Tamanho do mercado de software de gerenciamento de impostos, análise e análise do setor, por implantação (local e nuvem), por tipo corporativo (grandes empresas e PMEs), por vertical (BFSI, TI e telecomunicações, saúde, varejo, fabricação, energia e serviços públicos, hospitalidade e outros) e previsão regional, 2025-2022

O tamanho do mercado global de software de gerenciamento de impostos foi avaliado em US $ 17,92 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 20,26 bilhões em 2025 para US $ 47,21 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 12,8% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 35,21% em 2024. Além disso, prevê -se que o mercado de software de gerenciamento tributário dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 9,51 bilhões até 2032.

O crescimento do mercado de software de gerenciamento de impostos é impulsionado principalmente pelo crescente volume de dados de transações financeiras coletadas pelas empresas. Isso impulsionou a adoção de plataformas tecnologicamente avançadas para criar e gerenciar relatórios de auditoria, declarações fiscais e pagamentos. Várias empresas e empresas de fintech estão enfatizando a simplificação da conformidade tributária com a automação. Assim, a demanda pelo software está na vanguarda. Além disso, a natureza complexa do sistema tributário existente epagamentos digitaisCrescer em uma escala maior criou amplas oportunidades para os principais fornecedores expandirem seu portfólio de produtos.

Os principais fornecedores no mercado de gerenciamento de impostos estão investindo fortemente em atividades de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver soluções baseadas em nuvem que permitam que as organizações configurem as taxas de impostos, realizem contabilidade tributária e geram relatórios tributários em uma única plataforma.

A pandemia Covid-19 teve um impacto extraordinário nas economias em todo o mundo, com os governos tomando várias medidas para ajudar seus cidadãos e empresas. De acordo com a H&R Block, 28% das pequenas e médias empresas estavam confiantes em entender as implicações do software de gerenciamento de impostos após a pandemia. Além disso, sete em cada 10 PME declararam que a assistência tributária interna era mais importante para seus negócios.

Durante a pandemia, o aumento nas vendas on-line aprimoradas por negócios de comércio eletrônico, o que permitiu transações em tempo real em todo o mundo. Isso aumentou o uso de serviços financeiros digitais, que deve aumentar a adoção do software de gerenciamento tributário durante o período de previsão.

Tendências do mercado de software de gerenciamento de impostos

Adoção de tecnologias avançadas para se concentrar na aplicação e conformidade com os contribuintes para serviços eficientes centrados no cliente

Embora o ecossistema tributário possa demorar a digitalizar, o valor moderno está gradualmente sendo adotado pelas autoridades fiscais para buscar mais relatórios em tempo real e oferecer serviços eficientes a seus clientes. Atualmente, as autoridades fiscais estão em diferentes vencimentos, digitalizando interações para oferecer aos contribuintes com serviços mais úteis e personalizados.

Na era do mundo centrado no consumidor, as autoridades fiscais em todo o mundo estão adotando legislações tributárias mais recentes e exigem maior transparência compartilhando e trocando informações facilmente entre autoridades fiscais e contribuintes. Por exemplo, muitos reguladores europeus, seguidos pela América Latina, estão mudando para o arquivo de auditoria padrão para protocolos de impostos (SAF-T). Da mesma forma, sistemas tributários baseados na Web, equipados com aplicações deAprendizado de máquina (ML)E a inteligência artificial (IA) está sendo substituída por planilhas, que minimizam a entrada manual, a transformação dos dados e aceleram os processos de deficiência de impostos. O aumento do uso do software de gerenciamento de impostos ajuda a simplificar o processo de gerenciamento de impostos, aprimorar a precisão do cálculo de impostos e eliminar tarefas complexas e rotineiras, reduzindo o trabalho manual.

Desde que a maioria das autoridades fiscais começou a usar análises avançadas, houve complexidade associada à digitalização do processo tributário. A adoção de tecnologias avançadas no gerenciamento de impostos reduz a complexidade, ajudando os contribuintes a solicitar o registro de impostos on-line, o arquivamento eletrônico de declarações fiscais e o processamento eletrônico de devoluções e reembolsos pelas autoridades fiscais no mínimo de tempo. Assim, o surgimento de novas tecnologias e empresas que adotam a estratégia digital levou ao crescimento do mercado global. 

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Fatores de crescimento do mercado de software de gerenciamento de impostos

Necessidade de solução automatizada para gerenciar grandes dados transacionais para impulsionar o crescimento do mercado

Com a globalização constante e a proliferação do e-business, existe uma demanda contínua por plataformas que permitem que as empresas conduzam negócios em países, zonas comerciais e vários canais de intercomunicação. À medida que a digitalização avança, os departamentos de imposto corporativo e TI estão buscando atender a mais parceiros para atender às suas necessidades específicas de clientes. O software tributário ajuda as empresas a melhorar os relatórios e o gerenciamento de leis e regulamentos tributários em constante mudança. O software processa e gerencia relatórios de conformidade e permite cumprir os prazos de declaração de imposto com um esforço manual mínimo sem problemas desnecessários.

Além disso, o ecossistema tributário em constante evolução intensifica o ônus para implementar estratégias bem-sucedidas para avaliar, coletar e processar os dados, que geralmente são difíceis de obter dos relatórios financeiros padrão. Isso facilitou o crescimento do mercado global.

Um software tributário ajuda instituições financeiras e empresas a analisar a quantidade enorme de dados coletados por transações monetárias e ajudar as empresas com a tomada de decisão. As autoridades fiscais e aduaneiras estão coletando dados de bens e impostos sobre serviços (GST) e pagadores de imposto sobre valor agregado (IVA) por meio de suas transações financeiras. Além disso, as administrações tributárias estão processando e analisando eletronicamente dados financeiros coletados do imposto indireto. O software permite que os administradores tributários usem dados extraídos dos sistemas dos contribuintes para realizar auditorias de IVA/GST. A adoção de soluções de análise de dados para atualizar a conformidade EVAT/GST é considerada um motorista emergente para o mercado.

Ênfase crescente no sistema tributário centralizado para o desenvolvimento econômico para ajudar na demanda de produtos

Os sistemas tributários que funcionam bem levam a um desenvolvimento econômico forte, sustentável e eficaz. A tributação fornece aos governos os recursos necessários para desenvolver infraestrutura, aliviar a pobreza e fornecer serviços públicos de maneira altamente eficiente e oportuna. Também ajuda a garantir a confiabilidade econômica e a sustentabilidade para promover o crescimento. Em termos de transparência e justiça, a arquitetura tributária também está intimamente relacionada às decisões de investimento interno e global.

Além disso, a administração tributária eficiente ajuda governos e empresas a serem registrados formalmente, expandindo assim a tributação geral e o aumento das receitas tributárias. A modernização da infraestrutura e a implementação de um único sistema de administração tributária tornaram os funcionários e contribuintes tributários mais operacionais. Da mesma forma, o crescente número de atividades comerciais e o crescente uso de leis tributárias e contábeis para monitorar continuamente as atividades de negócios aprimoram a demanda por software de gerenciamento de impostos com maior envolvimento do cliente.

O software tributário auxilia organizações e contribuintes com uma melhor compreensão dos sistemas tributários complexos. Isso lhes permitiria monitorar suas atividades de negócios e finanças e fornecer alertas sobre os pagamentos de impostos. Como resultado, a necessidade de registros de impostos oportunos com a ajuda do software tributário está impulsionando o mercado.

Fatores de restrição

O aumento da dependência da comunicação digital e dos métodos de pagamento eletrônico, criando preocupações de segurança de dados, pode dificultar o crescimento da indústria

Existem várias vulnerabilidades possíveis presentes nos métodos de comunicação eletrônica. Essas vulnerabilidades incluem compartilhamento de informações confidenciais, violações de dados e segurança, roubo de identidade e outras plataformas de ataques cibernéticos. No entanto, devido à natureza útil e frágil da informação, o perigo na administração tributária é grave. Os dados sensíveis são frequentemente armazenados em áreas fora do setor bancário, como na nuvem e bancos de dados, que permitem criminosos cibernéticos, incluindo o preenchimento de declarações de impostos fraudulentas para subverter dados valiosos da empresa e usá-los para inserir negociações ilegais. Da mesma forma, os cibercriminosos também têm como alvo profissionais de impostos, pois têm detalhes, incluindo nomes de clientes, endereços, datas de nascimento e acesso a contas bancárias. Isso pode impedir o crescimento do mercado de software tributário durante o período de previsão.

Erros humanos acionam muitas das violações de dados. Portanto, os formuladores de políticas devem combinar essa dependência da comunicação digital com um esforço conjunto para informar os cidadãos sobre os principais riscos e salvaguardas.

Análise de segmentação de mercado de software de gerenciamento de impostos

Por análise de implantação

Segmento local para ajudar o crescimento do mercado impulsionado por inúmeros benefícios

Com base na implantação, o mercado é segmentado na nuvem e no local.

O segmento local deve manter a maior participação de mercado. A implantação local do software tributário permite que organizações e empresas financeiras obtenham controle sobre suas integrações e forneçam vários benefícios, como escalabilidade, funcionalidade e alta segurança de dados.

A abordagem de software baseada em nuvem ajuda as autoridades e empresas tributárias a minimizar as despesas, oferecendo acesso altamente versátil e eficiente às abordagens de TI por meio da rede de provedores de serviços em nuvem (CSP). As empresas, portanto, tendem a usar plataformas de nuvem para melhorar a mobilidade e descentralizar armazenamento e computação de dados. As soluções tributárias baseadas em nuvem fornecem relatórios fiscais precisos com um mecanismo de decisão tributária hospedada. Além disso, essas soluções permitem que as empresas obtenham uma visão abrangente sobre inovações, padrões e preferências. O conceito é usado para implementar decisões organizacionais e tributárias efetivamente com base nos resultados analíticos.

Por análise do tipo corporativo

O aumento da adoção de produtos entre grandes empresas para impulsionar o crescimento segmentar em um futuro próximo

Com base no tipo corporativo, o mercado é segmentado em PMEs e grandes empresas.

O segmento de grandes empresas é projetado para manter a maior participação devido ao crescimentoTransformação digitalEntre as empresas e a onipresente adoção de plataformas tributárias. Um número crescente de grandes empresas está mudando para soluções de gerenciamento de impostos para gerenciar impostos e regular as responsabilidades de conformidade. O crescente uso de software de gerenciamento de impostos em grandes empresas traz automação em processos tributários e contábeis para garantir a precisão das operações financeiras. Esse fator também ajuda a aumentar a produtividade das operações comerciais.

O gerenciamento tributário é um aspecto inevitável da administração de uma pequena empresa e pode ser uma luta para qualquer pequeno empresário lidar com impostos. Pequenas e médias empresas, que contribuem para o crescimento e o emprego econômicos, têm taxas de imposto modestas significativas. As PME precisam de software fiscal para gerenciar seus arquivos de impostos e transações financeiras, pois são oferecidas empréstimos a taxas de juros mais baixas do que o habitual. Portanto, é provável que a necessidade de software tributário entre as PMEs aumente durante o período de previsão. No Brasil, uma estrutura monetária projetada para simplificar a cobrança de impostos para micro e pequenas empresas foi desenvolvida pelo governo.

Por análise vertical

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A crescente implementação do software de gerenciamento tributário para aumentar o crescimento do segmento BFSI

Com base na vertical, o mercado é segmentado em BFSI, TI e telecomunicações, varejo, fabricação, energia e serviços públicos, hospitalidade e outros.

Prevê -se que o setor da BFSI mantenha a maior parte e cresça com o CAGR mais alto durante o período de previsão. O segmento BFSI mostrou grande relutância em sua transição para adotar o software tributário. O crescimento explosivo dos dados bancários coletados através de vários canais, como bancos móveis, carteiras digitais echatbots, resultou em uma demanda por software tributário. Os regulamentos governamentais no setor BFSI são complexos. Portanto, as empresas estão se inclinando para tecnologias avançadas para fornecer um papel estratégico mais agregado e agregado para as organizações.

O setor manufatureiro segue um mecanismo de tributação dinâmica, variando de reduções nas exportações e aumento do investimento em infraestrutura. Alguns regulamentos fiscais indiretos levaram a consideráveis ​​despesas e conflitos administrativos e de fiscalização e avaliação. Portanto, os fabricantes precisam adotar o software de gerenciamento tributário para lidar com mercados continuamente variados. O software permite que os fabricantes aumentem o capital de giro e altere o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Por exemplo, a determinação do OneSource, um software tributário fornecido pela Thomson Reuters, é usado principalmente pelos fabricantes para validar o imposto carregado de fornecedores com o software Procura a Pag e ajuda a acumular impostos corretos sobre os movimentos de inventário.

Insights regionais

Geograficamente, o mercado global é segmentado em cinco principais regiões, América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina. Eles são ainda mais categorizados em países.

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A América do Norte detém a maior participação de mercado de software de gerenciamento tributário, pois a região testemunhou um tremendo crescimento na adoção de software tributário devido a mudanças e regulamentos contínuos no sistema de tributação regional. A complexidade do sistema tributário, juntamente com as diferenças nas leis tributárias e trabalhistas na região, cria uma excelente oportunidade para os desenvolvedores de software e grandes fornecedores investirem no mercado. Os fornecedores de software na região começaram a integrar os desenvolvedores de terceiros para desenvolver software baseado em API para suavizar o sistema tributário. Posteriormente, as empresas da América do Norte alavancam tecnologias e canais avançados para sustentar no mercado e atualizar a uma taxa de crescimento exponencial. Isso está tendo um impacto profundo no ambiente tributário e na adoção de produtos na América do Norte.

O mercado da Ásia -Pacífico deve crescer com uma taxa de crescimento moderada nos próximos anos. Os governos nesta região continuarão sendo conduzidos para proteger sua base tributária, reformas tributárias e a frequência das auditorias fiscais estará no centro das atenções. Isso facilitará a necessidade de soluções robustas que lidam com os relatórios tributários. Portanto, espera -se que a demanda por software de gerenciamento de impostos aumente na região. O ambiente tributário em constante evolução também tornou essencial que as autoridades e pagadores fiscais na Ásia -Pacífico se mantenham informados sobre os fatores que afetam as obrigações tributárias da empresa.

O fórum tributário na Ásia -Pacífico se tornou a melhor oportunidade para os fornecedores de software tributário expandirem sua base de consumidores na região. Para muitos países, o crescimento da Ásia -Pacífico moderou, tornando cada vez mais necessário que as políticas tributárias atraiam as empresas. No entanto, é provável que haja auditorias fiscais mais regulares e vigorosas das administrações tributárias para produzir receitas mais significativas. Assim, espera -se que a demanda por esse software aumente durante o período de previsão.

Estima -se que o Oriente Médio e a África e as regiões da América Latina testemunhem um crescimento constante durante o período do estudo. Essa expansão se deve principalmente ao aumento da adoção de software tributário entre PMEs e grandes empresas para lidar com registros de impostos e transações financeiras.

Principais participantes do setor

Avalara, Inc., Thomson Reuters e Wolters Kluwer enfatizam a expansão do portfólio de produtos para fortalecer a posição do mercado

O cenário competitivo do mercado é moderadamente fragmentado com a presença de marcas conhecidas, juntamente com alguns jogadores regionais e locais. Os participantes proeminentes do mercado global, como Wolters Kluwer N.V., Savech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. e TaxSlayer LLC, estão introduzindo soluções avançadas com uma plataforma de análise de dados integrada. Além disso, as empresas estão investindo fortemente em P&D para produzir novos produtos criativos em colaboração com institutos de pesquisa. Os provedores de soluções de gerenciamento de impostos estão se concentrando em fusões e aquisições de empresas de tecnologia menores e emergentes, que expandem suas ofertas e gama de produtos para obter participação de mercado mais significativa.

Lista das principais empresas de software de gerenciamento tributário

• Avalara, Inc.(NÓS.)
• Thomson Reuters Corporation(Canadá)
• Wolters Kluwer N.V.(NÓS.)
• Intuit, Inc. (EUA)
• Vertex, Inc. (EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• HRB Digital LLC.(NÓS.)
• TaxSlayer LLC. (NÓS.)
• Savech Pvt Ltd. (EUA)
• Sovos Compliance, LLC (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Dezembro de 2023 -O Sistema Tributário, um provedor de software de conformidade tributária no Reino Unido e a Irlanda adquiriu a TaxModel, um provedor de tecnologia tributária holandês para expandir seu conjunto de produtos para atender seus clientes presentes em todo o mundo.
• Fevereiro de 2023 -A Intuit Turbotax fez uma parceria com a Asure Software Inc., um fornecedor de soluções de RH e folha de pagamento para pequenas empresas. A parceria otimizaria o processo de declaração de impostos do funcionário, reduzindo erros, economizando tempo e acelerando reembolsos de impostos.
• Fevereiro de 2023 -A Avalara, Inc., um participante líder no software de gerenciamento de impostos baseado em nuvem, introduziu uma nova solução automatizada de conformidade com imposto sobre a propriedade denominada "Avalara Property Tax" para empresas e contadores, o que ajuda a gerenciar a conformidade com o imposto sobre a propriedade, reduzindo erros por automação.
• Janeiro de 2023 -A Thomson Reuters adquiriu uma empresa de software tributário dos EUA, a SurePrep LLC por US $ 500 milhões. A aquisição teve como objetivo fornecer soluções de fluxo de trabalho automatizadas e conectadas de ponta a ponta aos clientes mútuos das empresas.
• Agosto de 2022 -Os contadores da Intuit lançaram a ferramenta Intuit Tax Advisor para fornecer serviços de consultoria tributária aos clientes para economizar seu tempo e ajudar a desenvolver planos fiscais personalizados para permitir o crescimento para os clientes e suas empresas.

Cobertura do relatório

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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