Tamanho do mercado de embalagens da Coreia do Sul, participação e análise da indústria, por material (plástico, papel e papelão, metal, vidro, madeira e outros), por tipo de produto (embalagens rígidas e embalagens flexíveis), por tipo de embalagem (embalagens primárias, embalagens secundárias e embalagens terciárias), por indústria de uso final (alimentos, bebidas, cosméticos e cuidados pessoais, produtos químicos e lubrificantes, saúde, produtos de consumo, construção e construção, eletrônicos, automotivo, e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de embalagens da Coreia do Sul foi avaliado em US$ 9,96 bilhões em 2024 e estima-se que cresça para US$ 10,15 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer a um CAGR de 2,39% durante o período de previsão e atingir US$ 11,97 bilhões até 2032.

A indústria de embalagens sul-coreana é influenciada por múltiplos elementos inter-relacionados, tais como o rápido crescimento do sector do comércio electrónico, o aumento das preferências dos consumidores por produtos de conveniência e de alta qualidade, e um foco significativo na sustentabilidade e em materiais ecológicos, impulsionados pelas exigências regulamentares e pela consciência do consumidor. Além disso, a Coreia do Sul destaca-se como um dos mercados mais dinâmicos na indústria da beleza. Tendências e inovações de ponta em beleza, apresentando ingredientes avançados e embalagens visualmente atraentes impulsionam o mercado de embalagens no país.

• A Korea Pro Organization afirma que as exportações de cosméticos da Coreia do Sul atingiram 7,4 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, impulsionadas pelo aumento do interesse global em produtos de beleza K. Os EUA e o Japão tornaram-se mercados significativos para o crescimento, com as exportações para os EUA aumentando 38,6%.

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Tendências do mercado de embalagens da Coreia do Sul

O crescente setor de beleza e cosméticos na Coreia do Sul surge como uma tendência importante

A beleza ecosméticosO setor na Coreia do Sul, conhecido mundialmente pela sua criatividade e designs elegantes, está a passar por uma transformação significativa na forma como aborda a procura de soluções de embalagens sustentáveis. Esta mudança é influenciada por uma combinação de exigências regulamentares, uma maior consciencialização dos consumidores e o compromisso da Coreia do Sul em alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Empresas líderes como a Amorepacific, LG Household & Health Care, juntamente com marcas independentes emergentes, estão a repensar as embalagens a partir de um nível fundamental, harmonizando o design artístico com a responsabilidade ecológica. O enorme crescimento do setor de beleza e cosméticos K no país impulsiona a demanda por embalagens.

• A Administração de Comércio Internacional afirma que a popularidade das marcas de cosméticos sul-coreanas (K-beauty) continua a aumentar, especialmente na Ásia. Em 2022, a Coreia do Sul foi classificada entre os 10 principais mercados de beleza a nível mundial, com um tamanho de mercado estimado em 3,9 mil milhões de dólares; no entanto, a produção local e as exportações caíram cerca de 18,4% e 2,2%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
• A Coreia do Sul foi classificada como o quarto maior exportador de cosméticos, atrás apenas da França, dos EUA e da Alemanha. Em contrapartida, as importações totais de cosméticos observaram um ligeiro aumento a partir de 2021, ascendendo a 1,3 mil milhões de dólares. Ao considerar países individuais, a França foi o maior exportador para a Coreia do Sul em 2022, com exportações avaliadas em 462 milhões de dólares, seguida pelos EUA com 274 milhões de dólares e pelo Japão com 126 milhões de dólares.

Exportações de papel e cartão em 2024

Fatores de crescimento do mercado de embalagens da Coreia do Sul

Implementação de políticas governamentais relativas a embalagens ecológicas impulsiona o crescimento do mercado

A Coreia do Sul está a implementar novas regulamentações destinadas a promover embalagens ecológicas. O país promulgou uma lei que proíbe o uso deplásticomateriais que representam desafios de reciclagem, como PVC e garrafas plásticas coloridas para embalagens de alimentos e bebidas. Esta iniciativa faz parte do objetivo da Coreia do Sul de diminuir o consumo e aumentar a taxa de reciclagem de 34% para 70% até 2032. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que garrafas de PVC, garrafas PET com rótulos coloridos e rótulos difíceis de destacar não são permitidas, pois complicam o processo de reciclagem e geram substâncias nocivas como cloreto de hidrogênio e zinco durante a reciclagem. As garrafas PET devem ser transparentes e seus rótulos devem ser fáceis de remover. A Coreia do Sul está a levar as questões ambientais mais a sério, como evidenciado pela implementação de regulamentos relativos a embalagens recicláveis. Doravante, a implementação de diversas políticas de reciclagem utilizando embalagens ecológicas potencializa o crescimento do mercado de embalagens da Coreia do Sul.

Restrições do mercado de embalagens da Coreia do Sul

Pressões regulatórias e ambientais impedem o crescimento do mercado

As regulamentações relacionadas com materiais de embalagem, especialmente para alimentos embalados, acrescentam camadas de complexidade e despesas à produção, o que pode levar a preços mais elevados ou complicar a entrada nas cadeias de abastecimento. Além disso, políticas como a Responsabilidade Alargada do Produtor (EPR), taxas de resíduos e restrições a produtos de utilização única exigem que os produtores lidem ativamente com os resíduos de embalagens, aumentando as despesas operacionais e de conformidade. Embora a Coreia do Sul relate altas taxas de reciclagem de plástico, os ativistas questionam a sua validade; a taxa real de reciclagem efetiva poderá ser significativamente mais baixa, revelando deficiências nas infraestruturas e aumentando a pressão ambiental.

Análise de segmentação do mercado de embalagens da Coreia do Sul

Por material

Com base no material, o mercado é dividido em plástico, papel e papelão, metal, vidro, madeira, entre outros.

O plástico detém a participação dominante no mercado de embalagens da Coreia do Sul. Impulsionada por uma maior consciencialização dos consumidores e por regulamentações rigorosas, a Coreia do Sul está a evoluir rapidamente para adoptar soluções sustentáveis.embalagens plásticas, com foco em bioplásticos, materiais reciclados e nos princípios de uma economia circular. Além disso, o setor das embalagens está a utilizar tecnologias inteligentes, como a IoT e materiais de barreira avançados, para melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento e atingir os objetivos de sustentabilidade.

Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em embalagens rígidas e embalagens flexíveis.

As embalagens rígidas são o tipo de produto dominante e experimentarão um crescimento significativo com o interesse crescente em materiais sustentáveis ​​e ecológicos, como plásticos reciclados e biodegradáveis. A implementação de embalagens inteligentes e personalizadas através da tecnologia digital e da automação, e a transição para materiais mais leves para reduzir custos e diminuir os efeitos ambientais são os principais factores que impulsionam o crescimento do segmento na Coreia do Sul.

Por tipo de embalagem

Com base no tipo de embalagem, o mercado é trifurcado em embalagens primárias, embalagens secundárias e embalagens terciárias.

O tipo de embalagem secundária lidera impulsionado pela sustentabilidade, conformidade com regulamentos e incorporação de tecnologia inteligente, tudo impulsionado por iniciativas governamentais significativas que promovem uma mudança de plásticos descartáveis ​​para sistemas reutilizáveis ​​e materiais ecológicos, como cartão reciclado e polímeros biodegradáveis. O setor K-Beauty, protagonista do mercado, está na vanguarda dessa transformação ao adotar embalagens biodegradáveis, compostáveis ​​e recarregáveis. Adicionalmente,embalagem inteligenteequipados com recursos de IoT, códigos QR para maior transparência e painéis de monitoramento baseados em IA são cada vez mais vitais para melhorar a integridade dos produtos, garantir cadeias de fornecimento eficientes e satisfazer as demandas dos consumidores e regulamentações ambientais rigorosas.

Por indústria de uso final

Com base na indústria de uso final, o mercado é segmentado em alimentos, bebidas, cosméticos e cuidados pessoais, produtos químicos elubrificantes, saúde, produtos de consumo, construção civil, eletrônicos, automotivo e outros.

A alimentação é o principal segmento da indústria de utilização final, à medida que o país testemunha mudanças nas preferências dos consumidores por escolhas mais saudáveis, convenientes e premium, impulsionadas pelo aumento de famílias unipessoais e pela maior participação das mulheres na força de trabalho. O mercado é ainda afectado pelas inovações tecnológicas no comércio electrónico e no marketing digital, pela dependência de ingredientes importados e por uma ênfase crescente na sustentabilidade, exigindo que as empresas ajustem os seus produtos e práticas para se alinharem com as normas regulamentares e as exigências dos consumidores.

Lista das principais empresas do mercado sul-coreano de embalagens

International Paper Company, Amcor Plc e Tetra Pak são os principais players de destaque no mercado de embalagens sul-coreano.

As outras empresas com presença considerável no mercado incluem Berry Global, Inkopack Co., Ltd., Lotte Aluminium, Rengo Co., Ltd. e outros participantes do mercado de pequeno e médio porte. Essas empresas estão realizando movimentos estratégicos, como a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento de mercado para o desenvolvimento de diversos produtos de embalagens, que deverão aumentar suas participações no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Empresa Internacional de Papel(NÓS.)
• Amcor Plc(Suíça)
• Berry Global (EUA)
• Tetra Pak (Suíça)
• (Coréia do Sul)
• Lotte Alumínio (Coreia do Sul)
• Rengo Co., Ltd.(Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2025:O Grupo APP entrou no setor de embalagens de papel na Coreia do Sul em resposta à crescente demanda por opções ecológicas nos últimos anos. Com a introdução do Foopak Bio Natura na Coreia, o Grupo APP pretende alinhar-se com o objetivo da Coreia do Sul de reduzir os resíduos plásticos em 50%. A Foopak Bio Natura serve como uma opção de embalagem de papel flexível, compostável e segura para alimentos, adequada para diversos setores, incluindoserviço de alimentação.
• Outubro de 2024:A Nippon Paper Industries Co., Ltd. lançou seu negócio SPOPS no mercado sul-coreano. A empresa assinou um contrato com a NOTRAC Inc., que administra uma marca de estilo de vida na Coreia do Sul, para criar e comercializar produtos que incorporem SPOPS. Como fase preliminar desta expansão de mercado, produtos como champôs e sabonetes corporais com SPOPS serão introduzidos na Coreia do Sul sob o rótulo "ECOJE" do fabricante de cosméticos UCL Co., Ltd.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de embalagens da Coreia do Sul fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, inclui informações sobre as exportações da PME coreana para os EUA e outros. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por embalagens.

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Escopo e segmentação do relatório