Payment Security Market Size, Share & Industry Analysis, By Solution (Tokenization, Encryption, and Fraud and Prevention), By Enterprise Type (Small & Medium Size Enterprise and Large Enterprise), By Industry (BFSI, Retail, Healthcare, IT & Telecom, Travel & Hospitality, Others (Media & Entertainment, and Others)), and Regional Forecast, 2024-2032

O tamanho do mercado de segurança de pagamento global foi avaliado em US $ 26,09 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US $ 30,08 bilhões em 2024 para US $ 92,12 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 15,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 36,41% em 2023.

A segurança do pagamento envolve os negócios de processo adotados para visualizar e obter insights com base em correlação, padrões ocultos, tendências em mudança do mercado e muito mais. Por exemplo, em maio de 2022, os serviços de rede de transações (TNS) revelaram seu recentePonto de venda (POS)Terminais em Pace em Adelaide, Austrália, parte do TNS aceitou a coleta de produtos para o setor de estacionamento. Esses dispositivos POS oferecem uma experiência de pagamento segura para os consumidores que desejam pagar por cartão, digital ou carteira sem contato em várias áreas, como lojas de varejo, estacionamentos, carregamento de veículos elétricos e máquinas de venda automática.

Visão geral do mercado de segurança de pagamento global

Tamanho do mercado:

• 2023 Valor:USD26.09BILION
• 2024 Valor:US $ 30,08 bilhões
• 2032 Valor de previsão:USD92.12BILION
• CAGR (2024-2032):15,0%

Quota de mercado:

• Líder regional:A América do Norte detinha a maior participação de mercado em 2023.
• Região de crescimento mais rápido:A Ásia -Pacífico deve registrar o CAGR mais alto durante o período de previsão.

Tendências da indústria:

• O segmento de solução de detecção e prevenção de fraudes domina o mercado e deve manter seu líder.

Fatores determinantes:

• O aumento da frequência de ataques cibernéticos e violações de dados está impulsionando a demanda por soluções avançadas de segurança de pagamento.
• Crescimento em sistemas de pagamento digital e em tempo real, combinados com requisitos mais rígidos de conformidade regulatória.
• Expansão de comércio eletrônico, pagamentos móveis e serviços financeiros on-line, impulsionando a demanda por tecnologias de criptografia, tokenização e prevenção de fraudes.

No escopo, consideramos soluções de segurança de pagamento fornecidas por participantes -chave, como PayPal Holdings, Inc., Thales, Cybersource, Payu e Tokenex, entre outros.

A pandemia covid-19 aumentou fraudes, ataques cibernéticos, ataques de ransomware e lavagem de dinheiro, entre outros. Desde que o Covid-19 atingiu o mundo em 2020, houve um aumento exponencial empagamento digitalFraude devido à crescente adoção dessa tecnologia.

Com o aumento das plataformas de pagamento digital on-line, estão surgindo novas oportunidades para os fraudadores executarem ataques cibernéticos. Isso aumentará a demanda por segurança de pagamento por pagamentos digitais on -line. Devido a isso, um pico inesperado é observado nessas soluções nos países em desenvolvimento. Isso provavelmente aumentará as transações de pagamento móvel e aumentará a adoção dessas soluções globalmente.

Tendências do mercado de segurança de pagamento

Aumentar a conscientização dos pagamentos sem contato para ajudar no crescimento do mercado

A tecnologia está transformando e tocando todos os aspectos de nossas vidas e comprimiu como compramos e pagamos. Houve uma mudança significativa para o comércio eletrônico e um aumento nos pagamentos digitais. Além disso, o número de usuários adotandopagamentos sem contatoaumentou nos últimos cinco anos para atender à crescente demanda do consumidor. De 1,2 milhão em 2015 a agora, houve mais de 8 milhões de usuários. Assim, as plataformas inovadoras de pagamento estão impulsionando ainda mais a revolução dos pagamentos digitais.

Apesar do fechamento prolongado de muitas lojas em vários bloqueios para inibir a extensão do Covid-19, a significância de pagamentos sem contato aumentou 7% em 2020 em comparação com 2019. Por exemplo,, por exemplo,

• De acordo com os dados financeiros do Reino Unido 2020, o uso de pagamentos sem contato aumentou 29% nos supermercados do Reino Unido.
• De acordo com a RTI Research, 30% dos consumidores começaram a utilizar métodos de pagamento sem contato, como smartphones, cartões NFC e wearables, desde o surto de Covid-19. 70% deles disseram que continuariam a usar esse método de pagamento sem contato após o término da pandemia.
• De acordo com dados de pagamentos, postos de gasolina, restaurantes e supermercados sem contato da MasterCard sem contato são os setores comerciais que lideraram a implementação de pagamentos sem contato nos EUA. Esses setores desenvolveram uso de pagamento sem contato entre 2020 e 2023, fazendo a maioria das transações sem contato nos EUA

Assim, os fatores acima nos pagamentos sem contato são considerados fatores de tendência no mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de segurança de pagamento

Frequência crescente de violações de dados e tecnologia avançada em segurança de pagamento para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do setor de segurança é a crescente frequência de violações de dados. À medida que o número de violações de dados aumenta, o dinheiro também é perdido. Assim, à medida que as violações dos dados aumentam, a demanda por soluções aumenta. Por exemplo,

• Em agosto de 2020, Juspay, um provedor de serviços de pagamento que processa transações para gigantes on -line, como Swiggy e Amazon, admitiu uma violação de dados. A violação comprometeu aproximadamente 3,5 milhões de registros contendo números de cartões mascarados e informações pessoais.

Além disso, a adoção de tecnologias avançadas, como 5G, Big Data e The Cloud, pelos principais players do mercado, deve impulsionar o mercado global. Esses principais players estão em parceria com outros participantes do mercado para adicionar tecnologias avançadas ao seu portfólio de soluções de segurança. Por exemplo,

• Em julho de 2022, a Tokenex, uma provedor de tokenização e otimização de pagamentos em nuvem, fez parceria com a Visa, um fornecedor global de pagamentos digitais, para se tornar um parceiro de tokenização de rede baseado em nuvem autorizado para Visa. Como parte de sua colaboração com a Visa, a Tokenex escolheu o ID do token, que suporta sistemas de pagamento regionais, bancos, comerciantes, compensações e outros participantes de pagamento.

Fatores de restrição

Preocupações de segurança e falta de profissionais qualificados para impedir o crescimento do mercado

As preocupações de segurança incluem golpes de phishing, ferramentas de hackers, acesso não autorizado e expostocarteiras móveis, que pode arriscar dados e informações dos usuários. Também é desafiador determinar o tipo e o nível de proteção de dados do usuário.

Além disso, os hackers podem roubar dados do consumidor, como senhas de débito e cartão de crédito, IDs UPI, senhas bancárias líquidas e muito mais. Os golpes de phishing existem por um longo período, mas à medida que as tecnologias digitais estão crescendo continuamente, os golpes de dispositivos móveis sofreram progresso em crime cibernético com nova inteligência e velocidade. Outras questões que podem colocar a segurança em perigo incluem senhas fracas, erros humanos, uso de wifi público e muito mais.

As empresas ainda enfrentam preocupações com segurança de dados e falta de profissionais qualificados, restringindo o crescimento do mercado. Por exemplo,

• De acordo com uma pesquisa do setor, os consumidores dos EUA declararam que os pagamentos móveis eram "mal protegidos" (38%) em comparação com os cartões pré -pagos (28%), débito (22%) e crédito (9%).

Análise de segmentação de mercado de segurança de pagamento

Por análise de solução

Segmento de fraude e prevenção para dominar devido ao aumento das preocupações com relação à fraude de pagamento

Com base na solução, o mercado global é segmentado em tokenização, criptografia e fraude e prevenção.

Entre essas soluções, o segmento de fraude e prevenção dominou o mercado global em 2023. Estima -se que o segmento de fraude e prevenção testemunhe alto crescimento durante o período de previsão. A fraude de pagamento também aumentou nos últimos anos, à medida que as vendas por meio de canais digitais atingiram novos patamares. Além disso, as indústrias de comércio eletrônico usam transações eletrônicas para cobrar usuários por serviços ou produtos. O aumento da quantidade de transações eletrônicas também resultou no crescimento de atividades fraudulentas.

• De acordo com a pesquisa do Outseer e do Aite-Novarica Group, os pagamentos através de canais digitais aumentaram para US $ 4,2 trilhões em 2020. Infelizmente, os golpistas estão aproveitando ao máximo essa mudança.

Portanto, o aumento da fraude de pagamento aumenta a demanda por soluções de fraude e prevenção.

Por análise do tipo corporativo

Grande empresa a liderar devido à implantação de soluções avançadas para a extensão de negócios de segurança

O mercado é bifurcado pelo tamanho da organização em PME e grandes empresas.

O grande segmento empresarial detinha a maior participação de mercado em 2023. As grandes empresas compreendem um enorme volume de dados financeiros e tendem a ser os alvos proeminentes para os cibernéticos. Portanto, eles também exigem segurança em camadas, treinamento adequado dos funcionários, soluções de teste regularmente e medidas aprimoradas de segurança. Devido a esses fatores, as grandes empresas representaram a participação mais alta do mercado em 2023.  

Prevê-se que o segmento de PME seja o mais rápido crescimento nos próximos anos. Devido ao aumento da fraude de pagamento entre as PME, a demanda por essa segurança está crescendo. As soluções de segurança estão ganhando força entre as PME, pois cerca de 95% das violações do cartão de crédito vêm das PMEs.

Por análise da indústria

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Setor de varejo para dominar atribuível ao aumento do uso de aplicativos de pagamento on -line

Com base na indústria, o mercado global é dividido em TI e telecomunicações, saúde, BFSI, varejo, viagens e hospitalidade e outros (mídia e entretenimento e outros).

Entre eles, o segmento de varejo dominou o mercado em 2021 e estima -se que cresça com o maior CAGR durante o período de previsão.

A adoção de pagamentos móveis no varejo, especialmente no setor de comércio eletrônico, está aumentando devido ao apoio do governo,Smartphonepenetração e uso de aplicativos on -line. A promessa de uma melhor experiência de compra provavelmente aumentará a demanda por soluções de segurança.

Insights regionais

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte dominou a maior participação no mercado de segurança de pagamento global em 2021. Como os pagamentos em tempo real na América do Norte estão aumentando rapidamente, com um crescimento significativo ano a ano, houve um aumento no número de fraudes de pagamento e, portanto, a demanda por soluções de segurança está aumentando.

Na América do Norte, a penetração de pagamentos digitais atingiu 78% em 2020, à medida que mais da metade dos consumidores passava de compras nas lojas para compras on-line devido à pandemia. Isso levou a um aumento nas transações de pagamento digital, o que aumentou o risco de fraude de pagamento. 

Além disso, na América do Norte, os principais players do setor de pagamentos móveis, incluindo a Samsung, Apple, Inc. e outros estão se concentrando na introdução de serviços avançados de pagamento móvel habilitados para tecnologia construídos nessas soluções de segurança. 

Prevê -se que a região da Ásia -Pacífico cresça com um CAGR notável durante o período de previsão. A crescente adoção do pagamento digital on -line entre os consumidores no crescimento do mercado da Ásia -Pacífico AIDS. Por exemplo, cerca de 60% da população da APAC está mudando para opções de pagamento digital on -line. Os pagamentos digitais estão aumentando em mais de 30% ao ano, de acordo com o relatório de pagamentos digitais da Kaspersky. Além disso, a rápida proliferação e adoção de pagamentos digitais em vários setores, como varejo, hospitalidade e outros, estão aumentando a demanda por segurança de pagamento. De acordo com o relatório de pagamentos digitais da Kaspersky em 2021, mais de 46,0%, o que é 1,8 bilhão de pessoas da população on-line da região da Ásia-Pacífico usam uma carteira eletrônica regularmente. Esta região usa várias plataformas on -line, como Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard e Samsung Pay.

Além disso, vários atores europeus líderes estão se expandindo e desenvolvendo soluções de segurança para permanecer competitivas. O aumento do uso de pagamentos sem contato também está impulsionando o mercado europeu. Por exemplo, de acordo com a pesquisa de Elavon, cerca de 48% das pessoas no Reino Unido disseram que começaram a usar métodos de pagamento sem contato ou os estão usando com mais frequência devido à pandemia. Por exemplo, a Aldi, uma cadeia de supermercados significativa na região, está testando um aplicativo que permite que os compradores paguem com a compra automatizada. Estima -se que o uso geral de pagamentos digitais na Europa cresça 70% entre 2020 e 2025.

O crescimento do mercado de segurança de pagamento no Oriente Médio e América do Sul se deve à crescente demanda por sistemas avançados de soluções de segurança para detectar e identificar os ataques cibernéticos durante pagamentos e transações on-line. A adoção depagamento móvelServiços, incluindo pagamento on -line, bancos móveis, transações com carteira móvel, USSD/STK e SMS, aumentou significativamente a possibilidade de ocorrências de fraude cibernética com frequência. Para lidar com os incidentes crescentes de fraude, os principais participantes do mercado do setor estão se concentrando no desenvolvimento de aplicativos bancários móveis com base em soluções avançadas de segurança de pagamento.

Lista de empresas -chave no mercado de segurança de pagamento

Aquisição estratégica para aumentar a expansão do mercado dos principais players

As empresas líderes oferecem soluções de segurança de pagamento em todas as empresas. Os principais participantes do mercado estão criando novas soluções, atualizando ferramentas e tecnologias e expandindo seu escopo para aprimorar suas capacidades tecnológicas. Os principais participantes se concentram em aumentar sua participação de mercado e alcance do cliente por meio de aquisições estratégicas. Por exemplo,

Lista de empresas -chave perfiladas:

• PayPal Holdings, Inc. (EUA)
• Tales(França)
• Cybersource(NÓS.)
• Bluefin Payment Systems LLC(NÓS.)
• Outseer (EUA)
• Payu(Holanda)
• Elavon, Inc. (Holanda)
• Ul LLC(NÓS.)
• TNS, Inc. (EUA)
• Tokenex (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Novembro de 2024:A MasterCard anunciou o lançamento de pagamentos biométricos em colaboração com a NEC. A colaboração combina o reconhecimento facial da NEC e o mecanismo de verificação de LIVRE com as operações de pagamento da MasterCard. As vantagens da nova tecnologia para os comerciantes compreendem segurança adicional, linhas mais curtas e condições mais higiênicas, fornecendo um relacionamento aprimorado e envolvente com os clientes.
• Março de 2024:O Federal Bank, em colaboração com a NPCI, anunciou o lançamento do Flash Pay. A cadeia de chaves inteligentes do RUPAY permite sem contato e compreende medidas aprimoradas de segurança, incluindo autenticação de pinos, garantindo a segurança intensificada para compras de alto nível.
• Fevereiro de 2024:A Wibmo, uma empresa da Payu, anunciou uma colaboração com a GUPSHUP, uma plataforma de nuvem de conversação. Com a colaboração, a empresa usa a plataforma de nuvem de conversação GUPSHUP para fornecer aos usuários internacionais a capacidade de entregar transações através do WhatsApp. Além disso, os emissores indianos podem enviar sem esforço OTPs através do WhatsApp para clientes internacionais, dando um substituto econômico ao SMS, predominantemente para inúmeras transações dentro de uma linha do tempo de 24 horas sem comprometer a segurança.
• Janeiro de 2024:A Ingenico anunciou uma parceria com a CyberSource para criar uma solução global de comércio unificada para uso na Ásia -Pacífico, seguida com destaque por diferentes regiões. A colaboração incorpora o aplicativo Axium estabelecido pela Ingenico na plataforma de pagamento de código aberto da CyberSource.
• Agosto de 2022:O Bluefin fez uma parceria com a Etix para processamento de pagamento e criptografia ponto a ponto PCI. A Etix é um provedor global de serviços de ingressos para as indústrias de esportes, entretenimento e viagens e está presente em 40 países.
• Julho de 2022:O Bluefin, um provedor de tecnologia de tokenização e criptografia que protege pagamentos e dados confidenciais, fez parceria com o fornecedor de software de pagamento da assistência médica Waystar para fornecer segurança de pagamento avançado para pagamentos de assistência médica. Além disso, a parceria oferece solução de criptografia ponto a ponto da Bluefin e gateway de pagamento através do software da Waystar.
• Fevereiro de 2022: Outseer deu uma etapa estratégica de desenvolvimento com pagamentos emergentes de Outseer. As marcas do anúncio Outseer são a primeira expansão do Outseer 3D Secure, o Serviço de Autenticação de Pagamento, permitindo o crescimento e o valor do cliente além das transações tradicionais de cartas não presentes (CNP).

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Payment Security market

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