钻井服务市场规模、份额和行业分析，按服务（定向钻井{随钻测井（LWD）、随钻测量（MWD）、旋转导向系统（RSS）、泥浆马达等}和非定向钻井），按应用（陆上和海上{浅水、深水和超深水}），按最终用户（石油和天然气、采矿、水务） 勘探等）和区域预测，2025-2032

2024年，全球钻井服务市场规模为164.8亿美元。预计该市场将从2025年的178.2亿美元增长到2032年达到294.9亿美元，预测期内复合年增长率为7.46%。 2024年，北美地区以26.15%的份额主导全球市场。

钻井服务包括在地球（或其他材料）上打孔的专门过程，用于各种目的，从资源开采到建筑和科学研究。

由于全球能源消耗的增加以及对资源勘探和生产的需求的增加，预计未来几年市场需求将会很高。

哈里伯顿是该市场的主要参与者之一。它提供广泛的服务，包括钻井液、固井、钻头、建井，为各种钻井需求提供一体化解决方案。

市场动态

市场驱动因素

新基建助力行业发展能源需求快速增长

几十年来，全球不同国家的总体能量摄入量大幅增加。新的商业和工业基础设施的建立推动了新兴经济体和发达经济体承认巨大的电力需求，从而培育了钻井服务市场规模。此外，采矿、制造、商业、建筑和许多其他垂直行业支出的增加导致许多私人和公共当局加大力度满足高峰时段的消费者需求。例如，根据 IEA 石油市场报告 (OMR)，全球石油需求预计将从 2024 年的 870 kb/d 增加到 2025 年平均 1.1 mb/d。石化工业，其次是其他亚太国家。

油气行业的新发展，加上新油田的发现，将在市场前景中发挥重要作用

为满足国际能源需求而勘探和生产大量碳氢化合物的投资不断增加，预计将成为扩大全球钻井服务市场份额的关键因素之一。此外，持续钻探预探井和部署地质调查以发现能够在较长时期内有效提供石油产量的新容量油藏，将为该行业带来新的机遇。例如，2020 年 10 月，Odfjell Drilling 报告从行业巨头 Equinor 获得了一份 15 口井的钻井合同，作为其 Breidablikk 项目的一部分，在北海钻探和完井。新钻探地点将位于阿伯丁近海，预计将于 2022 年启动，并在 2.5 年内进行扩建。

市场限制

越来越倾向于采用清洁能源发电技术可能会阻碍行业步伐

各国政府和组织都制定了实质性的可再生能源发电目标，以遏制可能阻碍全球钻井服务市场的碳排放。此外，不同的政府也致力于减少对化石燃料的依赖，从而坚持低排放技术。例如，根据IEA的最新报告，2023年和2024年是可再生能源发电量增长的历史性一年，预计每年新增发电量将逐年增加。 2022 年出台的重大政策，特别是欧盟的 REPowerEU、美国的通货膨胀削减法案 (IRA) 以及中国的可再生能源“十四五”规划，预计将为未来几年加快可再生能源的部署提供额外支持。

市场机会

开发矿业资产的新合同以及推动行业前景的合作活动

许多公司加大力度生产大量金属和矿物，这将为全球钻探服务带来新的机遇。此外，该行业还遵守各种合作伙伴合同来勘探大宗储量。例如，2020 年 8 月，Swick Mining Services Limited 宣布将获得 MATSA 铜矿和 BHP 位于西班牙和澳大利亚的 Olympic Dam 矿的新钻探合同。该公司将签署一份为期五年的协议，在澳大利亚提供地下钻探服务，以及一份为期五年的西班牙资产合同。

市场挑战

价格波动直接影响投资决策是市场面临的挑战

由于石油和天然气价格的变化，钻井服务市场参与者面临挑战，因为勘探和生产公司在低价时期经常削减钻井预算和项目运营。这导致对钻井服务的需求减少，对稀缺项目的激烈竞争，并最终导致利润率收缩。为了应对价格波动和不断变化的能源需求，不断需要适应和成本管理，这给钻井服务行业带来了重大挑战。例如，2014年至2016年的价格下跌导致钻井行业大量失业和破产。同样，2020年COVID-19大流行期间价格下跌导致石油和天然气公司资本支出大幅减少，直接影响钻井作业。

钻井服务市场趋势

不断推出新工具和服务以提高产量预计将塑造市场动态

各行业参与者不断努力开展研发（R&D）活动，以巩固自己的地位并最大限度地提高产量，推动全球钻井服务市场的发展。此外，公司还致力于将先进的解决方案与其产品组合相集成，以实时评估井下条件，从而更好地优化井眼。例如，2024年10月，哈里伯顿推出了iCruise Force智能高性能旋转导向系统，该系统与哈里伯顿的LOGIX自动化和远程操作平台配合使用，可增强钻井能力。以高效率为动力泥浆马达，该系统通过增加钻机功能和在复杂地层中进行更深的钻探来提高效率，旨在帮助客户获得更快的钻进速度、降低钻井费用和更准确的井眼定位。

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COVID-19 的影响

COVID-19 大流行对许多垂直市场产生了不利影响。由于实施全国封锁等严格政策以遏制病毒的传播，不同行业的运营遭受了重大损失。因此，疾病的爆发改变了对碳氢化合物的需求并阻碍了采矿作业，使钻井服务行业陷入危险。

此外，价值链中断、持续的价格战、国际原油价格不断恶化、新投资的缺乏、能源需求下降等许多因素，都是在疫情期间影响行业趋势的主导因素。例如，2020年4月，国际能源署（IEA）评估认为，国际能源署原油与上一年相比，2020 年的需求可能会减少 930 万桶/日 (mbpd)。

细分分析

按服务

由于高技术井钻探数量的增加，定向钻井服务占据市场主导地位

根据服务，市场大致分为定向钻井和非定向钻井，定向钻井又分为随钻测井（LWD）、随钻测量（MWD）、旋转导向系统（RSS）、泥浆马达等。

由于非常规地层中高技术井钻探的增加，以及复杂储层中新储量的发现，定向钻井服务可能会引领行业规模。此外，众多运营优势，包括具有成本效益的解决方案以及更高的渗透率（ROP），预计将推动对旋转导向系统（RSS）服务领域的需求。由于高效的运营、便捷的集成以及长期钻井技术的进步，随钻测量（MWD）服务也将出现显着增长。该细分市场预计到 2025 年将占据 77.86% 的市场份额。

对于非定向钻井来说，传统油藏和老化油田高效、经济钻井的需求推动了需求的增长。不断增长的能源需求和可用储备的增长持续支持该行业，特别是在发达地区石油和天然气基础设施，正在推动该领域的增长。在预测期内（2025-2032 年），该细分市场的复合年增长率可能高达 7.73%。

按申请

较低的钻井成本和较高的采收率将推动陆上细分市场的发展

根据应用，市场分为陆上和海上，并进一步细分为浅水、深水和超深水。

陆上应用在市场上占据主导地位，因为陆上钻井服务的增长受到基础设施发展、新的大宗潜在储量以及钻井成本大幅降低等因素的支持。预计到 2025 年，该细分市场将占据主导地位，占据 69.84% 的市场份额。

全球对近海储量勘探和技术创新（例如深水钻探方法）的能源需求不断增加，正在促进难以获得的资源的开采。此外，勘探与生产公司不断努力整合创新替代方案来应对不同水深的挑战性问题，这可能会扩大海上领域的前景。在预测期内（2025-2032 年），海上业务预计将以 8.65% 的复合年增长率增长。

按最终用户

全球能源需求不断增长，帮助石油和天然气最终用户主导行业规模

根据最终用户，市场分为石油和天然气、采矿、水勘探等。

由于增加了对新碳氢化合物资产的投资、释放了新的储量以及实现了重大生产目标，石油和天然气最终用户在钻井服务市场份额中占据主导地位。 2024年该细分市场占据62.14%的市场份额

由于现有矿区的扩张战略以及新储量的开采，采矿业预计将出现大幅增长。

由于不同地区地下水勘探项目的增加，水勘探在预测时间内可能会出现大幅复合年增长率。

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钻井服务市场区域前景

我们对五个主要地区的市场进行了地理研究：北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。

北美

北美正在通过新项目不断发展钻井服务市场

北美以最大份额主导市场，2023年价值39.4亿美元，2024年价值43.1亿美元。由于众多关键行业参与者的存在、在复杂地层钻探方面的长期专业知识、大量非常规储量、有利的政府政策和新项目等因素，预计该地区将主导全球钻井服务市场份额。例如，代表加拿大陆地钻探、海上钻探和服务钻机的 95 家会员公司的加拿大能源承包商协会 (CAOEC) 表示，其 2025 年的钻探前景预计将增加。中海油预计，2025年钻井作业和相关就业将达到2015年以来的最高水平，预计2025年钻井总数为6,604口，比2024年的6,156口增加448口。

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我们。

页岩气生产繁荣和技术进步推动美国引领市场

在二叠纪盆地、伊格尔福德和马塞勒斯等地区发现的丰富页岩地层的推动下，美国仍然是钻井服务领域的领先者。陆上钻井作业的复兴，以及水平钻井和水力压裂等技术的进步，不断推动对先进钻井服务的需求。例如，美国能源信息署 (EIA) 估计，原油产量将从 2024 年创纪录的每天 1,320 万桶增至 2025 年约 1,360 万桶。美国市场预计将增长，到 2025 年估值将达到 36.9 亿美元。

欧洲

能源环境的变化推动了该地区钻井服务的需求

欧洲是第三大领先地区，预计到 2025 年将达到 24.7 亿美元。欧洲的钻井服务市场结合了北海成熟的海上油田和对地热能日益增长的兴趣。英国市场预计到 2025 年将增长 2.2 亿美元。尽管石油和天然气勘探受到越来越严格的环境审查，但由于需要维持当前的生产水平，对钻井服务的需求仍在持续。例如，2025 年 3 月，Expro 与东南欧综合能源公司 OMV Petrom 签署了两项价值超过 1000 万美元的协议，用于罗马尼亚黑海最大的天然气项目。挪威预计到 2025 年将增加 5 亿美元，而俄罗斯同年预计将增加 12.3 亿美元。

亚太地区

发展中经济体不断增长的能源需求推动了该地区的市场增长

亚太地区是第二大市场，预计到 2025 年价值将达到 44.3 亿美元，预测期内（2025-2032 年）复合年增长率为 9.48%。到 2025 年，中国的价值预计将达到 23.6 亿美元。由于能源需求突然增加、勘探与生产活动不断增长、对煤炭储量的依赖以及大量的金属和矿物储量，预计亚太地区的工业规模也将出现相当大的增长。例如，根据2020年6月发布的《BP世界能源统计年鉴》，截至2019年底，中国煤炭总产量为79.82艾焦耳，较2018年的76.58艾焦耳有所增长，年均增幅超过4.2%。预计到 2025 年，印度的价值将达到 5.1 亿美元，而泰国的价值预计将在同年达到 4.2 亿美元。

中国

对中国先进钻井技术和服务燃料市场的投资

中国是全球市场的主要参与者之一，越来越关注本地石油和天然气生产，以减少对进口的依赖。旨在加强塔里木盆地等地区勘探和生产的政府计划正在产生对钻井服务的巨大需求。中国钻井公司也在迅速提高技术水平，以与全球竞争对手竞争。例如，2024年11月，中国引进了第一艘深海钻井船“梦翔”号，该船完全由国内设计建造，在广东省广州市建造。该船的钻探深度可达 11 公里，是海洋勘探和调查领域的一个重要里程碑。

拉美

勘探和生产活动的复苏影响钻井服务需求

预计到 2025 年，拉丁美洲将拥有 24 亿美元的资产。拉丁美洲，尤其是巴西，因其大量未开发的石油和天然气储量而呈现出巨大的增长机会。巴西的盐下发现持续为海上钻探作业提供燃料。政治和经济动荡可能会影响投资金额，但该地区钻井服务的长期前景仍然令人鼓舞。

中东和非洲

海上油气田投资增加推动该地区钻井服务需求

预计中东和非洲在全球钻井服务市场中也将增长。巨大的、尚未开发的碳氢化合物生产潜力、较低的钻井成本、浅层储层的可用性以及丰富的矿产储量是推动该地区景观发展的一些关键因素。例如，2020年12月，位于沙特阿拉伯的石油和天然气巨头沙特阿美公司宣布发现了四个新的油气田，预计在该国不同地区拥有高容量储量。预计 2025 年沙特阿拉伯的市值将达到 7.8 亿美元。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者凭借广泛的服务组合和先进的技术主导市场

钻井服务市场竞争激烈，全球企业占据主要份额。斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和威德福国际等领先公司凭借其广泛的服务组合、先进的技术和成熟的全球影响力在市场上占据主导地位。这些主要参与者不断投资研发，开发创新的钻井解决方案，包括先进的钻井技术、自动化和数字化，以获得竞争优势。

其他著名公司，包括 Nabors Industries、Helmerich & Payne 和 Precision Drilling Corporation，也发挥着重要作用，通常专门从事特定地理区域或类型的钻井服务。较小的区域参与者进一步塑造了竞争格局，这些参与者提供专业服务并在价格和本地专业知识上进行竞争。

主要钻井服务公司名单简介：

• 斯伦贝谢（我们。）
• 贝克休斯（我们。）
• Petrofac（英国）
• 纳伯斯工业公司（我们。）
• 哈里伯顿（我们。）
• 韦瑟福德（瑞士）
• 德希尼布FMC（英国）
• 中海油田服务股份有限公司 (中国)
• 安百拓（瑞典）
• 帕特森尿路感染（美国）
• 瓦拉里斯（英国）
• 海钻（百慕大）
• 精密钻孔公司（加拿大）
• Petrofac（英国）
• 国际钻井服务有限责任公司（阿曼）

主要行业发展：

2025 年 3 月：Halliburton Co. 和 Sekal AS 推出了第一个自动化底部钻井系统，该系统结合了 Halliburton 的 LOGIX 自动化和远程操作、Sekal 的 Drilltronics 以及钻机自动化控制系统。该团队为位于挪威大陆架的 Equinor ASA 实施了该系统，采用集成闭环控制解决方案。

2025 年 3 月：斯伦贝谢推出了 EWC 电动井控技术，可降低资本和运营支出，同时提高重要钻井作业的安全性。这种井控技术对于避免井中流体不受控制地排放是必要的，通常依赖于由复杂的软管、阀门和执行器布置组成的液压系统。

2025 年 1 月：经过竞争性筛选过程，哈里伯顿赢得了巴西国家石油公司的一份合同，为巴西多个海上油田提供综合钻井服务。根据该协议，哈里伯顿将提供 iCruise 智能旋转导向系统 (RSS)，以最大限度地缩短井时间并精确定位井，并提供 LOGIXTM 自动化和远程操作平台，以提高油井施工的一致性和效率。

2024 年 11 月：威德福国际公司宣布在中东签订两份合同：一份与卡塔尔国家石油公司签订，另一份与科威特石油公司签订。通过实施 Weatherford 的尖端 VictusTM 智能 MPD 技术，KOC 向 Weatherford 提供了控压钻井（“MPD”）服务合同，重点是提高运营效率、提高安全性、缩短油井交付时间表和削减费用。

2024 年 10 月：Nabors Industries Ltd. 和 Parker Wellbore 宣布达成最终协议，根据该协议，Nabors 将收购 Parker 的所有已发行和流通的普通股，以换取 480 万股 Nabors 普通股。

投资分析与机会

• 钻井服务需求受到石油和天然气勘探和生产投资的显着影响，特别是页岩等非常规资源。此外，由于对地热钻探等可再生能源的投资，具有灵活技术的钻探企业正在寻找新的增长机会。
• 例如，埃及宣布2024/2025财年投资12亿美元钻探110口探井，以提高该国油气产能。在议会委员会审查新政府议程的一次会议上，埃及石油和矿产资源部长卡里姆·巴达维宣布，该国打算钻探 586 口石油和天然气探井，到 2030 年投资 72 亿美元。

同样，美国能源开发公司（美国能源公司）宣布正在扩大其在富饶的二叠纪盆地的活动。美国能源公司已准备好在美国最高效的石油和天然气地区之一进行大幅扩张和取得进展。未来几年，该公司预计投资超过 7.5 亿美元，主要将这笔资金分配给二叠纪地区的项目。

报告范围

全球钻井服务市场研究报告提供了对市场的详细洞察，并重点关注领先公司等关键方面。此外，它还提供了对市场趋势和技术的见解，并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，它还包括近年来促进市场增长的几个因素和挑战。

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