Tamanho do mercado de seguros sob demanda, análise de participação e indústria, por tipo de seguro (automóvel e mobilidade, seguro de propriedade {eletrodomésticos, eletrônicos, joias e outros}, seguro de viagem, microsseguro de saúde e vida, comercial e outros}, por canal de distribuição (plataformas digitais, corretores e agentes, companhias de seguros e outros), por usuário final (indivíduos, PMEs {varejo, comércio eletrônico e agregadores, logística e outros} e grupos institucionais) e regionais Previsão, 2025-2032

O tamanho global do mercado de seguros sob demanda foi avaliado em US$ 105,69 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 110,62 bilhões em 2025 para US$ 157,51 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,2% durante o período de previsão.

O seguro sob demanda é referido como um seguro flexível e baseado no uso que pode ser ativado e desativado conforme necessário por meio de plataformas digitais. Isso oferece aos clientes acessibilidade, conveniência e personalização. Ele também permite que os usuários garantam dinamicamente ativos, atividades ou um período de tempo em comparação com as seguradoras tradicionais, que atendem trabalhadores temporários, viajantes e usuários de serviços de economia compartilhada.

Vários fatores estão impulsionando o desenvolvimento do mercado, incluindo o aumento da digitalização, o uso extensivo desmartphonese aumento da demanda pelo serviço entre clientes em produtos individuais. Além disso, o crescimento da inteligência artificial, da Internet das Coisas e da análise de dados também ajudou a otimizar processos e avaliação de riscos, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Poucos players proeminentes que operam no mercado incluem Cuvva, Zego, Slice, entre outros. Estas empresas estão a concentrar-se na inovação através do desenvolvimento de produtos de microsseguros baseados em dispositivos eletrónicos, alianças estratégicas com fintech e empresas de mobilidade e preços baseados em dados para manter a concorrência.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

O crescimento da digitalização e da economia gig impulsiona a expansão do mercado

O alto ritmo de digitalização e economia gig impulsiona o crescimento do mercado de seguros sob demanda. A disponibilidade de smartphones e telemática sofisticada permite o rastreamento em tempo real e fácil gerenciamento de apólices, tornando a cobertura por um curto período conveniente e facilmente disponível.

• Por exemplo, de acordo com Niti Aayog.gov, em 2020-21, 7,7 milhões de trabalhadores estavam envolvidos na economia gig. Espera-se que a força de trabalho gig se expanda para 23,5 milhões de trabalhadores até 2029-30. Atualmente, cerca de 47% do trabalho gig ocorre em empregos de qualificação média, cerca de 22% em empregos altamente qualificados e cerca de 31% em empregos pouco qualificados.

Além disso, o aumento de trabalhadores temporários que exigem uma cobertura flexível de pagamento conforme o uso, incluindo compartilhamento de viagens, freelancers e serviços de entrega, está ampliando a expansão do mercado. estes factores levariam a uma maior aceitação pelos consumidores de produtos de seguros a pedido, uma vez que são personalizados e adequados para as primeiras vidas digitais, eventualmente impulsionando o crescimento e a inovação do mercado.

Restrições de mercado

Lacuna regulatória e de conscientização dificulta o crescimento do mercado

A fragmentação regulatória e a falta de conscientização representam um grande desafio ao mercado. Leis de seguros imprevisíveis nas economias em desenvolvimento levam a requisitos de conformidade complicados, retardando assim a introdução de produtos e restringindo o acesso ao mercado. Os benefícios de pagamento por uso e de seguro de curto prazo não são comumente compreendidos pelos consumidores, diminuindo assim a sua adoção.

Além disso, as seguradoras estão enfrentando dificuldades para trabalhar com diferentes sistemas jurídicos, tornando as operações mais caras e lentas para inovar. Esses fatores limitaram o crescimento do mercado principalmente em áreas com quadro regulatório imaturo.

Oportunidades de mercado

Expansão de seguros micro e inclusivos oferece oportunidades lucrativas de crescimento

A expansão dos seguros micro e inclusivos oferece uma oportunidade significativa para o mercado. Crescimento financeiro, incluindo iniciativas e parcerias com seguradoras, principalmente em cobertura de saúde e baseada em índices e oferecendo oportunidades de crescimento nas regiões Ásia-Pacífico e África. 

Além disso, produtos de seguros acessíveis e pequenos atendem a novos clientes, oferecendo-lhes soluções flexíveis e pré-pagas. Isso também aproveita as plataformas digitais para oferecer soluções personalizadas e instantâneas, atendendo assim aos usuários móveis e aos clientes de baixa renda. 

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SEGUROS SOB DEMANDA 

A rápida mudança em direção a modelos incorporados e baseados no uso é uma tendência emergente do mercado

Uma das principais tendências do mercado é uma transição rápida para um modelo incorporado e baseado em uso. Este modelo fornece cobertura contínua e contextual por meio de seguros integrados em sites de comércio eletrônico, mobilidade e viagens por meio de integração que é entregue quando necessário. Esta estratégia aumenta a conveniência, minimiza a resistência na política de compras e está em conformidade com as práticas digitais atuais.

• Por exemplo, em 2019, a startup VOOM, sediada em Tel Aviv, angariou 7 milhões de dólares junto de investidores para fornecer soluções de seguros baseadas na utilização para drones comerciais, e-scooters, riscos desportivos motorizados e barcos a motor. 

Além disso, os modelos baseados no uso são atraentes para consumidores sensíveis aos custos que exigem flexibilidade. Juntos, esses modelos redefinem o relacionamento com o cliente, aumentam o acesso ao serviço e aceleram a adesão a serviços de seguros personalizados e em tempo real.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de seguro

Necessidade crescente de cobertura flexível e pré-paga impulsiona o crescimento do segmento automotivo e de mobilidade

Com base no tipo de produto, o mercado é automóvel e mobilidade, seguros patrimoniais,seguro de viagem, microsseguros saúde e vida, comerciais e outros. O segmento de seguros patrimoniais é ainda dividido em eletrodomésticos, eletrônicos, joias, entre outros.

Em 2024, o segmento automóvel e mobilidade detinha a maior quota de mercado de seguros sob demanda, com uma quota de 41,44 mil milhões de dólares. Esse domínio é atribuído a uma enorme base instalada de veículos e ao aumento da necessidade de pagamento conforme o uso e cobertura de seguro flexível. O aumento no compartilhamento de viagens e na economia gig também aumentou a necessidade de ofertas de seguros personalizadas. Além disso, a urbanização e as tendências crescentes de mobilidade aumentam ainda mais a adoção, e a integração telemática permite preços personalizados e baseados em dados.

Espera-se que o segmento de microsseguros de saúde e vida cresça com um CAGR mais alto de 6,4% durante o período de previsão. Isto deve-se à crescente procura de cobertura acessível, iniciativas de inclusão financeira e plataformas digitais de saúde nas economias emergentes. Além disso, ONG, governos e startups de insurtech estão a adoptar cada vez mais microsseguros para cobrir a população remota.

Por canal de distribuição

Demanda crescente por plataformas digitais devido à sua integração perfeita em dispositivos móveis para impulsionar o crescimento do segmento

O mercado é dividido em plataformas digitais, corretores e agentes, seguradoras, entre outros, de acordo com o canal de distribuição.

Entre estes, o segmento de plataformas digitais dominou o mercado com uma participação de receita de US$ 50,34 bilhões em 2024. Também deverá crescer com o maior CAGR de 5,9% durante o período de previsão. Este crescimento deve-se à sua integração perfeita em aplicações móveis, emissão instantânea de apólices e cobertura eficaz/personalizada através da atualização tecnológica viaIAe análises. Seus baixos custos operacionais, maior escalabilidade e alcance em áreas urbanas e rurais por meio de dispositivos móveis impulsionam o crescimento do segmento.

Por usuário final

Expansão de soluções de seguros flexíveis e de pagamento por uso aumenta o crescimento do segmento de pessoas físicas

Com base na aplicação, o mercado é dividido em indivíduos, PMEs e grupos institucionais. O segmento de PMEs é ainda dividido em varejo, comércio eletrônico e agregadores, logística, entre outros.

O segmento de pessoas físicas detinha a maior participação de mercado em 2024, com uma participação na receita de US$ 59,97 bilhões. Isto se deve à crescente adoção de políticas de mobilidade pessoal, saúde, viagens e proteção de dispositivos. Além disso, modelos flexíveis e de pagamento conforme o uso também promovem uma base de usuários urbanos que buscam acessibilidade e conveniência, tornando assim os indivíduos os maiores contribuintes de receita.

Por outro lado, as PME são o segmento que mais cresce, com uma CAGR de 5,7% em 2024. Isto é impulsionado pela procura de cobertura personalizável para viagens de negócios, seguros de saúde de curto prazo, logística e protecção de activos. Além disso, a integração de plataformas digitais também está a permitir que várias PME adotem políticas económicas e adaptadas às suas operações em mudança.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS SOB DEMANDA

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

A região da América do Norte lidera o mercado com uma participação de 39,19 mil milhões de dólares em 2024. A região também contribuiu com uma receita de 37,46 mil milhões de dólares em 2023. Este crescimento é impulsionado pela expansão da adoção de seguros e plataformas insurtech maduras em todas as regiões. Além disso, a região conta com a presença de diferentes players líderes que oferecem produtos de viagens, automóveis e saúde com base no uso. Países incluindo os EUA possuem uma infraestrutura digital avançada e modelos regulatórios que apoiam inovações e reforçam o crescimento regional. Prevê-se que os EUA atinjam 31,31 mil milhões de dólares até 2025.

Europa

O mercado europeu está a crescer substancialmente e deverá contribuir para uma quota de receitas de 22,94 mil milhões de dólares em 2025. Isto é atribuído à crescente digitalização, ao aumento da preferência dos consumidores pela cobertura pay-per-use e à expansão da gig economy.  Reino Unido, Alemanha e Itália são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 3,69 bilhões, US$ 5,6 bilhões e US$ 2,41 bilhões, respectivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico manteve o maior CAGR de 5,8% em 2025 e deverá atingir US$ 37 bilhões em 2025.  Isso é alimentado pelo aumento do uso de smartphones, pelo crescimento da economia gig e por enormes populações sem ou com seguro insuficiente. Além disso, as iniciativas de inclusão financeira apoiadas pelo governo e o crescente ecossistema digital na Índia, no Sudeste Asiático e na China também estão a acelerar a procura de produtos de seguros micro, flexíveis e a pedido. Espera-se que a Índia e a China contribuam para uma quota de receitas de 4,8 mil milhões de dólares e 15,05 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. 

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 6,31 mil milhões de dólares e 3,31 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025, devido à crescente penetração dos smartphones, à crescente popularidade da flexibilidade e à transformação digital. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 2,07 mil milhões de dólares até 2025. 

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

O foco crescente dos principais participantes em soluções inovadoras leva às suas posições dominantes no mercado

A indústria global de seguros sob demanda é altamente fragmentada e dinâmica, apresentando seguradoras bem conhecidas, novas startups e outros distribuidores integrados em plataformas. Além disso, estes principais intervenientes estão a implementar diferentes estratégias, tais como parcerias e alianças estratégicas, à medida que os intervenientes procuram amplos portfólios de produtos e vantagem competitiva.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SEGURO SOB DEMANDA PERFILADAS:

• Trov(NÓS.)
• Fatia (EUA)
• Metromile (EUA)
• Lemonade, Inc. (EUA)
• Sure Inc. (EUA)
• Cuvva(REINO UNIDO.)
• Zego(REINO UNIDO.)
• Riscos Digitais (Reino Unido)
• Neoseguro (Itália)
• Great American Insurance Group (EUA)
• ManyPets (Reino Unido)
• Hipopótamo (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2025- Freberg Environmental Insurance LLC, uma subscritora geral gestora que especifica riscos ambientais e parte da Ryan Specialty, introduziu seu programa de responsabilidade excedente não suportada ambiental. Isto expande a atual responsabilidade ambiental oferecida por Freberg, proporcionando mais flexibilidade e acesso mais amplo para expandir limites numa ampla gama de riscos ambientais.
• Outubro de 2025- Uma nova seguradora digital, Covertime, foi lançada no mercado automóvel do Reino Unido com uma plataforma destinada a satisfazer a crescente procura de seguros automóveis a pedido e de curto prazo. Desde o seu lançamento, a Covertime posicionou-se como um intermediário regulamentado no mercado de seguros automóveis do Reino Unido.
• Outubro de 2025- Majesco, líder inovador do setor de seguros em software nativo da nuvem e orientado por IA, anunciou o lançamento do MGA Model Office da Majesco P&C CoreConnect, um sistema MGA inovador e totalmente pré-configurado que está pronto para produção, disponível sob demanda e repleto das principais integrações de terceiros e linhas de produtos de negócios pré-construídas para implantação imediata.
• Julho de 2024- A Brokerslink, uma rede de corretores independentes, introduziu uma prática especializada de Seguro de Crédito Comercial (TCI) para satisfazer a crescente procura das suas afiliadas internacionais. Esta nova prática de TCI permite que os Parceiros e Afiliados da Brokerslink contactem um conjunto partilhado de conhecimentos no setor de Crédito Comercial, permitindo aos corretores melhorar os seus serviços para clientes locais e multinacionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de seguros sob demanda e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para as principais empresas. Além dos fatores citados, o relatório engloba diversos fatores que têm contribuído para o crescimento do seguro sob demanda.

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