汽车网络安全市场规模、份额和行业分析，按形式（嵌入式安全（车载）和独立安全（外部）、按车辆类型（掀背车/轿车、SUV、LCV 和 HCV）、按推进系统（内燃机和电动）、按应用（ADAS 和安全系统、车身控制和舒适系统、信息娱乐系统、动力总成系统和远程信息处理系统）、按安全类型（网络安全、端点安全、应用安全和云安全）、按产品（基于硬件的解决方案和基于软件的解决方案）和区域预测，2024 年至 2032 年

2023年全球汽车网络安全市场规模为52.0亿美元，预计将从2024年的58.3亿美元增长到2032年达到197.5亿美元，预测期内复合年增长率为16.5%。 2023 年，亚太地区以 52.5% 的市场份额主导全球市场。美国的汽车网络安全市场预计将大幅增长，到 2032 年预计将达到 30.8 亿美元。

市场增长的推动力包括通过远程信息处理和 V2X 增加车辆连接、网络威胁不断增加、软件定义和自动驾驶车辆的增长以及采用人工智能和机器学习进行高级威胁检测。遵守 ISO/SAE 21434 和 UNECE WP.29 等标准的监管、扩大电动汽车和 V2G 的采用以及地方政府的举措进一步推动了市场增长。

汽车网络安全涉及保护车辆系统、网络和数据免受网络威胁。它包括利用互联技术保护现代车辆免受黑客攻击、数据泄露和其他恶意活动的侵害。该领域的重点是保护车辆通信接口、软件、硬件和车载系统的安全，以确保乘客安全、数据完整性和车辆可靠性，解决现代车辆中先进技术的连接性和集成不断增加而产生的漏洞。

全球汽车网络安全市场概览

市场规模：

• 2023 年价值：52亿美元
• 2024 年价值： 58.3亿美元
• 2032 年预测值： 197.5亿美元；与一个2024年至2032年复合年增长率为16.5%，市场预计将大幅增长，超过 2024 年的水平。

市场份额：

• 区域负责人：亚太地区，市场规模为2023 年 27.3 亿美元，引领全球市场，表明主导区域份额
• 主要推进部分：内燃机 (ICE)2023年汽车占据最大份额

行业趋势：

• 嵌入式与独立安全性：市场按形式细分——嵌入式（车载）和独立（外部）安全解决方案，反映不断发展的部署模型。
• 车辆类型及应用：关键部分包括掀背车/轿车、SUV、LCV、HCV，以及应用范围ADAS 和安全系统、信息娱乐、远程信息处理、动力总成、车身控制，以及其他人
• 安全类型和产品：增长跨越网络安全、端点、应用、云安全，并且涉及两者基于硬件和基于软件的解决方案。

驱动因素：

• 连接和车辆电子设备：连接性的提高和每辆车电子设备的增加是网络攻击面扩大的主要增长动力。
• 区域扩张：亚太地区的领先地位源于其强大的汽车生产基地、不断扩大的电子架构以及联网汽车的高采用率

市场增长可归因于车辆连接性的增强和网络威胁的增加，从而推动了对汽车网络安全解决方案的需求。采用的一个主要趋势人工智能用于改进威胁检测和响应的机器学习预计将推动这一时期的市场增长。人工智能和机器学习可确保针对不断演变的网络攻击提供强大的保护，同时支持安全、智能和自动驾驶汽车的开发。

COVID-19 大流行对市场产生了重大影响，加速了向数字和互联汽车技术的转变。远程工作的增加和对数字服务的依赖增加了网络威胁的风险，推动了对强大网络安全解决方案的需求。然而，供应链中断和汽车产量减少最初减缓了市场增长。对网络安全的重新关注促进了大流行后安全汽车技术的进步和投资。

汽车网络安全市场趋势

采用先进技术推动市场发展

人工智能和机器学习的使用往往会推动市场的增长。这些技术支持先进的威胁检测和响应机制，提供网络威胁的实时分析和缓解。人工智能和机器学习算法能够预测和识别异常情况，确保主动防御潜在攻击。它们提高了网络安全措施的准确性和效率，减少了对手动监控和干预的依赖。

此外，人工智能和机器学习的集成网络安全解决方案允许持续学习和适应不断变化的威胁，确保为联网和自动驾驶车辆提供强有力的保护。这一趋势正在促进创新并提高车辆安全性，并有望在预测期内推动汽车行业对专用网络安全解决方案的需求。

此外，车联网 (V2X) 通信和无线 (OTA) 软件更新的日益普及，加大了对弹性网络安全框架的需求。 V2X 技术促进车辆、基础设施和行人之间的实时数据交换，但很容易受到潜在的网络入侵。同样，OTA 更新虽然对于软件升级和安全补丁至关重要，但也带来了黑客可以利用的新攻击面。为了降低此类风险，汽车制造商正在投资端到端加密、安全启动机制和入侵检测系统 (IDS)，以强化车辆网络。

2022 年 11 月，国有组织 RISE（瑞典研究机构）启动了一项专注于车辆测试的先进网络安全计划。 RISE 汽车网络测试实验室允许汽车行业利用尖端网络技术和全球最严格的测试方法进行车辆测试。

此外，监管合规性在塑造汽车网络安全格局方面发挥着至关重要的作用。随着政府和行业机构推出严格的网络安全准则，制造商必须遵守 ISO/SAE 21434 和 UNECE WP.29 等标准。这些法规要求实施风险管理框架、安全软件开发实践以及对车辆网络安全威胁的持续监控。遵守这些标准不仅可以确保遵守法律，还可以建立消费者对联网和自动驾驶汽车的信任。

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汽车网络安全市场增长因素

日益增强的车辆连接性产生了对汽车网络安全解决方案的需求

车辆连接性的增强被认为是汽车网络安全市场增长的主要驱动力。随着车辆通过先进的远程信息处理、信息娱乐系统和车对一切 (V2X) 通信变得更加互联，网络威胁和漏洞的风险显着上升。这些互联功能在增强便利性和功能的同时，还为潜在的网络攻击创建了多个入口点。

确保这些互连系统的安全对于保护敏感数据、确保乘客安全和维护车辆完整性至关重要。因此，对强大的网络安全解决方案的需求不断增长，促使制造商投资于先进技术和安全措施。预计这一因素将在预测期内推动市场增长。

此外，软件定义车辆（SDV）的快速扩张进一步加剧了对全面网络安全框架的需求。与传统车辆不同，SDV 严重依赖软件驱动的车辆控制、诊断和用户体验功能。这种转变增加了网络安全风险的复杂性，需要持续的安全更新、漏洞管理和实时监控，以防止未经授权的访问和潜在的违规行为。汽车制造商越来越多地集成安全运营中心 (SOC)，以增强威胁情报和事件响应能力。

2023 年 6 月，大陆汽车成功通过了 ISO/SAE 21434:2021 认证审核合规性，并在整个组织内实施了强大的网络安全管理系统 (CSMS)。 ISO/SAE 21434:2021 制定了全球公认的标准，为在汽车系统的整个生命周期中有效管理网络安全风险提供了全面的框架。

制约因素

整合网络安全措施的复杂性可能会限制市场增长

现代车辆是由相互连接的电子元件组成的复杂生态系统，每个元件都需要针对网络威胁的保护。实施有效的网络安全涉及理解和保护众多接口、协议和软件层，这些在技术上大多具有挑战性且耗时。制造商必须解决兼容性问题，确保与现有系统的无缝运行，并解决潜在的性能影响。

这种复杂性需要专门的专业知识和资源，这对于某些公司来说是有限的或昂贵的。此外，网络威胁的活跃性质需要不断更新和适应，从而使集成工作进一步复杂化。尽管在日益互联的环境中迫切需要增强车辆安全性，但这些因素共同减缓了汽车行业强大网络安全解决方案的采用，从而阻碍了产品的采用。

此外，成本限制对高级网络安全解决方案的广泛实施构成了重大挑战。高端安全架构的开发和部署，包括入侵检测系统（IDS）、安全网关和基于区块链的身份验证机制，需要大量投资。对于许多中小型 OEM 和一级供应商来说，在不影响盈利能力的情况下为网络安全分配资源仍然是一个问题。因此，成本效益分析通常会影响决策，导致一些制造商采用最低限度的合规性驱动的安全性，而不是投资于全面的、面向未来的网络安全解决方案。

此外，不同地区的监管分散又增加了网络安全整合的复杂性。虽然 ISO/SAE 21434 和 UNECE WP.29 等全球标准提供了网络安全合规框架，但其解释和执行因国家和司法管辖区而异。这种缺乏统一性迫使汽车制造商根据不同的监管环境定制安全措施，从而增加了实施所需的时间和成本。缺乏全球统一的网络安全政策会减慢创新速度，并导致各个市场的车辆安全水平不一致。

汽车网络安全市场细分分析

按形态分析

网络安全技术创新促进嵌入式安全（车载）细分市场增长

按形式划分，市场分为嵌入式安全（车载）和独立安全（外部）。

嵌入式安全（车载）细分市场在 2023 年占据主导地位。硬件安全模块 (HSM)、安全启动和无线 (OTA) 更新等网络安全技术的创新正在推动嵌入式安全在车辆中的采用。这些技术有助于保护关键车辆系统免受未经授权的访问和网络攻击。

独立安全（外部）细分市场有望成为预测期内增长最快的细分市场。政府和监管机构正在针对汽车行业执行严格的网络安全法规。遵守这些法规通常需要独立的安全措施来保护车辆免受外部威胁。

2024 年 1 月，SAE 和 ISO 合作创建了两份新文件，旨在推进汽车网络安全。这些举措由车辆网络安全系统工程委员会牵头，引入了新颖的概念，并提供了与道路车辆网络安全工程 ISO/SAE 21434 标准相关的补充指导。这些文件将专门讨论网络安全保证级别（CAL）和有针对性的攻击可行性（TAF）。

此外，人工智能（AI）和机器学习（ML）在网络安全解决方案中的日益集成预计将增强嵌入式和独立安全系统的功能。人工智能驱动的安全解决方案可以实时分析大量数据，比传统安全机制更有效地识别异常和潜在威胁。汽车制造商正在利用人工智能开发自适应安全框架，该框架不断发展以应对新出现的网络风险。预计这一趋势将进一步推动市场增长。

按车型分析

SUV 因其多功能性和更高需求而占据领先地位

从车型来看，市场包括两厢/轿车、SUV、LCV、HCV。

SUV 细分市场将在 2023 年占据主要市场份额。SUV 因其多功能性、宽敞性和安全性而成为全球最受欢迎的汽车细分市场之一。这种受欢迎程度带来了更高的销量，并更加注重确保网络安全。

HCV 细分市场有望在预测期内以更高的增长率扩张。现代 HCV 与先进的车队管理系统集成，可跟踪和优化路线、监控车辆健康状况并管理物流。保护这些系统的安全对于防止数据泄露和确保运营效率至关重要。

SUV 和 HCV 领域自动驾驶和半自动驾驶汽车的兴起推动了对先进网络安全解决方案的需求。这些车辆依赖于复杂的软件生态系统、传感器和连接模块，使其成为网络威胁的主要目标。 OEM 越来越多地投资于强大的端点安全解决方案和入侵检测系统，以保护这些车辆免受潜在的网络攻击。预计这一因素将进一步加速这些领域对网络安全措施的需求。

通过推进分析

现代内燃机汽车产生大量数据以推动细分市场扩张

在推进方面，市场分为内燃机和电动。

ICE 细分市场在 2023 年占据最大的市场份额。现代 ICE 车辆生成和传输大量数据，包括操作、诊断和个人信息。保护这些数据免受未经批准的访问和网络威胁至关重要，这推动了对有效网络安全解决方案的需求。这刺激了该领域的需求。

预计在预测期内，电力领域将以最快的复合年增长率推动增长。电动汽车严重依赖软件和数字系统电池管理、能源效率和自动驾驶能力。保护这些关键系统免受网络威胁对于确保车辆的安全性和可靠性至关重要。因此，电动汽车销量的增长预计将直接促进预测期内市场的增长。

2022 年 7 月，DEKRA 与趋势科技旗下专注于车辆安全的子公司 VicOne 合作提供协作解决方案。他们的目标是帮助汽车制造商和供应商遵守汽车安全方面的新国际法规和标准。他们利用其技术专长和认证服务，支持供应商过渡到电动汽车行业，确保高效实施并遵守全球安全标准。

电动汽车越来越多地采用车到电网 (V2G) 技术，这使得网络安全挑战进一步复杂化。 V2G 可实现电动汽车和电网之间的双向能量传输，使网络安全成为防止未经授权的访问和电网相关网络威胁的关键问题。汽车制造商和能源公司正在开发加密通信协议和基于区块链的身份验证机制，以确保 V2G 交易的安全，预计这将有助于市场的增长。

按应用分析

现代汽车中广泛电子系统的采用推动车身控制和舒适系统占据主导地位

按应用分类，市场迎合高级驾驶辅助系统和安全系统、车身控制和舒适系统、信息娱乐系统、动力总成系统和远程信息处理系统。

车身控制和舒适系统领域在 2023 年占据了大部分市场份额。现代汽车配备了各种用于车身控制和舒适性的电子系统，包括照明、气候控制、电动车窗和座椅调节。这些系统的复杂性和集成性需要强大的安全措施来防范潜在的漏洞。这一因素预计将在预测时间内推动该细分市场的增长。

预计远程信息处理系统领域在预测期内将以复合年增长率增长最快。自动化和互联车辆的进步和部署在很大程度上依赖于远程信息处理系统进行通信和数据交换。加强这些系统抵御网络威胁对于确保自动驾驶和联网车辆的保护和可靠性至关重要，这预计将在 2024 年至 2032 年的预测期内推动该领域的增长。

随着汽车制造商转向基于云的车队管理解决方案，远程信息处理系统中的网络安全变得越来越重要。车队运营商依靠实时数据分析、预测性维护和远程诊断来优化车辆性能。然而，网络犯罪分子正在瞄准云连接的远程信息处理平台来操纵车辆数据或扰乱运营。这导致采用零信任安全框架和高级威胁情报解决方案来加强基于云的远程信息处理应用程序的安全性。

按证券类型分析

严格的车辆安全法规促进网络安全领域的增长

按证券类型分类，市场包括网络安全、端点安全、应用程序安全和云安全。

网络安全领域在 2023 年占据最大市场份额。严格的车辆安全和网络安全法规和标准（例如 UNECE WP.29）要求采取强有力的网络安全措施，鼓励汽车制造商投资先进的解决方案。远程诊断、无线 (OTA) 更新和车队管理服务的增长增加了对安全网络连接以防止网络入侵的需求。

2023 年 2 月，全球汽车工程领域的领导者 SEGULA Technologies 和汽车网络安全领域的知名专家 C2A Security 联手，为汽车制造商和移动出行公司提供更广泛的网络安全服务。此次合作使他们能够评估车辆抵御网络威胁的能力，并遵守新兴的汽车安全法规和标准，例如 WP.29 和 ISO/SAE 21434。

支持 5G 的联网车辆的出现预计将推动云安全解决方案的创新。 5G网络的高速、低延迟连接可实现车辆、基础设施和云平台之间的无缝通信。然而，这也带来了新的网络安全风险，使得云安全解决方案成为汽车制造商的首要任务。公司正在投资下一代防火墙、人工智能驱动的威胁检测和多层加密，以保护互联车辆生态系统内的数据传输。

预计应用程序安全领域将在所考虑的时期内实现高增长率。现代车辆配备了众多信息娱乐、导航、诊断和车辆控制应用。保护这些应用程序免受漏洞和攻击至关重要。这就产生了对网络安全解决方案的需求，这些解决方案预计将在预测期内加速该领域的增长。

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通过提供分析

由于需要强大的基于硬件的安全措施，基于硬件的解决方案领域处于领先地位

通过提供，市场涵盖基于硬件的解决方案和基于软件的解决方案。

基于硬件的解决方案细分市场在 2023 年占据最大份额，占据市场主导地位。为了遵守 UNECE WP.29 和 ISO/SAE 21434 等汽车网络安全法规和标准，通常需要强大的基于硬件的安全措施来防范网络威胁。这一因素推动了该细分市场的增长。

基于软件的解决方案领域预计将在这段时间内实现高增长率。随着联网车辆的兴起，对软件解决方案的需求越来越大，以确保车辆内外的通信通道、数据交换和网络交互的安全。因此，现代车辆容易受到网络威胁，预计这将在预测期内推动该领域的增长。

2024 年 10 月，ETAS GmbH 及其网络安全部门 ESCRYPT 与著名硬件安全 IP 供应商 Rambus 宣布建立战略合作伙伴关系。他们的目标是联合开发和提供捆绑式安全解决方案，将 Rambus 的 RT-640 嵌入式硬件安全模块 (eHSM) IP 与 ETAS 的 SoC 安全软件解决方案 ESCRYPT CycurSoC 相结合。此次合作旨在增强各自行业的集成安全产品。

区域见解

汽车高端系统集成兴起，推动亚太市场发展

按地区划分，我们对北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场进行了研究。

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亚太地区将在 2023 年占据最大的汽车网络安全市场份额，并归因于预测期内复合年增长率增长最快。该地区街道上的汽车数量占主导地位。这些车辆几乎至少配备了信息娱乐系统和其他容易受到网络安全威胁的电子系统。此外，具有位置共享和基于通信的应用程序的物流车队也推动了市场主导地位。然而，高端自动化系统集成的出现和拥抱电动汽车预计将在预测期内为亚太地区市场的快速增长做出贡献。

亚太地区政府的举措正在加速汽车行业网络安全的采用。中国、日本和韩国等国家正在实施严格的网络安全政策，以保护联网和自动驾驶汽车免受网络威胁。例如，中国的新能源汽车 (NEV) 法规要求加强数据保护措施，而日本经济产业省 (METI) 则为汽车制造商发布了网络安全指南。这些监管发展预计将进一步推动市场增长。

到 2023 年，北美将占据第二大市场份额。北美联网和自动驾驶汽车的高采用率增加了对强大网络安全措施的需求。此外，该地区拥有多家处于采用先进汽车技术前沿的科技公司，这推动了市场的增长。 2024 年 4 月，汽车网络安全领域的全球领先者阿格斯网络安全公司 (Argus Cyber​​ Security) 在密歇根州底特律开设了新的渗透测试实验室。这个最先进的设施旨在满足北美原始设备制造商和一级供应商对本地化网络安全渗透测试服务日益增长的需求。

此外，针对北美汽车基础设施的网络攻击数量不断增加，正在推动原始设备制造商和监管机构加强网络安全框架。美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 强调了车辆网络安全最佳实践的必要性，而最近车队管理系统的漏洞进一步凸显了漏洞。这导致车辆网络中越来越多地采用入侵检测和防御系统 (IDPS)，以主动缓解威胁。

欧洲也对市场增长做出了重大贡献。德国、英国和其他国家是主要豪华汽车制造商的所在地，他们的车辆配备了高端技术。这产生了区域市场对网络安全解决方案的需求，从而促进了市场在一段时间内的增长。 2020 年 11 月，大学研究人员在大约两分钟内成功入侵并控制了一辆 Tesla Model X。他们仅使用密钥卡、Raspberry Pi 和替换引擎控制单元就演示了该漏洞，整个套件的成本约为 200 美元。

此外，欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和 UNECE WP.29 网络安全法规是塑造区域市场的关键驱动力。欧洲汽车制造商必须遵守严格的数据保护法，确保网络安全成为车辆设计和功能的基本组成部分。 WP.29法规要求汽车制造商实施网络安全管理系统（CSMS）和软件更新管理系统（SUMS），以有效降低网络风险。这些法规的执行预计将推动对汽车网络安全解决方案的大量投资。

世界其他地区包括拉丁美洲以及中东和非洲次区域。巴西和墨西哥不断发展的汽车工业增加了对网络安全解决方案的需求，以防范网络威胁。该地区联网和智能汽车的日益普及是市场增长的重要推动力。

主要行业参与者

知名公司注重合作伙伴关系以获得竞争优势

汽车网络安全市场涉及致力于创新和战略合作伙伴关系的主要参与者。主要公司包括 Harman International、Aptiv、Karamba Security、Upstream Security 和 Argus Cyber​​ Security 等。这些公司利用人工智能等先进技术机器学习增强他们的网络安全产品。与汽车制造商和科技公司建立伙伴关系和合作是增强市场影响力的常见做法。

兼并和收购还塑造了竞争格局，以扩大产品组合、产品发布和地理覆盖范围。北美、欧洲和亚太地区的区域参与者推动了激烈的竞争，而拉丁美洲、中东和非洲的新兴市场由于车辆互联和监管措施的不断加强而受到关注。

顶级汽车网络安全公司名单：

• 哈曼国际（美国）
• 大陆集团（德国）
• 罗伯特·博世有限公司（德国）
• 恩智浦半导体（荷兰）
• 阿格斯网络安全（以色列）
• 卡兰巴安全局（以色列）
• 警卫诺克斯（以色列）
• Trillium Secure（美国）
• ESCRYPT（德国）
• SafeRide 技术（以色列）
• Autotalks（以色列）
• 向量信息有限公司（德国）
• 戴尔弗（美国）

主要行业发展：

• 2024 年 5 月：VicOne 获得 DEKRA ISO/SAE 21434 汽车网络安全认证，增强其综合服务以满足国际标准。
• 2024 年 3 月：温莎大学的 SHIELD 汽车网络安全卓越中心和汽车网络安全公司 Block Harbor 宣布，他们正在合作为学生提供通过真实测试用例进行实践学习的机会。 Block Harbor 提供了防波堤测试用例，包括 UNR155 缓解测试套件，以与 Windsor 的汽车网络安全渗透测试平台集成。
• 2024 年 2 月：AutoCrypt是一家专门从事汽车网络安全和智能移动技术的公司，推出了综合网络安全测试平台AutoCrypt CSTP。该平台专为促进车辆类型批准的综合网络安全测试而设计，符合 UNECE 的第 155/156 条以及 SAC 的 GB 和 GB/T 标准。
• 2023 年 10 月：Tata Elxsi 是各行业设计和技术服务的全球领导者，宣布与印度科学研究所 (IISc) 合作开发汽车网络安全解决方案。该举措是现有谅解备忘录 (MoU) 中概述的持续合作伙伴关系的一部分。
• 2023 年 9 月：东软集团（东软集团，上交所股票代码：600718）的汽车网络安全管理系统获得 ISO/SAE 21434 官方认证。该认证遵循 A-SPICE (V3.1) CL3、TISAX AL3 等评估以及 ISO 26262 管理体系和产品的双重认证。这些认可进一步巩固了东软在软件设计、开发、产品研发、量产、信息安全以及全面风险评估和控制能力方面的领先地位。
• 2023 年 7 月：JOYNEXT获得第三方测试认证机构TÜV SÜD的认证，确认符合ISO/SAE 21434汽车网络安全流程。
• 2023 年 1 月：NIST 宣布正在建立兴趣社区 (COI)，以供行业讨论和反馈其影响汽车行业的工作，涵盖密码学、供应链安全、自动驾驶汽车中的人工智能网络安全等主题。 COI 将邀请利益相关者对 NIST 出版物发表评论、开发用例并解决新技术带来的网络安全挑战。

报告范围

该报告对市场进行了详细分析，重点关注了知名公司、产品类型和产品的领先应用等关键方面。此外，它还提供了对市场趋势的洞察并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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