燃料电池商用车市场规模、份额和行业分析，按车辆类型（公共汽车和卡车）、按应用（城市交通、城市配送/最后一英里等）、按功率输出（300kW）和区域预测，2026-2034年

2025年，全球燃料电池商用车市场规模为32.0亿美元。预计该市场将从2026年的40.5亿美元增长到2034年的388.7亿美元，预测期内复合年增长率为32.7%。

该市场是指由氢燃料电池电动动力系统驱动的可合法上路的商用车，包括用于客运和货运的公共汽车和卡车。这些车辆通过燃料电池（主要是质子交换膜燃料电池（PEMFC））在车上发电，并使用电动机进行推进，通常由电池系统。该市场涵盖北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区等关键地区的车辆销售和部署。

该市场主要由中型和重型运输的脱碳目标推动，其中燃料电池比电池电动解决方案更具优势，特别是满足长距离、高有效载荷和快速加油的要求。主要经济体的政府正在实施零排放汽车（ZEV）指令、氢战略和货运走廊计划，这些都直接支持燃料电池商用车的采用。城市空气质量法规正在加速燃料电池公交车在公共交通车队中的部署，而氢动力卡车在长途和区域货运中越来越受到关注，这些领域的停机时间和车辆利用率至关重要。燃料电池耐用性的不断提高、通过规模化降低系统成本以及加氢基础设施的扩张进一步支持了市场增长。

主要参与者包括现代汽车公司、丰田汽车公司、戴姆勒卡车公司、沃尔沃集团、尼古拉公司，以及福田汽车、一汽汽车、中国重汽等中国领先整车厂，它们都在积极开发燃料电池客车和重型卡车。巴拉德动力系统等技术供应商通过提供集成到公共汽车和卡车原始设备制造商生产的车辆中的燃料电池模块发挥着关键作用。

市场动态

市场驱动因素

政府政策支持和氢能战略推动市场增长

市场的主要驱动力是扩大政府政策支持和国家氢能战略，这些战略通过制定监管、基础设施投资和财政激励措施，加速了氢燃料电池公共汽车和卡车的采用。在美国，国家零排放货运走廊战略概述了沿主要货运路线部署加氢基础设施的分阶段方法，目标是到 2030 年至少 30% 的零排放中型和重型汽车销量。这为考虑燃料电池技术的车队和制造商提供了战略明确性。同样，日本经济产业省也指定了优先区域，并对加氢和商用车部署提供补贴，以缩小与柴油的成本差距，旨在扩大氢燃料卡车和公共汽车的采用。在欧洲，IPCEI 框架等计划下的公共资金支持多个运输部门的氢能流动性创新。这一发展推动了燃料电池商用车市场的增长。

市场限制

加氢基础设施有限可能会限制市场增长

加氢基础设施的有限仍然是市场的一个重大限制。与传统燃料和充电网络不同，加氢站稀疏、分布不均，且往往集中在试点地区或特定走廊。缺乏广泛的基础设施限制了车队运营商的运营灵活性，特别是在长途和多路线商业应用中，可靠的加油至关重要。运输机构和长途物流公司通常需要投资专用或基于仓库的加氢站，这大大增加了前期项目成本并减缓了大规模采用。此外，许多现有的加氢站是为乘用车设计的，缺乏重型公共汽车和卡车所需的容量或加油速度。基础设施允许的时间表、高资本支出以及车辆部署和站点部署之间的协调挑战进一步加剧了问题。在加氢网络实现更广泛的地理覆盖范围并为重型车辆做好准备之前，与更成熟的柴油和电池电动替代品相比，燃料电池商用车将面临采用障碍。

市场机会

公共交通和市政车队越来越多地采用该技术，创造利润丰厚的增长机会

公共交通和市政车队越来越多地采用燃料电池技术，这为全球燃料电池商用车市场带来了重大机遇。交通当局和地方政府在减少排放、改善城市空气质量和实现气候目标方面面临着越来越大的压力，这使得零排放公交车成为战略重点。燃料电池公交车对于每日行驶里程高、路线固定、工作周期要求高的公共交通系统特别有吸引力，其中快速加油和稳定的续航里程比电池电动替代方案具有运营优势。市政车队，包括垃圾收集、街道维护和多用途车辆，也在探索氢解决方案，以在不影响车辆可用性的情况下实现运营脱碳。许多政府通过公共采购计划、补贴和试点资金支持这些部署，降低了车队运营商的采用风险。随着城市扩大清洁交通计划并更换老化的柴油车队，燃料电池商用车处于有利地位，可以确保长期合同、稳定需求和重复订单，从而在发达和新兴城市市场创造持续增长机会。

燃料电池商用车市场趋势

越来越关注重型和长途应用是一个重要的市场趋势

燃料电池商用车市场的一个重要趋势是对重型和长途运输应用的日益重视。随着车队运营商评估零排放技术，燃料电池电动汽车因需要长行驶里程、高有效负载能力和最短停机时间的用例而受到关注。由于充电时间延长以及需要大型、重型电池组，电池电动解决方案在长途运营中经常面临挑战。相比之下，氢燃料电池卡车可提供快速加油和长距离一致的性能。这使得燃料电池技术对于区域运输、港口拖运和长途货运走廊特别有吸引力。 OEM 越来越重视开发专为重型卡车设计的高功率燃料电池系统和可扩展平台。与此同时，基础设施规划越来越与货运走廊保持一致，支持在需求最高的地方提供氢气。因此，燃料电池的采用正逐渐从以交通为重点的部署转向以货运为主的应用。

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市场挑战

绿色和低成本氢气的供应有限是市场的一个挑战因素

绿色且具有成本竞争力的氢的供应有限仍然是全球市场的主要挑战。虽然氢燃料电池汽车实现了零尾气排放，但其整体环境和经济效益在很大程度上取决于能否获得可再生或低排放来源生产的低碳氢。目前，大部分氢来源于化石燃料，由于电力成本高、投资大，绿氢生产规模有限且成本高昂。电解槽，以及基础设施的要求。这限制了商业车队的燃料供应，导致氢气价格往往比传统燃料更高且更不稳定。在绿色氢生产大幅规模化并实现成本降低之前，燃料电池商用车的采用将面临经济和可持续性相关的挑战。

细分分析

按车型分类

由于公共交通的大力采用和政府对零排放车队的支持，巴士细分市场处于领先地位

根据车辆类型，市场分为公共汽车和卡车。

客车领域占据了燃料电池商用车市场的主导份额，这主要是由于公共交通系统的大力采用所推动的。燃料电池公交车特别适合城市交通，因为它们能够支持高每日里程、快速加油和可预测的路线运营。各国政府和市政当局越来越重视零排放公交车，以满足空气质量法规和气候目标，使燃料电池技术成为柴油车队的可行替代方案。公共采购计划、补贴和试点资金显着降低了采用风险，加快了车队更换周期。此外，燃料电池公交车在寒冷气候和高负载循环环境中具有运营优势，在这些环境中，电池电动公交车可能面临续航里程或充电限制。随着交通机构继续对车队进行现代化改造并扩大清洁交通计划，公交车领域预计将保持市场领先地位。

卡车细分市场预计将以 33.2% 的复合年增长率增长，在分析期内增长最快。

按申请

燃料电池客车在城市交通系统中大规模部署，城市交通处于领先地位

根据应用，市场分为城市交通、城市配送/最后一英里等。

由于城市交通系统中柴油公交车的大规模更换，城市交通在应用领域占据主导地位。公共交通当局面临着越来越大的监管和社会压力，要求减少人口稠密的城市地区的排放、噪音和空气污染。燃料电池公交车非常适合固定路线、高频次运营，可提供快速加油和一致的行驶里程，且不会因电池充电而造成停机。政府以补贴、公共采购计划和试点资金等形式提供的支持在加速采用方面发挥了至关重要的作用。随着城市化进程的加快和城市的扩张，清洁交通举措预计将在预测期内支持该细分市场的最大份额。

其他细分市场预计将以 33.8% 的复合年增长率增长，在分析期间呈现最快增长。

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按输出功率

由于燃料电池公交车和城市交通车队的广泛采用，<200 kW 的功率输出受到高度青睐

根据功率输出，市场分为<200kW、201-300kW和>300kW。

由于燃料电池客车和轻型到中型车辆的广泛部署，<200 kW 功率输出领域占据了最大的市场份额商用车。大多数城市公交公交车都在这个功率范围内使用燃料电池系统，因为它可以为走走停停的操作提供足够的能量，同时优化系统效率和成本。该细分市场受益于早期商业化、标准化燃料电池模块以及政府采购计划支持的公共交通车队的广泛使用。此外，该功率级别的车辆通常需要更小的储氢系统，从而降低车辆的总体成本和复杂性。随着城市交通继续引领全球燃料电池的采用，<200 kW 的细分市场预计将保持强大的市场地位，特别是在已建立公交车部署计划的地区。

超过 300kW 的细分市场预计将以 34.2% 的复合年增长率增长，在分析期内增长最快。

燃料电池商用车市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区和世界其他地区。

亚太地区

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亚太地区是最大、增长最快的地区，受到强有力的政府支持、大规模制造能力和早期商业化的推动。该地区的特点是应用组合多样化，燃料电池公交车和卡车都发挥着重要作用。中国和韩国通过补贴、车队授权和基础设施投资积极推动氢能流动性，从而加速其在公共交通和重型货运中的采用。在零排放物流和工业运输需求不断增长的支持下，亚太地区在燃料电池卡车部署方面尤其先进。

北美

北美是燃料电池商用车的一个新兴但具有重要战略意义的市场，主要受到政策主导的公共交通和货运脱碳努力的推动。短期内，市场采用以燃料电池公交车为主，并得到公共交通资金、试点计划以及州和市级零排放指令的支持。然而，该地区的增长日益受到中型和重型卡车运输应用的影响。政府以零排放货运走廊和氢基础设施开发为重点的举措正在为燃料电池卡车的采用创造有利条件，特别是长途和区域货运。

欧洲

欧洲是燃料电池商用车部署最先进的地区之一，在公共交通系统中得到广泛采用。在严格的排放法规、城市空气质量目标和大规模公共采购计划的推动下，目前市场以燃料电池公交车为主。多个欧洲国家已整合氢巴士纳入其公共交通网络，作为更广泛的零排放交通战略的一部分。

世界其他地区

世界其他市场正处于发展的早期阶段，燃料电池商用车的采用很大程度上仅限于试点项目和初步示范。随着政府和市政当局探索零排放交通解决方案，部署主要集中在公共交通系统中的燃料电池公交车上。

竞争格局

主要行业参与者

原始设备制造商、燃料电池技术提供商和车队集成商通过生态系统发展和先发优势加强竞争

燃料电池商用车市场由全球商用车原始设备制造商、专注于氢的汽车制造商以及积极推进燃料电池客车和卡车的燃料电池技术供应商共同塑造。主要参与者包括现代汽车公司、丰田汽车公司、戴姆勒卡车公司、沃尔沃集团、尼古拉公司，以及福田汽车、一汽集团和中国重汽等中国主要整车厂。这些公司正在利用成熟的制造能力、强大的资产负债表和先发优势，将燃料电池汽车在公共交通和货运应用中商业化。

市场参与者越来越多地通过战略合作伙伴关系、试点车队部署和生态系统开发来增强竞争力，而不是通过单独的车辆销售。原始设备制造商、氢基础设施开发商和车队运营商之间的合作正在实现将车辆、加油通道、维护和性能监控结合在一起的集成解决方案。公司还投资高功率燃料电池平台、模块化架构和数字车队监控工具，以提高车辆可靠性和总体拥有成本。

主要燃料电池商用车公司名单简介

• 现代汽车公司（韩国）
• 丰田汽车公司（日本）
• 巴拉德动力系统公司（加拿大）
• 尼古拉公司（S.）
• 北汽福田汽车股份有限公司 (中国)
• Hyzon 汽车（美国）
• 上汽依维柯红岩(南)
• 中国重汽（中国重型汽车集团）（中国）
• 一汽集团股份有限公司 (中国)
• 东风汽车公司（中国）

主要行业发展

• 2025 年 12 月：罗格斯大学 CAIT 研究中心获得现代汽车集团的资助，用于测试重型氢燃料电池卡车。 1300 万美元的赠款将资助从 2026 年初开始在纽瓦克港测试六辆氢燃料电池驱动的卡车。
• 2025 年 10 月：宇通宣布向中国中部河南省的国有企业郑州交通建设投资有限公司（ZTCI）出售 500 辆氢能卡车，这标志着该地区氢能交通应用的重大举措。
• 2025 年 5 月：现代汽车和 Plus 推出了自主氢货运生态系统概念。该合作旨在加速美国氢动力货运网络的发展，并在加利福尼亚州阿纳海姆举行的 2025 年先进清洁运输 (ACT) 博览会上的概念影片中亮相。
• 2023 年 11 月：戴姆勒股份公司向 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 交付了 48 辆全电动 eCitaro 铰接式公交车中的前三辆，配备 60 kW 燃料电池作为增程器。它由NMC3高性能电池和燃料电池组成，一次充电可将续航里程增加到400公里。
• 2022 年 8 月：Nikkiso 签署了韩国和加利福尼亚州加氢站合同。这些加油站将为轻型、重型和运输提供燃料燃料电池汽车需要H35和H70点胶。

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