Tamanho do mercado de monitoramento de transações, análise de participação e indústria, por implantação (nuvem e local), por aplicação (gestão de identidade do cliente, combate à lavagem de dinheiro, gestão de conformidade e detecção e prevenção de fraudes), por usuário final (bancos, fintechs, comércio eletrônico e outros) e previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho do mercado global de monitoramento de transações foi avaliado em US$ 20,27 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 22,98 bilhões em 2026 para US$ 62,44 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 13,30% durante o período de previsão.  A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 37,26% em 2025.

O monitoramento de transações é o processo de observação, análise e avaliação de transações financeiras em tempo real ou em lote para identificar atividades suspeitas ou fraudulentas. É usado principalmente por instituições financeiras, empresas e órgãos reguladores para cumprir os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML), detectar crimes financeiros e garantir a segurança das transações. À medida que os crimes financeiros se tornam cada vez mais sofisticados, espera-se que os sistemas de monitorização de transações evoluam com IA melhorada, integração de blockchain e análise preditiva. Continuará a desempenhar um papel fundamental na garantia da integridade financeira, no reforço da conformidade e na proteção das empresas contra fraudes e sanções regulamentares.

O mercado é dominado por players estabelecidos e emergentes, como Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS e Ondato. Esses players se concentram no desenvolvimento de sistemas avançados de monitoramento de transações (TMS) que aproveitam tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Por exemplo,

• O SAS Institute Inc. usa análises baseadas em IA para detecção de fraudes em tempo real e aprendizado adaptativo para melhorar a precisão
• A FICO oferece soluções avançadas de detecção de fraudes com análises preditivas e recursos de ML.

A pandemia de COVID-19 aceleroutransformação digitale remodelou o mercado de monitorização de transações, aumentando a dependência de pagamentos digitais, serviços bancários online e comércio eletrónico. O aumento das transações digitais criou mais oportunidades de fraude, como phishing, apropriação de contas e lavagem de dinheiro, destacando a necessidade de ferramentas avançadas de monitoramento de transações. No pós-pandemia, as instituições financeiras recorreram à IA e às tecnologias de aprendizagem automática para gerir o crescente volume e complexidade das transações.

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IMPACTO DA IA GERATIVA

Aumento da demanda por detecção aprimorada de anomalias auxilia no crescimento do mercado

Os modelos generativos de IA analisam vastos conjuntos de dados para detectar padrões sutis e irregularidades em transações que os sistemas tradicionais podem não perceber. O modelo GenAI ajuda as instituições financeiras a reduzir falsos positivos, fornecendo insights mais precisos sobre comportamentos incomuns. Os modelos de IA geram perfis de comportamento típico do cliente e os comparam com atividades em tempo real para identificar desvios. Além disso,IA generativadesempenha um papel importante na identificação de esquemas de fraude emergentes e na geração proativa de contramedidas. Também automatiza a geração de Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs), garantindo a conformidade oportuna com os requisitos regulamentares. A utilização de um modelo generativo de IA reduziu a intervenção manual, poupando tempo e recursos e melhorando assim a eficiência operacional.

• Por exemplo, em outubro de 2024, a Experian Information Solutions, Inc. lançou o Experian Assistant, uma nova solução generativa habilitada para IA. Esta solução ajuda a acelerar o ciclo de modelagem, reduzindo o cronograma de desenvolvimento do modelo de meses para dias, capacitando os usuários a usarem seus dados rapidamente.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

O aumento da fraude financeira e do crime cibernético impulsiona a necessidade de sistemas de monitoramento de transações (TMS)

O aumento de ameaças cibernéticas sofisticadas, como phishing, roubo de identidade e adulteração de transações, está impulsionando a necessidade de um TMS robusto. Os sistemas de monitorização tradicionais têm dificuldade em detectar estas ameaças em evolução, por isso as instituições financeiras procuram ferramentas de monitorização avançadas para detectar e mitigar fraudes em tempo real. A rápida adoção de serviços bancários on-line, pagamentos digitais e comércio eletrônico expandiu significativamente a área de fraude. Ferramentas de monitoramento são essenciais para analisar grandes volumes de transações e identificar anomalias rapidamente. Além disso, a ascensão das plataformas fintech, das criptomoedas e das carteiras móveis introduz riscos adicionais, tais como transações não regulamentadas e transferências anónimas. As soluções de monitoramento de transações ajudam a mitigar esses riscos, garantindo transparência e conformidade em diversos canais de pagamento, impulsionando o crescimento do mercado de monitoramento de transações. Por exemplo,

• Em abril de 2024, a Oracle Corporation revelou sua plataforma baseada em IA, conhecida como Oracle Financial Services Compliance Agent. Esta plataforma foi desenvolvida para ajudar os bancos a minimizar os riscos associados à lavagem de dinheiro.

Restrições de mercado

Altos custos de implementação e preocupações com privacidade de dados podem dificultar o crescimento do mercado

A configuração do TMS envolve investimentos significativos em software, hardware e infraestrutura. As pequenas e médias empresas (PME) têm muitas vezes dificuldade em adquirir estas soluções, limitando a sua adoção em determinados segmentos de mercado. Este sistema de monitoramento processa dados financeiros e pessoais confidenciais, levantando preocupações sobre violações de dados e conformidade com leis de privacidade, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) ou a Autoridade Central de Proteção ao Consumidor (CCPA). As organizações podem hesitar em adotar tais soluções devido ao medo de danos à reputação ou penalidades regulatórias em caso de uso indevido de dados. Assim, espera-se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Aumento da adoção de soluções baseadas em nuvem para criar oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado

A mudança em direção ao TMS baseado em nuvem permite que as organizações dimensionem as operações, reduzam custos e melhorem a acessibilidade. As soluções baseadas em SaaS são particularmente atraentes para pequenas e médias empresas (PME). As organizações estão priorizando a detecção de fraudes em tempo real para mitigar riscos e aumentar a confiança dos clientes, apresentando uma oportunidade de crescimento significativa para os fornecedores de soluções. Além disso, as parcerias entre fornecedores de monitorização de transações e empresas fintech criam oportunidades para inovar e expandir o alcance do mercado. Estas colaborações podem impulsionar o desenvolvimento de soluções personalizadas para nichos de mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES

Aumentar a ênfase no monitoramento e atualizações em tempo real impulsiona o crescimento do mercado

Com o aumento do comércio global e das transações transfronteiriças, as organizações necessitam de sistemas de monitorização capazes de lidar com complexidades jurisdicionais e multimoedas. As soluções de monitorização de transações transfronteiriças estão a tornar-se um foco crítico nos setores de serviços financeiros bancários e de seguros. Além disso, as empresas procuram sistemas de monitorização que ofereçam integração perfeita, interfaces fáceis de utilizar e perturbações mínimas nas experiências dos clientes. Aumentar a satisfação do cliente através de sistemas avançados e eficientes proporciona uma vantagem competitiva. Os sistemas de monitoramento estão sendo adaptados às necessidades específicas do negócio, oferecendo painéis personalizáveis, interfaces fáceis de usar e recursos específicos do setor. Essa tendência melhora a experiência do usuário e a eficácia do sistema. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, a Novatus Advisory revelou o Transaction Reporting Assurance (TRA), uma nova solução de monitoramento de transações projetada para ajudar as empresas a garantir os relatórios de transações.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por implantação

Segmento de nuvem liderado devido à crescente demanda por atualizações de monitoramento em tempo real e acessibilidade global

Com base na implantação, o mercado é bifurcado em nuvem e local.

A implantação baseada em nuvem capturou a maior participação de mercado de 75,63% em 2026 e espera-se que continue seu domínio crescendo no maior CAGR durante o período de previsão. As plataformas em nuvem suportam monitoramento em tempo real e atualizações contínuas para ficar à frente dos padrões de fraude emergentes. Com uma plataforma baseada em nuvem, melhorias contínuas do sistema são fornecidas sem tempo de inatividade. Além disso, os sistemas em nuvem permitem acesso remoto, permitindo que as equipes monitorem as transações de qualquer lugar.

Espera-se que a implantação no local cresça em um CAGR proeminente nos próximos anos, pois fornece controle total sobre dados confidenciais, o que é fundamental para organizações que lidam com informações financeiras confidenciais. Eles são frequentemente escolhidos em setores altamente regulamentados, como bancos, seguros e saúde. Ao contrário das soluções baseadas em nuvem, os sistemas locais não dependem de conectividade constante com a Internet, garantindo uma operação ininterrupta.

Por aplicativo

A crescente demanda por avaliação de riscos e relatórios aprimorados impulsionou a popularidade do segmento de combate à lavagem de dinheiro

Com base na aplicação, o mercado é dividido em gestão de identidade do cliente, combate à lavagem de dinheiro, gestão de conformidade edetecção e prevenção de fraudes.

O combate à lavagem de dinheiro conquistou a maior participação de mercado em 2024, à medida que avaliam os níveis de risco das transações com base em perfis de clientes, valores de transações e localizações geográficas. Esses sistemas apoiam abordagens baseadas em risco para monitoramento e conformidade, facilitam a geração de Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) simplificados e outra documentação de conformidade. A utilização de um sistema de monitorização reduziu a carga dos processos manuais de elaboração de relatórios. O segmento deverá capturar 34,10% do market share em 2026.

Espera-se que o gerenciamento de identidade do cliente cresça no maior CAGR de 17,78% durante o período de previsão (2025-2032), pois verifica as identidades dos clientes e mantém registros precisos para os requisitos do Know Your Customer (KYC). Além disso, os sistemas de monitoramento criam perfis detalhados de risco do cliente, analisando dados históricos e em tempo real, ajudando a identificar indivíduos ou entidades de alto risco. Isso desempenha um papel importante em alimentar o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por usuário final

Segmento bancário lidera devido ao aumento na demanda por melhoria da experiência do cliente

Com base no usuário final, o mercado é classificado em bancos, fintechs, e-commerce, entre outros (seguradoras, cripto, etc.).

Os bancos capturaram a maior participação de mercado em 2024, uma vez que o TMS fornece análises baseadas em riscos para avaliar os riscos das transações com base nos perfis e comportamento dos clientes. Este sistema ajuda as instituições bancárias a priorizar contas de alto risco para investigação adicional. Além disso, o TMS automatiza os processos de conformidade, reduzindo o risco de sanções regulamentares, o que desempenha um papel vital na melhoria da experiência do cliente nos bancos. O segmento deverá capturar 39,46% da participação de mercado em 2026.

Espera-se que as empresas de comércio eletrônico cresçam no maior CAGR de 17,17% durante o período de previsão. O aumento dos pagamentos digitais e das transações de comércio eletrónico aumentou a necessidade de sistemas de monitorização robustos. O TMS rastreia grandes volumes de transações para detectar compras fraudulentas ou uso indevido de contas. Além disso, ao garantir processos de pagamento seguros, as empresas de comércio eletrónico constroem a confiança dos clientes, protegendo tanto compradores como vendedores de atividades fraudulentas.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES

América do Norte

A América do Norte detinha a maior quota de mercado de monitorização de transações, com uma avaliação de 37,26% em 2025 e 8,38 mil milhões de dólares em 2026, devido a quadros regulamentares rigorosos, um elevado volume de transações digitais e um ecossistema de serviços financeiros em rápida evolução. O aumento dos incidentes de fraude financeira, roubo de identidade e ataques cibernéticos nos EUA e no Canadá está a impulsionar a procura de sistemas de monitorização robustos. O TMS ajuda a detectar transações fraudulentas em tempo real, minimizando perdas financeiras. A América do Norte lidera na adoção de IA,aprendizado de máquinae análise de big data no monitoramento de transações, o que torna o TMS mais eficiente na região.

• Por exemplo, em março de 2024, a Treasury Prime, empresa sediada nos EUA, iniciou uma colaboração com a Effectiv, uma plataforma de gestão de fraude e risco para bancos e empresas fintech. Esta parceria ajudaria as empresas e instituições financeiras associadas ao Tesouro Prime a utilizar soluções de monitorização de transações.

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As organizações nos EUA estão usando cada vez mais tecnologias de IA e ML para aumentar a precisão e a eficiência do TMS. O ambiente regulatório robusto do país, a infraestrutura tecnológica avançada e os elevados volumes de transações posicionam-no como líder na América do Norte na adoção de TMS, com crescimento contínuo esperado em todos os setores. Esses fatores desempenham um papel importante no fomento do crescimento do mercado nos EUA. O mercado dos EUA deverá atingir um valor de mercado de US$ 5,96 bilhões em 2026.

Ámérica do Sul

A adoção do TMS está crescendo significativamente na América do Sul, impulsionada pelo aumento de crimes cibernéticos, fraudes e atividades de lavagem de dinheiro, necessitando de uma adoção robusta do TMS. A região depende fortemente de fluxos de pagamentos, necessitando de soluções TMS para monitorizar e proteger estas transações. O rápido crescimentobanco digital, pagamentos móveis e plataformas de comércio eletrônico na América do Sul estão impulsionando a demanda por TMS.

Europa

A Europa é o terceiro maior mercado, prevendo-se que detenha 5,18 mil milhões de dólares em 2026. Na Europa, o mercado está a crescer a um ritmo proeminente. É provável que o mercado do Reino Unido ganhe 0,98 mil milhões de dólares em 2026. Os sistemas financeiros interligados da União Europeia exigem uma monitorização robusta dos pagamentos transfronteiriços e o TMS garante transparência e segurança em transações multijurisdicionais. Regulamentações como as Diretivas Antilavagem de Dinheiro da UE (AMLD) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) impulsionam a adoção do TMS na região. Bancos, instituições financeiras e empresas de comércio eletrônico adotam o TMS para atender aos requisitos de conformidade e evitar penalidades. Por exemplo,

• Em 2023, um banco de investimento europeu assinou um contrato com a PwC para apoiar o seu trabalho interno de KYC para identificar rapidamente as entidades dos clientes.

A Alemanha deverá atingir um valor de mercado de 0,95 mil milhões de dólares em 2026, enquanto a França deverá atingir 0,76 mil milhões de dólares em 2025.

Oriente Médio e África

Espera-se que o Oriente Médio e África (MEA) cresça no segundo CAGR mais rápido de 16,90% durante o período de previsão. Em termos de avaliação, o Médio Oriente e África é o quarto maior mercado e estima-se que detenha 1,99 mil milhões de dólares em 2026. A ascensão da banca móvel e das carteiras digitais no MEA está a aumentar a necessidade de uma monitorização robusta das transações. O TMS ajuda a proteger essas plataformas contra fraudes. A MEA testemunhou um aumento na fraude financeira, no branqueamento de capitais e no financiamento do terrorismo, levando as organizações a investir em sistemas de monitorização em tempo real. Sendo o MEA um centro para o comércio internacional, a adoção do TMS é crucial para monitorizar as atividades financeiras transfronteiriças. Por exemplo,

• Em setembro de 2024, a Eastnets firmou uma parceria regional com a Simpaisa em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Através desta parceria, a Eastnets forneceria a sua tecnologia de conformidade à Simpaisa para melhorar a sua proteção contra fraudes e conformidades regulamentares.

O mercado do GCC deverá adquirir US$ 0,54 bilhão em 2025.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o segundo maior mercado que deverá adquirir 5,90 mil milhões de dólares em 2026, uma vez que o rápido crescimento do comércio eletrónico, dos pagamentos móveis e das carteiras digitais nos países da APAC aumentou a necessidade de TMS. Estima-se que a China atinja um valor de 1,38 mil milhões de dólares em 2026. As soluções de monitorização em tempo real garantem a segurança das transações de alta frequência. Países como a China, a Índia e a Austrália implementaram regulamentos rigorosos em matéria de LBC e de Financiamento do Combate ao Terrorismo (CTF). Além disso, a APAC testemunhou um aumento no crime cibernético e na fraude financeira devido à crescente adoção depagamentos digitais. A adoção do TMS fornece uma abordagem proativa para detecção e prevenção de fraudes.

• Por exemplo, em Outubro de 2024, o governo da Índia está a colaborar com empresas fintech para desenvolver um sistema de monitorização de transacções e de combate ao branqueamento de capitais (AML) para lidar com fraudes financeiras na Índia.

A Índia deverá atingir 0,91 mil milhões de dólares em 2026, enquanto o Japão deverá deter 1,22 mil milhões de dólares no mesmo ano.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais players do mercado estão se concentrando em estratégias de parceria e aquisição para expandir sua base de clientes

Os principais intervenientes estão concentrados na expansão da sua presença geográfica global, apresentando serviços específicos da indústria. Os principais intervenientes estão a concentrar-se estrategicamente em aquisições e colaborações com intervenientes regionais para manter o domínio entre regiões. Os principais participantes do mercado estão lançando novas soluções para aumentar a sua base de consumidores. Um aumento nos constantes investimentos em P&D para inovações de produtos está potencializando a expansão do mercado. Assim, as principais empresas estão a implementar rapidamente estas iniciativas estratégicas para sustentar a sua competitividade no mercado.

Lista das principais empresas de monitoramento de transações perfiladas:

• Oracle Corporation (EUA)
• Experian soluções de informação, Inc.(Irlanda)
• FICO (EUA)
• SAS Institute, Inc. (EUA)
• FIS (EUA)
• Ondato(REINO UNIDO.)
• Véspia OU(Estônia)
• Moody's Corporation (EUA)
• NICE Actimize (EUA)
• Parceiros de conhecimento da Acuity(REINO UNIDO.)
• Unit21, Inc.
• (EUA)
• EastNets (Emirados Árabes Unidos)
• ACI Worldwide (EUA)
• Observador de AML (EUA)
• Ciência Merkle (EUA)
• Fenergo (Irlanda)
• HAWK (Alemanha)
• CaseWare (Canadá)
• IdentityMind (EUA)

..e mais

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024:A Crystal Intelligence firmou parceria com a Clear Junction, fornecedora de serviços de contas correspondentes. Através desta colaboração, a empresa pretende melhorar os controlos regulamentares e a segurança das suas transações de ativos digitais.
• Junho de 2024:Finastra, aplicativos de software financeiro em parceria com a Sumsub. Através desta parceria, a Finastra e a Sumsub pretendem trabalhar em projetos mútuos e fornecer soluções antifraude ao setor bancário.
• Março de 2024:DataVisor, um fornecedor de plataforma de fraude e risco baseada em IA, lançou uma solução completa de combate à lavagem de dinheiro (AML). Esta solução é alimentada por tecnologias de IA e ML, que ajudam a acompanhar as atividades financeiras em tempo real.
• Outubro de 2023:WorkFusion, fornecedora de soluções digitais de IA para serviços bancários, lançou um novo Digital Worker, um investigador de monitoramento de transações habilitado para IA. Esta solução permite que os analistas de combate à lavagem de dinheiro (AML) enfatizem as atividades de maior risco.
• Junho de 2023:Hawk AI firmou parceria com Scorechain, fornecedora de soluções de conformidade criptográfica AML. Através desta parceria, a empresa revelou uma solução ponta a ponta de monitoramento de transações para bancos e empresas FinTech.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

As parcerias estratégicas desempenham um papel crucial na aceleração do crescimento do mercado de monitoramento de transações, melhorando as capacidades tecnológicas, expandindo o alcance do mercado e melhorando as soluções de conformidade. Os principais players que operam no mercado, como Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS e Ondato estão envolvidos em parcerias com instituições financeiras, empresas fintech e empresas de comércio eletrônico para aprimorar suas ofertas de produtos, capacidades de conformidade, bases de clientes e alcance de mercado. Espera-se que esses fatores criem uma oportunidade lucrativa para o crescimento do mercado. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, a AMLYZE, fornecedora de soluções contra crimes financeiros para bancos e empresas fintech, firmou parceria com a TransactionLink. Através desta colaboração, a AMLYZE fornecerá sua solução antilavagem de dinheiro aos clientes da TransactionLink para revolucionar seus esforços AML/KYC.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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