Tamanho do mercado de pagamentos on-line, compartilhamento e análise de impacto Covid-19, por tipo de pagamento (pagamento móvel, banco on-line e carteira digital), por indústria (mídia e entretenimento, varejo, BFSI, alimentos e bebidas, TI e telecomunicações, transporte e outros) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de pagamentos on -line foi avaliado em US $ 3.286,52 bilhões em 2019 e deve atingir US $ 17.643,35 bilhões até 2027, exibindo uma CAGR de 23,7%. A Ásia -Pacífico dominou a participação de mercado global de pagamento on -line de 34,95% em 2019.

A crescente digitalização está aumentando o mercado de pagamentos. A crescente adoção de smartphones e a alta penetração da conectividade da Internet estão aumentando a demanda por transações de pagamento móvel. Da mesma forma, as iniciativas do governo também estão incentivando os clientes a adotar as plataformas de pagamento sem contato. Além disso, a integração de tecnologias como inteligência artificial eaprendizado de máquinaÉ provável que melhore o sistema de segurança, o que aumentará ainda mais a confiança do consumidor no sistema de pagamento.

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Visão geral do mercado de pagamentos on -line global

Tamanho do mercado:

• Valor de 2019:US $ 3.286,52 bilhões
• 2027 Valor de previsão:USD17.643.35BILHON
• CAGR:23,7% (2020-2027)

Quota de mercado:

• Líder regional:A Ásia -Pacífico deve manter a maior parte durante o período de previsão.
• Região de crescimento mais rápido:A Ásia -Pacífico deve crescer na taxa mais alta devido à rápida adoção de pagamentos digitais em economias emergentes.

Tendências da indústria:

• O pagamento móvel é o segmento líder por tipo de pagamento, superando os pagamentos bancários on -line e pagamentos digitais da carteira.
• Aumentar o uso de soluções orientadas a IA para detecção de fraude, otimização da transação e gerenciamento de riscos.
• Expandindo a adoção em setores como varejo, BFSI, Mídia e Entertainment, TI e Telecom e Transporte.

Fatores determinantes:

• O aumento das iniciativas governamentais e o apoio regulatório a economias sem dinheiro e infraestrutura de pagamento digital.
• Preferência crescente por transações digitais alimentadas pelo aumento da penetração de smartphones e Internet.
• Forte demanda dos setores de comércio eletrônico e BFSI para soluções de pagamento perfeitas e seguras.

Impacto covid

Altas chances de transmitir coronavírus por dinheiro e cartão para impactar o crescimento

A pandemia Covid-19 causou uma mudança no mercado de pagamentos. Em meio à pandemia, houve uma mudança significativa no comportamento do consumidor que resultou na maior adoção de transações sem contato, aumentando o comércio on -line, aumentando o uso de carteiras digitais, entre outras. De acordo com a Pesquisa da MasterCard Corporation, 79 % dos consumidores globalmente estão usando o pagamento sem contato para manter a segurança durante a pandemia. A pesquisa também prevê que 46 % dos usuários de cartões trocaram seus cartões com métodos de pagamento sem contato, comopagamento móvelCarteiras digitais e banco de rede. Além disso, o relatório afirma que os consumidores planejam usar esse modo de pagamento após a pandemia.

Além disso, cartões de crédito e dinheiro têm grandes chances de transportar e transmitir o vírus. Considerando isso, as organizações mundiais de saúde pediram às pessoas que adotassem o pagamento sem contato o máximo possível. Devido a isso, a PayPal Inc. mediu a nova inscrição de contas de 7,4 milhões de clientes líquidos em abril. Assim, a demanda e o crescimento do pagamento provavelmente aumentarão significativamente após a Covid-19.

No entanto, devido ao distanciamento social e a um declínio nos gastos do consumidor, a demanda entrou em colapso em setores como entretenimento, viagens, companhias aéreas, hospitalidade e outras coisas não essenciais. Isso resultou na redução do volume de transações e pagamentos transfronteiriços. Isso está afetando o volume de transações dos pagamentos.

Últimas tendências

O aumento da adoção de inteligência artificial na tecnologia de pagamento é uma tendência de destaque

Espera -se que o setor de pagamentos incorpore inteligência artificial (IA) para impulsionar seu crescente volume transacional e aprimorar o processamento de pagamentos. Além disso, para detectar fraude de pagamento, a IA está sendo adotada para rastrear os dados do cliente com rapidez e eficiência. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem aproveitar os registros históricos para determinar padrões e prever a possibilidade de fraude e ataques antes que eles ocorram. Da mesma forma, a AI oferece um atendimento ao cliente fácil e aprimorado usando os insights coletados a partir dos dados de transação do cliente. Por exemplo, as soluções de tesouro e comércio do Citigroup Citi aproveitam a tecnologia de IA para suavizar o processo pagável de suas contas. É provável que isso aumente o crescimento do mercado de pagamentos on -line em um futuro próximo.

Fatores determinantes

As iniciativas crescentes do governo impulsionarão a adoção do pagamento on -line

Os governos de vários países estão adotando cada vez maispagamentos digitaisSoluções para realizar transações com empresas e cidadãos de maneira mais simples e conveniente. Por exemplo, o Banco Central Europeu lançou o Serviço de Liquidação de Pagamentos Instantâneos da Target usando o sistema de pagamento digital para permitir que empresas e consumidores em 19 países europeus transfiram dinheiro em segundos.

Com a adoção de plataformas de pagamento on -line, o governo pode aumentar a transparência junto com a segurança, o que pode ajudar a reduzir a corrupção e as atividades fraudulentas. Por exemplo, de acordo com o relatório do Observer de Pesquisa do Banco Mundial 2017, pela adoção de transações on -line para distribuir pensões e salários, o governo do México viu uma queda de 3,3% em seu custo. Da mesma forma, de acordo com o relatório da Niti Aayog em parceria com a Agência Internacional de Energia 2020, na Índia, o governo economizou quase US $ 8,8 bilhões adotando o modo de pagamento bancário on-line em seu programa de subsídio a combustível durante 2013-2020. Assim, é provável que isso conduza o mercado nos próximos anos.

É provável que o setor de varejo aumente o crescimento do mercado

As oportunidades crescentes de comércio eletrônico provavelmente aumentarão as vendas de varejo on-line. Além disso, com a ajuda de pagamentos móveis, os varejistas podem ter acesso aos dados do cliente, como sua preferência, intervalos regulares de compras, produtos mais vendidos e muito mais. Os varejistas estão usando os insights para oferecer serviços adequados ao cliente. Por exemplo, a Starbucks desenvolveu seu aplicativo de pagamento móvel para os clientes selecionarem o menu pagando diretamente em sua conta bancária. Junto com isso, ele fornece vários códigos de desconto, pontos de fidelidade e serviços para aumentar o envolvimento do cliente. Assim, o setor de varejo está criando imensas oportunidades para esse mercado.

Fatores de restrição

Espera -se que a preocupação de segurança prejudique o mercado de pagamentos

As preocupações de segurança relacionadas à perda de dados e privacidade são a principal barreira para a adoção do sistema de pagamento on -line. De acordo com o relatório de pagamento móvel da PWC, em 2019, em toda a Europa, mais de 50% dos clientes listaram a privacidade como a principal preocupação, enquanto 75% dos entrevistados afirmaram que a segurança é a principal preocupação. Da mesma forma, de acordo com o Reserve Bank of Australia, a transação não presente é o tipo de fraude mais prevalente na Austrália. É provável que isso prejudique o crescimento do mercado.

Segmentação

Por análise do tipo de pagamento

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Segmento de carteira digital para ganhar tração apoiada por excelente experiência ao cliente

Com base no tipo de pagamento, o mercado é categorizado em pagamento móvel, banco on -line e carteira digital.

De acordo com o relatório de pagamento mundial, globalmente, o volume de transações não monetárias cresceu duplo dígito no ano de 2016. Além disso, espera-se que ele obtenha um volume de transações de quase 8,6 % do total de transações não monetárias. Provedores de carteira digital como Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc. e Alibaba Group estão oferecendo recursos de valor agregado e excelentes experiências de clientes. Por exemplo, a PayPal Inc. oferece instalações transfronteiriças e de pagamento eletrônico em tempo real em todos os países. Isso está impactando positivamente a adoção de carteiras digitais entre os clientes.

Por análise da indústria

Indústria da BFSI para adotar o pagamento on-line empolgado pela demanda por transferência de dinheiro em tempo real

As indústrias abordadas no mercado são mídia e entretenimento, varejo, BFSI, Food & Beverages, TI e Telecom, transporte e outros.

Os bancos e outros institutos financeiros adotaram bancos on-line, que oferecem transferência de dinheiro instantânea e em tempo real. Além disso, esses bancos colaboraram com provedores de pagamentos móveis, como Apple Inc, Google LLC e outros, para oferecer uma transferência de dinheiro instantânea de pessoa a pessoa. Por exemplo, a American Express co-lançou o pagamento da Amex colaborando com os bancos no Reino Unido para oferecer soluções de pagamento móvel aos comerciantes e clientes do comércio eletrônico. É provável que isso aumente a demanda por esse tipo de pagamento na indústria BFSI.

Insights regionais

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É provável que a China seja o país dominante e o principal colaborador da Ásia -Pacífico. Com a presença significativa de empresas como Ali Pay, UnionPay e WeChat Pay (Tencent), a China está testemunhando a revolução do pagamento no varejo. Na Índia, as transações on -line estão aumentando devido às iniciativas do governo. De acordo com a Corporação Nacional de Pagamento da Índia, em janeiro de 2019, o volume cumulativo de transações por meio da Interface de Pagamento Unificado (UPI) superou as transações do cartão.

A América do Norte deve obter uma grande participação de mercado de pagamento on -line do mercado global. O crescente comércio eletrônico e o setor de varejo on-line estão impulsionando o crescimento. É provável que os EUA obtenham solução de pagamento em tempo real de tração devido aos consumidores e empresas com experiência em tecnologia. Na Europa, a crescente concorrência local, juntamente com o investimento de provedores de pagamentos internacionais, como a Alipay Co. Ltd. e a PayPal Inc. estão aumentando o crescimento do mercado. Além disso, as iniciativas da Europa, como a área de pagamentos de euro único, pretendem promover o uso do pagamento eletrônico.

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A América Latina provavelmente exibirá um crescimento moderado. Países do Oriente Médio e África, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, estão impulsionando a adoção de soluções de pagamento on -line devido ao crescente investimento pela Apple Inc. e pela Mastercard Corporation.

Principais participantes do setor

Alipay planeja expandir seus negócios fora da China através de parcerias estratégicas

A Alipay Co. Ltd. tem como objetivo expandir rapidamente seus negócios de pagamento on -line fora da China. A empresa está entrando em parcerias estratégicas com os comerciantes, empresas de comércio eletrônico e pequenas e médias empresas. Ele estabeleceu várias colaborações na Europa e agora está focado nos países ocidentais, especialmente nos EUA, a empresa também está colaborando com diferentes fornecedores de plataformas de pagamento em todo o mundo, como Adyen, Darapay e Barclaycard, para oferecer a seus usuários a facilidade de pagamento transversal.

Agosto de 2019 -A Alipay Co. Ltd., em parceria com a empresa de plataforma de pagamento Adyen forneceu experiências de pagamento on -line para seus usuários, comerciantes e empresas. Adyen facilitará as opções de pagamento fora da China para Aliexpress, Tmall, Taobao e Alibaba.com.

Novembro de 2019 -A Alipay Co. Ltd. anunciou sua meta para atingir 10 milhões de pequenas e médias empresas européias para sua plataforma de pagamento nos próximos cinco anos. Com essa estratégia, a empresa planeja colaborar com diferentes comerciantes e startups para expandir seu alcance na região.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Alipay.com Co Ltd. (Hangzhou China)
• Adyen (Holanda de Amsterdã)
• American Express Co. (Nova York EUA)
• ACI Worldwide Inc. (Florida EUA)
• JPMorgan Chase & Co (Nova York EUA)
• Facebook Inc. (Califórnia EUA)
• MasterCard Incorporated(Nova York EUA)
• Apple Inc. (Nova York)
• Amazon Inc.(Washington EUA)
• PayPal, inc. (Califórnia EUA)
• Visa, Inc. (Califórnia EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Outubro de 2018 -A PayPal Holdings, Inc. firmou uma parceria estratégica com a American Express Banking Corp. Essa parceria aprimorará a experiência de pagamento on -line dos membros do cartão American Express com pagamentos de Venmo e PayPal.
• Fevereiro de 2019-A Adyen lançou um novo serviço de pagamento que apoia o pagamento da API da Diretiva do Serviço de Pagamento (PSD2) da União Europeia para comerciantes e consumidores. O Serviço de Pagamento fornece diretamente as interfaces de programação de aplicativos (APIs) para os principais bancos localizados no Reino Unido.

Cobertura do relatório

O relatório do mercado de pagamentos on -line destaca as principais regiões de todo o mundo para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, o relatório fornece informações sobre as mais recentes tendências do setor e analisa tecnologias que estão sendo implantadas em um ritmo rápido em nível global. Além disso, destaca alguns dos fatores e restrições estimulantes de crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento profundo sobre o mercado.

An Infographic Representation of Online Payment Market

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