Tamanho do mercado de gateway de pagamento, participação e análise do setor por tipo (gateways de pagamento hospedados, gateways de pagamento auto-hospedados e outros), por tipo de empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas), por indústria de usuários finais (varejo e comércio eletrônico, BFSI, viagens e hospitalidade e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de gateway de pagamento foi avaliado em US$ 30,58 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 34,49 bilhões em 2026 para US$ 90,28 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 12,78% durante o período de previsão.

O mercado global de gateways de pagamento cresceu rapidamente nos últimos anos, devido à adoção digital e ao aumento dos pagamentos sem contato em todo o mundo. Os gateways de pagamento oferecem transações on-line seguras, criptografando dados financeiros confidenciais, tornando os pagamentos perfeitos em comércio eletrônico, varejo, bancos e outros setores.

Sistemas de pagamento baseados em dispositivos móveis, como o Pix do Brasil e a Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia, transformaram os modelos convencionais de transferência. Eles também redefinirão todo o cenário de pagamentos, permitindo transações financeiras rápidas, baratas e de fácil acesso para milhões de usuários.

Motorista de mercado de gateway de pagamento

Comércio eletrônico e pagamentos móveis impulsionam o crescimento do mercado de gateway de pagamento

A popularidade cada vez maior do comércio eletrônico aumentou a demanda por métodos de processamento de pagamentos seguros e eficazes por meio de gateways de pagamento. Os gateways de pagamento facilitam transações tranquilas entre comerciantes e clientes. A proliferação do pagamento móvel teve um impacto adicional.

Foi até relatado que no ambiente empresarial actual, dado o alcance global das transacções, existe uma procura de gateways de pagamento multimoedas para gerir transacções internacionais seguras. Como exemplo do crescente desenvolvimento do mercado, em 2022, foi relatado que 17% dos adultos no Reino Unido estavam inscritos em serviços como Apple Pay ou Google Pay.

Restrição de mercado de gateway de pagamento

Desafios regulatórios, de segurança e de infraestrutura dificultam o crescimento do mercado

A questão crítica da conformidade regulamentar é que os fornecedores de gateways de pagamento enfrentam regulamentações financeiras incrivelmente complexas em todos os países para garantir a conformidade legal. Outra restrição principal são as preocupações com a segurança, à medida que a sofisticação dos ataques cibernéticos continua a aumentar, exigindo investimento constante em soluções de segurança avançadas. Provavelmente, um exemplo a considerar para provar o obstáculo através de infra-estruturas bancárias menos evoluídas é a adopção de pagamentos digitais, em que, mesmo com a utilização cada vez menor de numerário observada na Austrália, o valor da circulação de numerário aumentou 15% de 2017 a 2024, de acordo com o Reserve Bank of Australia.

Oportunidade de mercado de gateway de pagamento

Blockchain, detecção de fraude e mercados emergentes impulsionam o crescimento do mercado

Os gateways de pagamento aprimorados por blockchain e criptomoedas aumentaram a segurança e a transparência para atrair consumidores experientes em tecnologia interessados ​​em métodos de pagamento descentralizados. Enquanto isso, a detecção complementar de fraudes e as experiências personalizadas do cliente são vistas como principais diferenciais. Outras áreas potenciais de crescimento incluem os mercados emergentes. No Brasil, por exemplo, em 2024, o Pix representava mais de um terço do total de transações de pagamento no varejo, mostrando que os pagamentos digitais estão ganhando aceitação rapidamente.

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Tendências de adoção de pagamentos digitais, por países-chave
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Volume de transações e preferências de método de pagamento por região
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais participantes
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições, parcerias)
• Visão geral: cenário regulatório e de conformidade

Segmentação

Análise por Tipo

Por tipo, o mercado é dividido em gateways de pagamento hospedados, gateways de pagamento auto-hospedados, entre outros.

A liderança de mercado será consolidada por gateways hospedados, principalmente fortes em considerações de integração e segurança. Isto deve-se ao número crescente de pessoas que possuem cartões de pagamento sem contacto, com a tendência de crescimento das transações de comércio eletrónico e do aumento das medidas de prevenção de fraudes.

Os gateways de pagamento auto-hospedados para empresas terão uma participação substancial no mercado à medida que deixam de deixar o processamento de pagamentos inteiramente para usar os sistemas atuais. O crescimento dos pagamentos digitais é o que impulsiona ainda mais o surgimento desse tipo de tecnologia. O Pix do Brasil tinha mais de 153 milhões de usuários em 2024, permitindo que as empresas criassem experiências de pagamento personalizadas e integradas.

Análise por tipo de empresa

Por tipo de empresa, o mercado é dividido em pequenas e médias empresas e grandes empresas.

Prevê-se que as pequenas e médias empresas (PME) crescerão substancialmente no mercado de gateways de pagamento devido à crescente adoção do comércio eletrónico e dos pagamentos móveis. No Reino Unido, 68% dos adultos utilizaram pagamentos sem contacto pelo menos uma vez por mês em 2022, indicando uma forte necessidade de soluções de pagamento integradas entre as PME.

Espera-se que as grandes empresas liderem o mercado devido à demanda por soluções de pagamento seguras, escaláveis ​​e em várias moedas. Essas empresas utilizam gateways de pagamento avançados com detecção e análise de fraudes para aprimorar a segurança e a experiência do cliente.

Análise por indústria de usuários finais

Pela indústria de usuários finais, o mercado é dividido em varejo e comércio eletrônico, BFSI, viagens e hospitalidade, entre outros.

Ao que tudo indica, o retalho e o comércio eletrónico deverão emergir como os segmentos dominantes do mercado de gateways de pagamento, devido ao aumento das compras online e à procura de transações digitais contínuas. Os pagamentos sem contato e móveis estão ganhando cada vez mais popularidade.

O sector bancário, de serviços financeiros e de seguros (BFSI), pelo contrário, registará um crescimento importante devido ao aumento da utilização de opções bancárias digitais e alternativas de pagamento seguras entre os consumidores finais. A adopção dos utilizadores está a mudar rapidamente para a banca móvel, com 58% dos adultos do Reino Unido a aproveitarem agora esta opção bancária, conforme relatado em 2022, o que indica a transformação digital no sector.

Análise Regional

Com base na geografia, o mercado foi estudado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

A América do Norte liderará o mercado de gateways de pagamento. A região é caracterizada por tecnologias avançadas e atividades de comércio eletrônico, com muitas empresas gigantes como Amazon e eBay. A forte regulamentação nas transações sem dinheiro leva 83% dos adultos no Reino Unido a possuir um cartão de pagamento sem contacto em 2022. A América do Norte reflete esta tendência em todo o seu ecossistema de pagamento digital.

A Europa ocupa a segunda posição de liderança no mercado, com a banca digital bastante adotada pelas pessoas e fortemente apoiada por regulamentos como o PSD2, que estimula a banca aberta e a concorrência. A confiança no pagamento digital é outro fator que influencia a expansão da indústria.

A análise mais recente apresentou um relato sombrio da região Ásia-Pacífico, que deverá florescer em termos de crescimento nos próximos tempos devido a vários factores: um aumento na penetração da Internet, um crescimento meteórico na adopção de smartphones e os mercados de comércio electrónico em expansão da China e da Índia. Na verdade, as transações sem dinheiro estão, de longe, a emergir na região, tal como os esquemas governamentais de pagamento digital, como o UPI da Índia, que avançou rapidamente para atingir mais de 360 ​​milhões de utilizadores até 2024.

Principais participantes cobertos

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• PayPal Holdings, Inc. (EUA)
• Listra (EUA)
• Amazon Payments Inc. (EUA)
• (EUA)
• Adyen (Holanda)
• Grupo PayU (Holanda)
• (EUA)
• Authorize.Net (EUA)
• Quadrado (EUA)
• WePay, Inc.
• Worldpay (FIS) (EUA)
• VISTO (EUA)
• Mastercard (EUA)
• Razorpay (Índia)
• Pagamentos globais (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em outubro de 2021, o PayPal adquiriu a Paidy, uma plataforma BNPL líder no mercado de pagamentos japonês, ampliando seu alcance nesse mercado. Esta aquisição está alinhada com a estratégia do PayPal de expandir as suas soluções alternativas de pagamento em toda a Ásia. O PayPal trabalha para explorar o potencial crescente de pagamentos digitais flexíveis no Japão, aproveitando o alcance doméstico pago.
• Em maio de 2023, Stripe colaborou com o Airbnb para permitir que os hóspedes fizessem pagamentos bancários diretos sem a necessidade de qualquer outra entidade terceirizada. Esta cooperação procurou melhorar a experiência do utilizador para que o processo de pagamento seja muito seguro e fácil. A adesão aos pagamentos bancários do Stripe e do Airbnb deve ser um evento contínuo e de baixo atrito para os usuários.
• Em Fevereiro de 2024, uma parceria entre a Adyen e Billie proporcionará uma situação mais praticável dos modelos BNPL para empresas em toda a Europa. Isto permitirá que os comerciantes integrem-no perfeitamente aos recursos do BNPL, proporcionando assim melhores opções de pagamento para transações B2B. Prevê-se que isto amplie a experiência geral de pagamento e impulsione uma penetração mais profunda na adoção de métodos de pagamento alternativos.