Tamanho do mercado de automação de varejo, análise de participação e indústria, por aplicação (sistemas PoS, gestão de estoque, automação de atendimento ao cliente e análise e gerenciamento de dados), por usuário final (hipermercado, supermercado, lojas especializadas, lojas de varejo não alimentares e outros) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho global do mercado de automação de varejo foi avaliado em US$ 24,36 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 27,65 bilhões em 2025 para US$ 64,09 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,90% durante o período de previsão.

A automação de varejo refere-se ao uso de tecnologia e software para automatizar vários processos nas operações de varejo. Isso pode incluir tudo, desde gerenciamento de estoque e atendimento ao cliente até processos de checkout e esforços de marketing. O objetivo da automação do varejo é melhorar a eficiência, reduzir custos, melhorar a experiência do cliente e aumentar as vendas, aproveitando tecnologias avançadas, como Inteligência Artificial (IA),aprendizado de máquina, robótica e Internet das Coisas (IoT). A adoção de um sistema de automação no varejo permite que os clientes digitalizem e paguem seus itens sem a necessidade de caixa, reduzindo o tempo de espera e melhorando a eficiência do atendimento. Além disso, os sistemas móveis de ponto de venda permitem que os funcionários concluam transações em qualquer lugar da loja, melhorando o atendimento ao cliente e acelerando o processo de checkout. Esses fatores desempenham um papel vital na condução do crescimento global do mercado de automação de varejo durante o período de previsão.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na automação do retalho, acelerando a adoção da tecnologia e mudando a forma como as empresas operam. Para minimizar o contacto físico, muitos retalhistas expandiram as opções de self-checkout e sistemas de pagamento sem contacto. Isso reduziu a necessidade de caixas e manuseio físico de dinheiro, atendendo às preferências dos clientes para experiências de compra mais seguras. É provável que esta tendência continue à medida que os retalhistas procuram preparar os seus negócios para o futuro contra perturbações semelhantes.

No escopo do trabalho incluímos soluções oferecidas por empresas comoNCR Voyix Corporation, Honeywell International Inc., Diebold Nixdorf, Incorporated., Amazon Web Services, Inc., Datalogic SpA, Pricer AB,e outros.

Impacto da IA ​​generativa

Espera-se que a crescente demanda por marketing personalizado e envolvimento do cliente impulsione o crescimento do mercado

IA generativapode criar conteúdo de marketing personalizado, como e-mails, anúncios e postagens em mídias sociais, adaptados às preferências e comportamentos individuais do cliente. Essa automação aumenta o envolvimento do cliente e gera taxas de conversão mais altas. Ao analisar os dados e comportamentos dos clientes, a IA generativa pode gerar recomendações de produtos dinâmicas e personalizadas. Isto pode ser aplicado em vários canais, incluindo sites de comércio eletrônico, aplicativos móveis e displays em lojas, melhorando a experiência de compra e aumentando as vendas. Por exemplo,

·      Em dezembro de 2023, De acordo com a International Data Corporation (IDC), as empresas estão obtendo um retorno sobre o investimento (ROI) médio de 250% em seus investimentos em IA.

Além disso, os varejistas podem usar IA generativa para criar designs ou variações de produtos personalizados, como padrões de roupas ou estilos de móveis, com base nas opiniões ou tendências dos clientes. Isso diversifica as ofertas de produtos e atende nichos de mercado e preferências individuais. Assim, à medida que a tecnologia de IA generativa continua a evoluir, é provável que o seu impacto no retalho cresça, oferecendo soluções e oportunidades ainda mais inovadoras.

Tendências do mercado de automação de varejo

Aumento da demanda por tecnologias de automação na loja entre os consumidores auxilia no crescimento do mercado

Tecnologias como etiquetas eletrônicas de prateleira (ESLs), scanners automatizados de prateleiras e robôs que monitoram os níveis de estoque e a colocação de produtos estão se tornando mais comuns, ajudando os varejistas a garantir que as prateleiras sejam estocadas de maneira correta e eficiente. Os robôs estão sendo usados ​​para tarefas como limpeza, armazenamento e atendimento ao cliente, reduzindo a necessidade de mão de obra humana e aumentando a eficiência operacional. Por exemplo,

·      De acordo com uma pesquisa do setor, 50% das verificações de estoque e preços serão realizadas por robôs ou automação até 2025.

Avançar,Internet das Coisas (IoT)dispositivos estão sendo usados ​​para coletar dados em tempo real sobre níveis de estoque, movimentos de clientes e desempenho de equipamentos, permitindo que os varejistas otimizem as operações e melhorem as experiências dos clientes. Prateleiras inteligentes podem rastrear automaticamente os níveis de estoque e alertar a equipe quando for necessário reabastecer. Os carrinhos inteligentes são equipados com sensores e câmeras que digitalizam itens automaticamente, calculam totais e facilitam a finalização da compra. Espera-se que esses fatores alimentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de automação de varejo

O aumento dos custos trabalhistas e a escassez de mão de obra no setor varejista estimulam a adoção de solução de automação de varejo

Os retalhistas recorrem cada vez mais à automação para reduzir a dependência do trabalho humano, especialmente em regiões com elevados custos laborais. A automação ajuda a reduzir os custos operacionais, minimizando a necessidade de trabalho manual em diversas tarefas, como checkout, gerenciamento de estoque e atendimento ao cliente. A contínua escassez de mão-de-obra em muitas áreas tornou difícil para os retalhistas encontrar e reter pessoal, especialmente para funções repetitivas ou com baixos salários. A automação ajuda a resolver essas carências, preenchendo lacunas na força de trabalho. Além disso, os clientes hoje esperam experiências de compra personalizadas. As tecnologias de automação permitem que os varejistas analisem dados e comportamento do cliente, recomendações personalizadas, marketing personalizado e promoções personalizadas. Além disso, os consumidores procuram cada vez mais opções de compras rápidas e convenientes. A automação ajuda a reduzir o tempo de espera na finalização da compra, agilizar a busca de produtos e acelerar o processo de entrega, aumentando a satisfação geral do cliente. Esses fatores deverão impulsionar o crescimento do mercado de automação de varejo nos próximos anos. Por exemplo,

·      De acordo com especialistas do setor, os varejistas planejam automatizar 70% de suas tarefas diárias nas lojas até 2025. A habilitação da tecnologia de automação nas lojas de varejo reduzirá custos, aumentará a eficiência operacional e obterá mais lucros.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos iniciais e complexidade técnica podem dificultar o crescimento do mercado

A implementação de tecnologias de automação requer um investimento inicial significativo em hardware, software e infraestrutura. Isto pode ser uma grande barreira para os pequenos e médios retalhistas, que podem não ter recursos financeiros para investir nestas tecnologias. A integração de novos sistemas de automação pode ser complexa e cara. Os retalhistas poderão necessitar de investir em infraestruturas adicionais, formação e apoio para garantir uma integração e operação harmoniosas.

Além disso, os sistemas de automação podem ser tecnicamente complexos, exigindo conhecimentos e habilidades especializadas para serem implementados e mantidos. Os retalhistas podem enfrentar desafios na gestão eficaz destes sistemas, especialmente se não tiverem conhecimentos internos. Assim, espera-se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de automação de varejo

Por análise de aplicação

A crescente demanda por maior eficiência e operações simplificadas para lidar com transações de maneira eficiente aumenta a demanda por sistemas PoS 

Com base na aplicação, o mercado é dividido em sistemas PoS, gerenciamento de estoque, automação de atendimento ao cliente e análise e gerenciamento de dados.

Os sistemas PoS capturaram a participação máxima do mercado em 2023. Os sistemas PoS modernos são projetados para lidar com transações de forma rápida e eficiente, reduzindo os tempos de checkout e melhorando a experiência do cliente. Recursos como leitura de código de barras, processamento de pagamento integrado e recibos digitais ajudam a agilizar o processo de checkout. Os sistemas de ponto de venda (PoS) são frequentemente integrados ao software de gerenciamento de estoque, permitindo que os varejistas rastreiem os níveis de estoque em tempo real, automatizem os processos de reabastecimento e reduzam o risco de rupturas e situações de excesso de estoque. O segmento detinha 45% do market share em 2024.

Espera-se que a automação do atendimento ao cliente cresça no maior CAGR nos próximos anos. Chatbots e assistentes virtuais desenvolvidos porInteligência Artificial (IA)fornecer suporte 24 horas por dia aos clientes, lidando com uma ampla gama de consultas, desde informações do produto até status do pedido. Isso garante que os clientes recebam assistência imediata, independentemente do fuso horário ou horário de funcionamento. Além disso, as campanhas automatizadas por e-mail podem ser adaptadas ao comportamento e às preferências do cliente, permitindo esforços de marketing mais direcionados e aumentando a fidelidade do cliente.

Por análise do usuário final

Aumentar a adoção de sistemas de auto-checkout em supermercados para melhorar a experiência do cliente impulsiona o crescimento do mercado

Com base no usuário final, o mercado é classificado em hipermercados, supermercados, lojas especializadas, lojas de varejo não alimentar, entre outros (postos de combustíveis, farmácias de varejo, etc.).

O segmento de supermercados conquistou a maior participação de mercado em 2023, já que os sistemas de auto-checkout permitem aos clientes digitalizar e embalar seus itens, reduzindo o tempo de espera e agilizando o processo de checkout. Isto é particularmente benéfico durante os horários de pico de compras, ajudando a minimizar filas e aumentar a satisfação do cliente. Ao reduzir a necessidade de pessoal de caixa, os sistemas de auto-pagamento ajudam os supermercados a reduzir os custos de mão-de-obra. Eles permitem que as lojas realocem funcionários para outras funções de atendimento ao cliente ou tarefas que exijam intervenção humana. O segmento provavelmente capturará 32% da participação de mercado em 2025.

Espera-se que os hipermercados cresçam no maior CAGR de 14,50% durante o período de previsão (2024-2032). As etiquetas eletrônicas de prateleira (ESLs) permitem que os hipermercados atualizem os preços automaticamente e em tempo real, com base nos níveis de estoque, demanda ou campanhas promocionais. Isso reduz a necessidade de alterações manuais de preços e garante a precisão dos preços. Prateleiras inteligentes equipadas com sensores podem detectar quando os itens estão acabando ou se os produtos estão perdidos, ajudando a equipe a resolver rapidamente as lacunas de estoque e melhorando o gerenciamento das prateleiras. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado foi analisado em cinco regiões principais, nomeadamente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A América do Norte detinha a maior quota de mercado de automação retalhista avaliada em 8,14 mil milhões de dólares em 2023 e 9,37 mil milhões de dólares em 2024. Os retalhistas da região estão a adotar cada vez mais a automação para compensar os elevados custos laborais. As tecnologias de automação, como sistemas de auto-checkout, gestão automatizada de inventário e robótica, ajudam a reduzir a dependência do trabalho humano, diminuem as despesas operacionais e melhoram a eficiência. Os EUA e o Canadá estão na vanguarda da inovação tecnológica, com fortes ecossistemas de empresas tecnológicas, startups e instituições de investigação. Isto promoveu o desenvolvimento e a adoção precoce de tecnologias de ponta de automação de varejo, como análises baseadas em IA, dispositivos IoT e robótica. Esses fatores desempenham um papel vital no fomento do crescimento do mercado na região. O mercado dos EUA deverá ser avaliado em 7,50 mil milhões de dólares em 2025. Por exemplo,

·      Em julho de 2024, a JRTech Solutions, parceira da empresa Pricer, fornecerá o Pricer Plaza, uma plataforma baseada em nuvem para um varejista de alimentos norte-americano não identificado. Através deste contrato, a empresa pretende aprimorar a operação dos varejistas de alimentos na América do Norte.

A Ásia-Pacífico é o terceiro maior mercado previsto para deter US$ 6,34 bilhões em 2025. Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O setor retalhista na região é altamente competitivo, com intervenientes locais e internacionais a competir por quota de mercado. Os varejistas estão adotando a automação para aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e se diferenciar ao oferecer experiências superiores aos clientes. Em países como o Japão e a Coreia do Sul, o envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade levaram à escassez de mão-de-obra, dificultando a contratação adequada de pessoal para as operações de retalho. O mercado chinês deverá atingir um valor de mercado de 1,44 mil milhões de dólares em 2025. A automação fornece uma solução ao reduzir a dependência do trabalho humano. Além disso, a região Ásia-Pacífico está a registar um crescimento significativo no comércio eletrónico, impulsionado pelo aumento da penetração da Internet,smartphoneadoção e soluções de pagamento digital. Os retalhistas estão a adotar tecnologias de automação para apoiar estratégias omnicanal, garantindo uma integração perfeita de experiências online e offline. A Índia deverá atingir 0,99 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Japão deverá ganhar 1,33 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A Europa é o segundo maior mercado preparado para ganhar 8,08 mil milhões de dólares em 2025, registando um CAGR significativo de 12,40% durante o período de previsão (2024-2032). Prevê-se que a Europa cresça a um CAGR proeminente nos próximos anos. Os consumidores europeus estão cada vez mais confortáveis ​​com as tecnologias digitais e as opções de autoatendimento. Isto impulsionou a adoção de soluções de automação, como auto-checkout, pagamentos móveis e quiosques digitais, que atendem a compradores com experiência em tecnologia em países como o Reino Unido, Alemanha e França. Varejistas como Tesco, Carrefour e Lidl implementaram esses sistemas para melhorar a eficiência e reduzir os tempos de checkout. O mercado do Reino Unido continua a crescer, prevendo-se que atinja um valor de mercado de 1,61 mil milhões de dólares em 2025. Além disso, a adoção de carteiras móveis e soluções de pagamento sem contacto está generalizada em toda a Europa. Os retalhistas estão a integrar estas tecnologias em opções de pagamento mais rápidas e seguras, melhorando a experiência do cliente. Além disso, os intervenientes no mercado da região estão a concentrar-se significativamente no envolvimento em parcerias para fortalecer os seus negócios na região. Estima-se que a Alemanha valha 1,48 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá atingir 1,31 mil milhões de dólares no mesmo ano. Por exemplo,

·      Em abril de 2023, a Cardlink, provedora de serviços de rede de terminais POS, firmou parceria com Novidea e Transaction Systems. Através desta parceria, a empresa desenvolveu máquinas de venda automática para lojas sem dinheiro equipadas com terminal PoS da PAX Technology.

O Médio Oriente e África é o quarto maior mercado estimado em 1,61 mil milhões de dólares em 2025. Espera-se que o Médio Oriente e África (MEA) apresentem um crescimento notável durante o período de previsão. A região está a registar um rápido crescimento no comércio eletrónico, acelerado pelo aumento da penetração da Internet e da utilização de smartphones. Este crescimento está a levar os retalhistas tradicionais a integrar canais online e offline, aproveitando a automação para melhorar a eficiência operacional e a experiência do cliente. O mercado do GCC deverá situar-se em 0,54 mil milhões de dólares em 2025.

Além disso, o mercado varejista na América do Sul é altamente competitivo, com players locais e internacionais. Os varejistas estão recorrendo à automação para reduzir custos, melhorar a eficiência operacional e aprimorar o atendimento ao cliente para se diferenciarem. Devido a esses fatores, espera-se que o mercado aumente de forma constante na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players do mercado estão se concentrando em estratégias de parceria e aquisição para expandir seus serviços de análise em todo o mundo

Jogadores-chaveem automação de varejoestão se concentrando em expandir sua presença geográfica em todo o mundo, apresentando serviços específicos do setor. Os principais players estão se concentrando emfusões e aquisições,com intervenientes regionais estrategicamente para manter o domínio entre regiões. Os principais participantes do mercado estão lançando novas soluções para aumentar a sua base de consumidores. Um aumento nos constantes investimentos em P&D para inovações de produtos está potencializando a expansão do mercado. Assim, as principais empresas estão a implementar rapidamente estas iniciativas estratégicas para sustentar a sua competitividade no mercado.

Lista dos principais Empresas de automação de varejo:

·      NCR Voyix Corporation (NÓS.)

·      Honeywell Internacional Inc.(NÓS.)

·      Zebra Technologies Corporação(NÓS.)

·      Diebold Nixdorf, Incorporada. (NÓS.)

·      Amazon Web Services, Inc. (EUA)

·      Datalogic S.p.A. (Itália)

·      ECR Software Corporation(NÓS.)

·      Toshiba Global Commerce Solutions Inc.)

·      Kuka AG (Alemanha)

·      Pricer AB (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Agosto de 2024:A Sainsbury firmou uma parceria com a NCR Voyix Corporation. Através desta colaboração, a empresa pretende atualizar sua tecnologia de checkout incorporando a NCR Voyix Commerce Platform e o sistema PoS em 22.500 checkouts em suas lojas de conveniência, supermercados e supermercados.postos de combustível.

Maio de 2024:A Datalogic lançou um novo scanner Magellan 900i. Este scanner é um modelo portátil básico baseado em imagens que oferece alta desempenho para a mão do usuário.

Outubro de 2022:  A Bumpa, uma startup sediada na Nigéria, levantou US$ 4 milhões em fundos para melhorar a experiência da plataforma de automação de varejo no país. Através deste investimento, a empresa pretende expandir os seus negócios na região africana.

Março de 2022:A Diebold Nixdorf lançou a Vynamic Retail Platform, uma solução de software baseada em nuvem para aprimorar a experiência de compra em lojas de varejo. Esta plataforma ajuda os varejistas a atender às necessidades dos clientes.

Julho de 2021:A Toshiba Global Commerce Solutions firmou uma parceria com a Stor.ai. Através desta parceria, a Stor.ai pretende dotar a sua plataforma de infraestrutura de e-commerce para mercearias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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