Tamanho do mercado de seguros especializados, análise de participação e indústria, por tipo (Marítimo, Aviação e Transporte (MAT), Risco Político e Seguro de Crédito, Seguro de Entretenimento, Seguro de Arte e outros), por canal de distribuição (corretores e não corretores), por usuário final (empresas e individuais) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de seguros especializados foi avaliado em US$ 101,15 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 112,77 bilhões em 2025 para US$ 266,15 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,1% durante o período de previsão.

Seguro especializado refere-se ao segmento da indústria de seguros que oferece cobertura personalizada para exposições complexas e únicas. Isto inclui áreas como marinha e aviação, responsabilidade cibernética, responsabilidade ambiental e risco político. As seguradoras especializadas auxiliam instituições, empresas e indivíduos com soluções personalizadas que visam proteger contra riscos emergentes.

A crescente exposição a ameaças cibernéticas, catástrofes relacionadas com o clima e riscos comerciais globais está a impulsionar a procura de produtos de seguros. Além disso, a crescente adoção deIA, a análise preditiva e o blockchain estão ajudando no processamento de sinistros, na precisão da subscrição e na eficiência da distribuição.

As principais empresas do mercado, incluindo American International Group Inc., Assicurazioni Generali S.p.A., AXA XL e Hiscox Ltd., estão adotando estratégias de crescimento para apoiar sua presença no mercado. Estes intervenientes estão a expandir os portefólios através de parcerias, inovação de produtos e aquisições estratégicas através de linhas de alta procura, como risco marítimo, cibernético e paramétrico. Além disso, as empresas estão investindo em análises baseadas em inteligência artificial, plataformas de subscrição digital e soluções blockchain para aumentar a conformidade, a eficiência e o processamento de sinistros.

IMPACTO DA IA GENERATIVA

O crescente impacto da geração AI na gestão e subscrição de sinistros ajuda a impulsionar o mercado

A IA generativa está preparada para remodelar o cenário dos seguros especializados, com o impacto máximo esperado na gestão e subscrição de sinistros. Gen AI oferece habilidades únicas no tratamento de dados complexos e não estruturados. Na subscrição, as mesas de trabalho orientadas por IA ajudam a agilizar a análise de grandes conjuntos de dados e a melhorar a modelagem de riscos. Em sinistros, a Gen AI pode extrair informações importantes de diversas fontes, incluindo formulários de sinistros, arquivos médicos e recibos, reduzindo significativamente a entrada manual e minimizando erros. Ao sistematizar tarefas rotineiras, a Gen AI permite que os profissionais de sinistros melhorem a satisfação e a eficiência do cliente. Por exemplo,

• Em 2025, a AXA XL lançou umGeração AIassistente de subscrição que avalia relatórios de engenharia e redações de políticas para riscos energéticos e marítimos.
• Em 2025, a Hiscox lançou um sistema de triagem de sinistros de IA para responsabilidade cibernética, que verifica relatórios de violação e encaminha espontaneamente sinistros de alta gravidade para avaliadores seniores.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

O aumento das mudanças regulatórias e de conformidade nos principais países impulsiona a expansão do mercado

Os governos de todo o mundo estão a reforçar os requisitos de conformidade e regulamentação, obrigando as empresas a adoptar seguros especializados para orientar quadros jurídicos difíceis.

• O GDPR da União Europeia e as regras de divulgação ESG em evolução estão impulsionando a demanda por coberturas especializadas de responsabilidade e conformidade.

O crescimento de novos acordos comerciais, como os pactos comerciais pós-Brexit do Reino Unido e o USMCA, está a impulsionar ainda mais a necessidade de seguros personalizados para transações transfronteiriças.

O rápido desenvolvimento de padrões do setor de seguros especializados, como estruturas de risco cibernético (NIST nos EUA) e benchmarks de sustentabilidade, incentivam as empresas a garantir cobertura especializada. Tanto as grandes empresas como as PME enfrentam incertezas devido aos diferentes ambientes jurídicos entre regiões, tais como leis de privacidade de dados mais rigorosas na Ásia ou regras de responsabilidade dos produtos na Europa.  Assim, para mitigar riscos, tornando este seguro essencial para as operações globais dos negócios.

Restrições de mercado

Lacunas de conscientização e adoção entre PMEs restringem o crescimento do mercado

As pequenas e médias empresas carecem de conhecimento sobre seguros especializados. Muitas PMEs priorizam políticas básicas, como seguros de responsabilidade civil ou de propriedade, em detrimento de soluções especializadas, como responsabilidade cibernética, catástrofe paramétrica ou cobertura D&O (Diretores e Diretores). Este subemprego limita a penetração global dos seguros especializados em segmentos de elevado crescimento.

• Em 2025, de acordo com uma pesquisa da SBA e NAIC dos EUA, mais de 60% das PMEs não realizavamseguro cibernéticoapesar do aumento dos incidentes de ransomware, devido à compreensão limitada dos elevados prémios e benefícios de cobertura percebidos.

Da mesma forma, na Europa, várias PME não aceitaram seguro de crédito comercial. Estas lacunas realçam que a falta de sensibilização e a sensibilidade aos custos entre as PME continuam a ser uma barreira significativa ao crescimento do mercado de seguros especializados.

Oportunidades de mercado

Aumento na demanda por experiência especializada auxilia no desenvolvimento do mercado

A procura por conhecimentos especializados em programas de seguros especializados está a aumentar para fornecer cobertura específica e personalizada para segmentos de negócios com perfis de risco únicos.

Os principais distribuidores e administradores de programas (PAs) desempenham um papel importante, aproveitando a sua compreensão das exposições ao mercado-alvo para projetar produtos personalizados. As seguradoras, os segurados e os corretores dependem progressivamente desta experiência para aceder a coberturas especializadas. Por exemplo,

• Em janeiro de 2023, a Starfish Speciality Insurance lançou o programa “CAProtect” para oferecer cobertura de D&O, crime e responsabilidade excessiva para associações comunitárias, como projetos de unidades planejadas sem fins lucrativos, organizações de proprietários de residências e condomínios.

Assim, a crescente dependência de conhecimentos especializados entre empresas e utilizadores finais está a impulsionar significativamente a procura global por seguros especializados.

Tendências do mercado de seguros especializados

O aumento do crescimento econômico e do desenvolvimento é considerado uma tendência significativa do mercado

As economias em expansão impulsionam novos projectos de infra-estruturas, a formação de empresas e o comércio transfronteiriço, para que todos criem riscos complexos e de elevado valor que o seguro padrão não consegue cobrir adequadamente. À medida que as empresas crescem, elas precisam de produtos especializados, como responsabilidade cibernética, risco político, marítimo, aéreo e cobertura paramétrica de catástrofes, para proteger operações e investimentos.

Na Índia, o rápido crescimento do PIB e os projectos de infra-estruturas de grande escala no âmbito do National Infrastructure Pipeline (NIP) aumentaram a procura de seguros contra todos os riscos e riscos políticos na construção. Da mesma forma, nos EUA, a expansão económica contínua alimentou o aumento de PME que procuram seguros ambientais e sociais (excesso e excedente) para gerir exposições de responsabilidades únicas, com os prémios de linhas excedentárias a crescerem dois dígitos em 2024.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Expansão das atividades globais de comércio, transporte marítimo e aviação aceleram o crescimento do segmento MAT

Com base no tipo, o mercado é dividido em Seguro Marítimo, Aviação e Transporte (MAT), risco político e crédito, seguro de entretenimento, seguro de arte, entre outros.

Marinha, Aviação e Transporte (MAT) conquistou a maior participação no mercado de seguros especializados em 2024 devido à expansão das atividades globais de comércio, transporte marítimo e aviação que impulsionam a demanda por cobertura de risco em logística, carga e frotas. Além disso, o congestionamento portuário, as perturbações na cadeia de abastecimento e as pressões geopolíticas enfatizaram a importância dos transportes e da protecção dos riscos marítimos, levando as seguradoras e as empresas a atribuir mais capacidade ao MAT. Por exemplo, o Lloyd’s e outros subscritores especializados declararam um forte crescimento nas linhas de casco/responsabilidade de aviação e carga marítima, reflectindo a necessidade do mercado.

Prevê-se que o risco político e o seguro de crédito cresçam ao maior CAGR de 15,70% durante o período de previsão devido ao aumento das disputas comerciais e às incertezas geopolíticas que remodelam os fluxos de investimento globais. As instituições financeiras e as empresas multinacionais estão a adoptar progressivamente protecção contra riscos como a frustração de contratos, a expropriação e os incumprimentos de pagamento, principalmente nos mercados fronteiriços e emergentes.

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Por canal de distribuição

Capacidade de conectar clientes com soluções personalizadas de corretores impulsiona o crescimento do mercado

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em corretoras e não corretoras.

O segmento de corretores conquistou a maior fatia do mercado devido à sua capacidade de conectar clientes com soluções customizadas em nichos de áreas de risco. Produtos de seguros especializados, como responsabilidade civil aeronáutica, cascos marítimos ou coberturas de riscos políticos, necessitam de intervenção em vários mercados. Por exemplo, a Marsh apoiou empresas de transporte marítimo na garantia de coberturas completas de carga marítima e de risco de guerra durante tensões geopolíticas discriminatórias no Mar Vermelho, enquanto a Aon estruturou seguros de crédito e de risco político para bancos multinacionais que financiam projectos de infra-estruturas de grande escala em África.

Os não corretores previram um crescimento no maior CAGR de 14,71% durante o período de previsão devido à rápida adoção de canais diretos ao consumidor, plataformas digitais e soluções insurtech que simplificam o acesso a seguros especializados.

Por usuário final

Maior demanda por cobertura de riscos complexos nos principais setores para impulsionar o mercado

Com base no usuário final, o mercado é analisado em empresarial e individual.

As empresas capturaram a maior participação de mercado em 2024 devido à maior demanda por cobertura de riscos complexos em setores como aviação, transporte marítimo, serviços financeiros e energia. As grandes empresas e as PME dependem fortemente de seguros especializados para se protegerem contra experiências como a responsabilidade civil da aviação, perda de carga, incumprimentos de crédito e instabilidade política, que não podem ser resolvidas através de produtos de seguros padrão.

Os usuários individuais previram um crescimento no maior CAGR de 15,11% durante o período de previsão devido à crescente adoção de produtos de nicho, como cobertura de cancelamento de eventos, proteção contra roubo de identidade cibernética e seguros de arte ou colecionáveis.

Perspectiva regional do mercado de seguros especializados

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 34,63 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 38,86 mil milhões de dólares. Isto deve-se à elevada adopção de soluções avançadas de gestão de risco na região, à forte presença de seguradoras globais e à crescente procura deste tipo de seguros em sectores como o marítimo, o seguro cibernético, a aviação e a responsabilidade profissional.

Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja 29,15 mil milhões de dólares devido a uma poderosa combinação de complexidade da procura, inovação tecnológica, consolidação de corretores e disponibilidade de capital. Empresas como Arthur J. Gallagher, Brown & Brown, Guidewire e Accelerant estão ajudando a dominar o mercado. Por exemplo,

• Em 2025, o acordo de 9,83 mil milhões de dólares da Brown & Brown para adquirir a Accession aumentou significativamente as suas capacidades de seguros especializados através de operações programáticas e grossistas.

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Prevê-se que a Europa e a Ásia-Pacífico testemunhem um crescimento notável nos próximos anos.

Durante o período de previsão, prevê-se que a Europa registe uma taxa de crescimento de 13,9%, que é a segunda mais elevada entre todas as regiões e atinja a avaliação de 32,78 mil milhões de dólares em 2025. A Europa está a registar um rápido crescimento, alimentado pelos crescentes requisitos regulamentares, como Solvência II e GDPR, e pela crescente procura de cobertura de responsabilidade cibernética. Além disso, o crescimento de indústrias como a das energias renováveis ​​está a criar novas oportunidades para as seguradoras. Por exemplo, players como Allianz e AXA XL apoiam as suas posições investindo emanálise de riscoe plataformas digitais. A região combina mercados maduros, como o Reino Unido, com oportunidades de alto crescimento em centros de InsurTech e gestão de sinistros. Apoiados por estes factores, países como o Reino Unido prevêem registar uma avaliação de 6,45 mil milhões de dólares, a Alemanha registar 7,7 mil milhões de dólares e a França registar 8,13 mil milhões de dólares em 2025.

Depois da Europa, estima-se que o mercado da Ásia-Pacífico atinja 24,3 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região. Estima-se que a Índia e a China atinjam 8,91 mil milhões de dólares e 4,34 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. Os governos dos países Índia, China e Japão estão a apoiar quadros regulamentares que levam as empresas a adotar uma cobertura especializada avançada.

• Em 2025, seguradoras como a Tokio Marine e a Ping An estão a expandir as suas linhas especializadas para atender aos riscos comerciais transfronteiriços.

Durante o período de previsão, a América do Sul e o Médio Oriente e África testemunhariam um crescimento moderado. A América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 4,70 bilhões. O mercado na América do Sul é impulsionado pela crescente procura de seguros marítimos e de carga devido à expansão das rotas comerciais e à crescente necessidade de cobertura contra riscos ambientais, políticos e cibernéticos.

No Médio Oriente e África, o CCG deverá atingir o valor de 3,24 mil milhões de dólares em 2025. Os governos dos estados do Golfo estão a investir fortemente em projectos turísticos e mega-infra-estruturas no âmbito de iniciativas como os planos de diversificação económica dos EAU, e a Visão 2030 da Arábia Saudita estão a alimentar a procura de cobertura especializada específica de projectos.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Aquisições, parcerias e plataformas de subscrição inovadoras entre os principais participantes impulsionam seu crescimento

Os principais players do mercado estão se concentrando em aquisições direcionadas, parcerias e plataformas de subscrição inovadoras para apoiar seu posicionamento competitivo e expandir o alcance de mercado. Estas estratégias estão a ajudar as seguradoras a responder à crescente procura de soluções de cobertura personalizadas em áreas como marinha e aviação, responsabilidade cibernética, responsabilidade civil profissional, risco político e produtos relacionados com catástrofes.

Longa lista de empresas estudadas

• American International Group Inc. (EUA)
• Assicurazioni Generali S.P.A. (Itália)
• Axa XL (Axa S.A) (EUA)
• (Bermudas)
• Manulife Financial Corporation (Canadá)
• Companhia de Resseguros de Munique (Alemanha)
• Nationwide Mutual Insurance Company (EUA)
• RenaissanceRe Holdings Ltd.(Bermudas)
• The Hanover Insurance Group Inc. (EUA)
• Palomar Holdings, Inc.(NÓS.)
• Mapfre S.A. (Espanha)
• Chubb Corporation (EUA)
• Tóquio Marine HCC(Japão)
• Seguro Markel (EUA)
• Grupo Argo (Bermudas)
• Selective Insurance Group Inc. (EUA)
• (EUA)
• Zurich Insurance Group Ltd. (Suíça)
• Grupo de Risco Novatae (EUA)
• E outros.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Agosto de 2025:Elevate Specialty é um agente geral administrativo (MGA) recém-lançado no Reino Unido, fundado por ex-líderes da DAS e da Allianz. Sua missão é trazer soluções inovadoras e personalizadas que melhorem a acessibilidade e a eficiência no setor de seguros especializados.
• Agosto de 2025:Aviva e Tesco Insurance & Money Services formaram parceria para oferecer seguro de vida. O novo seguro de vida oferece aos membros do Clubcard e aos compradores da Tesco acesso a uma cobertura de vida acessível, simples e confiável.
• Agosto de 2025:A Berkshire Speciality Insurance anunciou sua entrada no mercado de programas no Canadá. Ajudará a expandir as capacidades de subscrição especializada e a transmitir a segurança de um balanço sólido aos parceiros de distribuição.
• Agosto de 2025:Herbert Smith Freehills Kramer está assessorando a Hiscox em sua planejada aquisição da Corix Insurance Services, LLC e da Vouch Insurance Company da Vouch, Inc. O acordo expande a base de clientes da Hiscox nos EUA e fornece acesso a tecnologia avançada de corretagem, apoiando suatransformação digital.
• Agosto de 2025:Hamilton, seguradora especializada global Hiscox, anunciou o acordo para adquirir um negócio especializado em insurtech. Essas empresas se concentrarão em setores como start-ups de tecnologia, serviços profissionais e ciências da vida.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO