Tamanho do mercado de pagamentos online, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de pagamento (pagamento móvel, banco on-line e carteira digital), por setor (mídia e entretenimento, varejo, BFSI, alimentos e bebidas, TI e telecomunicações, transporte e outros) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de pagamentos online foi avaliado em US$ 3.286,52 bilhões em 2019 e deverá atingir US$ 17.643,35 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 23,7%. A Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado global de pagamentos online de 34,95% em 2019.

A crescente digitalização está impulsionando o mercado de pagamentos. A crescente adoção de smartphones e a elevada penetração da conectividade à Internet estão a aumentar a procura de transações de pagamento móvel. Da mesma forma, as iniciativas governamentais também estão a encorajar os clientes a adoptarem plataformas de pagamento sem contacto. Além disso, a integração de tecnologias como inteligência artificial eaprendizado de máquinasão susceptíveis de melhorar o sistema de segurança, o que aumentará ainda mais a confiança do consumidor no sistema de pagamento.

Principais conclusões do mercado de pagamentos online

Tamanho e previsão do mercado global

• Tamanho do mercado de 2019: US$ 3.286,52 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2027: US$ 17.643,35 bilhões
• CAGR: 23,7% de 2020-2027

Quota de mercado

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de pagamentos online com uma participação de 34,95% em 2019.
• As soluções de carteira digital representaram uma parcela significativa devido à crescente adoção pelos consumidores.
• O BFSI continuou a ser um segmento-chave de utilizadores finais, impulsionado pelos serviços bancários online e pelos serviços de pagamento em tempo real.

Principais destaques regionais

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico liderou o mercado, apoiada pela forte adoção de pagamentos digitais e pela penetração da carteira móvel.

América do Norte

Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo devido à expansão das atividades de comércio eletrônico.

Europa

A Europa está a crescer de forma constante com investimentos crescentes de fornecedores de pagamentos globais e regulamentações de apoio.

NÓS.

A forte procura por soluções de pagamento em tempo real é impulsionada por consumidores e empresas experientes em tecnologia.

Japão

A crescente adoção de sistemas de pagamento eletrónico está a apoiar a expansão do mercado.

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Impacto da COVID

Altas chances de transmissão do coronavírus por meio de dinheiro e cartão para impactar o crescimento

A pandemia COVID-19 causou uma mudança no mercado de pagamentos. Em meio à pandemia, houve uma mudança significativa no comportamento do consumidor que resultou na maior adoção de transações sem contato, no impulso do comércio online, no aumento do uso de carteiras digitais, entre outros. De acordo com a pesquisa da MasterCard Corporation, 79% dos consumidores em todo o mundo estão utilizando pagamentos sem contato para manter a segurança durante a pandemia. A pesquisa também prevê que 46% dos usuários de cartão trocaram seus cartões por métodos de pagamento sem contato, comopagamento móvel, carteiras digitais e serviços bancários líquidos. Além disso, o relatório afirma que os consumidores estão planejando usar esta forma de pagamento após a pandemia.

Além disso, cartões de crédito e dinheiro têm grandes chances de transportar e transmitir o vírus. Considerando isto, a Organização Mundial de Saúde instou as pessoas a adotarem o pagamento sem contato, tanto quanto possível. Devido a isso, PayPal Inc. mediu o registro de novas contas de 7,4 milhões de clientes líquidos em abril. Assim, é provável que a procura e o crescimento do pagamento aumentem significativamente após a COVID-19.

No entanto, devido ao distanciamento social e ao declínio nos gastos dos consumidores, a procura entrou em colapso em indústrias como o entretenimento, as viagens, as companhias aéreas, a hotelaria e outras coisas não essenciais. Isto resultou na redução do volume de transações e pagamentos transfronteiriços. Isso está impactando o volume de transações dos pagamentos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente adoção de inteligência artificial na tecnologia de pagamentos é uma tendência proeminente

Espera-se que a indústria de pagamentos incorpore Inteligência Artificial (IA) para impulsionar o seu crescente volume transacional e melhorar o processamento de pagamentos. Além disso, para detectar fraudes de pagamento, a IA está sendo adotada para rastrear os dados do cliente de forma rápida e eficiente. Algoritmos de aprendizado de máquina podem aproveitar registros históricos para determinar padrões e prever a possibilidade de fraudes e ataques antes que eles ocorram. Da mesma forma, a IA oferece um atendimento ao cliente fácil e aprimorado, usando os insights coletados dos dados de transação do cliente. Por exemplo, o Citi Treasury and Trade Solutions do Citigroup aproveita a tecnologia de IA para facilitar o processo de contas a pagar. É provável que isto impulsione o crescimento do mercado de pagamentos online num futuro próximo.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento das iniciativas governamentais impulsionará a adoção do pagamento online

Os governos de vários países estão adotando cada vez maispagamentos digitaissoluções para realizar transações com empresas e cidadãos de forma mais simples e conveniente. Por exemplo, o Banco Central Europeu lançou o serviço Target Instant Payment Settlement, utilizando o sistema de pagamento digital para permitir que empresas e consumidores de 19 países europeus transfiram dinheiro em segundos.

Com a adoção de plataformas de pagamento online, o governo pode aumentar a transparência juntamente com a segurança, o que pode ajudar a reduzir a corrupção e as atividades fraudulentas. Por exemplo, de acordo com o relatório do The World Bank Research Observer 2017, através da adopção de transacções online para distribuição de pensões e salários, o governo do México registou uma queda de 3,3% nos seus custos. Da mesma forma, de acordo com o relatório da NITI Aayog em parceria com a Agência Internacional de Energia 2020, na Índia, o governo poupou quase 8,8 mil milhões de dólares ao adoptar o modo de pagamento bancário online no seu programa de subsídios aos combustíveis durante 2013-2020. Portanto, é provável que isso impulsione o mercado nos próximos anos.

A indústria de varejo provavelmente impulsionará o crescimento do mercado

As oportunidades crescentes para o comércio eletrônico provavelmente impulsionarão as vendas no varejo online. Além disso, com a ajuda de pagamentos móveis, os varejistas podem ter acesso aos dados dos clientes, como preferências, intervalos regulares de compras, produtos mais vendidos e muito mais. Os varejistas estão usando os insights para oferecer serviços adequados ao cliente. Por exemplo, a Starbucks desenvolveu seu aplicativo de pagamento móvel para que os clientes selecionassem o menu pagando diretamente de sua conta bancária. Junto com isso, oferece diversos códigos de desconto, pontos de fidelidade e serviços para aumentar o envolvimento do cliente. Assim, o setor varejista está criando imensas oportunidades para esse mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Espera-se que a preocupação com a segurança prejudique o mercado de pagamentos

As preocupações de segurança relacionadas com a perda de dados e privacidade são a principal barreira para a adoção do sistema de pagamento online. De acordo com o Relatório de Pagamento Móvel da PwC, em 2019, em toda a Europa, mais de 50% dos clientes listaram a privacidade como a principal preocupação, enquanto 75% dos entrevistados afirmaram que a segurança é a principal preocupação. Da mesma forma, de acordo com o Reserve Bank of Australia, a transação sem cartão presente é o tipo de fraude mais comum na Austrália. É provável que isso dificulte o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo de pagamento

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Segmento de carteira digital ganhará força apoiado por excelente experiência do cliente

Com base no tipo de pagamento, o mercado é categorizado em pagamento móvel, banco online e carteira digital.

De acordo com o Relatório Mundial de Pagamentos, globalmente, o volume de transações não monetárias cresceu dois dígitos no ano de 2016. Além disso, espera-se que ganhe um volume de transações de quase 8,6 por cento do total de transações não monetárias. Provedores de carteiras digitais como Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc. e Alibaba Group estão oferecendo recursos de valor agregado e excelentes experiências ao cliente. Por exemplo, PayPal Inc. oferece facilidades de pagamento eletrônico transfronteiriços e em tempo real em todos os países. Isso está impactando positivamente a adoção de carteiras digitais entre os clientes.

Por análise da indústria

Indústria BFSI adotará pagamento on-line estimulado pela demanda por transferência de dinheiro em tempo real

Os setores atendidos no mercado são mídia e entretenimento, varejo, BFSI, alimentos e bebidas, TI e telecomunicações, transporte, entre outros.

Os bancos e outras instituições financeiras adotaram serviços bancários on-line que oferecem transferência de dinheiro instantânea e em tempo real. Além disso, esses bancos colaboraram com provedores de pagamento móvel, como Apple Inc, Google LLC e outros, para oferecer transferência instantânea de dinheiro de pessoa para pessoa. Por exemplo, a American Express co-lançou o Amex Pay, colaborando com os bancos do Reino Unido para oferecer soluções de pagamento móvel aos comerciantes e clientes de comércio eletrônico. É provável que isto aumente a procura por este tipo de pagamento na indústria BFSI.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A China será provavelmente o país dominante e o principal contribuinte para a Ásia-Pacífico. Com a presença significativa de empresas como Ali Pay, UnionPay e WeChat Pay (Tencent), a China está testemunhando uma revolução nos pagamentos de varejo. Na Índia, as transações online estão aumentando devido às iniciativas governamentais. De acordo com a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia, em janeiro de 2019, o volume acumulado de transações por meio da Interface Unificada de Pagamento (UPI) ultrapassou as transações com cartão.

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Espera-se que a América do Norte ganhe uma importante participação no mercado de pagamentos online no mercado global. O crescente comércio eletrônico e a indústria de varejo on-line estão impulsionando o crescimento. É provável que os EUA ganhem força na solução de pagamento em tempo real devido aos consumidores e empresas experientes em tecnologia. Na Europa, a crescente concorrência local, juntamente com o investimento de fornecedores de pagamentos internacionais, como Alipay Co. e PayPal Inc., estão a impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, as iniciativas da Europa, como a Área Única de Pagamentos em Euros, pretendem promover a utilização do pagamento eletrónico.

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A América Latina deverá apresentar um crescimento moderado. Países do Médio Oriente e de África, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, estão a impulsionar a adopção de soluções de pagamento online devido ao investimento crescente da Apple Inc. e da MasterCard Corporation.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Alipay planeja expandir seus negócios fora da China por meio de parcerias estratégicas

A Alipay Co. Ltd. pretende expandir rapidamente seu negócio de pagamentos on-line fora da China. A empresa está firmando parcerias estratégicas com comerciantes, empresas de comércio eletrônico e pequenas e médias empresas. Estabeleceu várias colaborações na Europa e está agora a concentrar-se nos países ocidentais, especialmente nos EUA. A empresa também está a colaborar com diferentes fornecedores de plataformas de pagamento em todo o mundo, como Adyen, Darapay e Barclaycard, para oferecer aos seus utilizadores a facilidade de pagamento transfronteiriço.

Agosto de 2019 –Ltd., em parceria com a empresa de plataforma de pagamento Adyen, forneceu experiências de pagamento online para seus usuários, comerciantes e empresas. A Adyen facilitará opções de pagamento fora da China para AliExpress, Tmall, Taobao e Alibaba.com.

Novembro de 2019 –A Alipay Co. anunciou a sua meta de atingir 10 milhões de pequenas e médias empresas europeias para a sua plataforma de pagamento nos próximos cinco anos. Com essa estratégia, a empresa planeja colaborar com diversos lojistas e startups para ampliar seu alcance na região.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (Hangzhou China)
• Adyen (Amsterdã, Holanda)
• American Express Co. (Nova York, EUA)
• (Flórida, EUA)
• JPMorgan Chase & Co (Nova York, EUA)
• Facebook Inc. (Califórnia, EUA)
• MasterCard Incorporada(Nova York, EUA)
• (Nova York, EUA)
• Amazon Inc.(Washington EUA)
• PayPal, Inc.. (Califórnia EUA)
• Visa, Inc. (Califórnia, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2018 –firmou uma parceria estratégica com a American Express Banking Corp. Esta parceria aprimorará a experiência de pagamento online dos membros do cartão American Express com pagamentos Venmo e PayPal.
• Fevereiro de 2019–A Adyen lançou um novo serviço de pagamento que suporta o pagamento API da Diretiva de Serviços de Pagamento da União Europeia (PSD2) para comerciantes e consumidores. O serviço de pagamento fornece diretamente interfaces de programação de aplicativos (APIs) aos principais bancos localizados no Reino Unido.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de pagamentos online destaca as principais regiões do mundo para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, o relatório fornece insights sobre as últimas tendências do setor e analisa tecnologias que estão sendo implantadas em ritmo acelerado em nível global. Destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento aprofundado sobre o mercado.

An Infographic Representation of Online Payment Market

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