Tamanho do mercado de sistemas de reforço submarino, análise de participação e indústria, por componente (bomba {helico-axial, centrífuga, parafuso duplo, ESP e outros}, sistema de controle, jumpers hidráulicos, acionamento de velocidade variável e outros), por aplicação (campo de petróleo e campo de gás), por profundidade de água (águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de sistemas de reforço submarino foi avaliado em US$ 10,80 bilhões em 2024. Ele está projetado para valer US$ 11,49 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 17,35 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,05% durante o período de previsão.

Os sistemas de reforço submarinos referem-se a tecnologias e soluções utilizadas para aumentar a pressão dos fluidos produzidos a partir de poços submarinos, permitindo o seu transporte eficiente para instalações de superfície ou processamento posterior. O reforço submarino desempenha um papel crítico na moderna produção offshore de petróleo e gás, ajudando as operadoras a aumentar as taxas de recuperação, reduzir os custos operacionais e melhorar a economia geral de projetos complexos em águas profundas.

À medida que os campos offshore amadurecem e os novos desenvolvimentos avançam para ambientes mais profundos e desafiadores, tais sistemas tornaram-se uma ferramenta essencial para manter e até mesmo aumentar a produção. Ao suportar taxas de fluxo mais elevadas e prolongar a vida produtiva dos reservatórios, estes sistemas proporcionam aos operadores uma forma fiável de maximizar os retornos de investimentos offshore de alto custo.

O mercado abrange players como Subsea 7, SLB Ltd., Baker Hughes, Technip FMC, entre outros. A implementação de tecnologias submarinas é complexa e desafiadora; assim, ao longo dos anos, estes intervenientes realizaram vários projetos exigentes em ambientes offshore e forneceram tecnologias e soluções de apoio.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Investimentos crescentes em projetos offshorepara impulsionar o crescimento do mercado

Com a crescente procura de energia, os preços elevados do petróleo e a diminuição das reservas onshore, as empresas globais de petróleo e gás estão a investir fortemente em desenvolvimentos offshore, especialmente em águas profundas e ultraprofundas. Os campos offshore frequentemente enfrentam longos tiebacks, contrapressão elevada e dificuldades complexas de garantia de fluxo, tornando os sistemas de reforço submarinos cruciais para maximizar a eficiência da produção. Os sistemas de reforço aumentam a pressão na cabeça do poço, aumentam as taxas de fluxo e melhoram a recuperação de poços remotos ou de baixa energia. Viabilizar projectos economicamente viáveis ​​- reduzir a dependência de dispendiosas instalações de superfície através da localização de sistemas de bombagem e equipamentos de processamento no fundo do mar.

• Em outubro de 2024, a joint venture OneSubsea da SLB garantiu um contrato do grupo de energia BP para um sistema de reforço submarino para o projeto de desenvolvimento greenfield Kaskida nas águas profundas do Golfo do México dos EUA. O escopo do projeto inclui um projeto submarino de alta pressão liderado pelo fornecedorbombearsolução com energia integrada e controles umbilicais e equipamentos topside associados.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Concorrência de tecnologias alternativas de recuperação para restringir o crescimento do mercado

Uma das principais restrições para o mercado global de sistemas de reforço submarino é a disponibilidade de métodos alternativos de melhoria da produção que podem, em muitos casos, proporcionar resultados semelhantes com menor custo ou risco. Por exemplo, o gas lift, onde gás comprimido é injetado no fluxo de produção para aliviar a coluna de fluido e melhorar o fluxo, tem sido usado em desenvolvimentos offshore há décadas. Os sistemas de gas lift são comparativamente menos complexos, mais fáceis de manter e muitas vezes podem ser integrados à infraestrutura existente sem exigir hardware submarino caro.

Da mesma forma, soluções de reforço na superfície (instalação de bombas na plataforma ouFPSO) pode obter suporte de pressão adicional enquanto mantém equipamentos rotativos críticos em um ambiente acessível. Isto simplifica muito as operações e reduz os custos de intervenção, uma vez que reparos ou atualizações podem ser realizados sem a utilização de embarcações submarinas especializadas. Para operadores que já possuem espaço suficiente na superfície e capacidade de energia, as bombas na superfície são frequentemente esperadas como uma alternativa de menor risco aos sistemas submarinos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Avanços tecnológicos para criar oportunidades para crescimento do mercado

À medida que tecnologias novas e aprimoradas, incluindo bombas multifásicas de alta eficiência, compressão de gás úmido, sistemas de acionamento de velocidade variável, bem como projetos modulares e padronizados, estão tornando esses sistemas mais confiáveis, mais fáceis de instalar e mais fáceis de manter, os operadores estão otimizando para amarrações ainda mais longas, aplicações em águas mais profundas e ambientes submarinos mais severos, garantindo ao mesmo tempo um fluxo de produção estável e melhores taxas de recuperação.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Curtiss-Wright Corporation anunciou que celebrou um Acordo de Cooperação Tecnológica com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS para desenvolver, projetar, fabricar, testar e fornecer suporte operacional para um Sistema Submarino de Impulso de Motor Enlatado, que será instalado na linha de lama em um campo de produção da Petrobras na Bacia de Campos, Brasil. Curtiss-Wright e a Petrobras estão colaborando para desenvolver um sistema de reforço submarino para fluido de hidrocarboneto não processado que é uma mistura de petróleo, gás e partículas.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SISTEMAS DE IMPULSO SUBMARINOS

Foco crescente em desenvolvimentos offshore em diversas regiões para apoiar o crescimento do mercado.

O mercado global está experimentando um crescimento significativo, alimentado pelo foco crescente em desenvolvimentos offshore em diversas regiões. Por exemplo, o mercado nos EUA está a crescer em grande parte devido ao aumento de projetos em águas profundas e ultraprofundas no Golfo do México, que têm reservatórios com longas amarrações e pressão natural em declínio. O crescimento é ainda apoiado por um forte investimento dos principais operadores offshore dos EUA, pelo redesenvolvimento de campos maduros do Golfo do México para sustentar a produção, por inovações tecnológicas em bombas multifásicas e sistemas modulares que reduzem os custos de instalação e manutenção, centram-se na segurança energética interna e incentivam a utilização de recursos offshore.

Da mesma forma, o offshore da Noruegapetróleo e gása indústria é conhecida há muito tempo por sua sofisticação técnica e habilidade em águas profundas. Os operadores recorrem cada vez mais a tecnologias baseadas nos fundos marinhos, nomeadamente sistemas submarinos de reforço e compressão, para sustentar e melhorar a produção.  Por exemplo, em Junho de 2025, a Shell e os seus parceiros iniciaram operações de duas estações de compressão submarinas – instalações do Mar do Norte concebidas para elevar a recuperação de gás de 75% para 85%, libertando cerca de 30 a 50 mil milhões de metros cúbicos de gás adicional. A Shell detém uma participação de 17,8% no campo Ormen Lange, onde atua como operadora.

DESAFIOS DO MERCADO

Altos custos de capital e instalação para conter o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de sistemas submarinos é restringido por altos custos de capital e instalação. Os projetos de reforço submarino requerem equipamento submarino especializado, embarcações de instalação e sistemas integrados com a infraestrutura existente, tornando os projetos intensivos em capital, o que afeta a adoção, especialmente em campos marginais e para operadores menores. Os projectos podem e serão adiados ou cancelados em tempos de volatilidade do preço do petróleo, o que também limita a atribuição de capital a pequenos operadores petrolíferos offshore.

Regulamentações ambientais complexas e controles de processos acrescentam camadas de complexidade e também geram grandes investimentos de capital para conformidade e requisitos ambientais. A carga regulamentar adicional resulta em alguns atrasos e custos adicionais. Os operadores normalmente adiarão ou cancelarão grandes investimentos offshore em projectos offshore durante períodos de queda dos preços do petróleo, e uma contracção da procura em toda a indústria segue-se directamente.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por componente

Bombas previstas para dominar o segmento de componentes durante o período previsto

Com base no componente, o mercado é segmentado em bomba, sistema de controle, jumpers hidráulicos, acionamento de velocidade variável, entre outros. Globalmente, prevê-se que o subsegmento de bombas domine a participação de mercado do sistema de reforço submarino e detenha 53,31% de participação no segmento de componentes durante o período previsto.

O crescimento do segmento pode ser atribuído à sua capacidade de aumentar a produção de petróleo e gás, aumentando a pressão nos dutos submarinos, permitindo o transporte eficiente dehidrocarbonetospara instalações de superfície. Eles são cruciais para manter ou aumentar as taxas de produção de reservatórios maduros ou esgotados, prolongando a vida útil dos campos e tornando viáveis ​​os campos marginais.

• A SLB oferece bomba de reforço submarina sob sua marca OneSubsea, adequada para desenvolvimentos em águas profundas, injeção de água submarina e tiebacks submarinos de longa distância. Ajuda na descarbonização das operações, aumentando a recuperação e acelerando a produção e melhorando a garantia do fluxo.

Sistemas de Controle é o segundo segmento dominante no mercado crescendo a uma taxa de 5,53% no período de previsão devido à exigência de sistemas de controle avançados para gerenciar sincronização de equipamentos, sequências de partida/parada, balanceamento de pressão e detecção de falhas em tempo real.

Por aplicativo

Campo de petróleo liderará o segmento de aplicações devido à natureza intensiva de capital das operações de campos de petróleo offshore

Por aplicação, o mercado é dividido em campos de petróleo e campos de gás. Prevê-se que o segmento de aplicação seja dominado pelo campo petrolífero com 68,09% de participação devido à natureza relativamente mais intensiva em capital das operações em campos petrolíferos offshore.

Tais sistemas tornaram-se uma tecnologia cada vez mais importante nas operações offshore de petróleo e gás, oferecendo soluções tanto para os desafios de produção como para as pressões económicas. Esses sistemas são aplicados principalmente em situações onde a pressão natural do reservatório é insuficiente para sustentar o fluxo, como em reservatórios de baixa pressão ou esgotados, projetos de amarração de longa distância e campos maduros com alto corte de água. 

Prevê-se que o segmento de campos de gás cresça 5,53% nos próximos anos, apoiado pelos benefícios da adoção de reforço submarino que oferece eficiência operacional e financeira. Ao reduzir a contrapressão na cabeça do poço, esses sistemas podem aumentar as taxas de produção, melhorar os fatores de recuperação e prolongar a vida produtiva de um campo.

Por profundidade da água

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Espera-se que águas ultraprofundas cresçam mais rapidamente nos próximos anos

O mercado global por profundidade da água é segregado em águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas.

Atualmente, prevê-se que a profundidade em águas ultraprofundas lidere o crescimento do mercado e deverá crescer a um CAGR de 6,56% durante o período de previsão devido ao foco crescente de operadores e empresas petrolíferas nesses ambientes.

O segmento de águas profundas detém uma participação significativa de 46,22% devido ao aumento das atividades offshore de petróleo e gás nessas profundidades. O reforço da tecnologia desempenha um papel direto na consecução das taxas de produção pretendidas, na melhoria dos fatores de recuperação e na garantia da viabilidade económica ao longo da vida do projeto.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS DE IMPULSO SUBMARINOS

O mercado foi estudado regionalmente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América latina

A América Latina detinha a participação dominante em 2024, avaliada em US$ 3,38 bilhões em 2024. O crescimento do mercado de sistemas submarinos da América Latina se deve a uma combinação de investimentos focados em upstream, desenvolvimentos significativos de projetos em águas profundas e ultraprofundas e políticas energéticas nacionais que apoiam o crescimento offshore. Um fator importante é o compromisso contínuo do Brasil em investir em campos de águas ultraprofundas do pré-sal, onde a Petrobras e seus parceiros estão dedicando investimentos a iniciativas de desenvolvimento de longo prazo.

América do Norte e Oriente Médio e África

Prevê-se que outras regiões, como a América do Norte e o Médio Oriente e África, testemunhem um crescimento notável nos próximos anos. Durante o período de previsão, a região da América do Norte deverá registrar uma taxa de crescimento de 7,10%, que é a mais rápida entre todas as regiões, e deverá atingir a avaliação de US$ 2,11 bilhões em 2025. A enorme presença dos EUA na indústria global de petróleo e gás e sua produção a partir de campos offshore tornam a América do Norte uma das regiões proeminentes que apresentam imensas oportunidades para o mercado de sistemas de reforço submarino. Apoiados por estes factores, espera-se que países como os EUA registem uma avaliação de 1,84 mil milhões de dólares e que o Canadá registe 0,26 mil milhões de dólares. Além disso, prevê-se que o Médio Oriente e a África detenham uma quota de mercado significativa e estima-se que atinjam 3,02 mil milhões de dólares.

Europa e Ásia-Pacífico

Durante o período de previsão, espera-se que a Europa e a Ásia-Pacífico testemunhem um crescimento moderado. O mercado europeu em 2025 deverá registar 0,92 mil milhões de dólares como a sua avaliação. Na região Ásia-Pacífico, o Sudeste Asiático deverá atingir o valor de 0,64 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Globalmente, SLB, Technip FMC e Subsea 7 são alguns dos principais players do mercado. Esses participantes também oferecem um conjunto de soluções para uma melhor adoção de sistemas de propulsão submarinos e estão envolvidos em esforços para desenvolver e tornar os sistemas de propulsão submarinos uma solução viável.

A TechnipFMC é um player líder de mercado que fornece soluções submarinas de separação, reforço e compressão para projetos novos e existentes, permitindo que seus clientes extraiam e recuperem petróleo e gás de reservas remotas.

A presença da Schlumberger N.V. no mercado pode ser atribuída à sua joint venture, OneSubsea, onde a empresa detém participação majoritária. A OneSubsea é conhecida por realizar contratos EPCI em ambientes submarinos/offshore e fornece uma gama de tecnologias e soluções.

Lista das principais empresas de sistemas de reforço submarino perfiladas

• SLB (EUA)
• Subsea 7 S.A. (Reino Unido)
• Technip FMC (Reino Unido)
• Baker Hughes (EUA)
• NOV Inc (EUA)
• Oceaneering Internacional (EUA)
• Proserv Ltd. (Reino Unido)
• Halliburton (EUA)
• Sulzer(Suíça)
• Leistritz Advanced Technologies Corp. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2025- A BW Energy fez um FID para o projeto Golfinho Boost, que pretende contribuir com mais 3.000 barris por dia de produção de petróleo a partir de 2027. A iniciativa consiste em diversas estratégias destinadas a aumentar a eficiência da produção e aumentar as reservas recuperáveis. Essas estratégias envolvem a atualização do sistema de propulsão submarino, substituindo os elevadores a gás porBombas Elétricas Submersíveis (ESPs)no fundo do mar, reiniciando poços anteriormente fechados, substituindo umbilicais, otimizando a logística de campo e aumentando as capacidades do FPSO.
• Março de 2025 -BP p.l.c. assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Subsea Integration Alliance, que compreende a Subsea7 e a OneSubsea™, uma empresa SLB, para melhorar o desempenho de projetos submarinos integrados. O acordo aproveitará a experiência da bp na estruturação, construção e execução de projetos, juntamente com a capacidade da Aliança de fornecer sistemas integrados de produção submarina (SPS) e umbilicais, risers e linhas de fluxo submarinos (SURF).
• Dezembro de 2024- Beacon Offshore Energy LLC e seus parceiros aprovaram o estágio subsequente de desenvolvimento em Shenandoah Fase 2, localizado em águas profundas do Golfo do México. As operações planejadas para a Fase 2 de Shenandoah envolvem a perfuração e conclusão de mais dois poços de produção, aumentando a capacidade de produção do FPS de Shenandoah para 140.000 bopd por meio de esforços de eliminação de gargalos até o início de 2026 e adicionando uma bomba de reforço submarina para melhorar o suporte hidráulico, diminuindo a contrapressão nos poços na linha de fluxo dupla no campo e no sistema de riser.
• Fevereiro de 2024 -Curtiss-Wright assinou um acordo com a Petrobras para desenvolver sistemas de propulsão de motores submarinos “topside-less” projetados para operar em profundidades de até 1.500 m, oferecendo opções de implantação mais leves e flexíveis para longos tiebacks.
• Julho de 2022 –Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC, concedeu contrato de engenharia, aquisição, construção e instalação (EPCI) à Subsea Integration Alliance para o campo de Odd Job no Golfo do México. Sob o contrato EPCI, a OneSubsea, uma filial da Schlumberger especializada em tecnologias submarinas, produção e sistemas de processamento, fornecerá um sistema de propulsão multifásico submarino, equipamentos de superfície e um umbilical integrado de energia e controle de 16 milhas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de mercado de sistemas de reforço submarinos oferece uma visão detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes em sistemas de reforço submarinos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Escopo e segmentação do relatório