Tamanho do mercado de equipamentos de proteção individual (EPI), participação e análise da indústria, por produto (proteção para as mãos, proteção para os olhos e rosto {óculos de segurança, óculos de segurança, escudos de soldagem, protetores faciais e equipamentos para a cabeça}, proteção auditiva {tampões para os ouvidos, protetores auriculares montados em tampas e faixas auditivas}, roupas de proteção, proteção respiratória {respiradores purificadores de ar (APR) e respiradores de ar fornecido}, calçados de proteção, proteção contra quedas e proteção para a cabeça), por indústria de uso fi

O tamanho do mercado global de equipamentos de proteção individual (EPI) foi avaliado em US$ 82,45 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 85,97 bilhões em 2025 para US$ 118,07 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de equipamentos de proteção individual com uma participação de mercado de 35,94% em 2024.

O equipamento de proteção individual (EPI) é usado principalmente para proteger o usuário de riscos à segurança ou à saúde no local de trabalho. Os EPI são uma importante fonte de emergência e recuperação da segurança dos trabalhadores. A crescente consideração da segurança dos trabalhadores nas indústrias de petróleo e gás, mineração, construção e manufatura impulsionará as tendências do mercado. O mercado inclui todos os equipamentos de segurança projetados para proteger os usuários de diversos perigos no local de trabalho. Os empregadores procuram principalmente equipamentos de EPI para o seu pessoal, beneficiando-se da poupança de despesas excedentárias em remunerações de funcionários, despesas médicas e perda de tempo de produção. Mandatos regulatórios rigorosos de órgãos como a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA), o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) e o Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI) tornam obrigatório que os trabalhadores garantam o uso seguro de equipamentos em áreas propensas a acidentes. Espera-se que isso, por sua vez, aumente o tamanho da indústria de EPI. As empresas que operam no mercado incluem players importantes como 3M, Ansell Ltd., DuPont, Bullard e MSA Safety, entre outros.

CONCLUSÕES DO MERCADO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 82,45 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 85,97 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 118,07 bilhões
• CAGR: 4,6% de 2025–2032

Quota de mercado:

• A América do Norte liderou em 2024 com uma participação de 35,94%, avaliada em 29,63 mil milhões de dólares.
• Por produto: A proteção das mãos é dominada devido à crescente conscientização sobre segurança dos trabalhadores.
• Por uso final: A manufatura detinha a maior participação, seguida pela construção, saúde e automotivo.

Principais destaques do país:

• EUA: Regulamentações rígidas da OSHA impulsionam a demanda; segmento de manufatura com participação de aproximadamente 16,4% em 2024.
• Europa: A conformidade regulamentar e a procura de luvas de segurança na indústria alimentar e de bebidas impulsionam o crescimento.
• Ásia-Pacífico: A rápida industrialização e os gastos em infra-estruturas na China, na Índia e no Vietname impulsionam a adopção de EPI.
• América Latina: O Brasil lidera devido à fabricação local e aos avanços tecnológicos.
• Médio Oriente e África: A elevada procura dos setores da construção, saúde e turismo impulsiona a expansão do mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

Utilização de materiais biodegradáveis ​​e recicláveis ​​na fabricação de luvas de segurançaImpulsionará o mercado

Os fabricantes de luvas em todo o mundo estão a envidar esforços para tornar o ambiente mais verde, mais seguro e mais limpo. Todos os anos, milhões de luvas acabam em aterros sanitários e causam poluição do solo. Empresas como Showa, Globus e outras introduziram luvas de nitrila descartáveis ​​biodegradáveis, incentivando o desenvolvimento de produtos verdes. Os produtores de luvas podem reduzir a sua pegada energética concebendo novas máquinas ou modificando as máquinas existentes para reduzir o consumo de energia. Além disso, as empresas podem oferecerembalagemfeitos com materiais 100% reciclados para dispensadores internos e caixas externas feitas 100% com resíduos pós-consumo.

• A América do Norte testemunhou um crescimento de 28,27 mil milhões de dólares em 2023 para 29,63 mil milhões de dólares em 2024.

Uso crescente de materiais ecológicos para impulsionar o crescimento do mercado

A tendência contínua de usar materiais ecológicos para manter a segurança ambiental levou a um aumento no mercado industrial de proteção de cabeças. As empresas estão a adquirir matérias-primas ecológicas, como bioplásticos, para fabricar capacetes de segurança e a aproveitar os avanços tecnológicos para aumentar a procura do produto. Por exemplo, a MSA oferece capacete V-Gard GREEN, certificado pelo USDA com base biológica e 95% de conteúdo de base biológica. Esses capacetes são fabricados a partir de um biopolímero denominado Polietileno Verde de Alta Densidade (GHDPE), feito principalmente a partir de etanol de cana-de-açúcar. O produto oferece os benefícios de reduzir o CO2 atmosférico e reduzir as emissões de carbono associadas à produção de GHDPE.

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DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Crescimento na Indústria da Construçãoimpulsionar o mercado de equipamentos de proteção individual (EPI)

De acordo com a análise de mercado, os crescentes projetos de infraestrutura e construção nos EUA, China e Índia apresentam oportunidades significativas para expansão do mercado. De acordo com a OSHA, em 2020, a indústria da construção foi responsável por mais de 995 das 4.500 mortes, principalmente resultantes de incidentes como colapsos, quedas, atropelamento por objetos, eletrocussão, valas e mau funcionamento de equipamentos, como aqueles envolvendo empilhadeiras eguindastes.

As quedas são a principal razão para o aumento das taxas de mortalidade no sector da construção. De acordo com a OSHA, as quedas relacionadas com a construção resultam em cerca de 100.000 feridos e quase 100 a 200 mortes todos os anos. Os crescentes novos projetos de infraestrutura para empreendimentos de edifícios residenciais e comerciais deverão impulsionar o crescimento do mercado de equipamentos de proteção individual (EPI). Além disso, os trabalhadores da construção civil usam botas ou sapatos de proteção com solas resistentes a perfurações e antiderrapantes para evitar esmagamento dos dedos dos pés ao trabalhar perto de objetos que caem ou equipamentos pesados. Políticas regulatórias rigorosas, normas e altas taxas de mortalidade foram estabelecidas para salvaguardar o bem-estar dos trabalhadores, contribuindo para o crescimento do mercado.  

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Vendas de produtos baratos e de baixa qualidade para restringir o crescimento do mercado

O conhecimento insuficiente dos consumidores sobre os perigos no local de trabalho, juntamente com a disponibilidade de produtos de qualidade inferior e de baixa qualidade, pode impedir a expansão do mercado. Além disso, o risco de produtos falsificados, de baixa qualidade e alternativos poderia dificultar o crescimento do segmento de calçados de segurança industrial. Além disso, estes itens passam por rigorosas avaliações de qualidade exigidas pelos órgãos reguladores para neutralizar os desafios colocados pelo setor desorganizado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Segurança e conformidade de proteção no local de trabalhopara aumentar o crescimento do mercado de EPI

A crescente conscientização sobre a segurança e a saúde dos trabalhadores, juntamente com o aumento das fatalidades na indústria, estimula o mercado. O mercado incluiroupas de proteção, protetores de ouvido, dispositivos de fuga de emergência, óculos, calçados, arneses de corpo inteiro, óculos de proteção, luvas de proteção e capacetes de segurança.

O número crescente de taxas de mortalidade ou perigos no local de trabalho obrigou os trabalhadores a usar equipamentos de proteção individual (EPI) para garantir a segurança dos indivíduos. Por exemplo, de acordo com a Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás (IOGP), houve uma queda de 8% na taxa de acidentes fatais e uma redução nas mortes na indústria de petróleo e gás de 33% em 2017 para 31% em 2019. O NIOSH emitiu diretrizes para reduzir as chances dessas fatalidades, realizando avaliações de perigo no local do poço, educando os trabalhadores sobre os riscos associados à medição dos tanques, implementando proteção respiratória, como aparelhos respiratórios autônomos. (SCBA), e estabelecendo protocolos para resposta médica de emergência em caso de incidente.

Além disso, a OSHA elaborou regulamentos de saúde e segurança ocupacional nos EUA para promover o uso adequado do produto. Além disso, várias empresas de consultoria de conformidade fornecem certificações e testes reconhecidos para o uso adequado dos produtos, a fim de manter um ambiente de trabalho saudável. 

DESAFIOS DO MERCADO

Influxo de produtos falsificados para criar desafios para o crescimento do mercado

O influxo de EPI falsificados e de qualidade inferior tornou-se uma questão crítica no mercado global, especialmente após a elevada procura causada durante a pandemia da COVID-19. Estes produtos muitas vezes se assemelham a equipamentos certificados, mas não cumprem os padrões de segurança e desempenho estabelecidos, representando sérios riscos para os utilizadores finais. A sua ampla disponibilidade mina a confiança, põe em perigo os trabalhadores da linha da frente e perturba as cadeias de abastecimento. Para as empresas e as autoridades reguladoras, garantir a autenticidade dos produtos tornou-se cada vez mais complexo, necessitando de práticas de aquisição mais rigorosas e de uma conformidade regulamentar mais forte. Os esforços para combater este desafio incluem medidas melhoradas de rastreabilidade, auditorias de fornecedores e colaboração com organismos de certificação globais para manter o controlo de qualidade e proteger a saúde pública e a segurança no local de trabalho em vários setores e regiões.

BARREIRAS COMERCIAIS E PROTECIONISMO

Atual guerra tarifária para remodelar a dinâmica do mercado em todo o mundo

As tarifas dos EUA sobre equipamentos de proteção individual importados provavelmente terão um impacto significativo no mercado global de EPI. Ao aumentar o custo dos produtos fabricados no estrangeiro, estas tarifas podem levar os compradores dos EUA a dar prioridade aos fornecedores nacionais ou a transferir o fornecimento para países com barreiras comerciais mais baixas. Embora isto possa oferecer ganhos a curto prazo para os fabricantes dos EUA, também corre o risco de perturbar as cadeias de abastecimento globais e de reduzir as oportunidades de exportação para os produtores internacionais. Um declínio na concorrência pode levar a preços mais elevados e a uma potencial escassez de oferta no mercado dos EUA. Além disso, os fabricantes globais de EPI poderão reavaliar as suas estratégias de produção e exportação, potencialmente deslocalizando instalações ou diversificando os seus mercados para mitigar os impactos tarifários. No geral, estas medidas comerciais poderão remodelar a estrutura e a dinâmica da indústria global de EPI.

SEGMENTAÇÃOAnálise

Por produto

O segmento de proteção das mãos captura a maior participação no mercado devido ao aumento da conscientização sobre segurança dos trabalhadores

Com base no produto, o mercado é classificado em proteção para a cabeça, proteção auditiva, proteção ocular e facial, roupas de proteção, calçados de proteção, proteção respiratória, proteção para as mãos, proteção contra quedas, entre outros.

O segmento de proteção das mãos é responsável pela maior parte do mercado. A crescente conscientização sobre a segurança dos trabalhadores nas indústrias de mineração, construção, fabricação de equipamentos e indústrias químicas reforçará as luvas de segurança industrial. A crescente procura por luvas de segurança deverá impulsionar o segmento de proteção das mãos. As atividades no local de trabalho envolvem o manuseio de materiais pontiagudos, como metal, abrasão e materiais de vidro, o que pode aumentar a adoção do produto. As luvas de segurança desempenham um papel crucial na proteção dos trabalhadores contra queimaduras químicas e cortes metálicos. Além disso, a maioria das empresas fabricantes de luvas de segurança estão a formar estratégias, incluindo aquisições, para melhorar o seu portfólio de produtos e impulsionar a expansão dos negócios.

A procura de proteção respiratória é impulsionada principalmente por uma maior consciencialização e regulamentações mais rigorosas relativamente à segurança no local de trabalho em ambientes com perigos transportados pelo ar. Indústrias como construção, mineração,produtos farmacêuticose a fabricação exigem proteção contra poeira, vapores e partículas nocivas, tornando o equipamento respiratório essencial. A pandemia de COVID-19 enfatizou ainda mais a importância dessa proteção, especialmente nos cuidados de saúde e nos ambientes públicos. Como resultado, tanto os organismos reguladores como os empregadores estão a dar prioridade aos investimentos em equipamentos de protecção respiratória fiáveis ​​para cumprir as normas de segurança, minimizar os riscos para a saúde e garantir o bem-estar dos trabalhadores. Este foco contínuo continua a apoiar o crescimento constante do segmento de proteção respiratória em setores-chave em todo o mundo.

Por indústria de uso final

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O segmento de manufatura provavelmente será responsável por uma importante participação de mercado devido à crescente demanda por luvas de proteção e calçados de segurança

Pela indústria de uso final, o mercado é dividido em manufatura, construção, automotivo, petróleo e gás, saúde, química, alimentos, transporte, entre outros.

Prevê-se que a indústria transformadora represente uma parte importante durante o período de previsão, impulsionada pelos riscos inerentes associados ao sector. Por exemplo, na indústria da soldadura, os trabalhadores devem usar protetores auriculares ou tampões para os ouvidos para se protegerem contra o ruído. Além disso, devem usar luvas de proteção e calçados de segurança para proteção contra choques elétricos, queimaduras por calor e incêndios. Além disso, respiradores de proteção são usados ​​para evitar óxidos e vapores. Durante a soldagem, deve-se usar umcapacete, roupas de proteção resistentes a chamas, óculos de proteção e proteção para as mãos para proteção contra radiação, escórias quentes, queimaduras químicas, faíscas e partículas voadoras.

Trabalhar no setor de alimentos e bebidas exige um compromisso intransigente com o controle de qualidade e segurança. Roupas de proteção são usadas na indústria de fabricação de alimentos para reduzir o risco de contaminação de produtos alimentícios. Os trabalhadores usam uma ampla variedade de roupas de proteção, incluindo macacões, ternos, jaquetas, aventais, mangas, aventais e protetores de cabelo. A DuPont, por exemplo, recomenda roupas de proteção feitas com seu tecido Tyvek, que evita a contaminação por partículas de poeira, bactérias, esporos e parasitas transportados em roupas normais ou no corpo humano.

Espera-se que o segmento de saúde responda por uma parcela considerável, atribuída à crescente incidência de doenças infecciosas como a COVID-19. A crescente conscientização sobre a autoproteção está apoiando ainda mais o crescimento do segmento. Os profissionais de saúde e os trabalhadores da linha de frente, que estão mais expostos ao vírus, dependem fortemente de macacões, máscaras e luvas. O aumento substancial da demanda por esses produtos em hospitais e clínicas está potencializando ainda mais o crescimento do segmento. O segmento manufatureiro deverá deter uma participação de 18,5% em 2024.

Mercado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) PERSPECTIVAS REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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Em termos de receita, a América do Norte foi responsável pela maior participação de mercado em 2024. O aumento do número de acidentes fatais no local de trabalho e o aumento da conscientização dos trabalhadores e fabricantes sobre as medidas de segurança ocupacional impulsionarão o crescimento do mercado regional.

Nos EUA, quadros regulamentares rigorosos, como as normas OSHA, juntamente com fortes mecanismos de aplicação, impulsionaram significativamente a procura de equipamentos avançados de proteção individual em todos os setores, incluindo a construção,petróleo e gáse cuidados de saúde. Este ambiente regulatório proativo garante investimentos consistentes na adoção de equipamentos de segurança em todo o país.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, cerca de 5.250 trabalhadores morreram devido a lesões relacionadas com o trabalho em 2019. Além disso, o aumento das despesas governamentais nos sectores médico e de saúde impulsionará ainda mais o mercado durante os próximos anos.

• Nos EUA, estima-se que o segmento manufatureiro detenha uma participação de mercado de 16,4% em 2024.

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Europa

Espera-se que a Europa seja a segunda região dominante neste mercado devido ao aumento dos investimentos governamentais emenergia renovávelfontes. A regulamentação governamental de apoio, como a Diretiva da UE 2016/425 sobre equipamentos de proteção individual, garantindo padrões de qualidade para equipamentos de segurança vendidos no mercado europeu, alimentará o crescimento do mercado regional. Espera-se que o aumento da demanda por luvas de segurança na indústria de alimentos e bebidas impulsione ainda mais o crescimento do mercado regional.       

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça significativamente durante o período de previsão. Os crescentes gastos em infra-estruturas, apoiados pela rápida industrialização, principalmente na Índia, no Vietname e na China, levaram à expansão das indústrias transformadoras nesta região. A indústria da construção pode testemunhar uma tendência ascendente devido às implementações de políticas governamentais relativas a tecnologias de construção inteligentes e energeticamente eficientes.

América Latina e Oriente Médio e África

A América Latina, o Médio Oriente e a África também testemunharam um aumento no número de pessoas afetadas pelo coronavírus. Esse aumento acabou levando a uma alta demanda por produtos na região. O Brasil, com grande número de fabricantes de equipamentos de proteção individual e avanços tecnológicos em comparação com outros países latino-americanos, está impulsionando principalmente o mercado regional. Cidades como Dubai, Sharjah e Abu Dhabi são conhecidas pelo turismo. Espera-se que a alta demanda dessas regiões aumente o tamanho do mercado.

Cenário Competitivo

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão se concentrando no lançamento de novos produtos e na conformidade para fortalecer sua posição no mercado

O mercado global de EPI é altamente competitivo, com vários intervenientes que vão desde gigantes globais a fornecedores regionais. Empresas líderes como 3M, Ansell Ltd., DuPont, Bullard e MSA Safety dominam através de uma forte presença de marca, amplos portfólios de produtos e inovação consistente. O mercado também enfrenta intensa concorrência de preços por parte de fabricantes de baixo custo, especialmente na Ásia-Pacífico. A procura contínua e as regulamentações de segurança em evolução levam as empresas a investir em I&D, a melhorar a qualidade dos produtos e a expandir a distribuição. A pandemia de COVID-19 intensificou ainda mais a rivalidade, atraindo novos participantes e aumentando a fragmentação do mercado. Para permanecerem competitivos, os principais participantes estão se concentrando em recursos avançados, conformidade e serviços de valor agregado para atender às diversas necessidades do setor.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO Mercado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) PERFILADAS

• 3M(NÓS.)
• Ansell Ltda.(Austrália)
• Alpha ProTech (Canadá)
• DuPont(NÓS.)
• Avon Borracha p.l.c. (REINO UNIDO.)
• Mallcom (Índia) Limited(Índia)
• Bullard (EUA)
• Grupo Delta Plus (França)
• Supermax Corporation Berhad (Malásia)
• Segurança MSA (EUA)
• Protective Industrial Products, Inc. (EUA)
• (EUA)
• Grupo Uvex(Alemanha)
• COFRA S.r.l. (Itália)
• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2024:A Ansell Ltd. lançou no mercado uma nova luva altamente texturizada chamada MICROFLEX Mega Texture 93-256. Esta luva de nitrilo descartável de cor laranja proporciona uma aderência confiável e proteção duradoura para trabalhadores industriais. É particularmente adequada para funcionários de oficinas automotivas que precisam de uma luva robusta com resistência a rasgos, alta visibilidade e excelente capacidade de preensão.
• Maio de 2024:Supermax Corporation Berhad concluiu a aquisição da Supermax Healthcare Canada Inc. Com esta aquisição, a Supermax Healthcare Canada Inc. tornou-se uma subsidiária integral da Supermax. Tais estratégias de desenvolvimento ajudariam a empresa a melhorar o seu portfólio de produtos no mercado de EPI.
• Março de 2023:A Ansell abriu a sua fábrica Greenfield na Índia, investindo 80 milhões de dólares na fábrica. A nova instalação tem como objetivo fornecer as luvas cirúrgicas mais inovadoras e da mais alta qualidade aos profissionais de saúde em todo o país.
• Abril de 2022:A Honeywell adquiriu a Norcross Safety Products L.L.C., fabricante de EPI, por US$ 1,2 bilhão. Esta aquisição proporcionaria à empresa uma plataforma no fragmentado negócio global, projetada para proporcionar oportunidades de crescimento significativas. Este investimento na Norcross permite à empresa entrar completamente num mercado de segurança industrial altamente regulamentado.
• Março de 2022:A 3M, a MSA Safety e a Dentec Safety Specialists redesenharam as máscaras faciais industriais reutilizáveis ​​para proteger melhor os profissionais de saúde e ajudar a prevenir a escassez de máscaras. Esses respiradores elastoméricos obtiveram a aprovação do NIOSH, pois foram reprojetados com a remoção da válvula de exalação ou com um novo filtro e válvula para reter o vírus em seu interior.
• Janeiro de 2022:A MSA Safety Incorporated adquiriu a Bristol Uniforms, com sede na Inglaterra, por US$ 60 milhões. Esta aquisição fortaleceria a participação da MSA Safety no serviço de bombeiros e EPI, expandindo os negócios no Reino Unido e nos principais mercados europeus.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada da indústria e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas e produtos líderes. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. Inclui dados históricos, prevê o crescimento da receita nos níveis global, regional e nacional e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades de mercado do setor.

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Escopo e segmentação do relatório