para combater as alterações climáticas, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa, especialmente de indústrias como a construção, a agricultura e a mineração, que tradicionalmente dependem de máquinas movidas a diesel. Os veículos elétricos fora de estrada oferecem uma alternativa mais limpa e ecológica, produzindo zero emissões de escape e reduzindo significativamente a pegada de carbono destes setores. Políticas e regulamentos, tais como normas de emissões mais rigorosas e metas de redução de carbono, estão a obrigar as empresas a fazer a transição para soluções eléctricas.

Além disso, muitos governos estão a oferecer incentivos, tais como subsídios, reduções fiscais e subvenções, para encorajar a adopção de equipamento eléctrico fora de estrada. Os objetivos de sustentabilidade empresarial apoiam ainda mais esta mudança, à medida que as empresas pretendem alinhar-se com os princípios ambientais, sociais e de governação (ESG) e satisfazer as expectativas das partes interessadas relativamente a práticas ecológicas. Como resultado, o mercado está a ganhar impulso, com os fabricantes a investir fortemente no desenvolvimento de maquinaria eléctrica para satisfazer a crescente procura de soluções sustentáveis ​​e energeticamente eficientes. Esta tendência apoia os esforços globais de descarbonização e posiciona os veículos elétricos fora de estrada como um componente-chave do futuro das operações industriais.

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DINÂMICA DE MARKEY

MOTORIZADORES DE MERCADO

Avanço na tecnologia de baterias para impulsionar o crescimento do mercado

Avanços tecnológicos embateriaa tecnologia é outro fator crítico que alimenta o crescimento do mercado. As melhorias nas baterias de iões de lítio, nas baterias de estado sólido e nos sistemas de armazenamento de energia melhoraram o desempenho, a autonomia e a eficiência dos veículos elétricos fora de estrada, tornando-os mais viáveis ​​para aplicações exigentes na construção, agricultura e mineração. Além disso, o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento rápido e de soluções de troca de baterias está a enfrentar os desafios relacionados com os tempos de carregamento e o tempo de inatividade operacional.

Por exemplo, em 2022, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o investimento global em investigação e desenvolvimento de tecnologia de baterias atingiu 86 mil milhões de dólares. Este investimento está a impulsionar inovações como as baterias de estado sólido, que prometem densidades de energia ainda mais elevadas e tempos de carregamento mais rápidos.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Infraestrutura de carregamento limitada para limitar o crescimento do mercado

A disponibilidade limitada de infraestrutura de carregamento é um fator de restrição significativo para o crescimento do mercado de veículos elétricos fora de estrada. Ao contrário dos veículos eléctricos rodoviários, que beneficiam de uma rede crescente de estações de carregamento públicas,equipamento de construção elétricoopera frequentemente em áreas remotas ou rurais, como estaleiros de construção, campos agrícolas e locais de mineração, onde a infraestrutura de carregamento é escassa ou inexistente. Esta falta de infraestruturas pode levar a desafios operacionais, incluindo tempos de inatividade prolongados para carregamento e dificuldades logísticas no transporte de veículos até aos pontos de carregamento.

De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), o rácio global de veículos eléctricos em relação aos pontos de carregamento públicos foi de aproximadamente 8:1 em 2022, destacando a lacuna existente nas infra-estruturas de carregamento. Para aplicações fora de estrada, esta lacuna é ainda mais pronunciada devido à natureza especializada dos equipamentos e aos ambientes exigentes em que operam.

Além disso, os elevados requisitos de energia para carregar veículos pesados ​​fora de estrada exigem o desenvolvimento de soluções especializadas de carregamento de alta capacidade, cuja disponibilidade é atualmente limitada. Este défice de infraestruturas afeta a eficiência operacional dos veículos elétricos fora de estrada e dissuade potenciais adotantes que estão preocupados com a viabilidade da transição de máquinas movidas a diesel. Enfrentar este desafio exigirá investimentos significativos em infraestruturas de carregamento, especialmente em áreas remotas e industriais, bem como soluções inovadoras, como unidades de carregamento móveis e sistemas de troca de baterias para apoiar a adoção generalizada de veículos elétricos fora de estrada. Até que estas lacunas de infraestrutura sejam colmatadas, o crescimento do mercado de veículos elétricos fora de estrada provavelmente será limitado.

OPORTUNIDADE DE MERCADO

Investimento em infraestrutura para oferecer amplas oportunidades no mercado

O investimento em infraestruturas de carregamento é crucial para o crescimento do mercado de veículos elétricos fora de estrada, uma vez que a disponibilidade e acessibilidade dos postos de carregamento influenciam diretamente a transição de máquinas convencionais movidas a combustão para alternativas elétricas. Dados os ambientes operacionais únicos dos veículos fora de estrada, tais como estaleiros de construção, locais de mineração e campos agrícolas, é essencial desenvolver soluções de carregamento especializadas que atendam a estas necessidades específicas. A colaboração com empresas de energia, fornecedores de infraestruturas e partes interessadas da indústria pode facilitar o estabelecimento de estações de carregamento estrategicamente localizadas em locais operacionais, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade. Estas parcerias também podem promover a implantação de tecnologias de carregamento rápido que acomodem os exigentes padrões de utilização típicos das aplicações fora de estrada. Além disso, integrandoenergia renovávelfontes, como a solar ou a eólica, na infraestrutura de carregamento podem aumentar ainda mais a sustentabilidade, tornando os veículos elétricos fora de estrada uma opção mais atraente para as empresas que procuram reduzir a sua pegada de carbono. Em última análise, uma infraestrutura de carregamento robusta não só alivia as preocupações sobre a ansiedade de autonomia, mas também incentiva a adoção de veículos elétricos, impulsionando o crescimento do mercado E-OV.

DESAFIOS DO MERCADO

Competição com tecnologias estabelecidas para trazer novos desafios para os participantes do mercado.

O mercado de veículos elétricos fora de estrada enfrenta uma concorrência significativa de máquinas movidas a diesel estabelecidas, que há muito dominam a indústria devido à sua infraestrutura bem estabelecida e familiaridade operacional. Os veículos a diesel beneficiam de uma rede global de postos de abastecimento, de uma vasta experiência em serviços e manutenção e de um historial de desempenho fiável, criando uma forte preferência entre os operadores que estão habituados às suas capacidades comprovadas em ambientes exigentes, como a construção, a mineração e a agricultura. Esta dependência arraigada da tecnologia diesel promove a resistência à mudança de hábitos e preferências estabelecidas, tornando um desafio para as alternativas elétricas ganharem força. Além disso, muitos operadores veem as máquinas a diesel como sinônimos de confiabilidade e eficiência, fatores cruciais para as operações de alto risco típicas de aplicações fora de estrada. A transição para veículos eléctricos não só exige a superação desta inércia, mas também a demonstração de vantagens claras – como custos operacionais mais baixos, emissões reduzidas e melhor desempenho – para encorajar os utilizadores a fazer a mudança. À medida que o mercado E-OV evolui, enfrentar estes desafios competitivos através da inovação, da melhoria da infraestrutura de carregamento e de propostas de valor atraentes será essencial para atrair a base de utilizadores tradicional que historicamente dependeu de equipamentos movidos a diesel.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Segmento de veículos híbridos domina mercado devido à crescente demanda no setor de construção

O mercado é segmentado com base na tecnologia: BEV e HV.

Oveículo híbrido (HV)O segmento está atualmente dominando o mercado, impulsionado principalmente pela crescente demanda do setor de construção. Os veículos fora de estrada híbridos, que combinam motores de combustão interna (ICE) com sistemas de propulsão elétrica, oferecem uma solução equilibrada que aborda as limitações dos veículos totalmente elétricos, ao mesmo tempo que proporciona benefícios ambientais e operacionais significativos. Na indústria da construção, onde a maquinaria pesada opera em ambientes exigentes e muitas vezes remotos, os veículos híbridos proporcionam a flexibilidade de utilizar energia diesel quando necessário, e energia elétrica para operações mais silenciosas e isentas de emissões em áreas urbanas ou sensíveis.

O segmento de Veículos Elétricos a Bateria (BEV) está preparado para um crescimento significativo no mercado, impulsionado por avanços na tecnologia de baterias, redução de custos e aumento da pressão regulatória para reduzir emissões. Os BEVs, que dependem inteiramente de energia elétrica, oferecem soluções de emissão zero que se alinham com as metas globais de sustentabilidade e regulamentações ambientais rigorosas. Além disso, os governos de todo o mundo estão a oferecer incentivos para promover a adopção de veículos eléctricos. Por exemplo, o Acordo Verde da União Europeia e a Lei de Redução da Inflação dos EUA incluem subsídios e benefícios fiscais para a compra de veículos eléctricos, acelerando ainda mais a adopção de BEV.

Por aplicativo

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Prevê-se aumento nas atividades de infraestrutura para impulsionar o crescimento do segmento de construção

Com base na aplicação, o mercado é segregado em construção, agricultura e mineração.

O segmento de construção dominou o mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda por máquinas sustentáveis ​​e eficientes em projetos de desenvolvimento urbano e de infraestrutura. A indústria da construção está sob pressão crescente para reduzir as emissões e a poluição sonora, especialmente nas áreas urbanas onde as regulamentações ambientais estão a tornar-se mais rigorosas. Veículos elétricos fora de estrada, incluindo elétricosescavadeiras, carregadeiras e guindastes oferecem uma alternativa de emissão zero aos equipamentos tradicionais movidos a diesel, tornando-os altamente atraentes para empresas de construção que desejam cumprir essas regulamentações e melhorar sua pegada ambiental.

Além disso, os segmentos agrícola e de mineração também deverão obter um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento é impulsionado pela crescente necessidade de soluções sustentáveis ​​e eficientes nessas indústrias. Na agricultura, a adopção de veículos eléctricos, como tractores eléctricos, colheitadeiras e pulverizadores, está a ganhar impulso à medida que os agricultores procuram reduzir os custos operacionais e minimizar o seu impacto ambiental. No sector mineiro, a mudança para veículos eléctricos está a ser impulsionada pela necessidade de reduzir as emissões, melhorar a segurança e reduzir os custos operacionais, especialmente nas operações de mineração subterrânea. As máquinas movidas a diesel nas minas contribuem para a poluição do ar e representam riscos para a saúde dos trabalhadores, tornando os veículos eléctricos uma alternativa mais segura e limpa.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS FORA DE ESTRADA

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo com base na região.

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América do Norte detém a maior participação impulsionada pela crescente demanda por equipamentos elétricos em vários setores 

A América do Norte detém a maior participação no mercado de veículos elétricos fora de estrada. À medida que as indústrias se esforçam para aumentar a eficiência e a sustentabilidade, a transição para máquinas eléctricas torna-se cada vez mais predominante. Na construção, os veículos elétricos são favorecidos pela sua capacidade de operar silenciosamente e com emissões reduzidas, tornando-os ideais para projetos urbanos onde as regulamentações ambientais são rigorosas. Da mesma forma, na mineração, os veículos eléctricos reduzem os custos operacionais, melhoram a segurança e reduzem a pegada de carbono das operações mineiras. O sector agrícola também está a adoptar a tecnologia eléctrica, à medida que os agricultores procuram adoptar práticas mais sustentáveis, maximizando ao mesmo tempo a produtividade através de maquinaria eléctrica avançada. Esta tendência crescente reflete um compromisso mais amplo com a redução do impacto ambiental e a promoção da inovação em todos os setores, posicionando a América do Norte como líder na indústria de veículos elétricos fora de estrada. Entre a América do Norte, espera-se que os EUA liderem o mercado. Os Estados Unidos estão preparados para liderar o mercado na América do Norte devido a várias condições favoráveis ​​que melhoram a sua posição como líder neste sector emergente. Investimentos substanciais em iniciativas de energia limpa e no desenvolvimento de infra-estruturas criaram um ambiente propício à adopção de veículos eléctricos, incluindo maquinaria fora de estrada. Os quadros regulamentares dos EUA enfatizam cada vez mais a sustentabilidade, incentivando os fabricantes e operadores a fazerem a transição para soluções com menos emissões.

Europa

A Europa detém a segunda maior participação na indústria de veículos eléctricos fora de estrada, impulsionada por uma combinação de apoio regulamentar, avanços tecnológicos e um forte foco na sustentabilidade. Os governos europeus estão a implementar regulamentações ambientais rigorosas que incentivam a adopção de veículos eléctricos em vários sectores, incluindo construção, mineração e agricultura.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico detém uma participação significativa no setor de veículos elétricos fora de estrada, impulsionada pela rápida industrialização, urbanização e investimentos crescentes no desenvolvimento de infraestruturas. Países como a China, o Japão e a Índia estão na vanguarda deste crescimento, pois reconhecem a necessidade de soluções sustentáveis ​​em sectores como a construção, a mineração e a agricultura. À medida que as indústrias da região continuam a dar prioridade à inovação e à sustentabilidade, espera-se que a procura de veículos eléctricos fora de estrada aumente, solidificando a posição da região como um interveniente significativo neste mercado em evolução.

CENÁRIO COMPETITIVO

O cenário competitivo do mercado de veículos elétricos fora de estrada é caracterizado por uma interação dinâmica entre líderes industriais estabelecidos e inovadores emergentes, todos competindo por uma participação significativa neste setor em rápida evolução. Os principais intervenientes incluem fabricantes tradicionais de maquinaria pesada como Caterpillar, John Deere e Grupo Volvo, que estão a investir cada vez mais em tecnologias eléctricas e a diversificar as suas linhas de produtos para incluir variantes eléctricas dos seus modelos populares. Essas empresas aproveitam sua vasta experiência, reconhecimento de marca e relacionamentos existentes com os clientes para promover novas ofertas elétricas. Ao mesmo tempo, novos participantes e startups, como Nikola Corporation, Lordstown Motors e Xos Trucks, estão a revolucionar o mercado com soluções elétricas especializadas que atendem a aplicações de nicho e enfatizam a sustentabilidade. O cenário competitivo é ainda moldado pelos avanços na tecnologia de baterias, infraestrutura de carregamento e sistemas de gestão de frotas, com colaborações entre fabricantes automóveis e empresas de tecnologia que aumentam a inovação. À medida que o mercado amadurece, é provável que as parcerias estratégicas, fusões e aquisições se intensifiquem, à medida que tanto os intervenientes estabelecidos como os recém-chegados procuram optimizar as suas capacidades tecnológicas e satisfazer melhor a crescente procura de soluções de transporte fora-de-estrada amigas do ambiente. A mudança em curso para a electrificação não só redefinirá a dinâmica competitiva, mas também desafiará todos os participantes a adaptarem e distinguirem as suas ofertas num mercado cada vez mais impulsionado pela consciência ambiental e pela eficiência operacional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Prevê-se que o aumento da demanda por veículos elétricos em diferentes setores traga amplas oportunidades de mercado

A Caterpillar está preparada para ser um player importante e líder no mercado. Como fabricante proeminente nos setores de construção e mineração, a Caterpillar tem investido ativamente em tecnologia elétrica para aumentar a eficiência e a sustentabilidade de suas máquinas. O foco da empresa no desenvolvimento de soluções elétricas de ponta permite atender à crescente demanda por equipamentos ecologicamente corretos que cumpram regulamentações rigorosas de emissões.

O mercado está cada vez mais consolidado, caracterizado por alguns players dominantes que detêm quotas de mercado significativas e influência sobre as tendências da indústria. Grandes empresas como Caterpillar, Volvo e Komatsu estão liderando o processo com investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento, permitindo-lhes inovar e fornecer soluções elétricas avançadas. Estas empresas estabelecidas beneficiam de economias de escala, cadeias de abastecimento robustas e um forte reconhecimento da marca, o que lhes permite competir eficazmente com concorrentes mais pequenos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS FORA DE ESTRADA PERFILADAS

• Lagarta (EUA)
• Grupo Volvo(Suécia)
• Komatsu(Japão)
• Deere & Company (EUA)
• Sandvik AB (Suécia)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (Japão)
• Epiroc Mining Limited(Índia)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd (Japão)
• JC Bamford Excavators Ltd (Reino Unido)
• CNH Industrial N.V. (Itália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em julho de 2024, a CNH Industrial N.V. anunciou que a empresa inaugurou uma linha de produção de carregadeiras elétricas compactas em Lecce. O modelo, concebido e desenhado no centro de P&D da fábrica de Puglia, será produzido nas cores CASE e New Holland com os modelos 12EV e W40X, respectivamente.
• Em fevereiro de 2024, a JCB lançou um novo dumper totalmente elétrico de três toneladas. Suas características incluem zero emissões e baixos níveis de ruído, capacidade de carga rápida, operação em turnos completos em uso típico e design de caçamba com ponta giratória para permitir carga e descarga em espaços apertados e confinados.
• Em janeiro de 2024,Caterpillar ampliará soluções de eletrificação e energia na CES 2024. A exposição destacou as máquinas elétricas e soluções de energia da Caterpillar, projetadas para atender às crescentes necessidades de nossos clientes à medida que eles eletrificam seus locais de trabalho. Como líder tecnológico há quase um século, a Caterpillar continua a inovar e a investir em eletrificação, combustíveis alternativos, conectividade e soluções digitais para ajudar os seus clientes a atingir os seus objetivos de sustentabilidade.
• Em novembro de 2023, a CRH e o Grupo Volvo assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) para acelerar inovações líquidas zero no design e implantação de veículos rodoviários e equipamentos off-road usados ​​na construção, com foco na implantação de tecnologia de próxima geração, no dimensionamento de tecnologia de ponta e na eficiência operacional.
• Em setembro de 2023,A JTMEC apresentou seu novo Dual MineStarter elétrico. Este produto é comumente usado em minas subterrâneas para iniciar perfuratrizes, ventiladores e bombas. Agora pode suportar duas aplicações: melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos da mina.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece análises detalhadas do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, serviços e aplicações de produtos. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores acima, abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO