Tamanho do mercado de drones Swarm, análise de participação e indústria, por controle/coordenação (enxame líder-seguidor, enxame de controle centralizado, enxame de IA descentralizado e enxame híbrido), por plataforma (enxame de asa fixa, enxame de asa rotativa e enxame VTOL híbrido), por tipo de missão (vigilância e reconhecimento, combate/ofensiva, guerra eletrônica (EW), logística e abastecimento, e entretenimento, agricultura e inspeção), por modo de operação (Pré-programado, adaptativo/orientado por IA e colaborativo totalmente autônomo), por carga útil (guerra eletrônica, cinética/ataque

O tamanho global do mercado de drones de enxame foi avaliado em US$ 828,5 milhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 970,1 milhões em 2025 para US$ 3.060,8 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 17,8% durante o período de previsão.

Drones Swarm são grupos de veículos aéreos não tripulados (UAVs) que trabalham juntos usando inteligência artificial, aprendizado de máquina, controle autônomo e comunicação em tempo real para realizar tarefas complexas como vigilância, combate e logística de forma eficiente. O mercado inclui o desenvolvimento global e o uso desses sistemas multi-drones nos setores de defesa e comercial. O crescimento do mercado é impulsionado por melhorias na inteligência artificial,aprendizado de máquinae autonomia, programas de modernização da defesa, escalabilidade económica e utilização crescente de drones em áreas como a monitorização de infraestruturas, a agricultura e a resposta a catástrofes. As crescentes tensões geopolíticas e o financiamento governamental para tecnologias autónomas estão a acelerar o crescimento do mercado até 2032.

Além disso, o mercado abrange vários players importantes do mercado, com General Atomics Aeronautical Systems, Northrop Grumman, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries (IAI) na vanguarda. Estas empresas estão a investir em autonomia alimentada por IA, redes de comunicação e melhor integração de carga útil para aumentar a coordenação do enxame e a flexibilidade da missão.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO:

Avanços rápidos em IA autônoma e capacidade de tomada de decisões alimentando o crescimento do mercado

O aumento do desenvolvimento e uso de inteligência artificial autônoma (IA) e habilidades de tomada de decisão a bordo na tecnologia drone estão impulsionando o crescimento do mercado. Esses avanços permitem que os drones trabalhem juntos, ajustem e completem missões com o mínimo de interação humana. Essa mudança incentiva os usuários comerciais e de defesa a escolherem sistemas de enxame em vez de projetos tradicionais de veículo único ou de controle remoto. Uma IA melhor torna os enxames mais resilientes, permitindo-lhes lidar com perdas de comunicação ou contramedidas. Também os torna escaláveis ​​e económicos, o que abre mais casos de utilização e acelera o investimento.

• Por exemplo, em janeiro de 2025, a Firestorm Labs garantiu um contrato de entrega indefinida/quantidade indefinida (IDIQ) de US$ 100 milhões com a Força Aérea dos EUA para desenvolver e integrar pequenos sistemas aéreos não tripulados (UAS) com recursos avançados de autonomia, incluindo capacidades de enxame.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Desafios de comunicação, coordenação e confiabilidade dificultam a implantação do Swarm

Alcançar comunicação e coordenação fortes, de baixa latência e seguras entre drones em ambientes contestados do mundo real está dificultando o crescimento do mercado de drones de enxame. Para que um enxame funcione bem, cada tecnologia de drone deve compartilhar continuamentesensordados, informações de posição e comandos de missão com outros. No entanto, problemas como interferência de sinal, largura de banda limitada, atrasos de latência, perda de pacotes e congestionamento de rede podem fazer com que os drones fiquem fora de sincronia ou tenham dificuldade para responder às mudanças nas condições. Além disso, os algoritmos complexos para controle de formação, prevenção de colisões, tolerância a falhas e alocação de tarefas devem funcionar de forma confiável mesmo quando drones individuais apresentam mau funcionamento ou perdem a conexão; estas restrições levam os actuais sistemas de comunicação e controlo aos seus limites.

• Por exemplo, em maio de 2024, durante o show de luzes de drones “The Sound of Blooming Flowers” ​​no Sky Theatre em Xangai, centenas de drones apresentaram mau funcionamento no meio da performance devido a erros técnicos de sincronização. Vários drones caíram do céu, pegaram fogo e causaram pânico entre os espectadores, destacando a necessidade crítica de links de comunicação mais confiáveis ​​e sistemas à prova de falhas nas operações de enxame.

OPORTUNIDADES DE MERCADO: 

A crescente demanda por eventos públicos espetaculares e entretenimento ecológico cria novas fontes de receita

A crescente demanda por grandes shows de luzes com drones e performances aéreas como alternativas aos tradicionais fogos de artifício e grandes telas de LED. Cidades, organizadores de eventos e marcas querem displays mais seguros, ecológicos e visualmente atraentes. Os sistemas de drones Swarm podem fornecer experiências visuais 3D sincronizadas sobre terra e água que atraem grandes multidões e criam emoção. Esta tendência abre novos canais de receitas em entretenimento, turismo, publicidade, festivais culturais e celebrações cívicas, especialmente em áreas urbanas com regras rigorosas em matéria de emissões ou de ruído.

• Por exemplo, em Abril de 2025, a cidade de Ho Chi Minh, no Vietname, acolheu um espectáculo de luzes de drones recorde com 10.518 drones sincronizados, organizado pela DAMODA, para celebrar o 50º aniversário da Libertação do Sul. Este evento mostrou como grandes enxames de drones podem ser dimensionados para grandes celebrações e destacou o forte potencial comercial para fornecedores de entretenimento aéreo baseado em enxames.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE DRONE SWARM: 

O uso crescente de sistemas de lançamento de enxame em contêineres e de implantação rápida são tendências de mercado 

Uma tendência importante na área de enxame de drones é o desenvolvimento de plataformas de lançamento em contêineres. Essas plataformas podem implantar um grande número de drones rapidamente e com infraestrutura mínima. Os sistemas “drone in a box” reduzem o tempo de configuração e simplificam a logística. Eles também tornam os shows de enxame ou operações táticas de drones mais escalonáveis ​​e flexíveis.

• Por exemplo, em outubro de 2025, a empresa chinesa DAMODA revelou um sistema contentorizado capaz de lançar e recuperar centenas de drones quadricópteros em poucos minutos, com descolagem e aterragem sincronizadas. Esta plataforma foi inicialmente projetada para shows de luzes de entretenimento, mas possui aplicações militares.

DESAFIOS DO MERCADO: 

Autenticação, transferência e escalabilidade em redes de comunicação representam desafios no crescimento do mercado

O desafio técnico que limita a implantação do enxame é garantir autenticação segura e de baixa latência e transferência suave de drones em redes móveis. Isto é importante para enxames grandes ou dinâmicos. Os protocolos tradicionais de autenticação celular ou 5G não funcionam bem quando dezenas ou centenas de drones precisam entrar, sair ou mover-se entre nós de comunicação. Precisamos de esquemas de autenticação baseados em enxame ou em nível de enxame, mas eles ainda estão sendo desenvolvidos e enfrentam problemas de segurança, latência e sincronização.

Impacto da Guerra Rússia Ucrânia

Guerra Rússia-Ucrânia acelera significativamente o desenvolvimento e uso de tecnologias de drones Swarm 

O conflito mostrou os benefícios táticos das operações coordenadas de UAV para reconhecimento,guerra eletrônicae ataques de precisão. Ele destaca como grupos de drones semiautônomos e de baixo custo podem sobrecarregar as defesas tradicionais. Ambos os lados têm tentado cada vez mais ataques coordenados com drones e odiamento de munições. Isto levou os militares a nível mundial a investir em capacidades de enxame impulsionadas pela IA, sistemas de defesa contra enxames e software para planeamento de missões. Esses testes no mundo real levaram as agências de defesa e os fabricantes em todo o mundo a priorizar a pesquisa e o desenvolvimento de enxames de drones, tornando a guerra um fator-chave no mercado para o rápido crescimento do mercado e a inovação tecnológica.

• Por exemplo, em Junho de 2025, a Ucrânia levou a cabo a Operação Teia de Aranha, na qual 117 drones foram lançados nas profundezas do território russo a partir de contentores móveis e atingiram cinco bases aéreas russas, danificando alegadamente mais de 20 aeronaves militares.

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Análise de Segmentação

Por plataforma

Segmento Rotary-Wing Swarm dominado em 2024 devido à flexibilidade operacional e mobilidade vertical

Em termos de plataforma, o mercado é categorizado em enxame de asa fixa, enxame de asa rotativa e enxame VTOL híbrido.

Prevê-se que o segmento de enxame de asa rotativa lidere o mercado em toda a divisão da plataforma em 2024. Isso se deve à sua maior manobrabilidade, capacidade de decolar e pousar verticalmente, capacidade de pairar e adequação para missões urbanas densas, ISR e táticas. Isto os torna ideais para tarefas como vigilância, inspeção de infraestrutura, resposta a desastres, reconhecimento urbano e operações militares próximas ao solo, resultando no domínio de drones de enxame de asas rotativas.

• Por exemplo, em abril de 2024, a Kraus Hamdani Aerospace ganhou um contrato para fornecer o primeiro sistema aéreo não tripulado VTOL elétrico-solar da Marinha dos EUA, o K1000ULE, dentro da categoria VTOL do Grupo 2. Este sistema permite que um único operador controle um enxame de embarcações rotativas ou VTOL em diferentes missões.

Espera-se que o mercado do segmento híbrido cresça a um CAGR mais rápido de 20,0% durante o período de previsão. 

Por Controle/Coordenação

Com base na segmentação de mercado por controle/coordenação, o mercado é classificado em enxame líder-seguidor, enxame de controle centralizado, enxame descentralizadoIAenxame e enxame híbrido.

O segmento descentralizado de enxame de IA foi responsável pela participação significativa no mercado de drones de enxame em 2024. O domínio é atribuído à sua melhor escalabilidade, autonomia e resiliência em ambientes em mudança ou contestados. O foco crescente na autonomia impulsionada pela IA, na aprendizagem por reforço multiagente e nos sistemas auto-organizados tornou as configurações descentralizadas populares para defesa e usos comerciais em grande escala.

• Por exemplo, em Novembro de 2024, a Agência de Projectos de Investigação Avançada de Defesa dos EUA (DARPA) realizou com sucesso uma demonstração de campo no âmbito do seu programa OFFSET (Offensive Swarm-Enabled Tactics). Este evento apresentou mais de 125 drones autônomos trabalhando sob controle descentralizado de IA para missões complexas de reconhecimento urbano e engajamento de alvos.

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Por tipo de missão

Segmento de Vigilância e Reconhecimento domina o mercado devido à crescente demanda por inteligência em tempo real e conscientização do campo de batalha

Com base no tipo de missão, o mercado é segmentado em vigilância e reconhecimento, combate/ofensiva, guerra eletrônica (EW), logística e abastecimento, e entretenimento, agricultura e inspeção.

O segmento de Vigilância e Reconhecimento (S&R) lidera o mercado em 2024. Este crescimento é alimentado pela necessidade contínua de inteligência contínua, rastreamento de alvos, conscientização do campo de batalha e monitoramento marítimo. Os sistemas de vigilância habilitados para Swarm podem cobrir grandes áreas com eficiência em comparação com drones individuais. A necessidade de consciência situacional em tempo real nos conflitos e operações de segurança atuais significa que as missões S&R são importantes para investimentos em drones, resultando no domínio do segmento S&R sob o tipo de missão.

Por exemplo, em Novembro de 2024, a Polónia assinou um contrato no valor de 24,5 milhões de dólares com a WB Electronics para comprar 52 drones de vigilância FlyEye, com o objectivo de melhorar as suas capacidades de reconhecimento e inteligência de imagens ao longo das suas fronteiras.

O segmento de combate/ofensiva está crescendo a um CAGR de 19,5% ao longo do período de previsão. 

Por modo de operação

Mercado dominado por segmento pré-programado devido à maturidade operacional e aceitação regulatória

Com base no modo de operação, o mercado é segmentado em pré-programados, adaptativos/orientados por IA,

e colaborativo totalmente autônomo.

Em 2024, o segmento de autonomia pré-programada dominou o mercado global. Esse domínio é atribuído à sua confiabilidade comprovada, certificação mais fácil e menor risco operacional em comparação com sistemas adaptativos ou totalmente autônomos. A maioria dos sistemas de enxame implantados, especialmente aqueles usados ​​para entretenimento, vigilância básica e missões de treinamento, dependem de rotas de voo e scripts de missão predefinidos, em vez de tomadas de decisão baseadas em IA. As forças de defesa e os operadores comerciais ainda preferem sistemas pré-programados, pois facilitam o planeamento da missão e reduzem o risco de comportamento autónomo imprevisível.

O segmento adaptativo/orientado por IA deverá florescer com uma taxa de crescimento de 20,4% durante o período de previsão. 

Por carga útil

O segmento de carga útil ISR domina o mercado devido à crescente demanda por vigilância em tempo real e coleta de inteligência

Com base na carga útil, o mercado é segmentado em cinética/ataque, guerra eletrônica, ISR, logística e sensor/ambiental. 

O segmento de carga útil de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) lidera o mercado global. Este crescimento é impulsionado pela necessidade crescente de consciência situacional contínua, monitorização de fronteiras e inteligência no campo de batalha. Cargas úteis ISR, como sensores eletroópticos/infravermelhos (EO/IR), câmeras de alta resolução e radar de abertura sintética (SAR), são cruciais. Eles permitem que drones de enxame coletem, processem e transmitam dados importantes em tempo real. À medida que as agências de defesa e as forças de segurança se concentram em operações baseadas em dados, os enxames equipados com ISR servem de base para a maioria das implantações ativas de enxames em todo o mundo.

O segmento de cinética/ataque deverá florescer com uma taxa de crescimento de 19,6% durante o período de previsão do mercado de drones de enxame

Por usuário final

Segmento militar domina mercado devido à expansão da modernização da defesa e implantação tática de sistemas de enxame 

Em termos de usuário final, o mercado é segmentado em militar e comercial.

O segmento militar lidera o mercado global de drones de enxame em 2024. Isto se deve à rápida integração de sistemas de enxame autônomos e semiautônomos nas estratégias de defesa em todo o mundo. Esses drones podem dominar as defesas, melhorar a consciência situacional e reduzir o risco humano. Os programas de modernização da defesa nos EUA, China, Índia, Turquia e Europa priorizam a capacidade de enxame UAVspara obter vantagens táticas e estratégicas. A crescente demanda por sistemas inteligentes, escalonáveis ​​e de baixo custo tornou os drones de enxame uma parte fundamental dos conceitos de guerra modernos.

Por exemplo, em setembro de 2024, a Força Aérea dos EUA concedeu à Kratos Defense & Security Solutions um contrato para expandir a sua iniciativa Collaborative Combat Aircraft. Esta iniciativa concentra-se em sistemas autônomos habilitados para enxame que podem funcionar ao lado de caças tripulados.

O segmento comercial deverá crescer a um CAGR de 19,4% durante o período de previsão. 

Perspectiva Regional do Mercado de Drones Swarm

Ásia-Pacífico domina o mercado global devido à rápida modernização da defesa e às iniciativas de desenvolvimento indígena

Por região, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e resto do mundo.

A Ásia-Pacífico detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 274,8 milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 312,7 milhões de dólares. Isto deve-se a extensos programas de investigação e desenvolvimento apoiados pelo governo, ao aumento dos orçamentos de defesa e a um maior foco em sistemas de guerra autónomos e habilitados para IA. Países como China, Índia e Coreia do Sul estão na vanguarda da inovação em enxames de drones. Eles usam recursos de fabricação local e experiência em IA para criar sistemas acessíveis e escaláveis ​​para vigilância, combate e guerra eletrônica.

Espera-se que outras regiões como América do Norte, Europa e Oriente Médio testemunhem um crescimento significativo do mercado nos próximos anos. Durante o período de previsão, a região da América do Norte deverá ter uma taxa de crescimento de 17,7%, que é a segunda maior entre todas as regiões. Este crescimento deve-se principalmente ao aumento do investimento em Veículos Aéreos Não Tripulados para uso militar. Com base nestes fatores, países como os EUA esperam atingir uma avaliação de 256,3 milhões de dólares, e o Canadá deverá atingir 33,8 milhões de dólares até 2025. Depois da América do Norte, o mercado na Europa é estimado em 241,0 milhões de dólares em 2025, tornando-a a terceira maior região do mercado. Nesta região, espera-se que tanto o Reino Unido como a França atinjam 49,5 milhões de dólares e 46,0 milhões de dólares, respetivamente, em 2025.

Durante o período de previsão, espera-se que o resto do mundo (Oriente Médio e África e América Latina) experimente um crescimento moderado do mercado. Especialmente os Emirados Árabes Unidos e a Turquia estão se tornando um adotante significativo. Eles estão integrando enxames de drones para vigilância de fronteiras e operações exclusivas por meio de empresas como EDGE Group e Baykar.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria:

Empresas da Ásia-Pacífico fortalecem domínio enquanto gigantes da defesa global impulsionam liderança tecnológica

O cenário competitivo do mercado estrutura um forte envolvimento dos fabricantes de defesa da Ásia-Pacífico e das empresas de tecnologia ocidentais, cada uma oferecendo pontos fortes únicos ao ecossistema. A liderança desta região é impulsionada pela rápida inovação, produção local e grandes programas de defesa, especialmente da China, Índia e Coreia do Sul. Enquanto isso, os EUA e os países europeus mantêm a sua vantagem na China avançada), Baykar (Turquia), IAI e Elbit Systems (Israel), Kratos Defense & Security Solutions (EUA), General Atomics (EUA) e Leonardo (Itália) lideram o desenvolvimento de plataformas de UAV habilitadas para enxame. Autonomia de IA e tecnologias de comunicação. Atores-chave, como AVIC (eles se concentram na coordenação orientada por IA, aplicações de combate e cooperação entre sistemas tripulados e não tripulados. 

Nos setores comercial e de dupla utilização, empresas como Anduril Industries, Edge Group/ADASI (Emirados Árabes Unidos), BotLab Dynamics (Índia), TEKEVER (Portugal), Primoco UAV (República Checa) e DZYNE Technologies (EUA) estão a combinar autonomia de nível militar com utilizações civis escaláveis. Isso inclui vigilância, infraestrutura de monitoramento e exibições aéreas. 

Estrategicamente, o ambiente competitivo está mudando. Há uma mudança em direção à pesquisa e desenvolvimento colaborativos, joint ventures e design de sistemas abertos. Esta abordagem promove a cooperação entre as nações aliadas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DRONES SWARM PERFILADAS:

• Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
• General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (EUA)
• Indústrias Anduril (EUA)
• AeroVironment, Inc.(NÓS.)
• DZYNE Technologies, LLC (EUA)
• Leonardo S.p.A.(Itália)
• Grupo Thales (França)
• Airbus Defesa e Espaço (França/Alemanha)
• (Portugal)
• Primoco UAV SE (República Tcheca)
• Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC) (China)
• Corporação da Indústria de Aviação da China (AVIC) (China)
• Corporação do Grupo de Tecnologia Eletrônica da China (CETC) (China)
• NewSpace Pesquisa e Tecnologias Unip. Ltd. (Índia)
• Baykar Technologies (Turquia)
• Grupo EDGE / ADASI (Emirados Árabes Unidos)
• Lentatek Space Aviation and Technology Inc. (Turquia)
• Denel Dynamics (África do Sul)
• Sistemas Integrados de Monitoramento (SIMA) (Brasil)
• ZALA Aero (Rússia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em julho de 2024, a Baykar Technologies (Turquia) iniciou testes de integração de enxame para seu UAV Bayraktar TB3, com foco em reconhecimento distribuído e capacidades cooperativas de compartilhamento de alvos em múltiplas plataformas.
• Em maio de 2024, o EDGE Group/ADASI (Emirados Árabes Unidos) revelou seu UAV REACH-S, uma plataforma modular de média altitude projetada para operações em rede e habilitadas para enxame, aprimorando o portfólio de tecnologia de defesa indígena dos EAU. 
• Em abril de 2024, A China Electronics Technology Group Corporation (CETC) conduziu um voo de enxame de mais de 200 UAVs, testando algoritmos cooperativos baseados em IA para aplicações de inteligência, vigilância e guerra eletrônica. 
• Em fevereiro de 2024, A Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) da Índia e a NewSpace Research & Technologies conduziram uma demonstração de enxame de 75 drones em grande escala, capaz de vigilância coordenada e ataques de precisão, marcando um marco importante no programa de tecnologia de enxameação indígena da Índia.
• Em janeiro de 2024, o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos EUA (AFRL) avançou seu programa de armas em rede “Golden Horde”, que demonstrou com sucesso a comunicação colaborativa entre múltiplas munições não tripuladas durante testes de tiro real.

COBERTURA DO RELATÓRIO:

A análise global do mercado de drones de enxame fornece um estudo aprofundado do tamanho do mercado; perfil e previsão da empresa por todos os segmentos de mercado incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e as tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado no período de previsão. Oferece informações sobre os avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos da indústria e detalhes sobre parcerias estratégicas, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa de mercado também abrange um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e perfis dos principais players.

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Escopo e segmentação do relatório: