Processamento de dados sísmicos e tamanho do mercado de software de imagem, participação e análise da indústria, por serviço (aquisição de dados e processamento e interpretação de dados), por tecnologia (imagem 2D, imagem 3D e imagem 4D), por localização (onshore e offshore), por aplicação (geotérmica, sequestro de carbono, exploração e produção de petróleo e gás, pesquisas marinhas, exploração mineral, exploração de águas subterrâneas e outros), por usuário final (marinha, petróleo e gás, Mineração, Agricultura e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de processamento de dados sísmicos e software de imagem foi avaliado em US$ 8,82 bilhões em 2024. O mercado está projetado para valer US$ 9,69 bilhões em 2025e alcançarUS$ 20,64 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de crescimento de 11,41% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 30,36% em 2023.

A imagem sísmica é uma das ferramentas mais comumente usadas para compreender os processos crustais. A indústria de exploração de hidrocarbonetos contribui principalmente para o avanço da imagem sísmica. O processamento de dados sísmicos é extremamente importante na geração de imagens de estruturas geológicas subterrâneas. É usado globalmente para procurar hidrocarbonetos e explorar as partes mais profundas da Terra.

Avanços recentes nas técnicas de aquisição de dados sísmicos aumentaram muitas vezes a quantidade de dados. Os métodos de processamento também mudaram para alta resolução, o que aumentou o esforço computacional. A grande quantidade de dados e algoritmos matemáticos complexos tornam o processamento de dados sísmicos uma tarefa muito intensiva em termos computacionais, exigindo computadores de alto desempenho e grande memória para atividades de exploração.

O surto da pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado global de processamento de dados sísmicos e software de imagem, causando interrupções na recolha de dados de campo devido a bloqueios e restrições à mobilidade. No entanto, também acelerou a adoção do trabalho remoto etransformação digital, impulsionando a demanda por soluções de software sísmico baseadas em nuvem. Com as empresas de petróleo e gás a enfrentarem dificuldades financeiras, houve uma mudança para soluções de software económicas e um maior foco na eficiência operacional.

Tendências do mercado de software de processamento de dados sísmicos e imagens

Parcerias e colaborações industriais em softwares sísmicos baseados em nuvem

Tradicionalmente, as empresas sísmicas dependiam de recursos físicos, no localcentros de dadose clusters de computação de alto desempenho para processar dados sísmicos. Estes sistemas exigiam frequentemente investimentos iniciais significativos em hardware e manutenção, o que poderia ser dispendioso e ineficiente, especialmente para empresas mais pequenas ou projetos de curto prazo. A tendência para soluções baseadas na nuvem oferece uma alternativa mais flexível e escalável. Com a computação em nuvem, os dados sísmicos são processados ​​remotamente em plataformas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, permitindo que as empresas contornem a necessidade de infraestrutura interna cara.

Em 2022, a Baker Hughes fez parceria com o Microsoft Azure para criar uma plataforma de dados baseada em nuvem que oferece suporte ao processamento de dados sísmicos em tempo real. Esta colaboração centra-se na melhoria do armazenamento de dados, acesso e velocidades de processamento para projetos globais de energia, com ênfase no aumento da eficiência operacional em projetos de energia tradicionais e renováveis.

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Fatores de crescimento do mercado de software de processamento de dados sísmicos e imagens

Aumentar a ênfase na otimização do custo do processo está impulsionando o crescimento do mercado 

Desenvolvimento de tecnologias, como nuvem, big data,inteligência artificiale análises, impulsionam o crescimento do mercado e possuem imenso potencial para explorar a indústria de petróleo e gás. Tecnologias como a computação em nuvem melhoraram a agilidade dos negócios ao dividir as funções de negócios. Big data e análises ajudam os principais participantes a analisar e inovar dados estruturados de diferentes fontes e gerar insights em tempo real. No entanto, o surgimento de novas técnicas em geofísica leva inevitavelmente a um uso crescente de termos relacionados a essas técnicas.

A evolução dos recursos digitais e de nuvem permitiu que as operadoras transferissem sua base de custos de ferramentas caras e estáticas para análises criteriosas e acionáveis. Isso resulta em maior confiabilidade, maior flexibilidade e desbloqueio da inovação. Por exemplo, a Petrosys Ltd., um dos principais fabricantes de produtos de processamento de dados sísmicos, desenvolveu o software Petrosys Pro que gerencia, manipula e analisa as informações subjacentes das fontes de dados de exploração, produção, GIS e custos de produção mais comuns.

Em agosto de 2022, a CGG fez parceria com a Schlumberger, um dos principais players, e algumas outras empresas no ecossistema de dados sísmicos unificados Versal para apresentar dados multiclientes da Schlumberger. Tornou-se conveniente para os consumidores visualizar dados de todos os fornecedores multiclientes sísmicos participantes através da interface on-line intuitiva e fácil de usar do Versal, simplificando o acesso a dados multiclientes globais padronizados.

Implementação crescente da transformação digital para impulsionar o mercado de processamento de dados sísmicos e software de imagem

A indústria de petróleo e gás começou a adotar tecnologias digitais focadas em uma melhor compreensão dos recursos dos reservatórios e do potencial de produção. Isto melhorou a segurança e a saúde e, portanto, aumentou a eficiência operacional nos campos petrolíferos. Além disso, muitas empresas estão alcançando melhorias incrementais de desempenho através do uso direcionado de tecnologias empresariais e digitais, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado de serviços de software geofísico.

Além disso, as empresas passaram por uma transformação digital, levando à adoção do armazenamento perene.  Em vez de manter dados sísmicos valiosos em vários tipos de mídia que envelhecerão e mudarão com o tempo, empresas como a Katalyst Data Management propõem uma solução de armazenamento perene aos clientes. Eles podem recuperar dados de E&P de qualquer meio já usado para registrar dados sísmicos.

O surgimento de novas técnicas em imagens sísmicas, juntamente com a capacidade de processar e analisar dados rapidamente e de apoiar a tomada de decisões e implementação em tempo real, mudou o foco de vários intervenientes importantes em direção a um futuro energético sustentável. Por exemplo, em março de 2023, a Halliburton anunciou que a Petrobras planejava usar a plataforma digital Landmark iEnergy para gerenciar seus desafios subterrâneos. As empresas firmaram um contrato que fornece à Petrobras acesso a todo o Halliburton Landmark DecisionSpace® 365 Geoscience Suite, que inclui tecnologias de próxima geração baseadas em nuvem, como Modelagem Escalável da Terra, Interpretação de Litologia Assistida, Motor Sísmico e Neftex.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Privacidade de dados e ataques cibernéticos associados a equipamentos de monitoramento sísmico para obstruir o crescimento do mercado 

Instrumentos geofísicos, como monitores sísmicos, estão ligados à Internet, o que torna os dados registados vulneráveis ​​a ameaças cibernéticas, eventualmente interrompendo o processamento e recolha de dados. Preocupações, como protocolos inseguros, dados não criptografados e autenticação deficiente levam a várias violações de segurança. Além disso, os sistemas sísmicos modernos são implementados utilizando dispositivos IoT que ligam e trocam dados com outros dispositivos através da Internet. Isso pode ameaçar o equipamento e o risco potencial de vazamento de dados que os profissionais de TI costumam ver em aplicações IoT.

Diversas indústrias, como a de petróleo e gás e a mineira, empregam diferentes tecnologias operacionais, incluindo hardware e software, para apoiar a centralização. A convergência de plataformas tecnológicas ativas permite maior acesso aos dispositivos e componentes que os cibercriminosos visam principalmente. Além disso, o uso de novas tecnologias, como big data,computação em nuvem, e a análise trouxe encontros complexos de segurança e os expôs a riscos cibernéticos. No entanto, medidas de proteção, como campanhas de ciberespionagem, visam salvaguardar o acesso aos conhecimentos e informações técnicas mais recentes e modernos, para que possam manter uma vantagem razoável e prosperar numa economia global orientada para o mercado.

Por exemplo, em 2022, um ataque cibernético a empresas no Norte da Europa, incluindo o centro de refinação de petróleo de Amesterdão-Roterdão-Antuérpia (ARA), perturbou o movimento de carga refinada. Ataques cibernéticos como este violam a consistência do fornecimento, afetando a empresa, a economia e o mercado.

Análise de segmentação de mercado de software de processamento de dados sísmicos e imagem

Por Análise de Serviço

A aquisição de dados domina o mercado impulsionada pela demanda por dados subterrâneos precisos e de alta qualidade para apoiar a exploração de energia

Com base no serviço, o mercado global de processamento sísmico e software de imagem é segmentado em aquisição de dados e processamento e interpretação de dados.

O segmento de aquisição de dados tem a maior participação de mercado entre outros serviços. O objetivo da aquisição e processamento de dados sísmicos é aprender sobre o interior da Terra e compreender certos aspectos da Terra. Para isso, primeiro é necessário determinar as relações entre os objetos propostos e os parâmetros medidos. A expectativa é que este segmento atinja 55,34% de participação de mercado em 2025.

Então, como primeiro passo, a coleta de dados é projetada para solucionar o problema e analisar os sinais sísmicos registrados para filtrar e eliminar o ruído de componentes indesejados. Em seguida, é criada uma imagem superficial do solo que permite uma interpretação geológica. Finalmente, é obtida uma estimativa da distribuição das propriedades do material abaixo da inversão da superfície. O segundo estágio utiliza processamento de dados para detectar e aprimorar o sinal desejado. A terceira etapa interpreta os dados com base nos dados processados. O segmento de processamento e integração de dados está preparado para crescer com um CAGR considerável de 10,93% durante o período de previsão (2025-2032).

Por análise de tecnologia

A tecnologia 3D domina o mercado porque permite uma melhor interpretação de formações geológicas complexas

O segmento de tecnologia é dividido em tipos 2D, 3D e 4D. Dois tipos de imagens sísmicas, 2D e 3D, são usados ​​principalmente. A imagem sísmica 2D envolve o uso de uma única linha sísmica, fornecendo uma imagem bidimensional da geologia do subsolo.

A tecnologia 3D domina o mercado de processamento de dados sísmicos e software de imagem devido aos avanços na tecnologia 3D. Em levantamentos sísmicos de reflexão tridimensionais (3D), a numeração de até mil ou mais detectores de som está espalhada por uma área. Em seguida, a fonte sonora é movida de um local para outro para obter os resultados desejados. Os sistemas sísmicos 3D são geralmente grades de linhas uniformes e uniformemente espaçadas. A ferramenta sísmica 3D também faz avanços significativos em outras áreas das ciências da Terra, como geologia ígnea e estrutural. A análise de dados sísmicos 3D pode fornecer informações sobre a geometria do reservatório, calibrar as propriedades da rocha e monitorar o fluxo. A partir dessas informações, a estratégia de recuperação é formulada.  A previsão é que este segmento detenha 63,98% da participação de mercado em 2025.

Prevê-se que o segmento 4D registre um CAGR significativo de 12,31% durante o período de previsão (2025-2032).

Por análise de localização

As atividades sísmicas offshore dominam o mercado principalmente devido ao alto valor dos recursos energéticos offshore

Com base na localização, o mercado global de processamento sísmico e software de imagem é segmentado em onshore e offshore. 

O offshore detinha a maior participação de mercado em 2023 devido ao aumento de projetos e contratos no exterior em diversas regiões. Por exemplo, a Shearwater GeoServices Holding AS anunciou que a Petronas Suriname EandP B.V. (PSEPBV) e uma subsidiária da Petronas conduzirão uma grande pesquisa sísmica 3D rebocada para o Bloco 52 na costa do Suriname. A maioria das pesquisas sísmicas concentra-se em áreas offshore, uma vez que a indústria de petróleo e gás depende fortemente de pesquisas sísmicas para localizar reservas offshore de petróleo e gás. A localização terrestre é o tipo de crescimento mais rápido, uma vez que a aquisição de dados sísmicos 3D do solo é feita através da colocação de estações de geofones perto dos locais de origem, mas não necessariamente na mesma direção. A expectativa é que esse segmento ganhe 62,04% de participação de mercado em 2025.

Prevê-se que o segmento onshore documente um CAGR substancial de 12,15% durante o período de previsão (2025-2032).

Por análise de aplicação

Exploração e produção de petróleo e gás é o segmento líder devido ao aumento das atividades de exploração

Com base na aplicação, o mercado global de processamento de dados sísmicos e software de imagem é segmentado em geotérmica, sequestro de carbono, exploração e produção de petróleo e gás, pesquisas marinhas, exploração mineral e exploração de águas subterrâneas.

A exploração e produção de petróleo e gás é o segmento líder, pois aprimora a capacidade de interpretar dados sísmicos e usá-los para avaliação de bacias, modelagem de falhas estruturais, caracterização de reservatórios, análise física de rochas, desenvolvimento de campo e estudos de produção. Prevê-se que este segmento domine com uma quota de mercado de64,86% em 2025.

O uso eficaz de pesquisas sísmicas permite que os profissionais da indústria identifiquem perspectivas, avaliem recursos potenciais, reduzam riscos e até mesmo quantifiquem reservas para tomar decisões bem informadas que conduzam a esforços de exploração bem-sucedidos. Com base no aumento das actividades, os métodos sísmicos estão a tornar-se técnicas estabelecidas no sector mineiro.

Isso traz novas oportunidades para geofísicos. Levantamentos sísmicos de superfície tridimensionais são ideais em ambientes geológicos complexos, como áreas de mineração. As aplicações também incluem métodos sísmicos de poços, como VSP e imagens de furos cruzados.

O segmento de exploração mineral provavelmente apresentará um CAGR considerável de 10,28% durante o período de previsão (2025-2032).

Por análise do usuário final

O segmento de petróleo e gás lidera o mercado devido à necessidade contínua da indústria de exploração e produção de novas reservas

O usuário final é segmentado em petróleo e gás, mineração, agricultura e marinha. 

O segmento de petróleo e gás está dominando o mercado. Esta indústria sempre esteve na vanguarda da inovação tecnológica. Os avanços tecnológicos impulsionaram o crescimento da indústria, desde perfurações mais profundas e exploração de locais remotos até à extração eficiente de hidrocarbonetos. O segmento dominou o mercado com participação de 67,08% em 2024.

A mineração detém o segundo maior valor de mercado para o segmento de usuários finais, uma vez que o método sísmico, baseado na perfilagem sísmica vertical reversa, foi desenvolvido recentemente. É uma tecnologia sísmica de poço recentemente desenvolvida que combina exploração sísmica e tecnologia de engenharia de perfuração de petróleo. A aquisição de dados sísmicos marinhos coleta informações sobre a superfície submarina gerando pulsos sonoros e registrando ecos do fundo do oceano.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

A América do Norte domina o mercado devido a inúmeras atividades de exploração de petróleo e gás, incluindo projetos de xisto e offshore

Com base na geografia, o mercado foi estudado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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Com base na geografia, o mercado foi estudado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina. 

A América do Norte detinha um papel dominante no mercado de processamento de dados sísmicos e software de imagempartilha com uma avaliação de 2,45 mil milhões de dólares em 2023 e 2,45 mil milhões de dólares em 2024 e deverá continuar o seu domínio nos próximos anos. O Laboratório Sísmico de Albuquerque do Serviço Geológico dos Estados Unidos do Departamento do Interior pretende conceder um contrato de entrega indefinida/quantidade indefinida para equipamentos sísmicos para apoiar programas de monitoramento de terremotos e vulcões. O mercado dos EUA deverá atingir 2,67 mil milhões de dólares em 2025. 

A Ásia-Pacífico é o segundo maior mercado com probabilidade de ganhar US$ 2,52 bilhões em 2025, apresentando um CAGR de 13,45% durante o período de previsão (2025-2032). Prevê-se que a China detenha 1,29 mil milhões de dólares em 2025. Na Ásia-Pacífico, prevê-se que a Índia atinja 0,26 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Indonésia deverá atingir 0,26 mil milhões de dólares em 2025.

A solicitação buscará sistemas integrados contendo sensores, unidades de aquisição de dados e sensores e unidades separados. O contrato está definido para um período de pedido de cinco anos a partir de 1º de maio de 2024. As respostas ao aviso de pré-solicitação deverão ser entregues até 12 de janeiro de 2024. O contrato apoiará a Rede Sismográfica Global da agência, o Sistema Sísmico Nacional Avançado, redes regionais e o Programa Vulcão.

A região MEA é o terceiro maior mercado, com um valor esperado de 1,84 mil milhões de dólares em 2025. Nesta região, o mercado do CCG deverá situar-se em 0,36 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A África do Sul representa um mercado emergente chave para topógrafos sísmicos. A cessação das pesquisas sísmicas offshore prejudicaria o crescimento projectado do mercado da África do Sul, ameaçando a pesquisa sísmica local a montante.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O cenário competitivo é impulsionado pela adoção de tecnologia avançada e pelo foco crescente nos setores de energia renovável

O mercado é um cenário competitivo altamente fragmentado, com muitos intervenientes que prestam uma vasta gama de serviços ao longo de uma cadeia de valor global com serviços de inquéritos multiclientes. Inúmeras empresas estão operando ativamente em software de dados sísmicos para atender às demandas específicas dos clientes finais, principalmente em petróleo e gás, mineração e outros. A Equine ASA é uma das principais empresas que operam no mercado de software de processamento e imagem de dados sísmicos. A empresa oferece uma ampla gama de soluções. A empresa possui forte presença no mercado e um portfólio diversificado de produtos e serviços, atendendo aplicações industriais e comerciais. A quota de mercado da Tesla é substancial, devido à sua extensa base de clientes, conhecimento tecnológico e alcance global.

Lista das principais empresas de software de imagem e processamento de dados sísmicos:

• Halliburton(NÓS.)
• CGG (França)
• SLB (EUA)
• Equinor ASA (Noruega)
• Fugro (Holanda)
• Geoserviços Shearwater(Noruega)
• Tecnologia DUG (Austrália)
• Geofísica TGS-NOPEC(NÓS.)
• AspenTech (EUA)
• GLOBE Claritas (Nova Zelândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023-A Halliburton anunciou que seu software DecisionSpace Geosciences é sua caixa de ferramentas padrão de geociências, e o OpenWorks apresenta um universo aberto de dados de subsuperfície como seu banco de dados corporativo para interpretações dos dados de subsuperfície. O vice-presidente sênior de um marco da Halliburton Digital Solutions, Nagaraj Srinivasan, disse que a DecisionSpace Geosciences foi projetada para fornecer uma plataforma para insights de subsuperfície, experiência com equipes multidisciplinares e habilidades na Equinor.
• Maio de 2023-A CGG, uma empresa global de dados sísmicos, assinou um contrato com a empresa petrolífera OMV para continuar a sua operação dedicada num centro na sua sede em Viena durante os primeiros três anos. Nos termos do acordo, a CGG declarou que a OMV continuaria a obter vantagens do acesso interno à tecnologia avançada de imagens sísmicas e caracterização de reservatórios da CGG.
• Março de 2023-A Halliburton anunciou que a Petrobras planeja usar a plataforma digital Landmark iEnergy® para gerenciar seus desafios subterrâneos. As empresas firmaram um contrato que fornece à Petrobras acesso a todo o Halliburton Landmark DecisionSpace® 365 Geoscience Suite, que inclui tecnologias de próxima geração baseadas em nuvem, como Modelagem Escalável da Terra, Interpretação de Litologia Assistida, Motor Sísmico e Neftex.
• Fevereiro de 2023-A descoberta Cappahayden K-67 da Equinor recebeu uma licença de um regulador de petróleo offshore canadense na Bacia de Flemish Pass, na costa de Newfoundland, Canadá. Com base na interpretação dos dados sísmicos e do poço associados à descoberta, o C-NLOPB estima que a descoberta Cappahayden K-67 contém aproximadamente 385 milhões de barris de petróleo recuperável.
• Agosto de 2022- A CGG fez parceria com a Schlumberger e algumas outras empresas no ecossistema unificado de dados sísmicos Versal para apresentar dados multiclientes da Schlumberger. Tornou-se conveniente para os consumidores visualizar dados de todos os fornecedores multiclientes sísmicos participantes através da interface on-line intuitiva e fácil de usar do Versal, simplificando o acesso a dados multiclientes globais padronizados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais players de mercado, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO