Tamanho do mercado de dispositivos médicos da Coreia do Sul, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos de tratamento de diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos da Coreia do Sul foi avaliado em US$ 7,11 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 7,57 bilhões em 2025 para US$ 12,58 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,5% durante o período de previsão.

Dispositivos médicos são instrumentos usados ​​para diagnosticar, monitorar e tratar condições médicas causadas por traumas e lesões, doenças crônicas, deficiências e anormalidades e defeitos corporais. Alguns desses dispositivos incluem implantes, termômetros,medidores de glicose no sangue,ECGs, sistemas de diagnóstico por imagem, dispositivos de administração de medicamentos e muito mais.

O mercado da Coreia do Sul está a crescer significativamente devido à crescente prevalência de condições médicas essenciais, como doenças cardiovasculares, distúrbios dentários, cancro, diabetes, entre outras, que estão a impulsionar a procura de dispositivos de diagnóstico e tratamento. Além disso, intervenientes proeminentes estão a concentrar-se nos avanços de tais dispositivos e na melhoria da precisão do diagnóstico e dos resultados do tratamento, o que também deverá aumentar a adopção de tais dispositivos.

Alguns dos principais players do mercado incluem Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare e Koninklijke Philips N.V. Esses players estão assinando acordos estratégicos com hospitais para fornecer ferramentas médicas e introduzir novos produtos com tecnologias avançadas. Isso está ajudando as empresas a aumentar sua participação no mercado durante o período de previsão.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da carga de condições médicas para alimentar o crescimento do mercado

Na Coreia do Sul, a prevalência de condições médicas como trauma, cancro, diabetes, anomalias cardiovasculares e outras tem aumentado notavelmente nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Diabetes Metabolism & Journal em maio de 2022, a prevalência projetada de diabetes mellitus entre adultos com 19 anos ou mais e 65 anos era de cerca de 13,9% em 2021.

Essas condições estão aumentando devido ao estilo de vida sedentário, ao aumento dos níveis de obesidade e a outros fatores. Além disso, o número crescente de idosos leva significativamente a um maior risco destas condições médicas, que necessitam de diagnóstico e intervenção com frequência.

• Por exemplo, de acordo com os dados da Universidade Nacional de Jeju, em julho de 2024, o número de indivíduos com 65 anos ou mais era de 10,0 milhões.

Além disso, estes factores estão a encorajar os hospitais e outras instalações de saúde a actualizarem os seus equipamentos e a adoptarem tecnologias mais avançadas, impulsionando assim a taxa de penetração de dispositivos médicos no país. Prevê-se que tal cenário impulsione o crescimento do mercado de dispositivos médicos da Coreia do Sul durante o período de previsão.

Restrições de mercado

Regulamentações rigorosas para impedir o crescimento do mercado

Na Coreia do Sul, o Ministério da Segurança Alimentar e Medicamentosa (MFDS) estabeleceu padrões para aprovação de dispositivos médicos. Embora a intenção seja garantir a segurança e a eficácia antes do produto ser comercializado, o longo processo de aprovação está a dissuadir a inovação, especialmente para os intervenientes internacionais lançarem o seu produto na Coreia do Sul.

Tecnologias avançadas, como ferramentas cirúrgicas minimamente invasivas e diagnósticos baseados em IA, exigem processos e mandatos adicionais. Isto é um desafio para os pequenos e médios jogadores cumprirem estas normas, uma vez que é demorado e dispendioso. Tais fatores estão atrasando a entrada de novos produtos no país. Além disso, um erro ou defeito que conduza a problemas de segurança é recordado pelo MFDS, o que deverá ter impacto na reputação e na capacidade de inovação dos principais intervenientes. Espera-se que isso limite a expansão do mercado nos próximos anos.

Oportunidades de mercado

Surgimento de soluções digitais de saúde e monitoramento remoto para oferecer oportunidades de crescimento significativas

Nos últimos anos, a infra-estrutura bem estabelecida da Coreia do Sul tem contribuído significativamente para a adopção generalizada de tecnologias médicas avançadas, tais como soluções de monitorização remota de pacientes,telemedicinasoluções e diagnósticos baseados em IA. Após a pandemia da COVID-19, as instalações de saúde da Coreia do Sul começaram a adotar ferramentas digitalizadas e a implementar tecnologias de monitorização remota para agilizar o fluxo de trabalho clínico, aumentar a eficiência operacional e minimizar consultas pessoais.

Em resposta, os principais intervenientes na Coreia do Sul também estão a desenvolver novos produtos e a expandir o fornecimento às instalações de saúde. Além disso, isto está a atrair o foco do governo para soluções digitalizadas e a incentivar o aumento do apoio à investigação e desenvolvimento desta tecnologia.

• Por exemplo, em Dezembro de 2024, o Ministério da Saúde e Bem-Estar da Coreia do Sul anunciou que investiu 1,7 milhões de dólares para lançar uma rede de UCI remotas no país.

Além disso, isto oferece oportunidades significativas para os intervenientes internacionais e nacionais colaborarem para o intercâmbio de tecnologias e reforçarem a sua presença no país. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a KORE e a Medical Guardian firmaram uma colaboração no primeiro dispositivo de alerta médico utilizando a tecnologia eSIM. Além disso, as seguradoras estão a começar a apreciar os benefícios em termos de custos dos cuidados de saúde remotos, aumentando ainda mais a sua cobertura para soluções digitais de saúde.

Desafios de mercado

Desafios de reembolso e concorrência para limitar a expansão do mercado

Embora a Coreia do Sul seja um destino privilegiado para vários intervenientes internacionais expandirem os seus negócios de dispositivos médicos, as questões de reembolso estão a limitar a adopção dos seus produtos, o que deverá representar um grande desafio à expansão do mercado do país. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Administração do Comércio Internacional em dezembro de 2023, os preços de reembolso regidos pelo Serviço Nacional de Seguro de Saúde (NHIS) são atualmente um grande problema enfrentado pela indústria de dispositivos médicos na Coreia do Sul.

Além disso, os intervenientes nacionais estabelecidos, como Osstem Implant, Samsung Medison e outros, estão a competir com intervenientes internacionais, desafiando-os a expandir a sua presença na Coreia do Sul. Estas empresas beneficiam de uma forte rede de distribuição, de uma imagem de confiança e de apoio governamental. Como resultado, vários estabelecimentos de saúde na Coreia do Sul dependem de empresas nacionais para o fornecimento de dispositivos médicos. Além disso, o governo também está a apoiar os planos de expansão das empresas da Coreia do Sul a nível global, o que acaba por reforçar a sua imagem localmente, colocando um desafio aos intervenientes internacionais.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Administração do Comércio Internacional em Dezembro de 2023, o governo da Coreia do Sul apoia as empresas nacionais de dispositivos médicos a expandirem-se globalmente, aumentando as exportações.

Tendências do mercado de dispositivos médicos da Coreia do Sul

Foco crescente em cirurgias minimamente invasivas e robóticas

Atualmente, tem havido uma mudança notável em direção a procedimentos minimamente invasivos na Coreia do Sul, incluindo cirurgia assistida por robótica, cirurgia laparoscópica e outros. Isto está impulsionando a demanda por ferramentas endoscópicas, já que pacientes e cirurgiões estão adotando fortemente essas tecnologias devido aos riscos mais baixos, ao período de recuperação mais curto e à precisão. Os hospitais terciários do país estão a investir fortemente em sistemas de cirurgia robótica, aumentando assim a sua taxa de penetração na Coreia do Sul.

• Por exemplo, em maio de 2025, o Hospital Universitário Nacional de Seul adicionou o sistema de cirurgia robótica assistida Hugo da Medtronic, que o Ministério da Segurança Alimentar e de Medicamentos aprovou recentemente.
• Da mesma forma, em junho de 2025, a Divisão de Cirurgia de Cólon e Retal do Asan Medical Center ultrapassou 3.000 cirurgias robóticas para câncer colorretal na Coreia do Sul.

Além disso, os cirurgiões também estão recebendo treinamento especializado nessas tecnologias, impulsionando ainda mais a adoção. Tal cenário está influenciando os principais players a desenvolverem novos robôs e dispositivos endoscópicos para expandir sua presença no mercado. Além disso, as seguradoras também estão se concentrando em adicionar essas técnicas cirúrgicas às suas políticas de reembolso, beneficiando a demanda de produtos dos principais players.

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Análise de Segmentação

Por tipo

Segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominará o mercado devido ao aumento de acordos estratégicos entre os principais players

Com base no tipo, o mercado é segmentado emdispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos para cirurgia minimamente invasiva (MIS), tratamento de feridas, dispositivos para tratamento de diabetes, dispositivos oftalmológicos, dispositivos odontológicos, dispositivos para nefrologia, cirurgia geral e outros.

O diagnóstico in vitro (IVD) dominou o mercado em 2024. Essa participação é atribuída ao envolvimento dos principais players no desenvolvimento do avanço dos produtos de diagnóstico in vitro na Coreia do Sul. Espera-se que estes avanços melhorem a eficácia dos produtos de diagnóstico in vitro, aumentando assim a sua adoção nos próximos anos.

• Por exemplo, em julho de 2025, a Attoplex Inc., uma startup especializada em dispositivos de diagnóstico in vitro na Coreia do Sul, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com os pesquisadores do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST) para desenvolver em conjunto reagentes de diagnóstico baseados em IA para patógenos de alto risco.

O segmento de dispositivos odontológicos foi responsável por uma participação considerável no mercado de dispositivos médicos da Coreia do Sul em 2024. O crescimento é atribuído aos avanços significativos no setor odontológico do país, que está aumentando o turismo odontológico no país. Além disso, o maior volume de procedimentos de implantação dentária no país está influenciando as principais empresas a desenvolver produtos mais avançados, aumentando a disponibilidade de dispositivos dentários.

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Por usuário final

Hospitais e ASCs devem dominar devido aAumento da adoção de ferramentas avançadas por hospitais

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e ASCs, clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs detinha uma participação dominante em 2024. O crescimento é atribuído ao crescente foco nos hospitais na implementação de técnicas cirúrgicas avançadas, impulsionando assim a adoção de ferramentas avançadas nestes ambientes. Além disso, espera-se também que os acordos estratégicos entre os principais intervenientes e os hospitais para fornecer formação em dispositivos médicos avançados aumentem a penetração de dispositivos médicos avançados nestes contextos.

• Por exemplo, em fevereiro de 2025, a meerecompany Inc. assinou um contrato para fornecer seu Revo-sim, um simulador de treinamento baseado em VR, ao Hospital Bundang da Universidade Nacional de Seul para fornecer aos profissionais médicos experiência prática no uso de dispositivos médicos avançados.

O segmento de clínicas detinha a segunda maior participação do mercado da Coreia do Sul em 2024. Há uma adoção crescente de dispositivos endoscópicos e sistemas de diagnóstico por imagem em clínicas, devido ao aumento das visitas de pacientes para atendimento especializado. Prevê-se que isso alimente o crescimento do segmento durante o período de previsão.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare e Koninklijke Philips N.V. representaram uma participação importante devido ao aumento dos investimentos

A Coreia do Sulmercado de dispositivos médicosestá fragmentado, com empresas proeminentes como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare e Koninklijke Philips N.V.  detendo uma participação substancial em 2024. A participação é atribuída a um forte foco desses players na expansão para a Coreia do Sul com capacidades de produção crescentes e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de dispositivos. Além disso, espera-se também que um forte foco destes intervenientes em garantir aprovações para os seus dispositivos na Coreia do Sul aumente a sua quota de mercado nos próximos anos.

Outras empresas de destaque, como Abbott, Siemens Healthineers AG e BD, estão focando em novos lançamentos para aumentar a penetração de seus produtos no país. Além disso, estão a apostar na assinatura de acordos estratégicos com hospitais e outros estabelecimentos de saúde no país, o que também deverá ajudá-los a aumentar a presença do produto e a aumentar a sua quota de mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DA COREIA DO SUL PERFILADAS

• Medtronic(Irlanda)
• (EUA)
• Hoffmann-La Roche Ltd(Suíça)
• Corporação Científica de Boston (EUA)
• Fresenius Medical Care AG (Alemanha)
• GE Saúde(NÓS.)
• Koninklijke Philips N.V. (Holanda)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• Stryker (EUA)
• Abbott (EUA)
• BD (EUA)
• Cardeal Saúde(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2025– A Intuitive Surgical assinou um memorando de entendimento com o governo de Seul, capital da Coreia do Sul, para expandir a operação do seu centro de treinamento em cirurgia robótica.
• Dezembro de 2024– A Medtronic inaugurou o Centro de Pesquisa e Treinamento em Cirurgia Robótica no Complexo Médico Avançado Osong em Chungcheongbuk-do, Coreia do Sul.
• Setembro de 2024– A OMRON Corporation lançou o OMRON Complete, um dispositivo médico de uso doméstico na Coreia do Sul para medir a pressão arterial e um eletrocardiograma (ECG) simultaneamente.
• Julho de 2024– A KORE lançou o mCareWatch 241, a mais recente inovação em alarmes de emergência pessoais para monitorar virtualmente pacientes em suas casas ou instalações de saúde.
• Agosto de 2022– A empresa de IA médica VUNO Inc. recebeu autorização do Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos para o Hativ Pro. Este pessoalDispositivo de ECGmede a frequência cardíaca de um usuário e envia dados por meio de um aplicativo de celular conectado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado da Coreia do Sul para dispositivos médicos fornece uma análise detalhada dos segmentos e do cenário competitivo. Abrange perfis de empresas dos principais participantes, análises de participação de mercado e fatores-chave, como motivadores, restrições, oportunidades e tendências no mercado. Além disso, a empresa oferece insights sobre lançamentos de novos produtos, desenvolvimentos importantes da indústria, avanços tecnológicos, etc.

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Escopo e segmentação do relatório