航空运输 USM 市场规模、份额和行业分析，按供应商（OEM 和售后市场）、按飞机类型（窄体喷气机、宽体喷气机、涡轮螺旋桨飞机和支线喷气机）、按产品（发动机、组件、机身等）、按分销渠道（直销 (B2B)、经纪销售和在线电子市场和平台）、按最终用户（商业航空公司、货运航空公司和军用航空）以及区域预测， 2026-2034

2025年，全球航空运输USM市场规模为85.5亿美元。预计该市场将从2026年的89.5亿美元增长到2034年的129.3亿美元，预测期内复合年增长率为4.7%。

航空运输USM市场已发展成为全球航空售后市场的战略支柱，而不是战术性的成本削减工具。航空公司、MRO、租赁商和 OEM 附属供应商越来越多地使用可维修材料来管理不断上升的维护成本，抵消新备件的较长交货时间，并保持老化机队的飞行时间更长。大多数价值集中在与窄体机主力相关的发动机和高价值部件 USM，宽体机和支线机队贡献的份额较小，但不断增长。北美和欧洲仍然是拆卸、维修和分销的核心中心，而随着车队和当地 MRO 能力的扩大，亚太和中东地区正在迅速扩大其作用。独立贸易商、航空公司维护、修理和大修单位以及 OEM 品牌 USM 计划之间的竞争正在加剧，数字平台慢慢提高了可用性、可追溯性和定价方面的透明度，并推动市场走向更专业、程序化和数据驱动的材料策略。

航空运输 USM 领域的主要参与者包括独立公司、航空公司 MRO 和 OEM 相关提供商。 A J Walter Aviation Limited（英国）和 AJ Walter Aviation Limited（美国）在全球零部件共享和可用性解决方案方面处于领先地位。 AAR Corp.（美国）、AerSale Inc.（美国）、GA Telesis, LLC（美国）和 Delta TechOps（美国）推动了大部分拆解和交易量，将 USM 用于发动机和零部件维护。波音公司（美国）和通用电气（美国）越来越多地将 USM 纳入 OEM 支持合同，而 HEICO 公司（美国）和利勃海尔集团（瑞士）则增加了专业组件、系统和生命周期支持的深度。

市场动态

市场驱动因素

成本压力、供应链中断和机队老化促进市场增长

三种力量正在推动 USM 需求上升。首先，持续不断的成本压力迫使航空公司重新审视每一美元的维护支出。发动机和零部件是总运营成本最高的产品之一，与工厂新零件相比，USM 可以立即节省材料，并且在经过适当认证后不会影响安全性或可靠性。其次，供应链中断和 OEM 产能限制使得“等待新品”在商业上变得痛苦。交货时间长、车间延误和零件短缺与航班损失、收入损失和计划中断直接相关； USM 越来越多地被用作一种实用的解决方法，以保持飞机在翼飞行并按计划进行。第三，全球机队正在老化，而新飞机的交付量相对于需求仍然受到限制。运营商正在延长旧资产的运行时间，推动更多的严格检查、商店访问和拆卸机会，而这正是 USM 经济最强劲的地方。这些驱动因素共同使 USM 成为航空公司维护策略的结构性而非临时性特征。

市场限制

原料有限、知识产权限制和监管摩擦缓慢扩张阻碍了市场增长

尽管需求强劲，但有几个因素限制了航空运输 USM 市场的增长。最根本的是有限的原料：可用的 USM 只能来自退役或废弃的资产，退役时间取决于燃料价格、租赁经济性和 OEM 生产率，而这些都超出了 USM 参与者的控制范围。当航空公司推迟退役或将更少的飞机改装为货机时，USM 管道就会收紧。知识产权和维修审批限制也限制了在 OEM 网络之外经济地重复使用或检修的内容，特别是在 OEM 严格控制的新一代发动机和系统上。关于可追溯性、文件记录和适航性的监管要求虽然很重要，但增加了小型贸易商难以承受的成本和复杂性。不一致的海关、税收和进出口规则使零部件的跨境流动进一步复杂化。这些限制不会阻止市场增长，但它们会阻止 USM 像纯粹的成本逻辑所暗示的那样快速或全面地取代 OEM 材料。

航空运输 USM 市场趋势

从机会主义分拆交易到综合 USM 策略的转变是一个关键的市场趋势

航空运输 USM 市场份额的主要趋势是从机会主义、逐笔交易的分拆活动转向嵌入航空公司、MRO 和 OEM 业务模式的结构化、长期 USM 战略。航空公司不再将 USM 视为最后一刻的成本修复；他们正在将 USM 假设纳入发动机车间参观计划、机队淘汰路线图和租赁返还策略中。 MRO 和资产管理公司正在整合拆卸管道、标准化材料收获，并推动对零件状况、可追溯性和剩余生产时间进行更深入的数字可视化。原始设备制造商曾经将 USM 主要视为对高利润新备件销售的威胁，现在有选择地采用 OEM 品牌的 USM 和混合新材料、修复材料和旧材料的“混合”支持包。与此同时，在线平台正在将过去依赖关系的交易正规化为更加透明、数据驱动的采购。总体而言，市场正趋向于更加专业化、程序化的 USM 使用，并且 OEM、独立厂商和航空公司/MRO 内部材料团队的角色更加清晰。

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市场机会

解锁更高的 USM 跨引擎、区域和数字平台渗透率，以促进市场增长

最大的机会在于提高 USM 在发动机和零部件赛事中的渗透率，在这些赛事中，新的 OEM 零部件仍然占主导地位。随着机队老化和 OEM 交货时间仍然拉长，有空间用 USM 替代更大份额的 LLP、可旋转部件和高价值配件，特别是在主力窄体飞机和第一代新技术发动机上。从地区来看，与北美和西欧相比，亚太地区、中东和拉丁美洲部分地区的 USM 渗透率仍然较低；随着当地 MRO 能力、租赁活动和拆卸基础设施的成熟，​​这些市场可以支持更多的本地采购和维修。数字化方面也存在明显的空白：USM 可用性、定价、认证数据和商店时间表的强大、实时匹配仍然分散。能够集成库存可视性、预测需求和自动询价/签约的参与者可以获取不成比例的价值。最后，ESG 压力创造了一个新兴机会，将 USM 定位为航空公司可持续发展叙述中可衡量的循环经济杠杆。

市场挑战

可追溯性、定价波动和数字碎片化是市场的主要挑战

市场面临着一些关键参与者必须解决的运营和战略挑战，才能开启下一个增长阶段。可追溯性和数据质量仍然参差不齐，特别是对于历史记录不完整的遗留部件；航空公司和监管机构对任何差距都保持警惕，迫使 USM 供应商在文件、检查和数字记录方面进行大量投资。由于退休浪潮的波动、发动机型号的流行以及机队策略的突然变化，定价不稳定，使得库存风险和资产估值难以管理。数字碎片是另一个问题：库存、维修状态、服务公告和需求预测分散在多个系统和电子表格中，限制了真正的端到端可见性。除此之外，协调原始设备制造商、独立厂商、出租商和航空公司 MRO 部门之间的利益也很复杂，协调方面的挑战也显而易见。通过更好的数据基础设施、更智能的定价模型和更透明的合作伙伴关系来解决这些问题对于可持续、可扩展的 USM 增长至关重要。

细分分析

按提供商

售后市场细分市场因拆解速度快于原始设备制造商

按提供商划分，市场分为 OEM 和售后市场。

售后市场领域在 2025 年占据了最大的市场份额。预计到 2026 年，该领域将以 74.29% 的份额占据主导地位。随着航空公司和 MRO 越来越青睐独立的 USM 专家，以实现灵活性、定价杠杆和更广泛的多 OEM 覆盖范围，售后市场领域的需求强劲。售后市场供应商在拆卸、采购和交易结构方面可以比原始设备制造商更快地采取行动，使他们成为面临现金、交货时间和可用性压力的运营商的关键合作伙伴。

OEM 领域预计在预测期内复合年增长率为 4.9%。 

按飞机类型

窄体喷气式飞机在成本敏感的网络中占据主导地位

按飞机类型，市场分为窄体喷气机、宽体喷气机、涡轮螺旋桨飞机和支线喷气式飞机。

窄体喷气机细分市场将在 2025 年占据最大市场份额。预计到 2026 年，该细分市场将以 62.76% 的份额占据主导地位。 USM 需求在窄体喷气机领域最高，因为这些飞机主导着全球飞行周期并在高利用率、成本敏感的网络中运行。对 CFM56、LEAP、V2500 和类似发动机的持续参观，加上旋转件和内饰的大量旋转，使窄体飞机成为所有主要地区 USM 的主要消费者。

预计宽体喷气机市场在预测期内将以 4.2% 的复合年增长率增长。 

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按产品分类

随着材料成本和上门负担的增加，USM 对发动机的需求增加

按产品划分，市场分为发动机、零部件、机身等。

发动机细分市场将在 2025 年占据最大的市场份额。预计到 2026 年，该细分市场将以 51.72% 的份额占据主导地位。由于原始设备制造商新零件的极高成本以及关键寿命有限的组件和模块的交货时间长，推动了发动机 USM 需求旺盛。航空公司依靠 USM 来保持发动机正常运转、减少返厂现金高峰并保护调度可靠性，特别是对于面临持续维护积压的流行主力动力装置。

预计组件细分市场在预测期内将以 4.4% 的复合年增长率增长。 

按分销渠道

由于优先考虑控制和可追溯性，直接采购促进了直销 (B2B)

按分销渠道划分，市场分为直销（B2B）、经纪销售以及在线电子市场和平台。

直销 (B2B) 细分市场在 2025 年占据了最大的市场份额。预计到 2026 年，该细分市场将以 57.50% 的份额占据主导地位。直接 B2B USM 需求仍然占主导地位，因为航空公司、MRO 和租赁商青睐通过谈判、关系驱动的高价值发动机和零部件包交易。直接渠道在可追溯性、定价和交付条款方面提供了更好的透明度，使买家能够获得量身定制的材料解决方案和长期支持，而不是仅仅依赖经纪人或市场。

在线电子市场和平台领域预计在预测期内复合年增长率为 5.5%。 

按最终用户

由于机队年龄、利用率和成本压力上升，商业航空公司 USM 需求激增

按最终用户划分，市场分为商业航空公司、货运航空公司和军用航空。

商业航空细分市场将在 2025 年占据最大市场份额。预计到 2026 年，该细分市场将以 67.50% 的份额占据主导地位。随着航空公司更加努力地运营老旧机队、面临持续的零部件交付周期以及燃料和劳动力成本带来的利润挤压，商业航空公司的需求正在攀升。为了保持调度的高可靠性，同时减少维护现金支出，他们将发动机和部件 USM 嵌入到标准的车间访问和严格检查策略中。

货运航空部门预计在预测期内复合年增长率为 5.4%。 

航空运输 USM 市场区域前景

从地域来看，市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

北美

北美在 2024 年占据主导地位，价值为 28.6 亿美元，在 2025 年也以 29.8 亿美元占据领先份额。北美航空运输 USM 需求是由该地区庞大的已装机机队、密集的拆解活动和成熟的 MRO 基础设施推动的。航空公司和租赁商积极使用 USM 来应对材料通货膨胀，支持重型发动机车间访问，并在 OEM 供应链持续受到限制的情况下保持老化的窄体和宽体资产飞行。

2026年，美国市场预计将达到29.1亿美元。在美国，全球最大的商业机队、密集的 MRO 和拆解集群以及强大的租赁商影响力支撑了航空运输 USM 需求。航空公司积极采购发动机和 USM 部件，以抵消材料膨胀、加快周转时间，并保持旧型窄体机和货机在运营中具有高度的经济可行性。

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欧洲

预计到 2026 年，欧洲的增长率将达到 4.1%，估值将达到 26.2 亿美元。在欧洲，对航空运输 USM 的需求反映了主要旗舰航空公司、低成本运营商和强大租赁中心的综合作用。航空公司越来越多地部署 USM 来管理混合发电机队的生命周期成本，同时扩大英国、德国、法国和更广泛的欧洲的拆卸和部件维修能力，增强了区域材料的可用性。

亚太地区

预计到 2026 年，亚太地区的市场规模将达到 23.6 亿美元。随着中国、印度和东南亚增加窄体机机队和坡道利用率，亚太地区的航空运输 USM 需求正在加速增长。运营商寻求 USM 来减少维护现金支出、保护调度可靠性并实现材料支持本地化，而新兴的区域 MRO 和拆卸设施逐渐将更多 USM 采购转移到离家更近的地方。

世界其他地区

到 2026 年，世界其他地区的市场规模预计将达到创纪录的 8.6 亿美元。在世界其他地区，USM 需求由中东宽体机枢纽、不断增长的非洲航空公司和延长飞机寿命的拉丁美洲机队主导。航空公司和 MRO 使用 USM 来弥补原始设备制造商 (OEM) 的较长交货时间、支持繁重的检查，并在资本和基础设施限制和利用率有限的情况下保持容量可用。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者迅速扩大航空运输 USM 市场的能力和影响力

由专业集成商、MRO 和 OEM 附属企业组成的集中群体塑造了航空运输 USM 市场。 A J Walter Aviation Limited（英国）和 AJ Walter Aviation Limited（美国）处于全球零部件共享和端到端支持的核心地位，利用多个机队的丰富库存。 AAR Corp.（美国）和 AerSale Inc.（美国）将拆解、贸易和 MRO 能力结合起来，将发动机和部件 USM 纳入航空公司的维护计划。波音公司（美国）和通用电气（美国）越来越多地将 OEM 支持包与 USM 相结合，利用其安装基础和数据访问来控制关键物料流。 Delta TechOps（美国）和 GA Telesis, LLC（美国）作为强大的 MRO-贸易商混合体运营，将其内部和客户车队转化为经常性 USM 原料。 HEICO Corporation（美国）通过 PMA 和分销深度加强生态系统，而 Liebherr Group（瑞士）则提供高价值系统支持，特别是在起落架和空气管理设备方面。

主要航空运输 USM 公司名单简介：

• A J 沃尔特航空有限公司（英国）
• AAR公司（我们。）
• AerSale Inc.（美国）
• AJ 沃尔特航空有限公司（美国）
• 波音公司（我们。）
• 达美技术运营（我们。）
• GA Telesis 有限责任公司（我们。）
• 通用电气（美国）
• HEICO 公司（美国）
• 利勃海尔集团（瑞士）

主要行业发展：

• 2025 年 11 月 -空客子公司 Satair 已同意收购 USM 零部件全球供应商 Unical Aviation Inc. 及其专门从事飞机存储、拆卸和过渡服务的子公司 ecube。该交易标志着 Satair USM 战略的重要一步，并增强了其提供端到端、集成售后市场解决方案的能力。
• 2025 年 10 月 -VSE Aviation 与伊顿建立战略合作伙伴关系，以增加商用飞机 USM 的供应。该协议将伊顿的 OEM 维修专业知识与 VSE 在分销和销售方面的优势结合起来。资产管理。根据该安排，VSE 将采购和管理拆除和大修的部件，扩大航空公司和 MRO 提供商可用的可轮换和交换资产池。
• 2025 年 10 月 -Acron Aviation 的 Skyparts 部门和 Setna iO 建立了战略渠道合作伙伴关系，以扩大 OEM 和 USM 零件的全球分销。此次合作极大地扩大了 Skyparts 的全球足迹和库存深度，支持其以 USM 市场的速度和灵活性提供 OEM 级解决方案的目标。
• 2025 年 4 月 -AerFin 与 Iberia Maintenance 签署了以 USM 为中心的战略维修服务协议。两家公司将此描述为双方关系的新阶段，旨在为全球航空公司提供更具成本效益的增强支持。此次合作建立在双方现有合作的基础上，Iberia Maintenance 已从 AerFin 购买发动机零部件。
• 2025 年 3 月 -AAR CORP 将与 FTAI Aviation Ltd. 的 CFM56 USM 独家维修发动机产品协议延长至 2030 年。新的合作继续了他们的联合计划，重点是向航空公司、MRO 和 OEM 合作伙伴提供用于 CFM56 发动机的二手维修材料。

报告范围

本报告对航空运输 USM 生态系统进行了深入、深入的探讨，介绍了领先的拆解和零部件供应商、MRO 以及租赁/资产管理公司、核心 USM 类别（发动机、旋转件、机身结构、起落架、航空电子设备和内饰），以及客运和货运机队的主要​​用例，从窄体主力飞机到宽体和支线飞机。它绘制了监管里程碑、机队退役和拆卸趋势以及目前正在进行的现实世界采购和车间参观计划，并指出了下一波 USM 渗透的转变。总而言之，这些线索解释了最近 USM 采用率的上升以及推动市场下一阶段增长的因素。

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