Neobanking Tamanho do mercado, análise e análise do setor, por tipo de conta (pessoal e comercial), por serviço (contas de poupança/corrente, pagamentos e transferências de dinheiro, bancos móveis, empréstimos/seguros/investimentos e outros) e previsão regional, 2025 - 2032

O tamanho do mercado global de neobanking foi avaliado em US $ 143,29 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 210,16 bilhões em 2025 para US $ 3,406,47 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 48,9% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado global com uma participação de 37,75% em 2024. Além disso, prevê -se que o mercado de Neobanking dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 3,02,025,3 milhões em 2032.

Os neobanks são plataformas bancárias somente digital que operam on-line e não têm presença física. Eles aprimoram a experiência bancária tradicional com uma experiência on-line perfeita, alavancando a tecnologia para a criação de contas amigáveis ​​(conta e economia de negócios) e fornecendo acesso sem complicações a vários serviços sem a necessidade de filiais físicas. Os neobanks facilitam depósitos e retiradas, emitem cartões de débito, fornecem oportunidades de investimento e estendem os serviços de crédito e empréstimos. No entanto, a maioria dos neobanks não possui uma licença bancária independente e geralmente colabora com os bancos licenciados para oferecer serviços financeiros. O mercado é impulsionado pela crescente demanda por digitalização de atividades bancárias, serviços bancários digitais, um aumento nos investimentos noIndústria de Fintech, aumento do apoio regulatório, infraestrutura pública digital favorável e outros fatores.

A pandemia COVID-19 atuou como um catalisador, criando um ambiente propício aos neobanks, enquanto eles gerenciavam com eficiência a integração e os serviços essenciais remotamente. Além disso, a pandemia acelerou a proliferação de smartphones na tendência de digitalização. Os consumidores incorporaram cada vez mais tecnologias digitais em seus estilos de vida, adotando pagamentos digitais, tecnologia de investimento, seguro on-line e outras facetas do cenário digital em evolução.

Impacto generativo da IA

Aproveitando e integrando a IA generativa em neobanks para aprimorar operações e criar oportunidades de mercado

A inteligência artificial (IA) permite que os neobanks fortaleçam as relações com os clientes e aprimorem o desempenho financeiro. Além de adotar uma mentalidade da IA-primeiro, os neobanks devem garantir que esses recursos de IA produzam valor comercial tangível. Muitos neobanks líderes globalmente aproveitaram efetivamente a IA. Por exemplo, em dezembro de 2023, o Neobank Bunq lançou a inteligência artificial generativa (AI) em sua plataforma, lançando Finn, umAI generativaferramenta disponível para 11 milhões de usuários. Ele alterna a função de pesquisa no aplicativo do BUNQ, permitindo que os consumidores planejem seu orçamento, finanças, encontrem transações e navegam na plataforma.

Além disso, os neobanks movidos a IA são diligentes no monitoramento do desempenho do engajamento, dedicando equipes à análise de métricas, como tempo médio diário de uso do aplicativo de clientes e usuários mensais ativos. Além disso, esses bancos estão substituindo as formas tradicionais por designs de conversação, empregando chatbots, assistentes de voz e consultas de vídeo ao vivo. O Webank da China está amplamente usando a IA nas interações do usuário, alegando que quase 98% das consultas do cliente são efetivamente tratadas por chatbots movidos a IA.

Assim, essa integração estratégica da IA ​​otimiza a experiência do usuário e posiciona os neobanks de crescimento e competitividade sustentáveis ​​no cenário financeiro.

Tendências do mercado de neobanking

A crescente integração de criptomoedas e tecnologia blockchain em plataformas de neobanking para reforçar o crescimento do mercado

Alguns neobanks estão implementando criptomoedas e tecnologia blockchain, capacitando os usuários a gerenciar seus ativos digitais diretamente no aplicativo Neobanking. Com a expansão contínua e a evolução do mercado de criptomoedas, juntamente com a busca de vantagens competitivas dos Neobanks, prevê -se que mais neobanks adotem criptomoedas em um futuro próximo.

Além disso, o setor neobanking está explorando ativamente criptomoedas e blockchain para facilitar transações mais rápidas, mais econômicas e seguras. A influência contínua das soluções inovadoras de aplicativos de carteira de criptomoeda contribui ainda mais para essa tendência. Numerosos bancos já integraram criptomoedas em suas plataformas Neobank, permitindo que os clientes se envolvam perfeitamente na compra, venda e mantimento de ativos digitais. Por exemplo, o Revolut se destaca, permitindo que os usuários transminem sem esforço em criptografia com transações transparentes e sem taxas ocultas. Da mesma forma, a SEBA, um neobank suíço, capacita seus clientes a negociar com criptomoedas, incluindo compra, venda e armazenamento de ativos digitais com segurança, por todo o seu aplicativo fácil de usar.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado neobanking

Adoção rápida de plataformas de neobanking entre MPME, micro e pequenas empresas Para impulsionar o crescimento do mercado

O considerável potencial de crescimento para os neobanks é impulsionado por seu modelo econômico, oferecendo os consumidores finais mínimos ou sem honorários mensais para serviços, como manter saldos, depósitos e saques mínimos. Eles fornecem serviços como gerenciamento de crédito, gerenciamento de transações e gerenciamento de ativos. Além disso, recursos como configuração de conta sem esforço, transações perfeitas e métodos inovadores de avaliação de credibilidade atraem micro e pequenas empresas. Além disso, o crescimento do mercado neobanking é impulsionado pela rápida adoção de millennials, MPMEs e indivíduos com renda esporádica. A adoção de tecnologias inovadoras e um aumento no consumismo contribuem ainda mais para o seu sucesso, capturando o interesse dos capitalistas, investidores e corporações de risco.

Fatores como aprovação e financiamento avançada de empréstimos, juntamente com taxas de juros mais baixas por meio de pedidos bancários, estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, a crescente adoção de tecnologias digitais como nuvem, big data einteligência artificialtransformou o cenário da indústria bancária. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Temenos lançou uma solução de empréstimo corporativo orientada pela IA para consolidar portfólios globais de empréstimos comerciais em sua plataforma bancária.

Fatores de restrição

Privacidade de dados e conformidade com várias questões de regulamentos para impedir o crescimento do mercado

O crescimento do mercado é impedido por desafios e riscos, como crimes cibernéticos e hackers, que assombram o setor bancário e outros negócios on -line. Algumas das ameaças incluem ataques de malware, ataques de phishing, ataques de negação de serviço distribuídos (DDOs) e ameaças internas. O setor bancário é particularmente suscetível a crimes cibernéticos devido à grande quantidade de informações financeiras sensíveis que lida, levando a exposição não autorizada com impactos conseqüentes.

Além disso, o cumprimento de vários regulamentos representa um desafio para os neobanks. Semelhante aos colegas tradicionais, os neobanks são obrigados a aderir aos mesmos regulamentos, um processo que pode ser demorado e intensivo em recursos.

Análise de segmentação de mercado de neobanking

Por análise de tipo de conta

O segmento de contas de negócios domina a participação de mercado, alimentada pela demanda por serviços financeiros simplificados

Com base no tipo de conta, o mercado é dividido em tipos de contas pessoais e comerciais.

O segmento de conta de negócios mantém a maior parte do mercado devido à crescente demanda por serviços financeiros simplificados entre as empresas. Os Neobanks atendem às necessidades exclusivas das empresas, como rastreamento de despesas, faturamento e integrações com ferramentas de negócios, tornando -as essenciais para o gerenciamento financeiro eficiente.

O segmento de tipos de conta pessoal deve crescer com o CAGR mais alto no período previsto. A crescente demanda entre indivíduos para soluções bancárias digitais impulsiona o segmento.

Por análise de serviço

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Neobanks se concentram em contas de poupança/corrente, atendendo às necessidades essenciais dos usuários para transações e ganhos de interesse

Com base no serviço, o mercado é dividido em contas de poupança/corrente, pagamentos e transferências de dinheiro, bancos móveis, empréstimos/seguros/investimentos e outros.

O segmento de contas de poupança/corrente detém a maior participação no mercado global. Os neobanks costumam priorizar as contas de abertura e gerenciamento/corrente, pois são essenciais para os usuários, fornecendo uma base para gerenciar dinheiro, fazer transações e ganhar interesse.

Estima -se que o segmento bancário móvel mantenha o maior CAGR devido à crescente adoção desmartphonese a conveniência que eles oferecem. Além disso, os avanços em tecnologia, medidas de segurança e interfaces amigáveis ​​aumentam a experiência geral de bancos móveis.

Insights regionais

Estudamos o mercado na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia -Pacífico e Oriente Médio e África.

Para obter mais informações sobre a análise regional deste mercado, Descarregue amostra grátis

A Europa detém a maior participação de mercado global de neobanking, impulsionada por fatores como oportunidades crescentes de soluções inovadoras da FinTech, adoção de tecnologia disruptiva e crescentes parcerias com as principais instituições financeiras. De acordo com o Relatório da Indústria de Fintech do Reino Unido, 2022, a indústria de fintech no Reino Unido consiste em mais de 1.600 empresas, e esse número provavelmente dobrará até 2030. Além disso, a região está testemunhando um número crescente de investimentos em empresas de fintech. O total de investimentos em empresas de fintech no mercado do Reino Unido atingiu cerca de US $ 24,5 bilhões durante o primeiro semestre de 2021.

A Ásia -Pacífico deve crescer com o maior CAGR devido ao custo operacional mínimo, uso extensivo de inteligência artificial e alavancagem tecnológica na região. Os investidores de capital de risco e entidades privadas estão observando profundamente as oportunidades nessa região para plataformas neo-bancárias. Além disso, a ênfase na transformação digital e adoção de bancos móveis, combinados com as necessidades financeiras e de crédito de segmentos de varejo e MPMEs, apresenta oportunidades vitais de mercado para neobanks na região da APAC. De acordo com um relatório de uma empresa de pesquisa da FinTech em 2020, a taxa de penetração de smartphones da Índia foi de 54%, o que deve crescer para 96% até 2040. Isso exibe os neobanks em potencial na Índia nos próximos anos.

A América do Norte detém a maior participação de mercado após a Europa, devido à crescente adoção de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e oInternet das coisas. Os neobanks usam essas tecnologias para realizar uma ampla gama de operações bancárias, aumentando a eficiência de vários produtos bancários oferecidos por instituições financeiras. Além disso, os principais players da região estão focados nas PMEs e novos negócios. Por exemplo, em outubro de 2022, Neobank, com sede na Califórnia, Winden recebeu financiamento de US $ 5,3 milhões. O Neobank oferece serviços e produtos bancários para SEMs e empreendedores.

Da mesma forma, o Oriente Médio e a África e a América do Sul devem crescer potencialmente ao longo dos anos. O crescimento é atribuído a uma crescente dependência de serviços bancários on -line na região. De acordo com um banco digital no Oriente Médio, o relatório de 2022, 58% dos consumidores na região MEA preferem métodos de pagamento digital e sem dinheiro, com apenas 10% dos consumidores escolhendo dinheiro. A indústria de fintech nessas regiões é impulsionada por uma baixa taxa de inclusão financeira e uma alta penetração na Internet.

Principais participantes do setor

Colaborações e parcerias entre os fornecedores para impulsionar o crescimento do mercado

Os principais participantes deste mercado estão colaborando e integrando com empresas semelhantes para trazer ganhos financeiros significativos para ambas as partes. As parcerias ajudam as empresas a aumentar as vendas e reduzir os custos compartilhando ou combinando recursos. Por exemplo,

• Outubro de 2023:O Neobank Poetryy fez uma parceria com a MBanQ para fornecer soluções financeiras digitais para startups, comunidades carentes, indivíduos e pequenas empresas.

Lista das principais empresas de neobanking:

• Nu PagdosS S.A (Brasil)
• Sofi (EUA)
• Chime Capital, LLC (EUA)
• Revolut Ltd(REINO UNIDO.)
• N26 AG (Alemanha)
• Monzo Bank Limited(REINO UNIDO.)
• Varo Bank (Reino Unido)
• Starling Bank(REINO UNIDO.)
• Atom Bank Plc (Reino Unido)
• Upgrade (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Janeiro de 2024:A NU México fez uma parceria com Felix Pago para lançar a opção de receber dinheiro dos EUA.
• Novembro de 2023:A N26 estendeu seu portfólio de produtos lançando uma conta poupança instantânea. O Neobank declarou que os clientes na Alemanha buscarão vantagem de até 2,6% de juros P.A. com condições claras e sem custos adicionais ou limites de depósito envolvidos.
• Setembro de 2023:Monzo adicionou um recurso de investimento às suas ofertas. O recurso permite que os clientes investem seu dinheiro em fundos gerenciados pela BlackRock, permitindo que os usuários investissem até uma única libra britânica, de acordo com o site da Monzo Company.
• Novembro de 2022:O VARO fez da Zelle (rede de pagamento ponto a ponto) como parte de seu aplicativo móvel sem parceria com um banco. O lançamento forneceu aos titulares de contas acesso antecipado aos seus contracheques, abre as contas de verificação e poupança gratuitas e solicitar empréstimos parcelados.
• Agosto de 2022:A Revolut expandiu suas linhas de produtos e presença geográfica no mercado Neobank. Lançou produtos de crédito que aproveitam sua licença de crédito na Austrália e licença bancária na Europa e também está entrando no mercado de pequenas e médias empresas.

Cobertura do relatório

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

O relatório de pesquisa de mercado da Neobanking fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Scopo e segmentação de relatório