钴金属市场规模、份额和行业分析，按应用（高温合金、硬金属、磁铁等）、最终用途行业（航空航天、工业/采矿、国防、汽车等）以及区域预测，2025-2032 年

2024年，全球钴金属市场规模为9.174亿美元。预计该市场将从2025年的9.718亿美元增长到2032年的13.171亿美元，预测期内复合年增长率为4.4%。

钴金属是一种关键的冶金材料，主要用于强度、耐热性和可靠性至关重要的高性能合金和工程系统。它是航空航天涡轮机、性能关键型工业部件、硬质合金和钐钴永磁体的高温合金的核心合金元素。钴具有卓越的机械稳定性、高温性能和磁性完整性的能力，使其优于替代金属。替代金属的效率和耐用性较低。它在促进先进航空航天、切削工具、能源基础设施和国防技术方面的独特作用确保了全球工业供应链对这种精炼金属的持续需求。

该市场由嘉能可、洛钼集团、金川集团、优美科和欧亚资源集团（ERG）主导。他们的领导力是建立在大规模的钴矿开采和精炼能力，强有力地融入冶金和合金级钴供应链，并与航空航天、模具和磁铁行业的主要制造商建立了关系。对炼油升级、负责任采购、金属回收和供应链可追溯性的持续投资进一步增强了他们的竞争地位，使这些参与者能够影响金属的流动、定价，并影响长期的行业发展。

市场动态

市场驱动因素：

航空航天和国防工业中高温合金用量的增加推动了市场需求

不断扩大的航空航天和国防工业仍然是推动消费的关键力量。钴的高温强度、耐腐蚀性和保持结构完整性的能力使其成为涡轮叶片、喷气发动机和关键国防部件不可或缺的元素。

• 据SIPRI统计，2023年全球军费支出达2.44万亿美元，比上年增长6.8%。 

随着政府对机队进行现代化改造和商用航空业的复苏，制造商正在加大对钴基合金的采购力度，直接增强了钴在工业价值链中的战略重要性。

市场限制：

供应集中度和监管压力限制市场扩张

钴金属市场的增长面临着采矿灵活性有限和环境审查日益严格的阻力。大部分钴生产源自铜和镍开采的副产品，使得产量依赖于其他商品周期。对采矿实践和可持续发展标准的监管收紧使产能扩张和项目审批进一步复杂化。

• 根据美国地质调查局 (USGS) 的数据，2023 年刚果民主共和国 (DRC) 约占全球钴矿产量的 56%，凸显了该市场的地理高度集中度和区域风险敞口。这种对单一来源的依赖加剧了供应的脆弱性，刚果民主共和国的政治不稳定、物流限制和监管变化对全球最终用途行业的长期钴供应和价格稳定性构成了潜在挑战。

市场机会：

先进的合金技术为市场需求创造新途径

航空航天、能源和工业领域对高性能材料的日益关注正在开辟新的增长机会。其卓越的耐热性和机械强度使其在下一代产品中至关重要高温合金、增材制造粉末和耐磨涂层。随着各行业寻求更轻、更强的材料，钴基合金在设计创新和性能优化方面都取得了进展。

• 空中客车公司表示，在空中交通量增加和机队现代化的支持下，到 2042 年，全球飞机交付量预计将超过 40,000 架新飞机。同样，国际能源署 (IEA) 指出涡轮机和发电设备对高温合金的需求不断增加。

这种向先进冶金和材料效率的转变使钴成为工业创新的关键推动者，维持传统应用之外的长期增长潜力。

市场挑战：

炼油分布不均阻碍市场发展

由于炼油分布不均、二次回收有限，市场继续面临供应压力。虽然开采的原料仍然集中在某些非洲国家，但大多数钴精炼能力都位于海外，限制了工业和合金应用的供应灵活性。这种不平衡加剧了物流和政策中断的脆弱性，特别是对于依赖一致金属质量的制造商而言。

• 据钴研究所称，2022 年全球电子废物中损失了超过 34,000 吨钴，占当年开采总量的近六分之一。这种材料泄漏凸显了初级产出和可回收资源之间的差距，加剧了确保可持续、可追溯和可靠的钴金属供应的长期挑战。

钴金属市场趋势：

对回收和可持续采购的日益关注塑造了市场方向

对循环经济实践的日益重视正在重塑市场。生产商和最终用户正在投资闭环回收系统和可追溯的采购，以减少对开采材料的依赖并与全球可持续发展目标保持一致。这种趋势在合金和航空航天制造商中尤其明显，这些制造商寻求确保道德和一致的钴供应，同时降低整个生产链的碳强度。

• 据钴研究所称，到2024年，回收钴占总供应量的近12%，随着工业复苏计划和废料收集的改善，预计该比例将稳步上升。将回收纳入主流采购策略正在逐渐将钴从一种高风险的关键金属转变为一种更具弹性和更负责任管理的资源。

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细分分析

按申请

对高性能材料的需求维持了高温合金的主导地位

根据应用，市场分为高温合金、硬质合金、磁铁等。

到 2024 年，高温合金领域将占据最重要的钴金属市场份额。高温合金仍然是领先的应用，这得益于它们在暴露于极端温度和机械应力的组件中的重要作用。钴具有增强强度、抗氧化性和耐用性的能力，使其成为涡轮发动机、燃气轮机和其他先进工业系统中的关键合金元素。该领域的持续突出反映了航空航天、能源和重型工程领域对可靠、高性能材料的需求不断扩大。

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按最终用途行业

高温合金的重要作用是推动航空航天最终用途行业的需求 

就最终用途行业而言，市场分为航空航天、工业/采矿、国防、汽车等。

2024 年，航空航天领域占据最大份额。到 2025 年，预计该领域将以 49.2% 的份额占据主导地位。航空航天业仍然是最大的消费者，这主要是由于钴金属在高性能高温合金中的重要作用。这些高温合金用于涡轮发动机和关键结构部件。钴的卓越的热强度、耐腐蚀性和疲劳耐久性使其在飞机制造中不可或缺，确保极端操作环境下的可靠性。

• 根据波音公司《2024 年商业市场展望》，预计到 2043 年，全球飞机需求将新增交付 43,975 架，反映出强劲的替换需求、不断扩大的机队以及航空旅行的持续增长。这种持续扩张凸显了航空航天业在推动先进材料需求方面的关键作用，例如用于发动机和涡轮机部件的钴基高温合金。

预计汽车领域在预测期内将以 5.4% 的复合年增长率增长。 

钴金属市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。 

亚太地区

亚太地区在 2023 年占据主导地位，价值为 3.785 亿美元，在 2024 年也以 4.006 亿美元占据领先地位。亚太地区拥有钴金属的核心需求，是钴金属的加工中心，受到大规模电池制造、电动汽车强劲增长以及强劲的电子和合金行业的推动。中国、日本、韩国和印度是电池级钴市场的主要参与者，拥有从前体到正极材料的完整供应链。电动汽车普及率和储能装置的不断上升正在重塑钴的消费，电池逐渐取代硬金属和化学品的传统用途。预计到2025年，中国市场规模将达到1.399亿美元，得益于其在钴精炼领域的主导地位以及对回收和闭环供应的积极投资。然而，炼油能力集中和进口原料的暴露继续凸显钴供应链的挑战和多元化的必要性。

• 根据中国汽车工业协会的数据，2024年中国汽车产量达到3128万辆，其中新能源汽车超过1000万辆，凸显了中国作为全球最大汽车制造基地和需求主要拉动因素的重要地位。

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欧洲

预计欧洲在未来几年将出现显着增长。预测期内，欧洲地区预计将增长 3.4%，到 2025 年估值将达到 2.385 亿美元。欧洲钴金属需求的快速扩张将影响欧洲钴金属需求。锂-离子超级工厂、高性能汽车和工业应用以及严格的环境和可追溯性要求。该地区正在根据《欧盟关键原材料法案》建立更具弹性的供应链，该法案优先考虑包括钴在内的关键矿物的安全采购、本地加工和更高的回收率。尽管清洁能源技术大力推动整体增长，但除了德国、法国和北欧国家的电池工厂外，航空航天合金和特种化学品继续支持多元化的钴金属行业。在这些因素的支持下，预计 2025 年英国的估值将达到 3460 万美元，德国为 7740 万美元，法国为 5460 万美元，回收和二次供应将进一步提升。

• 欧盟《关键原材料法案》正式承认钴为战略原材料，并以提高国内开采、加工和回收能力为目标，以减少进口依赖并提高钴供应链的弹性。

北美

预计到 2025 年，北美市场将达到 2.085 亿美元。电动车产能、向电气化过渡的大型车队以及高温合金、航空航天和国防应用的既定消费。通过激励措施和本地含量规则提供的政策支持正在鼓励对阴极材料、回收和精炼钴生产的区域投资，从而支持长期更加平衡的钴生产-消费状况。尽管该地区仍然依赖进口中间产品，但新项目旨在解决钴供应链挑战并减轻高度集中的海外炼油业务的风险。到 2025 年，在乘用电动汽车、电网规模存储和高性能工业合金需求不断增长的支撑下，美国市场预计将达到 1.666 亿美元。

• 阿贡国家实验室的分析表明，在电气化情景下，到 2035 年，美国对电池的钴需求可能会增加数倍，这凸显了确保电池级钴供应对于区域电动汽车转型的战略重要性。

拉美

在工业扩张和逐步进入电池材料生态系统的推动下，拉丁美洲预计到2025年将达到3250万美元。尽管消费仍然温和，但由于新兴的钴开采趋势和对下游加工的兴趣日益浓厚，该地区在资源方面具有重要意义。随着时间的推移，与北美供应链的更紧密整合可能会增强拉丁美洲的区域需求。

中东和非洲

中东和非洲预计到 2025 年将达到 6730 万美元，与汽车行业增长、工业化和能源项目相关的需求有限但不断增长。非洲仍然是全球钴生产统计的中心，刚果民主共和国供应大部分开采的钴。改善可追溯性和精炼举措旨在减少供应链波动。基础设施和工业活动的逐步增加预计将支持最终用途部门的钴消费。

竞争格局

主要行业参与者：

采矿和炼油行业领导者的集中塑造了产品供应动态

钴金属市场适度整合，少数采矿和炼油巨头控制了全球大部分高纯度钴供应。这些公司通过大型上游资产、垂直整合的炼油网络以及与高温合金、硬质合金和磁体制造商的长期合作关系来巩固全球供应。他们的重点仍然是稳定的金属产量、精炼效率和负责任的采购，而不是频繁的产能公告。

全球钴金属市场的主要参与者包括嘉能可、洛钼集团、金川集团、欧亚资源集团（ERG）和优美科。他们的大规模采矿组合、钴金属精炼能力以及与关键冶金最终用途的整合使他们对全球金属流动和定价产生结构性影响。精炼工艺和可追溯性框架的增量升级继续增强航空航天、工业机械和先进材料领域高性能应用的供应可靠性。

主要钴金属公司名单简介：

• 优美科（比利时）
• 金川集团有限公司（中国）
• 洛阳钼业（中国）
• 嘉能可（瑞士）
• 华友钴业股份有限公司 (中国)
• 欧亚资源集团（卢森堡）             
• 自由港-麦克莫兰（美国）
• 淡水河谷贱金属有限公司（加拿大）
• 谢里特国际公司（加拿大）
• 苏杭（澳大利亚）

主要行业发展：

报告范围

全球钴金属市场分析提供了对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测的深入研究。它包括预计在预测期内推动市场发展的市场动态和市场趋势的详细信息。它提供有关技术进步、新产品发布、关键行业发展以及合作伙伴关系、并购详细信息的信息。市场研究报告还包含详细的竞争格局，以及主要运营参与者的市场份额和概况信息。

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