先进空中机动市场规模、份额和行业分析以及俄罗斯-乌克兰战争影响分析，按组件（硬件和软件）、按产品（固定翼、旋转叶片和混合动力）、按推进类型（汽油、电动和混合动力）、按应用（货运、客运、测绘和测量、特种任务、监视和监测等）、按最终用途（商业和政府及其他）军事）和区域预测报告，2025-2032

2024年，全球先进空中交通市场规模为114.1亿美元，预计将从2025年的132.7亿美元增长到2032年的659.1亿美元，预测期内复合年增长率为25.7%。北美在先进空中交通市场占据主导地位，2024 年市场份额为 34.36%。

市场趋势和战略见解

• 2024年，北美先进空中交通市场占据全球市场最大份额，占全球市场的34.36%。
• 按组成部分划分，硬件细分市场在 2024 年占据最大市场份额。
• 按产品划分，旋转叶片细分市场在 2024 年占据最高市场份额。
• 在推动下，电动细分市场将在 2024 年占据市场主导地位。
• 按应用划分，货运领域将在 2024 年引领市场。

市场规模和增长预测

• 2024 年市场规模：114.1 亿美元
• 2025年市场规模：132.7亿美元
• 2032 年预计市场规模：659.1 亿美元
• 复合年增长率（2025-2032）：25.7%
• 北美：2024 年最大市场
• 亚太地区：预测期内的高增长地区

先进空中机动性 (AAM) 有望通过将新颖的飞机设计、推进系统和空中交通管理技术集成到现有空域来彻底改变交通运输。它设想建立一个在城市、郊区和农村地区运营的飞机网络，提供以下服务：城市空中交通 (UAM)用于城市内运输、连接较小社区的区域空中交通 (RAM) 以及高效的货物运输。

主要参与者多种多样，包括飞机制造商、基础设施提供商、技术公司和运营商。在飞机方面，Joby Aviation 凭借其 eVTOL 设计处于领先地位，其次是与联合航空合作的 Archer Aviation。 Vertical Aerospace、EHang、Lilium 和 Volocopter 也是主要竞争者。空客和波音等现有企业正在利用其专业知识来探索 AAM。 Skyports 和 Ferrovial 正在开发基础设施，重点是垂直机场建设。霍尼韦尔和柯林斯航空航天等科技公司提供必要的航空电子设备和控制系统。最后，联合航空和美国航空等航空公司正在与 AAM 公司合作，这预示着未来这些服务将整合到传统航空旅行中。

COVID-19 大流行对市场产生了复杂的影响。最初，它造成了供应链中断，导致 AAM 飞机和零部件的制造延误。由于投资者变得更加谨慎，投资放缓。旅行限制进一步阻碍了关键的测试和认证过程。

然而，大流行也在几个方面起到了催化剂的作用。对非接触式解决方案的需求推动了非接触式解决方案的采用无人机送货服务，提高公众对 AAM 技术的认识和接受度。重点转向物流和运输的自动化和效率，进一步激发了人们对 AAM 的兴趣。认识到创造就业和经济刺激的潜力，各国政府为 AAM 的发展提供了财政支持。随着最初的冲击消退，投资者信心恢复，AAM 公司吸引了大量融资。

在意识增强、政府支持和投资者信心恢复的推动下，AAM 的长期前景乐观。此次疫情加速了无人机交付等相关技术的采用，为更广泛的 AAM 接受铺平了道路。全球对可持续发展的关注与电动和混合动力飞机（AAM 生态系统的核心要素）的发展高度契合。

俄罗斯-乌克兰战争的影响

俄罗斯-乌克兰战争扰乱了全球先进空中机动需求

俄罗斯-乌克兰战争对先进空中机动（AAM）市场产生了重大影响，带来了挑战和潜在的转变。最直接的后果是供应链中断。 AAM 依赖钛等关键材料铝，通常来自俄罗斯或乌克兰。战争的破坏增加了成本、推迟了生产，并可能影响 AAM 解决方案的承受能力。来自东欧的零部件采购也受到影响，导致进一步的延误。燃料价格上涨加剧了材料的运输成本，增加了总体支出。

经济不确定性是另一个重要因素。战争加剧了对全球经济衰退的担忧，使投资者更加规避风险，可能会减少对长期 AAM 项目的投资。消费者支出的减少可能会抑制对 AAM 服务的初始需求。政府还可能重新调整支出的优先顺序，将资金从空空导弹开发转向国防或社会项目。战争也会影响关键参与者和合作伙伴。与俄罗斯或乌克兰企业有联系的 AAM 公司可能会因制裁或运营问题而面临业务中断。俄罗斯和乌克兰的市场准入虽然有限，但可能会受到限制。

地缘政治紧张局势增加了对 AAM 运营的审查，可能会导致更严格的监管和更高的安全要求。在军事活动增加的情况下安全管理空域也提出了复杂的挑战。制裁和贸易限制进一步限制了某些技术和材料的获取。然而，战争也提供了一些间接的机会。这场危机加速了全球对能源安全的关注，可能会增加对 AAM 可持续发展至关重要的电力推进技术的投资。对弹性供应链的需求可能会鼓励为 AAM 组件建立更加本地化和多元化的网络。这场战争还凸显了空空导弹的潜在军事应用，可能会推动政府资助相关研究和开发。

总之，俄罗斯-乌克兰战争给空空​​导弹市场带来了复杂的挑战和潜在的变化。应对这种不确定的环境需要公司评估风险并相应地谨慎调整策略。

先进空中交通市场趋势

区域空中交通与商业应用的出现推动了市场增长

虽然城市空中交通 (UAM) 经常以空中出租车在摩天大楼之间穿行的愿景占据头条新闻，但 AAM 市场的一个重要且日益重要的趋势是区域空中交通 (RAM) 的崛起。 RAM 专注于连接较小的社区与区域枢纽，甚至是较小城市之间的直接点对点交通，为传统地面交通提供了一种引人注目的替代方案，因为距离通常被认为对于传统航空公司来说太短，但对于驾驶来说又太长或不方便。

有几个因素推动了这一趋势。首先，RAM 满足了服务欠缺地区改善连接性的实际需求。许多较小的城镇和城市缺乏频繁或便捷的交通前往主要城市机场和经济中心，阻碍经济发展并限制获得医疗保健和其他基本服务。 RAM 具有弥补这一差距的潜力，提供更快、更方便且通常更实惠的交通选择。

RAM 飞机的设计不断发展以满足支线航线的特定需求。与 UAM 概念相比，这通常意味着飞机航程更远、载客量更大，并且长途航班的运营效率更高。混合动力电动甚至氢动力推进系统因其具有更大航程和更低运营成本的潜力而受到 RAM 应用的青睐。

• 北美先进空中交通市场从 2023 年的 33.5 亿美元增长到 2024 年的 39.2 亿美元。

在人口稠密的城市地区，RAM 受益于与 UAM 相比可能不太拥挤的监管环境。在不太拥挤的空域运行并利用现有的支线机场或较小的着陆跑道可以简化监管审批并加快部署时间。此外，噪音问题通常是城市空中交通接受的主要障碍，但在农村和郊区环境中通常不太明显。

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市场动态

市场驱动因素

电力推进和自主飞行的技术进步促进市场增长

先进空中交通市场的增长是由两个关键领域不断进步的技术进步推动的：电力推进和自动飞行。电池技术的重大进步，包括更高的能量密度、更快的充电时间和更高的安全性，正在使电动垂直起降 (eVTOL) 飞机对于中短程航班来说，这是一个可行且越来越有吸引力的选择。

与此同时，自主飞行系统的进步，包括复杂的传感器、先进的算法和强大的控制系统，正在为更安全、更高效的 AAM 操作铺平道路。这些技术融合在一起，创造出的飞机不仅环保且具有成本效益，而且能够在最少的人为干预下运行，从而降低运营成本并提高可扩展性。这些核心技术的不断改进正在吸引大量投资并推动创新 AAM 解决方案的发展。

城市日益拥堵，需要高效的交通替代方案来推动市场增长

全球城市日益严重的城市拥堵问题是推动 AAM 需求的强大动力。传统的地面交通系统正在努力应对不断增长的人口和交通量，导致通勤时间更长、污染增加和生产力下降。 AAM 提供了一种引人注目的解决方案，为拥堵的道路和公共交通系统提供快速、高效且环保的替代方案。通过利用垂直维度，AAM 可以绕过地面交通并提供直接的点对点交通，从而显着减少出行时间并改善整体城市流动性。随着城市的不断发展和拥堵的加剧，对 AAM 等创新交通解决方案的需求只会加剧，进一步推动市场增长。

市场限制

严格的监管和认证障碍阻碍市场增长

阻碍 AAM 广泛采用的一个重要限制在于必须克服复杂且严格的监管和认证障碍。为 AAM 飞机、运营和空域管理制定清晰、全面和全球统一的法规是一个充满挑战且耗时的过程。包括美国联邦航空局 (FAA) 和欧洲航空安全局 (EASA) 在内的航空监管机构正在努力调整现有法规，以适应 eVTOL 飞机和其他 AAM 技术的独特特性。

然而，该过程涉及广泛的测试、评估和公众咨询，以确保安全。此外，获得新飞机设计的型式认证是一个严格且成本高昂的过程，可能需要数年时间。这些障碍可能会大大延迟 AAM 解决方案的商业化，并增加在该领域运营的公司的财务风险。在建立明确的监管框架并实施简化的认证流程之前，AAM 市场仍将受到不确定性和有限运营能力的限制。克服这些挑战需要行业利益相关者、监管机构和政府机构之间的密切合作，制定务实有效的法规，平衡创新与安全。

市场机会

利用现有航空基础设施加速市场进入创造了多个机会

AAM 的一个重要市场机会在于战略性地利用现有航空基础设施，特别是支线机场和小型通用航空机场，以加速市场进入并减少初始资本支出。 AAM 公司不仅可以专注于开发全新的垂直机场网络，还可以利用现有机场的广泛可用性来建立运营枢纽和乘客接送点。

这种方法具有几个关键优势。首先，它显着减轻了与从头开始建设全新基础设施相关的财务负担。垂直起落机场需要在土地收购、建设、充电基础设施和空中交通管理系统方面进行大量投资。通过利用现有机场，AAM 运营商可以最大限度地降低这些前期成本，使他们能够将资源集中在飞机开发、认证和运营扩展上。

利用现有基础设施可以简化监管审批并加快部署时间。机场已经制定了安全协议，空中交通管制程序和监管框架到位。 AAM 运营商可以将其运营集成到这些现有系统中，从而简化认证流程并减少获得必要许可所需的时间。

现有机场通常已建立地面交通网络，例如出租车服务、公共交通和停车设施。这为往返 AAM 航班的乘客提供了无缝连接，增强了 AAM 服务的整体便利性和可达性。此外，机场通常拥有现有的安全基础设施和人员，可以利用它们来确保 AAM 运营的安全和安保。

市场挑战

对安全、噪音和隐私的担忧挑战市场增长

AAM 市场面临的一个关键挑战是获得公众的广泛接受并有效解决公众对安全、噪音污染和隐私的担忧。与传统航空不同，AAM 运营预计将在靠近城市人口的地方进行，从而增加负面影响和公众监督的可能性。对电动垂直起降飞机安全性的担忧，特别是在人口稠密地区，需要通过严格的测试、强大的安全协议和透明的通信来解决。

AAM 飞机的噪音污染是另一个重大问题，因为电动机持续发出的嗡嗡声或旋翼的呼呼声可能会扰乱城市社区的安宁。此外，AAM 飞机收集数据和监控个人的潜力引发了隐私问题，需要通过适当的政策和技术来谨慎管理。克服这些挑战需要与社区积极互动、关于安全措施的透明沟通以及开发更安静、更保护隐私的 AAM 技术。建立公众信任并展示 AAM 的优势对于确保其长期成功并融入城市环境至关重要。

细分分析

按组件

对专业和高性能硬件的高需求推动了细分市场的增长

按组件划分，市场分为硬件和软件。

2024 年，硬件领域占据最大的市场份额。这种主导地位主要是由于对 AAM 硬件的需求不断增长，包括电动机、电池、传感器、转子叶片和机身等。此外，电池设计的创新预计将有助于减轻空空导弹飞机的重量，提高其机动性。同样，轻型电动机的出现预计将扩大 AAM 飞机的飞行范围，从而促进细分市场的增长。

相反，软件领域预计在预测期内复合年增长率最高。这种增长是由持续的技术进步推动的，促使 AAM 制造商采用先进的软件解决方案来确保安全高效的飞行运营。此外，日益一体化的人工智能软件开发中的机器学习可能会增加对 AAM 软件的需求。完全自主飞行运营的趋势，利用尖端软件和现代技术，预计也将显着促进这一领域的增长。

按产品分类

旋转叶片部分因其独特的悬停和机动能力而领先

按产品划分，市场分为固定翼、旋翼和混合动力。

2024 年，旋转刀片细分市场占据最大市场份额。对旋转叶片 AAM 解决方案的需求预期增长归因于其独特的悬停和灵活机动能力，同时保持对特定目标长时间的视觉监视。此外，配备旋转桨叶的空空导弹飞机可以在紧凑和密闭的环境中运行，对起飞和着陆没有特殊要求，因为它们能够垂直起降。此外，与混合动力和固定翼替代方案相比，旋转叶片 AAM 解决方案可提供卓越的控制，预计将显着促进细分市场的增长。

预计混合动力细分市场在整个预测期内将经历最高的复合年增长率。这种增长主要归功于混合 AAM 解决方案所提供的优势，该解决方案结合了固定翼和旋转叶片的特点，提高了其效率和实用性。此外，混合动力 AAM 飞机可以通过利用两者来提高效率和功率电池和燃料能力，使它们能够长时间运行，同时携带更重的有效载荷，即使在充满挑战的天气条件下也是如此。预计这将推动该领域的增长。

按推进类型

由于可持续性、成本降低和噪音最小化，电力领域占据主导地位

根据推进类型，市场分为汽油、电动和混合动力。

到 2024 年，电动细分市场将占据最大的先进空中交通市场份额。这种主导地位与使用可充电电池的电动 AAM 产品的日益普及有关。由于具有许多优点，包括由可充电电池供电的操作、更安全的飞行环境、更安静的操作、提高的飞行效率、延长的飞行时间和易于维护等优点，该细分市场获得了巨大的关注和广泛的接受。预计这些因素将在预测期内刺激该领域的增长。

预计从 2025 年到 2032 年，混合动力细分市场将经历最高的复合年增长率 (CAGR)。这种增长主要归功于采用各种动力源混合进行推进的 AAM 解决方案。通常，该部分集成了电动机配备额外的动力源，例如内燃机或燃料电池，以提供经济高效的动力和飞行解决方案。因此，这将提高飞行性能和运营效率，预计将推动整个预测期内的细分市场增长。

按申请

货运细分市场以供应链效率为主导

根据应用，市场分为货运、客运、测绘、特殊任务、监视和监控等。

2024年，货物运输部门的收入份额最大。该细分市场的突出地位在于其能够将货物直接快速高效地运送到客户的住所。电子商务平台经常提供的一日达服务的日益增长趋势正在推动 AAM 解决方案在货物运输中的采用。此外，企业正在利用 AAM 解决方案来缓解仓储限制并提高供应链效率。

与此同时，预计监视和监测领域在预测期内将经历最高的复合年增长率。这一增长是由监控、监视和安全领域的应用推动的，特别是在犯罪率较高的地区。包括自主无人机在内的 AAM 解决方案广泛用于搜索和救援行动，特别是用于检查危险和难以到达的地点可能损坏电线和不稳定屋顶的高层基础设施。这些无人机配备了先进的高分辨率相机和传感器促进有效的监督和监测活动。

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按最终用途

电商空运趋势升温，带动商业板块扩张

根据最终用途，市场分为商业和政府及军事市场

2024 年，商业领域占据了最大的市场份额。电子商务公司空运的增长趋势预计将增加对 AAM 解决方案商业应用的需求。例如，2023 年 5 月，亚马逊公司通过其 Prime Air 部门完成了 100 次货物空运。同样，私营企业提供运输服务的客运 AAM 机队的出现预计将进一步刺激该领域的增长。

预计政府和军事部门在整个预测期内将出现显着的复合年增长率（CAGR）。这一增长主要是由 AAM 解决方案的应用不断扩大推动的，其中包括消防和灾害管理、搜索和救援行动、海上安全、边境巡逻、警察活动和交通监控等。 AAM 飞机使执法和应急人员能够迅速做出反应并促进安全疏散过程，从而有助于市场扩张。此外，救援和紧急行动日益复杂，导致 AAM 解决方案得到更大程度的部署，因为它们提供了增强的安全性和及时响应能力。

先进空中交通市场区域前景

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

北美

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在私营和公共部门大量投资的推动下，北美是 AAM 发展的领先地区。尤其是美国，电动垂直起降飞机开发、监管框架创建（由美国联邦航空局领导）和基础设施规划方面的活动非常活跃。 Joby Aviation 和 Archer Aviation 等公司处于领先地位，目标是在未来几年内进行商业运营。加拿大也正在成为一个关键参与者，专注于区域互联互通并利用其在航空航天领域的专业知识。主要挑战包括应对复杂的监管途径、确保公众接受以及开发强大的空中交通管理系统。

亚太地区

亚太地区是一个充满活力的 AAM 市场，充满着多样化的机遇和挑战。在政府对技术创新和快速城市化的支持的推动下，中国是一个主要参与者。包括亿航智能在内的公司正在专注于各种应用的自动飞行器。韩国和日本也在积极投资AAM，旨在缓解交通拥堵并改善区域互联互通。主要挑战包括应对复杂的监管环境、确保空域准入以及解决公众对噪音和安全的担忧。该地区地理位置多样，基础设施发展水平各异，需要量身定制的 AAM 解决方案。

欧洲

欧洲在 AAM 领域正在迅速发展，其特点是政府对绿色技术的大力支持以及对可持续交通解决方案的关注。德国、法国和英国在开发创新型电动垂直起降飞机方面处于领先地位，其中包括 Lilium 和 Vertical Aerospace 等公司。欧盟航空安全局 (EASA) 正在积极制定统一法规，以实现跨境 AAM 运营。挑战包括平衡雄心勃勃的可持续发展目标与安全要求、确保基础设施开发资金以及将 AAM 融入现有城市环境。工业界、政府和学术界之间的合作对于欧洲市场的成功至关重要。

世界其他地区

世界其他地区的 AAM 市场尚处于起步阶段，但潜力巨大。包括中东和拉丁美洲在内的地区正在探索 AAM 作为解决交通挑战和改善连通性的解决方案。阿联酋，特别是迪拜，正在积极推行 AAM 举措，重点关注空中出租车服务和智慧城市发展。巴西还提供了机会，利用巴西航空工业公司的专业知识并满足区域互联互通的需求。主要挑战包括吸引投资、建立监管框架以及使 AAM 解决方案适应当地情况。与国际 AAM 领导者的合作对于推动这些新兴市场的增长至关重要。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者专注于合作伙伴关系和战略收购以促进市场增长

先进的空中交通市场是一个快速发展的生态系统，由从成熟的航空航天巨头到敏捷的初创公司等各种参与者带头。空客和波音利用其数十年的航空专业知识，正在通过合作伙伴关系、内部研发和战略收购来探索 AAM，旨在将 AAM 整合到其现有的产品组合中。贝尔德事隆在旋翼飞机领域拥有悠久的历史，正在开发创新的垂直起降概念。巴西航空工业公司通过其子公司 Eve Urban Air Mobility Solutions 正在积极设计电动垂直起降飞机并开发相关基础设施。

纯粹的 AAM 公司正在推动创新。 Joby Aviation 是一家领先的 eVTOL 开发商，致力于打造具有商业可行性的空中出租车服务。波音子公司极光飞行科学公司贡献了先进的自主性和飞机设计专业知识。

主要先进空中交通公司名单简介

• 空中客车公司（法国）
• 极光飞行科学（我们。）
• 贝尔德事隆公司（我们。）
• 波音公司（美国）
• 广州亿航智能科技有限公司 (中国)
• 巴西航空工业公司（巴西）
• 乔比航空（美国）
• Lilium 有限公司（德国）
• 涅瓦航空航天公司（英国）
• Opener, Inc.（美国）

主要行业发展

• 2025 年 5 月 - Wisk Aero 是一家著名的 AAM 公司，开创了美国第一架全电动自动飞行空中出租车，通过无偿太空法案协议 (NRSAA) 与 NASA 建立了新的五年合作伙伴关系。该协议支持 NASA 的空中交通管理探索 (ATM-X) 项目，该项目专注于重要研究，以使飞机能够在国家空域系统 (NAS) 内按照仪表飞行规则 (IFR) 进行自主运行。
• 2025 年 1 月 - 印度技术公司 Tata Elxsi 与印度CSIR-国家航空航天实验室 (CSIR-NAL) 通过谅解备忘录 (MoU) 合作推进 AAM 领域。根据联合声明，战略联盟将专注于以下领域的开拓性发展无人机 (UAV)、城市空中交通 (UAM) 和电动垂直起降 (eVTOL) 飞机。
• 2024 年 6 月 - 空中客车公司与欧洲领先的直升机服务提供商 Avincis 签署了一份谅解备忘录 (MoU)，共同推进先进空中机动性 (AAM)。该合作伙伴关系将侧重于寻找电动垂直起降（eVTOL）飞机在欧洲大陆的潜在运营机会。
• 2024 年 2 月 - 空中客车公司与著名航空公司 LCI 建立合作伙伴关系，共同培育先进空中机动性 (AAM) 生态系统。此次合作将集中于在 AAM 的三个关键方面打造合资机会和财务框架：战略规划、市场引入和投资策略。
• 2023 年 10 月 - 美国联邦航空管理局 (FAA) 于 10 月 26 日宣布与美国空军建立合作伙伴关系，共同努力将先进空中机动 (AAM) 飞机安全地整合到现有的国家空域系统中。

报告范围

这份先进的空中交通市场研究报告提供了全面的市场分析，确定了关键参与者、产品类别和主要应用。它还详细介绍了市场趋势和重大行业发展。此外，报告还强调了近年来推动市场发展的各种因素。

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