国防网络安全市场规模、份额、俄罗斯-乌克兰战争影响和行业分析，按平台（软件和服务和硬件）、按解决方案（网络威胁防护、威胁评估、内容安全等）、按类型（关键基础设施安全和弹性、应用程序安全、云安全等）、按最终用户（陆军、海军和空军）以及区域预测，2024-2032 年

2023年全球国防网络安全市场规模为164.5亿美元，预计将从2024年的191.4亿美元增长到2032年的633.8亿美元，预测期内复合年增长率为16.1%。北美在国防网络安全市场占据主导地位，2023 年市场份额为 45.41%。

国防网络安全是指国防部门用于监控、检测、报告和应对网络威胁的网络安全解决方案，这些威胁是基于互联网的尝试，通过间谍软件和恶意软件以及网络钓鱼来破坏敏感数据，以确保数据机密性。近年来，国防工业快速发展。国防工业担心传统叛乱活动之外的威胁。

对于国防工业来说，可靠且改进网络安全由于信息技术的发展、武器的升级和机密数据量的增加，网络解决方案已变得至关重要。国防或军事领域多种应用对网络安全服务或解决方案的需求增加预计将推动 2023 年至 2030 年全球市场规模的增长。

俄罗斯-乌克兰战争的影响

由于作战行动网络安全军费增加，俄罗斯-乌克兰战争对市场产生积极影响

俄罗斯和乌克兰的战争导致北约国家和全球的国防开支增加并加强国防力量。俄罗斯入侵乌克兰后，大多数欧洲国家都增加了军费开支。例如，根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的报告，乌克兰2022年军费开支比去年增长近640%，全球军费开支2022年增长3.7%，达到2.24万亿美元。

波兰一直是俄罗斯网络行动的目标，因为波兰接收了最多的难民，是向乌克兰提供军事和人道主义援助的关键后勤渠道，并带头对俄罗斯实施严厉制裁。根据微软的报告，2022 年 11 月，隶属于俄罗斯情报办公室 GRU 的黑客组织“Sandworm”正在使用一种名为“Prestige”的新型勒索软件来攻击乌克兰和波兰的后勤网络。自乌克兰战争爆发以来，这些袭击是第一批专门针对北约国家的袭击，并由俄罗斯国家支持。

俄罗斯和乌克兰之间的冲突加强了欧盟和北约在伙伴国家安全和防务方面的合作，包括培训、教育、态势感知和网络防御相关演习。它还将加强与志同道合的国家的联系，特别是在建立可持续和有效的网络防御方面，以增加对合作伙伴发展网络防御能力的支持，特别是在欧盟候选国，包括通过欧洲和平基金（EPF）。

国防网络安全市场概述和关键指标

市场规模及预测：

• 2023年市场规模：164.5亿美元
• 2024年市场规模：191.4亿美元
• 2032年预测市场规模：633.8亿美元
• 复合年增长率：2024-2032 年 16.1%

市场份额：

• 得益于高额国防预算、军事基础设施的快速数字化以及洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和雷神技术公司等领先企业的强大支持，北美在 2023 年将占据国防网络安全市场的 45.41% 份额。
• 由于对保护机密数据和操作系统安全的本地和基于云的解决方案的需求不断增长，软件和服务平台占据了最大份额。

主要国家亮点：

• 美国：数字现代化战略下的大规模投资（2024 财年为 135 亿美元）以及对零信任和自适应网络防御解决方案不断增长的需求推动了显着增长。
• 乌克兰和波兰：俄罗斯-乌克兰战争的升级加剧了网络威胁，促使北约支持的网络防御合作以及威胁检测和自适应算法的快速采用。
• 印度：更加注重数字化国防行动，大力投资人工智能、云和网络安全，以实现军事现代化；与布拉莫斯航空航天公司和科钦造船厂的著名交易。
• 欧洲（欧盟/北约）：通过欧盟网络防御政策加强网络防御，加强协作和渗透测试，以在地缘政治紧张局势加剧的情况下保护 IT 系统。

国防网络安全市场趋势

防止动态网络攻击的自主自适应网络防御算法

国防业务对网络安全的投资率有所增加，一国出于政治原因攻击另一国的指控以及日益复杂的网络攻击。在国防产品和服务动荡的时期，各国政府和组织正在比以往任何时候都增加对网络安全的投资。

为了使网络防御在动态操作环境中有效发挥作用，它必须具有自主性和适应性。通过对给定系统的评估，自主和自适应算法可以改变某些网络安全控制行为。防御者随时改变网络防御，使攻击者变得更加复杂和昂贵。移动目标防御 (MTD)、人工多样性防御和仿生防御是常见的自适应网络防御 (ACD) 策略的示例。

• 北美国防网络安全市场从 2022 年的 65.6 亿美元增长到 2023 年的 74.7 亿美元。

这一概念的最新发展包括自适应多因素身份验证和自适应或动态路由协议。例如，2023 年 3 月，非营利组织 MITRE 和 UL Lafayette 的研究人员合作解决了优化网络弹性的关键问题。

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国防网络安全市场增长因素

国防部门网络攻击日益频繁，促进市场增长

系统化网络犯罪分子对重要资源的网络攻击威胁不断上升​​，网络安全市场的先进技术培训推动了市场的发展。根据《福布斯》提到的检查点软件分析，2022 年报告的网络攻击数量比 2021 年的攻击总量高出 38%。每个组织的每周平均攻击次数达到 1168 次，而政府和军队以每周 1661 次攻击排名第二。

由于潜在的高风险，国防领域的任何网络攻击都可能损害该国在世界上的声誉和财务地位。由政党或足智多谋的个人支持的网络攻击的增加也推动了市场的增长。例如，2023 年 2 月，由朝鲜政府支持的网络团伙 Lazarus 开展了一场间谍活动，从医疗保健、国防、能源和一所领先的研究型大学等多个部门窃取了约 100GB 的数据。

此外，由于技术进步，网络攻击技术日益增强，从网络钓鱼、病毒和蠕虫到零日攻击、动态特洛伊木马网络 (DTHN) 互联网蠕虫和分布式拒绝服务 (DDOS)。同时，为了防御这些现代攻击，网络安全专业人员应该随时做好准备。

全球国防领域的数字化转型和自动化推动市场增长

数字化和人工智能（AI）使战士能够在军事或国防部门获得技术优势，这也是市场增长的关键驱动因素。越来越多的数字设备需要从网络、存储和应用程序方面进行保护。例如，2024财年，美国国防部（DoD）投资135亿美元，继续实施网络空间数字现代化战略（DMS）。

远距离、长期使用的无人无线设备在实时和空间上变得更加自主。根据使用案例，可以通过不同级别的控制来执行操作，从密集控制（遥控无人机）到很少的信息共享（自主无人机）。网络安全是全球国防部门确保这一使命的重要工具。

采用云和认知计算、增强交付、引入新的尖端技术，如可穿戴技术、先进的定位、导航和授时 (PNT)、优化的路线确定和改进的态势感知，这些都属于人工智能和物联网 (IoT) 的范畴，推动市场使这些系统更加可靠。例如，2023年，印度国防部与国防公共部门企业布拉莫斯航空航天公司和科钦造船厂签署了一项价值38亿美元的协议，通过先进的军事硬件和软件解决方案增强武装部队的能力。

制约因素

缺乏熟练的人力资源和高昂的培训成本可能会阻碍国防网络安全市场的增长

每个行业的网络安全劳动力供需双方都存在巨大差距。网络攻击技术每天都在变化和更新，因此国防人员必须更新以克服任何现代软件或系统漏洞。

缺乏能够为政府雇员提供有关数据共享和保密政策的适当定期培训的安全意识专家。年轻一代对网络安全缺乏兴趣被认为是加剧就业需求危机的另一个因素。报告称，到 2022 年，全球将短缺 340 万工人，仅美国就有超过 70 万个国防网络安全职位空缺。

政府需要大量投资来培训军事人员了解网络安全的危险。为了加强国防网络安全职能，培养网络劳动力，学生的网络安全培训费用从 18,000 美元到 34,000 美元不等。然而，对于在职员工来说，培训费用却高达11.2万美元。例如，日本政府仅在2023年国防预算中就投入了约1668万美元的巨额资金用于国防网络安全人员培训，而大多数发展中国家却难以为国防人员分配巨额网络安全培训费用。

国防网络安全市场细分分析

按平台分析

由于国防运营流程数字化，软件和服务预计将主导市场

按平台划分，市场分为硬件和软件及服务。软件和服务领域在 2023 年占据市场份额，预计将以研究期间最高的复合年增长率增长。这是由于主要公司越来越多地采用本地和基于云的防御平台。此外，软件在军事作战流程数字化方面日益重要，预计将推动该领域的增长。

硬件领域的增长可归因于美国、中国、日本、印度等国政府不断加强的国防信息技术（IT）基础设施现代化计划。军事子系统中不断上升的网络威胁迫使多个国家的政府通过与关键服务提供商合作来加强其国防网络安全服务。因此，这将推动预测期内的市场增长。

通过解决方案分析 

由于实施防止可能的网络攻击的计划，网络威胁防护领域占据主导地位

根据解决方案，市场分为网络威胁防护、威胁评估、内容安全等。网络威胁防护领域正在主导市场，预计在预测期内将以最高复合年增长率增长。网络威胁防护类别中的安全解决方案旨在帮助安全专业人员保护系统和网络免受恶意软件和其他专门的网络攻击。此类攻击旨在渗透网络或系统以中断服务或窃取数据，通常是为了让攻击者获得经济利益。多种类型的网络威胁防护包括防火墙、沙箱、TSL/SSL 检查和浏览器隔离。

内容安全在国防网络安全市场中占据第二位。跨站脚本 (XSS) 和数据注入攻击是内容安全有助于检测和应对的威胁的两个示例。内容安全解决方案包括电子邮件加密和网络流量安全。采用云服务或解决方案来推动数字化时代是大中型企业组织的重点关注点。随着越来越多的公司迁移到内容安全市场，内容安全市场迅速增长云计算因其成本节约、适应性、维护和敏捷性。这种增长加剧了特定于云的风险，催生了内容安全解决方案。

按类型分析

由于国防领域的软件应用程序数量不断增加，预计应用程序安全领域将主导市场

按类型划分，市场分为关键基础设施安全和弹性、应用程序安全、云安全等。由于国防部门的各种软件应用程序，预计应用程序安全领域将占据市场主导地位。为了防止未经授权的访问和更改，应用程序安全是在应用程序内进行身份验证、授权、加密、记录和测试安全措施的过程。

预计关键基础设施安全和弹性部分在预测期内将以最高复合年增长率增长。日本、俄罗斯和美国等多个国家正在构建关键的网络生态系统，以将国防部门从传统的国防基础设施转变为高度先进的国防网络安全和网络安全解决方案。

通过最终用户分析 

由于政府分配的预算最高，地面部队在市场上占据主导地位

按最终用户划分，市场分为陆军、空军和海军。到 2023 年，多个政府将获得最大预算拨款，从而在地面部队领域占据主导地位。为了赋予陆军作战优势，多个政府的支出以及值得信赖的私人参与者的帮助不断挖掘其创新潜力。

• 预计到2023年，海军部队将占据36.86%的份额。

现代智能技术正在增强军事设施上进行的各种活动。智慧军事基地是未来作战力量的关键延伸。例如，泰雷兹集团为法国、比利时和挪威提供加密器和集中式软件等自主产品和解决方案，以加强政府级安全。

区域见解

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从地区来看，市场分为北美、亚太、欧洲和世界其他地区。

北美

北美在 2023 年国防网络安全市场份额中占据主导地位，2023 年价值达 74.7 亿美元。预计将成为预测期内增长最快的地区。这一增长归因于洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、雷神技术公司和通用动力公司等主要国防工业改变了其在该地区的网络安全援助，以及不断增加的政府合同以扩大其军事实力。

亚太地区

亚太地区市场在基准年占据第二大份额，预计在预测期内将成为增长第二快的地区。这一区域市场的增长得益于日本、中国和澳大利亚等多个国家对国防部门网络安全的投资增加。例如，澳大利亚情报机构 ASD（澳大利亚信号局）与美国、英国、加拿大和新西兰的五眼同行以及通过 CERT 国际网络建立的其他国际伙伴关系有着长期、牢固和重要的联系。 CERT 是一个解决网络安全事件（例如分布式拒绝服务 (DDOS) 攻击）的论坛，并提供警报和事件处理指南。

欧洲

预计欧洲将成为预测期内的增长地区。该地区的市场增长归功于网络防御方面的合作和投资，以更好地保护、识别、阻止和防御日益增长的网络攻击。受俄乌战争影响，欧盟国家正在努力加强国防网络安全。欧盟网络防御政策旨在提高欧盟网络防御能力以及军事和民用网络社区的协调与协作。例如，2021年，意大利运营办公室和网络活动办公室进行了渗透测试，即模拟网络入侵，旨在评估国防部IT系统的弹性水平。

世界其他地区

预计世界其他地区在预测期内将出现温和增长。世界其他地区包括沙特阿拉伯、以色列、巴西以及中东其他地区、非洲和拉丁美洲国家。例如，2023 年 1 月，总部位于阿联酋的 DTS Solution 提供国防网络安全咨询、咨询和工程服务，从 Beyon Cyber​​ 购买了多数股权，Beyon Cyber​​ 自称是巴林最先进的网络防御组织。

主要行业参与者

技术进步和产品开发是领先企业的重点关注领域

全球市场相对分散，主要参与者包括洛克希德·马丁公司、泰雷兹集团、BAE系统公司、通用动力公司、诺斯罗普·格鲁曼公司等。主要参与者专注于多因素身份验证、加密技术和零信任等技术进步，以及安全电话、二极管解决方案和安全网关等产品创新以及向新兴市场的扩张，以增加其市场份额。

领先企业现在正在与成熟和新兴的 IT 公司建立合作伙伴关系，这些公司在网络安全领域拥有专业知识，可以为国防部门提供安全的服务或产品。例如，2022年10月，泰雷兹完成了对两家欧洲网络安全公司S21sec（西班牙和葡萄牙）和Excellium（比利时和卢森堡）的收购，这两家公司聚集在控股公司Maxive Cyber​​ security旗下。

顶级国防网络安全公司名单：

• 洛克希德·马丁公司（我们。）
• 泰雷兹集团（法国）
• BAE 系统公司（英国）
• 通用动力公司（美国）
• 诺斯罗普·格鲁曼公司（我们。）
• 雷神技术公司（美国）
• 博思艾伦汉密尔顿（我们。）
• 莱昂纳多（意大利）
• 莱多斯（我们。）
• L3Harris Technologies（美国）

主要行业发展

• 2023 年 6 月 -莱昂纳多展示了其新兴技术平台，以确保关键海军基础设施的物理和网络安全。它展示了可以为下一代控制室收集和关联来自现场固定和移动传感器的数据的网络解决方案。
• 2023 年 4 月 -泰雷兹宣布推出 SCRED，这是一个由 11 家法国公司和组织共同参与的网络安全合作项目。该项目未来三年的目标是创建一个单一平台，为公司和政府实体提供网络威胁情报服务。
• 2023 年 4 月 –HUB Cyber​​ Security Ltd. 和 Mount Rainier 宣布完成合并，并计划以“Hub Cyber​​ Security Ltd.”的名义运营。此次合并总金额为12.8亿美元。 HUB Cyber​​security Ltd. 是一家机密计算网络安全解决方案和服务提供商，由以色列国防军情报人员建立。
• 2023 年 4 月 -Rebellion Defense 宣布与美国能源部国家核安全管理局 (NNSA) 合作进行网络安全测试。通过模拟对抗性攻击，NNSA 计划部署 Rebellion Defense 的 Rebellion Nova 来加强其网络防御。
• 2023 年 4 月 –2024 财年，美国网络司令部要求拨款 8940 万美元用于建设关键的进攻性网络平台。这是向公众公开的第一批该系统的预算数据。借助联合通用访问平台（JCAP），国防部的网络运营商将能够连接到友好防火墙之外的目标。自2020年以来，陆军一直作为网络司令部的执行代理对其进行管理。

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