Tamanho do mercado de software de lavagem de dinheiro, análise de mercado e análise da indústria, por tipo (independente e integrado), por tipo corporativo (PMEs e grande empreendimento), por implantação (local e nuvem), por usuário final (bancos e neobank, seguro, investimento, cripto e outros) e previsão regional, 2024-2022,

O tamanho do mercado global de software de lavagem de dinheiro foi avaliado em US $ 2,04 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US $ 2,28 bilhões em 2024 para US $ 5,91 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 12,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de software de lavagem de dinheiro com uma participação de mercado de 40,2% em 2023.

O software anti-dinheiro de lavagem de dinheiro (AML) oferece assistência a organizações regulamentadas e instituições financeiras para prevenir, relatar e detectar má conduta relacionada à lavagem de dinheiro em conformidade com os requisitos dos reguladores financeiros. Este software usa as informações de várias soluções para gerenciar transações financeiras, como software de contabilidade e sistemas ERP.

O crescimento do mercado global de software de lavagem anti-dinheiro pode ser atribuído a vários fatores, como o desenvolvimento tecnológico de soluções para detecção robusta e crescente importância do monitoramento de transações entre os consumidores. Além disso, o crescimento nos gastos com TI, o foco das instituições financeiras em questões relacionadas ao pagamento digital e o fluxo de investimentos por empresas afetam positivamente o mercado global.

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Durante a pandemia Covid-19, muitas empresas de serviços financeiros enfrentaram um aumento notável na fraude de identidade através de ransomware, identidade sintética, ataques de dispositivos móveis e outras ameaças, o que levou a perdas financeiras significativas, dificultando o crescimento do software anti-lavagem de dinheiro por um curto período. À medida que os anos avançavam, o mercado testemunhou um aumento no financiamento e investimentos que ajudaram as empresas a desenvolver soluções que minimizavam os efeitos adversos da lavagem de dinheiro, oferecendo tecnologia de ponta.

Tendências do mercado de software de lavagem de dinheiro

A crescente adoção de transações em tempo real de monitoramento e automação da RegTech atua como uma tendência fundamental

O monitoramento de transações em tempo real analisa transações e comportamentos do cliente que envolvem a investigação dos dados e interações anteriores e atuais do cliente para fornecer uma imagem completa de sua atividade em tempo real. O recurso de monitoramento de transações do software de lavagem de dinheiro permite que as organizações detectem crimes financeiros antes de ocorrerem ou em um estágio inicial. A adoção do monitoramento de transações em tempo real na lavagem de dinheiro ajuda as instituições financeiras a detectar possíveis instâncias de crime financeiro e intervir, impedindo que ele ocorra no momento. Por exemplo,

• Em novembro de 2022, o Clearbank anunciou uma parceria com o TheTaray, um fornecedor de soluções de software Fintech e Big Data Analytics, para alterar suas operações de monitoramento da AML para um programa totalmente nativo com o SOLAR da Thetaray (SaaS) AML Solution.

Da mesma forma, a Regtech (Tecnologia Regulatória) oferece aos bancos e outras instituições financeiras acesso a ferramentas e processos inteligentes que automatizam a coleta, análise e visualização de dados. A RegTech auxilia os bancos a bordo dos clientes mais rapidamente, com mais eficácia e com menos contato com o cliente. O surgimento das soluções de AI Regtech no sistema bancário provavelmente aumentará a demanda por software de lavagem de dinheiro nos próximos anos. Por exemplo,

• Em outubro de 2022, a empresa de Regtech, a Salv implantou suas soluções LBA na TUUM, uma plataforma bancária de núcleo modular da API-primeiro e modular. A Tuum implantará o software de gerenciamento de lavagem de dinheiro para ajudar os clientes a realizar rapidamente uma plataforma AML com soluções de pontuação de risco e triagem avançada de monitoramento.

Fatores de crescimento do mercado de software de lavagem de dinheiro

A necessidade de software da AML para a indústria de criptografia garante o crescimento do mercado

Governos, empresas e até alguns cidadãos particulares preferiram a criptomoeda como uma opção de investimento. A descentralização na criptomoeda oferece desafios regulatórios significativos. A lavagem de dinheiro afeta fortemente o ecossistema criptográfico. À medida que o mercado avança, o volume de crimes associado a ele também aumenta. À medida que o mercado se expande, o volume do crime também. De acordo com uma empresa de segurança da Web3, DE.FI, o valor total invadido em criptomoeda atingiu mais de US $ 2 bilhões em 2023.

Assim, para combater essa situação, os reguladores criaram novos regulamentos. O software de lavagem de dinheiro é uma solução importante para esse problema. Independentemente do futuro do mercado de criptografia, são necessários regulamentos.

Assim, as ferramentas de lavagem de dinheiro ajudam a manter um ecossistema de criptomoeda limpo, fornecendo maneiras regulamentadas e repetíveis para impedir o crime financeiro. Assim, à medida que o mercado de criptomoedas progride, a demanda por ferramentas de lavagem de dinheiro aumenta, respectivamente.

Fatores de restrição

Alto custo e processo operacional para impedir o crescimento do mercado

Altos custos relacionados à implantação de software e complicações associadas a ele estão limitando a capacidade de detecção precoce de atividades fraudulentas. A adaptação de práticas a novos e às vezes de sistemas ou soluções tecnológicas não testadas cria desafios operacionais.

Além disso, as pequenas e médias empresas de fintech geralmente carecem de capacidade ou garantia interna para estimar a eficácia de soluções avançadas entre uma ampla gama de fornecedores e produtos concorrentes, criando grandes desafios na operação das soluções.

Assim, os fatores acima mencionados podem dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de software de lavagem de dinheiro

Por análise de tipo

Implementação de software integrado entre organizações para impulsionar o crescimento do mercado

Em termos de tipo, o mercado foi estudado em independentes e integrados.

Espera -se que o segmento integrado mantenha a participação máxima de mercado durante o período de previsão. Espera-se que o software integrado cresça à medida que combina várias soluções, como gerenciamento de auditoria, gerenciamento de mudanças regulatórias e software de lavagem de dinheiro em um conjunto. A adoção do software integrado ajudará as instituições financeiras a modificar sua metodologia no gerenciamento de riscos para atender às demandas dos padrões corporativos financeiros em evolução.

• Em novembro de 2022, a Alexander Hall, uma empresa de corretores de hipotecas, integrou as soluções de AML e verificação eletrônica da 360 Lifecycle para permitir que os consultores de hipotecas registrassem e identifiquem os clientes automaticamente e atendam aos requisitos de lavagem de dinheiro.

Por análise do tipo corporativo

Adoção de software nas PMEs para o crescimento dos negócios para criar oportunidades de crescimento para o mercado

Com base no tipo corporativo, o mercado é dividido em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

Espera -se que o segmento de pequenas e médias empresas cresça com o CAGR máximo durante o período de previsão devido ao foco principal na experiência do cliente e no financiamento em soluções. Por exemplo,

• Em novembro de 201222, a MeridianLink adquiriu a OpenClose, fornecedora de soluções de software de hipoteca residencial, para fornecer experiências de empréstimos digitais aos seus consumidores.

Considerando que o segmento de grandes empresas deve manter uma grande participação de mercado devido ao aumento da demanda por implantação da API para melhorar a escalabilidade e a agilidade, além de evitar riscos.

Por análise de implantação

Implantação do modelo em nuvem para melhor produtividade para aumentar o crescimento do mercado

Em termos de implantação, o mercado é bifurcado na nuvem e no local.

O segmento em nuvem manteve a maior parte em 2023 e prevê -se que cresça com o maior CAGR durante o período de projeção. Espera-se que o modelo baseado em nuvem cresça devido ao aumento da eficiência e aos baixos custos de construção de uma infraestrutura de TI. Além disso, o software nativo da nuvem fornece às empresas novas ferramentas no balcão contra crimes financeiros. Além disso, o software como uma abordagem de serviço permite melhor escalabilidade, eficiência e flexibilidade de preços.

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Por análise do usuário final

A adoção do software por banco e neobanks para prevenção de riscos alimenta o crescimento do mercado

Em termos de usuário final, o mercado é classificado em bancos e neobanks, seguro, investimento, criptografia e outros.

O segmento Bank and Neobanks liderou o mercado em 2023 e prevê -se que cresça significativamente durante o período de projeção. O crescimento da indústria bancária é atribuída à crescente adoção de software para identificar os riscos e cumprir as obrigações da LBC.

Além disso, as alterações tecnológicas nas organizações financeiras e o aumento dos pagamentos eletrônicos aumentaram a demanda por mais proteção contra identidade do cliente. Além disso, devido a diretrizes rigorosas, instituições financeiras e bancos estão adotando soluções de AML baseadas em IA para implantar a conformidade com a LMA com maior eficácia.

Nos próximos anos, espera -se que a criptografia cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. A necessidade de software LMA em todo o setor impulsiona o crescimento segmentar.

Insights regionais

Geograficamente, o mercado é dividido em cinco principais regiões, América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia -Pacífico.

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A América do Norte manteve a maior participação de mercado em 2023 e deve continuar seu domínio durante o período de previsão. Espera-se que cresça devido ao avanço tecnológico, ao alto número de usuários finais e ao aumento das estratégias de crescimento entre os principais players de software de lavagem de dinheiro. A adoção do software LMA no setor de serviços bancários, serviços financeiros e seguros (BFSI) nos EUA provavelmente aumentará a demanda por software da AML. Por exemplo,

• Em outubro de 2022, a Finsastra anunciou que a Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) selecionou a triagem de conformidade em tempo real, a lavagem de dinheiro (AML) e conhece suas soluções de clientes (KYC) por meio do aplicativo Fincom da FINASTRA para modernizar sua infraestrutura bancária digital e oferecer melhores experiências a clientes privados.

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Espera-se que a participação de mercado do software de lavagem de lavagem de dinheiro da Europa testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido à adoção precoce de novas tecnologias, desenvolvimentos contínuos e novas leis rigorosas de privacidade de dados, como AMLA, AMLD6 e AMLR. Além disso, o financiamento para as organizações pelo governo do Reino Unido para a inovação do produto pode impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo,  

• Em abril de 2022, a RecursaPace, uma empresa de tecnologia de crimes financeiros, recebeu financiamento dos governos dos EUA e do Reino Unido para avançar um sistema movido a IA para bancos e provedores de serviços de pagamentos para detectar fraudes de aplicativos, lavagem de dinheiro transfronteiriço e proteger a privacidade dos dados.

A Ásia -Pacífico deve mostrar crescimento em expansão durante o período de previsão. Os países em desenvolvimento na região, como Índia e Tailândia, estão fazendo desenvolvimentos substanciais em direção a digitalização e facilitando soluções bancárias robustas para a segurança de transações nacionais para bancos regionais e instituições financeiras. Da mesma forma, o crescimento de investimentos em países, incluindo Coréia do Sul, Sudeste Asiático, Oceania e outros para trazerTransformação digitalEm todos os países, provavelmente alimentará a adoção de software de lavagem de dinheiro.

O mercado mostrará um crescimento moderado no Oriente Médio e na África devido ao aumento dos investimentos para a transformação da economia digitalmente.

A América do Sul mostrará oportunidades de crescimento devido a novos regulamentos da LBC e a implantação de novas tecnologias na conformidade da LBC. O aumento dos casos de lavagem de dinheiro e a demanda por soluções de LBC devem acelerar o crescimento do mercado na América do Sul. Por exemplo, de acordo com o relatório do GAFF, o Brasil mostrará progresso sobre inteligência financeira em investigações criminais. Em janeiro de 2020, o Banco Central do Brasil aprimorou os regulamentos de conformidade da AML para maximizar os sistemas de lavagem de dinheiro com análises avançadas.

Lista de empresas-chave no mercado de software de lavagem de dinheiro

Players de mercado para impulsionar estratégias de fusão e aquisição para expandir sua presença

Os proeminentes players de software de lavagem de dinheiro estão se concentrando em expandir sua presença global por meio de estratégias de fusão e aquisição. Além disso, os principais participantes estão investindo no software para aproveitar as tecnologias de IA e aprendizado de máquina para desenvolvimento e melhorar a eficiência operacional. As empresas pretendem adquirir empresas pequenas e locais para expandir sua presença nos negócios. Por exemplo,

Em agosto de 2022, a Ondato fez uma parceria com a Hawk AI, uma plataforma de detecção e investigação de lavagem de dinheiro, oferecendo um processo de validação KYC integrado combinado com o monitoramento de transações da AML e o conjunto de análises comportamentais.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Oracle Corporation(NÓS.)
• ACI em todo o mundo(NÓS.)
• EastNets (EUA)
• Parceiros da AML (EUA)
• Alessa Inc. (Canadá)
• Acuant (EUA)
• Feedzai (EUA)
• SAS Institute Inc.(NÓS.)
• Ondato(REINO UNIDO.)
• Sanção Scanner (Reino Unido)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Novembro de 2022 -O scanner de sanções colaborou com a Coinfirm, uma investigações e análises de blockchain, para implementar o conhecimento de conformidade e os ecossistemas financeiros tradicionais. Essa parceria garantirá que os clientes possam digitalizar e monitorar transações mediadas por suas empresas, tanto para ativos de criptografia quanto dinheiro sancionado.
• Outubro de 2022 -A Ondato fez uma parceria com a Radix Compliance, uma empresa com sede em Malta que se concentrará no fornecimento de terceirização da KYC e da AML. A Radix Compliance implantará as habilidades automatizadas de integração automatizadas da Ondato para simplificar os procedimentos de negócios e produzir serviços mais seguros para seus clientes.
• Julho de 2022-A Acuant anunciou uma colaboração com a ServiceNow, provedora de serviços financeiros, para fornecer aos clientes verificação de identidade on-line perfeita, lavagem de dinheiro (AML), conhecer sua empresa (KYB), conhecer seu cliente (KYC) e conformidade regulatória em uma solução.
• Abril de 2021 -A Oracle fez uma parceria com a Duality Technologies, uma empresa de tecnologias de melhoria da privacidade, para integrar as habilidades da dualidade ao conjunto de produtos de gerenciamento de crimes e conformidade financeiros e de conformidade da Oracle para garantir a conformidade com as diretrizes globais de privacidade e proteger dados sensíveis.
• Janeiro de 2021 -A Tier1 Financial Solutions, um software de gerenciamento de relacionamento para bancos de investimento e mercado de capitais, anunciou a aquisição da Alessa para transformar processos digitais nas organizações para conformidade regulatória, maiores insights do cliente, proteção de receita e automação orientada à IA.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Anti-Money Laundering Software Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em pontos -chave, como empresas líderes, tipos de software e aplicativos principais do software e serviços. Além disso, o relatório oferece entendimentos nas tendências do mercado de software AML e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório contém vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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