数字基础设施市场规模、份额和行业分析，按基础设施层（数据中心设施和物理基础设施、计算和加速基础设施、存储基础设施、网络基础设施）、按托管模式（本地、托管、托管私有/托管基础设施和公共云基础设施）、按企业类型（大型企业和中小企业 (SME)）、按行业（IT 和电信、BFSI、制造和工业、零售和电子商务、政府和国防、医疗保健）其他）和区域预测，2026-2034

2025年，全球数字基础设施市场规模为4693.9亿美元。预计该市场将从2026年的5407.7亿美元增长到2034年的23377.8亿美元，预测期内复合年增长率为20.1%。北美在数字基础设施市场占据主导地位，2025 年市场份额为 40.83%。

该市场包括用于支持计算、数据存储、连接、云服务和数字应用程序的硬件、软件、设施和托管环境。该市场包括数据中心设施和物理基础设施、计算和加速系统、存储基础设施、网络和连接解决方​​案以及基础设施软件跨本地、托管、托管基础设施和公共云环境部署的管理平台。

随着人工智能的采用、云迁移、数据生成的增加以及数字服务的使用增加，推动了对可扩展计算和网络容量的需求，市场正在获得动力。基于 GPU 的系统、高性能计算、超大规模数据中心、高速光纤网络、边缘基础设施和自动化基础设施管理的不断部署，进一步支持了企业和公共部门组织的市场增长。

亚马逊网络服务 (AWS)、微软公司、NVIDIA 公司和思科系统公司是全球市场的主要参与者。这些公司正在扩展云基础设施、加速计算、人工智能就绪数据中心、高速网络、基础设施管理和分布式计算功能，以支持日益可扩展、安全、自动化和高性能的数字环境。

数字基础设施市场趋势

越来越多地使用数字孪生和自动化基础设施管理将成为主要市场趋势

数据中心、人工智能计算环境、云基础设施和分布式 IT 系统日益复杂，正在加速数字孪生和自动化基础设施管理解决方案的采用。数字孪生通过不断集成来自服务器、电力系统、冷却设备、空间利用率和其他设施资产的运营数据来创建物理基础设施的虚拟表示，使运营商能够在对实时环境进行更改之前模拟基础设施变化、识别潜在故障、优化容量并提高能源和资源利用率。

自动化监控和分析进一步支持预测性维护、主动故障检测、冷却优化和更快的基础设施配置，随着人工智能集群在更高的功率密度下运行并需要 IT 和设施系统之间更紧密的协调，自动化监控和分析变得越来越重要。例如，

• 2025年10月，开放计算项目启动了人工智能开放数据中心战略计划，专门扩大了围绕电力、冷却、机械基础设施和管理遥测的行业合作，以应对人工智能数据中心的快速增长。

OCP 的数字孪生计划还在开发可互操作的方法，用于实时优化、预测建模、故障模拟以及超大规模、边缘和 AI/ML 的管理数据中心，凸显了向智能和自动化数字基础设施运营的日益转变。

市场动态

市场驱动因素

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数据生成和处理需求呈指数增长，推动基础设施扩展

企业应用程序、人工智能工作负载、互联设备、数字平台、视频服务和机器生成数据的快速增长显着增加了对大容量计算、存储、网络和数据中心基础设施的需求。组织正在实时处理更大的数据集，这推动了对服务器、人工智能加速器、云基础设施、高速网络和可扩展存储系统的投资。例如，

• 根据国际电信联盟 (ITU) 的数据，到 2025 年，全球移动宽带流量将达到 1.5 泽字节，而固定宽带流量预计将从 2024 年的 6.2 泽字节增加到 7.3 泽字节，凸显了通过数字网络传输的数据的快速增长。
• 为了支持这一趋势，谷歌于 2025 年 10 月宣布投资 150 亿美元在印度维沙卡帕特南建立人工智能中心，包括千兆瓦级计算能力、大型数据中心园区、扩展的光纤网络和新的海底网关，以满足不断增长的数字和人工智能处理需求。

因此，不断增长的数据量和日益增长的计算密集型工作负载预计仍将是全球数字基础设施市场增长的主要驱动力。

市场限制

能源消耗和运营成本上升挑战市场增长

人工智能工作负载、云服务的快速扩展，高性能计算和数据密集型应用显着增加了现代数字基础设施的电力和冷却要求。先进的 GPU、高密度服务器、存储系统、网络设备、UPS 系统和热管理解决方案需要持续供电，这增加了数据中心运营商、云提供商、电信公司和企业的运营成本。更高的机架密度还需要更复杂的冷却和配电基础设施，从而进一步增加维护和设施费用。例如，

• 根据国际能源署 (IEA) 的数据，服务器约占现代数据中心电力消耗的 60%，而冷却系统在高效的超大规模设施中约占 7%，在效率较低的企业数据中心中则占 30% 以上。

因此，不断上涨的电价和不断增长的冷却需求可能会给运营利润带来压力，并使大规模基础设施扩建的经济吸引力降低，特别是在电力有限或能源成本高的市场。

市场机会

主权人工智能和云基础设施不断发展，创造新的增长机会

人们越来越重视数据主权、人工智能安全和国内对关键计算资源的控制，鼓励政府和企业开发主权人工智能平台、本地化云区域、国家数据中心和专用高性能计算基础设施。各国越来越多地寻求将敏感的政府、国防、金融、医疗保健和战略企业数据保留在国家或地区管辖范围内，从而为数据中心设施、人工智能加速器、存储、网络、托管、私有云和基础设施管理解决方案创造机会。大规模的公共投资正在加速这一趋势。例如，

• 2026年7月,欧盟启动了一项计划，建立最多七个人工智能超级工厂，预计将释放超过 350.3 亿美元的公共和私人投资，每个工厂都集成先进的人工智能处理器、云技术堆栈、高速连接和节能数据中心。
• 同样，到2026年6月，印度主权人工智能基础设施已扩展到超过45,000个GPU，支持国内人工智能模型开发和高性能计算访问。

因此，国家对主权计算和本地化云容量的投资不断增加，预计将为整个生态系统创造重大机会。

细分分析

按行业分类

在不断扩大的云服务、数据中心容量、高速网络和数据密集型工作负载的推动下，IT 和电信领域占据市场主导地位

根据行业，市场分为 IT 和电信、BFSI、制造和工业、零售和电子商务、政府和国防、医疗保健和生命科学等。

到 2025 年，IT 和电信领域将占据 30.5% 的市场大部分份额。由于光交换已深深嵌入运营商主干网、城域网、接入网和长途光纤网络中。电信运营商广泛使用数字基础设施进行波长路由、交叉连接、保护交换、网络监控、光纤恢复和动态流量管理。与其他最终用户行业相比，基于光纤的网络的不断扩展以及处理大规模通信基础设施不断增加的带宽的需求使得部署量显着提高。

预计制造和工业领域在预测期内的复合年增长率将达到 21.6%，位居第二。         

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按基础设施层

人工智能工作负载不断增加、高性能计算和不断增长的处理要求推动计算和加速基础设施领域引领市场

根据基础设施层，市场分为数据中心设施和物理基础设施、计算和加速基础设施、存储基础设施、网络和连接基础设施以及基础设施软件和管理。

到2025年，计算和加速基础设施领域将占据33.8%的领先份额。服务器、处理器、GPU和专用加速器构成了云平台、企业应用、人工智能工作负载和高性能计算的核心计算基础。由于先进计算系统的高价值和频繁升级要求，该领域还占基础设施支出的很大一部分。人工智能、生成式人工智能、机器学习和数据密集型应用的日益普及，进一步增加了对更大处理能力的需求，支持了其主导市场地位和最快的增长。

预计数据中心设施和物理基础设施领域在预测期内的复合年增长率将达到 20.7%，位居第二。

按基础设施托管模型

由于更好的控制、数据安全性以及企业自有 IT 环境的持续使用，本地部署细分市场占据最大份额

根据基础设施托管模型，市场分为本地、托管、托管私有/托管基础设施和公共云基础设施。

到 2025 年，本地部署部分将占据数字基础设施市场的大部分份额，达到 40.4%。许多大型企业、政府组织、银行、医疗保健提供商和工业公司继续在自己的基础设施内运行关键工作负载，以实现更好的控制、安全性、合规性和数据治理。组织还保留对现有服务器、存储、网络和私有数据中心环境的大量投资，这支持持续的本地支出。

公共云基础设施领域预计在预测期内复合年增长率最高，达到 24.9%。

按企业类型

高基础设施支出、复杂的计算要求和持续的数字现代化推动大型企业细分市场主导

根据企业类型，市场分为中小企业（SME）和大型企业。

到 2025 年，大型企业将占据企业类型细分市场的大部分份额。这种主导地位归因于它们在数据中心、云基础设施、服务器以及存储、网络、网络安全和基础设施管理解决方案。这些组织在多个地点运行复杂、大规模的工作负载，需要更大的计算能力、可靠性、安全性和法规遵从性。

预计中小企业 (SME) 领域在预测期内的复合年增长率将达到 22.6%，位居第二。

数字基础设施市场区域展望

按地区划分，市场分为北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区。

北美

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到 2025 年，北美占据了 1916.3 亿美元的大部分市场份额。这一增长是由其成熟的数据中心生态系统、超大规模云提供商的强大影响力、先进的电信网络以及企业对人工智能和云技术的高度采用推动的。美国仍然是主要贡献者，这得益于对服务器、加速器、存储、网络以及支持电力和冷却基础设施的持续投资。例如，

• 根据美国能源信息署的数据，预计到 2025 年，仅数据中心服务器就占美国商业部门电力消耗的 7%，反映了该国计算基础设施的规模。
• 2025年11月,AWS宣布投资高达500亿美元，为美国政府客户扩展人工智能和超级计算基础设施，增加近1.3吉瓦的计算能力，进一步支持北美在先进数字基础设施方面的领导地位。

美国数字基础设施市场

鉴于北美的强劲贡献以及美国在该地区的主导地位，2025年美国市场达到1695.6亿美元，约占销售额的25.3%。

欧洲

由于欧洲已经成熟的数字基础设施基础、云服务的高渗透率、先进的企业IT采用以及德国、英国、法国和比荷卢经济联盟等主要市场的完善的数据中心和电信网络，预计未来几年欧洲将增长18.2%，估值在2025年达到1286.3亿美元。例如，

• 2025年，约52.7%的欧盟企业已经在使用付费云计算服务，表明数字化采用水平相对较高，因此与新兴地区相比增量增长潜力较低。

电力供应、电网拥堵、许可要求以及影响新数据中心项目的能效法规也抑制了增长。然而，人工智能、云和主权计算的持续投资将保持稳定扩张。

• 在2026 年 6 月，欧盟委员会提出了《云和人工智能发展法案》，目标是在五到七年内将欧盟数据中心的容量至少增加三倍，尽管存在这些限制，但仍支持稳定的长期市场前景。

英国数字基础设施市场

2025 年，英国市场价值为 199.8 亿美元，约占全球收入的 4.3%。

德国数字基础设施市场

2025年德国市场规模达到215.3亿美元，相当于全球销售额的4.6%左右。

亚太地区

由于中国、印度、东盟和其他新兴市场的快速数字化、云和人工智能应用的扩大、数据消耗的增加以及数据中心和连接基础设施的大规模发展，预计亚太地区在预测期内将以 22.5% 的复合年增长率最高增长。该地区拥有庞大的用户和企业基础，而几个发展中经济体的基础设施渗透率相对较低，为新的计算、存储、网络和云容量创造了巨大的空间。例如，

• 在印度，数据中心容量从2020年的约375兆瓦增加到2025年的约1,500兆瓦，反映了基础设施扩张的快速步伐。
• 此外，2025 年 1 月,AWS 推出泰国云区域，并宣布计划在该国投资超过 50 亿美元，凸显整个东南亚超大规模投资的增长。

中国持续的人工智能基础设施发展、印度的云扩张以及东盟各地新的超大规模设施预计将使亚太地区在百分比增长方面领先于其他地区。

日本数字基础设施市场

2025年，日本市场价值约为166.4亿美元，约占全球收入的3.5%。

中国数字基础设施市场

中国市场预计将成为全球最大的市场之一，到 2025 年收入将达到 472.9 亿美元，约占全球销售额的 10.1%。

印度数字基础设施市场

2025年，印度市场价值123亿美元，约占全球市场份额的2.6%。

南美、中东和非洲

中东和非洲地区预计在预测期内以 21.5% 的复合年增长率实现第二高的增长，因为该地区正从相对有限的数字基础设施可用性转向云区域、超大规模数据中心、主权人工智能基础设施、国家光纤网络和先进计算能力的大规模发展。海合会国家正在加速对当地云和人工智能生态系统的投资，而南非、北非和其他非洲市场正在扩大数据中心、宽带骨干网、政府数字平台和企业连接

由于数字基础设施扩张仍然主要集中在巴西以及智利和哥伦比亚等少数市场，而该地区其他地区的投资水平仍然相对不平衡，因此预计南美洲在预测期内将以 20.3% 的复合年增长率缓慢而稳定地增长。巴西已经拥有成熟的云，电信、数据中心和金融技术生态系统，这限制了极高百分比增长的范围，而一些较小的经济体继续面临与资本可用性、电力和连接基础设施以及企业技术现代化缓慢相关的限制。

海湾合作委员会数字基础设施市场

2025 年，海湾合作委员会市场规模达到 86.3 亿美元，约占全球收入的 1.8%。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者将专注于推进人工智能就绪、云和高性能数字基础设施，以扩大市场份额

亚马逊网络服务 (AWS)、微软公司、NVIDIA 公司和思科系统公司等数字基础设施市场的主要参与者正在增强其能力，以支持对云计算、人工智能工作负载、高性能计算、数据密集型应用程序和高级连接不断增长的需求。领先公司正在超大规模云基础设施、加速计算、人工智能服务器、高速网络、存储、数据中心平台和基础设施管理解决方案领域进行扩张。供应商还在增加人工智能就绪数据中心容量，提高网络带宽和处理性能，并集成自动化、编排和智能基础设施管理，以支持更具可扩展性、弹性和高效的数字环境。

报告中介绍的主要数字基础设施公司名单

• Amazon Web Services, Inc. (U.S.)
• Microsoft Corporation (U.S.)
• Google LLC (U.S.)
• NVIDIA Corporation (U.S.)
• Dell Technologies Inc. (U.S.)
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) (U.S.)
• Cisco Systems, Inc. (U.S.)
• Broadcom Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Equinix, Inc. (U.S.)
• Digital Realty Trust, Inc. (U.S.)
• Schneider Electric SE (France)
• Vertiv Holdings Co. (U.S.)

主要行业发展

• 2026 年 7 月：施耐德电气和 AMD 发布了首个针对 AMD Helios 机架级人工智能平台联合开发的参考设计。该架构支持 246 kW AI 机架和高达 10.4 MW IT 负载的模块化 AI 集群，将 AMD 加速计算与施耐德电气的电源、冷却和数字基础设施技术相结合，简化大规模 AI 工厂部署。
• 2026 年 7 月：微软和 3M 宣布建立战略合作伙伴关系，重点加强人工智能数据中心基础设施。微软成为第一家宣布部署 3M 扩束光学技术的超大规模云提供商，旨在改善日益密集的云和 AI 计算环境所需的物理光学连接。
• 2026 年 6 月：Equinix、思科和 NVIDIA 扩大了合作范围，以便能够与 NVIDIA 一起在 Equinix 的全球数据中心范围内部署思科安全 AI 工厂。该计划结合了标准化人工智能基础设施蓝图、自动化、专业电源、先进冷却和高密度互连，帮助企业将人工智能工作负载从试点转移到生产环境。
• 2026 年 6 月：Digital Realty 在其全球基础设施平台上推出了 ServiceFabric 模型上下文协议 (MCP)，为私有 AI 环境引入了 AI 原生可编程控制。该技术将物理基础设施、互连、主权布局、冷却和电力资源与可编程管理功能连接起来，反映了数据中心和混合基础设施运营的自动化程度不断提高。
• 2026 年 5 月：戴尔科技集团推出了新一代数据中心基础设施，涵盖存储、计算、私有云、网络弹性和自动化。此次发布包括 11 款全新 PowerEdge 服务器、PowerStore Elite 存储、戴尔私有云增强功能以​​及人工智能辅助基础架构编排，支持传统和人工智能驱动的企业数据中心的现代化。
• 2026 年 4 月：Equinix 在印度孟买开设了第四个国际商业交换数据中心，初始投资超过 9500 万美元。 MB3 设施最初提供超过 1,370 个机柜，可扩展至超过 5,475 个机柜，同时支持液体冷却、高性能工作负载和混合多云基础设施。

报告范围

数字基础设施市场报告提供了对该行业的全面分析，重点关注主要市场参与者和整体竞争格局。它提供了有关当前市场趋势、技术进步和重大行业发展的宝贵见解。该报告进一步探讨了影响市场扩张的关键增长动力、限制因素、机遇和挑战。

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