反潜战 (ASW) 市场、规模、份额和行业分析，按产品（硬件、软件和服务）、按组件（声纳系统、水下传感器、鱼雷等）、按部署模式（舰载、机载和潜艇发射系统等）、按射程（短程、中程和远程反潜战系统）、按安装类型（线安装和OEM、升级和改造）、按技术（主动声纳技术、被动声纳技术等）、按平台（海军水面舰艇、潜艇、飞机、无人机、UUV 等）、最终用户和区域预测，2026-2034 年

2024年，全球反潜战（ASW）市场规模为182.5亿美元。预计该市场将从2025年的197.7亿美元增长到2032年的335.2亿美元，预测期内复合年增长率为6.82%。

能力涵盖多种类型和模式，包括水面舰艇（护卫舰、驱逐舰和护卫舰）、旋翼机（直升机）、固定翼飞机（海上侦察机）、潜艇以及最近的无人水下航行器。众所周知，该行业涵盖了整个技术领域，从声纳系统（被动和主动模式）、拖曳探测方案、轻型反潜鱼雷和声学处理人工智能系统，更先进的指挥和控制系统，有助于协调和迅速采取行动应对海洋领域的威胁。

反潜战能力战略上集中在海上贸易航线密度高、领海有争议、潜艇扩散率上升的地区。由于宏观经济/地缘政治刺激因素的影响，反潜战行业正在快速增长。基于人工智能的声学信号处理和自主水下航行器集成领域所取得的进步，正在为以大幅降低运营成本的方式大幅提高功能铺平道路。

反潜战市场适度整合，由雷神技术公司、洛克希德马丁公司、BAE系统公司、泰雷兹集团、通用动力公司等主要承包商主导。

反潜战市场趋势

量子计算集成和新兴量子传感器开发是新兴市场趋势

军事应用方面的量子计算进步涉及声纳数据处理、导航精度和传感器通过量子力学现象的敏感性。研究海军潜艇的研究机构研究针对大量声学数据集的量子算法的优化，通过量子力学的并行处理能力增强目标检测和分类，从而能够探索与经典计算架构不兼容的多种声学特征模式。

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市场动态

市场驱动力

关键海事基础设施保护和战略瓶颈漏洞推动市场增长

反潜战 (ASW) 市场的增长来自于使用复杂的水下威胁检测系统保卫重要海上航线和能源资产的作战需求。美国能源信息署报告称，全球石油产量的20%（每天约2000万桶）是通过霍尔木兹海峡运输的，因此这条路线成为全球能源安全的重中之重。此外，据估计目前在印度-太平洋地区只有30艘潜艇在运行，但计划到2030年在亚洲海域有250艘潜艇在运行，从而对海域感知的探测和中和方面的需求呈指数级增长。

市场约束

采购成本上升和采购时间延长阻碍了市场增长

由于国防部门当前采购流程中存在的限制，市场扩张受到阻碍。国防分析研究所进行的采购成本分析项目发现，重大国防采购的成本增长现象超过了 30% 的阈值。它还发现了在该计划执行期间采购成本增加高达 70% 的案例。国会研究服务部对国防采购领域的分析发现了合同延长 5 年或更长的趋势。

市场机会

无人水下航行器的普及和人工智能集成自主操作催生市场机会

战略机遇的格局主要是由自主平台集成驱动的，随着海军的载人资产反潜战系统向自主水下航行器网络的转变，这一点日益成为现实。诺斯罗普·格鲁曼公司于 2024 年 2 月至 3 月对 DARPA Manta Ray 超大型 UUV 进行了完整的水下测试，该测试的成功展示了基于浮力的滑翔推进、锚定在海底的低功率休眠模式和任务管理系统的现实，允许在没有人类后勤存在的情况下实现自主水下表演。美国国防创新部门于 2025 年将大型水下无人机开发合同授予 Anduril Industries、Oceaneering International 和 Kongsberg Discovery。

市场挑战

潜艇声学隐身性和声学优势的技术军备竞赛不断升级阻碍了市场增长

反潜战市场正面临着与为对抗现有探测手段而开发的设计竞争的挑战，这是由于新的潜艇设计和操作概念专门旨在通过使用创新的声学隐身手段来对抗现有的探测手段。美国海军水下作战主管和潜艇项目执行官发誓要保留声学优势，但也承认现有潜艇国家正在利用电力推进系统和降噪涂料实现声学隐形平等。

细分分析

通过提供

人工智能和机器学习集成的指数级扩展推动软件细分市场的增长

根据提供的产品，市场分为硬件、软件和服务

据估计，软件领域在预测期内增长最快。随着革命性人工智能的出现和前所未有的增长水平推动了这一增长机器学习声学信号处理、威胁分类和无人平台控制中的模型。在声纳处理系统中使用基于注意力的深度神经网络，在船舶检测和分类方面实现了 98% 的精确度和召回率，这是传统信号处理技术无法实现的。

到 2025 年，硬件领域将占据最大的反潜战市场份额，达到 55.55%，预计复合年增长率为 5.92%。

按组件

自主水下航行器 扩散和分布式传感器网络扩展促进了水下传感器细分市场的增长

根据组件，市场分为声纳系统、水下传感器、鱼雷、深水炸弹和反潜火箭、诱饵和对抗系统、水下通信系统等

由于范式转变并关注自主平台架构，需要使用不适用于传统集中式声纳架构的先进传感器技术，水下传感器领域在预测期内增长最快。前所未有的采用率和增长自主水下航行器（AUV），军事、海洋学和可再生能源领域采用的遥控潜水器 (ROV) 技术也促进了传感器技术平台前所未有的增长，这些平台需要能够在没有恒定电源和通信连接的情况下独立运行的能力，这对于传统声纳系统架构来说是不切实际的。

声纳系统细分市场占据最大市场份额，到2025年将达到30.23%，复合年增长率为7.76%。

按部署模式

对扩展深海监视和海底威胁检测的需求不断增长导致无人/自主系统细分市场增长

根据部署模式，市场分为船载系统、机载系统、潜射系统、无人/自主系统和固定沿海/海底安装。

据估计，无人/自主系统领域在预测期内增长最快。这种快速加速代表海军当局从根本上认识到自主平台的作战优势，可实现不对称作战，包括消除人员风险和超出载人平台限制的延长任务持续时间，借助模块有效载荷快速将技术引入自主平台，以及操作多个自主平台取代有价值的载人船只的成本效益。

到2025年，船载系统领域将占据最大的市场份额，达到34.79%，并在预测期内以6.45%的复合年增长率增长。

按范围

战略性全海监视基础设施扩张推动远程反潜系统细分市场的增长

根据范围，市场分为短程反潜系统、中程反潜系统和远程反潜系统。

远程反潜战系统领域预计将在 2026 年至 2034 年的预测期内增长最快。这一增长是由潜艇的远距离探测能力推动的，这对于假定的远距离海底域感知至关重要，而以平台为中心的范围是不可行的。这种增长模式符合检测技术日益复杂的外国潜艇存在的战略要求，这些潜艇在传统中频能力无法维持的远距离和深海环境中运行。

中程反潜战系统占据最大的市场份额，达到41.81%，复合年增长率为6.92%。

按安装类型

具有成本效益的平台现代化经济推动升级和改造细分市场的增长

根据安装类型，市场分为线路安装和原始设备制造商以及升级和改造

据估计，升级和改造部分在预测期内增长最快。 这种增长反映出战略国防建设优先考虑通过系统现代化来延长老化平台的使用寿命，这与在有限的国防预算下持续进行新建采购是不相容的。相反，事实证明，对于面临预算限制的海军来说，经济优势具有吸引力，他们可以通过先进技术插入来延长现有平台库存的使用寿命，而不是加速新建采购计划。

Line Fit 和 OEM 细分市场占据最大市场份额，达 59.53%，复合年增长率为 6.33%

按技术

指数级声学数据量扩展和实时处理需求引领 AU 和 ML 分析细分市场的增长

根据技术，市场分为主动声纳技术、被动声纳技术、声学信号处理、电子战适用于 ASW、AI 和 ML 分析、数据融合和传感器集成等

人工智能和机器学习分析子细分市场预计将在预测期内增长最快。被动声纳系统产生的声学数据比人类能够分析的还要多，结合了多个海军平台的环境噪声、机械声音和生物信号，这为细分市场的增长创造了多重增长机会。

被动声纳技术占据最大市场份额，达20.66%，复合年增长率为5.74%。

按最终用户

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战略潜艇的扩散和存在的威胁需求促进了海军的细分需求

根据最终用户，市场分为海军、海岸警卫队、国防承包商和盟军

据估计，海军部队在预测期内增长最快，复合年增长率最高为 7.26%，并且在 2025 年占据最大的反潜战 (ASW) 市场份额，达到 75.70%。这种增长被认为是海军行动、海上贸易和战略威慑的生存风险，需要特定的探测和交战基础设施，而这些基础设施无法用其他最终用途类别（海岸警卫队组织、研究组织和私人海事组织）来表征。组织）。

海岸警卫队细分市场占 9.61% 的市场份额，并在预测期内以 5.90% 的复合年增长率增长。

反潜战市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。

亚太地区

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预计亚太市场增长最快，复合年增长率为 8.15%。这是由亚太地区前所未有的潜艇扩散和战略海军竞争推动的，先进的反潜战能力与固定防御态势或增量现代化方法不相容，这是存在的必要条件。可量化的潜艇扩张是该地区反潜战加速的战略驱动因素。

中国反潜战市场

2025年中国市场价值为18.7亿美元，预测期内复合年增长率为7.47%。

印度反潜战市场

2025年印度市场价值约为8.9亿美元，预测期内复合年增长率为10.19%。

日本反潜战市场

2025年日本市场价值为8.2亿美元，预测期内复合年增长率为6.88%。

北美

北美在 2025 年占据最大市场份额，价值 65.3 亿美元，并将在 2026 年保持领先地位，价值 70.4 亿美元。北美地区凭借美国无与伦比的海军采购规模、先进技术投资和长期潜艇现代化战略而保持领先地位。

美国反潜战市场

基于北美的强劲贡献，2025 年美国市场价值约为 60.5 亿美元，预计预测期内复合年增长率为 6.44%。

欧洲

预计欧洲未来几年的增长率将达到 7.34%，在所有地区中排名第二，2025 年估值将达到 40.5 亿美元。北约承诺前所未有地增加国防支出，为持续的海军现代化建立框架，这与之前冷战后的预算限制不相容。

英国反潜战市场

2025年英国市场规模约为7.4亿美元，预测期内复合年增长率为7.22%。

德国反潜战市场

2025年德国市场价值约为5.6亿美元，预测期内复合年增长率为8.16%。

北欧国家反潜战市场

2025年北欧国家市场规模约为5亿美元，预测期内复合年增长率为9.32%。

中东、非洲和拉丁美洲

中东和非洲地区通过创纪录的国防支出分配显示出显着的增长，特别强调海军能力和海域意识的现代化。拉丁美洲地区通过巴西重点关注海军现代化、建立地区海上强国愿望和国内国防工业能力发展而展现出适度增长。

沙特阿拉伯反潜战市场

2025年沙特阿拉伯市场规模为3.4亿美元，预测期内复合年增长率为6.17%。

巴西反潜战市场

2025年巴西市场价值为3.7亿美元，预测期内复合年增长率为3.99%。

竞争格局

主要行业参与者

行业整合现状及竞争集中度推动市场竞争

在 ASW 市场运营的全球主要参与者表现出适度的整合，其特点是通过广泛的垂直整合、建立的政府关系和与分散的竞争结构（主要参与者保持同等市场地位）不相容的全面技术组合，占据最大市场份额的主导现有参与者。

在整合的市场结构中，确定了泰雷兹集团、雷神技术公司、L3Harris技术公司、洛克希德·马丁公司、通用动力公司、诺斯罗普·格鲁曼公司等全球一级老牌企业，通过平台整合控制了大部分市场价值。声纳系统，作战管理架构和战术交战武器在盟军海军中享有较高的定价，注重经过验证的可靠性，而不是对成本敏感的采购行为。

主要反潜战公司简介列表

• 洛克希德马丁公司（我们。）
• RTX公司（我们。）
• 泰雷兹公司（法国）
• 莱昂纳多公司（意大利）
• 萨博公司（瑞典）
• BAE 系统公司（英国）
• 海军集团（法国）
• Fincantieri S.p.A.（意大利）
• Navantia S.A.（西班牙）
• 巴拉特电子有限公司（印度）
• TKMS 哈格努克船舶通讯有限公司（德国）
• Exail SAS（法国）
• L3Harris Technologies, Inc.（美国）
• 波音公司（美国）
• 阿特拉斯电子有限公司（德国）

重点产业发展

• 2025 年 11 月：-由于 BAE Systems Maritime Australia 授予 Ultra Maritime 水面舰艇鱼雷防御（SSTD）系统合同，澳大利亚皇家海军的猎人级护卫舰将配备尖端防御系统。猎人级护卫舰的每艘护卫舰都将拥有先进的声学探测和跟踪能力以及综合对抗措施，增强舰队的反潜战潜力并保护澳大利亚的海上利益。
• 2025 年 10 月：-泰雷兹标志着第 100 个 CAPTAS 可变浸入式拖曳声纳系统的交付，达到了海军防御领域的一个重要里程碑。泰雷兹巩固了其作为反潜战技术全球领导者的地位。
• 2025 年 9 月：-澳大利亚皇家海军 (RAN) 已聘请瑞典国防公司萨博提供额外的 AUV62-AT，这是一种专为反潜战设计的自主训练目标。
• 2025 年 6 月：-美国国防部已向美国公司RTX BBN Technologies Inc.授予价值1288万美元的合同，负责设计、开发、集成和测试一种名为地面重放系统（GRS）的新型工程工具，旨在提高美国海军的反潜战（ASW）能力。
• 2025 年 4 月：-英国国防装备与支持公司 (DE&S) 已获得价值 2.1308 亿美元的梅林综合作战支持 (IMOS) 合同延期，以维持皇家海军专为潜艇狩猎而设计的梅林直升机。配备 Sting-Ray 的 Merlin Mk2 直升机鱼雷和 M3M .50 口径机枪在皇家海军的反潜和反水面作战中发挥着至关重要的作用。

报告范围

全球反潜战市场分析包括对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测的全面研究。它包括市场动态和全球反潜战市场趋势的详细信息，预计将在预测期内推动市场发展。它提供了关键方面的信息，包括技术进步、候选产品、监管环境和产品发布的概述。此外，它还详细介绍了合作伙伴关系、并购以及关键行业的发展和关键地区的流行情况。全球市场研究报告还提供了深度竞争格局，包括主要运营主要参与者的市场份额和概况信息。

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